中国伺服电机行业调查研究报告(通用版)

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1、中国市场调查研究中心发布中国伺服电机行业调查研究报告(2009通用版)编号：CMRC20100204C1828 中国伺服电机行业调查研究报告(2009通用版)目录第一章 伺服电机市场特性1第一节 产品特性1一、产品定义和分类1二、产品发展背景2三、产品原理2四、产业链概述4第二节 伺服电机行业运行经济环境分析5一、全球经济危机对中国宏观经济的影响5二、全球经济危机对伺服电机行业的影响6三、全球经济危机对上下游产业的影响7四、中国扩大内需保增长的政策解析8五、行业未来运行环境综述9第三节 伺服电机行业所处生命周期10第四节 进入退出难度10第五节 伺服电机行业技术变革与产品革新10第六节 差异化

2、同质化分析10第二章 2009年伺服电机生产分析10第一节 行业生产规模及增长速度10一、总量规模10二、增长速度11第二节 产业地区分布情况13一、华北市场13二、东北市场13三、中南市场13四、西南市场13五、华东市场13六、西北市场13第三节 优势企业目前现状及产品策略13第五节 伺服电机上游产品分析13第六节 伺服电机替代产品分析13第三章 2009年中国伺服电机市场分析13第一节 市场规模及增长速度13第二节 市场空间分析15第三节 市场集中度分析16第四节 终端市场分析17第五节 区域市场分析18第四章 2009年伺服电机产品价格分析19第一节 价格特征分析19第二节 主要品牌产品

3、价位分析19第三节 价格与成本19第四节 如何研究竞争对手的价格策略19第五节 价格在竞争中的地位19第五章 伺服电机市场渠道分析19第一节 渠道对行业至关重要19第二节 销售渠道形式19第三节 销售渠道要素对比19第四节 对竞争对手渠道策略的研究19第五节 各区域市场主要代理商情况19第六章 伺服电机品牌分析19第一节 品牌数量分析19第二节 品牌推广方式分析20第三节 品牌美誉度分析20第四节 品牌的选择情况20第五节 品牌认知度分析20第七章 伺服电机用户分析20第一节 用户认知程度20第二节 用户关注的因素20第八章 2006-2009年伺服电机行业进出口分析20第一节 我国出口及增长

4、情况20第二节 主要海外市场分布情况25第三节 海外市场的主要品牌27第四节 进口分析27第九章 2009年伺服电机行业内竞争分析31第一节 行业竞争分析理论基础31第二节 行业竞争格局分析31第三节 竞争组群分析31第四节 产品竞争成功的关键因素31第十章 伺服电机行业主导驱动因素分析31第十一章 2008年国内10家伺服电机生产企业分析31第一节 兰州电机有限责任公司31第二节 广州数控设备有限公司31第三节 武汉华中数控股份有限公司31第四节 北京和利时电机技术有限公司31第五节 太仓东元微电机有限公司31第六节 芜湖精工电机有限公司31第七节 北京超同步科技有限公司31第八节 深圳市雷

5、赛机电技术开发有限公司32第九节 宁波冠连机电有限公司32第十节 武汉华大新型电机有限责任公司32第十二章 2010-2013年伺服电机市场发展前景预测32第一节 国际伺服电机市场发展前景预测32第二节 我国伺服电机市场资源配置的前景32第三节 伺服电机市场中长期预测32一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测32二、2010-2013年该产品总产量预测3232地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座二层 网址：电话：0086-188864718 传真：88865822 Email：cmrc第一章 伺服电机市场特性第一节 产品特性一、产品定义和分类伺服电动机又称执行电动机，是在伺服

6、系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。伺服电机在自动控制系统中用作执行元件，把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。其特点是当信号电压为零时无自转现象，转速随着转矩的增加而匀速下降。伺服电机可使控制速度、位置精度非常准确。伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机具有良好的启动、制动和调速特性，可以很方便的在宽范围内实现平滑无极调速，故多采用在对伺服电机的调速性能要求较高的生产设备中。直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低，结构简单，启动转矩大，调速范围宽，控制容易，需要维护，但维护方便（换碳刷），产生电磁干扰，对环境有要求，因此可以用于

7、对成本敏感的普通工业和民用场合；无刷电机体积小，重量轻，出力大，响应快，速度高，惯量小，转动平滑，力矩稳定，控制复杂，容易实现智能化，其电子换相方式灵活，可以方波换相或正弦波换相。电机免维护，效率很高，运行温度低，电磁辐射很小，长寿命，可用于各种环境。交流伺服电机也是无刷电机，分为同步和异步电机，目前运动控制中一般都用同步电机，它的功率范围大，可以做到很大的功率。大惯量，最高转动速度低，且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。二、产品发展背景1990年以前，我国伺服电机主要集中在机床和国防军工业。1990年以后，进口永磁交流伺服电机系统逐步进入中国。20世纪末，国产交流伺服电机

8、及其全数字式伺服驱动器基本自主开发成功，但由于产业化滞后，产品的应用还需依靠进口。近年来，中国的伺服电机行业无论是企业数量、从业人数还是产值和效益都快速增长，我国的伺服电机行业年产值逐年增加，2009年伺服电机行业工业总产值达到10.3亿元，达到历史最高。伺服电机市场近年波动明显，经过了2004-2005两年的衰退期，全球的伺服电机2006-2007年基本恢复，2008-2009又受到了金融危机的影响，预计2010年产品价格处于稳定阶段，基本能满足消费者预期。三、产品原理伺服主要靠脉冲来定位，伺服电机接收到1个脉冲，就会旋转1个脉冲对应的角度，从而实现位移。因为，伺服电机本身具备发出脉冲的功能

9、，所以伺服电机每旋转一个角度，都会发出对应数量的脉冲，这样，和伺服电机接受的脉冲形成了呼应，或者叫闭环，如此一来，系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机，同时又收了多少脉冲回来，这样，就能够很精确的控制电机的转动，从而实现精确的定位，可以达到0.001mm。1、交流伺服电动机交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似，其定子上装有两个位置互差90的绕组，一个是励磁绕组Rf，它始终接在交流电压Uf上；另一个是控制绕组L，联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式，但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性，无“自转”现象

10、和快速响应的性能，它与普通电动机相比，应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。目前应用较多的转子结构有两种形式：一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子，为了减小转子的转动惯量，转子做得细长；另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子，杯壁很薄，仅0.2-0.3mm，为了减小磁路的磁阻，要在空心杯形转子内放置固定的内定子.空心杯形转子的转动惯量很小，反应迅速，而且运转平稳，因此被广泛采用。交流伺服电动机在没有控制电压时，定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场，转子静止不动。当有控制电压时，定子内便产生一个旋转磁场，转子沿旋转磁场的方向旋转，在负载恒定的情况下，电动机的转速随控制电压的大小而

11、变化，当控制电压的相位相反时，伺服电动机将反转。2、直流伺服电动机直流伺服电机的结构主要包括三大部分：（1）定子：定子磁极磁场由定子的磁极产生。根据产生磁场的方式，直流伺服电机可分为永磁式和他激式。永磁式磁极由永磁材料制成，他激式磁极由冲压硅钢片叠压而成，外绕线圈通以直流电流便产生恒定磁场。（2）转子：又称为电枢，由硅钢片叠压而成，表面嵌有线圈，通以直流电时，在定子磁场作用下产生带动负载旋转的电磁转矩。（3）电刷和换向片：为使所产生的电磁转矩保持恒定方向，转子能沿固定方向均匀的连续旋转，电刷与外加直流电源相接，换向片与电枢导体相接。直流伺服电机的工作原理与一般直流电动机的工作原理完全相同。他激

12、直流电机转子上的载流导体（即电枢绕组）在定子磁场中受到电磁转矩的作用，使电机转子旋转。四、产业链概述伺服电机产业链是以伺服电机生产厂家为中心，由不同业态主体组成的产业链条，包括上游产业钢材等原料供应商以及产品设计商，以及下游应用行业如机床行业、纺织接卸行业、印刷设备、包装设备、激光加工设备、机器人、自动化生产线等行业。目前我国伺服电机产业链中，产品设计、仓储运输、原料采购、订单处理、批发经营、以及终端零售六个软环节还没有达到一定的高效整合。伺服电机行业不得不面对制造这一硬环节节省成本。相比而言，目前伺服电机产业链中的制造环节相对完善，制造工艺日益成熟，产品质量也不断提高。我国伺服电机产业链结构

13、=原材料供应商产品设计商伺服电机生产企业机床行业上游行业下游行业生产厂商纺织机械钢材等其它制造业资料来源：中国市场调查研究中心第二节 伺服电机行业运行经济环境分析一、全球经济危机对中国宏观经济的影响2008年下半年以来，美国次贷危机席卷全球，最终酿成全球性金融危机，对世界各国经济普遍造成影响。中国作为新兴市场经济，深入参与全球经济一起化竞争，尤其是加入WTO后对外经济依存度提高，因此不可避免的也受到很大的影响。首先，经济增长速度放缓。我国2008年1季度以来GDP增长速度逐季下降，到2009年1季度仅为6.1%。在国家宏观调控下，从2009年1季度GDP实现触底反弹，全年预计增长达8.4%左右

14、。2008年1季度-2009年3季度中国GDP变化情况数据来源：国家统计局其次，出口产业影响严重。我国经济一直是以出口拉动国内经济快速增长，经济对外依存度达到60%。我国最大的出口市场是美国和欧元区等经济发达国家，这些国家是这次金融危机影响最直接的地区，其市场需求的下降必然影响到我国出口行业。2008年以来，中国东、中、西部地区对外贸易全线下滑，其中东部地区尤为严重，外向型企业经营压力增大。一季度沿海地区浙江、广东等省市企业亏损面达20%至25%；中、西部大量中小外贸企业从东部地区转包的商品订单数量锐减，很多企业被迫停工减产。2009年，尽管随着经济好转，出口有所增加，但是全年出口总额依然下降

15、13.9%。再次，可利用外资减少。金融危机爆发后，受国际资本市场筹资与融资约束，资本流动步伐放缓，大部分新兴经济体呈现资本净流出趋势。自2008年10月金融危机全面爆发以来，中国吸收外商直接投资已连续下降，这是自1998年亚洲金融危机以来吸收外资首次全面下降。当前，中国东部地区部分省市外商直接投资规模迅速减少，中、西部地区吸引外资困难逐步加大。二、全球经济危机对伺服电机行业的影响经济危机对中国的伺服电机行业带来了诸多的不利影响，尤其是对制造企业影响尤甚，诸多企业出现了资金短缺、面临订货不足、回款不畅等现象。伺服电机行业不同程度地出现产品涨库、销售困难，被迫减产或停产的现象，部分企业无法保证利润

16、，不得不已经采取节流措施，甚至有些伺服电机企业以裁员方式来抵御经济压力。金融危机对伺服电机行业的出口比例影响巨大。2008年，我国的伺服电机出口出现了下滑现象，尤其是2008年底伺服电机出口国外市场比例下降急速。此外，渠道商家心态发生变化，企业从渠道吸款和向渠道压货异常困难。最直接的表现为渠道商家经营更谨慎，面对众多厂家开出的优厚的年度开盘政策和提货奖励政策，大部分的商家却表现的并不积极，给企业打款也纷纷采用少量多次的方式希望降低企业的经营风险。这给企业的生产、新品推广和营销战略的推行带来了很大的困难。三、全球经济危机对上下游产业的影响1、上游行业以主要上游行业钢铁行业为例。2008年l0月份

17、以来，国内钢铁企业已连续4个月全行业亏损，71家大中型钢铁生产企业累计亏损额达488亿元。从2008年第四季度开始我国钢材出口订单大幅下降。据海关数据，2009年1月我国钢材出口仅有l91万吨，同比下降53.8%，环比下降39.7%，是2006年3月以来国内钢材出口的新低。其中有60%左右是上年结转合同，新签合同很少，预计2009年钢材出口量将下降80%。钢铁需求急剧萎缩导致全球钢价大幅度下降。2009年2月末，CRU国际钢材综合价格指数为152.6点，环比下降6.1点，降幅为3.8%，是自2007年1月份以来的最低点。2、下游行业（1）机床行业2008年我国机床工具工业仍保持稳定增长，但下半

18、年增速减缓，尤其是年底，首次出现单月增幅为个位数的情况。2008年4832家企业合计完成工业总产值3472.3亿元，同比增长27.5%，增幅比去年同期低8个百分点；机床工具行业产品销售产值3348.3亿元，同比增长26.0%，增幅比去年同期低10.2个百分点。2009年是全球金融危机向我国制造业快速蔓延的“特殊时期”，机床工具行业增速始终在一位数徘徊，部分小行业连续数月负增长。2009年机床工具行业国内外市场需求发生重大变化，大型、重型机床及高档数控机床稍微上升，普通机床销量急剧下滑。2009年3月后各项指标趋稳，主要也是由于市场需求结构向高端发展趋势造成的。从国家统计局公布的前11个月的数据

19、来看，2009全年预计可达到12%的增长，工业总产值可达3800亿元，机床产值跃升至世界第一位，并连续第9年保持机床消费世界第一。2009年机床出口下滑是最为严重的，进出口呈现出进口额环比增长同比下降、出口环比回升同比下降。（2）纺织机械行业2009年1-11月，我国纺织机械行业工业总产值为576.60亿元，同比增长12.61%，增速同比增长12.68个百分点；实现产品销售收入573.88亿元，同比增长11.65%，增速同比增加了9.04个百分点；全行业利润总额同比增长5.12亿元；亏损企业亏损额为6.76亿元，同比增加1.52亿元；亏损面为17.57%，与上年同期持平。此外，纺织机械的固定资

20、产投资增速继续放缓。2009年1-11月，纺机行业固定资产投资额为40.12亿元，同比增长4.20%，增幅同比下降了13.80个百分点。2008年，金融危机引发我国纺机进出口额双降。2009年，纺机进出口贸易仍延续去年年初以来的下降态势，但降幅继续收窄。内外需不足成为影响行业发展的突出问题。国内外经济复苏态势尚不稳固、金融危机影响人们的消费理念以及欧美贸易保护主义日趋严重等因素，都将对我国贸易形势进一步好转构成威胁。四、中国扩大内需保增长的政策解析为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国务院于2008年11月5日出台十项进一步扩大内需、促进经济增长的措施。包括（1）加快建设保障性安居工程；（2）

21、加快农村基础设施建设；（3）加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设；（4）加快医疗卫生、文化教育事业发展；（5）加强生态环境建设；（6）加快自主创新和结构调整；（7）加快地震灾区灾后重建各项工作；（8）提高城乡居民收入；（9）在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担1200亿元；（10）加大金融对经济增长的支持力度。初步匡算，实施上述工程建设，到2010年底约需投资4万亿元。五、行业未来运行环境综述随着我国4万亿元财政刺激措施的投入，我国基础建设将得到大力发展。在经济环境不断改善的前提下，伺服电机的市场需求将得到提升。同时，按照投资资金经验数据来讲，将有4

22、0%左右转为工资性的消费资金，也会刺激对伺服电机的市场需求，拉动消费增长。第三节 伺服电机行业所处生命周期第四节 进入退出难度第五节 伺服电机行业技术变革与产品革新第六节 差异化同质化分析第二章 2009年伺服电机生产分析第一节 行业生产规模及增长速度一、总量规模2009年中国伺服电机行业主要经济指标分析单位：万元项目金额销售收入91799.8销售成本70199.3工业总产值103329.9总资产57081.4负债31229.3利润总额8482.3数据来源：中国市场调查研究中心二、增长速度2006-2009年中国伺服电机产量增长情况单位：万台数据来源：中国市场调查研究中心 2006-2009年

23、中国伺服电机工业总产值增长情况单位：万元数据来源：中国市场调查研究中心第二节 产业地区分布情况一、华北市场二、东北市场三、中南市场四、西南市场五、华东市场六、西北市场第三节 优势企业目前现状及产品策略第五节 伺服电机上游产品分析第六节 伺服电机替代产品分析第三章 2009年中国伺服电机市场分析第一节 市场规模及增长速度2006-2009年中国伺服电机行业销售收入增长情况单位：万元数据来源：中国市场调查研究中心第二节 市场空间分析伺服驱动装置是许多机电系统的核心，广泛应用于机床、印刷设备、纺织设备、包装设备等机械设备制造领域。机电一体化（Mechatronic）机械设备体系的建立，使得我国的机械

24、设备制造业正逐步走进“伺服时代”，伺服电机行业在未来几年内上升的空间非常大。21世纪以来，交流伺服系统业已成为机械自动控制的基础元件，几乎所有的机械制造领域都可成为交流伺服系统的应用对象。交流伺服系统具有高响应、免维护（无碳刷、换向器等磨损元部件）、高可靠性等特点。随着制造业的发展，无人化、规模化生产对加工设备提出了高速度、高精度、高效率的要求，交流伺服电机的需求将迅猛增长，交流伺服将逐步替代原有直流有刷伺服电机和步进电机。第三节 市场集中度分析目前国内前10家企业的产值占全行业的40.33%，前5家企业的产值占35.55%左右，行业集中度较高，行业内竞争激烈。未来我国伺服电机行业将呈现并购整

25、合加快、行业集中度提高的局势，竞争力强的大型企业将赢得加快发展的机遇。2009年伺服电机市场集中度分析（按工业总产值）数据来源:中国市场调查研究中心第四节 终端市场分析2008年以来，国内机械设备制造业工业总产值增速稳定提高，但由于能源及原材料价格上涨速度较快，产量增速减慢，机械设备行业利润增速出现一定调整。2009年，国内外经济环境将发生较大变化，机械设备制造业产值增长速度将出现调整，但企业技术升级要求增强、城镇化进程加快以及国家扩大内需政策力度增大，将成为促进机械设备制造业发展的长期因素。随着西部大开发计划的稳步推进，西电东送、西气东输工程大大促进了发电设备、输变电设备的发展，并带动一大批

26、通用机械的增长；西部重点公路、铁路、建筑、水利、电力、机场等基础设施项目建设为工程施工机械及相关专业设备生产提供了新的发展机遇。特别是应对世界经济下滑对国内经济的冲击，国家将加大基础设施的投资力度，出台了累计4万亿元的投资刺激计划，这将有力地带动国内需求的增长。总之，未来相当长的一段时期内，机械装备的市场需求将稳定增长，但需求结构将不断调整和变化，高精尖产品、技术现代化产品和新领域产品需求将不断上升。第五节 区域市场分析2009年国内伺服电机区域市场结构（按销售收入）数据来源：中国市场调查研究中心第四章 2009年伺服电机产品价格分析第一节 价格特征分析第二节 主要品牌产品价位分析第三节 价格

27、与成本第四节 如何研究竞争对手的价格策略第五节 价格在竞争中的地位 第五章 伺服电机市场渠道分析第一节 渠道对行业至关重要第二节 销售渠道形式第三节 销售渠道要素对比第四节 对竞争对手渠道策略的研究第五节 各区域市场主要代理商情况第六章 伺服电机品牌分析第一节 品牌数量分析第二节 品牌推广方式分析第三节 品牌美誉度分析第四节 品牌的选择情况第五节 品牌认知度分析第七章 伺服电机用户分析第一节 用户认知程度第二节 用户关注的因素第八章 2006-2009年伺服电机行业进出口分析第一节 我国出口及增长情况伺服电机在海关统计中还没有单独的类别，而是按产品分类分别被归类于“其他电动机，P37.5W”、

28、“多相交流电动机，P750W”和“直流电动机及直流发电机，P750W”，海关编码分别为85011099，85015100，85013100。1、“其他电动机，P37.5W”出口及增长情况2006-2009年我国“其他电动机，P37.5W”出口数量及增长率分析数据来源：中国海关2006-2009年我国“其他电动机，P37.5W”出口金额及增长率分析数据来源：中国海关2、“多相交流电动机，P750W”出口及增长情况2006-2009年我国“多相交流电动机，P750W”出口数量及增长率分析数据来源：中国海关2006-2009年我国“多相交流电动机，P750W”出口金额及增长率分析数据来源：中国海关3

29、、“直流电动机及直流发电机，P750W”出口分析2006-2009年我国“直流电动机及直流发电机，P750W”出口数量及增长率数据来源：中国海关2006-2009年我国“直流电动机及直流发电机，P750W”出口金额及增长率数据来源：中国海关第二节 主要海外市场分布情况2009年“其他电动机，P37.5W”出口地区分布（以数量计）数据来源：中国海关2009年“多相交流电动机，P750W” 出口地区分布（以数量计）2009年“直流电动机及直流发电机，P750W”出口地区分布（以数量计）第三节 海外市场的主要品牌中国主要伺服电机出口企业和品牌企业品牌出口地区大连电机集团有限公司大连电机欧洲、大洋洲等

30、地淄博博山博特电机有限公司博特亚洲、欧洲广州数控设备厂GSK东南亚、欧美等地北京和利时电机技术有限公司森创亚洲、北美等地太仓东元微电机有限公司东元日本、韩国等地资料来源：中国市场调查研究中心第四节 进口分析1、“其他电动机，P37.5W”类产品进口分析2006-2009年我国“其他电动机，P37.5W”进口数量及增长率分析数据来源：中国海关2006-2009年我国“其他电动机，P37.5W”进口金额及增长率分析数据来源：中国海关2、“多相交流电动机，P750W”进口及增长情况2006-2009年我国“多相交流电动机，P750W”进口数量及增长率分析数据来源：中国海关2006-2009年我国“多

31、相交流电动机，P750W”进口金额及增长率分析数据来源：中国海关3、“直流电动机及直流发电机，P750W”进口分析2006-2009年我国“直流电动机及直流发电机，P750W”进口数量及增长率数据来源：中国海关2006-2009年我国“直流电动机及直流发电机，P750W”进口金额及增长率分析数据来源：中国海关第九章 2009年伺服电机行业内竞争分析第一节 行业竞争分析理论基础第二节 行业竞争格局分析第三节 竞争组群分析第四节 产品竞争成功的关键因素第十章 伺服电机行业主导驱动因素分析第十一章 2008年国内10家伺服电机生产企业分析第一节 兰州电机有限责任公司第二节 广州数控设备有限公司第三节 武汉华中数控股份有限公司第四节 北京和利时电机技术有限公司第五节 太仓东元微电机有限公司第六节 芜湖精工电机有限公司第七节 北京超同步科技有限公司第八节 深圳市雷赛机电技术开发有限公司第九节 宁波冠连机电有限公司第十节 武汉华大新型电机有限责任公司第十二章 2010-2013年伺服电机市场发展前景预测第一节 国际伺服电机市场发展前景预测第二节 我国伺服电机市场资源配置的前景第三节 伺服电机市场中长期预测一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测二、2010-2013年该产品总产量预测