5G产业市场现状报告课件

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1、,5/25/2020,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,#,5G,产业市场现状报告,5G,产业链解剖,Part,1,光棒辅材、光纤光缆,15,5G产业链总览,5,G,是第五代的移动通信技术，产业链从前期的规划设计，到组,建,器件材料、搭建设备网络，再通过运营商 或终端投放应用到各个领域。,规划设计,5G网络规划设计 主要企业包括 宜通世纪,富春股份,杰赛科技,图脉科技,器件材料,设备网络,运营,商,/终端,市场应用,芯片,及模组,光器件,视频,器件,光纤,光缆,设备网络包括主设备,商、网络、基站,/,天线 及其他配套产品,主设,备商,基站、传输设备,网络,SDN/

2、N,F,V、网,络,工 程、网络优化,基,站/,天线,小基站、天线,配套,配套设备、芯片终 端配套,5G,的运营商以及,终,端,终端,数据通,信,终端、,多媒体终端,运营商,5G,产 业 链 总 览,目前，5G技术最主,要的应,用,在物,联网,、,车联网以及VR/AR,、,物联网,模块、平台、工,业互联网、智慧 城市、,智,慧医疗 智能制造,车联网,自动驾驶、远程 驾驶、导航等,VR/AR,内容应用、交互 系统,视频射频器件、射 频电缆、天塔及铁 塔、手机滤波器/线,/PA,器件,5G,涉及的器件材,料,包括 芯片及模组、光器件、视频器件、光纤光缆。,天,16,5G产业运行示图,城域网,服务器

3、,华为,戴尔 中科曙光,长飞光纤 中天科技 亨通光电,光纤光缆,传输设备,交换设备,中兴通讯,华为 烽火电信,思科,星网锐捷,光迅科技 博创科技,华为 中兴通讯 烽火通信,光模块,接入设备,基站,宏基站,宏基站,基站配套,基站主设备,插芯,套筒,光组件,光器件,射频模块,基站天线,介质滤波器,通宇通讯 飞荣达,东山精密,铁塔,网络设计,网络工程 和优化,中国铁塔,富春股份,国脉科技,宜通世纪 杰赛科技,宜通世纪,物联网,智能控制,模组,通信模组,车联网,智能穿戴 设备,工业物,联网,智慧医疗,拓邦股份,和而泰,移为通信 日海智能,网络可视化,IT,支撑,手机,/,移动终端,三安光电 克里科技,

4、高频射频,射频器件,手机天线,硕贝德 信维通信,基带芯片,联发科 紫光展锐,骨干网络,前传,/,中传,华为,中兴通讯 烽火通信,中恒电气 高新兴 科华恒盛,武汉凡谷,欣天科技,光迅科技,中际旭创,三环集团 天孚通信,物联网平台,东方国信,亿阳信通,恒为科技,中孚信息,大富科技,武汉凡谷,01,5G,产,业链,上,游,18,5G产业链上游,5,G,产业链的上游包括网络规划运维以,及,芯片、光器件、光纤光缆、视频器件等各类器件材料。,网络规划运维,包括无线接入网、业务承 载网等前期规划设计和后期优化运维。,主要企业包括：,5G通信技术,器件材,料,具体包括：,芯片及模组,视频器件：射频器件、射频电

5、缆、天 塔及铁塔、手机滤波器/天线/PA,光器件,光纤光缆：光棒辅材、光纤光缆,涉及企业包括：,19,5G产业链上游（芯,片）,高通,高通是最早公 布,5G,基带芯片的。据悉，高通5G基带 芯片X50采用28纳米 工艺制程，最快下 行速率可达5gbps。,A,英特尔,英特尔的,5G,基带芯片 是,xmm8060,。此外，英,特尔下一,代5G,基带芯,片,xmm8160,也已发布，支持独立（SA）和非 独立,（NSA）,组网，并 且兼容4g/3g/,2,g网络，最快下行速率可达,6gbps，,预计,2019,年底 才能量产。,B,华为,此前，华为公布了其 首款,5G,基带芯片，巴 龙,5G01,

6、，符合,5G,标准,R15,规范，支持,Sub 6GHz,中低频，以及,28GHz,高频毫米波，兼容,2g/3g/4g,网络。巴龙,5G01,主要应用在,小,型,网,络,终,端,产,品,上,。,C,三星,韩国三星电子,5G,基带 芯片Exynos,5100，,采用十,纳,米工,艺,制程，支持,Sub,6GHz,中,低频，,以及,28GHz,mmWave,高 频毫米波，向下兼容,2g/3g/4g,网络，低频 下行速,率,可达,2gbps,，高频下行速率可达 6gbps。,D,芯片可,谓,5G,通信设备的心脏。近年来，我国芯片产业得到快速发展，市场规模持续扩大，通信企业也在积,极研发芯片以抢占更多

7、,5G,市场。,芯片厂商,5G,基带芯片情况：,20,5G产业链上游（光,纤,光缆）,5G,通信技术应用中，光纤光缆作用于基站前传和回传网络的建设中，发挥着十分关键的作用。,光纤,是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应用于通信行业。光纤是用来制作光缆,的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。,1.,6,4,2.,1,0,2.,7,7,3.,1,5,3.,6,4,4.,1,8,2,0,.0%,2,8,.2%,13.6%,15.7%,14.8%,3,5%,3,0,%,2,5%,2,0%,1,5%,1,0%,5%,0%,0,1,2,3,4,5,2,0,13,2,0,14,2

8、,0,1,8E,中国光纤市场规模及增长率预测,产量（亿芯公里）增长率,32.0%,近年来，我国光纤市场持续增长。,据数据显示,，2017,年中,国,光纤产,量,达到,3.64亿芯公里，同比增,长,15.7%。占全,球产量,的,65%。,随着中,国,5G技术的发展，未来在智,慧城市、无人驾驶、物联网等应用场景,的拓展，预计中国光纤的市场需求将进,一步扩大,，2018,年中国光纤产量将,超,4,亿芯公里。,2,0,15,2,0,16,2,0,17,02,5G,产,业链,中,游,22,5G产业链中游,5,G,产业链的中游为,设备网络,，包括主设备商、基站,/,天 线、网络、配套。,主设备商：基站、传

9、输设备,基站,/,天线：小基站、天线,网络：,SDN/NFV,、网络工程、网络优化、,配套：配套设备、芯片终端配套,相关企业包括：,设备网络中，传输网络是,5G,的大,动,脉，,基,站,显,得,尤为,重,要。,目,前,，5G,关键,技,术的,具,体方,案,已经,基,本确,定,，MassiveMIMO（大规模天,线,阵列,）,技术,成,为5G,的,标准,技,术之,一,。随,着,5G技,术,的推,广,、应,用,，天,线,数量,将,大幅增 加。5G技术需要新的网,络,架构,和,网络,拓,扑，,即,使用,SDN（,软,件,定义,网,络）/NFV（,网,络功,能,虚拟,化,）实,现,网络架 构，并大量使

10、用,SmallCell（,小,基,站,/,小,蜂窝,）,构建,网,络。,23,5G产业链中游（基,站）,目前，ITU已经发布了5G的参数标准，5G,将引,用,新,的频 段，使用新的技术，并构建全新的网络架构和网,络,拓扑。其中，新的网络架构和网络拓扑使用SDN（软件,定,义网络）,/NFV（网络功能虚拟化）实现网络架构，并大量,使,用,SmallCell（小基站/小蜂窝）构建网络。SmallCell（小基站/小蜂窝）主要针对高频波段,推,出,。由于大量新增频谱处于20100GHz的高频频段,，,因此网络 覆盖性能较弱，意味着网络密度将需要显着提升，SmallCell将成为唯一真正的解决途径。,

11、而在5G建网的初期阶段，基站的建设主要以,宏基,站,为,主，再用,小基,站,作为补充，加大、加深覆盖区域,。,在实现,5G基础广泛覆盖后，随着5G网络的深入不部署，,小,基站的 需求将进一步扩大。,来源：Huawei,WirelessTwitter,官方,24,5G产业链中游（基,站）,5G的频率提高，而原本的单站 覆盖范围小，为了可以满足需求，,宏基站,的数量将增长。,在5G高频通信的背景下，未来,的基站数量将至少是4G的1.5倍。随 着,5G,建设的开展，5G基站数量将迎 来大幅增长。,98,401,680,1080,1400,1330,1180,2,0,19,2,0,20,2,0,21,

12、2,0,22,5,G,宏基站市场规模预测,5G,基站建设量（万个）,202320242025,25,5G产业链中游（基站）,移动通信基站设备,的产量在,今年迎来快速增长。,1,-11月累计,生产移动通信基站设备达,38019.9万信道，同比增长近五,成，产量已超过去年全年总量。,随着5G技术的铺设，未来移,动通信基站产量将迎来进一步的,增长。,14248.6,3,0,6,5,9.5,3,4,0,8,3.6,27233.4,3,8,0,1,9.9,21.0%,3,5,3,9,5.1,105.7%,13.3%,11.1%,-,1,9,.4%,49.5%,1,2,0%,1,0,0%,80%,60%,

13、40%,20%,0%,-20%,-40%,4,0,0,00,3,5,0,00,3,0,0,00,2,5,0,00,2,0,0,00,1,5,0,00,1,0,0,00,5,0,00,0,2,0,13,2,0,14,2,0,15,2,0,16,20172018.1-11,2013-2018,年移动通信基站设备产量及增长情况,产量（万信道）,同比增长,26,5G产业链中游（基,站）,BBU,AAU,单板,背板,射频,PCB,天线,PCB,单基站用量（片）,3,1,3,3,单基站面积（,）,0.15,0.045,0.28,0.12,价格（元,/,）,9000,12000,5000,2500,产品要求

14、,16,层+,16,层+,16,层,双面板,单基站价格（元）,4000,540,4200,900,市场规模（亿元）,232,32,243,52,5G基站动PCB需求量增长。,5G全面商用时代的逐渐到来，通讯基站的大批量建设和升级换代将,对,PCB这样 的高频高速板形成海量需求，PCB将迎接新一轮升级替换的需求。,AAU/BBU,中,PCB,市场规模对比,27,5G产业链中游（基,站）,基站滤波器迎来增长。,5G使用的Massive,MIMO天线数量可达64、128个，毫米波技术成熟天线体积进一 步缩小，阵列中的天线数量可以达到256个。在基站中，每个天线都需要配备一个双工器，每个双工器由两 组

15、不同频率的阻带滤波器组成，当天线数量增加时，滤波器数量会随之成比例增加。,基站天线,单价（元）,天线振子数量（个）,单基站天线数,/,3,单有源天线滤波器,（颗）,/,64,价格（元,/,颗）,20-40,40-50,工艺,金属同轴腔体滤波器,金属,/,陶瓷介质滤波器,单基站（元）,200,9600,市场规模（亿元）,/,556,据悉，单基站,3,面天线，每个天线 中所使用的滤波器为,64,颗，金属 滤波器为,40,元,/,个；陶瓷滤波器为,500,元,/,个。,据预测,，5G,时期仅基站天线中振 子的市场规模就可达到,550,亿元。,28,5G产业链中游（天,线）,高阶调制技术和空分复 用技

16、术的应,用,：提高无线 传输流数，需要大规模 阵列天线提供硬件支 撑；,波束赋形,：MassiveMIMO,有源天线可以实现了从,2D,波 束赋形,（Beamforming）,向,3D,赋形的提升，提升覆盖能 力，抑制干扰能力更强。,Massive,Mimo是5G中所使用的天线。5G的新技术主要是利用波束成形及大规模MIMO天线阵列等技术，大幅 提高5G的频谱效率（bps/Hz），达到LTE的数倍至数十倍。大规模天线阵列是基于多用户波束成形的原理，在 基站端布置大量天线，对数十个目标调制各自的波束，通过空间信号隔离，在同一频率资源上同时传输数十条 信号。,为实现,5G,频谱利,用,效率,和,覆盖,要,求，天线系统发展主要有两,条,路线：,MIMO,（Multiple-InputMultiple-,Outpu,t,）,意,为“,多,输入,多,输出,”,，就是 使用多个发射天线和多,个,接收,天,线来提 高频谱利用率，以实现,空,间分,集,的效 果。,29,5G产业链中游（天,线）,附加值,加工附加值,材料附加值,设备集成,天线精密加工,金属件,光纤光缆,馈线等,设备集成,其他精密加工,3