崧顺电子调研问卷

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1、Master Service去 Kt * ft 也 打调研问卷松顺电子（深圳有限公司）编写人员： Wudier Xie文档编号：2003_ _015文档版本：1.01Master Service关：田 看 件 at 同A文档管理修改记录日期编写人员版本备注审阅记录姓名职位签字分发记录在舁 厅P副本号姓名职位在舁 厅P副本号姓名职位113214315416517618719820921102211231224致被分发者：出于文档管理的目的，在您收到本文档时，若审阅无误，请在相关的栏目中签 署您的姓名；如果您收到的是电子文档，请以书面或电子邮件的形式通知文档 分发人员。Master Service

2、H 阳 蛾 种 9! H-文档管理II.修改记录II.审阅记录II.分发记录II.一计戈U1.1.1 综述L1.2 产品计划1.3 销售预测2.1.4 销售计划2.1.5 主生产计划1.6 物料计划4.1.7 采购计划4.1.8 研发计划6.1.9 未尽事宜6.1.10 改进意见7.二生产制造8.2.1 综述8.2.2 库存基本情况 8.2.3 原材料库存管理 9.2.4 产成品库存管理 1.02.5 辅料及工装的库存管理 L12.6 库存计划和补充 1.12.7 物料管理L22.8 车间管理L32.9 未尽事宜L52.10 改进意见L5三采购管理L53.1 综述3.2 供应商管理L5Mast

3、er ServiceH 阳 蛾 种 9! H-3.3 请购计划的生成与调整 1.73.4 采购执行L83.5 质检入库L93.6 付款申请2.03.7 未尽事宜2.13.8 改进意见2.1四销售商务2. 14.1 综述2.14.2 销售合同 2.14.3 报价系统2. 24.4 销售执行2. 24.5 管理制度2.44.6 未尽事宜2.44.7 改进意见2.4五应收管理2. 55.1 管理账簿2. 55.2 销售收入 2. 65.3 客户管理2. 65.4 折扣与折让2. 75.5 发票管理2. 75.6 销售退回2. 85.7 帐龄和坏账处理 2. 85.8 应收款核销及应收票据 2 85.

4、9 结算方式2. 95.10 催款管理2. 95.11 未尽事宜2. 95.12 改进意见2. 9六应付管理3. 06.1 基本情况3. 06.2 付款申请106.3 费用及预算控制 3. 06.4 财务确认3.1合作创造价值vMaster ServiceH 阳 蛾 种 9! H-6.5 未尽事宜6.6 改进意见3.13.1Master Service理场 ft Hd fl一计划1.1 综述1）请描述从销售订单或市场预测到生产计划 （供货计划）到物料计划、采购计划以 及车间生产计划等的大概的流程，以及涉及到的部门、人员和这中间的流转的 一些单据。1.2 产品计划1）参与“产品计划”职能的人员有

5、哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责。（可以利用文字、图表描述）2）产品计划的产生流程是怎样的？需要哪些人的确认通过？产品计划产生的数据 来源有哪些？需要从哪些部门的哪些人员那里得到？3）对于产品计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？是否有审 批、确认的过程？71.3 销售预测1）参与“销售预测”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责。（可以利用文字、图表描述）2）销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？需要向哪些部门和人员提 取数据？3）销售预测是否根据季节的不同而有所不同？基于什么原则进行调整?1.4 销售计划1）参与“销售计划”职能的人员有哪

6、些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责。（可以利用文字、图表描述）2）销售计划的制定流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际 销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计 划的影响？3）销售计划是否基于不同的产品有不同的策略？如有，请予以表述。4）销售计划的确认由哪些人完成？5）更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，对生产计划产生的影响如何 处理？对于已经生产的销售计划如何处理？1.5 主生产计划1）参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位 职责。（可以利用文字、图表描述）2）生成主生产计划的处理流程、计算方法是怎样的

7、?3）主生产计划的计算需要收集那些数据，从哪些部门的哪些人收集?4）主生产计划由哪些人审批和确认?5）周计划的制定以及大计划的制定流程？由哪些人审批确认?6）主生产计划的变更流程是怎样的（包括月计划、周计划和大计划）?由哪些人批 准通过？7）当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定 单的生产计划的？处理流程是怎样的？1.6物料计划1)参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责。（可以利用文字、图表描述）2)物料计划所要收集的数据从哪些部门的人员收集？例如主生产计划、库存、在 制品、采购定单等数据的收集。3)物料计划的流程以及计算方法？是

8、否考虑产品变更、替换件以及库存资金的流 转、积压等问题？如果考虑，那么基于什么原则？4)紧急订单物料计划的处理与正常订单的处理是否有区别？如有请详细说明。1.7采购计划1）参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责。（可以利用文字、图表描述）2）由物料计划生成采购计划的流程是怎样的？有哪些部门参与?3）生成采购计划需要考虑的因素有哪些？比如说提前期、采购最小批量、分批采 购、库存积压等问题。4）当主生产计划变动时采购计划的调整流程是怎样的？例如在客户定单取消时为 此而发生的采购计划是如何处理的。5）紧急采购计划与正常采购的处理流程是否有区别？如有，请详细说明6）下

9、达采购计划除正常的因素（如生产计划、订单、库存）以外，是否还要考虑与 计划无关的因素，如采购件的生命周期，价格波动等问题，如有请详细说明。1.8 研发计划1）参与“研发计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责。（可以利用文字、图表描述）2）研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人?3） BOM的产生和维护的流程是怎样的？ BOM的工程变更需要哪些人的审批?4）新产品测试生产的流程是怎样的？需要哪些人的确认审批?5）根据业务情况，是否有非标准产品的生产？若有，按单生产的非标准产品的技 术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？1.9

10、未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示1.10 改进意见1）您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进?2）在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进?3）您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么?Master Service云 阳 Kt ft !M H二生产制造2.1 综述1）这部分主要讨论库存管理、车间管理与任务控制以及一些基础数据的维护等。 根据公司的实际情况请描述从生产部门收到一个生产任务单到资源准备、组 装、质检入库的一系列的流程，即生产管理的主要流程。2.2 库存基本情况1）参与“库存管理”职能的人员有哪些？请描述各自参

11、与的工作流程以及岗位职 责。（可以利用文字、图表描述）2）请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行子库划分及 货位管理？若有，请详细说明。3）阐述可能用到的主要原材料订货策略，并指明所占比例。（有些物料是参与MRP运算的，而有些物料是不参与 MRP运算，而是采用最小最大计划、重订 货点计划等几种）订货策略主要原材料品种数量比例金额比例ABCD9Master Service理场 ft Hd fl/wv4）库存分析的流程是怎样的?2.3 原材料库存管理1）采购验收入库流程是怎样的，以及这中间流转的单据有哪些？是否对于不同类 别的物料在流程上有不同的处理？如果有请详细描述。2）采购

12、不合格品的退货流程是怎样的？流转的单据有哪些?3）材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？流转的单据有哪些?4）材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些?5）是否存在其他出入库的流程?6）原材料的盘点处理方法和流程？流转的单据有哪些？盘点的盘盈/盘亏是怎样处理的？7）是否存在材料处理（如多余原材料的外卖等）流程？流转的单据有哪些?#Master Service理场 ft Hd fl8）呆、滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些?2.4 产成品库存管理1）生产入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些?2）销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些?3）销售移库流程是怎样的？流转的单据有哪些?4）

13、配送出库流程是怎样的？流转的单据有哪些?5）是否还有其他出入库流程?6）产成品盘存流程是怎样的？流转的单据有哪些？盘盈 /盘亏是怎样处理的?7）组装出入库流程是怎样的？流转的单据有哪些?8）运输管理（是否包括装车的算法等问题）流程是怎样的？流转的单据有哪些?2.5 辅料及工装的库存管理1）采购生产辅料接收、入库流程是怎样的？流转的单据有哪些?2）采购工器具接收、入库是怎样的？流转的单据有哪些?3）是否还有其他流程存在?2.6 库存计划和补充1）对于非计划物品、零部件的计划采购处理流程是怎样的?2）是否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存？如果有，请详细说明制定最 大最小库存的方法和考虑的因素

14、。3）最大最小库存的定额制定是否考虑到产品的特性，例如物料的生命周期，物料 的价格等其他方面的因素。2.7 物料管理1）参与“物料管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责。（可以利用文字、图表描述）2）存在几种发料方式？如推式发料、拉式发料3）库房发料采取那种方式？A先进先出B后进先出C按批次个别认定D个别认定E其他方法4）生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？以及审批过程是怎样的?5）非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程以及审批过程是怎样的?6）成品的改装、部件的维修的出库流程是怎样的?7）物料的报废处理流程以及审批过程？包括库存物料的报废和车间物料的

15、报废 流转的单据有哪些？2.8 车间管理1）参与“车间管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责。（可以利用文字、图表描述）2）车间现有的工作中心是怎样划分的?3）车间每天或每周的详细排产计划流程是怎样的?4）下达生产定单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些?5）生产准备的流程是怎样的，需要作哪些工作？需要哪些人完成，中间流转的单 据有哪些？6）生产定单完成的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？包括工时和物料的统 计、成本的结转、差异分析、完工入库等。7）对于车间不合格品的处理流程是怎样的？流转的单据有哪些?8）车间对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的

16、单据有哪些？需要哪些人 审批通过？9）工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？对于瓶颈工序是否有 单独的标识，以及特殊的处理？10）生产设备的维护流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人完成?11）对于新产品试生产的流程是怎样的？涉及的部门和人员有哪些?12）为了更好的监控在制品生产所采取的措施有哪些？比如及时的信息收集，物料 耗费、废品率、投入产出报告，以预计出现物料短缺和脱期现象的出现。13）当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法，如加 班、转包来减轻负荷，或及时给出反馈信息，修改物料需求计划，甚至主生产 计划。2.9 未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请

17、注意的方面，请予以列示2.10 改进意见1）您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？2）在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？3）您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？三采购管理3.1 综述1）采购部分别与其他部门相互提交哪些信息？何种提交形式（口头/书面/电子文档）？如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。2）与其他部门的接口数据（上、下游）主要有哪些？由谁来负责接口数据的生成及 传递？3.2 供应商管理1）现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作?2）根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量 ），供应

18、商是否区分不同级别管理？是否定期对合格供应商进行再认证?3）采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？4）对于多变构件采购或紧急采购，供应商的确认原则是什么？流程（审批程序）是怎样的？5）产品经理对材料成本的目标估算，是否影响采购价格？如果存在较大差异，如 何协调？6）公司是否有采购成本（率）的目标计划？采购部是否定期对采购成本及采购费用 做分析？如有请做详细说明。1 73.3 请购计划的生成与调整1）生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的月生 成频率是多少？由哪些人审核确认？2）辅助材料及杂项采购的请购计划如

19、何生成？由哪些人审核确认?3）采购提前期是如何确定的?4）是否有进口采购业务，如果有，进口采购的业务处理流程是怎样的?5）请购计划是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的审批程序是 怎样的？3.4 采购执行1）采购业务分哪几类？采购部内部的工作职责分工是怎样的?2）采购订单的审批流程是怎样的?3）不同的采购订单（合同）分别包含哪些信息？请提供订单样本。4）在生成采购订单（合同）的过程中，需要调用哪些信息？并请指出这些信息的来 源。如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。5）采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处 理、审批程序是怎样的？6）对于请购计划

20、，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控 制由谁负责？7）是否有这样的情况：与供应商的合同尚未最后签署，但根据对合同最终将会签定的可靠度的把握来安排采购，生成并发出采购订单（合同）？或者供应商先送货，库房已接收入库？如果有，是否需要公司内部审核或批准？如果是，请描 述核准过程。8）采购订单（合同）生成一式几份？并请指出分别的去向。如果对外传递，请指出传递形式（示例：电话/信函/传真/电子邮件等等卜传递时间（示例：订单生成后 24小时内发出）、在途时间（示例：发出后 24小时内对方收到）。如果内部留 存，请指出保存人、留存形式（示例：书面/电子文档等等）。9）采购预付款在支付后，

21、由谁负责跟踪控制？为避免有预付款的采购订单重复付 款，采取了哪些控制方法？3.5 质检入库1）货物运抵仓库后，多久可以入库？是否进行数量与质量的验收？由谁负责验 收？质检入库流程是怎样的？2）是否存在运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样 的？如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？Master Service理场 ft Hd fl3）货物入库应该具备哪些文档（示例：收货清单等）？这些文档由谁生成？生成的 依据是什么？如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。4）是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得 知？5）到什么时间，

22、才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）?6）是否定期对采购执行结果与请购计划进行对比分析？如是，由哪个部门分析, 如何分析。3.6 付款申请1）付款计划的审批流程是怎样的？当公司资金不足时，付款计划如何安排？需要 参考哪些信息？这些信息的来源是什么？2）申请付款时，要求采购部提供的单据或文档有哪些？这些单据或文档的来源分 别是什么？3.7 未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示3.8 改进意见1）您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进?2）在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改

23、进?3）您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么?四销售商务4.1 综述1）行使“销售商务”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责。（可以利用文字、图表描述）4.2 销售合同1）销售商务在进行合同评审时涉及的各评审内容2）销售商务在根据合同分解成任务单时，目前如何参考库存：A、询问仓库;B、询问销售执行；C、其他4.3 报价系统1）公司的报价系统是如何管理的？销售人员对外报价是否一致?2）您认为现有报价系统是否有效？为什么?4.4 销售执行1）行使“销售执行”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职 责。（可以利用文字、图表描述）2）销售商务和销售执行期间，主要

24、通过哪些途径和方式来传递信息？沟通信息有 哪些？是定期的沟通还是不定期的？3）从其他岗位流入销售执行的单据有哪些？由销售执行开出的单据有哪些？请提 供所使用的表格复印件的和编码列表。4）工程师领料出库，或拆装退货入库由 岗位开销货单或入库单，出库类型有。5）销售执行开销货单时，具体登录哪些信息，录入哪些信息到信息系统?6）库存盘点时销售执行与仓库对帐，不能对上占 %,主要原因是有哪些?7）销售执行如何管理拆装部件?8）发出货物和签定合同的货物有不一致时，如何处理?9）销售执行根据签订的合同与财务部提供的信息，负责催问销售商务的回款情 况，为了确认准确的应收帐款，销售执行还需掌握哪些信息。10）

25、销售合同是如何管理的？（包括合同的管理和执行）11）销售执行和技术服务之间沟通方式有哪些？沟通信息包括哪些?12）销售执行是否存在本岗位难以克服的客观原因而导致发生问题？具体有哪些客观原因造成的?13）销售执行岗位有哪些特殊业务?4.5 管理制度1）请描述现有的销售绩效考评指标2）销售计划是依据什么制定的？销售商务的销售费用是如何管理的？您认为目前 工作中有哪些环节应该改进？4.6 未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示4.7 改进意见1）您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进?2）在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进?3）

26、您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么?五应收管理5.1 管理账海1）公司会计根据哪些信息登记存货帐？请附原始单据样本复印件。2）公司会计根据哪些信息登记应收帐款？请附原始单据样本复印件3）是否有预收帐款的管理？请描述预收帐款的处理流程。5.2 销售收入1）销售收入确认依据是：A开出发票；B发出货物；C合同条款；D其他2）请分别说明公司的主营业务和其他收入构成情况5.3 客户管理1）目前，有无客户信用额度的管理？客户信用度标准是什么?2）客户信用额度的作用：A到限额时报警；B到限额时不再发货；C到限额时发 货必须现结；D超限额付利息；E其他。3）有无关联客户的管理，例如 A客户代B客户付款

27、给公司？具体处理方式4）客户有无分类？若有，请说明2 5Master Service理场 ft Hd fl/wv5）有无境外客户？对其有哪些特殊管理要求?5.4 折扣与折让1）有无折扣？具体方式2）有无折让？具体方式5.5 发票管理1）开具发票的类别及数量，开票岗位2）发票金额是否含税及所含税种3）客户付款与开具发票对应关系是什么?4）是否有无关发票的收入种类？具体种类和处理方式如何?2 9Master Service5.6 销售退回1）如何处理未收到客户款的销售退回业务？A销售收入处理；B退回正品货物入库；C退回次品货物入库；D税金处理；E其他需处理事项。2）如何处理收到客户款的销售退回业务

28、?A销售收入处理；B退回正品货物入库；C退回次品货物入库；D税金处理；E其他需处理事项5.7 帐龄和坏账处理1）应收帐款的帐龄区间设置如何?2）确认坏帐的标准是什么？按帐龄还是其它?3）坏帐处理方式如何？备抵法？直接转销法?5.8 应收款核销及应收票据1）应收帐款及预收帐款的核销方式如何？ A按客户余额；B按单据余额；C按产 品；D其他。2）有无应收票据的管理?5.9 结算方式1）公司收款目前的结算方式有现金/支票/汇票/信用证/其他。5.10 催款管理1）描述现有催款流程，具体有哪些单据，催款周期多长?5.11 未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示5.12 改进意见

29、1）您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进?2）在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进?3）您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么?Master Service理场 ft Hd fl/wv六应付管理6.1 基本情况1）应付债务的确认原则和付款依据分别是什么?2）应付帐款的付款对象会有哪些？它们平均每月的付款业务量（多少笔，付款金额大致多少）如何?6.2 付款申请1）采购付款申请和审批流程（文字或部分流程）2）申请付款时要求提交的单据有哪些？分别由哪些部门提供?3）与供应商的结算方式是怎样的？（按单结算、按月结算或其他）6.3 费用及预算控制1）请

30、描述费用报销流程2）对各部门如何进行预算控制?3 16.4 财务确认1）对于单到货未到、货到单未到、货单均到而未及时检验入库或质检未完全通过 等情况，财务在平时及月末如何处理？2）在采购订单未申请付款时，财务如何及时反映已采购到货的材料成本?3）对于已付款采购订单，有退货问题，财务如何控制?4）当采购发票价格或数量与采购订单不一致时，财务如何处理?6.5 未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示6.6 改进意见1）您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进?Master Servicex m it ft n n/wv步改进？2）在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进3）您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么?3 3