理财规划部个人120天工作计划

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理财规划部个人120天工作计划理财规划部个人120天工作计划 工作目标： 1、 考取理财规划师资格证书； 2、 在完成个人销售任务的基础上增加新客户成交量。 目标完成计划： 一、目标一计划如下： 1、 依据制定出来的理财规划师课程确保每天学习时间3小时以上； 2、 加强专业知识学习开拓视野采取多样化形式把专业知识与实际业务相结合； 3、 总结课程要点配以试题进行记忆强化确保课程知识点的融会贯通； 4、 通过三个月的专业学习确保5月份的考试能够顺利结业。 二、目标二计划如下： 1、 老客户：重点维护老客户深入挖掘客户信息以做到意向客户转为成交客户； 2、 新客户：在维护老客户的同时要不断拓展新客户对于有投资意识的新客户保持联系热度创造拜访机会使其发展成为潜在成交客户； 3、 理财产品：对于公司发行的产品要转换思维模式站在客户立场保持怀疑态度对于产品的问题所在通过查阅相关资料、与同事深入交流做到各个击破以保证在销售过程中遇到突发问题时能够做到有备而战； 4、 个人提升：增加自已专业知识与业务能力在同事中寻找自已的学习榜样制定一个工作目标以保证自已的业绩呈现出稳步上升状态而非潮起潮落不良发展； 5、 团队意识：与公司其它同事保持良好沟通遇到问题多交流、多探讨团队及人员之间才会相处和谐增加公司凝聚力彰显员工热情及员工士气为公司成为三方NO.1 的方向努力。 第 2 页 共 2 页