产品说明会详细操作流程

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1、大家好大家好1金融销售金融销售产说会操作手册产说会操作手册 2产说会运作流程一览表产说会运作流程一览表会 前会 中会 后宣传启动宣传启动培训辅助培训辅助客户筛选与邀约客户筛选与邀约会前会的召开会前会的召开会前准备会前准备会议运作会议运作会议评估会议评估系统追踪系统追踪n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究3产说会工作项目一览表产说会工作项目一览表产说会阶段产说会阶段工作项目工作项目目的目的实施时间实施时间负责部门负责部门会前会前1、宣传启动、宣传启动营造销售氛围，激发理财经理的销售营造销售氛围，激发理财经理的销售热情热情会前会前1

2、周开周开始始分公司分公司2、培训辅助、培训辅助针对理财经理进行专项培训，提升销针对理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心售技能和销售信心会前会前5天天分公司销售支持岗、讲师分公司销售支持岗、讲师3、客户筛选与、客户筛选与邀约邀约协助理财经理更好的筛选和邀约客户协助理财经理更好的筛选和邀约客户会前会前4天天营业部经理、销售支持岗、营业部经理、销售支持岗、讲师讲师4、会前会的召、会前会的召开开与产说会参会人员进行产说会预演，与产说会参会人员进行产说会预演，明确注意和配合事项明确注意和配合事项会前会前1天天分公司分公司5、会前准备、会前准备确认到场客户数量，完成会前各项准确认到场客户数量，完成

3、会前各项准备工作备工作会前会前1周至周至会前会前1天天前线、后援各部门前线、后援各部门会中会中6、会议运作、会议运作保证会议流程顺畅，提升会场效果，保证会议流程顺畅，提升会场效果，协助理财经理进行促成协助理财经理进行促成会议期间会议期间前线、后援各部门前线、后援各部门7、会议评估、会议评估对会议进行总结，为下次会议提供借对会议进行总结，为下次会议提供借鉴鉴会后会后3天内天内分公司分公司会后会后8、系统追踪、系统追踪追踪已签单客户与时划账，并回访未追踪已签单客户与时划账，并回访未签单客户，提升产说会业绩达成签单客户，提升产说会业绩达成会后持续会后持续营业部经理、销售支持管理营业部经理、销售支持管

4、理岗、讲师岗、讲师n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究4两大关键点两大关键点会前环节为产说会操作的会前环节为产说会操作的重点，会前环节的运作时重点，会前环节的运作时间占到整体操作时间的间占到整体操作时间的80%产说会操作关键点产说会操作关键点机构领导的高度关注，前机构领导的高度关注，前线、后援部门的共同参与线、后援部门的共同参与和协作是会议组织成败的和协作是会议组织成败的关键关键n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究5操作手册目录操作手册目录会前会前会 前宣传启动宣

5、传启动培训辅助培训辅助客户筛选与邀约客户筛选与邀约会前会的召开会前会的召开会前准备会前准备营造销售氛围，激发理财经理的销营造销售氛围，激发理财经理的销售热情售热情会前会前1 1周开始周开始销售氛围营造销售氛围营造目的目的工作内容工作内容实施时间实施时间宣导片的准备、内部会议宣导片的准备、内部会议关键点关键点分公司负责人、营业部经理分公司负责人、营业部经理责任部门责任部门n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究6销售氛围营造销售氛围营造目的：调动引导理财经理销售积极性，推动更多的理财经理参加产说会目的：调动引导理财经理销售积极性，推动

6、更多的理财经理参加产说会工作内容工作内容操作方式操作方式责任人责任人1、行销辅助品制作、行销辅助品制作用于产品和产说会推动的海报、吊旗、易拉宝、地贴、背景墙用于产品和产说会推动的海报、吊旗、易拉宝、地贴、背景墙的设计与制作的设计与制作内勤、营业部经理内勤、营业部经理2、会议宣导、会议宣导（1 1）内勤宣导会：确定理财知识讲座主讲人、主持人的准备工）内勤宣导会：确定理财知识讲座主讲人、主持人的准备工作分工作分工（2 2）外勤宣导会：召开机构负责人、营业部经理参加的宣导会，）外勤宣导会：召开机构负责人、营业部经理参加的宣导会，会议内容主要为会议内容主要为理财知识讲座理财知识讲座推介和意义宣导、参会

7、名额的确推介和意义宣导、参会名额的确定，要求营业部经理向队伍进行宣导定，要求营业部经理向队伍进行宣导（3 3）早会宣导：利用职场早会，做好）早会宣导：利用职场早会，做好理财知识讲座理财知识讲座的包装和宣的包装和宣导导机构负责人、销售支机构负责人、销售支持岗、讲师持岗、讲师操作关键点：会议宣导、方案的制定操作关键点：会议宣导、方案的制定n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究7操作手册目录操作手册目录会前会前针对理财经理进行专项培训，提升针对理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心销售技能和销售信心会前会前5 5天举办，持续到理财

8、知识讲座前天举办，持续到理财知识讲座前进行产品、理念和话术的培训进行产品、理念和话术的培训目的目的工作内容工作内容实施时间实施时间理念和话术的培训理念和话术的培训关键点关键点讲师、销售支持岗讲师、销售支持岗责任部门责任部门会 前宣传启动宣传启动培训辅助培训辅助客户筛选与邀约客户筛选与邀约会前会的召开会前会的召开会前准备会前准备8操作手册目录操作手册目录会前会前会 前宣传启动宣传启动培训辅助培训辅助客户筛选与邀约客户筛选与邀约会前会的召开会前会的召开会前准备会前准备协助理财经理更好的筛选和邀约客协助理财经理更好的筛选和邀约客户户会前会前5 5天开始天开始1 1、确定标准、锁定客户、确定标准、锁定

9、客户2 2、高端客户开拓的推动、高端客户开拓的推动3 3、理财经理进行三次确认邀约客户、理财经理进行三次确认邀约客户目的目的工作内容工作内容实施时间实施时间高端客户开拓的推动与邀约流程的运高端客户开拓的推动与邀约流程的运用用关键点关键点营业部经理、讲师、销售支持岗、营业部经理、讲师、销售支持岗、分公司负责人分公司负责人责任部门责任部门n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究9培训辅助培训辅助目的：针对选拔的理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心目的：针对选拔的理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心工作内容工作内容培训目的

10、与操作方式培训目的与操作方式责任人责任人1、产品基础知识回顾与学、产品基础知识回顾与学习习目的：目的：巩固产品基础知识巩固产品基础知识操作方式：操作方式：采用产品幻灯片进行授课采用产品幻灯片进行授课讲师、销售支持岗讲师、销售支持岗2、新经济形势下的理念沟、新经济形势下的理念沟通通目的：目的：新形势下公司项目的亮点的学习和信心树立新形势下公司项目的亮点的学习和信心树立操作方式：操作方式：邀请邀请理财知识讲座理财知识讲座主讲人或绩优高手对产品销售进主讲人或绩优高手对产品销售进行分享行分享讲师、销售支持岗讲师、销售支持岗3、话术演练与通关、话术演练与通关目的：目的：提升销售技能提升销售技能操作方式：

11、安排在早会环节进行演练，结合电话邀约、产说会操作方式：安排在早会环节进行演练，结合电话邀约、产说会促成、异议处理和会后追踪话术进行强化训练，促成、异议处理和会后追踪话术进行强化训练，讲师、销售支持岗讲师、销售支持岗操作关键点：理念与话术的训练操作关键点：理念与话术的训练n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究10客户筛选与邀约客户筛选与邀约目的：协助理财经理更好的筛选和邀约客户目的：协助理财经理更好的筛选和邀约客户工作内容工作内容操作方式操作方式责任人责任人1、确定客户标准、确定客户标准分公司确定参会客户的标准（建议：之前拜访过分公

12、司确定参会客户的标准（建议：之前拜访过2 2次以上的客户）次以上的客户）营业部经理、分公司营业部经理、分公司负责人负责人2、高端客户开拓的推动、高端客户开拓的推动为理财经理提供高端客户开拓工具和客户开拓的借口，为理财为理财经理提供高端客户开拓工具和客户开拓的借口，为理财经理创造拜访理由（如：公司经理创造拜访理由（如：公司2 2周年庆典等）周年庆典等）营业部经理营业部经理3、理财经理进行三次确认、理财经理进行三次确认邀约客户邀约客户以分公司为单位宣导三次确认邀约话术并进行训练，要求业务以分公司为单位宣导三次确认邀约话术并进行训练，要求业务队伍按照流程邀请客户到场队伍按照流程邀请客户到场营业部经理

13、营业部经理操作关键点：主顾开拓的推动与邀约流程的运用操作关键点：主顾开拓的推动与邀约流程的运用n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究11操作手册目录操作手册目录会前会前会 前宣传启动宣传启动培训辅助培训辅助客户筛选与邀约客户筛选与邀约会前会的召开会前会的召开会前准备会前准备与产说会参会人员进行产说会预演，与产说会参会人员进行产说会预演，明确注意和配合事项明确注意和配合事项会前会前1 1天天1 1、产说会流程预演、产说会流程预演2 2、会中氛围的凝造与配合、会中氛围的凝造与配合3 3、对理财经理的要求、对理财经理的要求目的目的工作内

14、容工作内容实施时间实施时间理财经理的配合点和注意事项理财经理的配合点和注意事项关键点关键点分公司分公司责任部门责任部门前线、后援各部门人员、参会理财经前线、后援各部门人员、参会理财经理、主讲人理、主讲人参会人员参会人员n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究12会前会的召开（会前会的召开（1/2）目的：与产说会参会人员进行产说会预演，明确注意和配合事项目的：与产说会参会人员进行产说会预演，明确注意和配合事项工作内容工作内容操作方式操作方式责任人责任人1 1、产说会流程预演、产说会流程预演（1 1）向参会人员介绍产说会的流程和各个环节

15、的运作）向参会人员介绍产说会的流程和各个环节的运作（2 2）现场串讲投影片，让参会人员了解相关内容）现场串讲投影片，让参会人员了解相关内容产说会主讲人产说会主讲人2 2、会中氛围的凝造与配、会中氛围的凝造与配合合主讲人向理财经理明确会中的配合点：主讲人向理财经理明确会中的配合点：（1 1）点头：与客户一起对主讲人的观点进行认同）点头：与客户一起对主讲人的观点进行认同（2 2）微笑：在会议过程中保持微笑，让客户感受你的真诚）微笑：在会议过程中保持微笑，让客户感受你的真诚（3 3）鼓掌：讲到精彩处或有客户签单时一定要带头鼓掌，让客户）鼓掌：讲到精彩处或有客户签单时一定要带头鼓掌，让客户充分感受现场

16、的气氛充分感受现场的气氛（4 4）记录：边听边记录，让那个客户感受到你的重视和认真）记录：边听边记录，让那个客户感受到你的重视和认真（5 5）互动：在主讲人互动时，要鼓励客户积极参与，让客户融入）互动：在主讲人互动时，要鼓励客户积极参与，让客户融入其中其中产说会主讲人产说会主讲人操作关键点：理财经理的配合点和注意事项操作关键点：理财经理的配合点和注意事项n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究13会前会的召开（会前会的召开（2/2）目的：与产说会参会人员进行产说会预演，明确注意和配合事项目的：与产说会参会人员进行产说会预演，明确注意

17、和配合事项工作内容工作内容操作方式操作方式责任人责任人3、对理财经理的要求、对理财经理的要求（1 1）男士着职业装、佩带司徽、打领带；女士着晚装、化淡妆）男士着职业装、佩带司徽、打领带；女士着晚装、化淡妆（2 2）理财经理提前到场并提醒客户准时参会，告知客户到达会）理财经理提前到场并提醒客户准时参会，告知客户到达会场的路线场的路线（3 3）提醒客户不要带小孩）提醒客户不要带小孩（4 4）会场现场不能大声喧哗，在主讲人讲解过程中不要与客户）会场现场不能大声喧哗，在主讲人讲解过程中不要与客户私下交流私下交流（4 4）理财经理自行准备宣传彩页、产品宣传折页，有条件的最）理财经理自行准备宣传彩页、产品

18、宣传折页，有条件的最好能携带笔记本电脑好能携带笔记本电脑分公司负责人、营业分公司负责人、营业部经理部经理操作关键点：理财经理的配合点和注意事项操作关键点：理财经理的配合点和注意事项n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究14操作手册目录操作手册目录会前会前会 前宣传启动宣传启动培训辅助培训辅助客户筛选与邀约客户筛选与邀约会前会的召开会前会的召开会前准备会前准备确认到场客户数量，完成会前各项确认到场客户数量，完成会前各项准备工作准备工作会前会前1 1周至会前周至会前1 1天天按照总务组、物料组、礼仪组、音响按照总务组、物料组、礼仪组、

19、音响组四个小组来开展工作组四个小组来开展工作目的目的工作内容工作内容实施时间实施时间注重会议细节的准备注重会议细节的准备关键点关键点前线、后援各部门前线、后援各部门责任部门责任部门15会前准备工作一览表会前准备工作一览表物料组物料组礼仪组礼仪组音响组音响组沟通组沟通组n会场租赁联系、桌椅的会场租赁联系、桌椅的摆放形式确认摆放形式确认n会前营业部会前营业部/邀请函销售邀请函销售情况，客户到场人数统计情况，客户到场人数统计n会前营业部会前营业部/组现场座位组现场座位安排的沟通安排的沟通n主讲人、主持人的确定主讲人、主持人的确定n会议费用预算管理会议费用预算管理n会议用车联系会议用车联系n其他所有工

20、作的协调、其他所有工作的协调、沟通沟通n门票门票/邀请函制作与下邀请函制作与下发发n会场布置物料、各类会场布置物料、各类文印用品准备文印用品准备n司旗、台花、嘉宾胸司旗、台花、嘉宾胸花、抽奖箱的准备花、抽奖箱的准备n现场签单奖品、抽奖现场签单奖品、抽奖奖品的准备和运送奖品的准备和运送n酒水饮料的购买酒水饮料的购买n会场的布置会场的布置,包括所有包括所有物品的摆放物品的摆放n会场引领人员与细节会场引领人员与细节确定确定n嘉宾鲜花的佩戴人员嘉宾鲜花的佩戴人员与细节确定与细节确定n会场礼品的展示人员会场礼品的展示人员与细节确定与细节确定n会场礼仪的现场提示会场礼仪的现场提示n笔记本、投影仪、投影笔记

21、本、投影仪、投影幕、摄像幕、摄像/照相设备的准照相设备的准备备n公司介绍宣传短片公司介绍宣传短片n主持人、主讲人上场音主持人、主讲人上场音乐乐n会议中需要的其他音像会议中需要的其他音像资料与所有的电子资料资料与所有的电子资料的落实的落实n现场摄像现场摄像/照相的准备照相的准备n现场拍照摄像等设备的现场拍照摄像等设备的准备准备会前准备（会前准备（1/3）16会前准备（会前准备（2/3）组别组别操作关键点操作关键点沟通组沟通组1 1、主持人、主讲人、主持人、主讲人在一周前确定，按会议需要修改主持词；主讲人根在一周前确定，按会议需要修改主持词；主讲人根据产品与时间节点修改主讲据产品与时间节点修改主讲

22、PPTPPT2 2、会场租赁联系、桌椅的摆放形式确认：会场的使用时间、容纳人数，并、会场租赁联系、桌椅的摆放形式确认：会场的使用时间、容纳人数，并会场桌椅的摆放形式；同时明确会中水、水果、饭、酒水等的摆放时间；会场桌椅的摆放形式；同时明确会中水、水果、饭、酒水等的摆放时间；3 3、与营业部确认、与营业部确认邀请函邀约情况和实际客户到场人数，以便于会场座邀请函邀约情况和实际客户到场人数，以便于会场座位的安排与现场桌牌的打印。位的安排与现场桌牌的打印。物料组物料组1 1、物品的到位、物品的到位酒水饮料、现场签单奖品和抽奖奖品到位与时；酒水饮料、现场签单奖品和抽奖奖品到位与时；2 2、场地布置、场地

23、布置会场门口、台上、台下的环境布置；确保会议时可以随时会场门口、台上、台下的环境布置；确保会议时可以随时可以拿到所需物品；可以拿到所需物品；3 3、会场准备类、会场准备类结合会场场地情况制作合适尺寸的喷绘、条幅、展架等结合会场场地情况制作合适尺寸的喷绘、条幅、展架等4 4、会议使用类、会议使用类客户签到处资料需在前一天准备就绪；现场签单统计表、客户签到处资料需在前一天准备就绪；现场签单统计表、礼品单、客户信息登记表等。礼品单、客户信息登记表等。n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究17会前准备（会前准备（3/3）组别组别操作关键点

24、操作关键点礼仪组礼仪组1 1、礼仪人员、礼仪人员门迎、嘉宾贴胸贴、会场引领、登记处门迎、嘉宾贴胸贴、会场引领、登记处2 2、礼品展示、礼品展示礼品展示的人员与细节确定礼品展示的人员与细节确定3 3、主讲人上下场导位人员确定、主讲人上下场导位人员确定音响组音响组1 1、设备、设备确认会场的播放和音响设备、笔记本、投影效果确认会场的播放和音响设备、笔记本、投影效果2 2、音像资料、音像资料最新公司介绍、会议所有最新公司介绍、会议所有PPTPPT资料与相关电子资料的准备和资料与相关电子资料的准备和确认确认n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违

25、者必究18会 中会议运作会议运作会议评估会议评估操作手册目录操作手册目录会中会中保证会议流程顺畅，提升会场效果，保证会议流程顺畅，提升会场效果，协助理财经理进行促成协助理财经理进行促成会议当天，会议开始到结束控制在会议当天，会议开始到结束控制在2 2小小时以内时以内目的目的工作流程工作流程实施时间实施时间细节配合和会中氛围的营造细节配合和会中氛围的营造关键点关键点前线、后援各部门前线、后援各部门责任部门责任部门会场布置会场布置入场接待入场接待会议开始会议开始主讲人开讲主讲人开讲会中促成会中促成会议结束会议结束n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，

26、违者必究违者必究19会中运作会中运作会场布置会场布置目的：合理使用会场为产说会服务，为客户营造轻松氛围，使客户感到全方位五星级服务目的：合理使用会场为产说会服务，为客户营造轻松氛围，使客户感到全方位五星级服务工作内容工作内容操作方式操作方式责任人责任人1 1、运送奖品、运送奖品由分公司安排车辆运送至会场由分公司安排车辆运送至会场会议组织人员会议组织人员2 2、桌牌和资料的摆放、桌牌和资料的摆放按照事先制定的座位图摆放桌牌和资料按照事先制定的座位图摆放桌牌和资料3 3、设备调试、设备调试在会前在会前1 1小时完成投影、电脑连接和调试小时完成投影、电脑连接和调试4 4、花台和鲜花准备、花台和鲜花准

27、备在会前在会前1 1小时完成鲜花布置小时完成鲜花布置5 5、设置签到处、设置签到处安排专人布置签到处、安装展架、将礼品装袋安排专人布置签到处、安装展架、将礼品装袋6 6、奖品摆放、奖品摆放将客户抽奖和签单奖品摆放在主讲台旁正对客户的方向将客户抽奖和签单奖品摆放在主讲台旁正对客户的方向7 7、条幅和喷绘悬挂、条幅和喷绘悬挂会前会前1 1小时完成条幅和喷绘的悬挂或电子显示屏欢迎字幕小时完成条幅和喷绘的悬挂或电子显示屏欢迎字幕操作关键点：操作关键点：1、会场布置应在会前、会场布置应在会前1小时完成；小时完成；2、提前准备备用设备，以免因为设备临时故障导致会议不能正常进、提前准备备用设备，以免因为设备

28、临时故障导致会议不能正常进行！行！20会中运作会中运作入场接待入场接待目的：通过礼仪和会务人员专业的入场接待提高客户对本次会议的期待、使客户有被重视和尊贵的感觉目的：通过礼仪和会务人员专业的入场接待提高客户对本次会议的期待、使客户有被重视和尊贵的感觉工作内容工作内容操作方式操作方式责任人责任人1 1、播放公司介绍、播放公司介绍播放公司介绍短片或暖场音乐，营造会场氛围播放公司介绍短片或暖场音乐，营造会场氛围会议组织人员会议组织人员2 2、签到和会议材料发放、签到和会议材料发放理财经理陪同客户在签到处签到，由礼仪人员发放入场材料理财经理陪同客户在签到处签到，由礼仪人员发放入场材料3 3、入场券回收

29、、入场券回收理财经理和客户凭票入场，在入场时回收入场券，发放抽奖券，提前把理财经理和客户凭票入场，在入场时回收入场券，发放抽奖券，提前把抽奖箱放置在签到处抽奖箱放置在签到处4 4、礼仪指引入场、礼仪指引入场礼仪按照桌位图引领客户入场，待客户入座后离开礼仪按照桌位图引领客户入场，待客户入座后离开5 5、理财经理沟通、理财经理沟通客户入座后，理财经理要与客户进行与时沟通，介绍会场的组织和相关客户入座后，理财经理要与客户进行与时沟通，介绍会场的组织和相关内容，让客户有期待内容，让客户有期待操作关键点：操作关键点：1、理财经理要提前到场，并与客户保持联系；、理财经理要提前到场，并与客户保持联系；2、安

30、排专人维持会场秩序，避免客户随便调换座位、安排专人维持会场秩序，避免客户随便调换座位n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究21会中运作会中运作会议开始会议开始目的：领导表示对客户的欢迎，主持人活跃场内气氛目的：领导表示对客户的欢迎，主持人活跃场内气氛工作内容工作内容操作方式操作方式责任人责任人1 1、准备开场、准备开场音响控制播放提示音音响控制播放提示音会议组织人员会议组织人员2 2、主持人出场、主持人出场音乐配合，主持人介绍本次会议的内容和流程，提示会场纪侓音乐配合，主持人介绍本次会议的内容和流程，提示会场纪侓主持人主持人3 3

31、、抽奖、抽奖根据入场券号码抽奖，邀请嘉宾上台领奖、主持报号码、核对发奖，根据入场券号码抽奖，邀请嘉宾上台领奖、主持报号码、核对发奖，音乐配合音乐配合主持人主持人4 4、引出主讲人、引出主讲人介绍并引出主讲人，音乐配合介绍并引出主讲人，音乐配合主持人主持人操作关键点：主持人引出主讲人时要有介绍、包装并渲染，参会内外勤要配合鼓掌操作关键点：主持人引出主讲人时要有介绍、包装并渲染，参会内外勤要配合鼓掌n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究22会中运作会中运作主讲人开讲主讲人开讲目的：目的：通过主讲人对经济形势、理财投资观念、产品和公司的

32、介绍，让客户产生购买欲望通过主讲人对经济形势、理财投资观念、产品和公司的介绍，让客户产生购买欲望操作关键点：操作关键点：1、在主讲人讲的过程中，理财经理要按照会前会的要求，配合主讲人凝造会场氛围，积极与主讲人进行互动；、在主讲人讲的过程中，理财经理要按照会前会的要求，配合主讲人凝造会场氛围，积极与主讲人进行互动；2、过程中不要与客户有过多的私下交流，鼓励和陪同客户认真听主讲人的内容过程中不要与客户有过多的私下交流，鼓励和陪同客户认真听主讲人的内容n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究23会中运作会中运作会中促成会中促成目的：利用各

33、种促成手段，引导客户签单目的：利用各种促成手段，引导客户签单工作内容工作内容操作方式操作方式责任人责任人1 1、展示签单奖品、展示签单奖品主持人介绍现场签单奖品、礼仪巡场展示主持人介绍现场签单奖品、礼仪巡场展示主持人主持人2 2、客户交流和促成、客户交流和促成业务员与客户相互交流，利用各种促成方式和促成话术进行促成，业务员与客户相互交流，利用各种促成方式和促成话术进行促成，播放轻音乐播放轻音乐理财经理理财经理3 3、反复唱票、反复唱票工作人员作登记、礼仪捧奖品、领导发奖、主持人宣读签单情况，工作人员作登记、礼仪捧奖品、领导发奖、主持人宣读签单情况，营造现场签单氛围营造现场签单氛围主持人主持人操

34、作关键点：操作关键点：1、客户交流时，营业部经理要协助促成；、客户交流时，营业部经理要协助促成；2、如果促成前期无人签单可安排我方人员签单营造签单氛、如果促成前期无人签单可安排我方人员签单营造签单氛围；围；3、有客户签单时，要集体鼓掌；、有客户签单时，要集体鼓掌；n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究24会中运作会中运作会议结束会议结束目的：对会议进行收尾，并与时进行数据统计目的：对会议进行收尾，并与时进行数据统计工作内容工作内容操作方式操作方式责任人责任人1 1、宣布会议结束、宣布会议结束主持人宣布会议结束，音乐配合主持人宣布会

35、议结束，音乐配合主持人主持人2 2、业绩统计、业绩统计现场根据签单卡统计全部业绩，并进行汇总现场根据签单卡统计全部业绩，并进行汇总公司内勤公司内勤3 3、回收设备、回收设备将器材和物料送回公司将器材和物料送回公司全体工作人员全体工作人员操作关键点：操作关键点：1、欢送客户，现场要求理财经理送客户回家（为理财经理提供继续促单理由）；、欢送客户，现场要求理财经理送客户回家（为理财经理提供继续促单理由）；2、业绩分区统计，、业绩分区统计，发布签单利好消息，表扬鼓励签单人员，提升氛围发布签单利好消息，表扬鼓励签单人员，提升氛围n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿

36、转载转发，违者必究违者必究25会 中会议运作会议运作会议评估会议评估操作手册目录操作手册目录会中会中对会议进行总结，为下次会议提供对会议进行总结，为下次会议提供借鉴借鉴会后会后3 3天内天内目的目的工作内容工作内容实施时间实施时间归纳经验归纳经验关键点关键点营业部、分公司负责人营业部、分公司负责人责任部门责任部门1 1、对会议的运作进行总结、对会议的运作进行总结2 2、对签单情况进行总结、对签单情况进行总结26会议评估会议评估目的：目的：对会议进行总结，为下次会议提供借鉴对会议进行总结，为下次会议提供借鉴工作内容工作内容操作方式操作方式责任人责任人1 1、对会议运作进行总结、对会议运作进行总结

37、组织各个项目的负责人，对本次产说会运作的具体环节进行回顾和组织各个项目的负责人，对本次产说会运作的具体环节进行回顾和总结，把需要完善的部分归纳出来，并研讨改进方式总结，把需要完善的部分归纳出来，并研讨改进方式会议组织人员会议组织人员2 2、对签单情况进行总结、对签单情况进行总结根据现场签单数据，按照参会单位进行分类根据现场签单数据，按照参会单位进行分类,为会后追踪提供数据基为会后追踪提供数据基础础营业部经理营业部经理操作关键点：会议评估的重点在于归纳和总结经验，提出具体的改进方式，完善产说会的运作操作关键点：会议评估的重点在于归纳和总结经验，提出具体的改进方式，完善产说会的运作n万一网制万一网

38、制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究27会 后系统追踪系统追踪操作手册目录操作手册目录会后会后追踪已签单客户与时划账，并回访追踪已签单客户与时划账，并回访未签单客户，提升产说会业绩达成未签单客户，提升产说会业绩达成会后持续会后持续目的目的工作内容工作内容实施时间实施时间追踪回访话术与工具追踪回访话术与工具关键点关键点营业部经理、分公司负责人营业部经理、分公司负责人责任部门责任部门1 1、数据统计、发布、数据统计、发布2 2、协助理财经理追踪回访、协助理财经理追踪回访3 3、产说会总结点评、产说会总结点评n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，

39、未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究28系统追踪系统追踪目的：追踪已签单客户与时划账，并回访未签单客户，提升产说会业绩达成目的：追踪已签单客户与时划账，并回访未签单客户，提升产说会业绩达成工作内容工作内容操作方式操作方式责任人责任人1 1、数据统计、发布、数据统计、发布（1 1）汇总到场客户人数、签单人数、签单业绩等数据，并提供签单客）汇总到场客户人数、签单人数、签单业绩等数据，并提供签单客户明细户明细（2 2）汇总数据公布到各营业区、重点提示理财经理对到场客户进行重）汇总数据公布到各营业区、重点提示理财经理对到场客户进行重点回访点回访（3 3）分公司把名单分配到对应营

40、业部，并进行追踪）分公司把名单分配到对应营业部，并进行追踪营业部经理、讲师、营业部经理、讲师、销售支持岗销售支持岗2 2、协助业务员追踪和回、协助业务员追踪和回访访（1 1）公司每日对已签单但未划账数据进行追踪）公司每日对已签单但未划账数据进行追踪（2 2）理财经理根据回访话术分别对邀请未到场客户、到场未签单客户、）理财经理根据回访话术分别对邀请未到场客户、到场未签单客户、到场已签单的客户进行追踪、回访到场已签单的客户进行追踪、回访（3 3）公司提供调查问卷帮助理财经理再次回访）公司提供调查问卷帮助理财经理再次回访营业部经理、讲师、营业部经理、讲师、销售支持岗销售支持岗操作关键点：理财经理要熟练掌握追踪、回访话术和工具操作关键点：理财经理要熟练掌握追踪、回访话术和工具29谢谢！谢谢！谢谢！谢谢！n万一网制万一网制作收集整理，作收集整理，未经授权请未经授权请勿转载转发，勿转载转发，违者必究违者必究30