博思咨询手机内置业务和客户端调研报告

《博思咨询手机内置业务和客户端调研报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《博思咨询手机内置业务和客户端调研报告（116页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 1 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWEREDThinkBankResearch Power Behind Mobile Industry THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 2 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWEREDWho is thinkbank? 中 国 独 家 专 注 移 动 2.0的 深 度 研 究 咨询 机 构 ， 致 力 于 为 移 动 终 端 厂 家 、运 营 商 、 移 动 互 联

2、网 应 用 、 平 台 和无 线 技 术 提 供 商 提 供 业 内 最 具 深 度和 专 业 化 的 市 场 研 究 与 整 合 咨 询 服务 。 博 思 总 部 位 于 北 京 ， 同 时 在 全 国 31省 100多 个 城 市 铺 设 有 渠 道 监 测 和 一 线 市 场 信 息 采 集 网 点 及 队 伍 。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 3 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED博 思 概 要聚 焦 Mobile2.0： 专 注 而 后 能 纵 深我们聚焦移动终端、软件、服务和移动互联网应用、

3、无线技术和平台、无线企业战略和行业信息化应用，提供新商业模式设计、新业务体验营销顾问、品牌传播策略、渠道规划、战略投资等等创新顾问服务。“监 测 、 研 究 、 咨 询 、 投 资 ” 深 度 专 业 化 + 坚 实 第 一 手 数 据 基 础博思总部团队现有20人、全国各地驻有60多人，全部专注于手机及移动互联网，核心团队是由知名专业咨询机构从事手机和电信研究高层和骨干汇聚而成，具有多样化的背景和超过十年的资深经验。技 术 和 创 新 驱 动 + 全 国 操 盘 力 技术派：博思利用领先IT技术和创新方法，推动通讯市场研究变革，迅速建立全新的覆盖全国零售市场监测数据采集系统。全国操盘力：执行

4、网络深入覆盖全国、省、地市、县镇农村四个层面, 中国独家首次全口径统计行货、水货、三五码机市场。国 际 合 作 伙 伴 及 官 方 权 威 背 景博思是全球领先的无线通信行业研究咨询机构Strategy Analytics在中国的合作伙伴，吸取其在国外领先的无线技术和增值业务研究方法和经验；与中国移动通信联合会联合筹建“中国移动互联网研究中心CMIMC”，领航中国移动互联网研究。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 4 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED博 思 的 六 个 业 务 单 元Experience

5、EnablingConsumerEntrepreneur EmpowerBusiness 运 营 商 营 销 解 决 方 案Operator Marketing Solution企 业 移 动 信 息 化Enterprise Mobility Solution移 动 终 端 Mobile Devices手 机 Handset移 动 互 联 网 终 端 MID移 动 计 算 设 备 UMPC移 动 媒 体 和 手 持 娱 乐 终 端车 载 和 导 航 设 备 PND配 件 Accessories 服 务 和 软 件Service & Software移 动 内 容 、 应 用 、 服 务 、 平

6、 台 、 软 件 技 术 和 基 础 设 施Wireless Technologies & Infrastructure半 导 体 /芯 片显 示 屏存 储无 线 技 术网 络 设 备行 业 投 资 顾 问 服 务Private Capital SolutionInvestment Banking Solution THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 5 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED博 思 拥 有 坚 实 的 第 一 手 数 据 基 础 家 电 连 锁手 机 连 锁手 机 独 立 店百 货 超 市专 卖

7、 店特 大店市 区郊 区 大 店 中 店 小 店u博 思 基 于 零 售 店 的 抽 样 调 查 覆 盖 全 国30个 省 、 100个 城 市 的 6000家 样 本 店 。u采 用 多 阶 段 、 分 层 抽 样 设 计 ， 同 一 类型 的 样 本 店 归 在 同 一 层 。u针 对 山 寨 机 、 水 货 市 场 的 重 点 调 查 范围 涵 盖 其 主 要 集 散 地 和 主 要 的 销 售 渠 道u同 时 覆 盖 上 游 芯 片 厂 商 出 货 情 况 和 山寨 机 出 口 情 况 。 1 零 售 监 测 网 及 数 据 库 Retail Panel uConsumer Data:

8、 消 费 者 固 定 样 本 库Mobile Panel包 含 30万 手 机 用 户 样 本 ，每 季 度 抽 样 跟 踪 消 费 者 对 手 机 和 应 用 的消 费 心 理 和 行 为 的 变 化uBusiness Data: 持 续 跟 踪 12个 行 业1500家 代 表 性 企 业 样 本 ， 研 究 无 线 通 信技 术 行 业 应 用 和 企 业 移 动 信 息 化 状 况2 消 费 者 和 企 业 调 查 固 定 样 本 组 和 数据 库 Consumer Panel & Enterprise Panelu博 思 外 聘 众 多 多 种 背 景 和 经 验 的 行 业 资 深

9、 专 家 加 入 Expert Panelu系 统 的 专 家 智 囊 团 覆 盖 手 机 零 售 商 、代 理 商 、 整 机 厂 商 、 零 配 件 厂 商 、 设 计公 司 、 上 游 芯 片 和 平 台 厂 商 、 软 件 及 应用 开 发 商 、 运 营 商 、 SP和 CP、 电 信 设 备厂 家 、 政 府 官 员 和 行 业 组 织 协 会 。3 行 业 专 家 智 库 Expert Panel THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 6 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED博 思 团 队 步 入

10、发 展 的 快 车 道博 思 咨 询 团 队 都 是 行 业 老 兵 ， 基 于 过 往 良 好 的 信 誉 和 合 作 经 验 ， 在 创 立 后的 四 个 月 内 ， 已 经 赢 得 20多 份 合 同 和 订 单 ， 与 价 值 链 中 各 领 域 领 导 者 建 立起 合 作 关 系 。手 机 厂 商 诺 基 亚 Nokia 三 星 Samsung 索 尼 爱 立 信 Sony Ericsson LG电 子 联 想 Lenovo 海 尔 Haier 中 兴 ZTE 苹 果 Apple芯 片 和 软 件 平 台 英 飞 凌 Infineon 展 讯 Spreadtrum 微 软 Micr

11、osoft, 谷 歌 Google, 英 特 尔 Intel 运 营 商 和 服 务 提 供 商 中 国 移 动 中 国 联 通 中 国 电 信 法 国 电 信 A8音 乐投 资 银 行 、 创 投 和 私募 股 权 投 资 机 构 JP摩 根 摩 根 斯 坦 利 瑞 信 Credit Suisse 华 平 投 资 集 团 CDH投 资 弘 毅 投 资 KPCB00101 00 001110 0 011 011000010 110 001 博 思 咨 询THINKBANK CONSULTING LTD2008年 7月 15日北 京 市 朝 阳 区 东 四 环 中 路 60号 远 洋 国 际 中

12、 心 C座 1102#Tel: 5908-1099 / 96 / 97 Fax: 5908- THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 8 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED报 告 目 录一 、 深 度 访 谈 主 要 发 现 和 结 论 （ Summary）二 、 对 A8内 置 业 务 与 客 户 端 营 销 建 议 （ Summary）三 、 企 业 访 谈 报 告 正 文第 一 部 分 ： 内 置 业 务 合 作 现 状 主 要 IDH与 SP合 作 概 况 （ 合 作 关 系 、 合 作 收 益 、 出

13、货 量 和 出 货 结 构 ） 主 要 手 机 厂 商 与 SP合 作 概 况 （ 合 作 关 系 、 合 作 收 益 、 出 货 量 和 出 货 结 构 ）第 二 部 分 ： 内 置 业 务 和 客 户 端 客 户 需 求 分 析 IDH的 需 求 手 机 厂 商 的 需 求第 三 部 分 ： 合 作 分 成 模 式 分 析 IDH和 厂 商 选 择 合 作 伙 伴 的 标 准 IDH与 SP合 作 的 合 作 分 成 模 式 分 析 手 机 厂 商 与 SP合 作 的 分 成 模 式 分 析第 四 部 分 ： 竞 争 对 手 分 析 客 户 对 A8及 竞 争 对 手 的 评 价 A8主

14、要 竞 争 对 手 内 置 业 务 营 销 推 广 策 略第 五 部 分 ： 营 销 策 略 建 议 A8竞 争 环 境 SWOT分 析 对 A8内 置 业 务 营 销 策 略 建 议 针 对 手 机 厂 商 的 营 销 策 略 建 议 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 9 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED执 行 摘 要 三 、 根 据 访 谈 发 现 ， 我 们 给 予 A8的 建 议 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 10 Study for A8 Group Think

15、BankDECISION EMPOWERED单 位 : 百 万 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 2008e1) 国 外 品 牌 (不 含 水 货 ) 31 28 34 37 129Nokia 21.0 17.6 22.3 24.4 85Samsung 4.1 5.0 6.5 6.8 22Motorola 3.1 2.7 3.0 3.3 12Sony Ericsson 1.4 1.3 1.3 1.3 5LG 0.5 0.6 0.6 0.6 2Others 0.5 0.5 0.5 0.5 22) 传 统 国 产 品 牌 5 4 4 5 183) 新 兴 国 产 品 牌 10 11 15 1

16、8 54 3) 水 货 和 三 码 机 市 场 10 11 14 17 52整 体 手 机 市 场 56 54 68 76 254 国 外 品 牌 合 计 30 28 35 37 129 国 产 品 牌 +黑 手 机 26 26 33 39 125 中 国 大 陆 手 机 市 场 规 模 与 结 构 （ 出 货 量 测 算 ） 中 国 3G手 机 市 场 预 测 2008 2009e 2010e 2011e 2012e中 国 移 动 TD/HSDPA 0.5 4 15 35 46中 国 联 通 WCDMA 3 10 20 32中 国 电 信 CDMA EV-DO 4 12 20 323G合 计

17、 0.5 11 37 75 110 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 11 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED主 要 品 牌 在 整 体 市 场 和 行 货 市 场 的 份 额 表 现整 体 市 场 品 牌 机 市 场 水 货 市 场品 牌 市 场 份 额 品 牌 市 场 份 额 品 牌 市 场 份 额Nokia 36.3% Nokia 43.2% Nokia 37.8%Samsung 17.8% Samsung 15.2% Samsung 35.6%Motorola 4.4% Tianyu 5.7% Do

18、pod 6.3%Tianyu 3.9% Motorola 4.8% Motorola 5.7% SonyEricsson 2.4% Lenovo 3.0% SonyEricssion 4.8%Lenovo 2.1% Gionee 2.5% APPLE 0.7%Gionee 1.7% SonyEricsson 2.2% 其 它 9.2%Dopod 1.6% CHANGHONG 1.9%CHANGHONG 1.3% Amoi 1.6%LG 1.2% Bird 1.5%Amoi 1.1% LG 1.4%Bird 1.0% Haier 1.2%Haier 0.8% CECT 1.2%CECT 0.8%

19、 Konka 1.2%Konka 0.8% Philips 0.9% 其 它 23.0% 其 它 12.6% 前 15家 占 据 近 八 成 市 场 份 额 ， 千 家 小 厂 和 山 寨 机 商 瓜 分 “ 长 尾 ” THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 12 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED品 牌 机 市 场 主 要 品 牌 份 额 变 动 08年 4月 08年 5月 08年 6月主 要 国 外 品 牌 机 市 场 份 额 变 动 08年 4月 08年 5月 08年 6月国 产 品 牌 第 一 组 机

20、市 场 份 额 变 动 08年 4月 08年 5月 08年 6月国 产 品 牌 第 二 组 市 场 份 额 变 动 08年 4月 08年 5月 08年 6月国 产 品 牌 第 三 组 市 场 份 额 变 动 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 13 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED金 立 U2 语 音 软 件 语 音 读 文 字 (支 持 方 言 ) 语 音 输 入 文 字 语 音 拨 号 语 音 开 启 常 用 功 能双 卡 双 待“同 花 顺 ” 股 票 软 件 隐 私 保 护 来 电 /短 信 自 动

21、 过 滤 来 电 归 属 地 查 询远 程 管 理 来 电 转 移 、 新 短 信 转 发 锁 定 手 机 、 远 程 关 机金 立 A10 模 拟 电 视 与 流 媒 体 电 视3D特 效 菜 单 ， 桌 面 精 灵650小 时 超 长 待 机“ 操 盘 手 ” 股 票 软 件语 言 软 件号 码 归 属 地 查 询3.0”QVGA手 写 输 入蓝 牙 ,FM, TV-OUT,JAVAMP3/MPEGD4200万 像 素夏 新 M68 随 机 赠 送 酷 乐 充 值 卡 ， 免费 下 载 MTV。 一 年 内 可 免费 查 看 、 试 听 酷 乐 网 上 所有 正 版 MTV音 乐 ， 包

22、含 未发 行 的 最 新 流 行 专 辑同 花 顺 、 大 智 慧 炒 股 软 件“ 手 机 狗 ” 防 盗 功 能文 曲 星 英 语 学 习 功 能 内 置 软 件 与 应 用 已 成 为 国 产 热 销 产 品 的 主 要 卖 点天 语 G86 GPS导 航 ， 灵 图 旅 行 者 6.0支 持 “ 推荐 路 径 ” 、 “ 距 离 最 短 ” 、 “ 多 走快 速 ” 、 “ 不 走 高 速 ” 等 智 能 化 路程 导 航 方 案2.8英 寸 手 写 触 摸 屏健 康 管 理加 速 度 传 感 游 戏 、 JAVA游 戏 、 普 通单 机 游 戏防 盗 追 踪 、 远 程 控 制 ，

23、自 救 功 能 ，来 电 防 火 墙 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 14 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED产 品 应 用 发 展 趋 势 创 造 的 机 会 智 能 手 机 的 井 喷 为 内 置 应 用 软 件 快 速 增 长 (A8box)提 供 良 好 预 期智 能 手 机 市 场 份 额 拐 点 将 出 现 2008下 半 年 ， 智 能 手 机 市 场 份 额 拐 点 将 出 现 ； 预 计 2009年 该 市 场 将 出 现 快 速 增 长 iPhone进 入 中 国 市 场 诺 基 亚

24、， 摩 托 罗 拉 ， 索 尼 爱 立 信 2500元 以 上 产 品 线 几 乎 为 标 配 OS成 本 下 降 ， 10002000元 智 能 手 机 市 场 份 额 快 速 增 长 运 营 商 加 强 对 智 能 手 机 的 定 制 力 度 应 用 处 理 器 和 内 存 价 格 的 快 速 下 跌 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 15 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED产 品 功 能 需 求 趋 势 为 客 户 端 创 造 的 机 会主要产品功能市场份额变动趋势未 来 五 年 ， 移 动 定 位

25、、 双 卡 /模 双 待 ， 广 播 电 视 功 能 将 在 手 机 上 快 速 普 及移 动 定 位 的 需 求 将 在 09年 开 始 爆 发 ， 这 意 味 着 GPS导 航 地 图 信 息 客 户 端 将 是 目 前 的 需 求 热 点 ， 音乐 客 户 端 可 以 尝 试 通 过 捆 绑 合 作 推 广 ；未 来 23年 间 ， 3G/3.5G网 络 建 设 完 成 提 供 充 分 的 无 线 宽 带 ， 三 大 运 营 商 充 分 竞 争 带 来 的 宽 带 流量 资 费 迅 速 下 降 ， 支 持 视 频 功 能 和 CMMB电 视 功 能 的 手 机 的 快 速 普 及 ， 为

26、 视 频 和 TV播 放 客 户 端奠 定 了 良 好 基 础 ， 为 数 字 音 乐 的 视 频 化 和 广 播 TV化 发 展 提 供 想 象 空 间 。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 16 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED我 们 潜 在 的 客 户 资 源客 户 看 似 多 ， 实 则 有 限 2G芯 片 行 业 集 中 度 达到 顶 点 ， 内 置 机 会 只 余MTK、 展 讯 和 NXP IDH行 业 和 手 机 厂 商 都具 有 很 高 的 行 业 集 中 度 ，top10的 IDH占

27、有 行 业超 过 70%的 出 货 量 IDH占 有 了 绝 大 多 数 没有 研 发 能 力 的 小 厂 家 和三 码 机 商 的 内 置 合 作 机 会 和 收 入 。 也 意 味 着 大多 数 小 厂 和 三 五 码 机 商是 没 有 BD业 务 机 会 的 Top10的 手 机 厂 商 占 有手 机 市 场 超 过 80%的 出货 量 。 SP SPChipIDH SPIDH手 机 厂 商手 机 厂 商 手 机 厂 商 Chip 中 国 移 动 新 联 通中 国 电 信终 端 用 户 3个 运 营 商3000家 SP 100多 家 活 跃 IDH110张 手 机 牌 照上 千 家 三

28、码 厂6亿 手 机 用 户CMCC无 线 音 乐 俱 乐 部 会 员 超 过 8000万运 营 商 利 用 资 费 、 品 牌 和 资 源 优 势 锁 定 多 数 高 价 值 无 线 音 乐 最 终 客 户真 正 有 价 值 客 户 3000家 SP 100多 家 活 跃 IDH110张 手 机 牌 照上 千 家 三 码 厂6亿 手 机 用 户 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 41 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED目 前 芯 片 厂 商 无 意 与 SP展 内 置 合 作 SP与 产 业 链 上 下 游

29、 合 作 开 展 增 值 业 务 的 行 业 实 践 已 经 有 多 年 历 史 ， 但 在 与 上 游 芯 片 厂商 的 合 作 上 基 本 为 空 白 。 深 访 发 现 ， 短 期 内 SP与 芯 片 厂 商 开 展 内 置 业 务 和 客 户 端 合 作 的 可 行 性 依 然 较 小 ， 主 要基 于 以 下 四 方 面 考 虑 ：合 作 收 益 芯 片 公 司 认 为 其 自 身 的 战 略 重 心 和 利 益 重 心 在 于 芯 片 研 发 和 销 售 ，目 前 与 SP合 作 可 能 带 来 的 收 益 对 芯 片 公 司 来 说 重 要 性 程 度 很 低 ，因 此 不 被

30、芯 片 公 司 重 视 。 2007年 MTK的 芯 片 销 售 收 益 为 183亿 元 人 民 币 。 国 内 IDH目 前 与 SP展 开 了 广 泛 的 合 作 ， 如 果 芯 片 公 司 与 SP也 展开 合 作 ， 则 是 芯 片 公 司 与 其 自 身 的 客 户 （ IDH） 竞 争 。 芯 片 公 司 担 心 如 果 与 SP也 开 展 内 置 业 务 合 作 可 能 会 破 坏 与 IDH之 间 的 友 好 合 作 关 系 。客 户 关 系 芯 片 公 司 集 成 增 值 业 务 和 客 户 端 可 能 给 平 台 的 稳 定 性 带 来 挑 战 ，芯 片 公 司 认 为

31、， 这 样 的 不 稳 定 性 对 芯 片 公 司 来 说 是 很 大 的 风 险 。 内 置 客 户 端 占 用 系 统 资 源 也 是 问 题 之 一 。技 术 稳 定 性 TI、 展 讯 、 MTK和 英 飞 凌 等 芯 片 公 司 均 表 示 近 期 无 与 SP开 展 增 值业 务 内 置 合 作 的 计 划近 期 计 划 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 42 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED主 要 芯 片 商 基 本 面 分 析 和 需 求芯 片 商 IDH客户 品 牌 厂 家 客户 客 户

32、 端 应 用 软 件 合 作 08月 均 中 国区 出 货 量MTK 龙 旗 、Sim、 华勤 、 优 思 、鼎 为 、CKT、 矽码 特 、 九鼎 合 一 、鼎 智 联 想 、 天 宇 、波 导 、 康 佳 、金 立 、 TCL、厦 新 、 步 步 高 、海 尔 、 万 利 达 、天 时 达 等 15家国 产 品 牌 厂 家 一 、 MTK本 身 提 供 软 硬 件 整 体 解 决 方 案 ， 两 年 前 又 收购 北 京 博 动 科 技 ， 获 得 其 手 机 软 件 平 台 和 客 户 端 软 件 技术 ， 北 京 成 为 其 应 用 平 台 开 发 中 心 ， 提 供 开 发 环 境

33、和SDK给 第 三 方 应 用 软 件 开 发 商 ， 集 成 丰 富 的 真 正 创 新 的应 用 提 供 给 客 户 。二 、 MTK目 前 不 想 集 成 太 多 跟 Service相 关 的 客 户 端 进来 ， 只 会 操 作 个 别 的 应 用 ， 口 子 不 会 开 的 太 大 。 一 般 应用 让 下 游 的 客 户 去 做 ， 不 会 与 客 户 去 争 利 ， 分 成 的 那 一点 钱 不 是 其 看 重 的 ， 而 且 捆 绑 东 西 出 了 问 题 怎 么 办 ？ 三 、 MTK会 基 于 其 芯 片 产 品 的 Roadmap选 择 partner，关 键 看 对 我

34、 们 芯 片 销 售 有 没 有 用 处 ， 有 这 么 几 种 符 合 其产 品 发 展 方 向 和 战 略 利 益 的 应 用 会 考 虑 ， ：（ 1） GPS&地 图 类（ 2） 视 频 类 (现 有 的 做 得 都 不 好 ， 要 么 技 术 本 身 在 目 前带 宽 下 表 现 不 太 好 ， 要 么 商 业 模 式 有 问 题 )（ 3） 手 机 上 做 无 线 互 联 网 应 用 移 植 ， 如 UCWeb浏 览 器MTK主 要 跟 （ 1） 运 营 商 的 方 向 、 （ 2） 大 厂 商 如 Nokia的 方 向 ， （ 3） 竞 争 对 手 的 方 向四 、 音 乐 客

35、户 端 和 视 频 客 户 端 ， 不 会 全 线 产 品 考 虑 ， 音乐 客 户 端 也 许 个 别 产 品 (音 乐 手 机 芯 片 )会 考 虑 ： A8、 创意 和 弦 、 美 通 无 线 、 空 中 网 都 找 MTK接 触 ， 没 有 深 谈过 ， 会 去 看 ， 但 暂 时 不 会 合 作 。 1370万 支 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 43 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED主 要 芯 片 商 基 本 面 分 析 和 需 求芯 片 商 IDH客 户 品 牌 厂 家 客 户 客 户 端

36、 应 用 软 件 合 作 08月 均 中 国区 出 货 量展 讯 闻 泰 、 展 英通 、 Sim 联 想 、 厦 新 、 波 导 一 、 展 讯 08年 开 始 推 出 Mocor无 线 应 用 集 成 平台 ， 规 划 做 成 类 似 Nokia S60平 台 ， 集 成 各 种 应用 ， 展 讯 只 是 提 供 一 个 开 发 平 台 ， 不 会 介 入 太多 ， 做 成 菜 单 式 List供 下 游 客 户 选 择二 、 选 择 应 用 展 讯 会 很 慎 重 ， 会 征 求 客 户 的 反馈 意 见 ， 如 果 展 讯 看 好 一 个 应 用 ， 展 讯 会 主 导合 作 开 发

37、一 个 Demo拿 给 客 户 看 ， 看 客 户 反 馈 ，再 决 定 。 关 键 看 能 不 能 获 得 消 费 者 认 可 和 应 用创 新 性 ， 能 不 能 提 升 产 品 竞 争 力 。三 、 音 乐 客 户 端 ， A8、 空 中 、 新 浪 、 3G门 户 网 都 有 来 谈 ， 展 讯 还 没 想 好 如 何 合 作 ， 目 前 都 没有 深 入 谈 。 A8产 品 还 没 开 发 完 ， 新 浪 进 展 太 慢 ，项 目 停 下 来 ， 空 中 过 去 试 了 一 下 ， 还 在 开 发 ，3G门 户 很 傲 没 理 它 。 200万 支 (包括 出 口 50万 )TI 德

38、 信 无 线 Nokia, Motorola, Samsung少 部 分 , ZTE, Huawei, BYD, Foxconn 只 专 注 芯 片 硬 件 ， 现 收 缩 中 国 无 线 团 队 ， 不 再提 供 参 考 设 计 合 作 ， 所 以 不 可 能 进 行 内 置 预 集成 合 作 1802万 支(本 地 出 货 ，包 括 ODM)Infineon 深 圳 经 纬 ，闻 泰 小 部 分 Nokia超 低 端 , ZTE, LG, Panasonic 专 注 硬 件 、 主 要 以 低 端 和 超 低 端 为 主 ， 没 有 与第 三 方 软 件 开 发 商 /SP合 作 300万

39、 支 (包括 出 口 )NXP 德 信 无 线 Samsung, Sony Ericsson, Philips 现 NXP在 中 国 也 推 广 参 考 设 计 和 Turnkey方 案 ，所 以 在 第 三 方 应 用 软 件 有 合 作 的 需 求 200万 支 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 44 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWEREDIDH和 手 机 厂 商 是 合 作 的 重 点 环 节 4家 被 访 对 象 ： 德 州 仪 器 、 展 讯 、 联 发 科 、 英 飞 凌 主 要 发 现 ： 目 前

40、 芯 片 厂 商 与 SP/应 用 开 发 商 的 合 作 很 少 。 一 方 面 是 由 于 当 前内 置 业 务 和 客 户 端 的 技 术 含 量 很 低 ， 难 以 打 动 芯 片 厂 商 ， 另 一 方 面 内 置 合作 的 收 入 很 有 限 ， 且 与 芯 片 厂 商 的 客 户 （ IDH） 会 出 现 竞 争 。内 置 业 务 /客 户 端 合 作 伙 伴手 机 芯 片 厂 商Chipset Makers手 机 设 计 公 司Design Houses 手 机 厂 商Manufactures代 理 商 /零 售 商Retailers终 端 用 户End Users 博 思 访

41、 问 的 潜 在 合 作 伙 伴 和 内 置 业 务 合 作 现 状 概 述 8家 被 访 对 象 ： 闻 泰 、 龙 旗 、 西 姆 通 、 德 信 、 展 英 通 、 鼎 为 、 德 晨 、 华 勤 主 要 发 现 ： IDH在 开 展 内 置 业 务 合 作 上 已 经 相 对 成 熟 ， 在 传 统 VAS上 ， 各 家IDH均 已 经 有 相 对 稳 定 的 合 作 伙 伴 ， 在 音 乐 客 户 端 合 作 上 也 已 经 形 成 固 定搭 配 。 在 创 新 性 应 用 上 ， 存 在 开 拓 合 作 的 发 展 机 会 。 11家 被 访 对 象 ： 诺 基 亚 、 三 星 、

42、 索 爱 、 飞 利 浦 、 联 想 、 天 语 、 康 佳 、 长 虹 、宇 龙 、 友 利 通 、 光 讯 ， 也 包 括 部 分 三 码 手 机 集 成 商 主 要 发 现 ： 手 机 厂 商 开 展 内 置 业 务 合 作 已 经 十 分 普 遍 ， 但 手 机 厂 商 可 以 分 为 四 类 ： 国 际 品 牌 、 国 产 大 品 牌 、 五 码 品 牌 和 三 码 品 牌 。 不 同 类 型 品 牌 在内 置 业 务 合 作 的 需 求 和 力 度 上 有 差 异 。 4家 被 访 对 象 ： 协 亨 、 恒 波 、 大 地 、 中 域 主 要 发 现 ： 代 理 商 和 零 售

43、商 无 法 涉 足 内 置 合 作 ， 但 在 推 广 增 值 业 务 上 已 经部 分 零 售 商 开 始 起 步 。 未 来 发 展 前 景 还 需 探 索 。 增 值 业 务 大 省 消 费 者 调 研 。 项 目 二 期 覆 盖 对 增 值 业 务 终 端 用 户 的 研 究 。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 45 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWEREDSP与 IDH和 手 机 厂 商 内 置 合 作 的 主 要 产 品 界 定1. 合 作 产 品 ： 指 SP与 客 户 通 过 预 置 在 手 机

44、 内 的 增 值 业 务 、 内 容 服 务 和 客 户 端 软 件 的 统 称 ， 主 要 区分 为 业 务 内 容 和 软 件 界 面 两 个 层 面 ， 即 内 置 业 务 和 客 户 端 两 个 概 念 。2. 内 置 业 务 ： 主 要 指 图 铃 (CRBT/CRT、 视 频 图 片 等 ) 、 网 络 文 学 /小 说 /短 文 、 音 乐 (MP3)、 资 讯 (天气 预 报 、 手 机 报 、 航 班 信 息 等 )、 IVR等 增 值 业 务 和 内 容 。 大 多 时 候 ， 手 机 菜 单 或 界 面 由 客 户 自 己 开 发 ， 手 机 用 户 通 过 菜 单 里

45、的 一 个 标 题 /链 接 登录 SP网 站 或 触 发 使 用 ， SP向 客 户 提 供 的 只 是 业 务 和 内 容 ， 而 非 一 个 完 整 的 一 级 菜 单或 界 面 ， 尤 其 是 在 与 国 际 大 品 牌 合 作 时 ， 在 形 式 上 通 常 只 是 二 级 菜 单 中 的 一 个 选 项 或链 接 。 在 本 项 目 中 ， 我 们 将 以 图 铃 、 资 讯 等 增 值 业 务 称 为 传 统 内 置 业 务 ， 其 在 承 载 形 式 上 多表 现 为 链 接 或 菜 单 。 为 了 避 免 混 淆 ， 本 案 中 合 作 产 品 即 使 是 以 菜 单 形 式

46、 表 现 ， 只 要 合 作 内 容 是 图 /铃 /文 /资讯 等 类 传 统 增 值 业 务 ， 我 们 便 将 其 称 为 “ 传 统 内 置 业 务 ” 。3. 客 户 端 ： 指 承 载 内 置 业 务 的 软 件 载 体 和 客 户 界 面 ， 包 括 音 乐 客 户 端 (具 有 音 乐 搜 索 、 试 听 、 下载 、 播 放 、 推 荐 等 功 能 的 手 机 软 件 )、 视 频 客 户 端 、 图 片 客 户 端 (下 载 /看 图 软 件 )、 图 书客 户 端 (电 子 阅 读 软 件 )、 游 戏 客 户 端 、 GPS导 航 软 件 、 聊 天 软 件 、 炒 股

47、 软 件 、 WAP浏览 器 软 件 、 手 机 杀 毒 软 件 等 。 通 常 为 菜 单 或 独 立 应 用 软 件 形 式 。 在 本 项 目 中 ， 为 了 与 内 置 业 务 概 念 区 隔 ， 客 户 端 特 指 内 置 于 手 机 的 手 机 应 用 软 件 ， 在后 面 的 某 些 论 述 中 特 指 音 乐 客 户 端 。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 46 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED主 要 IDH与 SP合 作 概 况IDH 主 要 合 作 的 SP 合 作 主 要 产 品

48、备 注闻 泰 （ WingTech） 北 纬 通 信 传 统 内 置 业 务 与 主 要 的 大 SP都 有 合 作 ，基 本 为 传 统 内 置 业 务 ， 客户 端 几 乎 没 有 。合 作 的 SP超 过 10家 ， 高 峰时 每 月 有 1500万 的 分 成 收入 ， 今 年 少 了 。注 释 ： 传 统 内 置 业 务 指 以图 铃 、 资 讯 为 主 的 增 值 业务 ， 而 客 户 端 特 指 以 软 件为 载 体 的 手 机 内 置 应 用 、或 客 户 端 软 件 &服 务 。新 浪 无 线 传 统 内 置 业 务Sohu 传 统 内 置 业 务A8 传 统 内 置 业 务

49、腾 讯 QQ客 户 端 及 相 关 应 用Tom 传 统 内 置 业 务空 中 网 传 统 内 置 业 务 创 意 和 弦 传 统 内 置 业 务龙 旗 （ Longcheer） SINA 传 统 内 置 业 务 1. 与 主 要 的 大 的 SP形 成 了固 定 的 合 作 关 系 ， 没 有 必要 加 新 的 合 作 伙 伴 。2. 资 质 要 求 与 移 动 联 通 合作 ， 提 供 的 业 务 全 国 开 通 ，有 超 过 两 个 省 没 有 开 通 的不 要 ；3. 创 意 和 弦 、 A8、 Tom、空 中 和 美 通 无 限 的 音 乐 客户 端 都 试 过 客 户 端 ， A8

50、来的 太 晚 了TOM 传 统 内 置 业 务空 中 网 传 统 内 置 业 务搜 狐 传 统 内 置 业 务创 意 和 弦 传 统 内 置 业 务 +音 乐 客 户 端北 纬 传 统 内 置 业 务腾 讯 客 户 端 及 相 关美 通 无 线 传 统 内 置 业 务 +客 户 端 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 47 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED主 要 IDH与 SP合 作 概 况IDH 主 要 合 作 的 SP 合 作 主 要 产 品 备 注德 信 无 线 （ Techfaith） 北 纬 通

51、信 传 统 内 置 业 务 德 信 专 门 成 立 一 个 TF互 动 从 事增 值 业 务 合 作 和 应 用 开 发 ， 团队 有 3个 人 跟 SP和 客 户 端 开 发商 合 作 。 跟 TF合 作 的 都 是 大 的SP， 也 有 几 个 小 的 ， 非 常 有 特色 。 合 作 SP很 多 ， 进 进 出 出 。跟 搜 狐 和 华 友 没 有 合 作 ， 音 乐客 户 端 每 家 都 有 ， 都 发 过 来 看过 ， 没 有 看 上 的 。新 浪 无 线 传 统 内 置 业 务A8 传 统 内 置 业 务腾 讯 QQ客 户 端 及 相 关 应 用Tom 传 统 内 置 业 务空 中

52、 网 传 统 内 置 业 务创 意 和 弦 传 统 内 置 业 务 晨 兴 集 团 （ Simcom） 晨 兴 集 团 自 己 投 资 或 收 购 了 几 家 SP公 司 ， 内 置 业 务 主 要 自 己 做 ， 与 外 面 的 SP合 作 少 ；音 乐 客 户 端 采 用 深 圳 五 巨 ， A8谈 过 未 成华 勤 （ 第 5大 IDH） 合 作 SP不 太 多 ， Tom、 SINA、 Kong和 创 意 ， 北 纬 正 在 谈 ， 与 客 户 端 软 件 开 发 商 合 作多 一 些优 思 （ 第 6大 IDH） 王 太 雷 /熊 碧 辉 盯 收 入 ， 与 Tom、 创 意 和 弦

53、 、 SINA、 腾 讯 、 北 纬 有 合 作 传 统 内 置 业 务 ，与 搜 狐 、 空 中 网 也 有 个 别 产 品 合 作 过鼎 为 （ 第 8大 IDH） 找 很 多 软 件 公 司 在 合 作 ， 大 的 SP都 在 合 作 包 括 SINA、 TOM、 北 纬CKT（ 07年 第 10大 IDH） 2005年 9月 投 资 成 立 杭 州 六 和 时 代 科 技 有 限 公 司 ， 专 门 从 事 手 机 内 置 增 值 业 务 开 发 和 手机 端 应 用 软 件 开 发 ， 所 有 增 值 业 务 由 其 承 包 做展 英 通 （ 08能 进 前 10） 主 要 跟 门

54、户 网 合 作 ， SINA、 搜 狐 、 Tom、 腾 讯 、 创 意 和 弦 ， A8也 谈 过 合 作 ， 音 乐 客 户端 没 有 合 作德 晨 （ 出 货 增 长 迅 猛 ） 对 合 作 SP没 有 太 大 限 制 ， 偏 传 统 内 置 业 务 ， 与 A8有 音 乐 客 户 端 和 传 统 业 务 合 作 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 48 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWEREDIDH内 置 业 务 部 门 设 置 和 收 益 预 期 领 先 的 IDH均 有 专 人 、 甚 至 专 门 的

55、部 门 负 责 与 SP的 内 置 业 务 与 客 户 端 合 作 。 IDH从 内 置 业 务 和 客 户 端 的 合 作 获 利 颇 丰 ， 促 使 IDH在 产 业 竞 争 日 益 激 烈 的 行 业 背 景 下更 重 视 与 SP在 内 置 业 务 和 客 户 端 上 的 合 作 。Q： 贵 公 司 有 没 有 专 门 负 责 手 机 内 置 业 务 和 客 户 端 预 装 /集 成 合 作 的 部 门 或 组 织 ？ 数 据 来 源 ： 访 谈 结 果 ， 博 思 整 理 IDH SP合 作 业 务 部 门 设 置 07年 与 SP合 作 收 益 08收 益 预 期闻 泰 (Wing

56、Tech) 软 件 总 工 程 师 主 管 1.5亿 1.8亿龙 旗 (Longcheer) 专 门 部 门 _应 用 业 务 部 9000万 1.5亿西 姆 通 (Simcom) 专 门 部 门 _增 值 服 务 部 ，投 资 了 3家 SP 6000万 8000万德 信 (Techfaith) 专 门 部 门 _TF互 动 公 司 1000万 1500万华 勤 (Huaqin) 产 品 经 理 主 管 4000万 5000万鼎 为 (Dewav) 产 品 经 理 主 管 3000万 4000万德 晨 (Techain) 产 品 经 理 主 管 N/A 500万展 英 通 (Spreadto

57、ne) 产 品 规 划 经 理 专 管 400万 500万 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 49 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED2007年 和 2008年 IDH出 货 量IDH 2007年 实 际 出 货 量 和 2008年 出 货 量 预 估单 位 ： 百 万 台 数 据 来 源 ： 上 市 公 司 公 告 ， 博 思 访 谈 整 理 国 内 前 20名 的 手 机 设 计 公 司 IDH2008年 面 向 国 内 品 牌 厂 家 和渠 道 的 出 货 量 出 现 大 幅 下 滑 ， 转 向 开

58、拓 国 外 市 场 抓 出 口 ， 在业 务 模 式 上 ， 由 出 方 案 和 主 板 向 下 游 纵 向 一 体 化 进 入 整 机 生产 ODM领 域 。 被 访 的 7家 设 计 公 司 均 为 月 出 货 量 在 30万 台 以 上 的 大 型 IDHs，在 08年 上 半 年 市 场 消 费 低 迷 和 严 打 山 寨 机 的 市 场 环 境 下 仍 然保 持 较 大 出 货 量 ， 主 要 来 自 于 以 极 低 价 格 倾 销 或 出 口 拉 动 。排 名 20以 外 的 数 百 家 设 计 公 司 将 有 60%受 到 冲 击 可 能 退 出 市场 。 THINKBANK &

59、 ASSOCIATES Slide #: 50 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED主 要 IDH出 货 渠 道 结 构闻 泰 手 机 出 货 量 结 构 /2007 出 货 给 品 牌 厂 商出 货 给 三 五 码 厂 家 和 渠 道 出 口 龙 旗 手 机 出 货 量 结 构 /2007 德 信 手 机 出 货 量 结 构 /2007西 姆 通 手 机 出 货 量 结 构 /2007 华 勤 手 机 出 货 量 结 构 /2007 展 英 通 手 机 出 货 量 结 构 /2007闻 泰 主 做 展 讯 平 台 ， 今 年 4月 在

60、嘉 兴建 立 生 产 基 地 ， 7月 小 批 量 投 产 出 货 ，主 要 为 华 为 做 ODM， 今 年 预 计 做800万 海 外 出 口 量 德 信 转 向 ODP模 式 ， 主 要 做 中 高 端智 能 手 机 和 多 媒 体 手 机 ， 主 要 依 靠出 口 到 海 外 运 营 商 支 撑 量受 今 年 上 半 年 市 场 低 迷 及 国 家严 打 高 仿 机 影 响 ， 龙 旗 国 内 出货 量 下 降 ， 现 依 靠 低 价 /平 价 倾销 保 证 出 货 ， 也 转 向 增 加 出 口 华 勤 成 长 迅 速 ， 今 年 平 均 每月 有 50万 的 出 货 量 展 英 通

61、 主 做 展 讯 平 台 ， 由 Sim副 总 宫 正 军 在 07年 成 立 ， 增 长迅 速 ， 现 有 60万 /月 出 货 量 ， 但以 外 销 为 主 ， 国 内 只 占 3成Sim今 年 平 均 每 月 有 60-80万的 出 货 量 ， 从 4月 开 始 做 展讯 平 台 产 品 ， 展 讯 产 品 出 货量 现 达 到 20万 /月 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 51 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED厂 商 内 置 业 务 合 作 概 况厂 商 2007年 手 机 销量 （ 万 台 ）

62、 2007内 置 业 务 合作 收 入 （ 万 元 ） 2008内 置 业 务 合 作收 入 预 期 （ 万 元 ） 主 要 合 作 的 SP（ 按 收 入 排 序 ）诺 基 亚 4,800 20000 30000 Tom、 新 浪 、 腾 讯 、 网 易 、 空 中 ， 搜 狐 ， 雅 虎 ，创 意 和 弦三 星 1,500 8000 10000 只 与 行 业 顶 级 SP合 作 ： Tom、 空 中 和 创 意 和 弦 ，与 A8尝 试 合 作 ， 非 常 不 满 意 ， 今 后 将 不 再 合 作 ，索 爱 650 3000 3500 Tom、 新 浪 、 空 中 、 腾 讯 ； 音

63、乐 客 户 端 自 己 做飞 利 浦 140 N/A N/A 目 前 没 有 与 知 名 SP合 作天 语 1,450 N/A 1500 比 较 重 视 这 一 块 ， 正 在 详 细 规 划 与 SP合 作康 佳 300 350 450 SP： 新 浪 、 腾 讯 、 百 度 、 空 中 、 A8、 创 意 和 弦 ；客 户 端 ： 华 泰 证 券联 想 800 600 800 SP： Tom、 新 浪 、 北 纬 、 创 意 和 弦 、 空 中 、 搜 狐 ；客 户 端 ： 雪 鲤 鱼 、 酷 宇宇 龙 50 N/A 100 宇 龙 有 自 己 的 SP公 司 ， 而 且 全 部 是 联

64、通 和 移 动 定制 机 型 ； 客 户 端 ： 腾 讯 、 凯 立 德 、 同 花 顺国 虹 450 500 800 腾 讯 、 新 浪 、 A8、 空 中 、 Tom友 利 通 400 300 480 新 浪 +空 中 (传 统 )、 杭 州 斯 凯 (客 户 端 +SP)、 朗 元(客 户 端 )光 讯 100 N/A 300 正 在 和 SP洽 谈 合 作 ， 测 试数 据 来 源 ： 访 谈 结 果 ， 博 思 整 理 11家 访 谈 厂 商 内 置 业 务 合 作 概 况 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 52 Study for A8 Group T

65、hinkBankDECISION EMPOWERED厂 商 新 产 品 数 量厂 商 08H1新 产 品 08H2新 产 品 （ E）诺 基 亚 6 8三 星 19 25索 爱 5 10飞 利 浦 7 10 天 语 37 50康 佳 19 20联 想 26 25宇 龙 1 5国 虹 34 40友 利 通 5 5光 讯 2 311家 深 访 厂 商 新 产 品 数 量 2008上 半 年 中 国 手 机 市 场 新 产 品 数 量 国 际 品 牌 08H1上 市 约 50款 新 产 品 国 产 品 牌 08H1上 市 约 500款 新 产 品 预 计 三 码 品 牌 上 市 新 产 品 300款

66、08H2新 产 品 数 量 将 超 过 08H1新 产 品 数 量 08H1由 于 市 场 需 求 不 景 气 ， 许 多 厂 商 尤 其是 三 、 五 码 厂 商 推 迟 了 原 定 在 上 半 年 推 出的 新 产 品 ， 这 些 被 推 迟 的 产 品 将 在 2008年下 半 年 上 市 。 由 于 奥 运 和 黄 金 周 对 市 场 的 拉 动 ， 厂 商 和零 售 商 均 认 为 下 半 年 市 场 好 于 上 半 年 ， 因此 推 出 的 新 产 品 数 量 将 多 于 上 半 年 。 除 国 际 品 牌 极 少 数 低 端 机 由 于 硬 件 限 制 无法 内 置 外 ， 其 他 新 产 品 均 可 内 置 。 但 需 要根 据 厂 商 的 新 产 品 定 位 选 择 相 应 的 内 置 产品 类 型 。 THINKBANK & ASSOCIATES Slide #: 53 Study for A8 Group ThinkBankDECISION EMPOWERED主 要 手 机 厂 商 国 内 出 货 渠 道 的 结 构 数 据 来 源 ： 博 思 整 理 中 国 移