中国氯碱及相关产品进出口格局变化课件

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1、中国氯碱及相关产品中国氯碱及相关产品进出口格局变化进出口格局变化中国氯碱网中国氯碱网 张培超张培超20082008年年1 1月月1818日日 中国中国 三亚三亚GBUTtem第1页，共44页。三条三条产业链阐述中国述中国氯碱及相关碱及相关产品品进出口格局出口格局变化化乙乙烯基系列基系列（乙（乙烯、VCM、EDC、PVC）烧碱系列碱系列（液体（液体烧碱、固碱、原碱、固碱、原盐）相关耗相关耗氯产品系列品系列（甲（甲烷氯化物、三化物、三氯乙乙烯、ECH）2GBUTtem第2页，共44页。1、乙烯、乙烯近几年国内大乙烯项目不断上马，乙近几年国内大乙烯项目不断上马，乙烯总体供应能力增强，但下游需求也显强

2、烯总体供应能力增强，但下游需求也显强劲。劲。3GBUTtem第3页，共44页。0 05000050000100000100000150000150000200000200000250000250000300000300000350000350000400000400000450000450000500000500000进口进口出口出口2005200520062006 20072007（1-111-11月）月）2005-2007年中国乙烯进出口变化年中国乙烯进出口变化2007年中国乙烯进口数量明显增加，其中在经济快速发展的环境下，年中国乙烯进口数量明显增加，其中在经济快速发展的环境下，除氯碱行业

3、外的其他行业用量也急剧扩大。除氯碱行业外的其他行业用量也急剧扩大。国内新建国内新建VCM项目大量依赖进口乙烯。项目大量依赖进口乙烯。4GBUTtem第4页，共44页。611.77611.77626.58626.58755.54755.54940.51940.51958.79958.790 0200200400400600600800800100010001200120020032003年年20042004年年20052005年年20062006年年20072007年年中中 国国 乙乙 烯烯 产产 量量 变变 化化 单位：万吨单位：万吨国内乙烯产量增加，依然国内乙烯产量增加，依然无法满足下游行业

4、对乙烯无法满足下游行业对乙烯的用量。的用量。5GBUTtem第5页，共44页。2、EDC、VCM 近两年，中国氯碱企业对近两年，中国氯碱企业对EDC、VCM大量依赖进口的局面得到改观，而且大量依赖进口的局面得到改观，而且2007年国内新的年国内新的VCM项目投产运行，使得乙烯项目投产运行，使得乙烯法法PVC生产商的原料自给率提升。生产商的原料自给率提升。6GBUTtem第6页，共44页。363634.334.349.349.343.943.931310 01010202030304040505060602003200320042004200520052006200620072007（1-111

5、-11）我国我国EDC进口逐年降低进口逐年降低 单位：万吨单位：万吨7GBUTtem第7页，共44页。从从20052005年以后中国年以后中国PVCPVC扩产迅速，尤其是扩产迅速，尤其是电石法发展较快，电石法发展较快，EDCEDC生产方法竞争力下降，生产方法竞争力下降，EDCEDC的需求量也有所下降，加之原使用的需求量也有所下降，加之原使用EDCEDC较较多的沧州化工停产，因此进口数量呈现逐多的沧州化工停产，因此进口数量呈现逐年下降的趋势。年下降的趋势。8GBUTtem第8页，共44页。0 0101020203030404050506060美美国国沙特阿拉伯沙特阿拉伯印印尼尼韩国韩国巴巴西西俄

6、罗俄罗斯斯日日本本台台湾湾2003200320042004200520052006200620072007（1-111-11）中国中国EDC进口来源地进口来源地 单位：万吨单位：万吨进口国家相对固定，进口国家相对固定，近两年从台湾省进口近两年从台湾省进口突出。突出。9GBUTtem第9页，共44页。中国中国EDCEDC转向小量出口发展转向小量出口发展10GBUTtem第10页，共44页。江苏苏化江苏苏化 8 8万吨万吨 天津天津LGLG渤海化学渤海化学 3434万吨万吨 0707年投产年投产 江苏泰兴新浦化学江苏泰兴新浦化学 2020万吨万吨 0707年投产年投产 2007年国内年国内VCM装

7、置概况装置概况中国中国VCM产能在产能在2007年有了跨越式发展。年有了跨越式发展。11GBUTtem第11页，共44页。0200000400000600000800000100000012000002003200320042004200520052006200620072007（1-111-11）0100200300400500600700800900累计数量累计数量累计均价累计均价中国中国VCM进口变化趋势进口变化趋势 单位：吨；美元单位：吨；美元/吨吨我国乙烯法聚氯我国乙烯法聚氯乙烯生产企业对乙烯生产企业对VCM的进口依存度下降，自给率的进口依存度下降，自给率提升，进口数量也呈现比较提升

8、，进口数量也呈现比较明显的减少趋势。明显的减少趋势。12GBUTtem第12页，共44页。日 本46.13台台 湾湾21.84韩韩 国国12.292007年年1-11月中国进口月中国进口VCM概况概况 单位：万吨单位：万吨13GBUTtem第13页，共44页。3、PVC特点一、中国由纯进口国开始向进出口并存转变，特点一、中国由纯进口国开始向进出口并存转变，2006年出口数量明显放大。年出口数量明显放大。特点二、国际市场对中国特点二、国际市场对中国PVC认可度提高，出口种类认可度提高，出口种类从纯粹的乙烯法转为乙烯法、电石法并重。从纯粹的乙烯法转为乙烯法、电石法并重。14GBUTtem第14页，

9、共44页。2.172.171.711.7111.8611.8646.0346.0363.8363.83175.86175.86162.82162.82130.75130.75114.7114.7101.79101.790 020204040606080801001001201201401401601601801802002002003200320042004200520052006200620072007（1-111-11）出口出口进口进口2003年至今中国年至今中国PVC纯粉进出口变化纯粉进出口变化 单位：万吨单位：万吨20032003年反倾销之后的效果年反倾销之后的效果在近几年得到显现。在

10、近几年得到显现。15GBUTtem第15页，共44页。中国中国PVCPVC市场平衡发展市场平衡发展一靠国内需求，二靠外贸市场的良好调节。一靠国内需求，二靠外贸市场的良好调节。国内国内PVCPVC产能产能迅速增加迅速增加进口数量减少进口数量减少出口增加趋势明显出口增加趋势明显16GBUTtem第16页，共44页。中中 国国 PVC PVC 进进 口口 比比 例例17GBUTtem第17页，共44页。PVC出口国家较多，但比例不固定，市场仍在培育之中。出口国家较多，但比例不固定，市场仍在培育之中。出口国家出口国家数量数量累计数量（累计数量（1-111-11月）月）1 1印度印度12097.9120

11、97.9215598.725215598.7252 2俄罗斯联邦俄罗斯联邦12314.2512314.2593066.09593066.0953 3埃及埃及1791.51791.562984.62562984.6254 4巴西巴西2916.252916.2533807.12533807.1255 5阿拉伯联合酋长国阿拉伯联合酋长国79679630141.130141.16 6土耳其土耳其31831820221.220221.27 7叙利亚叙利亚382.5382.514110.514110.58 8韩国韩国11911913113.71213113.7129 9约旦约旦511.75511.7511

12、734.2511734.251010乌克兰乌克兰331.8331.810443.4910443.492007年中国年中国PVC纯粉出口情况纯粉出口情况 单位：吨单位：吨18GBUTtem第18页，共44页。0 02000002000004000004000006000006000008000008000001000000100000012000001200000140000014000001600000160000018000001800000印度印度土耳其土耳其巴西巴西20032003年年20042004年年20052005年年20062006年年20072007年（年（1-111-11）中

13、国向印度、土耳其、巴西出口中国向印度、土耳其、巴西出口PVC纯粉对比纯粉对比 单位：吨单位：吨2006-20072006-2007年两年出口年两年出口数量依然较大数量依然较大19GBUTtem第19页，共44页。印度反倾销印度反倾销土耳其特保土耳其特保巴西反倾销巴西反倾销中中 国国PVCPVC外外 贸贸通通 道道中国中国PVCPVC市场共供过于求，转向出口，市场共供过于求，转向出口，但不断遭遇贸易摩擦。但不断遭遇贸易摩擦。中国政府为调节贸易顺差，抑制高耗能产品出口，出口退税连续下调中国政府为调节贸易顺差，抑制高耗能产品出口，出口退税连续下调 13%-11%(06/09/15)-5%(07/07

14、/01)20GBUTtem第20页，共44页。土耳其土耳其20072007年年3 3月月2121日，土耳其外贸署发布公告，结束对原产于中国的聚氯乙烯特保调查，日，土耳其外贸署发布公告，结束对原产于中国的聚氯乙烯特保调查，终止对该产品征收保证金，并返还已经征收的临时保证金。后续采取配额制度。终止对该产品征收保证金，并返还已经征收的临时保证金。后续采取配额制度。巴西巴西20072007年年9 9月月2020日，巴西发展工业外贸部外贸秘书处在其日，巴西发展工业外贸部外贸秘书处在其联邦公报联邦公报上发布上发布SECEXSECEX第第5353号法令，决定对进口自中国的号法令，决定对进口自中国的PVC-S

15、PVC-S树脂进行反倾销调查，涉案产品海关编树脂进行反倾销调查，涉案产品海关编码为码为3904101039041010。巴方将采用印度作为市场经济第三国。巴方将采用印度作为市场经济第三国。印度印度20072007年年1111月月1515日，印度官方日，印度官方PVCPVC反倾销核查小组抵达中国，对抽样的三家中国企反倾销核查小组抵达中国，对抽样的三家中国企业进行实地核查，业进行实地核查，1212月月2626日，印度反倾销调查当局发布了日，印度反倾销调查当局发布了PVCPVC反倾销案最终裁决公告。反倾销案最终裁决公告。21GBUTtem第21页，共44页。烧烧 碱碱1、中国烧碱出口数量增速快。、中

16、国烧碱出口数量增速快。2、国际烧碱物流体系尚需完善。、国际烧碱物流体系尚需完善。3、参与国际、参与国际“游戏规则游戏规则”意识性、规范性问题。意识性、规范性问题。22GBUTtem第22页，共44页。050100150200899091929394 959697989901234567E8E出口出口进口进口133145万吨万吨中国烧碱进出口对比中国烧碱进出口对比进口国变为出口国进口国变为出口国世界第二大烧碱出口国世界第二大烧碱出口国23GBUTtem第23页，共44页。02040608010012020002001200220032004200520062007E液碱液碱固碱固碱万吨万吨中国液

17、碱、固碱出口变化趋势出口步伐加快出口步伐加快24GBUTtem第24页，共44页。欧洲欧洲中国中国俄罗斯俄罗斯中东及非洲中东及非洲土耳其土耳其印度印度东南亚东南亚菲律宾菲律宾 液液1.871.87固固0.550.55台湾台湾韩国韩国美国美国/加拿大加拿大日本日本澳洲澳洲中亚中亚南美洲南美洲烧碱出口流向烧碱出口流向（2007年年1-11）烧碱进口烧碱进口烧碱出口烧碱出口液液 23.9923.99固固 0.150.15液液 14.0614.06固固 0.770.77液液 7.687.68固固1.181.18液液4.85固固0.41液液 4.444.4425GBUTtem第25页，共44页。0400

18、80012001600200024002800320020002001200220032004200520062007E2008E2009E产能产能进口量进口量表观消费量表观消费量出口量出口量万吨万吨中国烧碱出口阶梯式增加中国烧碱出口阶梯式增加20062006年出口突破百万吨之后年出口突破百万吨之后全年同比增幅减缓全年同比增幅减缓26GBUTtem第26页，共44页。9.10%7.20%8.10%9.20%9.80%10.60%11.10%7.60%4.90%7.00%7.40%0200004000060000800001000001200001400001600001800001 1月月2

19、2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%出口量出口量占总产量比例占总产量比例20072007年中国烧碱出口量占当月产量比例年中国烧碱出口量占当月产量比例 单位：吨；单位：吨；%烧碱出口退税烧碱出口退税13%-0（2007年年7月月1日执行）日执行）27GBUTtem第27页，共44页。国国 际际 贸贸 易易 规规 则则稳定的供货稳定的供货物流辅助物流辅助ACP定价体系定价体系长期合同较多长期合同较多28GBUTtem第28页，共44页。国内烧碱供国内烧碱供应商应

20、商国外贸易商或船运公司的运输船舶国外贸易商或船运公司的运输船舶国外烧碱国外烧碱买家买家物流环节中丰厚的利润与中国供应商完全无缘。物流环节中丰厚的利润与中国供应商完全无缘。单纯依靠产品自身销售价格盈利的模式已经很难打开国外的需求市场，另一种意义上，被单纯依靠产品自身销售价格盈利的模式已经很难打开国外的需求市场，另一种意义上，被动的国际物流环节实际上已经限制了中国氯碱行业在海外市场上开拓的脚步。动的国际物流环节实际上已经限制了中国氯碱行业在海外市场上开拓的脚步。29GBUTtem第29页，共44页。原盐原盐1、中国进口盐来源分布（高度集中）、中国进口盐来源分布（高度集中）2、中国原盐进口市场特点、

21、中国原盐进口市场特点30GBUTtem第30页，共44页。中国原盐主要进口国中国原盐主要进口国巴基斯坦巴基斯坦智利智利美国美国澳大利亚澳大利亚94.4万吨万吨31.86美元美元/吨吨 其他国家其他国家11.25万吨万吨墨西哥墨西哥33.57万吨万吨31.50美元美元/吨吨澳盐占总进口量的澳盐占总进口量的68%墨盐占总进口量的墨盐占总进口量的24%31GBUTtem第31页，共44页。单位：吨单位：吨2007年年1-11月月进口进口出口出口2001541.592217.5200240830.4143865.92003407608.51259497.420042105548.4496717.220

22、054016671.4510591.820062007558.8653650.92007（1-11）1541510.6517357.32001-20072001-2007年中国原盐进出口变化年中国原盐进出口变化32GBUTtem第32页，共44页。中国原盐进口市场特点中国原盐进口市场特点国内氯碱企业国内氯碱企业烧碱（出口）烧碱（出口）原盐（生产原料）原盐（生产原料）澳大利亚市场澳大利亚市场铝业（烧碱需求）铝业（烧碱需求）原盐（出口）原盐（出口）除长单合同外的原盐进口除长单合同外的原盐进口易货易货贸易贸易33GBUTtem第33页，共44页。1 1、甲烷氯化物、甲烷氯化物截至截至2007年，我国

23、甲烷氯化物产业从弱小年，我国甲烷氯化物产业从弱小发展为氯碱工业的重要下游产业之一，产能从反发展为氯碱工业的重要下游产业之一，产能从反倾销前不足倾销前不足10万吨，产量不到万吨，产量不到6万吨，增长到产万吨，增长到产能达能达100万吨，预计产量达万吨，预计产量达82万吨。万吨。2002年年6月月20日日 2004年年11月月30日日反倾销连续性胜利反倾销连续性胜利34GBUTtem第34页，共44页。、三氯乙烯、三氯乙烯2004年年4月月16日商务部对三氯乙烯正式发布立案公告，日商务部对三氯乙烯正式发布立案公告，对原产于俄罗斯和日本进口的三氯乙烯进行反倾销调查，对原产于俄罗斯和日本进口的三氯乙烯

24、进行反倾销调查，2005年年1月月7日发布了初裁公告，日发布了初裁公告，2005年年12月月22日作出肯定性终日作出肯定性终裁。裁。被诉国：俄罗斯、日本被诉国：俄罗斯、日本35GBUTtem第35页，共44页。4.3万吨万吨19.7万吨万吨反倾销前反倾销前反倾销后反倾销后新进入新进入5 5家家企业企业三氯乙烯产能反倾销前后对比三氯乙烯产能反倾销前后对比36GBUTtem第36页，共44页。单位：吨单位：吨2007年年1-9月月进口数量进口数量同比增减幅同比增减幅进口均价进口均价价格增减幅价格增减幅占总量的份额占总量的份额俄罗斯俄罗斯20451-21.98%538-23.8%60.88%美国美国

25、582558.59778.35-3.2%17.34%日本日本4832161.47%649.98-13.9%14.38%英国英国2003-29.55%1044.9413.83%16.77%合计合计33111当年进口总计当年进口总计33592-4.91%632.272007年三氯乙烯进口概况年三氯乙烯进口概况37GBUTtem第37页，共44页。中国氯碱及相关产品的进口依赖度大大降低，自给力增强中国氯碱及相关产品的进口依赖度大大降低，自给力增强中国氯碱及相关产品走向国际市场的趋势不可逆转38GBUTtem第38页，共44页。1 1、进出口双面性分析、进出口双面性分析几年发展，中国氯碱行业一方面减少

26、了对外部进口几年发展，中国氯碱行业一方面减少了对外部进口原料的依赖度，但疾速扩张的产能背后，又显示了中国原料的依赖度，但疾速扩张的产能背后，又显示了中国烧碱、烧碱、PVCPVC等氯碱相关产品对国际市场需求的依赖度增等氯碱相关产品对国际市场需求的依赖度增大。环氧氯丙烷、甲烷氯化物等其它氯产品的对外贸易大。环氧氯丙烷、甲烷氯化物等其它氯产品的对外贸易市场也有此特征。市场也有此特征。中国氯碱行业对外贸易基本形态正在从进口主导型逐中国氯碱行业对外贸易基本形态正在从进口主导型逐渐过渡至出口主导型。渐过渡至出口主导型。39GBUTtem第39页，共44页。、贸易摩擦、贸易摩擦国内产能扩张后面对日渐饱和的国

27、内市场，中国氯碱国内产能扩张后面对日渐饱和的国内市场，中国氯碱企业选择出口为根本出路。低成本的竞争概念是把企业选择出口为根本出路。低成本的竞争概念是把“双刃双刃剑剑”，贸易摩擦（反倾销、特保）成为了氯碱行业在国际，贸易摩擦（反倾销、特保）成为了氯碱行业在国际化道路上的强大障碍。化道路上的强大障碍。加强行业自律，创造和谐的对外贸易环境，是长期可持加强行业自律，创造和谐的对外贸易环境，是长期可持续性出口操作的先决条件。续性出口操作的先决条件。40GBUTtem第40页，共44页。、国家政策、国家政策出口退税出口退税中国政府在中国政府在“十一五十一五”内削减贸易顺差、调整经济增内削减贸易顺差、调整经

28、济增长结构的政策方向明确，对于限制长结构的政策方向明确，对于限制“两高一资两高一资”类商品出类商品出口的决心较大。口的决心较大。中国氯碱行业出口贸易面临政策限制进一步加大的可能中国氯碱行业出口贸易面临政策限制进一步加大的可能性，依靠退税收入作为出口贸易利润来源的操作方式在性，依靠退税收入作为出口贸易利润来源的操作方式在20082008年将成为历史。年将成为历史。41GBUTtem第41页，共44页。、国家政策、国家政策加工贸易限制政策加工贸易限制政策7 7月月2323日，商务部、海关总署联合发布日，商务部、海关总署联合发布20072007年第年第4444号公告，公布新一批加工贸号公告，公布新一

29、批加工贸易限制类目录，主要涉及塑料原料及制品、纺织纱线、布匹、家具等劳动密集型产业，易限制类目录，主要涉及塑料原料及制品、纺织纱线、布匹、家具等劳动密集型产业，共计共计18531853个十位商品税号，对列入限制类的商品将实行银行保证金台账实转个十位商品税号，对列入限制类的商品将实行银行保证金台账实转管理。管理。9 9月月5 5日发布日发布20072007年第年第7171号公告说明企业号公告说明企业“可以现金、保付保函等多种形式缴可以现金、保付保函等多种形式缴纳台账保证金纳台账保证金”。中国政府调整加工贸易结构的政策方向已经明确，暂时的折衷措施并不能够中国政府调整加工贸易结构的政策方向已经明确，暂时的折衷措施并不能够成为加工贸易企业的成为加工贸易企业的“护身符护身符”，企业自身向产业链高端领域迈进才能最大程，企业自身向产业链高端领域迈进才能最大程度上降低未来政策风险。度上降低未来政策风险。42GBUTtem第42页，共44页。宏观经济环境宏观经济环境 20082008年从紧的货币政策年从紧的货币政策 人民币升值压力人民币升值压力43GBUTtem第43页，共44页。谢谢 谢！谢！44GBUTtem第44页，共44页。