财富动起来主顾开拓活动课件

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1、九十双飞的战役硝烟未散，新的征程已在眼前辉煌仍需续写，持续巩固胜果才能迎来最后的胜利过往两个月的成功经验告诉我们：有效的活动量管理是制胜法宝接下来的两个月的活动量管理的成效将直接影响到全年目标的达成更将决定队伍能带多少有战斗能力的人进入2019年开门红一、活动推动背景二、活动内容介绍三、活动工具盘点四、活动操作流程五、活动推广话术六、活动的行事历 xxxx保险公司保险公司 1414年前年前 扬帆起航扬帆起航 1414年来年来 策马扬鞭策马扬鞭 1414年后年后 盛世新华盛世新华20192019201920192009历年保费收入历年保费收入9 9 家家 地市级中心支公司地市级中心支公司3131

2、家家 县区级支公司和营销服务部县区级支公司和营销服务部1.51.5万万 保险代理人保险代理人1515亿亿 年度保费规模年度保费规模 2019年开门红，我们即将挑战首月保费的宏伟目标！2019年开门红，我们即将冲刺佣金收入的宏伟目标！200920192019年开门红，公司和团队的双赢目标来实现？谢绝来访谢绝来访不不买买保保险险从从我我做做起起不不搞搞推推销销请请你你带带头头保保险险没有接触客户的理由没有接触客户的理由名不正则言不顺言不顺则是不成一个奋斗的目标一个奋斗的目标开门大红开门大红一个必胜的信念一个必胜的信念争做第一争做第一一个满意的收入一个满意的收入顺利晋升顺利晋升归结起来，队伍最需要的

3、就是一场轰轰烈烈全员行动公司史无前例的即将揭开面纱吹响号角全面出击自公司成立以来自公司成立以来一、活动推动背景二、活动内容介绍三、活动工具盘点四、活动操作流程五、活动推广话术六、活动的行事历参加人员参加人员1 1、无论是否为本公司客户，完整填写副联姓无论是否为本公司客户，完整填写副联姓名、身份证号、联系方式即可参与本次活动。名、身份证号、联系方式即可参与本次活动。2 2、本卡可进行两次兑奖。第一次兑奖为刮出本卡可进行两次兑奖。第一次兑奖为刮出的文字对应的奖项，由本公司所在当地机构兑的文字对应的奖项，由本公司所在当地机构兑现。第二次为全国抽奖，根据录入系统的刮刮现。第二次为全国抽奖，根据录入系统

4、的刮刮卡号和有效的持卡人身份信息进行抽取。卡号和有效的持卡人身份信息进行抽取。3 3、持卡人需交回刮刮卡副联方可进行二次抽持卡人需交回刮刮卡副联方可进行二次抽奖，每一个身份证号只对应一次全国抽奖资格。奖，每一个身份证号只对应一次全国抽奖资格。4 4、全国抽奖时间：全国抽奖时间：20192019年年1 1月月2626日。日。5 5、公司内、外勤员工不得参加刮刮卡抽奖。公司内、外勤员工不得参加刮刮卡抽奖。（总印刷量（总印刷量10001000万张）万张）：特等奖：美国双人游（设置数量特等奖：美国双人游（设置数量3,3,费用由总公司承担）费用由总公司承担）一等奖：一等奖：5050克金条（设置数量克金条

5、（设置数量10,10,费用由总公司承担）费用由总公司承担）二等奖：二等奖：3232寸液晶电视（设置数量寸液晶电视（设置数量200200台台,费用由总公司承担）费用由总公司承担）三等奖：三等奖：12101210万像素数码像机（设置数量万像素数码像机（设置数量800800台）台）健康福星：品牌豆浆机（设置数量为健康福星：品牌豆浆机（设置数量为346346个，占比个，占比1/1000,1/1000,费用由分公司承担费用由分公司承担 ）尊享人生：品牌尊享人生：品牌4L4L食用油（设置数量为食用油（设置数量为34603460桶，占比桶，占比1/1001/100，费用由分公司承担，费用由分公司承担 ）好利

6、年年：台历（设置数量为好利年年：台历（设置数量为3.463.46万份，占比万份，占比1/101/10，费用由分公司承担），费用由分公司承担）吉祥如意：奖励吉祥如意：奖励1-21-2元礼品，建议机构城区用对联，郊县用挂历，费用由中支承担）元礼品，建议机构城区用对联，郊县用挂历，费用由中支承担）美国双人游设置数量350克金条设置数量1032寸液晶电视设置数量200数码像机设置数量800总公司抽奖总公司抽奖分公司刮奖分公司刮奖品牌豆浆机品牌豆浆机（分公司统一采购，共计346台。每周统一配发一次。）品牌品牌品牌品牌4L4L4L4L食用油食用油食用油食用油（机构自行采购，全省累计（机构自行采购，全省累计

7、34603460筒。单价筒。单价4040元，分公司划拨元，分公司划拨费用。费用。）台历台历台历台历分公司统一印制，共计分公司统一印制，共计3.463.46万。按照机构月均实动人力万。按照机构月均实动人力统一配发，最终以刮刮卡副券为准，统一核算，多余部分分公统一配发，最终以刮刮卡副券为准，统一核算，多余部分分公司收回，或机构自付费用。）司收回，或机构自付费用。）原则上不设奖品，机构可根据需求奖励原则上不设奖品，机构可根据需求奖励1-21-2元礼品，分公元礼品，分公司建议城区用对联、郊县用挂历。可向分公司征订，分司建议城区用对联、郊县用挂历。可向分公司征订，分公司统一印制）公司统一印制）一、活动推

8、动背景二、活动内容介绍三、活动工具盘点四、活动操作流程五、活动推广话术六、活动的行事历外部媒体宣传外部媒体宣传活动宣传硬广（待设计定稿）活动宣传硬广（待设计定稿）活动宣传软文（待定稿）活动宣传软文（待定稿）海报吊旗职场布置工具职场布置工具刮刮卡接触说明工具接触说明工具传统台历公司及产品介绍主题二次拜访工具二次拜访工具乡村版挂历乡村版挂历二次拜访工具二次拜访工具注：春联和挂历有各机构征订，分公司统一制作。拜访促成工具拜访促成工具邀约产说会工具邀约产说会工具促成工具促成工具赠送礼品（或奖品）赠送礼品（或奖品）邀请函邀请函电子计划书电子计划书豆浆机豆浆机食用油食用油工具分配数量工具分配数量机构机构台

9、历台历春联春联挂历挂历分配总数分配总数长春长春112001120067200672004480044800112000112000吉林吉林70007000420004200028000280007000070000延边延边39003900234002340015600156003900039000通化通化180018001080010800720072001800018000松原松原200020001200012000800080002000020000白山白山40004000240002400016000160004000040000四平四平2000200012000120008000800

10、02000020000辽源辽源700700420042002800280070007000白城白城200020001200012000800080002000020000总计总计3460034600207600207600138400138400346000346000建议机构按照此比例征订活动量管理工具活动量管理工具机构机构机构机构财富宝典财富宝典工作日志工作日志长春长春1300130013001300吉林吉林1000100010001000延边延边500500500500通化通化200200200200松原松原600600600600白山白山1500150015001500四平四平1300

11、130013001300辽源辽源100100100100白城白城500500500500总计总计7000700070007000一、活动推动背景二、活动内容介绍三、活动工具盘点四、活动操作流程五、活动推广话术六、活动的行事历11.1011.1611.3012.15准备阶段准备阶段工具到货工具到货内勤培训内勤培训启动阶段启动阶段全员启动全员启动工具抢售工具抢售预热阶段预热阶段清分人力清分人力梳理客户梳理客户备注：统一抽奖结束后，各中支要及时组织营销员对获奖客户登门拜访，备注：统一抽奖结束后，各中支要及时组织营销员对获奖客户登门拜访，恭喜客户获奖。恭喜客户获奖。01.0101.20冲刺阶段冲刺阶段

12、树立典范树立典范二次启动二次启动收官阶段收官阶段盘点客户盘点客户兑奖促成兑奖促成兑奖阶段兑奖阶段兑现收尾兑现收尾活动总结活动总结03.31活动操作流程活动操作流程刮刮卡下发流程刮刮卡下发流程分公司企划室分公司企划室中支营销室中支营销室四级营业区四级营业区团队（营业部）团队（营业部）准客户准客户整个活动全部刮刮卡分四个批次，按照各机构九十双飞两个月平整个活动全部刮刮卡分四个批次，按照各机构九十双飞两个月平均实动人力下发。均实动人力下发。中支企划专员根据各营业区实际活动人力，新增人力及时配发刮中支企划专员根据各营业区实际活动人力，新增人力及时配发刮刮卡至各营业区，通过刮卡至各营业区，通过工具使用情

13、况反馈表工具使用情况反馈表进行追踪。进行追踪。在大早会上宣导刮刮卡活动，采用现场抢购、向营业部分配任务在大早会上宣导刮刮卡活动，采用现场抢购、向营业部分配任务等形式发放刮刮卡，每人限购等形式发放刮刮卡，每人限购100张，建议零售价张，建议零售价1元。元。通过组织团队活动等形式发放刮刮卡，收集客户信息，取回刮刮通过组织团队活动等形式发放刮刮卡，收集客户信息，取回刮刮卡副券，到营业区登记领取奖品。卡副券，到营业区登记领取奖品。填写客户信息，保留刮刮卡主券，用于二次抽奖领取凭证。填写客户信息，保留刮刮卡主券，用于二次抽奖领取凭证。活动操作流程活动操作流程客户信息收集整理与兑奖客户信息收集整理与兑奖分

14、公司企划室分公司企划室中支营销室中支营销室四级营业区四级营业区团队（营业部）团队（营业部）准客户准客户分公司根据机构上交的获奖副券数量，配发相应奖品，及时兑奖。分公司根据机构上交的获奖副券数量，配发相应奖品，及时兑奖。企划专员每天汇总企划专员每天汇总客户信息整理表客户信息整理表，整理副券，凭券兑奖。，整理副券，凭券兑奖。（城区每天兑奖，郊县每周兑奖）每周向分公司汇报刮刮卡使用（城区每天兑奖，郊县每周兑奖）每周向分公司汇报刮刮卡使用情况及兑现情况。情况及兑现情况。组训新专负责登记汇总客户信息，收取副券凭证，上交中支营销组训新专负责登记汇总客户信息，收取副券凭证，上交中支营销室兑现奖品。室兑现奖品

15、。填写客户信息，保留刮刮卡主券，用于二次抽奖领取凭证。填写客户信息，保留刮刮卡主券，用于二次抽奖领取凭证。营销员收集收集客户信息后，填写至营销员收集收集客户信息后，填写至财富宝典财富宝典，将刮刮卡副，将刮刮卡副券交回到组训手中并登记领取奖品。券交回到组训手中并登记领取奖品。活动操作流程活动操作流程活动工具使用情况反馈表活动工具使用情况反馈表机构名称机构名称刮刮卡数量刮刮卡数量已下发数量已下发数量已回收数量已回收数量回收率回收率长春长春吉林吉林延边延边营业区名称营业区名称刮刮卡数量刮刮卡数量已下发数量已下发数量已回收数量已回收数量回收率回收率长春一区长春一区长春二区长春二区农安支公司农安支公司中

16、支报表中支报表营业区报表营业区报表活动操作流程活动操作流程客户信息整理追踪表客户信息整理追踪表序号序号业务员业务员姓名姓名业务员业务员工号工号客户客户姓名姓名身份证号码身份证号码客户联系客户联系电话电话获奖标识获奖标识刮刮卡号刮刮卡号福寿福寿安康安康尊享尊享人生人生好利好利年年年年吉祥吉祥如意如意1 12 23 34 45 56 67 78 89 9执行管理架构执行管理架构内勤人员操作内勤人员操作分公司企划室职责分公司企划室职责1 1、活动宣导片制作：活动宣导片制作：制作活动操作流程宣导片和外勤启动片制作活动操作流程宣导片和外勤启动片2 2、活动工具的制作活动工具的制作：制作台历、挂历、春联等

17、相关工具：制作台历、挂历、春联等相关工具3 3、活动节奏的安排活动节奏的安排：安排活动节奏及行事历具体安排：安排活动节奏及行事历具体安排4 4、活动专刊的制作活动专刊的制作：制作活动宣传专刊，内容涉及推广进度、典范：制作活动宣传专刊，内容涉及推广进度、典范宣传、氛围营造等内容宣传、氛围营造等内容5 5、活动推动的督导活动推动的督导：成立活动督导小组，赴各机构进行督导，掌握：成立活动督导小组，赴各机构进行督导，掌握机构活动的推动效果机构活动的推动效果内勤人员操作内勤人员操作中支营销室企划岗职责中支营销室企划岗职责1 1、明确项目负责人明确项目负责人：指定专人负责该项目在分公司、营业区之间的：指定

18、专人负责该项目在分公司、营业区之间的联系与沟通联系与沟通2 2、活动宣传推动活动宣传推动：将刮刮卡活动的宣导片第一时间下发营业区（服：将刮刮卡活动的宣导片第一时间下发营业区（服务部），组织会议宣导，负责相关工具的下发；务部），组织会议宣导，负责相关工具的下发；3 3、活动追踪跟进活动追踪跟进：制作活动追踪动态报表，以活动单页的发放和回：制作活动追踪动态报表，以活动单页的发放和回收数量为主线，进行追踪，每日更新、上报；收数量为主线，进行追踪，每日更新、上报；4 4、活动信息整理活动信息整理：每周一次期刊，每天一次报表，上报分公司营销每周一次期刊，每天一次报表，上报分公司营销部。部。5 5、客户信

19、息整理客户信息整理：汇总客户信息登记表，上报分公司。：汇总客户信息登记表，上报分公司。6 6、推动方案策划推动方案策划：策划活动推动方案，上报分公司。：策划活动推动方案，上报分公司。内勤人员操作内勤人员操作营业区组训、新人专员职责营业区组训、新人专员职责1 1、第一时间通过各种会议宣导方案，包括大早会、二次早会、早干、第一时间通过各种会议宣导方案，包括大早会、二次早会、早干会以及各项专属会等；会以及各项专属会等；2 2、组织训练工具及话术；、组织训练工具及话术；3 3、以营业区或组织营业部为单位举办大型的户外宣传活动；、以营业区或组织营业部为单位举办大型的户外宣传活动；4 4、安排专人每天进行

20、回执的检查、回收、抽奖及电话回访；、安排专人每天进行回执的检查、回收、抽奖及电话回访；5 5、整理登记回执数量，每天向中支营销室上报。、整理登记回执数量，每天向中支营销室上报。6 6、组织产创说会，消化准客户或准增员。、组织产创说会，消化准客户或准增员。7 7、工作日志工作日志、财富宝典财富宝典工具的使用辅导。工具的使用辅导。8 8、推动早会、推动早会“财富八分钟财富八分钟”，训练双手册的使用。，训练双手册的使用。内勤人员操作内勤人员操作活动推广督导小组活动推广督导小组科室科室姓名姓名所督导机所督导机构构督导室xx吉林、延边企划室xx长春企划室xx通化、白山企划室xx松原、白城企划室xx四平、

21、辽源内勤人员操作内勤人员操作活动推广督导小组活动推广督导小组督导内容督导内容具体项目具体项目现状评述现状评述整改意见整改意见工具使用情况海报挂旗报纸活动推动情况活动宣导情况双手册使用准客户名单收集追踪报表填写奖品下发情况奖品下发规范性奖券收集情况考评点：考评点：1.刮刮卡工具的回收率刮刮卡工具的回收率 2.人均刮刮卡工具的使用数量人均刮刮卡工具的使用数量外勤人员操作外勤人员操作以工具为载体的专业化推销流程以工具为载体的专业化推销流程接触阶段接触阶段说明阶段说明阶段促成阶段促成阶段接触阶段，初次拜访接触阶段，初次拜访1.1.使用工具：利用刮刮卡、使用工具：利用刮刮卡、活动硬广进行接触。活动硬广进

22、行接触。2.2.达成效果：收集客户真达成效果：收集客户真实信息实信息说明阶段，二次拜访说明阶段，二次拜访1.使用工具：兑现奖品、使用工具：兑现奖品、产品建议书。产品建议书。2.达成效果：了解客户需达成效果：了解客户需求，设计产品建议书。求，设计产品建议书。促成阶段，拜访邀约促成阶段，拜访邀约1.使用工具：赠送礼品、使用工具：赠送礼品、邀请函、投保书。邀请函、投保书。2.达成效果：签单促成或达成效果：签单促成或邀约产说会并索取转介绍邀约产说会并索取转介绍外勤人员操作外勤人员操作外勤人员操作外勤人员操作团队活动及双手册使用团队活动及双手册使用1 1、与百货商场、学校、社区、户外公共场所等单位建立联

23、系：、与百货商场、学校、社区、户外公共场所等单位建立联系：各机构要非常认真地与各百货商场、社区、户外公共场所等地开展以营业部或营业组为单位的团队集体活动，最大限度地收集有效客户信息，本次活动成功与否，取决于团队活动。2 2、设置早会、设置早会“财富八分钟财富八分钟”环节，使用双手册：环节，使用双手册：充分利用早会“财富八分钟”环节，使用财富宝典和工作日志，培养梳理客户、填写日志的良好习惯，有针对性的拜访客户，收集信息。衔接动作衔接动作1 1、利用产说会现场抽奖：、利用产说会现场抽奖：在产说会设置抽奖环节，索取转介绍。2 2、幸运大集合、幸运大集合召开获奖客户联谊会：召开获奖客户联谊会：集中获奖

24、客户召开客户联谊会，集中兑奖。同时召开客户联谊会。渠道利用渠道利用1 1、公司全体内勤：、公司全体内勤：向公司内勤分配责任额，获取客户信息！2 2、银行代理渠道：、银行代理渠道：通过银代渠道驻点销售的便利条件，获取客户信息！3 3、客服柜面：、客服柜面：利用公司客服柜面，向每位前来办理业务的客户赠送刮刮卡，填写客户信息，索取转介绍。1.1.如何确保客户采集信息的真实有效性？如何确保客户采集信息的真实有效性？对中奖人员（抽奖、刮奖）进行对中奖人员（抽奖、刮奖）进行100%100%的电话回访。的电话回访。2.2.刮刮卡工具的回收量如何来掌控？刮刮卡工具的回收量如何来掌控？获奖人员必须凭票兑奖，凭票

25、抽奖，同时必须录入客户获奖人员必须凭票兑奖，凭票抽奖，同时必须录入客户信息整理系统进行备案。否则不予享受方案。信息整理系统进行备案。否则不予享受方案。3.3.如何避免营销员私自印制刮刮卡现象的发生？如何避免营销员私自印制刮刮卡现象的发生？投机现象无法彻底避免。主要通过沟通和宣导的方式来引导。投机现象无法彻底避免。主要通过沟通和宣导的方式来引导。某营销员购买某营销员购买100100张卡，按照概率计算，食用油张卡，按照概率计算，食用油1 1筒（筒（4040元元/筒、中奖率筒、中奖率1%1%），台历），台历1010个（个（3.53.5元元/个、中奖率个、中奖率10%10%）。）。所花费用：所花费用：

26、100100元元-40-40元元-35-35元元=25=25元。元。积累积累100100客户，其中客户，其中1010名准客户名准客户33名有投保迹象的客户名有投保迹象的客户11名促成客户。名促成客户。促成一张促成一张2020年期福寿安康产品的保单年期福寿安康产品的保单3000P3000P，可获得，可获得11101110元元的佣金收入。的佣金收入。举例说明举例说明小投入大回报小投入大回报一、活动推动背景二、活动内容介绍三、活动工具盘点四、活动操作流程五、活动推广话术六、活动的行事历初次接触初次接触成功接触成功接触 王先生你好：我是xx保险的活动推广员，我叫马新华。能不能打扰您2分钟的时间，给您介

27、绍一下。我们公司现在正在举办大型回馈幸运市民活动，叫做“财富动起来”。（拿出报纸）在新年到来之际，我们公司为了回馈社会对公司的关注和厚爱，特别组织了这次大型的幸运大回馈活动，您看这就是我们的刮奖卡片，和一般的刮奖卡不同的是，它可以拥有2次中奖的机会（拿出刮刮卡）一次是刮奖，您看就在这个位置一次是抽奖（具体介绍）。您真幸运，您刮中的“尊享人生”奖，是将由我们公司送出的4L金龙鱼食用油一桶。在您获得这样的一份幸运奖品的同时。请您再次确认一下您所填写的个人信息，并且撕下副券，我会在一周之内将奖品送到您的手中。同时请您留好手中的抽奖券，我们公司将于2019年2月20日进行全国统一抽奖，到时候会有媒体进

28、行宣传报道。希望到时候您还会保持幸运。介绍活动，刮卡索取信息介绍活动，刮卡索取信息初次接触初次接触拒绝处理拒绝处理 。介绍活动，刮卡索取信息介绍活动，刮卡索取信息您说的很对，以前我也不太相信这类活动，但是我们公司这次活动开始以来，已经中出了很多的奖品，真的希望我们的这次活动可以给您带来幸运不会打扰您太长时间的，您只需要填写您的个人信息，并且在这里轻轻的一刮，就可以拥有这样一份幸运！我没有时间！我不太相信这样的抽奖活动！二次拜访二次拜访送礼品，讲产品送礼品，讲产品 王哥您好！我是新华保险的小马。我是来给您送上次抽奖的奖品的。（寒暄）您的运气可真好。您知道么？您刮到的奖券上写的尊享人生，不仅仅是我

29、们公司对您的祝福，它同时还代表着我们期望着给您带来一份保障。您愿意花10分钟的时间来了解一下么？通过理念引入产品。三次拜访三次拜访促成面谈，邀约产说会，索取转介绍促成面谈，邀约产说会，索取转介绍 。王哥，我觉得我们公司的产品非常的适合您，也希望您能双喜临门，即获得了幸运，又得到了保障！王哥，我们公司周六下午2点在XX大酒店将隆重召开一场联谊酒会，到时候还会有现场抽奖环节，每位员工只允许带2位嘉宾到场，最近很感谢您对我的支持，所以我想邀请您到时候来参加王哥，您真的非常幸运，也非常有保险理财的意识，您一定也希望把这样的幸运和好的保障理财产品带给您的亲戚和朋友一、活动推动背景二、活动内容介绍三、活动

30、工具盘点四、活动操作流程五、活动推广话术六、活动的行事历序号序号时间时间事项事项内容内容111月10日总公司系统视频会分公司层面启动211月11日全省企划现场会具体讲解活动细则与要求311月12日活动软文硬广见报各分公司在当地重点媒体刊登软文411月12日-14日中支研讨机构推广方案研讨中支推动节奏和推动举措511月15日中支内勤培训区经理、组训、新人专员启动611月15日刮刮卡、海报挂旗到货企划专员接货711月16日中支外勤启动会现场抢售刮刮卡811月16日职场布置统一内部形象911月17日活动量管理双手册到货下发双手册，推广“财富八分钟”1011月19日刮刮日志第一期下发渲染活动氛围1111月25日奖品台历、春联、挂历到货营销员配备足够工具1211月26日刮刮日志第一期下发播报活动进程1311月25日-27日督导小组机构督导检查活动推动情况1411月29日第一阶段总结视频会区经理、组训、新人专员均参会1111月份活动推动进程月份活动推动进程