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1、科荣AIO CRM操作流程教程 ; 客户列表 一、功能栏 . 2 1.客户添加 . 2 2.客户模版设置 . 3 A模版字段维护 . 3 B模版显示设置 . 5 3.公共池客户 . 5 4.关注的客户 . 5 5.设置默认模版 . 5 二、条件查询栏 . 6 1.含糊查询 . 6 2.条件查询 . 6 3.固定条件 . 6 三、操作栏 . 61.视图设置 . 6 A客户添加、修改、详情界面字段设置 . 7 B客户列表模板查询、条件查询字段设置 . 8 C客户列表显示 . 9 D邻居表 . 10 E权限控制 . 11 F字段权限设置 . 11 G导入导出设置. 12 2.删除客户 . 12 3.
2、模版转移 . 13 4.客户共享 . 13 5.客户移交 . 13 6.周期转换 . 13 7.导入 . 13 8.导出 . 13 9.短信、邮件 . 13 四、列表显示栏 . 14 1.客户列表-默认模版 . 14 2.客户列表-新增模版 . 14 3.客户标签 . 14 客户列表分为：功能栏、条件查询栏、操作栏、列表显示栏一、功能栏1.客户添加点击的信息进入客户的添加界面，点击【联系人信息】进行界面切换，填写关于联系人 2.客户模版设置点击模板设置图标，修改模板进行设置模板；也可新增新的客户模板 A模版字段维护1. 原始名称：系统中字段的原始名称 2. 显示名称：是指在客户浏览界面显示的名
3、称 3. 输入类型：a. 输入：内容为用户自己输入 b. 下拉列表：预先设置选项值，内容为下拉框选择 c. 复选框：预先设置选项值，内容为复选框选择 d. 部门弹出框：弹出框选择公司的各部门 e. 职员弹出框：弹出框选择公司的各职员 f. 短日期：只显示年月日，如2023-01-01g. 长日期：时间精确到秒钟，如2023-01-0113:13:13 h. 备注：输入框，可输入其他备注信息4. 选项设置：下拉列表、复选框类型选项值的新增、修改、删除 5. 列表字段宽度：客户列表字段显示的宽度，可修改6. 分组：客户添加界面的字段进行分组显示，方便信息的查看及归类；组名可修改 7. 启用：表示需使用的字段，启用后将【视图设置】里【显示设置】的可选字段移至显示字段保留即可，如新增的字段为启用，自动显示在添加界面无需选择 8. 必填：该字段必须有内容，如为空添加客户时不允许保留客户信息字段 客户联系人信息字段 B模版显示设置 可修改模板名称、该模版客户列表显示的客户数量及客户标签的启用 3.公共池客户公共池客户为共享客户，及所有用户可见。可将放弃客户的生命周期改为公共池客户进行共享，后期员工觉得有跟进可能又可将公共池客户转出，继续跟进4.关注的客户将特别关注的客户参加到关注，方便重点跟进5.设置默认模版新增了多个客户模版，设置进入客户列表时默认显示模版只有一个模版时不显示该图标
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