营销人员管理办法

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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!营销人员管理制度 营销人员管理办法1. 总则1.1. 制定目的为加强本公司营业管理，达成营业目标，提升经营绩效，将营业人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。1.2. 适用范围凡本公司营业人员之管理，除另有规定外，均应依照本办法所规范的体制管理。1.3. 权责单位(1) 业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2. 一般规定2.1. 出勤管理营业人员应依照本公司员工出勤管理办法之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1. 营业辖区属本县市者(1) 上班：应按

2、规定打上班卡。(2) 下班：应按规定打下班卡，但如因事实之需要，无法打卡者，应以电话向主管报告，并应于次日呈请主管于出勤卡上签章。2.1.2. 营业辖区属外市者上下班：按规定的出勤时间上下班，但免打上下班卡。2.2. 工作职责营业人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2.2.1. 单位主管(1) 负责推动完成所辖营业区域之业务目标。(2) 执行公司所交办之各种事项。(3) 督导、指挥营业人员执行业务。(4) 控制存货及应收账款。(5) 控制营业单位之经费预算。(6) 随时稽核营业单位之各项报表、单据、财务。(7) 按时呈报下列表单：销货报告。收款报告。营业日报。考勤日报

3、。(8) 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考查其营业及信用状况。2.2.2. 营业人员(1) 基本事项：A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项营业计划、行销策略、产品开发等应严守商业机密，不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户之招待。D、不得于工作时间内酗酒。E、不得有挪用所收货款之行为。(2) 营业事项：A、产品使用之说明，设计及施工之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料： 产品品质之反应。 价格之反应。 消费者使用量及市场之需求。 竞争品之反应、评价及销售状况。 有关同业之动态及信用。

4、 新产品之调查。(3) 货款处理：A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏账损失。F、货品变质可以调换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之订单应于次日中午前开出销货申请单。2.3. 移交规定营业人员离职或调职时，除依照离职工作移交办法办理外，并得依下列规定办理。2.3.1. 营业单位主管(1) 移交事项：A、财产清册。B、公文档案。C、营业账务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、未缴结存零用

5、金清点。H、领用、借用之公物。J、其他。(2) 注意事项A、营业单位主管交接，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之交接报告书。B、交接报告书之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、营业单位主管移交由总经理室主管监交。2.3.2. 营业人员(1) 移交事项A、负责的客户名单。B、应收账款单据。C、领用之公物。D、其他。(2) 注意事项A、应收账款单据须由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收账款单据经核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由营业单位主管担当）。3. 工作规定3.1. 工作计划3.1.1

6、. 营业计划营业人员每年应依据本公司年度营业计划表，制定个人之年度营业计划表，并填制月销售计划表，呈主管核定后，按计划执行。3.1.2. 作业计划营业人员应依据月销售计划表，填制拜访计划表，呈主管核准后实施。3.2. 客户管理(1) 营业人员应填制客户资料管制卡，以利客户信用额度之核定及加强服务之品质。(2) 营业人员应依据客户之营业实绩，填制销售实绩统计表，作为制定营业计划及客户拜访计划之参考。3.3. 工作报表3.3.1. 营业工作日报表(1) 营业人员应依照作业计划执行营业工作，并将每日工作之内容，填制于营业工作日报表。(2) 营业工作日报表应于次日外出工作前，呈主管核阅。3.3.2.

7、月收款实绩表营业人员每月初应填制上月份之月收款实绩表，呈主管核示，作为绩效评核、账款收取审核与对策订定之依据。3.4. 售价规定(1) 营业人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。(2) 如有赠品亦须依照本公司之规定办理。3.5. 销售管理(1) 各营业单位应将所辖区域作适当之划分，并指定专属之营业人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。(2) 营业单位主管应与各营业人员共同负起客户信用考核之责任。(3) 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但滞销或变质货品可依照相关规定办理换货。3.6. 收款管理(1) 由营业人员收款，并须于收款当日缴回公司财务。(2) 营业人员应于规定收款日期，向客户收取货款。(3) 所收货款如为支票时，应立即交财务办理银行托收。(4) 未按照规定收回之货款或支票，除依相关规定惩处负责之营业人员外，若产生坏账时，营业人员须负赔偿之责任。3.7. 营业发票管理营业人员销货时，应开具向当地税务机关申请之营业发票，不得漏开，如漏开或因单价、数量、金额不符等原因所造成之一切损失，营业单位主管应负赔偿之责。 感谢阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!