2023年中国企业EMM移动管理报告

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1、2023年中国企业移动管理市场分析报告 (此文档为word格式，可随意修改编辑！） 2023年3月 正 文 目 录 1 中国企业级移动管理市场发呈现状分 析 . 7 1.1 探讨范畴 .81.2 市场规模 .91.3 发展历程 .10 2 中国企业级移动管理市场发展环境分 析 . 12 2.1 发展环境 .12 2.2 商业模式 .13 3 中国企业级移动管理市场需求分析 . 16 3.1 需求特点 .16 3.2 需求难点 .18 4 中国企业级移动管理市场厂商分析 . 20 4.1 宝利明威 .20 4.2 嘉赛 .20 4.3 数字天堂 .21 4.4 国信灵通 .21 4.5 天畅信息

2、 .22 4.6 正益移动 .22 5 中国企业级移动管理市场趋势分析 . 22 5.1 市场规模趋势 .23 5.2 市场特点预料 .23 5.3 行业建议 .23 5.3.1 厂商建议 .23 5.3.2 企业建议 .23 图 目 录 图 1-1 2023 年中国企业移动管理市场规模预料 .5图 1-2 2023 年中国企业移动管理市场行业结构 .6图 1-3 中国企业移动管理市场 AMC 模型 . 7图 2-1 中国企业级移动管理产业链 .10 图 5-1 2023-2024 年中国企业移动管理市场规模预料 . 19 1 中国企业级移动管理市场发 呈现状分析 1.1 探讨范畴 企业级移动

3、管理（EMM，Enterprise Mobility Management）： 企业级移动管理指对大规模移动设备、无线网络和相关服务进行的专业技术管理，使大量移动计算工作可以在商业环境下被运用。狭义的企业级移动管理包含移动设备管理、移动内容管理、移动应用管理；广义的企业级移动管理泛指全部与移动办公环境下的相关服务。移动设备管理（MDM，Mobile Device Management）： 爱护、监控和管理个人及企业移动设备。MDM 功能包括供应移动设备生命周期管理，从设备注册、激活、运用、淘汰各个环节进行全面管理。详细能实现用户及设备管理、配置管理、平安管理、资产管理等功能。移动应用管理（MA

4、M，Mobile Application Management）： 针对员工移动设备应用的平安爱护、分发、访问、配置、更新、删除等策略和流程。通过企业应用商店限制和推送应用，能集中监控应用的运用状况，对应用设置相应策略以满意企业的规范。 移动内容管理（MCM，Mobile Content Management） 通过运用一种通常称为容器化或沙箱化的技术，MCM 可以隔离、监控和限制敏感信息的分发与访问，且这些信息是由组织的平安策略所规定。容器是加密的和集中管理的，并且由管理数据访问、复制、电子邮件及其他功能的策略爱护。 BYOD（Bring Your Own Device）： 指携带自己的设备

5、办公，这些设备包括个人电脑、手机、平板电脑等，目前更多的状况指智能手机或平板电脑这样的移动智能终端设备。CYOD（Choose Your Own Device）： 指公司为员工供应不同种设备，员工可以依据自己的运用习惯来选择设备，但是设备只能用于办公运用。COPE（Corporate-Owned，Personally-Enabled）： 公司为员工设备买单，使员工可以在个人生活或工作中运用，但是设备的全部权归公司。 1.2 市场规模 图 1-1 2023 年中国企业移动管理市场规模预料 从 2023 年起先，企业级移动管理市场成为当下互联网领域发展最为快速的行业之一，各路创业者和投资机构纷纷进

6、入企业级移动管理市场，市场中的产品也从早期的 MDM 接连丰富，融入了更细分的 MCM、MEM 等方向。依据行业对于中国企业级移动管理市场规模的推断，中国企业移动管理市场增长渐渐趋于常态，2023 年的增长率达到了 41.1%，市场规模从 104.3 亿元人民币增长到了 147.1亿元人民币，而 2023 年的增长率将达到 32.7%，市场规模增长到 195.2 亿元人民币。 2023 年政府和金融行业仍旧是市场的主要基石，部分厂商抓住例如需求从大银行向农信社等转型的机会，收入增幅达到 50%以上。将来，市场结构将渐渐稳定，企业移动管理供应商会进一步明确自身的产品定位，通过差异化的产品战略在市

7、场获得一个稳健的发展。 图 1-2 2023 年中国企业移动管理市场行业结构 2023 年，政府和金融行业仍旧是市场中最大的两个组成部分。其中政府的市场份额为 19.8%，而金融的市场份额为 17.5%。上述行业的特点是对移动管理的功能要求相对不高，但平安性要求较高，数据爱护是其投资建设的主要推动力。 另外，教化和医疗也是市场中更加重要的两块市场，其份额分别为 13.3%和 11.0%。该行业中移动设备保有量及增长率均特别可观，同时对方案的功能全面性有较高要求。其他行业例如制造、交通、流通、物流、能源等，也都有不同程度的厂商涉足。 1.3 发展历程 图 1-3 中国企业移动管理市场 AMC 模

8、型依据行业中国企业移动管理市场 AMC 模型，市场最初启动于 2000 年左右黑莓手机的应用，黑莓的出现使得市场中起先出现最初的 MDM 概念，并带动企业正式进入移动管理时代，市场形成最初的雏形。2023 年前后，iOS 和 Android 类移动工具接连出现，同时 MDM 也起先被终端设备供应商剥离出来独立供应服务。而在 2023-2024 年前后，iPhone、Android 等智能手机带来的用户体验提升，使得更多的企业业务可以 Web 和原生应用形式在移动端呈现，企业移动信息化渐渐进入新的元年。但由于企业级移动管理的场景尚不及消费类成熟，市场认可度的积累还需时日。 2023-2024 年

9、间，MDM 大行其道，但仍旧是孤立系统。2023 年，原生 App 开发人员数量增加，H5、Hybrid 等跨平台开发技术起先流行，越来越多的业务以 APP 形式呈现到 BYOD 设备上，移动管理起先从 Web 应用转战到 APP 形式。2023 起先，市场起先出现基于移动端的内容管理（MCM）、邮 10 件管理（MEM）等服务，移动管理的概念进一步丰富，演化出 EMM 概念。这一时期，企业移动管理市场主要由政策拉动，以简洁的移动办公类业务为主，如典型的政府移动公文审批，运营商的无线城市等。 2023 起先，企业除了关注 APP 的跨平台开发和灵敏性外，起先关注一体化的集成、平安、管理、运营等

10、平台化方案，起先整体构建企业的移动信息化战略。同时随着微信的快速火爆，MIM 类应用呼声渐高。企业偏重应用管控、数据平安、分发、授权，而设备管理仅限于截屏、拍照、擦除等，越来越多的业务场景已脱离设备级管理。 2023 年之后，MDM 等移动信息化产品工具已基本普及，并起先融合移动应用开发、OA、移动流量管控等综合需求，厂商会集成多家平安厂商合作伙伴，供应完整方案。同时，企业移动管理市场转向由企业业务需求拉动，产品应用更加偏向业务层面，并起先出现 MEAP 的市场需求，如保险移动出单，电力移动巡检等丰富场景。 2023 年，行业预料集团型企业对业务导向的 MEAP 会比较看重，同时 EMMMAM

11、 的结合起先流行，企业实现基于身份的准入限制。EMM 向以人为中心过度，并实现加密隧道与 EMM 的结合，企业移动管理市场会进一步资源整合。另外，部分中小企业仍会选择开源软件或者 SaaS 移动管理类服务。而在 2023 年之后，由于仍有大量企业会花时间不断尝试各类应用移动管理方案，市场的优胜劣汰会使部分厂商接连退出。 11 2 中国企 业级移动管理市场发展环境分析 2.1 发展环境 用户需求意识渐渐成熟，移动管理与业务规划联动更加紧密 随着企业移动管理市场的发展，2023 年，用户对移动管理的需求已经渐渐明确，企业在移动管理方面的投资规划与业务联动也更加紧密，并且越来越多的企业起先考虑整体平

12、安体系的建立，即在进行移动设备、内容、应用等方面管理的同时，同步实现对移动应用设备和应用行为等方面的平安管理。同时，企业 IT 部门的移动信息化投资也从粗放式投入起先转为趋于谨慎，更加注意投资的回报效果，使得用户的需求意识相对于 2-3 年前已渐渐成熟。 企业移动应用开发生态仍旧较为封闭 在企业移动信息化早期，往往认为开发上线个移动 APP 就是完成了企业移动信息化，而真正的移动信息化应包括移动开发、管理、集成、运营一整套方案。目前，包括上述内容的混合式开发尚无国家和业内的统一规范，各厂商提出了不同的标准，导致不同厂商开发的应用只有该厂商自己才能管理，造成了生态圈的封闭。因此，目前对于企业来讲

13、选择拥有一体化的移动平台解决方案供应商特别重要，这将为企业带来相对兼容性较高的应用环境。 政府供应了强大的市场推力 2023 年，政府行业的移动管理发展速度很快，其缘由是政府在移动应用管理方面出现了一些平安问题，要求政府机关必需运用纯国内移动化产品，接入政务内外网从而产生的强大的推动，并且各省级信息中心都在强力推动，以实现政务移动平安化。政府的推动既包括把原有 PC 应用迁移到移动设备中来，也包括在 BYOD 环境下运用原有 PC 的应用，并把原有平安设备和移动设备对接，从平安、便捷角度打造政务统一平安入口。 EMM 厂商和平安厂商、虚拟化厂商的较量会接着 随着赛门铁克、蓝代斯克等各终端平安管

14、理厂商已经具备在相关移动终端平安管理的产品和方案中供应管理的价值，因此该类厂商也同时是企业移动管理市场的参加者。同时，由于思科、VMware等传统专注于虚拟化建设的厂商也不同程度开发或并购了企业移动设备管理方案，因而目前市场上已呈现出传统企业移动管理厂商与平安厂商、终端平安厂商、虚拟化厂商多方共存的局面。不过由于各 12 类厂商的的传统用户群体及市场切入方式不同，市场上尚未出现多方共同竞争的局面。同时，由于移动平安管理从软件层面涉及到移动操作系统，因而在生态链中还受限于操作系统厂商的策略调整，使得目前企业移动管理市场的竞合关系较为困难。对于尚不具备充分竞争实力的厂商而言，市场或许并不如自身想象

15、的那样美妙。 2.2 商业模式 移动网络技术图 2-1 中国企业级移动管理产业链 电信运营商构建移动信息化服务的基础网络条件，同时为企业供应相应的企业实惠套餐。目前国内三大运营商都有相关业务。移动操作系统平台商目前以 Android、iOS 为主，其次为 Windows 和 Blackberry 系统。Android 设备普及度越来越高，以智能手机为例，自 2023 年起先，Android 智能手机的销量占比已经超过了 90%。因此将来 EMM 市场的产品将重点覆盖 Android 平台的设备。硬件终端设备 为企业供应硬件终端部署服务和相应的企业级 WLAN 设备服务。在硬件解决方案供应商中的

16、代表企业为华为、联想、三星等传统 IT 电子企业。EMM 对移动终端的管理为 MDM，能够实现对设备的远程管理、平安擦除等服务。中间件中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源，中间件位于客户机服务器的操作系统之上，管理计算资源和网络通信。目前很多中间件供应商都与 EMM 服务供应商有强合作关系。移动应用开发移动应用开发商负责为企业供应企业级办公和业务软件，包括 OA 软件、ERP 软件、CRM 软件等。供应 EMM 服务的企业会针对于这些移动办公应用进行加密爱护，防止企业信息外泄。移动应用开发商的主要服务商包括用友、金蝶等企业。EMM 对企业移动

17、应用的管理为 MAM，能够实现对应用的重新封装，保障应用处于平安管理状态；同时还可以供应企业级应用商店，便利企业统一部署应用，更有利于实现规模化管理。系统集成系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计，一个大型的综合计算机网络系统，系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等的集成，以及不同厂家产品选型，搭配的集成。云服务为企业供应企业云服务，帮助企业与员工建立实时连接，便利企业移动用户能够与企业资源实时对接，在移动场景正更有利于员工提升办公效率。MCM 能够帮助企业保障云端数据与资料的平安，建立更好的访问机制和更快捷的文件共享路径。EMM 解决方案供应商所包含的服务是管

18、理为主。通过供应标准化和定制化的软件和硬件管理服务来为企业提升生产力，使办公效率最大化。这里面供应的整套服务包括移动设备管理、移动应用和信息的平安管理，对于平安性的管理辐射范围大，因此 EMM 企业在产业链中会向产业链上下游进行渗透，以达到最终为企业供应一站式服务的实力。在这一领域的代表企业包括国信灵通、联信摩贝、天畅、360 等。 盈利模式EMM 市场盈利模式一般为以下两种种服务为主License 授权：实行标准化产品授权服务，是目前 EMM 企业中最为常见的服务之一。定制开发项目：通过对企业特别需求的了解，做定制开发服务。由于现在各行业的信息化水平不同，企业需求服务也不尽相同，标准化的 E

19、MM 产品很难满意企业。因此，EMM 产业中定制开发性质 的服务将渐渐增多。 3 中国企 业级移动管理市场需求分析 3.1 需求特点 企业普遍注意以 EMM 为统一界面打通 OA、ERP 等系统的远程管理 企业经过多年的信息化建设，通常已经具备了多个管理系统，当企业打算提出企业移动管理建设时，会须要厂商提出清楚的系统梳理，或者以业务为主，或者以管理为主，运用户通过一个产品界面就可统一处理全部的系统。 由于企业通常只选择一家移动管理厂商的系统，因而各企业移动管理厂商之间的系统产生重叠还比较少，但 EMM 与其他移动应用如移动 OA 等进行对接整合比较多，包括用户希望实现 EMM 与 OA、ERP

20、 等系统的打通、实现单点登录、且原有系统的终端数据和用户数据仍旧保留等。目前诸多厂商会帮助客户进行系统梳理方案的规划，以 EMM 界面为主导，并整合为 OA、ERP 的入口，打通 OA、ERP的远程管理功能。另一方面，假如少数企业选择了多家厂商不同的细分产品来进行移动管理，就会存在多家厂商的多个移动管理系统共存的局面，这时就须要企业的系统从数据层、管理层打通，包括用户信息、设备信息、管理员信息、平安策略等，都可以集成到一个 Portal 门户中，进行整体管理。 总的来说，企业移动管理各系统之间会各司其职，扩展融合，可以以 EMM 为中心，通过 API 提供扩展实力实现全部模块都在一个平台上做呈

21、现，当与 EMM 为中心时，其他管理系统可以输出其功能和实力，反之亦然。 MDM 与 MAM 仍是企业移动管理的强需求 从企业移动管理产品的应用特点来看，企业应是首先具有了移动应用，之后考虑做移动管理，在做设备管控时考虑运用 MDM，即参考“MAMMDMMCM”的建设路径。但在实际案例中，大量企业前期 MAM 实力太弱，因此造成了企业前期仍采纳 PC 管控思维去侧重用 MDM 技术去管控移动设备，使得市场上 MDM 方案最为流行。相比较而言，企业提出移动管理建设构想时，通常已经具备了移动应用及移动设备的运用条件，加之 MDM 涉及到平安，因而 MDM 和 MAM 对于企业是强需求，而 MCM

22、的需求程度相对较弱。 另外，目前在企业移动管理方面，不同需求方向会导致对产品有不同的关注点，例如关注移动设备平安管理的会要求应用 MDM，关切应用下发、安装的会应用 MAM，关注文档管理的会应用 MCM 等。在企业移动管理市场发展早期，方案比较凌乱，企业选择余地不多，但现在随着 EMM 不断完善，包括以 SAAS 方式供应服务的出现，企业选择弹性扩展的余地也越来越大。除了租户弹性扩展，模块也可以拓展。相对于 MDM，MAM 和 MCM 等其他会选择会更加敏捷。 行业、企业与产品层面的移动管理均离不开定制化 由于不同移动管理系统的应用目的和应用环境不尽相同，因而定制化是移动管理绕不开的一个话题，

23、大到行业、企业层面，小到设备系统层面，均会涉及不同程度的定制化。 从行业层面而言，目前业内主要厂商普遍会就各行业进行归类，并针对各行业供应一个标准化的行业移动管理产品。相对而言，政府、军队、电信运营商、大型企业和金融机构等简洁产生定制需求，其定制需求通常集中在满意界面设计、特种功能及产品的易用性上。 从企业层面，不同规模的企业或多或少都会存在定制，一方面由于各企业组织结构的差异，在大型企业中，在组织结构方面的定制很常见；另一方面由于企业中不同应用设备的规格千差万别，移动平安管理产品和方案须要依据不同设备进行适配，尤其是针对不同屏幕尺寸和 Android 碎片化程度较高的特点进行优化。 从详细产

24、品层面，MDM 等标准件都是统一的，但 MEAP 基本都是定制的需求，比如车险试算模型，寿险的出单方式等，每家企业都离不开定制。但是，由于同一行业中业务模型是相通的，因而定制主要出现在业务的呈现形式上。例如车险就是一个细分定制方向，任何一个保险公司的车险模型基本是一样的，只是在业务呈现和流程上有些许区分。 大型企业与中小企业分别看重厂商实施实力与标准化产品 总体来看，企业移动化基本上没有固定的路途，只有目标用户群的需求差异。对于集团型企业来说，以业务驱动为核心，所以更加看重厂商的实践阅历和实施实力。例如在进行移动应用管理时，需要将某些应用脱离设备本身进行沙箱管理，以实现更高级别的数据防泄露。又

25、例如某些移动管理策略须要跟 EMM 结合发挥最大效率，以避开出现在一个越狱手机上应用 MDM 的冲突局面。 而对于中小企业来说，更多的看重标准化的移动管理产品。目前由于 SaaS 类移动办公业务正风生水起，市场上出现很多标准化移动办公厂商，而其产品本身也或多或少具备了肯定的移动管理职能，从而也使得中小企业具备了更丰富的选型资源。 行业业务属性的区分对厂商技术实力有着不同要求 企业移动管理的需求由于干脆来源于业务改变，因而不同行业间对于移动管理的应用存在着显著的差异，例如金融行业看重移动化所实现的业务增长，政府和军队对平安管控要求更高，而零售要求分发更多。这便要求厂商能够对行业的业务属性有深化的

26、把握，并能从技术层面得以实现。 以金融行业为例，无论是银行、证券、保险等单位均特别看重借助移动应用拓展业务机会，他们在管理中会看重管理系统对硬件的支持、对操作系统的兼容，对数据的平安等（包括通道、底层数据的平安、国密算法的支持，本身设备策略、定位的关联，保证设备和人的强结合、设备的运用频率、设备产值、如何产出数据报告等）。金融一些应用开发时会有代码不合规、团队转换时的维护问题等，厂商须要通过平安容器化，保证客户已开发和正开发的应用的数据传输平安，使得两个应用的数据传输，通过容器化实现传输方向、运用时长、应用加密、数据复制粘贴转发、电子雷达、定位管理等方面的严格限制。 3.2 需求难点 企业短时

27、间内尚不会将移动平安管理作为第一要务 当前在企业中，各类 EMM 产品已经被广泛认可，但仍尚未达到与业务中的各类移动应用本身同样的重视程度。行业认为，当前仅仅在银行、政府等平安级别较高的行业会把平安管理作为第一要务，而对于其他广阔行业来讲，移动应用和设备本身的通信是硬需求，而平安不是刚需，因此不会将其作为第一要务去对待，由此造成了 EMM 市场影响力短时间内难以大幅突破。 Android 设备的碎片化增加了巨大的匹配任务 当前，移动设备中 Android 和 iOS 累计占据了 95%以上的操作系统份额。而一个明显的事实是，iOS 系统相对来讲特别标准，企业也从 iOS5 系统之后逐步实现了基

28、于 iOS 的移动办公。反观 Android系统则碎片化特别严峻，在各种各样 Android 版本和屏幕尺寸在组合下，当前市场上至少存在 7000 种各种各样碎片化的 Android 版本，这导致企业移动管理厂商须要花费特别巨大的精力进行 Android 端产品的匹配，而基于 Android 的企业 BYOD 应用往往也须要前期进行更长时间的匹配调试。 部分厂商困难处理实力亟待考验 目前主流的 EMM 产品中通常会具备上百种不同功能，但用户日常往往仅运用到二三十个功能，加之部分厂商只有几百至几千的部署数量，因此，市场中部分厂商在实践中缺乏高强度的困难处理能 力检验，在面对与操作系统的结合、高并

29、发处理、定制化的数据平安策略时，仍会出现阅历不足的情况，这也成为了该部分厂商进一步提升市场地位的阻碍。 定制化与通用化厂商须要分别面对实力模块化和 SaaS 移动办公爆发的挑战 目前企业移动管理厂商分为定制化与通用化两大主流发展路途，其中定制化以为企业供应集成性的移动管理方案为主，而通用化以供应标准化的移动管理软件产品为主。行业探讨发觉，两大类厂商在发展过程中分别会面对不同的挑战。其中，定制化厂商主要面临的是如何让实力模块化的问题。这是由于大多数定制项目后期须要形成单独的操作版本，开发及维护成本会很高，且不具有复制性。对于这类厂商来讲，可能的方式是把接口放出来以激励企业自行定制开发，因此，厂商

30、开放出来的 API的易用性和可用性对于企业特别重要。 而对于通用型厂商而言，其主要面对的是周边产品的冲击，尤其是随着 SaaS 移动办公厂商大规模爆发，大量 SaaS OA、SaaS CRM 工具本身也具备肯定的移动管理功能，由于企业往往会首先接触到上述业务性工具，因而无形中会覆盖掉部分对移动管理需求较弱的厂商，相当于蚕食了部分企业移动管理市场，加之近两年 BAT 通过各种尝试不断介入中小企业的移动办公市场，同样也对上述专注于供应标准化移动管理的厂商提出了挑战，并且在将来 3-5 年内，这类挑战将会不断上演。 4 中国企 业级移动管理市场厂商分析 4.1 宝利明威 宝利明威成立于 2023 年

31、，公司成立之初即获得哈尔滨市政府战略注资入股，是国内领先的企业移动信息平安解决方案供应商之一。公司的核心技术是以云计算为基础的企业移动信息平安技术。宝利明威开发了基于 SaaS 云平台的集移动设备平安管理（MDM）、移动应用平安管理（MAM）和移动内容平安管理（MCM）、移动邮件管理（MEM）于一身的企业移动信息平安平台 PolyEMM，为企业的移动设备、应用程序、文档、电子邮件和数据供应全方位的移动平安管理策略和支持服务。 宝利明威在 2023 年之前实行项目制策略，2023 年将产品商品化，并在 2023 年实现了全部产品的直销。在其业务体系中，政府和金融占据了较大份额，并持续获得了高速增

32、长，尤其在 2023 年面对农信社等小型银行的销售机会挖掘中占得先机。 相对于企业业务本身，宝利明威的优势更聚焦在 EMM 平台的技术体系搭建。因此，行业预计 2023 公司会接着扩充销售团队，在自身销售团队之外搭建更广泛的代理体系。 4.2 嘉赛 嘉兴嘉赛信息技术有限公司成立于 2023 年，是一家专注于企业信息移动化的专业询问服务和运维支持的公司。其服务包括企业信息移动化专业询问服务、移动设备部署与日常运维实施、移动信息化平台的规范与维护。目前，嘉赛已经为金融、保险、政府、医疗、教化、能源等各行业胜利部署和提供了移动信息管理平台解决方案和服务 作为南方市场的代表性厂商，嘉赛的目标是凭借基本

33、功扎实、前后台技术储备深厚、对全部操作系统底层的限制特别熟识、擅进步行产品适配等优势，专注把 EMM 做好。并且凭借产品设计架构和后台并发压力测试实力的优势，更专业地解决国内企业的移动管理问题。 4.3 数字天堂 北京数字天堂信息科技有限责任公司成立于 2023 年，是国内无线中间件产品和移动信息化领域的领军厂商之一。公司 2023 年起先移动信息化行业应用，包括移动办公、手机 CRM 等通用应用、向开发商/集成商供应无线中间件、搭建中心云平台、为运营商供应信息机、手机邮箱、综合办公等标准化通信或应用类产品等。2023 年，数字天堂被国内领先的中间件厂商东方通收购，但数字天堂仍以独立品牌运营。

34、 2023 年，数字天堂在金融行业主动布局，行业中推广了诸多案例。而能源行业作为数字天堂另外一大重要板块，也已在核电、风电等行业发掘出线路巡检、隐患排查、零部件更换等方面的市场机会。反观资源型能源行业如煤、钢铁等，随着 2023 年大宗商品价格暴跌和国家去产能的推动，其对移动管理的需求不行避开地出现了下滑。 数字天堂定位是集团企业服务，其更加擅长的是移动业务深度定制实力。因此，行业认为 2023年数字天堂的发展策略会走两条路途，面对中小企业会发展 PaaS 为主的云服务平台，面对集团型企业服务会走深度业务定制的策略，当然，PaaS 云平台也会向集团企业服务线输出技术和产品。此外，例如通信云、平

35、安云、开发云等移动云端产品也会是数字天堂值得考虑的方向。 4.4 国信灵通 国信灵通成立于 2023 年。早在 2023 年，国信灵通就起先与电信运营商及黑莓（BlackBerry）中国公司合作推动黑莓业务在中国企业的应用落地服务，并接连与苹果、三星、联想、中兴、微软、诺基亚进行业务合作，凭借十年对于企业移动化及企业移动平安领域的专注和积累，及企业移动平安领域的专注和积累，为政府和大型企业供应整体企业平安移动化询问规划。在行业移动应用上，国信灵通尤其聚焦于银行、保险和证券行业，形成了包括移动保险展业系统、银行移动财宝管理、信用卡开卡开户管理系统、大堂展业系统、移动微贷系统等行业应用解决方案，并

36、胜利服务于众多大中型银行、保险、证券公司，区分于传统的软件开发商。 国信灵通一贯的策略是专注产品实力，开放生态融合。其优势在于以下方面：1、开放性的统一扩展管控接口 API，使其他 APP 具备企业的平安和管控标准。2、统一身份认证管理系统，能够供应统 一的身份认证服务。3、统一平安隧道，企业中只要纳入 EMM 管控的应用，均会自动进入平安管控隧道。基于上述优势，国信灵通为企业供应端到端的平安与管理。 行业预料，随着企业移动管理市场受到来自国家激励政策的支持、移动设备的增多、企业管理意识的提高等有利因素影响，将来国信灵通会接着加大市场投资，进行产品前瞻性设计。另外由于Android 系统终端的

37、碎片化严峻，致使产品的研发和适配成本居高不下，国信灵通仍须要在产品的研发和适配上有持续的投入。 4.5 天畅信息 上海天畅信息技术有限公司（简称天畅信息），是国内专业的移动信息化应用解决方案供应商，主要业务涵盖了金融、制造、快消、服务、物流、通讯、媒体等领域，是国内最早进行移动信息化探讨和开发的公司之一。公司总部设在上海，在北京、江苏、广东、山东设有分支机构办事处。 天畅信息拥有多个自主学问产权的核心产品：NAZA 移动中间件、ZIYA 企业移动管理（包含 MDM、MAM、MEM、WEM）、WINDA 统一消息平台等，相比于市场中部分走全面化路途的厂商，天畅信息更专注于企业移动信息化服务本身。

38、同时由于天畅信息前期具有大量金融业客户服务阅历，其产品的IT 架构相对成熟。此外，天畅信息目前与 IBM、联想、苹果、SAP、 RIM、三星等建立了合作关系。同时与中国移动、中国电信、中国联通等运营商绽开合作。 预料 2023 年，天畅信息会主动进行行业上下游整合，会与包括杀毒软件、平安通信等在内的各类厂商主动合作。 4.6 正益移动 正益移动拥有国内领先的移动应用开发平台AppCan ，在移动技术与移动互联网应用方面有着深厚的技术底蕴和丰富的项目研发阅历。AppCan 行业解决方案已经胜利应用于金融、航空、政府、石化、传媒等领域，其特色是形成了一体化移动开发、集成、管理、运营的产品体系。目前

39、公司已胜利上市新三板，并朝向主板迈进。 另一方面。由于公司定位为移动互联网厂商，因此其方案中不仅仅会考虑平安爱护、防泄露等端的平安，还会从平台整体平安考虑，以“云管端”整体构建平安体系，从后端管理到移动接入再到前端爱护等平安层面，实现移动用户管理、移动身份管理、移动运营管理、移动内容管理等诸多方面价值。 行业预料随着金融、政府和大型企业集团的业务机会持续涌现，以及大量企业纷纷向线上进行业务转型，2023 年正益移动将专注于上述方向做精做深。 5 中国企业级移动管理市场趋 势分析 5.1 市场规模趋势 图 5-1 2023-2024 年中国企业移动管理市场规模预料 行业探讨认为，2023-202

40、4 年中国企业级移动管理市场发展将渐渐企稳，市场中主流厂商的营收规模将保持在相对稳定的水平，部分厂商之间会接着存在并购、重组等现象，同时会不断有大量创业型厂商进入和退出市场。但在这一过程中，政府、金融和大型企业集团随着对平安性的重视及向线上业务转型等缘由，需求将会持续存在。 5.2 市场特点预料 不同行业中企业移动管理的需求环境将会两极分化 一方面政府和金融行业对移动管理的依靠度会越来越高，例如金融行业的终端数量会进一步增多，例如一家金融机构可能会拥有的移动终端数量会达到几千、几万甚至十万以上，且平板形式的终端将会更多，一个单位中原有的 2-3 个管理人员将更加不行应付。而政府行业的需求将会更

41、加困难，包括不同级别机构管控策略的设定、数据平安的保证等。因此，上述行业对移动管理产品的价值认可度会不断攀升，包括远程擦除通信录等各类便捷的应用的需求将不断提升。此外在推广方式上也将出现变化，例如保险行业中 EMM 将会整合多种移动化工具，并通过 SDK 植入第三方应用，以进行大数据分析等功能拓展。此外，上述行业的热点需求方向也出现了向才智城市、企业的软硬件资产管理（资产的移动、申请、换发是否相关）等方向拓展的趋势。 而另一方面，包括医疗、教化在内的新兴垂直行业需求将会不断改变，其 BYOD 应用环境困难，且各类硬件环境改变频繁，因而企业单位很难找到一劳永逸的方案，厂商的挑战将会比较困难。 软

42、硬件技术结合将成为厂商可选的突破方向 企业移动管理厂商本身是软件厂商，但是，随着各类移动互联网技术的纷繁崛起，将来企业移动管理厂商值得加大移动互联网的投入，包括关注可穿戴设备的管理及物联网管理，深化上述方向的技术投入，成为软、硬件功能价值齐全的移动互联网厂商。例如，随着企业员工对可穿戴设备运用的逐渐频繁，厂商可以与行业业务相结合，与可穿戴设备厂商及操作系统厂商合作，实现基于可穿戴设备的消遣、会议、考勤等管理方案，向更全面的管理实力迈进。 企业移动管理必将向深度和广度方向不断拓展 企业移动管理方案及产品经过多年的发展，依据市场普遍的发展规律，将来必将进一步向深度和广度方向渗透。例如在深度方面厂商

43、可借助大数据技术的普及，实现更精细化的运营分析和精细化的行业方案，为企业供应更丰富的增值服务。而在广度方向，厂商还可向一些热点领域，例如移动医疗、才智城市、在线教化、航空运输、装备制造、零售百货等方向不断突破，实现基于上述方向的业务管理，从而具备更强的业务突破实力。 5.3 行业建议 5.3.1 厂商建 议 紧随国家政策捕获创新型应用方向 企业移动管理作市场由于与软件、移动互联网、电子制造行业紧密关联，因而其市场的发展前景与国家政策是休戚相关的，须要紧密关注国家相关政策的动向。而将来市场中潜在的机会就往往隐藏在其中。 例如，2023 年春节过后，农产品大量涨价释放了农业市场的发展信号，诸如集体

44、农庄、农产品保险等新兴热点起先崭露头角。例如在农产品保险方面，随着各种农产品的互联网化，越来越多的农场主起先利用移动终端划定农田面积，而保险公司起先依据农田的位置、土壤、产出等状况对农田的收成、灾难等方面设计保单，从而打开了农产品保险市场。 另外，新能源作为中国产业转型的一个重要风口行业，承载着国家产业调整弯道超车的重要战略意义。在这种条件下，诸如“互联网+新能源（包括风电、核电等）”、车联网等前沿技术领域有望成为企业移动化的新战场，值得厂商进行前瞻性布局。 合理引导企业的定制化需求 企业在应用各种移动管理方案时，或多或少会把业务需求加到产品需求中，从而导致产品的被迫定制化，这时就须要厂商能够

45、对用户进行合理引导。 一般而言，厂商在进行产品规划时须要尽量覆盖到企业的各种移动管理的实施和管理运用场景，从而大幅降低定制点。相对而言，目前比较多的定制点主要出现在与企业现有系统集成对接上，主要包括认证对接和 OA 等业务系统的人员、组织机构同步对接等方面，这就须要厂商能够在售前环节对企业进行必要的教化和引导，确定产品功能模块的合理边界。同时，厂商也须要通过插件化技术和标准化接口封装各式常用运用场景。 厂商须要不断加强产品与业务的关联程度 移动设备与移动应用自融入企业的业务起先，便已和企业的整体业务流程密不行分，因此，企业的移动管理产品方案必定须要与业务紧密关联。然而，当前部分厂商是手机设备代

46、理商出身，或是在代理手机设备的同时，兼顾供应 EMM 产品服务，这对于企业来讲就未必是好事。这是因为，企业采购移动管理系统肯定关注的是后台是否好用，企业要将其纳入 IT 运维的整体范畴，EMM 肯定须要是与业务有关的事务，而不是仅仅进行工具层面的管理。因此行业认为，厂商无论何种出身，都需要不断加强其产品与企业业务的关联程度。 产品应定位于管理而非管控 企业移动管理之所以称为“管理”而非“管控”，正是因为其目标是通过移动化的工具实现企业的业务改善与优化，从而带来经营效益的提升，而非单纯实现权利的约束。因此，厂商在产品推广时也一定要把握住精确的定位。大量的实践阅历表明，假如厂商将产品定位为管控，大

47、量运用人员出于对被管控的排斥心理，会对推广带来很大阻力。而假如定位是管理，无论从功能定义还是迭代安排方面，都将会更有利于进行产品的推广。同时在上述环节中，厂商产品设计者的定位也特别重要，设计者对整个对操作系统的驾驭有多深，其能够传达的理念就会有多通透与专业。 5.3.2 企业建 议 行业认为，对于多数企业来讲，移动管理并非其首先部署的系统，也并非其首要的系统，因而企业移动管理的着眼点应是对接到企业现有体系，而非对现有体系进行改造。因此，企业在进行各个管理体系的构建时，应采纳开放式、标准化的方式构建，以便于包括移动管理在内的诸多后期系统能够通过标准协议对接原先的各个管理系统。反之，假如企业采纳非标准化方式，会对后期系统的集成与数据打通造成严峻障碍。 此外，经过多年的发展与演进，企业移动信息化已成为一套整体解决方案，行业建议企业在移动化项目招标过程中尽量避开需求分标，以实现最优的管理效果。