中国医药企业竞争力评价方法基础

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1、中 国 医 药 企 业 竞 争 力评 价 方 法 基 础张 旭 之 企 业 经 济 活 动企 业 竞 争 力 分 析企 业 绩 效 评 价企 业 诊 断企 业 月 经 济 活 动 分 析企 业 发 展 战 略 制 定 竞 争 力 的 资 源 论企业竞争力的构成 软资源硬资源 管 理 资 源文 化 资 源环 境 资 源信 息 资 源资 本 资 源人 力 资 源设 施 资 源科 技 资 源原 料 资 源 企 业 竞 争 力 的 能 力 论企 业 竞 争 力 构 成价 值 创 造 能 力 创 新 变 革 能 力 基 础 管 理 能 力 全 球 化 营 销 能 力 国 家 提 升 企 业 竞 争 力

2、的 责 任极 调 整 产 业 结 构 ， 促 进 产 业 结 构 优 化 升 级推 动 资 产 重 组 ， 优 化 产 业 组 织深 化 国 企 股 份 制 改 革 ， 完 善 公 司 治 理 结 构创 造 环 境 条 件 提 高 中 小 企 业 的 国 际 竞 争 力保 护 民 族 品 牌 ， 实 施 品 牌 战 略强 化 企 业 管 理 ， 提 高 内 在 素 质培 养 和 壮 大 企 业 家 队 伍 ， 充 分 发 挥 企 业 家 作 用加 大 科 技 投 入 ， 促 进 科 技 进 步 国 家 行 为 对 企 业 竞 争 力 的 影 响信 息 化 程 度教 育 投 入城 镇 水 平外

3、籍 人 口 的 比 例交 通 状 况文 化 氛 围政 府 办 事 效 率新 闻 媒 体 的 公 开 程 度公 平 监 督完 善 的 法 制 体 系 企 业 自 身 提 高 竞 争 力 能 力 论前 瞻 能 力创 新 能 力为 产 品 和 顾 客 服 务 能 力运 营 绩 效 与 管 理 能 力财 务 能 力吸 引 、 培 养 人 才 能 力 运 用 科 技 及 信 息 能 力 跨 国 经 营 能 力 具 長 期 投 資 價 值 的 能 力 擔 負 企 業 职 工 的 能 力 企 业 竞 争 力 分 析 基 础企 业 成 长 与 发 展 过 程 中 的 生 存 能 力生 存 能 力 和 同 行

4、比 较 得 出 竞 争 力 的 优 与 劣竞 争 力 是 过 程 函 数 -选 取 的 是 某 一 点 ， 分 析 的 是 过 去 的 一 段 时 间力 是 一 个 矢 量 ， 有 方 向 性 ， 对 于 将 来 风 险 同 时 存 在竞 争 力 既 可 单 项 分 析 也 可 以 合 成 后 进 行 力 分 析 企 业 竞 争 力 分 析 的 内 涵资 产 财 务 状 况生 产 操 作 状 况组 织 管 理 状 况营 销 采 购 状 况人 力 资 源 状 况信 息 网 络 状 况战 略 管 理 状 况技 术 开 发 状 况企 业 文 化 状 况 企 业 状 况 进 行 全 面 分 析 与 同

5、 类 企 业 进 行 比 较 分 析 原 因 提 出 战 略 措 施 本 土 化 经 营 提 升 企 业 竞 争 力 产 品 品 牌 本 土 化人 力 资 源 本 土 化营 销 方 式 本 土 化 资 本 运 作 本 土 化 产 品 制 造 的 本 土 化研 究 开 发 的 本 土 化 企 业 竞 争 力 分 析 基 础竞 争 力 ： l m i（ 规 模 ， 资 产 ， 经 营 额 ， 产 能 -）l ai（ 管 理 ， 技 术 ， 企 业 文 化 ， 营 销 ， -）iii amf 11 i ni iiii ni amf 企 业 竞 争 力 的 功 效 分 析sfW cos 5.0cos,

6、60 0cos,90 1cos,0 竞 争 力 的 功 效 ： 12 1f 2f3f 竞 争 力 分 析竞 争 力 F = M AM=f（ 规 模 ， 资 产 ， 盈 利 ， 经 营 额 ， -）A=f（ 管 理 ， 技 术 ， 企 业 文 化 ， 营 销 ， -）外 界 条 件l 国 际 环 境 国 际 关 系 开 放 程 度 l 国 内 环 境 金 融 政 策 补 偿 倾 斜 司 法 仲 裁 农 业 政 策 国 家 体 制 网 络 水 平 媒 体 作 用 文 化 文 明 核 心 竞 争 力首 次 出 现 是 在 1990年The Core Competence of the Corpora

7、tion 一 书 中C. K . Prahalad和 G ary H amel 著“ 核 心 竞 争 力 是 在 一 组 织 内 部 经 过 整 合 了 的 知 识和 技 能 ， 尤 其 是 关 于 怎 样 协 调 多 种 生 产 技 能 和整 合 不 同 技 术 的 知 识 和 技 能 。 ” 核 心 竞 争 力 的 特 色v竞 争 力 要 有 价 值 ， 外 界 威 胁 难 以 形 成v竞 争 力 的 资 源 稀 少 ， 潜 在 的 竞 争 力 对手 只 有 少 数v竞 争 力 模 仿 成 本 高v竞 争 力 不 可 替 代 ， 实 现 竞 争 优 势 医 药 业 提 高 竞 争 力 的

8、六 个 要 素v 一 是 规 模 大 ， 高 投 入 、 高 风 险 ， 企 业 必 须 具 有 庞大 的 资 本 和 生 产 经 营 规 模v 二 是 技 术 的 竞 争 力 ， 大 幅 度 提 高 生 产 效 率 和 产 品附 加 值 。 有 自 己 的 独 到 专 利 技 术v 三 是 前 后 向 一 体 化 ， 对 降 低 成 本 、 分 散 市 场 风 险有 着 相 当 重 要 的 影 响 ， 加 快 产 业 链 的 延 伸v 四 是 管 理 上 的 竞 争 力 ， 不 断 进 行 管 理 创 新 、 体 制创 新 和 制 度 创 新 ， 让 别 的 公 司 无 法 模 仿 ， 有

9、独 特竞 争 优 势v 五 是 企 业 创 造 了 自 身 的 企 业 文 化 ， 永 葆 青 春 v 六 是 政 府 的 强 有 力 支 持 企 业 竞 争 力 分 析企 业 自 身 竞 争 力 分 析 企 业 经 营 环 境 分 析统 计 性 指 标 评 议 性 指 标 国 际 环 境 国 内 环 境企 业 竞 争 力 分 析 内 容 企 业 生 命 不 同 周 期 竞 争 力 分 析竞 争 能 力 衰 退 期培 育 期 发 展 初 期 增 长 期 成 熟 期 营业收入总资产原料资源量生产能力海外营业收入比例海外净利润比例海外资本支出比例海外员工人数比例无形资产筹资能力 科研费用投入科研费

10、用占总收入比例专利授权量新产品推出比例合作研究开发比例高学位人员比例 产品对本行业的影响国际市场开拓能力零售总量产品市场占有量电子商务销售产品比例市场占有率装置开工率人均营业收入人均净利润人均资产总额人均工资销售收入增长率税前利润增长率固定资产增长率产品成本降低率权益系数利息保障倍数负债与股东权益比率 税后利润股东权益回报率销售净利润率平均占用资本回报率总资产回报率每股利润每股股利股利发放率股利报酬率市盈率 市 场 开拓 能 力竞 争 规模 能 力 持 续 发展 能 力经 营 管理 能 力 技 术 创新 能 力 医 药 行 业 竞 争 力 指 标 体 系规 模 竞 争 能 力 市 场 开 拓

11、能 力 经 营 管 理 能 力 管 理 绩 效技 术 与 创 新 能 力研 发 投 入 持 续 发 展 能 力资 产 规 模无 形 资 产主 营 业 收 入药 材 满 足 程 度 生 产 能 力 市 场 拓 展 占 有 能 力市 场 控 制 能 力市 场 反 应 能 力国 际 市 场 能 力品 牌 与 服 务 企 业 文 化人 力 资 源收 益 效 果资 产 运 营运 营 安 全 研 发 水 平研 发 效 果 扩 大 再 生 产盈 利 发 展资 本 扩 充资 产 限 制 波 特 战 略 类 型战 略 类 型一 体 化 战 略 多 元 化 战 略 防 御 性 战 略加 强 型 战 略前向一体 化

12、战略 后向一体化战略 横向一体化战略 市场渗透战略 市场开发战略 产品开发战略 横向多元经营战略 混合式多元经营 合资经营战略 收缩战略 剥离战略 清算战略 组合战略集中化多元经营战略 医 药 行 业 竞 争 力 评 价 指 标 体 系规 模 与 效 益 技 术 与 创 新 环 境 与 发 展经 营 与 管 理市 场 与 营 销资 产 规 模生 产 能 力 效 益 水 平财 务 表 现赢 利 能 力 市 场 状 况市 场 竞 争 力 营 销 能 力 管 理 绩 效资 产 运 营 人 力 资 源企 业 文 化 技 术 水 平 创 新 体 系 环 境 影 响发 展 战 略总 资 产无 形 资 产年

13、 产 值可 控 药 材 种 植 面 积前 处 理 车 间 规 模有 无 中 间 体 车 间 营 业 收 入投 资 收 益海 外 收 入市 场 覆 盖 面息 后 税 前 利 润 人 均 利 润人 均 营 业 收 入主 营 业 务 毛 利 率销 售 利 润 率每 股 收 益成 本 费 用 利 润 率股 东 权 益 回 报 率总 资 产 报 酬 率占 用 资 本 回 报 率 电 子 商 务 业 务 比 例市 场 占 有 率零 售 比 例前 向 整 合 系 数后 向 整 合 系 数药 品 注 册 情 况广 告 拉 动 力 指 数市 场 信 息 采 集 与 准 确 度对 市 场 变 化 的 反 映 速

14、度和 调 节 能 力产 品 知 名 度 *营 销 队 伍 素 质 *营 销 网 络 *用 户 对 服 务 的 总 体 评 价 *纠 纷 或 意 见 的 反 应 速 度 及 处 理 消 费 心 理及 市 场 研 究 *在 行 业 和 地 区 的 影 响 力 * 资 产 利 用 率固 定 资 产 增 长 率收 入 增 长 率利 润 增 长 率制 度 完 善 程 度 *部 门 协 作 能 力 *决 策 贯 彻 力 度 *总 资 产 周 转 率存 货 周 转 率应 收 帐 款 周 转 率资 产 负 债 率速 动 比 率 流 动 比 率现 金 流 动 负 债 比 率利 息 保 障 系 数高 级 管 理

15、人 员 收 入 ；年 人 均 培 训 费 用 ；大 专 以 上 员 工 比 例 ；人 才 流 动 *人 才 结 构 *激 励 机 制 * 企 业 文 化 的 建 设 *企 业 家 精 神 *员 工 对 企 业 文 化 的 认 同 感 * 技 术 设 施 水 平 ；引 进 技 术 与 设 备的 消 化 吸 收投 入 与 引 进 技 术投 入 比 例 ；获 专 利 及 中 药保 护 的 种 类 ；新 产 品 推 出 周 期 ；高 新 产 品 比 例 ；信 息 化 对 决 策 的 支 持 ；信 息 化 对 管 理 的 支 持 ；三 年 平 均 新 产 品市 场 贡 献 率 ； 研 发 机 构 *研

16、发 人 员 占 总 人 员 比 例研 发 投 入 占 总 收 入 比 例创 新 机 制 * 政 策 环 境 生 态 环 境 濒 危 成 分 药 品威 胁 指 数未 来 三 年 营 业收 入 增 长 ；对 经 济 全 球 化 的 准 备 状 况 国 际 市 场 资 本 投 入 ；战 略 定 位 明 晰 度 战 略 管 理 体 系 竞 争 力 各 项 指 标 排 位 分 析 正 常 分 析 高 值 少 ， 低 值 多高 值 多 ， 低 值 少 平 均 值 少 ， 高 值 少 ， 低 值 多 平 均 值 多 ， 高 值 少平 均 值 多 ， 低 值 少平 均 中 值 点 超 过 52亿 的 只有 3

17、家 企业28.37亿以 下 10亿以 上 的 有14家 企 业10亿 以 下 的 企 业 有61家 总 资 产 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000云 南 白 药华 东 医 药通 化 东 宝吉 林 敖 东同 仁 堂白 云 山 制 药山 东 鲁 抗 太 极 集 团双 鹤 药 业东 北 制 药广 州 药 业上 海 药 业哈 药 集 团 综 合 竞 争 力 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00东 北 制 药山 东 鲁 抗白 云 山 制 药吉 林 敖 东通 化 东 宝太 极 集 团华 东 医 药

18、广 州 药 业上 海 药 业哈 药 集 团双 鹤 药 业云 南 白 药同 仁 堂 成 本 费 用 利 润 率 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00东 北 制 药华 东 医 药上 海 药 业广 州 药 业白 云 山 制 药太 极 集 团哈 药 集 团 双 鹤 药 业山 东 鲁 抗云 南 白 药同 仁 堂通 化 东 宝吉 林 敖 东 固 定 资 产 增 长 率 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00东 北 制 药广 州 药 业山 东 鲁 抗华 东 医 药同 仁 堂上 海 药 业云 南 白 药 通 化 东

19、宝哈 药 集 团太 极 集 团吉 林 敖 东双 鹤 药 业白 云 山 制 药 13家 企 业 三 年 竞 争 力 综 合 排 名0123456789101112 13山 东 鲁 抗 吉 林 敖 东 通 化 东 宝 哈 药 集 团 广 州 药 业 上 海 药 业 双 鹤 药 业 华 东 医 药 太 极 集 团 同 仁 堂 东 北 制 药 云 南 白 药白 云 山 制 药 1999 20002001 3.2总 资 产 报 酬 率 三 年 增 长 趋 势02468101214山 东 鲁 抗吉 林 敖 东通 化 东 宝哈 药 集 团广 州 药 业上 海 药 业双 鹤 药 业华 东 医 药太 极 集 团

20、同 仁 堂东 北 制 药云 南 白 药白 云 山 制 药 2001总 资 产 报 酬 率2000总 资 产 报 酬 率1999总 资 产 报 酬 率 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00总 资 产 无 形 资 产 营 业 收 入投 资 收 益息 后 税 前 利 润人 均 利 润人 均 营 业 收 入 平 均 值主 营 业 务 毛 利 率销 售 利 润 率成 本 费 用 利 润 率股 东 权 益 回 报 率 18.36为 100总 资 产 报 酬 率占 用 资 本 回 报 率固 定 资 产 增 长 率收 入 增 长 率净

21、利 润 增 长 率总 资 产 周 转 率存 货 周 转 率应 收 账 款 周 转 率资 产 负 债 率速 动 比 率流 动 比 率现 金 流 动 负 债 比 率利 息 保 障 系 数高 级 管 理 人 员 收 入大 专 以 上 员 工 比 例研 发 人 员 占 总 人 员 比 例 每 股 收 益 哈 药 集 团同 仁 堂 同 仁 堂 与 哈 药 综 合 竞 争 力 比 较 总 资 产 与 综 合 竞 争 力 0100000200000300000400000500000600000700000哈 药 集 团 上 海 药 业 广 州 药 业 东 北 制 药 双 鹤 药 业 太 极 集 团 山 东

22、 鲁 抗 白 云 山 制 药 同 仁 堂 吉 林 敖 东 通 化 东 宝 华 东 医 药 012345678910111213总 资 产竞 争 力 综 合 排 名云 南 白 药 整 体 规 模 实 力 营 业 收 入 总 资 产 税 后 利 润 净 利 润 原 油 可 采 储 量天 然 气 可 采 储 量炼 油 能 力 乙 烯 能 力01020304050607080 90100 综 合 竞 争 力 比 较 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00 70.0080.0090.00100.00 总 资 产 回 报 率平 均 占 用 资 本 回 报 率销 售 净 利 润

23、 率股 东 权 益 回 报 率税 后 利 润债 务 /资 本 比 率资 产 负 债 率速 动 比 率流 动 比 率人 均 净 利 润人 均 营 业 收 入炼 厂 开 工 率应 收 帐 款 周 转 率存 货 周 转 率资 产 周 转 率主 要 化 工 产 品 销 量加 油 站 数 目油 品 销 量 /油 品 产 量19922001年 专 利 授 权 量 研 发 费 用 /总 收 入研 究 开 发 费 用海 外 员 工 人 数 比 例海 外 资 本 支 出 比 例海 外 净 利 润 比 例海 外 营 业 收 入 比 例乙 烯 能 力 炼 油 能 力天 然 气 剩 余 可 采 储 量原 油 剩 余 可 采 储 量总 资 产营 业 收 入 92.71% 84.03% 74.35% 40.32%