中国农药行业形势分析及企业策略

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1、中 国 农 药 行 业 形 势 分 析 及 企 业 策 略 报 告 内 容近 年 来 农 药 工 业 生 产 情 况1 近 期 政 策 措 施 及 其 影 响2 当 前 行 业 发 展 面 临 的 形 势34 企 业 发 展 战 略 探 讨 一 、 近 年 来 农 药 工 业 生 产 情 况 1.中 国 农 药 生 产 概 况v 中 国 农 药 工 业 经 过 几 十 年 ， 特 别 是 改 革 开 放 以 来 的 快 速 发 展 ，已 经 形 成 了 包 括 科 研 开 发 、 农 药 原 药 生 产 和 制 剂 加 工 、 原 材 料及 中 间 体 配 套 较 为 完 整 的 农 药 工

2、业 体 系 ；v 目 前 可 生 产 农 药 品 种 500多 个 ， 常 年 生 产 农 药 品 种 250多 个 ， 基本 覆 盖 了 杀 虫 剂 、 杀 菌 剂 、 除 草 剂 和 植 物 生 长 调 节 剂 的 主 要 类型 ；v 所 生 产 的 农 药 产 品 除 了 满 足 国 内 农 业 发 展 的 需 要 外 ， 出 口 呈 现逐 年 增 长 的 势 头 ；v 现 有 农 药 生 产 企 业 2000多 家 ， 其 中 原 药 生 产 企 业 500多 家 ， 农药 类 上 市 公 司 二 十 多 家 。 近 十 年 农 药 产 量 数据来源：国家统计局 1.农 药 生 产 概

3、 况 三 大 类 农 药 近 年 来 的 发 展 情 况 数据来源：国家统计局 1.农 药 生 产 概 况 农 药 销 售 收 入 与 销 售 利 润 数据来源：国家统计局 1.农 药 生 产 概 况 农 药 进 口 数 量 与 金 额 数据来源：国家统计局 1.农 药 生 产 概 况 农 药 出 口 数 量 与 金 额 数据来源：国家统计局 1.农 药 生 产 概 况 2012年 1 6月 全 国 农 药 产 量 （ 100%计 ， 万 吨 ） 数据来源：国家统计局 1.农 药 生 产 概 况 同 比 （ %） 占 总 产 量 比 例 （ %）总 产 量 172.4 21.7 100其 中

4、杀 虫 剂 39.5 -0.8 22.9 杀 菌 剂 7.3 -11.8 4.2 除 草 剂 78.8 36.4 45.7 2012年 1 5月 全 国 农 药 农 药 进 出 口 情 况 （ 实 物 ， 万 吨 ， 亿 美 元 ） 数据来源：国家统计局 1.农 药 生 产 概 况农 药 类 别 进 口 出 口数 量 同 比( %) 金 额 同 比( %) 数 量 同 比( %) 金 额 同 比( %) 农 药 3.35 19.5 2.9 13.1 39.2 11.1 12.37 15.8其 中 杀 虫 剂 0.48 41.4 0.8 13.7 8.2 -5.7 3.14 12.2杀 菌 剂

5、1.15 24.7 1.2 36.5 3.1 -4.2 1.51 -7.4除 草 剂 1.30 13.9 0.7 -11.7 26.7 18.3 7.41 23.4 2010年 农 药 销 售 20强序 号 企 业 名 称 农 药 销 售 额（ 亿 元 ）1 浙 江 新 安 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 18.73 2 江 苏 扬 农 化 工 股 份 有 限 公 司 14.96 3 浙 江 金 帆 达 生 化 股 份 有 限 公 司 14.55 4 深 圳 诺 普 信 农 化 股 份 有 限 公 司 14.34 5 湖 北 沙 隆 达 股 份 有 限 公 司 13.85 6 江 苏

6、天 容 集 团 股 份 有 限 公 司 11.30 7 拜 耳 作 物 科 学 （ 中 国 ） 有 限 公 司 11.15 8 山 东 潍 坊 润 丰 化 工 有 限 公 司 10.65 9 山 东 侨 昌 化 学 有 限 公 司 10.60 10 南 通 江 山 农 药 化 工 股 份 有 限 公 司 10.18 数据来源：中国农药工业协会 1.农 药 生 产 概 况 2010年 农 药 销 售 20强序 号 企 业 名 称 农 药 销 售 额（ 亿 元 ）11 山 东 滨 农 科 技 有 限 公 司 9.39 12 江 苏 联 化 科 技 有 限 公 司 9.15 13 安 徽 广 信 农

7、 化 股 份 有 限 公 司 8.90 14 南 京 红 太 阳 股 份 有 限 公 司 8.64 15 安 徽 华 星 化 工 股 份 有 限 公 司 8.53 16 江 苏 辉 丰 农 化 股 份 有 限 公 司 7.90 17 江 苏 长 青 农 化 股 份 有 限 公 司 7.46 18 四 川 省 乐 山 市 福 华 通 达 农 药 科 技 有 限 公 司 7.36 19 江 苏 丰 山 集 团 有 限 公 司 7.25 20 青 岛 瀚 生 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 7.10 1.农 药 生 产 概 况 2011年 农 药 类 上 市 公 司 销 售 情 况（单 位

8、： 亿 元 ）1.农 药 生 产 概 况公 司 农 药 销 售 同 比 % 农 药 营 业利 润 同 比 % 总 销 售 额 总 营 业利 润深 圳 诺 普 信 农 化 股 份 有 限 公 司 15.34 6.97 6.52 8.90 15.55 6.60 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 13.213 44.37 5.27 36.21 25.68 6.96 江 苏 扬 农 化 工 股 份 有 限 公 司 18.15 2 21.32 3.04 13.08 18.43 3.03 湖 北 沙 隆 达 股 份 有 限 公 司 20.39 47.22 2.74 32.04 19.011 3.04

9、 江 苏 辉 丰 农 化 股 份 有 限 公 司 10.38 31.39 2.57 6.72 10.48 2.56 江 苏 长 青 农 化 股 份 有 限 公 司 9.92 31.22 2.14 -0.54 10.01 2.17 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 9.34 109.89 2.04 55.86 9.36 2.04 南 京 红 太 阳 股 份 有 限 公 司 12.82 48.38 1.85 130.13 57.89 3.69 江 苏 蓝 丰 生 物 化 工 股 份 有 限 公 司 8.46 29.95 1.64 23.51 11.43 2.44 湖 南 海 利 化 工 股

10、份 有 限 公 司 8.54 27.46 1.50 21.46 8.72 1.57 2011年 农 药 类 上 市 公 司 销 售 情 况（单 位 ： 亿 元 ） 数 据 来 源 ： 上 市 公 司 年 报 1.农 药 生 产 概 况公 司 农 药 销 售 同 比 % 农 药 营 业利 润 同 比 % 总 销 售 额 总 营 业利 润山 东 胜 利 股 份 有 限 公 司 5.65 46.75 0.77 124.16 22.89 2.05 河 北 威 远 生 物 化 工 股 份 有 限 公 司 5.63 0.72 0.68 -30.52 17.78 2.52 山 东 华 阳 科 技 股 份 有

11、 限 公 司 3.89 69.13 0.60 138.74 6.31 0.43 浙 江 新 安 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 21.43 14.35 0.53 -14.38 48.53 4.80 浙 江 钱 江 生 物 化 学 股 份 有 限 公 司 3.10 19.69 0.53 40.76 5.59 0.85 南 通 江 山 农 药 化 工 股 份 有 限 公 司 14.92 46.56 0.52 1364.17 26.01 2.60 安 徽 华 星 化 工 股 份 有 限 公 司 8.41 -1.41 0.49 116.74 9.08 0.58 合 肥 丰 乐 种 业 股 份

12、有 限 公 司 5.37 40.94 0.41 -5.14 16.20 3.32 北 海 国 发 海 洋 生 物 产 业 股 份 有 限 公 司 3.65 87.18 0.39 302.33 5.28 0.73 山 东 大 成 农 药 股 份 有 限 公 司 3.89 -13.17 0.26 -50.95 6.93 0.00 浙 江 升 华 拜 克 生 物 股 份 有 限 公 司 5.92 -10.84 0.15 -74.45 17.66 3.12 泰 禾 集 团 股 份 有 限 公 司 0.41 -51.76 0.04 -22.71 26.41 8.71 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股

13、份 有 限 公 司 0.31 -24.39 0.02 -56.62 15.52 5.50 合 计 209.13 27.53 34.70 22.06 410.75 69.31 注 ： 1 扣 除 内 部 抵 消 后 数 据 ； 2 包 含 杀 虫 剂 、 除 草 剂 和 其 他 产 品 ； 3 农 药 中 间 销 售 收 入 。 （ 1） 农 药 的 需 求 体 现 在 品 种 的 增 多 ， 价 值 的 提 升 、 品 质 的 改 善 和生 态 环 境 友 好 。 人 口 增 加 ， 食 品 结 构 的 改 善 及 对 生 物 能 源 需 求 的 刺 激 ， 导 致 世 界 对 粮 食 等 农

14、产 品 需 求 的 持 续 增 长 ， 使 得 农 药 产 品 需 求 刚 性 增 长 趋 势 明 显 ； 全 球 气 候 异 常 、 农 业 耕 作 方 式 变 化 ， 抗 药 性 的 增 强 ， 导 致 病 虫 发 生 更 加 严 重和 复 杂 。 市 场 对 新 的 农 药 产 品 防 治 需 求 迫 切 ； 日 益 紧 迫 的 资 源 和 环 保 压 力 、 准 入 门 槛 的 提 高 及 登 记 费 用 的 增 加 将 迫 使 一 批品 种 老 化 、 污 染 严 重 的 企 业 退 出 农 药 生 产 ， 加 大 农 药 企 业 的 生 产 成 本 ； 人 们 生 活 水 平 提

15、高 和 对 健 康 安 全 的 关 注 ， 对 农 产 品 质 量 安 全 提 出 更 高 要 求 ， 开 发 高 效 、 安 全 、 生 态 友 好 农 药 替 代 高 毒 农 药 日 趋 紧 迫 。 2.农 药 市 场 需 求 预 测 分 析 （ 2） 除 草 剂 市 场 发 展 迅 速 ， 改 变 了 我 国 农 药 产 品 结 构 。 2000年 杀 虫 剂 、 杀 菌 剂 和 除 草 剂 产 量 分 别 占 农 药 总 产 量 的 62 、 10 和 17 ； 2011年 杀 虫 剂 、 杀 菌 剂 和 除 草 剂 产 量 分 别 占 总 产 量 的 26.9 、 5.7 和44.3

16、 。 转 基 因 作 物 的 推 广 促 进 了 除 草 剂 的 发 展 。 杀 虫 剂 的 市 场 饱 和 度 较 高 ， 受 环 境 生 态 压 力 的 影 响 ， 再 加 上 转 基 因 抗 虫 作 物的 冲 击 ， 因 此 传 统 的 杀 虫 剂 有 机 磷 类 、 氨 基 甲 酸 酯 类 、 拟 除 虫 菊 酯 类 未 来 发展 受 限 。 杀 菌 剂 市 场 在 我 国 增 长 不 快 。 但 从 世 界 范 围 杀 菌 剂 看 是 未 来 市 场 增 长 最 快 的 。一 是 由 于 导 致 作 物 病 害 的 病 菌 容 易 获 得 抗 性 ， 使 得 杀 菌 剂 市 场 对

17、新 产 品 有 持续 的 需 求 ； 二 是 由 于 全 球 农 作 物 种 植 结 构 的 调 整 ， 如 蔬 菜 、 水 果 以 及 各 类 经 济 作 物 种 植 种 类 和 种 植 面 积 的 扩 大 ， 增 加 了 对 杀 菌 剂 的 需 求 ； 三 是 杀 菌 剂 受到 转 基 因 作 物 的 影 响 很 小 。 2.农 药 市 场 需 求 预 测 分 析 （ 3） 农 药 的 非 农 业 用 途 值 得 关 注 ， 在 白 蚁 防 治 、 灭 鼠 、 公 共 卫 生 、木 材 防 腐 等 方 面 ， 农 药 均 发 挥 了 巨 大 的 作 用 。2.农 药 市 场 需 求 预 测

18、 分 析 从 20 世 纪 90 年 代 开 始 ， 在 家 庭 园 艺 、 草 坪 、 工 业 防 菌 防 霉 防 蛀 、苗 圃 、 养 殖 业 等 方 面 ， 农 药 使 用 的 频 率 及 使 用 量 在 稳 步 增 长 。 此 外 ，在 道 路 、 机 场 、 球 场 等 方 面 也 使 用 了 不 少 农 药 。 根 据 PHILIP公 司 的 统计 ， 非 农 用 农 药 从 2002年 的 42.7亿 美 元 增 长 到 2010年 的 58.8亿 美 元 ，增 幅 达 到 37.7%。 二 、 近 期 政 策 措 施 及 其 影 响 由 于 毒 性 、 抗 性 等 原 因 品

19、种 更 替 ：杀 虫 剂 ： 有 机 氯 有 机 磷 氨 基 甲 酸 酯 杀 虫 剂 菊 酯 类 杂 环 杀 菌 剂 ： 有 机 汞 、 有 机 砷 有 机 硫 -丙 烯 酸 酯 类 除 草 剂 ： 酚 类 、 醚 类 均 三 氮 苯 类 、 取 代 脲 类 磺 酰 脲 类 结 构 调 整 是 农 药 行 业 发 展 永 恒 的 主 题 PIC公 约 与 POPS公 约 ， REACH法 规 与 欧 盟 重 新 登 记 高 毒 品 种 淘 汰 ， 乳 油 制 剂 大 幅 度 削 减 规 范 农 药 有 效 成 分 含 量 ， 10%草 甘 膦 水 剂 停 止 生 产 ， 停 止 有 效 成 分

20、 含 量 低 于 30%的 草 甘 膦 水 剂 登 记 。 。 。 环 境 经 济 政 策 与 “ 高 风 险 、 高 环 境 污 染 目 录 ” 2010年 8月 26日 工 业 和 信 息 化 部 、 环 保 部 、 农 业 部和 质 监 总 局 联 合 发 布 了 农 药 产 业 政 策 国 家 发 改 委 会 同 国 务 院 有 关 部 门 颁 布 产 业 结 构 调 整指 导 目 录 （ 2011年 本 ） ， 并 于 2011年 6月 1日 起 实 施 。限 制 新 建 高 毒 、 高 残 留 以 及 对 环 境 影 响 大 的 农 药 原 药 （ 包 括 氧 乐 果 、 水 胺硫

21、 磷 、 甲 基 异 柳 磷 、 甲 拌 磷 、 特 丁 磷 、 杀 扑 磷 、 溴 甲 烷 、 灭 多 威 、 涕 灭 威 、克 百 威 、 敌 鼠 钠 、 敌 鼠 酮 、 杀 鼠 灵 、 杀 鼠 醚 、 溴 敌 隆 、 溴 鼠 灵 、 肉 毒 素 、杀 虫 双 、 灭 线 磷 、 硫 丹 、 磷 化 铝 、 三 氯 杀 螨 醇 ， 有 机 氯 类 、 有 机 锡 类 杀 虫剂 ， 福 美 类 杀 菌 剂 ， 复 硝 酚 钠 （ 钾 ） 等 ） 生 产 装 置 。限 制 新 建 草 甘 膦 、 毒 死 蜱 （ 水 相 法 工 艺 除 外 ） 、 三 唑 磷 、 百 草 枯 、 百 菌 清 、

22、阿 维 菌 素 、 吡 虫 啉 、 乙 草 胺 （ 甲 叉 法 工 艺 除 外 ） 生 产 装 置 。 国 家 发 改 委 会 同 国 务 院 有 关 部 门 颁 布 产 业 结 构 调 整指 导 目 录 （ 2011年 本 ） ， 并 于 2011年 6月 1日 起 实 施 。淘 汰 落 后 生 产 工 艺 装 备 ： 钠 法 百 草 枯 生 产 工 艺 ， 敌 百 虫 碱 法 敌 敌 畏 生 产 工艺 ， 小 包 装 （ 1公 斤 及 以 下 ） 农 药 产 品 手 工 包 （ 灌 ） 装 工 艺 及 设 备 ， 雷 蒙 机法 生 产 农 药 粉 剂 ， 以 六 氯 苯 为 原 料 生 产

23、 五 氯 酚 （ 钠 ） 装 置 。 淘 汰 落 后 产 品高 毒 农 药 产 品 ： 六 六 六 、 二 溴 乙 烷 、 丁 酰 肼 、 敌 枯 双 、 除 草 醚 、 杀 虫 脒 、毒 鼠 强 、 氟 乙 酰 胺 、 氟 乙 酸 钠 、 二 溴 氯 丙 烷 、 治 螟 磷 （ 苏 化 203） 、 磷 胺 、甘 氟 、 毒 鼠 硅 、 甲 胺 磷 、 对 硫 磷 、 甲 基 对 硫 磷 、 久 效 磷 、 硫 环 磷 （ 乙 基 硫环 磷 ） 、 福 美 胂 、 福 美 甲 胂 及 所 有 砷 制 剂 、 汞 制 剂 、 铅 制 剂 、 10%草 甘 膦水 剂 ， 甲 基 硫 环 磷 、

24、磷 化 钙 、 磷 化 锌 、 苯 线 磷 、 地 虫 硫 磷 、 磷 化 镁 、 硫 线磷 、 蝇 毒 磷 、 治 螟 磷 、 特 丁 硫 磷 （ 2011年 ） 根 据 国 家 履 行 国 际 公 约 总 体 计 划 要 求 进 行 淘 汰 农 药 产 品 ： 氯 丹 、 七 氯 、 溴甲 烷 、 滴 滴 涕 、 六 氯 苯 、 灭 蚁 灵 、 林 丹 、 毒 杀 芬 、 艾 氏 剂 、 狄 氏 剂 、 异 狄 氏 剂 国 家 发 改 委 会 同 国 务 院 有 关 部 门 颁 布 产 业 结 构 调 整指 导 目 录 （ 2011年 本 ） ， 并 于 2011年 6月 1日 起 实 施

25、 。在 环 境 保 护 与 资 源 节 约 综 合 利 用 方 面 ， 发 展 环 境 监 测 体 系 工 程 ， 危 险 废 弃物 安 全 处 置 技 术 设 备 开 发 制 造 及 处 置 中 心 建 设 ， 持 久 性 有 机 污 染 物 类 产 品的 替 代 品 开 发 与 应 用 ， 废 弃 持 久 性 有 机 污 染 物 类 产 品 处 置 技 术 开 发 与 应 用， “ 三 废 ” 综 合 利 用 及 治 理 工 程 ， “ 三 废 ” 处 理 用 生 物 菌 种 和 添 加 剂 开 发与 生 产 ， 重 复 用 水 技 术 应 用 ， 高 效 、 低 能 耗 污 水 处 理

26、与 再 生 技 术 开 发 ， 节能 、 节 水 、 节 材 环 保 及 资 源 综 合 利 用 等 技 术 开 发 、 应 用 及 设 备 制 造 含 持 久性 有 机 污 染 物 土 壤 修 复 技 术 的 研 发 与 应 用 ， 工 业 难 降 解 有 机 废 水 处 理 技 术， 有 毒 、 有 机 废 气 、 恶 臭 处 理 技 术 。 五 部 委 联 合 公 告 第 1586号 （ 2011年 6月 15日 ）为 保 障 农 产 品 质 量 安 全 、 人 畜 安 全 和 环 境 安 全 ， 经 国 务 院 批 准 ， 决 定 对 高毒 农 药 采 取 进 一 步 禁 限 用 管

27、理 措 施 。 现 将 有 关 事 项 公 告 如 下 ： 一 、 自 本 公 告 发 布 之 日 起 ， 停 止 受 理 苯 线 磷 、 地 虫 硫 磷 、 甲 基 硫 环 磷 、 磷化 钙 、 磷 化 镁 、 磷 化 锌 、 硫 线 磷 、 蝇 毒 磷 、 治 螟 磷 、 特 丁 硫 磷 、 杀 扑 磷 、甲 拌 磷 、 甲 基 异 柳 磷 、 克 百 威 、 灭 多 威 、 灭 线 磷 、 涕 灭 威 、 磷 化 铝 、 氧 乐果 、 水 胺 硫 磷 、 溴 甲 烷 、 硫 丹 等 22种 农 药 新 增 田 间 试 验 申 请 、 登 记 申 请 及生 产 许 可 申 请 ； 停 止

28、批 准 含 有 上 述 农 药 的 新 增 登 记 证 和 农 药 生 产 许 可 证 （生 产 批 准 文 件 ） 。 五 部 委 联 合 公 告 第 1586号 （ 2011年 6月 15日 ）二 、 自 本 公 告 发 布 之 日 起 ， 撤 销 氧 乐 果 、 水 胺 硫 磷 在 柑 橘 树 ， 灭 多 威 在 柑橘 树 、 苹 果 树 、 茶 树 、 十 字 花 科 蔬 菜 ， 硫 线 磷 在 柑 橘 树 、 黄 瓜 ， 硫 丹 在 苹果 树 、 茶 树 ， 溴 甲 烷 在 草 莓 、 黄 瓜 上 的 登 记 。 本 公 告 发 布 前 已 生 产 产 品 的标 签 可 以 不 再

29、更 改 ， 但 不 得 继 续 在 已 撤 销 登 记 的 作 物 上 使 用 。 三 、 自 2011年 10月 31日 起 ， 撤 销 （ 撤 回 ） 苯 线 磷 、 地 虫 硫 磷 、 甲 基 硫 环 磷、 磷 化 钙 、 磷 化 镁 、 磷 化 锌 、 硫 线 磷 、 蝇 毒 磷 、 治 螟 磷 、 特 丁 硫 磷 等 10种农 药 的 登 记 证 、 生 产 许 可 证 （ 生 产 批 准 文 件 ） ， 停 止 生 产 ； 自 2013年 10月31日 起 ， 停 止 销 售 和 使 用 。 农 药 乳 油 中 有 害 溶 剂 限 量 标 准 的 制 订 今 年 年 初 工 信 部

30、 委 托 中 国 农 药 工 业 协 会 牵 头 起 草 制 定 农 药 乳 油 中 有 害溶 剂 限 量 的 行 业 标 准 ， 目 前 初 稿 已 经 出 来 ， 将 会 在 广 泛 征 求 企 业 意 见之 后 提 交 到 工 信 部 ， 预 计 明 年 年 初 有 望 颁 布 实 施 。 2012年 2月 3日 工 业 和 信 息 化 部 颁 布 农 药 工 业“ 十 二 五 ” 发 展 规 划 。 “ 十 二 五 ” 规 划 “ 十 二 五 ” 规 划 产 业 组 织 结 构 ： 农 药 生 产 企 业 规 模 、 产 业 布 局 要 有 较 大 的 提 升 与 变 化 ， 2015

31、年 的 具 体目 标 销 售 额 100亿元 以 上 企 业 销 售 额 50亿 元 以 上 企 业 销 售 额 10亿 元 以 上企 业 前 20位 企业 产 量 占总 量 （ %） 进 入 园 区的 企 业（ %）2010年 无 无 10家 37 约 102015年 2 3家 5家 以 上 20家 50 50增 长 100 35 400 “ 十 二 五 规 划 ” 产 品 结 构 ： 大 力 发 展 高 效 、 安 全 、 经 济 和 环 境 友 好 的 农 药 ， 这 一 类 农 药 品 种 的 产量 占 总 产 量 的 50 以 上 。 根 据 替 代 品 种 的 发 展 逐 步 实

32、施 国 家 淘 汰 高 毒 、高 残 留 品 种 方 案 ， 使 其 产 量 由 5%降 至 3%以 下 。 鼓 励 发 展 生 物 农 药 ，使 生 物 农 药 比 例 进 一 步 提 高 。 “ 十 二 五 规 划 ” 科 技 创 新 ： 加 强 基 础 建 设 ， 进 一 步 完 善 农 药 创 制 体 系 和 创 新 机 制 ， 增 强 我 国 农 药 创 新能 力 ， 加 快 我 国 农 药 工 业 从 仿 制 为 主 向 仿 创 结 合 的 转 变 进 程 。 加 快 完 善GLP（ 优 良 实 验 室 规 范 ） 实 验 室 的 建 设 ， 实 现 数 据 国 际 互 认 ， 为

33、 我 国 农 药真 正 进 入 世 界 市 场 创 造 条 件 。 到 2015年 ， 农 药 创 制 品 种 累 计 达 到 50 个 以上 （ 十 一 五 期 间 创 制 品 种 为 15个 ） ， 大 型 和 科 技 型 农 药 企 业 研 发 投 入 占 销售 收 入 的 比 重 达 到 5%以 上 （ 目 前 仅 占 2 左 右 ） ， 农 药 全 行 业 的 研 发 投 入 占 销 售 收 入 的 2%以 上 （ 目 前 还 不 到 1 ） 。 农 药 行 业 整 体 技 术 装 备 水 平 有较 大 提 高 ， 大 型 企 业 主 导 产 品 的 生 产 实 现 连 续 化 、

34、自 动 化 （ 目 前 ， 仅 有 个别 企 业 的 部 分 生 产 工 序 做 到 了 连 续 化 、 自 动 化 生 产 ） 。 “ 十 二 五 规 划 ” 环 境 资 源 ： 特 殊 污 染 物 处 理 技 术 进 一 步 提 高 和 完 善 ， 主 要 污 染 物 排 放 总 量 减 少 10%以上 。 农 药 产 品 收 率 提 高 2% 5 ， 副 产 物 资 源 化 利 用 率 提 高 30%。 。 农 药 管 理 条 例 农 药 管 理 条 例 修 订 正 在 进 行 中 国 务 院 法 制 办 公 室 正 在 修 订 农 药 管 理 条 例 ， 此 次 征 求意 见 稿 从

35、五 个 方 面 加 强 对 农 药 的 管 理 ：完 善 农 药 登 记 制 度 ；加 强 农 药 生 产 质 量 安 全 控 制 ；规 范 农 药 经 营 ；强 化 农 药 安 全 使 用 监 管 ；落 实 农 药 监 督 管 理 职 责 。 三 、 当 前 行 业 发 展 面 临 的 形 势 我 国 农 药 出 口 增 长 较 快 ， 冲 击 了 跨 国 农 药 公 司 的 传 统 市 场和 既 得 利 益 ， 跨 国 公 司 游 说 FAO、 WHO等 国 际 组 织 及 各 国管 理 部 门 设 置 一 系 列 非 贸 易 壁 垒 ， 如 农 药 残 留 限 量 标 准 、登 记 数

36、据 保 护 、 提 高 登 记 资 料 要 求 等 。1.非 贸 易 壁 垒 逐 年 增 多 欧 盟 新 法 规 、 新 条 例 及 技 术 贸 易 壁 垒 层 出 不 穷 。 2009年 起 欧 盟全 面 禁 止 使 用 22种 有 毒 物 质 制 造 农 药 ， 涉 及 杀 草 强 、 碘 苯 腈 、 得杀 草 、 氟 环 唑 、 异 菌 脲 、 灭 特 唑 、 戊 唑 醇 以 及 噻 虫 啉 等 ； 2009年9月 10日 ， 欧 盟 修 订 了 13种 农 药 的 最 大 残 留 限 量 ； 2009年 12月 15日 生 效 的 欧 盟 新 的 农 化 品 登 记 规 范 欧 盟 农

37、 化 登 记 规 则1107/2009 规 定 了 有 效 成 分 和 产 品 的 批 准 要 求 ， 此 法 规 已 于2011年 6月 14日 完 全 实 施 。 在 这 一 新 的 系 统 下 ， 如 果 存 在 更 安 全的 替 代 品 ， 那 么 包 含 特 定 有 效 成 分 的 产 品 就 可 能 不 被 批 准 。1.非 贸 易 壁 垒 逐 年 增 多 印 度 于 2008年 11月 启 动 对 原 产 于 中 国 的 二 乙 基 硫 代 磷 酰 氯 （ 乙 基氯 化 物 ） 进 行 反 倾 销 调 查 ， 2010年 3月 31日 最 终 裁 决 对 中 国 企 业征 收 反

38、 倾 销 税 。 2012年 2月 6日 ， 澳 大 利 亚 海 关 发 布 立 案 公 告 ， 根 据 Nufarm Limited和 Accensi Pty公 司 的 申 请 ， 开 始 对 中 国 的 草 甘 膦 制 剂 进 行反 倾 销 调 查 。2.中 国 农 药 频 频 面 临 外 国 反 倾 销 中 小 企 业 目 前 面 临 的 困 难 很 多 ； 老 产 品 的 同 质 化 竞 争 仍 然 十 分 惨 烈 ， 而 跨 国 公 司 的 专 利 品 种大 量 涌 入 ， 使 得 终 端 制 剂 市 场 空 间 被 压 缩 ； 农 药 企 业 作 为 技 术 创 新 的 主 体 ，

39、 还 有 很 漫 长 的 路 要 走 ； 行 业 内 的 假 冒 伪 劣 现 象 仍 然 非 常 严 重 ; 人 才 储 备 不 充 分 。3.国 内 发 展 遭 遇 瓶 颈 农 业 生 物 技 术 市 场 规 模 由 1998年 的 16.7亿 美 元 增 长 到 2010年 的 超 过120亿 美 元 ， 年 均 增 长 率 17.86%。 国 际 农 药 跨 国 公 司 同 时 也 是 种 子 生 产 巨 头 ， 在 策 略 上 可 以 平 衡 农 药 与种 子 销 售 的 利 益 ； 国 家 重 大 科 技 专 项 投 入 121亿 元 “ 转 基 因 生 物 新 品 种 培 育 ”

40、2008年 启动 ， 项 目 承 担 单 位 多 是 农 业 高 校 和 科 研 单 位 ， 产 业 化 开 发 难 获 保 证 ； 世 界 上 第 一 个 商 业 化 种 植 转 基 因 水 稻 品 种 获 得 商 业 化 种 植 批 准 证 书 ；4.关 注 转 基 因 生 物 的 影 响 四 、 企 业 发 展 战 略 探 讨 1、 实 施 资 本 运 营 战 略 ， 加 快 企 业 重 组 步 伐2、 树 立 企 业 品 牌 意 识 ， 加 强 终 端 市 场 建 设3、 增 强 责 任 关 怀 意 识 ， 加 大 环 保 投 入 力 度4、 关 注 国 际 农 药 法 规 制 订 ， 应 对 非 贸 易 壁 垒 增 多5、 加 大 科 技 研 发 投 入 、 关 注 转 基 因 工 程 技 术 的 影 响