2023年家庭理财岗位职责6篇

《2023年家庭理财岗位职责6篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年家庭理财岗位职责6篇（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年家庭理财岗位职责6篇 书目 第1篇家庭理财岗位职责 第2篇家庭理财规划师岗位职责 第3篇家庭理财顾问岗位职责要求 第4篇家庭理财规划岗位职责 第5篇家庭理财师岗位职责 第6篇家庭理财顾问岗位职责 家庭理财顾问岗位职责 我公司成立于xxxx年,长达5年时间专注于婚姻危机处理的预防与处理,励志于华蜜家庭的构建和持续,随着公司规模的不断发展,特招家庭理财师一名(合作形式),与我们一起将这份积德行善的事业越做越好。 岗位要求: 1、大专以上学历,具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等; 2、娴熟驾驭个人及家庭理财相关学问和技能; 3、具有肯定的客户服务阅历; 4、具有良好的

2、书名表达实力及沟通技巧; 家庭理财顾问岗位职责要求 职位描述： 职位要求: 1.大专及以上学历，2335周岁，身体健康； 2.具有良好的服务意识，沟通实力和团队合作精神； 3.具有主动进取的精神，责任心强，仔细负责； 4.勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法； 5.有相关管理工作阅历金融阅历可视状况优先考虑。 岗位职责 1.宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念； 2.面对公司供应的优质客户资源，为其供应保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等； 3.遵守公司规章制度，参加公司人力招募和团队管理，组建自己的团队； 4.接受公司供应的定期培训，深化了解保险及金融

3、行业，提高演讲授课实力、理财规划实力和团队管理实力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。 职位待遇 1.免费接受中国人寿重金打造的“专属人才培育安排”培训，全面了解保险行业，快去提升专业素养，培训期间遵守公司培育纪律者，可享受公司培训津贴（1500到2000不等一个月）； 2.上班打卡时间为8:30（签到)10:00（签退)每天工作详细时长为8:3017:30； 3.薪资组成敏捷（佣金+服务津贴+举荐人才嘉奖+管理津贴+团队绩效嘉奖+基本法外嘉奖+晋升嘉奖）佣金高达1555%，年收入上不封顶，管理终生制； 4.公正透亮的晋升机会，达成公司标准即可晋升，一年4次晋升机会，8个晋升级别，无工龄限制

4、，无岗位数量限制； 公允透亮化的晋升通道 a、走销售路途:准收展员-收展员-客户经理-高级客户经理-资深客户经理 b、走管理路途:准收展员-组经理-高级组经理-部经理-区域总监 5.工作表现优异者可享受每年数次的国内外（不限省份，东南亚，美国等）豪华游简历以及其他物质嘉奖； 6.依据相应职级持续享受公司免费供应的价值20万元的职业经理人拓展提升训练、管理素养培训等专业培训； 7.享有高额的团体意外，医疗商业保险和养老商业保险等保障（保障额度随职级提升，养老金可一次性领取） 家庭理财规划师岗位职责 家庭理财规划师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天

5、河支公司,中国平安 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务。 任职要求: 1、金融、经济或财经院校营销专业大专以上学历; 2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先; 3、具有丰富的金融专业学问,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的相识与思索; 4、有肯定客户资源或销售阅历者优先; 5、能较强的压力承受实力。 家庭理财师岗位职责 1、服务于公司客户,为客户供应全方

6、面金融理财询问及服务; 2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求; 3、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行专业的理财安排方案设计,并举荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值增值; 5、帮助客户开立帐户及维护后续服务; 6、定期为客户汇总理财产品的收益状况,向客户供应新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。 家庭理财规划岗位职责 家庭理财规划师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、通过

7、对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务。 任职要求: 1、金融、经济或财经院校营销专业大专以上学历; 2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先; 3、具有丰富的金融专业学问,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的相识与思索; 4、有肯定客户资源或销售阅历者优先; 5、能较强的压力承受实力。 家庭理财岗位职责 家庭理财规划师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务。 任职要求: 1、金融、经济或财经院校营销专业大专以上学历; 2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先; 3、具有丰富的金融专业学问,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的相识与思索; 4、有肯定客户资源或销售阅历者优先; 5、能较强的压力承受实力。