中药行业分析报告

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1、目录上篇：行业分析提要1I行业进入退出定性趋势推测指标数量同比增减生产能2023 年594578.90 吨24.20力2023 年601963.40 吨18.48供给增生产力量7384.5 吨进口量出口量106990.81本报告如无特别说明数据均依据国家统计局2023 年111 月份数据整理计算而得，单位如无特别说明均为万元人民币，数据来源均为统计局。2023 年我国中药工业效益继续平稳温顺增长。截至 11 月末,中药行业完成产品销售收入 661 亿元,比上年同期增长 15.97%；实现利润 70.1 亿元,比上年同期增长趋势预本期市场供求特点15.92%。近年来中药工业效益增长测分析始终弱于

2、行业平均水平,增势“不温不火”。但其销售利润率为10.60%,高于行业平均水平 1.35 个百分点,显示出中药行业较好的盈利力量和“含金量”。市场运营绩效会有肯定改善。在经受了严峻的市场考验后，中药企业在市场开发和营销运作方面更加成熟。宽阔中药企业将会依据下期市场供求趋势 的市场形势，加强市场开拓力分析度，努力降低销售本钱。政府和协会将加强一系列改革措施的标准化和透亮化，加强信息指导，使企业在有所净化的市场环境中取得较好的经营业绩。简要结行业生产力量没有过剩，建议进入。论企业指标参考2净资产利润自然排序法较好值24337.001805.00中间值7597.00301.00较差值1840.000

3、.002该项指标依据统计局 2023 年末全国 18 万家工业企业统计数据计算整理而的， 仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4 位置企业数值； 算术平均法分别为全部企业平均水平、平均线上全部企业平均水平、平均线下所 有企业水平。算术平均法较好值159754.0129498.98中间值35084.394409.05II较差值5819.23-91.39行业进入退出指标分析一、行业平均利润率分析平均利润率与全行业比较与 top10 比较与全部工业行业比较行业5.431.000.621.23top108.751.611.001.99全部工业行业4.400.810.501.

4、00二、行业规模分析规模指标本行业 A全部工业行业与全部工业行业相比(一)本行业与整个工业之间的规模总量比较BA/B%总资产10.78利润701294.200.97销售收入6609581.100.53从业人数348365.000.62(二)行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业701294.206609581348365Top 101936458169382.10146084334544三、行业集中度分析Top 10(%)销售集中度22.10资产集中度14.98利润集中度24.15四、行业效率分析单位：元本行业全部工业行业与全部工业行业相ab比a/

5、b%每万元资产利润542.57440.02123.30每万元固定资产2481.711126.77220.25利润人均利润20231.0212829.30156.91五、盈利力量分析与全部全 工部 业本工 行行业 业业行 相A业 比B a/b%净7 7资10. .产1.3 2收243 4益率%总资产6 5报11. .酬4.3 5率345 5%销售0 7利. . 6.润4 0 09率3 5%成本费1用6118利.8.润2800率81%六、营运力量分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b%总资产周转率次0.510.7667.65流淌资产周转率次0.981.7456.50应收账款周转率次3.

6、586.5754.40七、偿债力量分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b%资产负债率%50.3859.2585.02已获利息倍数6.874.81142.69八、进展力量分析本行业A全部工业行业 B与全部工业行业相比a/b%资本积存率13.8213.49102.39销售增长率15.9727.6957.68总资产增长率17.1314.60117.36九、本钱构造分析(一)2023 年本钱费用构造比例图 1(二)去年同期本钱费用构造比例图 2(三)本钱费用变动状况销售成销售费治理费财务费本钱费本用用用用2023 年11137248351382358712569.119486.593924

7、9月.10.007020.00去年同期3172040.321225411.17598290.32103066.475098808.28同比增长17.4312.8119.1015.9316.48%(四)本期本钱销售收入利润比例关系分析企业的经营目标是实现利润，目标利润的实现是由本钱费用包括销售本钱、销售费用、财务费用、治理费用、销售收入等指标来保证的。通过对以上因素的变动分析，可以开掘出该行业有哪些潜力可以挖掘，明白该行业的市场竞争、抵挡风险力量，据以拟定出下阶段的目标方案。1、本钱销售收入利润比较2023 年 111去年同期同比增减月(%)本钱费用5939249.005098808.2816.

8、48其中：销售本钱3724835.103172040.3217.43销售费用1382358.001225411.1712.81治理费用712569.70598290.3219.10财务费用119486.20103066.4715.93销售收入6609581.105699448.1515.97利润701294.20604984.9015.922、本钱销售收入利润比例关系本行业全部工业企业与全部工业企业AB比较a/b(%)本钱费用/利润8.4715.9253.19本钱费用/销售0.900.9396.95收入利润/销售收入0.110.06182.28十、贷款建议行业资金流向流入利润水平可承受度较高区

9、域四川、广东、湖北、山东、湖南、浙江。建议开发急症剂型和剂型的开发应用 ,型热点产品药用辅料的生产和应用、绿色中药的开发。天士力药业、吉林西洋参集团、宛西企业政策风险制药、上海华宇药业、三九集团、云南特安呐药业、北京同仁堂、广州白云山中药厂。药用植物及制剂进出口绿色行业标准已在全国实施。标准力图与国际标准接轨,对中药重金属、钾盐、黄曲霉素、农药残留量和微生物限量作了强制性要求。长期以来,我国中药主要满足于国内主要风险市场需求,在医药市场国际化趋势日益明显的今日,中药生产企业参与国际医药市市场风险场的竞争己是大势所趋。但我国医药生产企业对此还预备缺乏,缺乏相应的对策,导致出口秩序混乱,产品质量缺

10、乏保障,影响了我国中药产品在国际市场的份额和形 象。我国中药企业虽然取得了很大的进步,但整体工业水平还很低,表现在生产企经营风业多,规模小,效益低,技术开发和创能险力弱,生产工艺和设备落后,治理不标准等问题。中药饮片生产厂家规模小 ,生产条件简陋,技术工艺落后,致使药材的有效成分技术风流失,饮片质量难以保证。中成药的质量标险准不完善,产品的质量还不够稳定,主成分含量差异较大 ,农药残留量和重金属超标现象没有得到很好解决。III行业风险提醒、政策分析及负面信息一、风险提醒从 SARS 爆发期间各种抗病毒药疯狂上涨,到人们争相注射流感疫苗而造成的流感疫苗短缺,我国药品应急储藏受到考验。特别是SAR

11、S 期间抗“非典”中药突然走俏,由于我国只有西药和中成药的储藏,中药材的储藏缺乏,使我国特有的中药材应急储藏体系存在的问题暴露出来。我国是世界上自然灾难和各种疫病发生比较频繁的国家之一,可以说每年都难以避开。中药材的准时供给,在救灾防疫、抢救人民生命及保持社会稳定等方面发挥着重要作用。中药材储藏受重视在 2023 年年初的几个月间,SARS 疫情普及二十几个省市以及二十多个国家和地区。自国家中医药治理局向社会公布推举防治非典的中药处方后,沉睡数年的中药材市场特别活泼,特别是 72 种与防治非典有关的中药材赶忙火爆起来,货源急剧削减,供给日趋紧急,有的中药品种甚至断档,价格飞速上涨。在买涨不买落

12、的心理作用下 ,众多中药经营者大量购进贮存, 少量供给销售,使原来紧急的药材市场火上加油,更显气氛紧急。加之不法药商囤积居奇,哄抬药价,一些原来格外廉价的中药材,如防风、贯众、银花等几十个品种价格竟然上涨了十几倍之多。在那段时间里湖南廉 桥、安徽亳州、广西玉林和河北安国等中药材市场一天涌现出几个百万富翁。但凡能与非典沾上边的中药材,市场货源都一路紧急,价格狂涨。更重要的是局部原来用量不大的中药材,即冷淡品种,由于库存不大,社会贮量有限,需求量急增,市场供不应求,不时断档脱销,形成有市无货、有价无药的局面。中国中药协会专家认为,药价飞涨一方面增加了群众负担 ,另一方面配方不齐也会影响药物的防治效

13、果,达不到防治疫病的目的。就中药材市场的根本规律而言,药材越是货源充分,价格下降,其质量越好；反之,越是紧俏热销,货源短缺,价格上涨,其质量越差。因此防非典中药材质量也相应下降,不少劣质药材混迹其中。例如,金银花非药用局部如枝叶严峻超标；南沙参货少,北沙参取而代之；关防风被水防风所更替等等。为避开这种非理性的价格涨落 ,国家要尽快建立中药材储藏机制, 现在我国目前只有西药和中成药的储藏,就是没有中药材的储藏。所以一旦发生突发大事,就无法完全以纯粹的市场经济手段来稳定、平抑药材价格,只好借用行政手段干预市场,但这就要付出肯定代价。专业市场担当中药材储藏重任储藏中药说起来简洁做起来难。中药材是农副

14、产品,农产品有其自然生长周期,生长周期至少也要一年,如鱼腥草、泽兰、薄荷叶、金银花、大青叶等。某些品种今年因非典供给紧缺,明年种植多了可能就会供大于求,且明年有可能由于另一种突发大事而消灭其他药材供给紧缺的问题。因此,有专家认为,对中药储存短缺问题无需大惊小怪,而应以一种寻常心态去对待这种紧缺。二、政策分析香港打算正式实施中成药注册制度。依据制度，目前在香港出售的约 1 万种中成药，必需在 2023 年 6 月 30 日之前，向中医药治理委员会中药组递交注册申请及相关安全证明资料，否则将制止出售。由于香港特区政府需要 1 年半至 2 年时间审核，因此禁售中成药物条文未能同时生效。不过，禁售条文

15、未生效前，假设觉察药物使用有危害市民安康问题，仍可以公众卫生及市政条例制止出售。香港特区政府卫生署官员表示，禁售药物条文出台后，未注册的中成药将不能在香港销售，违反者将会受到最高额 10 万港元的罚款及 2 年监禁。依据制度，1999 年 3 月 1 日之前已在香港出售的中成药，只要证明在这个日期前已在港出售，便可以获得注册。但在这个日期后出售的中成药，属于药，相对风险较高，销售或制造商必需在递交注册申请的同时，递交证明药品成份安全性的相关文件，经审批后才可获得注册。全部注册申请都必需在明年 6 月 30 日之前递交，逾期不予办理。三、负面信息1. 争论力量有限。我国药用资源丰富,以药用植物为

16、例,有肯定应用记载的约有 5000 余种,但做过肯定化学或药学争论的不过 20%,争论较深入的不过一、二百种。在 600 多种中药中,不少还是知其然不知其所以然的药物,多数不能跻身国际市场。2. 中药现代化“重两头,轻中间“。在中药行业内部,与“辩证施治“ 等中医理论精华亲热相关的传统中药饮片工业的进展严峻滞后,企业规模小、效益差,在利润导向的作用下,中药现代化的推行普遍重两头轻中间,即重视中药材和中成药,无视中药饮片。因此,中药现代化肯定程度上缺乏方向感。3. 企业规模小,行业集中度低。纳入国家中医药治理局统计的 1208 家中药工业企业中,中小企业占 90%以上,1998 年 31 家领先

17、的中药企业在中药业中的比重为 10.47%,而世界前 20 家医药企业占据欧美市场的比重则达 90%,占世界医药市场的比重为 60%。规模和实力上的悬殊将使将来中药企业在与大型化学制药企业的长期市场份额竞争中处于不利地位。4. 药研发质量较低。中药产品组方较大,有效成分不明确,剂型落后,用药量大,缺乏统一的质量掌握和检测标准,产品的有效性和安全性缺乏标准、牢靠的科学数据。中药的作用机理、物质根底、应用理论及技术、方法的应用等方面争论不够深入。中成药制剂水平较落后, 影响名优传统中成药在国际市场上的竞争力；中药的质量标准体系不够完善,掌握方法和手段较落后。1985 年至今,审批中药药逾千个,批准

18、生产 700 余种,但多以转变剂型或转变给药途径的三类药为主,以有效成份进入一类药的中药寥寥无几。兴旺国家虽然对中药复方的争论和应用较中国落后,但在单味药的有效成分争论方面领先于我国。5. 生产装备比较落后。我国在粉碎、提取和药液分别、质量检测等方面的生产设备大都存在着构造简洁,生产效率较低,分别力量较差,能耗较高等问题,因而导致了药物提取工艺简洁、不能对中药进展有效的提取、纯化等结果,因此,我国与兴旺国家在自然药物的提取工艺和技术方面有较大差距。6. 中药出口停滞,国际化程度未有改善。九五期间中药出口规模小, 增长缓慢,与重要行业的快速进展不相称。7. 争论经费严峻缺乏。目前国际上大型制药企

19、业都投巨资用于药的研制与开发,一种药的研发平均投资额为 2.2 亿美元左右,自然药的开发费用相对较低。美欧药投资每年 90 多亿美元,日本投资将近5000 亿日元,而我国各种渠道的药投资,估量不会超过 1 亿元人民币。IV行业动态跟踪分析评价一、行业运行状况一是改革开放以来医药行业得到了空前进展,且中药工 业取得了高于整个医药行业平均水平的进步。二是国家 对中药产业的进展加大了扶持力度,中医药的产业化发运行特点展工程已列入“十五“规划. 三是中药产业已奠定了较为坚实的根底。目前我国以中药材生产为根底,中药工 业为主体,中药商业为纽带的中药流通体系已初步建立。四是中药产品具有宽阔的消费市场。主要

20、产品变动西洋参与工贸易出口大幅下降；提取物对美国、欧洲的出口 都消灭大幅下降。存在问题产品水平亟待提高；标准建设有待完善；根底性争论亟待加强；产业规模需要扩展；应用市场需要开拓；市场 准入问题是最主要的难题；企业自身因素。我国中药资源面临可持续进展危机和生物多样性受到破坏的挑战，状况严峻。中药治疗慢性代谢性疾病的良上下游变动国际市场变动行业前景推测好疗效，使得世界各国对自然植物药的需求每年呈两位 数增长，估量将来年的需求量将翻三番。但拥有世 界最丰富中药资源的中国，目前中药资源呈恶性循环趋 势，给自然环境造成巨大压力。世界上越来越多的人信任自然药物,科学家亦在加紧开 发全自然药物。目前,一些有

21、远见的跨国公司已将目 光描准植物资源大国如巴西的热带雨林,中国、印度以 及拉丁美洲的地理优势,在拉美的秘鲁、尼加拉瓜、哥 伦比亚等国设定了植物资源争论基地。科技创的力度渐渐加快，大规模资金将会抓紧向中药行业倾斜；产业标准化进展，从中药材种植、加工、药争论开发、生产及销售等制定统一的标准GAP、GLP、GCP、GMP、GSP；留意单味品种的开发争论与销售。地奥心血康、急支糖浆、西瓜霜等中成药均已成为科技含量高，市场竞争力强的拳头产品；国内外知名品牌的建立；学问产权保护意识增加；组织构造宏观调整。乐观推动中药材生产标准化、产业化和集约化进程；正确处理继承与创的关系，借鉴国际自然药物的进展经业内对策

22、验；乐观推广应用先进的提取、纯化和制剂技术，提高建议产品的技术含量；加大中药研发的投入，鼓舞中药企业和争论机构广泛吸纳社会资金；留意中药专业人才的培养与储藏；重视我国的中药学问产权保护。二、行业强势、弱势、时机与风险SWOT中药产业已奠定了较为坚实的根底。目前我国以中药材 生产为根底,中药工业为主体,中药商业为纽带的中药流通体系已初步建立。一批优质中药材生产基地根本形成,全国 现有中药材生产基地 600 多个,中药材种植面积达 500 多万亩,产量 40 万吨,到达历史最高水平,保证了用药需求,同时强势局部中药材人工种植、引种的成功,使中药野生资源得到保 护,依靠进口的品种逐步削减。此外,中药

23、工业有较大进展,目前全国拥有中药工业企业逾千家,近百家企业通过了 GMP 认证,几十家商业企业通过了 GSP 验收,近几年来,国家还先后扶持了一批中药骨干企业,以加强中药药的研发,现代技术正在中药研发过程中逐步得到应用,初步形成了中药 科研、开发、生产相结合的体系。中药材是中药进展的根底,但目前中药材质量不稳定, 品种混乱,已经制约了中药产品的水平。多年以来,我国医药 治理部门生疏到这方面的问题,提出并建立了一些标准和制弱势度,但从整体上来说,距离国际通行标准和市场要求还有相 当距离。长期以来,中药的应用根底争论方法滞后,内容重复,导致中成药的科技含量过低,产品有效性和安全性缺乏标准的牢靠的科

24、学数据证明。整体工业水平还很低,表现在 生产企业多,规模小,效益低,技术开发和创力量弱,生产时机风险工艺和设备落后,治理不标准等问题。本世纪下半叶以来，尤其是近十多年来化学药品毒副作用不断消灭，医源性、药源性疾病日益增多，且化学药品、 生化药品研制本钱巨大，医疗费用日益提高等问题令人困扰。于是，人们的眼光开头转移到自然的中草药中来，绿色消费被越来越多的人承受。西欧国家允许草药与化学药物竞争，但作为药品的草药要按规定进展申报、审批、注册。迄今为止，没有一种中成药在西欧任何一国注册为药品，均以滋补品或养分食品名义进口，因而不能在药店销售，不能公开作为处方药用来治病。 国内中成药企业很少去申请、去争

25、取在西欧进展药品注册工作。三、行业经济运行指标3本行业A同比增长全部工业企业 Ba/b总产值变价725179315.400.58总产值不变价7150026.716.670.63产品销售收入6609581.115.970.53利润总额701294.215.920.97税金总额540476.97.180.83应收账款1848067.95.950.98产成品870829.68.541.043说明：带*数据为依据协会数据计算整理而得。V龙头/重点联系企业分析一、龙头/重点联系企业财务指标业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标单位：千元/人排名销售收入资产利润从业人数12207411362150797

26、498668521944075748608749814698318713474068532240356490041759377140474451110280251471952155461617663436006136845514905123071731728711536402282160166260414989644798466082561871505994205420522112299873164109256421295082936351313二、企业在全国各地的分布(一)中药饮片加工业地区2023 年 111 月 2023 年 111 月亏损企业比累计企业数累计亏损企业数重全国468108

27、0.23北京市410.25天津市1040.40河北省2070.35山西省1030.30内蒙1520.13辽宁省420.50吉林省44150.34黑龙江省3190.29上海市1620.13江苏省1800.00浙江省2410.04安徽省1840.22福建省1020.20江西省810.13山东省1630.19河南省1220.17湖北省2160.29湖南省3680.22广东省3170.23广西2890.32海南省100.00重庆市720.29四川省3270.22贵州省830.38云南省1040.40陕西省1730.18甘肃省1100.00青海省510.20宁夏100.00(二)中成药制造业2023 年

28、 111 月2023 年 111 月亏损企业比地区累计企业数累计亏损企业数重全国8932230.25北京市47110.23天津市800.00河北省38110.29山西省1230.25内蒙620.33辽宁省2390.39吉林省79190.24黑龙江省1000.00上海市1910.05江苏省1360.46浙江省2950.17安徽省2260.27福建省1410.07江西省4380.19山东省3420.06河南省46130.28湖北省4470.16湖南省2460.25广东省79280.35广西48180.38海南省520.40重庆市1020.20四川省48110.23贵州省67220.33云南省389

29、0.24陕西省42160.38甘肃省2510.04青海省400.00宁夏320.67疆1320.15具体分规模企业分布状况参见下篇企业分析局部VI资本市场及同业动态从 2023 年 11 月 23 日到 12 月日，具有 334 年历史的同仁堂集团在短短 10 天时间里，以强劲姿势掀起资本市场的冬季热潮。不管是与香港首富李嘉诚旗下的和记黄埔合作成立同仁堂和记医药投资公司，还是与国内投资大鳄首创科技、大型医药连锁企业海王星辰共同组建商业投资公司，抑或是与中国中医争论院、华昱平稳医药科技、哈药慈航制药联合组建中药研发公司，都有一个巨额资金运作的显着特点，少则几千万，多则十几亿。业内专家称：中医药产

30、业以此为标志，将迈进全的资本推动时代。同仁堂频掀资本热潮。11 月 23 日，同仁堂和它的两位战略合作伙伴北京首创科技投资、深圳海王星辰医药共同出资5000 万元组建北京同仁堂商业投资进展有限责任公司。其中，同仁堂以 51的份额成为控股方，首创、海王分别占有 29和 20的股份。据这家商业投资公司筹备组经理王平介绍，公司以北京为基地，整合现有零售店资源，打算用年时间在全国建成 500 家现代国药精品店。11 月 25 日，同样由多家公司参与投资的同仁堂国际、同仁堂泉昌正式在香港成立。12 月 3 日，由中国中医争论院、同仁堂集团、北京华昱平稳医药科技、哈药慈航制药股份四家单位联合组建的同仁堂中

31、药研发对外宣告成立。12 月日，香港首富李嘉诚旗下的和记黄埔注资 1.17 亿美金入股同仁堂，更是成为同仁堂近年来接到的最大一档投资。据透露，和黄与同仁堂的总投资为 2.39 亿美元，双方共同组建同仁堂和记投资。四周八方的资本涌向同仁堂，同仁堂正迎来眼花缭乱的合资时代。巨额资金的到来无疑是一支有力的“强心剂”，将有力地推动同仁堂早日实现“国际自然药物市场第一品牌”的终极目标。业内专家称，资本市场一系列大手笔的动作突出彰显了中药产业的惊人魅力，不仅会对同仁堂的国际化步伐起到乐观的助推作用，而且还会对整个中医药产业产生深远的影响。资本为何垂青同仁堂。同仁堂方面有关负责人表示，缘由很简洁， 一是目前

32、中医药进展前景格外好，二是同仁堂品牌信誉格外好。目前同仁堂共有两家上市公司，一家是同仁堂股份，一家是同仁堂科技。在今年月揭晓的第五届“中证亚商中国最具进展潜力上市公司 50 强” 评比活动中，同仁堂股份公司以其良好的行业地位和品牌优势蝉联第 一，成为各界公认的最具进展潜力的上市公司。而在香港创业板上市的同仁堂科技股份，也成为国际投资者最青睐的对象。另据统计，全球每年中草药产品及安康食品的销售额超过 200 亿美元，且正以每年高达两位数的速度迅猛增长，吸引了资本投资者的热切关注。李嘉诚继试水保健品市场后和记黄埔曾在 2023 年与广州美晨股份共同投资 2.45 亿元组建和黄健宝保健品公司，开头加

33、大对中医药产业的投资力度。业内人士称，李嘉诚最终目标是实现与同仁堂集团的全面合资。有关专家认为，自 2023 年前后网络概念股神话泡沫破灭后，医药板块始终受到投资者的追捧。早在 2023 年，“同仁堂科技”登陆香港股市后，李嘉诚就以战略投资者身份成为其其次大股东。此外，同仁堂今年在主营业务和资本运作上风头很劲，一方面加快国内零售连锁药店的扩张步伐，另一方面逐步将同仁堂品牌向海外延长，在香港、加坡、泰国、马来西亚分别开店，并打算将来几年同仁堂海外连锁店总数达100 家。这些都有力地吸引了资本投资者的“眼球”！此外，入世两年来，国内市场的开放步伐不断加快，手机、电脑、汽车等行业的竞争日益加剧，市场

34、利润空间不断萎缩。在这种背景下， 一批颇具战略眼光的投资者开头将目光瞄准传统中医药产业。有关专家称，中医药产业是入世后我国最具竞争力的优势产业，同仁堂作为这个产业的优秀代表，受到投资者的青睐也就格外必定。中医药将迈入资本推动时代。“国药第一品牌”同仁堂强劲的资本运作，除了宏观外在因素的推动，更是出于中医药产业自身进展的需要。长期争论中国医药产业人士认为，三大因素促成了同仁堂的资本运作热潮：一、中药企业自身进展呼唤资本推动。近十几年来，传统中医药企业快速进展，这种进展根本上都是通过单一产品或多个产品带动起来的，到了肯定程度就会遇到企业难以突破的“瓶颈”，尤其是一些大型龙头企业，表现得尤为突出。这

35、时候，迫切需要强劲资本的推动。这也是国际上很多跨国企业进展的成功阅历。二、中医药产业的技术创需要巨额资本的支持。传统中医药产业在进展过程中遇到了一些根本问题亟需解决，如技术上的突破、生产工艺的提高，一方面需要有实力的科研机构参与，另一方面又需要巨大的资金支持，特别是在根底争论和核心技术方面，单靠企业自身和国家的投入还远远不够。同仁堂与中国中医争论院及李嘉诚和记黄埔的合作，有利于这两个问题的解决。三、市场竞争的格局亟需终端强有力的支持。近年来，药品市场领域的竞争格外剧烈，市场终端网点对企业进展的支撑作用日益重要。同仁堂与首创科技、海王星辰的合作，将有利于市场终端网络的铺设和完善。同仁堂集团公司董

36、事长表示，与首创的战略合作，使将来连锁零售店的扩张有了强有力的资金保证，而海王星辰的加盟更能发挥其在商业连锁方面的优势。下篇：行业分析说明I行业分析一、行业运行分析(一)2023 年中药行业运行状况2023 年我国中药工业效益连续平稳温顺增长。截至 11 月末,中药行业完成产品销售收入 661 亿元,比上年同期增长 15.97%；实现利润70.1 亿元,比上年同期增长 15.92%。近年来中药工业效益增长始终弱于行业平均水平,增势“不温不火”。但其销售利润率为10.60%,高于行业平均水平 1.35 个百分点,显示出中药行业较好的盈利力量和“含金量”。中药行业是中药材生产、中药工来含中药饮片加

37、工，中成药生产 和中药商业组成，是集农、工、商于一体，产、供、销相结合的产业。目前国内以中药材生产的根底，中药工业为主体，中药商业为纽带的中药流通体系已根本形成。1. 中药材生产是中药行业进展的根底，全国现有中药材生产基地600 多个，中药材种植面积达 500 多万亩，产量达 40 万吨，根本上保持了供需平衡。2. 目前中药工业进展亦较快，据统计，全国拥有中药企业 1200 个， 其中大中型企业 200 多个，中药工业总产值达 250 亿元，工业增加值达100 亿元。中药工业企业的治理水平和技术水平有较大提高，中药产品的构造得到调整，60 余家中药企业通过了 GMP 论证。3. 目前我国中医药

38、持续空间很大，主要表现在以下方面：我国国民经济每年以 8%左右速度增长，药物购置力增高。目前我国人均用药水平低，潜在空间大。由于中药无副作用等特点，保健意识增加，未病先防已成为当今医疗主题，中医药的魅力越来越被关注。非处方用药OTC的推出，必将推动中药产业的进展。但是，从整体上来看，目前我国中药企业还处起步阶段，中药企业， 存在规模小，缺资金、缺效益、缺人才等现象，诸多产品低水平的重复， 盲目竞争；技术缺管创、产品附加值不高，有待于进一步进展提高。2023 年上半年中药板块的销售规模位居榜首 ,并呈现加速增长态势,但中药板块的费用仍居高不下,盈利力量虽然最强但增长较慢。展望全年,估量下半年业绩

39、将好于上半年,潜在的 SARS 疫情可能使中药板块受益。在国内外政策环境改善的背景下,中药行业有望获得较大的进展空间。在目前医药市场的竞争态势下,具备了根本的产供销产业链,并能发挥自身专业化特色的上市公司,才有快速进展的潜力。中药板块盈利力量差异较大,盈利力量集中于优势企业的现象极为明显。除股片仔癀外,30 家中药类上市公司上半年主营收入和净利润较去年同期分别增长 21.48%和 6.57%,市场竞争进一步剧烈,产品本钱费用增加较快。中药类上市公司市场表现差异较大,市盈率在 40 倍以下的高速进展企业值得重点关注,如吉林敖东、金陵药业、同仁堂、云南白药、东阿阿胶、天士力、片仔癀、中药业等。(二

40、)中药进展的良好环境中国医科院药用植物争论所杨士林教授、北京大学药学院屠鹏飞教授等 4 位医药界权威人士在中国普宁首届中药交易大会“康美医药趋势专家论坛“会上说,目前国内环境格外利于中药产业的进展。一是改革开放以来医药行业得到了空前进展,且中药工业取得了高于整个医药行业平均水平的进步。19782023 年,我国医药工业产值年均递增 16.72%,远远高于同期国民经济的增长,成为我国国民经济进展最快的行业之一 ,在医药行业的进展中 ,中药产业的进展势头更是喜人,19962023 年医药工业产值平均年增长 17.5%,而中药业产值年均增长 20%,其中中成药工业总产值年均增长 24.6%,超过同期

41、医药行业平均增长。二是国家对中药产业的进展加大了扶持力度,中医药的产业化进展工程已列入“十五“规划,国家将从中医药原药的种植到市场争论、大型中医药企业装备的承受、中医药企业创力量和中药二次开发力量的提升、提升和制定中医药的相关标准,使中药进入药品主流市场等方面加大扶持力度。此外,各地也出台了相关政策以支持中药产业的进展。三是中药产业已奠定了较为坚实的根底。目前我国以中药材生产为根底,中药工业为主体,中药商业为纽带的中药流通体系已初步建立。一批优质中药材生产基地根本形成,全国现有中药材生产基地 600 多个, 中药材种植面积达500 多万亩,产量40 万吨,到达历史最高水平,保证了用药需求,同时

42、局部中药材人工种植、引种的成功,使中药野生资源得到保护,依靠进口的品种逐步削减。此外,中药工业有较大进展,目前全国拥有中药工业企业逾千家,近百家企业通过了 GMP 认证,几十家商业企业通过了 GSP 验收,近几年来,国家还先后扶持了一批中药骨干企业,以加强中药药的研发,现代技术正在中药研发过程中逐步得到应用 , 初步形成了中药科研、开发、生产相结合的体系。四是中药产品具有宽阔的消费市场。目前我国用药水平很低,人均不到 10 美元,而兴旺国家如美国、日本都超过人均 200 美元。随着全民安康教育的普及和我国人口的老龄化,留意预防的医疗保健观念深入人心,中药药食同源、无毒、无副作用的特点越来越为人

43、们所关注,这为我国中药产业的进展供给了巨大的市场空间。(三)行业问题分析1. 产品水平亟待提高中药材是中药进展的根底,但目前中药材质量不稳定,品种混乱,已经制约了中药产品的水平。过度开发已使一些贵重的中药材资源濒临枯竭；大宗中药材品种栽培技术争论推广不够；生产治理粗放:单产低、质量差的现象较为普遍；对贵重的种质资源保护和优质中药材的引种和栽培还缺乏统一的组织和协调；一些珍稀濒危药材代用品的争论还比较薄弱,对地道药材的争论和开发还不充分；中药材的病虫害防治和农药残留污染问题比较严峻。在中药饮片加工方面,主要是生产水平低、产品质量不稳定、炮制标准不统一等问题。中药饮片生产厂家规模小,生产条件简陋,

44、技术工艺落后,致使药材的有效成分流失,饮片质量难以保证。在中成药方面,主要问题是单个产品和同类产品低水平重复现象严峻,其中一些质量不高,疗效不佳,销路不畅,致使真正质量过硬的品种难以形成规模。现有的中成药制剂中传统剂型仍为很大比例,一些急症剂型和剂型的开发应用还缺乏,型药用辅料的生产和应用还有较大差距。中成药的质量标准不完善,产品的质量还不够稳定,主成分含量差异较大,农药残留量和重金属超标现象没有得到很好解决。2. 标准建设有待完善药品是一种特别的商品,其争论、开发和生产都必需在规定的条件下进展。尽管多年以来,我国医药治理部门生疏到这方面的问题,提出并建立了一些标准和制度,但从整体上来说,距离

45、国际通行标准和市场要求还有相当距离。如我国虽制定了 GLP 条例,但还仅是试行阶段,还没有建立起真正符合国际标准的 GLP 中心或试验室,药审评也未要求符合GLP 标准:试验动物的生产和供给还不标准,产业化水平较低；我国自己的 GCP 标准刚出台不久,还没有到达国际标准的临床试验基地:对药品的质量掌握、不良反响监测、GMP 要求等还不格外严格；药品市场流通体制还比较混乱等。对中药而言,除一般的药品标准要求以外,其质量标准、安全性评价标准、临床评价标准等又有其自己的特点和要求,其基于中医理论指导下的应用特点和药品成分的简单性、多样性以及人们长期形成的使用习惯和生疏,更需要进展科学的总结和归纳,使

46、之上升到标准的高度。3. 根底性争论亟待加强中医药理论是以我国传统的朴实哲学思想为根底,以传统阅历为标准而建立起来的,它与以客观分析为主要方法的现代科学之间存在着显着的差异,加上中药自身的简单性,使得现代科学技术手段目前尚难以说明中药作用的本质、作用机理、中药药性理论等丰富的内涵。长期以来,中药的应用根底争论方法滞后,内容重复,导致中成药的科技含量过低,产品有效性和安全性缺乏标准的牢靠的科学数据证明 ,从原材料到产品缺少可控的质量标准,在中药的作用机理、物质根底、应用理论及技术、方法的应用等方面争论都不够深入。中药信息系统建设还很薄弱。4. 产业规模需要扩展经过 50 多年的建设,我国中药企业

47、虽然取得了很大的进步,但整体工业水平还很低,表现在生产企业多,规模小,效益低,技术开发和创力量弱,生产工艺和设备落后,治理不标准等问题。在纳入国家中医药治理局统计的 1059 家中药生产企业中,中小型企业达 1018 家,占 96.1%, 到达 GMP 标准的缺乏 10%；中药制药装备落后,制剂设备仅相当于 70 年月的国际水平,品种规格小,系列化、标准化、配套力量差,自动化水平低,质量检测装备滞后,企业的现代经营治理阅历缺乏。依据经济学原理,企业规模达不到最小规模经济临界值 ,就会对资源造成肯定铺张,不仅很难取得较大利润,而且更难到达进展行业的升级换代 ,尤其在市场竞争日趋剧烈的条件下,小规

48、模企业更是面临严峻的挑战。企业总体规模偏小,竞争力较弱。其中大型企业主要分布在四川(14 家)、广东(11 家)、湖北(9 家)、山东(7 家)、湖南(6 家)、浙江(6 家)。5. 应用市场需要开拓长期以来,我国中药主要满足于国内市场需求 ,在医药市场国际化趋势日益明显的今日,中药生产企业参与国际医药市场的竞争己是大势所趋。但我国医药生产企业对此还预备缺乏,缺乏相应的对策,导致出口秩序混乱,产品质量缺乏保障,影响了我国中药产品在国际市场的份额和形象。目前,世界草药市场根本上包括华裔中药传统市场、日韩中药市场及西方草药市场三大局部。其中西方草药市场主要是指西欧、北美和澳大利亚的草药市场。我国的

49、中医药根本上还未进入西方草药市场。这与我国传统医药大国的地位极不相称。造成这种现状的主要缘由是国际市场准入问题,即我国中药目前还很难以药品形式通过各国批准进入国际市场。其次,我国中药本身还存在质量无标准、治理不标准、市场开发力度不够等问题,国家对中药外贸的有关政策也有待改善或需要调整。尽管如此,中药出口还是呈现良好的形势,欧美中药市场开头升温,东南亚地区中药市场渐渐兴盛,越来越多的国家开头承受中药,中药在很多国家的应用渐渐广泛,政府开头重视。自然药物因适应人们的需要而倍受青睐,药开发机构、制造厂商及消费者都将目光投向自然药物。草药,特别是我国的中药,是最主要的自然药物。草药国际市场的快速进展时

50、期已经降临,这也给中药的国际化带来机遇。6. 市场准入问题是最主要的难题中医药在周边国家和华裔社会得到较好应用是由于这些地区受我国文化影响较深,他们信任中医药,使用中医药。但在西欧等其他地区, 中医药尚未被广泛生疏和普遍承受 ,更未被各国政府所成认,而被视为一种“替代医学”、“非正规疗法”。国际市场准入是格外简单的问题,中药不能作为药品进入国际市场, 不能合法销售,价格又格外低,这是影响我国中药出口的主要因素。美国食品和药物治理局 FDA 对进口药品有严格的标准。中药饮片在美国是限制进口物品,只能作为“食品添加剂”进入,如人参、黄芪、山药等。而且还要对其有毒物质、农药残留量、重金属等方面作严格

51、检验, 比较麻烦,其价格远低于常规药品的价格。一个中药产品要完成 FDA 的申请获准上市,至少需要数亿美元的投入和 35 年的时间。我国中草药在日本市场的占有率微乎其微,仅 1%左右。究其缘由, 一是日本政府对中草药进口限制很多 ,要求较高,许可和批准的手续相当繁杂。二是在日本,西医西药一统天下的格局难以转变。三是日本业界人土多认为我国草药质量不行,缺乏信任。韩国是仅次于我国、日本和我国台湾的亚洲第四大传统医药市场, 年销售额 10 亿美元以上。但韩国对从我国进口的药材的质检标准格外苛刻,并存在相当大的主观性,检验品种1998 年增加到200 多种,包含了从我国进口的全部主要中药材。1999

52、年又修订中药材进口治理条款,对31 种中药材增加了“漂白剂检查”的要求,对进口中草药的包装也提出了严格的规定。欧洲国家,特别是德国,对草药的生疏和许可较美国要深入,但对中医药了解甚少。欧洲药品法规不同于美国,中药不是以“食品添加剂” 进入欧洲市场。欧盟药政局(EMEA)1999 年 10 月完善了植物药法规,中药可以按植物药法规申请。但目前,申报途径尚不够成熟,难度很大,国内很少有企业申报。中医药在欧洲各国民间应用日渐增多,主要用于华人圈中,尚未被西方人士广泛生疏和承受,更未被各国政府所成认。2023 年上半年中药材进口额品种排序排序名称1西洋参其他植物产品制胶液及增稠剂,供制医2药用3主要用

53、作香料的植物及其某局部4鹿茸及其粉末5其他6甘草的液汁及浸膏7其他人参龟壳、鲸须、鲸须毛、其他兽角、蹄、8甲爪9丁香母丁香、公丁香及丁香梗10乳香、没药及血竭11主要用作杀虫、杀菌的植物及其某局部其他未经加工或经脱脂加工的骨及角12柱13黄药14茯苓15豆蔻16槐米17麝香草、月桂叶18白术19未列名配药用腺体及其他动物产品20肉豆蔻7. 企业自身因素我国中药生产企业很少将产品定位在国际市场上进展竞争，对国际市场的争论和开发远远不够，大多怀有畏难心情。很多企业眼睛只盯着国内有限的市场。西欧国家允许草药与化学药物竞争，但作为药品的草药要按规定进展申报、审批、注册。迄今为止，没有一种中成药在西欧任

54、何一国注册为药品，均以滋补品或养分食品名义进口，因而不能在药店销售，不能公开作为处方药用来治病。国内中成药企业很少去申请、去争取在西欧进展药品注册工作。再如，中医药在俄罗斯的市场还很微弱，一是他们对中成药缺乏了解，没有俄文说明书供参考。二是中成药包装粗糙，不能引人注目、使人对药品质量信服。而中成药进入俄罗斯市场并非很困难，一个品种只要试用半年以上，确有肯定疗效后交 20233000 美元申请个批号就可以销售了。很多中药企业不仅国际市场观念淡薄，而且在技术更、产品更方面缺乏主动性，缺少投入。应当学习台湾、日本和韩国的“科学中药” 思想和成果，苦练内功，早作预备，增加全球竞争意识，生疏到中国参加

55、WTO 后长远的挑战与机遇，才能长期生存和进展。对兴的 OTC 市场缺乏生疏，在传统的养分保健产品市场上又因产品的质量、包装等间题而缺乏竞争力。在市场竞争中，对专利、商标等学问产权的保护观念淡薄，未能有效维护自身的技术权益。此外，在慢性病、疑难病等领域中还未充分发挥中药产品的优势。四关于中药行业进展的对策建议针对我国中药行业存在的问题，我们建议如下： 1乐观推动中药材生产标准化、产业化和集约化进程，建立中药材生产质量治理标准体系，推广中药材的标准化种植；应用先进的栽培技术和生物技术，提高中药材质量和产量；加强野生药材资源保护，开展野生药材变家种、家养和代用品方面的争论；标准地道中药材的种植和经营，实现产业化；鼓舞和支持中药提取物的标准化、商品化生产。2. 正确处理继承与创的关系，借鉴国际自然药物的进展阅历， 乐观承受现代科学技术改进质量掌握指标和方法，完善质量、技术标准体系，进一步与国际接轨。3. 乐观推广应用先进的提取、纯化和制剂技术，提高产品的技术含量。加快现代技术在中药生产中的应用，开发的中药剂型。争取有23 个中成药正式进入国际药品市场。4. 加大