工业阀门行业市场研究

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1、 工业阀门行业市场研究作者：陶怡辉一、工业温控行业概况1、行业发展概况（1）阀门简介阀门是流体输送系统中重要的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多，阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达 10m 的工业管路用阀。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动，阀门的工作压力可从 0.0013MPa 到 1000MPa 的超高压，工作温度从-270的超低温到 1430的高温。阀门根据材质还分为铸铁阀门、铸钢阀门、

2、不锈钢阀门（201、304、316等）、铬钼钢阀门、铬钼钒钢阀门、双相钢阀门、塑料阀门、非标订制等阀门材质。阀门的控制可采用多种传动方式，如手动、电动、液动、气动、蜗轮、电磁动、电磁液动、电液联动、气液联动、正齿轮、伞齿轮驱动等。阀门可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭，阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。（2）我国阀门行业特征 行业技术水平及技术特点 经过几十年的技术改造，目前我国阀门企业的技术水平，包括设计技术、铸锻件加工技术、机械加工工艺等方面，有了大幅提高

3、，已具备生产十几个大类、四万多个规格产品的生产能力，阀门的市场成套率、成套水平也有了较大提高，初步形成了产、学、研相结合的技术开发平台，步入了可持续发展的良性循环。与国外先进水平相比，我国阀门整体技术有一定滞后，但国内长输管线阀门已经实现了国产化，在其他领域的阀门也在逐步实现以国代进。 从国外阀门技术水平来看，随着大型成套装置技术的发展，出现了一系列新的成套设备和样机，与之配套的阀门也表现出大型化、高参数化、自动化和成套化新产品，如紧急切断阀、快速关闭阀、防火阀、水冷阀和调节阀等不断增加。阀门基本参数有了很大提高，如闸阀最大口径达到 48英寸，球阀最大口径达到 56英寸，闸阀最高工作温度达到

4、850，球阀最高工作温度达到 800，闸阀最大承受压力达到 80MPa，球阀最大承受压力达到 50MPa。驱动装置形式多，包括电动、气动、液动、电液联动和气液联动等，目前又发展了智能型驱动装置。在这些方面，国内阀门企业尚处于起步发展阶段，与世界一流企业仍有一定差距。 阀门用途十分广泛，几乎在各个行业均有使用，因此受宏观经济，特别是投 资增速影响明显。一般而言能源、石油石化、电力、冶金等行业是最主要的阀门 需求行业，在这些行业中，阀门是行业设备的关键零部件。从全球来看，油气开采运输是最主要的工业阀门需求行业，占比超过30%；其次是水处理、能源电力、化工、造纸和钢铁等等，这几个行业对阀门需求占比接

5、近总需求的80%。资料来源：华安证券研究所国内阀门市场集中度较低。国内工业阀门市场行业需求与国际市场情况有 比较明显的差别。华安证券研究所统计数据来看，首先，国内能源电力是阀门需求最大的行业，而不似国际市场以油气开采运输为首。其次，国内前六大需求行业在总体需求中的占比明显低于国际市场。资料来源：华安证券研究所行业特有的经营模式 随着冶金、化工、电力、核电工业的快速发展，阀门的应用领域越来越广，各种新型阀门层出不穷，客户的个性化需求越来越多。除一些通用性的标准阀门外，冶金、核电等高、精、尖非标准阀门产品实行的是“以销定产”的经营模式。高端阀门生产企业必须取得产品的设计、制造许可证，并取得技术和商

6、务合同，才能按合同要求组织生产和销售。行业的周期性、区域性或季节性特征 受冶金、电力、化工、核电、市政建设等行业的周期性影响，阀门行业的生产经营有一定的周期性。为建立资源节约型、环境友好型社会，我国政府在“十三五规划纲要”中明确提出了“十三五”期间单位 GDP 能耗降低 15%左右，随着国家有关节能、环保政策的出台，有力的拉动了节能、环保和核电领域阀门的需求。 从地区分布看，我国阀门生产厂家主要集中在江浙一带。浙江温州是中国最大的泵、阀门制造中心，泵、阀产值占全国的三分之一以上。阀门产品的生产和销售受季节性影响的特征不明显。（3）我国核电阀门细分行业特征核电阀门相对于整个核电机组而言，虽然是一

7、个小小的附件，但它却是核电站安全运行中的必不可少的重要组成部分，它控制着核电站内的介质输送，是核电站安全运行的重要保障。我国自日本福岛核电站泄漏事件后，暂缓了对核电项目的审批，致使2011年与2012年核电发展减速。此后，于2012年10月24日，国务院通过了核电安全规划（2011-2020年）和核电中长期发展规划（2011-2020年），明确指出要恢复核电正常建设，使得2013年以来核电行业重新回到快速增长的轨道。国内核级阀门研制起步于60年代初。到目前，经过几十年的努力，国内已形成了一定规模的核级阀门设计、实验、制造、检测能力，并为秦山核电站一期、二期建设提供了大量的核级和非核级阀门，为核

8、电阀门国产化做出了重要贡献。目前，国内已成功研制生产了压水堆核岛核级电动闸阀、止回阀；核级电动波纹管截止阀、快中子增殖反应堆用核级电动波纹管钠截止阀等具有较高水平的核级阀门。同时随着国家发展核电政策的引导，核电阀门的研发能力正在得到迅速的加强。以中核苏阀科技实业股份有限公司、沈阳盛世高中压阀门有限公司、大连大高阀门有限公司等为代表的一批老企业，正在通过加大技术改造投入、进行人员技术培训、消化吸收国外技术等措施提高企业核电阀门的设计、生产和实验的水平以尽快适应核电阀门国产化要求的步伐，满足国家核电逐步国产化的需要。一批具有战略眼光新兴企业的企业，投入巨大的人力、物力，引进人才、上设备、上手段、上

9、管理，取得了设计生产核级阀门的资格。在国内巨大的核电市场以及国家鼓励核电“走出去”的背景下，核电阀门企业面临的机遇是巨大的。核电阀门企业需集中人力与资金进行技术攻关，促使产品逐步向高端核电阀门领域发展，提升附加值；在管理上，借鉴国外先进企业的先进管理模式，改变当前落后的粗放式管理。同时，整个行业上下游的配套也需跟上，以此促进整个国内核电阀门产业的发展。2、行业产业链阀门是大型成套装置中的重要组成部分，主要用于工艺管道介质（物料、水、蒸汽、空气和油品等）的切断、节流、调压和改变流向等。阀门质量的优劣直接影响这些装置能否正常生产、安全运转，并起着至关重要的作用。阀门的品种规格多、用途广、用量大。据

10、不完全统计和粗略估算，一套大型成套装置中，阀门的投资约占设备总投资的3%-5%。阀门制造行业的产业链，包括材料供应商、设备供应商和一些具体的应用领域。产业链各个主体通过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。阀门行业的上游行业包括：铸件、锻件、密封件、标准件等工业原材料生产行业。总体上阀门上游行业的进入门槛不高，且处于充分竞争状态，产品供给较为充足，对阀门企业的正常生产没有形成制约。阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。阀门主要应用于这些行业生产流程中的流体控制领域。随着我国工业升级进程的不断深入，产业集

11、中度的不断提升，国民经济各领域不断进行生产系统、生产设备的改造升级，同时产业整合也导致固定资产投资不断增加。因此，阀门需求与下游行业固定资产投资密切相关。下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动阀门需求的增长。产业链示意图如下：3、行业竞争格局据统计，2015年全国有规模以上阀门企业（年销售收入2000万元以上的企业）共计1806家。资产总额1948亿元，同比增长2.01%；生产阀门994.11万吨，同比增长1.32%，阀门产量居世界第一。中国通用机械工业年鉴（2012）数据显示，2011 年，我国阀门行业前五名生产厂商的市场份额合计为 3.17%，前十名生产厂商的市场份额

12、合计为 4.87%，行业整体集中度不高。从技术角度来看，阀门行业大致可分为三个层级，即高端工业阀门市场、中端工业阀门市场，低端工业阀门和民用阀门市场。 低端工业阀门和民用阀门市场的主要产品为铸铁阀门和青铜阀门，面向这一市场的阀门产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小阀门生产企业，市场竞争程度最高，利润水平较低。目前，国内 90%以上的阀门出口企业属于零件生产商，其中，相当多的企业处于低端工业阀门和民用阀门领域。 中端工业阀门市场的主要产品为使用环境较为宽松的工业阀门，一般为碳钢或不锈钢阀门，面向这一市场的阀门产品市场需求量大，需要达到工业级的质量要求，技术含量较

13、高，且终端客户普遍设定合格供应商资格，因此存在一定的行业进入障碍，竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场，利润水平较高。我国阀门行业的一些大型企业，由于进入国际市场较早，在生产技术和生产工艺方面较为成熟，并且与很多国际级的客户建立起了较为稳定的合作关系，已经在中端阀门市场中占有较为重要的地位。 高端工业阀门市场的主要产品为应用环境非常严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境）的高端工业阀门，多为特殊材料阀门。面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。 不同市场竞争主体将由于自身技术实力、资

14、金实力、管理水平、服务品质等方面的差异，导致企业间盈利水平出现分化。拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会，拥有较大发展空间，而规模较小、实力较弱的企业将会被逐渐淘汰。在阀门行业中，一些综合实力较强的企业情况如下：公司名称公司介绍苏州纽威阀门股份有限公司纽威股份是江苏省著名商标，高新技术企业，中国较大的工业阀门制造商及出口商之一，专业从事工业阀门生产、研发、销售和服务的公司。纽威股份一直致力于为客户提供全套工业阀门解决方案，专业从事工业阀门的生产、研发、销售和服务。纽威以中国为基地，实施全球战略。在国内，纽威拥有1个技术研发中心, 3大阀门生产基地

15、和4家专业铸件厂，销售网点遍布各大城市。在海外，纽威设立多家销售公司及生产工厂，并与80多家代理商建立了长期战略合作伙伴关系，满足国际市场对纽威产品日益增长的需求。纽威阀门产品覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、安全阀、核电阀、井口设备以及各种特殊阀，广泛应用于石油天然气、化工、电力、船舶、采矿、水处理、工业系统等领域。（证券代码：603699）中核苏阀科技实业股份有限公司中核科技成立于1997年，是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业，也是中国阀门行业和中国核工业集团所属的首家上市企业。公司产品广泛应用于国内外石油、石油天然气、炼油、核电、电力、冶金、化工、造

16、船、造纸、医药等十几个行业及国家有关科研部门，所使用的 “H”及“SUFA”商标是阀门行业的知名品牌，在国际阀门市场也具有良好的声誉和一定的影响力。公司在国内阀门行业中首批取得美国石油协会颁发的“API”证书，第一家取得由国际著名认证机构DNV颁发的ISO9000系列质量认证证书，第一家获得进入欧共体市场的第001号“CE”证书，率先获得国家质监局颁发的“压力管道阀门安全注册”和“进出口商品免验”证书。是江苏省首家通过的质量信用等级现场审定最高标准等级（AAA）企业。荣获了“江苏省质量奖”及ISO14000环境管理体系认证。先后通过了美国SBS、法国BV、挪威DNV和中国CCS船级社阀门制造的

17、资格认证，并拥有国家核安全局授予核承压设备设计制造资格许可证。（证券代码：000777）上海阀门厂股份有限公司上海阀门是全国阀门行业的重点骨干企业，是中国通用机械协会阀门分会副理事长单位。公司品牌已经多次被上海市政府评选为“上海市名牌”以及“上海著名商标”等荣誉。公司先后获得国际标准化组织 ISO9001 质量体系认证证书；美国石油协会API 会标使用证书；TUV 机构颁发的欧盟 CE 证书；压力管道元件制造单位安全注册证书和国家核安全局颁发的核级阀门设计制造许可证书；中石化、中石油资源成员厂资格证书以及其他各类资质证书，并获得中国企业特级信誉单位荣誉称号。（证券代码：837038）五洲阀门股

18、份有限公司五洲阀门是高新技术企业，重点国家级火炬计划项目，浙江省著名商标、浙江省名牌产品，省特种阀门研发中心，中国阀协副理事长单位，阀门国家标准编制单位，省重大高新技术产业化项目单位，科技先进企业。公司己取得DNV(挪威船级社)ISO9001(2008版本)国际质量体系认证证书、ISO14001环境体系和OHSAS职业健康安全管理体系认证和API 607、API 6FA证书，并取得TV德国莱茵公司CE认证和国家质量技术监督局压力管理元件制造单位TS证书。公司的设计和生产按照API标准进行。公司是中国石化集团、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油公司、中国神华集团一级供应商。硬密封高温系列球阀、

19、高压矿砂料浆阀等获得多项国家专利，并被国家科技部列为国家重点火炬计划项目和国家级新产品以及国际尤里卡金奖，三偏心蝶阀获专利新产品奖。闸阀、截止阀等均经国家技术监督局全国统检评为一等品（证券代码:837144）（资料来源：上述公司网站或上市公司信息披露平台）二、行业监管体系和相关政策法规1、行业主管部门及监管体制阀门行业为制造业的一个细分行业，是通用设备制造行业的重要组成部分。阀门行业的主管部门为国家发展与改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、环保总局、能源局、和国家核安全局等。这些政府职能部门通过制定行业规划、管理规章制度、行业标准体系、设备生产设定许可方式和许可程序对阀门行业

20、进行规范。阀门行业全国性自律组织主要有中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会阀门分会和阀门标准化技术委员会等。其中，中国机械工业联合会组织调研机械行业经济运行、技术发展、企业运营等方面的情况，发布行业信息，研究行业发展方向，制定行业发展规划，提出行业发展政策建议，提供行业技术经济咨询，并组织宣传贯彻。中国通用机械工业协会阀门分会是中国通用机械工业协会的分支机构，是跨地区的全国性阀门行业协会，通过提供技术及咨询服务、举办大型国际展览会、国际会议、国际交流，促进国内外合作，并起到政府与企业的桥梁作用。阀门标准化技术委员会成立于1992 年，主要负责制定阀门行业国家和行业标准中长期规划和年度计划，

21、审查阀门行业的国家标准和行业标准，对标准内容负责，负责归口标准的宣贯和解释，负责阀门行业的标准化技术研究。2、行业主要法律法规及政策编号政策/文件/报告发布时间发布机构主要内容1中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例2005年7月国务院国家对要工业产品企业实行生产许可证制度2压力管道元件制造许可规则2006年10月国家质检总局该规则规定了压力管道元件生产企业应当符合的基本要求，并确定了不同产品的许可要求3民用核安全设备监督管理条例2007年7月国务院为了加强对民用核安全设备的监督管理，保证民用核设施的安全运行，预防核事故，保障工作人员和公众的健康，保护环境，促进核能事业的顺利发展4装备制造业

22、调整和振兴规划2009年5月国务院国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保装备制造业平稳发展，加快结构调整，增强自主创新能力，提高自主化水平，推动产业升级，特编制本规划，作为装备制造业综合性应对措施的行动方案5重大技术装备自主创新指导目录（2009）2009年12月工信部、科技部、财政部、国务院国资委围绕重点发展重大成套设备、高技术装备和高技术产业所需装备。“目录”的编制坚持国家战略需求和市场需求相结合；坚持产业链上下游协调发展；坚持成套装备、关键分系统和关键基础零部件同步发展，不断提升重大技术装备自主创新水平6国家核电中长期发展规划（2005-2020年）2007年11月国家发改委到

23、 2020 年，在引进、消化和吸收新一代百万千瓦级压水堆核电站工程设计和设备制造技术的基础上，进行再创新，实现自主化，全面掌握先进压水堆核电技术，培育国产化能力，形成较大规模批量化建设中国品牌核电站的能力。对于核电厂址的选择和保护，要根据核电厂址的要求、依照核电发展规划，严格复核审定，按照核电发展的要求陆续开展作7中国制造20252015年5月国务院对中国制造业的发展提出战略性要求。指出到 2025 年，航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业核心基础零部件、关键基础材料实现70%自助保障8中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 2016年

24、3月国务院全面提升工业基础能力，加快发展新型制造业，推动传统产业改造升级；高能源利用效率，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，维护国家能源安全三、行业市场规模根据McIlvaine 统计数据，自2012年起，全球最重要的 10 个单体阀门消费国依次为中国、美国、日本、俄罗斯、印度、德国、巴西、沙特、韩国和英国，中国已经成为全球最大的工业阀门需求市场。根据McIlvaine的研究报告分析，国内阀门行业整体上保持了持续增长的态势，预计2016年至2017年，中国工业阀门行业市场规模的增长率还将稳定在7%左右，仍将高于全球的工业阀门行业增长速度。工业阀门行业的市场情况受宏观经济发展的影响，石油、天

25、然气、电力、化工、水力等阀门下游行业近年来的高速发展，刺激了对阀门产品的需求。2003年-2015年间，中国经济总体上保持较快增长的发展态势，GDP平均增长率约为10%左右，全社会固定资产投资完成额增长率平均约为26.11%。阀门产量也随着经济的发展逐年增长，根据国家统计局发布的中国通用机械工业年鉴数据显示，2010年国内全行业生产阀门500万吨，工业总产值1,673亿元；2011年全行业生产阀门595.87万吨，完成工业总产值1,895.56亿元；2012年全行业生产阀门721.30万吨，同比增长11.23%，完成工业总产值2,081.04亿元，同比增长16.53%；2013年全行业生产阀门

26、800.24万吨，同比增长4.12%，增幅较上年大幅回落，但全年生产量保持平稳增长态势，实现主营业务收入2412.25亿元，同比增长12.71%；2014年我国阀门产量为1031.9万吨，与上一年增长28.9%；2015年1-10月我国阀门产量为802.77万吨，同比增长0.83%。总体来说，国内工业阀门市场规模不断扩大，总产量保持稳定增长。阀门产量的稳定增长也是国内厂家技术水平不断提高的结果。2005 年核电的阀门国产化率约为 6%，而到了 2014 年产品覆盖国产化率 80%左右；超（超）临界火电阀门依托项目的国产化率也从原来的不足 10%，增长到了 75%左右。此外，石油化工阀门、长输管

27、线阀门、煤化工阀门国产化率也分别增长到了 85%、90%、75%左右。伴随特种阀门业务稳定增长，以及核电项目关键设备自主化程度不断提高，高端阀门将成为今后发展的中心力量，其研发和市场化运营，产品升级、国际合作将是我国阀门市场的机遇，国内阀门的市场规模将进一步扩大。四、行业未来发展趋势1、能源工业成为阀门市场新的增长点我国能源项目以及城市进程的快速发展，给阀门行业的结构调整及产业升级带来了良好的机遇。阀门行业未来的市场将主要集中在电力工业、石油化工等方面。（1）发电站建设大型化发电站由过去的30万千瓦机组向60万至130万千万机组的转变，需要大量用于亚临界、临界以及超临界的大口径锻焊结构高温高压

28、减压阀、安全阀等电站阀门，发电设备的大型化对阀门的材料、结构、可靠性提出了更为严格的要求。（2）核电项目逐步增加核电阀门是核电站中量大面广的设备，它连接整个核电站的300余个系统，是核电站安全运行的关键附件。根据国家制定的“核电2005-2020中长期发展规划”，到2020年我国核电装机容量将达到5946万千瓦，新增建设总投资4500亿元。在核电项目的建设中需要大量高质量的闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、隔膜阀、减压阀等阀门设备。（3）石油开发向海上转移海上采油平台的采油、防喷、注水、注气、水下设备等系统需要开发一些耐海水、耐盐雾侵蚀的特种阀门。这些阀门要求有较强的抗腐蚀性、抗风暴等异常外力的能力

29、，并且要求密封可靠、操作灵活、维修方便。2、阀门产品将要迎来技术革新新合成材料、新合金钢及新工艺为阀门技术的发展提供了新的发展方向。如钛金属表面能生成一层牢固的钝化膜，在许多强腐蚀介质中显示出了优异的耐腐蚀性。聚丙烯、聚碳酯、尼龙等合成材料，已广泛应用于化工领域中使用的阀门。新型密封材料柔性石墨、具有耐高温、耐腐蚀、润滑等特性，可广泛用于高温高压阀门。随着阀门行业重组步伐的不断加快，将来阀门行业之间的竞争将是阀门产品质量安全和产品品牌之间的竞争，产品将向高技术、高参数、耐强腐蚀、高寿命方向发展。国内阀门制造业在庞大的需求环境下，也将呈现出良好的发展前景。五、行业存在的风险1、宏观经济波动风险

30、阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业等，与宏观经济形势有较强的关联性。如果下游行业发展良好，将会带动对工业阀门的需求；如果宏观经济出现紧缩，下游行业相应的市场需求则会削弱。因此，阀门行业发展受国家宏观经济波动的影响较大，宏观经济的周期性波动将影响到下游行业对阀门产品的市场需求，从而影响阀门生产厂商收入的稳定性。2、市场竞争风险 阀门行业集中度不高，生产企业众多，竞争十分激烈。如果行业景气度下降或者国家出台严厉的宏观调控措施，导致行业经营环境发生较大的不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对企业生产经营

31、带来不利影响。阀门生产制造企业在激烈市场竞争环境下，若不能充分发挥自身产品质量、性价比与品牌等优势，积极优化产品结构、提高产品附加值，将会处于不利的竞争地位。阀门行业发展时间较长，进入门槛较低，行业内规模以上企业近 2000 家，还有众多生产低价低质的小企业参与行业竞争。如果行业内企业不能巩固并提升自我品牌优势，有效开拓并占领高端市场，则企业的盈利能力会下降，公司将会面临较大的市场竞争风险。3、原材料价格波动风险 阀门产品的主要原材料为铸件和锻件，铸件和锻件的价格变化主要取决于钢铁的价格变化情况。原材料价格的波动会对行业经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险。就国内来看，近年来钢铁价格经历了较大的波动。如果阀门制造厂商不能够合理定价，把原材料的风险向下游转移，将会存在因原材料价格波动带来的成本增加，毛利率下降的风险。