金融投资顾问工作职责（二篇）.doc

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金融投资顾问工作职责1、服务公司VIP客户及高净值个人客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标，预期收益目标和风险承担能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债务、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产存在安全、稳健的基础上保值升值;5、节假日不定期给客户送礼品，维护客户关系。金融投资顾问工作职责（二）1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推动及优化所辖地区产品销售结构;2、对理财顾问进行专业支持：包括新产品推动和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金_万以上客户，协助理顾解决专业问题;3、培训：深入营业部一线，对理顾进行产品和专业技能等方面培训，提升理顾销售各类产品专业能力和客户资产配置能力;4、客户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，协助理顾促单;5、客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，协助促单。第1页共1页