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1、附件4:结构化融资服务报告正文提纲（参考）一、企业基本情况企业名称、注册地、成立时间、股权结构、经营范围、专业 资质、员工规模及结构等情况。企业主要子公司概况。当企业为集团下属子公司或项目公司的，还应重点介绍集团母 公司、控股股东或企业实际控制方的情况。（二）企业经营情况企业行业地位或区域排名，核心竞争力，发展策略及经营特点。 企业发展战略，所处行业的竞争格局。企业的商业模式或盈利渠道，核心工艺，基本业务流程；企业 与供应商、分销商、零售商等上下游企业的合作模式。（三）企业财务情况企业财务概况，包括总资产、总负债、所有者权益、经营收入、 利润总额、净利润等情况。通过近三年及最近一期的财务数据，
2、 分析企业偿债能力指标、盈利能力指标、运营能力指标，结合行 业平均值，历史最低、最高值，综合分析企业财务状况。通过企业过去三年及近一期的现金流量表，了解企业的经营 性、筹资性、投资性现金流的来源及支出结构，通过横向与纵向 对比，分析企业现金流情况。企业采用的会计政策、税收政策等，与行业惯例不符的，需要 作出特别说明。对企业会计处理中不规范的地方，做出提示和改 进建议。二、融资项目基本情况【提示：只有融资方案策划涉及具体项目的，才需要撰写本节内 容】项目名称、类型、地点、已获得的合法性手续，待批的合法性 后续。项目总投资概算，最低资本金要求，已投入资金；项目开发计 划，项目主要的工程节点，分期开
3、发计划，建成后的运营模式等。（二）项目风险提示及建议参考项目可研报告，根据企业提供的资料，以及顾问小组调查 的情况，对项目建设的必要性、合法性、技术可行性、财务可行 性、风险与收益等方面做出评价，对风险点做出提示，并给出合 理化建议。若项目没有可研报告或已有的可研报告无法提供相关信息，本 节内容可以简写，但需要对信息不对称导致的风险作出提示。三、融资需求分析【融资需求分析应该包括融资用途、融资额度、融资期限、融 资成本、融资时间等内容】（一）企业融资需求分析结合企业未来若干年的发展战略、经营策略、投资计划等，通 过模拟现金流量表来预测企业未来若干年的资金缺口，特别是筹 资性现现金流缺口，并据此
4、测算企业融资需求，包括融资产品类 型、额度等。（二）项目融资需求分析【提示：只有融资方案策划涉及具体项目的，才需要撰写本节内 容】根据企业有效净资产及其他在建项目资本金占用情况，分析可 用作本项目资本金的自有资金，据此分析企业出资能力，测算项 目资本金缺口，提出补充项目资本金的方案建议。根据企业财务现状、经营计划、本项目开发计划等信息，预测 在项目建设期及运营初期的现金流情况，重点分析可投入本项目 建设的现金流情况，其他自筹资金来源。以项目投资计划、运营方案为基础，模拟项目现金流情况，综 合项目资本金情况，其他自筹资金情况，预测项目建设期及运营 初期的资金缺口，据此分析项目融资需求。四、融资能
5、力分析根据企业的负债结构及长短期借款情况，分析企业的财务杠杆 水平，研究企业进一步扩大融资规模，以及优化债务结构的可行 性方案。分析企业在融资中能够提供的抵（质）押物。根据企业财务情 况、信用等级等信息，分析企业的担保能力。利用我行理论授信、 流动资金贷款、固定资产贷款测算公式，测算融资空间。对于可能在融资中作为担保人的，进一步分析担保人的担保能 力。若企业或项目具备股权融资条件的，可以一并给予简要分析。五、融资产品对比分析在融资需求分析的基础上，对备选的融资产品进行对比分析， 包括产品定义、产品功能、成本及费率、融资条件、融资业务流 程、特别要求、融资审批难度、审批时间等内容。向客户推荐的
6、融资产品不仅限于银行信贷产品，信托融资、融资租赁、理财融 资、债务融资工具、私募股权等新型融资产品也可以向客户推荐。六、结论与建议（一）综合融资方案建议结合企业融资需求、融资能力及我行融资产品特点，给出综合 融资方案建议，包括融资产品、额度、期限、成本费率、担保方 式、合作机构等内容，并对融资流程、准入标准、审批时限、风 控措施等内容作出提示。（二）项目融资方案建议【提示：只有融资方案策划涉及具体项目的，才需要撰写本节内 容】结合项目融资需求、开发主体的融资能力与我行金融产品特 点，提供2-3套项目融资方案供客户参考，方案内容包括融资额 度、期限、成本及费率、担保方式、融资时点、还款计划等。在 分析各项融资方案优缺点的基础上，结合客户需求，给出1-2套 最佳融资方案建议。（三）融资项目实施协作为保证融资方案顺利实施拟引入的战略合作伙伴、合作方式 及采取的措施。
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