大运营商业绩统计课件

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1、三大运营商2010年业绩统计20112011年年0404月月0101日日1中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况三大运营商三大运营商2010年业绩情况比较年业绩情况比较三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作目录目录2中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况主要业绩主要业绩3中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况总体运营情况总体运营情况4中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况营运收入表营运收入表名称名称2009年年（人民币亿元）（人民币亿元）2010年年（人民币亿元）（人民币亿元）

2、变化变化通话费及通话费及月租费月租费3006.323123.493.90%增值业务收入增值业务收入1314.341514.3515.21其他营运收入其他营运收入200.37214.476.89小计小计4521.034852.317.335中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况营运收入营运收入6中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况业务数据业务数据名称名称2010年年年年2009年年客户总数（万户）客户总数（万户）58401.752228.3MOU（分钟）（分钟）521494ARPU（人民币元）（人民币元）7377平均每分钟收入（人民币元）平均每分钟收入（人民币元）0.1400.15

3、5增值业务使用客户数（万户）增值业务使用客户数（万户）52338.946338.6彩信使用客户数（万户）彩信使用客户数（万户）16144.114754.2无线音乐使用客户数（万户）无线音乐使用客户数（万户）46020.140621.7短信使用量（亿条）短信使用量（亿条）7109.83 6812.25平均月离网率（）平均月离网率（）3.22 3.307中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况三大运营商三大运营商2010年业绩情况比较年业绩情况比较三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作目录目录8中国电

4、信中国电信2010年业绩情况年业绩情况主要业绩主要业绩名称名称2009年年（人民币亿元）（人民币亿元）2010年年（人民币亿元）（人民币亿元）变化变化经营收入经营收入1025.541075.524.9移动服务收入移动服务收入128.14227.7077.7EBITDA433.39457.595.6净利润净利润84.1288.114.79中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况用户数统计用户数统计名称名称2010年年用户数达到（万户）用户数达到（万户）2010年年净增量（万户）净增量（万户）净增变化净增变化固定电话用户固定电话用户18100-749-4.0移动用户数移动用户数74521843

5、32.93G用户用户71831176.4有线宽带用户数有线宽带用户数58334879.1小灵通用户小灵通用户-76110中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况营运收入营运收入名称名称截止截止2010年年12月月31日止十二个月期间日止十二个月期间2009年年（人民币亿元）（人民币亿元）2010年年（人民币亿元）（人民币亿元）变化变化固网语音固网语音410.6329.15-19.80%移动语音移动语音90.51141.0255.80%互联网互联网245.28311.1426.90%增值服务增值服务103.47108.494.90%综合信息应用服务综合信息应用服务59.2871.5320.7

6、0%基础数据及网元出租基础数据及网元出租55.2860.669.70%其它其它61.1253.53-12.40%一次性初装费收入一次性初装费收入5.922.65-55.20%合计合计1031.461078.174.50%11中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况三大运营商三大运营商2010年业绩情况比较年业绩情况比较三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作目录目录12中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况总体运营总体运营名称名称2010年年（人民币亿元）（人民币亿元）比上年同期变化比上年同期

7、变化营业收入营业收入821.17.6调整后本期盈利调整后本期盈利24.0-62.2调整后调整后EBITDA301.9-4.713中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况运营收入运营收入名称名称2010年年（人民币亿元）（人民币亿元）比上年同期变化比上年同期变化营业收入营业收入821.17.6通信服务收入通信服务收入791.06.6移动业务移动业务营业收入营业收入410.517.7通信服务收入通信服务收入390.914.3固网业务固网业务营业收入营业收入401.1-2.4通信服务收入通信服务收入394.8-1.114中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况用户数用户数名称名称2010年上

8、半年年上半年用户数达到用户数达到（万户）（万户）2010年上半年年上半年净增量净增量（万户）（万户）同比变化同比变化GSM业务业务GSM用户用户14940.2455.7GPRS用户用户5112.9634.027.903G业务业务3G用户数用户数756.0481.8固网业务固网业务宽带用户宽带用户4375.9520.925.30固话业务固话业务本地电话用户本地电话用户10085.2-197.0-7.015中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况三大运营商三大运营商2010年业绩情况比较年业绩情况比较三大运

9、营商明年重点工作三大运营商明年重点工作目录目录16三大运营商三大运营商2010年收入情况比较表年收入情况比较表财务指标运营商财务指标运营商中国电信中国电信中国移动中国移动中国联通中国联通经营总收入（亿元）经营总收入（亿元）1075.522298.18821.1净利润（亿元）净利润（亿元）88.11576.4324.0总收入同比增长（）总收入同比增长（）4.97.97.6净利润同比增长（）净利润同比增长（）4.74.2-62.217三大运营商三大运营商2010年收入情况比较图年收入情况比较图18三大运营商三大运营商2010年年3G用户数比较用户数比较19三大运营商三大运营商2010年用户数情况比

10、较年用户数情况比较名称名称中国电信中国电信中国中国移动移动中国联通中国联通CDMA用户用户宽带宽带用户用户固定固定电话电话移动移动用户用户宽带宽带用户用户固定固定电话电话2010年上半年年上半年客户数客户数（万户）（万户）74525833181005540414940437510085增长率增长率32.99.1-4.012.420三大运营商比较分析（三大运营商比较分析（1）三大运营商上半年的年报陆续出台，结果没有太三大运营商上半年的年报陆续出台，结果没有太多出乎意料的地方，业绩平平，核心增长动力势头不多出乎意料的地方，业绩平平，核心增长动力势头不足，移动市场高位缓涨，足，移动市场高位缓涨，3G

11、市场拓展缓慢，盈利状市场拓展缓慢，盈利状况有喜有忧，宽带终端决定未来走向。况有喜有忧，宽带终端决定未来走向。21三大运营商比较分析（三大运营商比较分析（2）v移动行业竞争结构日趋均衡，移动行业竞争结构日趋均衡，3G市场渗透低于预期，经市场渗透低于预期，经营压力增大；营压力增大；（1）目前全国移动用户已经达到80535.4万户，市场已经到达高饱和状态，进入高位缓涨时期。但我国的3G用户总数约为2520万，发展缓慢。中国移动、中国联通和中国电信的3G用户比例为42、30、28，应该说市场竞争结构越来越合理，企业相互的竞争博弈开始显现。（2）从3G增量角度看，三家公司的市场渗透率都没有超过10，与工

12、信部2011年用户过1.5亿户的目标差别相当大，因此，尽快唤起用户实际需求、突破终端等发展瓶颈是运营商奋力一搏的关键。22三大运营商比较分析（三大运营商比较分析（3）v收入利润结构有同有异，公司成长引擎各有侧重，战略差收入利润结构有同有异，公司成长引擎各有侧重，战略差异深化；异深化；（1）从上半年的营收、利润、ARPU等数据来看，中国移动这只快跑的大象赢得喘气之机；中国电信这个新进入者势头猛烈，但效益不佳；中国联通这个跟随者投入巨大，回报未到。（2）中国移动的增值业务收入占比已经达到29.5，无线上网流量和基于手机的多媒体应用开始替代传统的短信、彩信等增值业务成为成长动力。中国移动向移动互联网

13、进军的征程已经蹚过了浅水区。（3）中国电信的亮点来自于继续以“有线和无线宽带相融合”的方式打造“天翼宽带”品牌，实现不错的业绩，有线宽带接入收入占总收入的比重达到24.5。一个是移动互联网，一个是宽带接入及其应用，两大巨头依托自身的核心资源优势作出了战略选择，市场也给出了不错的回报。（4）中国联通的最大亮点是3G市场的拓展。中国联通比较自豪的是它的3G用户发展质量最好，绝大多数是手机用户，而且ARPU高达134元。可以肯定地说，中国联通的未来主要在3G上，尤其是在依托WCDMA产业链的成熟优势上。23三大运营商比较分析（三大运营商比较分析（4）v投资重点转向宽带，终端补贴凸显重要意义，效益管理

14、再投资重点转向宽带，终端补贴凸显重要意义，效益管理再提高度。提高度。（1）中国移动上半年的资本开支为615.04亿元，主要用于2G及3G网络、传输、支撑系统及机楼等建设，以及新技术、新业务的发展，其中超过70的投资用于3G。目前，中国移动投入使用的3G基站数量达到11.5万个，TD网络已经覆盖全国。手机补贴达81亿元，其中3G手机补贴为49亿元。（2）中国电信上半年资本开支为179.18亿元，其中60的资本开支用于宽带建设。在3G方面，中国电信已实现3G网络覆盖所有县城级以上城市及2万多乡镇，并已加快WiFi热点建设和优化布局。中国电信上半年的手机补贴金额为60.98亿元人民币，占移动收入的2

15、7左右。（3）中国联通上半年资本开支为333.2亿元，对3G终端的补贴金额达到11.7亿元，预期全年有关手机补贴30亿元50亿元。现在中国联通3G基站和载扇数量分别达到15.3万个和44.2万个，3G网络县城覆盖率达到95。24中国移动中国移动2010年业绩情况年业绩情况中国电信中国电信2010年业绩情况年业绩情况中国联通中国联通2010年业绩情况年业绩情况三大运营商三大运营商2010年业绩情况比较年业绩情况比较三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作目录目录25三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作中国移动（中国移动（1）v一是狠抓质量与服务提升，夯实竞争与发展基础。一是狠抓质量与

16、服务提升，夯实竞争与发展基础。v二是二是狠抓业务发展，保持规模增长、健康发展态势狠抓业务发展，保持规模增长、健康发展态势。v三是三是狠抓业务创新，着力实现业务发展的创新驱动。要大力狠抓业务创新，着力实现业务发展的创新驱动。要大力发展移动互联网应用、发展移动互联网应用、WLAN业务、物联网应用、终端业务、业务、物联网应用、终端业务、国际业务、国际业务、TD-SCDMA业务，大力推动业务，大力推动TD-LTE规模试验、规模试验、发展无线城市发展无线城市v四是四是狠抓资源的优化配置，着力提高可持续发展能力。狠抓资源的优化配置，着力提高可持续发展能力。v五是五是狠抓管理能力提升，构建适应发展需要的运营

17、体系。狠抓管理能力提升，构建适应发展需要的运营体系。v六是六是狠抓队伍建设，打造高水平的人力资源保障体系。狠抓队伍建设，打造高水平的人力资源保障体系。26三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作中国移动（中国移动（2）v拓展新领域，探索新模式拓展新领域，探索新模式 （1）把加强业务拓展作为铸就国际领先、实现可持续发展的基本前提。要深挖细拓新客户、新话务、新业务 （2）大力拓展新领域；（3）积极探索新模式，加快推动无线城市建设。v强化客户导向，推进业务与服务创新强化客户导向，推进业务与服务创新v保持网络领先，构建面向未来、保持网络领先，构建面向未来、融合融合开放的通信网络开放的通信网络v夯实

18、管理基础，推进资源配置与管理模式的适应性转变夯实管理基础，推进资源配置与管理模式的适应性转变v推进自主创新，加快推进自主创新，加快TD-SCDMA以及以及TD-LTE发展，打造发展，打造后后3G时代发展引擎时代发展引擎 （1）继续大力推进TD-SCDMA的建设、经营和演进 （2）积极推动TD-LTE产业成熟与发展 （3）贯彻建设创新型国家战略，落实国家对中央企业科技创新的要求，面向基础网络演进、移动互联网、物联网、云计算、智能终端系统平台等重点领域27三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作中国移动（中国移动（3）（4）加强科技攻关的资金和人才投入，增强自主创新能力，力争在科技创新上有所作

19、为、有所突破。28三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作中国电信中国电信v充分发挥融合捆绑经营优势；充分发挥融合捆绑经营优势；v把有线宽带业务作为深化融合经营和拓展移动互联网业务把有线宽带业务作为深化融合经营和拓展移动互联网业务的根基；的根基；v加快宽带提速，在城市地区普遍实现加快宽带提速，在城市地区普遍实现4M以上带宽接入能以上带宽接入能力基础上，力基础上，20M以上带宽接入能力的覆盖率达到以上带宽接入能力的覆盖率达到44；v继续深化融合经营，注重攻防结合。继续深化融合经营，注重攻防结合。（1）聚焦客户需求，加快推动宽带接入、移动业务特别是3G业务的发展；（2）做好在网客户和传统业务的

20、保有工作，努力实现移动、宽带、固网语音、增值和综合信息服务等四大支柱业务的全面协调和可持续发展。29三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作中国联通（中国联通（1）v为充分发挥为充分发挥WCDMA手机终端种类多、性价比高的优势；手机终端种类多、性价比高的优势；（1）与苹果公司合作推出iPhone后，（2）推出乐Phone和多款普及型智能终端，初步形成适应各类用户消费能力的智能终端产品体系；vGSM业务方面；业务方面；加强以短信、炫铃、GPRS为重点的增值业务营销，不断提高GSM用户发展的有效性；v固话业务方面；固话业务方面；（1）开展固网话务量与增值业务营销，推广共享时长、合单缴费的统一账户套餐业务，增加客户价值和客户忠诚度，减缓固话业务流失；3031三大运营商明年重点工作三大运营商明年重点工作中国联通（中国联通（2）v移动业务方面。移动业务方面。（1）加快推进3G精品网络建设，持续完善GSM网络，确保网络能力和网络质量不断提升；（2）进一步优化3G业务营销策略，丰富3G智能终端供应，激发渠道销售积极性，推动3G业务持续快速发展；（3）转变GSM业务经营模式，提高用户发展有效性，促进GSM业务稳定发展。32谢谢！33