2023年中国互联网金融行业年度报告

《2023年中国互联网金融行业年度报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年中国互联网金融行业年度报告（27页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年中国互联网金融行业年 度 报 告互联网金融年度报告课题组目 录前言31. 2023 年中国互联网金融行业十大闻大事32. 互联网金融行业状况62.1 国内互联网金融行业进展状况62.2 网络借贷行业政策监管102.3 网络借贷行业舆情分析123. 网络借贷平台品牌竞争力分析143.1 品牌竞争力143.2 网络借贷平台品牌竞争力分析154. 网络借贷平台投资人满足度分析174.1 投资人满足度指数测评174.2 网络借贷平台投资人满足度分析184.3 2023 年中国互联网金融投资人满足品牌 TOP100195. 网络借贷平台信用状况分析205.1 网络借贷平台信用评价205.2 网

2、络借贷行业信用分析216. 网络借贷行业展望226.1 网络借贷行业政策监管预判226.2 国内网络借贷行业模式创236.3 国内网络借贷行业进展趋势247. 国外互联网金融进展模式简介25完毕语27前言过去的 2023 年注定是不平凡的一年，以网络借贷为代表的互联网金融行业布满着挑战和期盼，在市场争议和政府严管的双重压力下砥砺前行，最终迎来了期盼已久的上市曙光！2023 年将是互金行业进展的分水岭，在监管制动和资本驱动下，行业将加速洗牌、优胜劣汰，并渐渐进入理性安康的进展轨道。2023 年底，北京至诚信用治理和 iTrust 互联网信用评价中心联合人人贷、爱钱进、银谷在线、三信贷、生钱袋等具

3、有行业代表性的网贷平台组成年度报告课题组。课题组经过近 3 个月的调研分析，最终在近日编写完成并正式公布2023 年中国互联网金融行业年度报告。报告内容主要包括2023 年中国互联网金融行业十大闻大事、互联网金融行业状况、网络借贷平台品牌竞争力分析、网络借贷平台投资人满足度分析、网络借贷平台信用状况分析网络借贷行业展望和国外互联网金融进展模式简介等七个局部。互联网金融是互联网技术和传统金融的有机结合，是以互联网、大数据、云计算技术和金融科技为根底，涵盖普惠金融、平台金融、信息金融和碎片金融等金融创模式。互联网金融包括网络支付、P2P 网贷、众筹、数字货币、网上保险、网上理财、网上银行等业务模式

4、。本年度报告主要针对 P2P 网络借贷简称网贷。1. 2023 年中国互联网金融行业十大闻大事课题组通过梳理互联网金融行业的进展历程，总结出 2023 年中国互联网金融行业十大闻大事。一、 上市大潮2023 年国内互联网金融行业共有 7 家平台成功在海外上市，他们分别是信而富纽交所上市、众安在线香港上市、趣店纽交所上市、和信贷纳斯达克上市、拍拍贷纽交所上市、融 360纽交所上市、乐信纳斯达克上市。还有简理财香港上市、团贷网国内A 股上市、积木盒子香港上市、你我贷香港上市等也相继通过上市企业参股或并购方式“曲线上市”。二、 银监会银行存管规定2023 年 2 月 23 日，银监会正式下发网络借贷

5、资金存管业务指引。在要求网贷平台客户资金必需由第三方金融机构存管的同时，明确规定托付人平台、存管人银行 的责任与义务，要求银行不得供给保证或担保，不担当借贷违约责任。同时赐予尚未完成存管或存管不合规的网贷平台六个月的整改期。三、 中国互联网金融协会网贷平台信息披露系统上线2023 年 6 月，由中国互联网金融协会发起的“互联网金融登记披露效劳平台”正式上线，首批 10 家互金平台作为试点单位正式接入信披系统，随后互金协会成员单位间续接入，截至 2023 年 12 月，互联网金融登记披露效劳平台已接入 116 家平台。首批纳入的 10 家试点单位为：开鑫贷、有利网、陆金服、玖富普惠、积木盒子、微

6、贷网、搜易贷、宜信惠民、首金网、网信普惠。2023 年 8 月，银监会公布了网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引，对P2P 网贷机构的信息披露提出了具体要求，披露的内容分为两局部：一是从业机构信息； 二是运营信息。目前，众多平台依据监管部门要求，设置信息披露专栏，并进展定期更。依据监管文件，P2P 网贷机构关于信息披露的整改期至 2023 年 3 月份，届时行业透亮度将得到大幅提升。四、 ICO 被定性为非法集资2023 年 9 月 4 日，央行联合银监会、证监会、保监会、网信办、工商总局和工信部等 7 部委联合公布公告文件，认定比特币、以太币等“数字货币”是未经批准非法公开融资的行为，涉

7、嫌非法发行证券以及非法集资。自公告公布之日起，各类代币发行融资活动应当马上停顿。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。之后，全部数字货币应声暴跌。五、 网贷机构校园贷和金交所业务被制止2023 年 6 月教育部、银监会、人力资源社会保障部部联合印发标准校园贷治理文件， 任何网贷机构都不允许向在校大学生发放贷款。从事校园贷业务的网贷机构一律暂停发校园网贷业务标的，并依据自身存量业务状况，制定明确的退出整改时间表和期限。央行下发关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知，文件要求互联网平台 2023 年 7 月 15 日前，停顿与各类交易场所合作开展涉嫌突破政

8、策红线的违法违规业务。自此，金交所业务被正式叫停。六、 e 租宝案正式宣判2023 年 9 月 12 日，e 租宝案一审在北京宣判，对钰诚国际控股集团以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判惩罚金人民币 18.03 亿元；对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判惩罚金人民币 1 亿元；主犯丁宁被判处无期徒刑，惩罚金人民币 1 亿元；丁甸以集资诈骗罪被判处无期徒刑，惩罚金人民币 7000 万元。11 月 29 日，北京市高级人民法院依法对 e 租宝案终审宣判，对丁宁、丁甸、张敏等26 人集资诈骗、非法吸取公众存款上诉一案二审维持原判。e 租宝累计成交量到达 700 余亿元，受害投资人超过 90 万人，被定性为非法

9、集资特大刑事案件。七、 趣店赴美上市引爆舆论2023 年 10 月 18 日，趣店集团正式登美国陆纽交所，融资 9 亿美元，发行价 24 美元， 市值冲破 100 亿美元。趣店上市引爆了舆论对现金贷“原罪”的争论，并直接促使互联网金融监管机构出台现金贷清理整顿政策。截止 12 月底， 趣店市值为 43.78 亿美元， 比上市之初腰斩一半有余。八、 现金贷监管政策出台2023 年 12 月互联网金融风险专项整治办和 P2P 网贷整治办联合印发关于标准整顿“现金贷”业务的通知。“通知”首次明确“现金贷”的主要特征，即“无场景依托、无指定用途、无客户群体限定、无抵押”。通知对现金贷列出了五条红线，包

10、括无牌照制止放贷、综合年化费率不得超过法律规定、网贷平台制止为现金贷供给资金、杠杆比例制止超过各地现行规定、不得连续发放无消费场景的网络小额贷款。九、 网贷备案验收期限确定2023 年 12 月 P2P 网贷整治办颁发关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知文件，确定网贷备案验收期限为 2023 年 6 月底。整改验收的指导原则是“明确标准、严格把关、乐观稳妥”。通知还强调，整治工作必需确保三条底线：不发生处置风险、不发生系统性区域性风险、不发生大规模群体大事。对于 2023 年 8 月 24 日后设立的网贷机构，在本次专项整治期间，原则上不予备案登记。11 月 16 日，福建

11、厦门金融办在全国领先公布农金宝互金、日日进、乾方位、易利贷和京东金融等 5 家拟备案平台名单。十、 网络支付网联平台面世中国人民银行清算总中心、财付通、支付宝及银联商务等 45 家机构于 2023 年 7 月28 日签署了网联清算设立协议书。8 月央行下发关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知，明确要求“自 2023 年 6 月 30 日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理”，支付机构不得再与银行直连。2. 互联网金融行业状况2.1 国内互联网金融行业进展状况一、网贷平台数量及分布截至 2023 年底，全国网络借贷行业正常运营平台数量到达

12、 1863 家， 主要分布在经济较兴旺地区，其中广东、北京、上海、浙江平台数量名列前茅，平台数量均超过 200 家，合计超过 1253 家，约占全国总量的 70%。正常运营平台是指网站通过工信部门备案、网站/APP 内容或标的每周更、网速正常、上班时间客服 正常的平台，不含已经公告转型的平台。2023 年底各省市正常运营网贷平台数量见图表 2.1。2023 年网络借贷行业由于整改标准和市场压力等缘由，停业及问题平台数量共计645 家，其中问题平台 233 家，停业平台数量 412 家，但相比 2023 年都有大幅度削减。估量 2023 年网络借贷行业运营平台数仍将进一步下降，2023 年底可能

13、将削减到 1000 家左右。据不完全统计，截至 2023 年底，国资入股的平台数量为 92 家、上市或上市企业控股为 51 家，完成银行存管的平台数量为 690 家，参加中国互联网金融协会会员 295 家。图表 2.1 2023 年底各省市正常运营网贷平台数量柱状图二、网贷行业成交量依据中国互联网金融协会信息披露和 iTrust 互联网信用评价中心监测数据显示，2023年全年网贷行业成交量到达人民币 2.5 万亿元，相比 2023 年全年网贷成交量人民币 2 万亿元增长了 25%。2023 年已有 60 家平台扭亏为盈，比 2023 年盈利的平台数量增加了30 多家。2023 年上半年受监管影

14、响，增长速度可能明显放缓，下半年网贷平台备案登记间续完成，成交量将快速放大，全年网贷成交量有望到达 3 万亿元。2023 年国内网贷行业成交量 TOP100 平台见图表 2.2。TOP100 排名依据为网络公开和企业自报的平台成交量数据，仅供参考。三、互联网金融行业上市状况2023 年共有 7 家互联网金融平台成功在海外上市，其中信而富、趣店、和信贷、拍拍贷、乐信桔子金融等 5 家是网贷平台。一信而富2023 年 4 月 28 日，信而富在美国纽交所挂牌上市，股票代码为“XRF”，IPO 发行价为 6 美元/股，融资总额 6000 万美元。信而富成为继宜人贷之后，在海外上市的其次家中国 P2P

15、 网贷平台。二众安在线2023 年 9 月 28 日众安在线作为国内首家互联网保险公司在中国香港上市，发行价为 59.71 港元，募集资金总额约 118.98 亿港元。三趣店2023 年 4 月 28 日，趣店于美国纽交所挂牌上市，融资 9 亿美元，发行价 24 美元。四和信贷2023 年 11 月 3 日，和信贷在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码为“HX”，发行价为10 美元/股，共融资 5000 万美元。和信贷是第三家海外上市的中国 P2P 平台。五拍拍贷2023 年 11 月 10 日，中国首家 P2P 平台拍拍贷成立于 2023 年在美国纽交所挂牌上市，股票代码为“PPDF”，IPO 发

16、行价为 13.3 美元，融资总额达 2.7 亿美元。拍拍贷成为第四家海外上市的中国 P2P 平台，同时也是当时全球市值最大的 P2P 平台。六融 3602023 年 11 月 16 日，融 360 在美国纽交所上市，发行价 8 美元，总融资额 1.8 亿美元。融 360 成立于 2023 年 10 月, 是中国领先的移动金融智选平台。融 360 致力于为个人消费者和小微企业供给金融产品的搜寻、推举和申请效劳，业务范围涵盖贷款、信用卡与理财。七乐信2023 年 12 月 22 日，乐信在美国纳斯达克上市，发行价9 美元，总融资1.2 亿美元。桔子理财系乐信集团旗下专注于小额分散消费金融的互联网理

17、财平台。还有网上理财平台简理财香港，云游控股和 3 家网贷平台团贷网鸿特周密国内 A 股、积木盒子香港，永骏国际、你我贷香港，中国支付通也相继通过上市企业参股或并购方式“曲线上市”。四、2023 年中国网络借贷行业优秀企业奖名单通过对网贷平台年度成交量、品牌竞争力指数等数据分析，课题组评比出 2023 年中国网贷行业领军品牌、网贷风控优秀企业和网贷行业锐企业，具体榜单见图表 2.3。2.2 网络借贷行业政策监管2023 年是 P2P 网贷行业的“合规标准年”，国家主管部门密集出台了各类监管配套文件 15 个图表 2.4，广东、上海、北京、深圳、浙江、江苏、厦门、广西等省市金融主管部门也纷纷出台

18、相关实施细则或治理方法文件图表 2.5。尤其是银监会在今年间续颁发网络借贷资金存管业务指引和网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引文件，要求网贷平台必需承受银行存管、登记备案和信息披露等监管，这些监管措施与 2023 年公布的网络借贷信息中介机构业务活动治理暂行方法文件共同组成网贷行业“1+3”政策体系。2023 年 12 月网贷整治办出台关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知要求各地金融办应在 2023 年 4 月底前完成辖区内主要 P2P 机构的备案登记工作，6 月底之前完成平台备案全部工作。文件还要求整治工作必需确保三条底线，不发生处置风险、不发生系统性区域风险、不发

19、生大规模群体大事。2023 年备受争议的“校园贷”、“现金贷”迎来强监管，金交所业务和数字货币 ICO也被正式叫停。2.3 网络借贷行业舆情分析2023 年是网络借贷行业进展的第十个年头。这一年，网络借贷行业在政府强制监管下快速进展，但是诸如裸贷、非法集资、诈骗等负面闻也在网络上广泛传播。课题组将从网络政策舆情和企业舆情两个角度对 2023 年的网贷行业舆情做一分析，剖析网民、投资者和媒体对网贷行业的整体看法和态度。一、舆情数据来源数据来源主要有以下四种：（1） 搜寻引擎，包括百度、搜狗、360；（2） 闻媒体，包括人民网、华网、浪、网易、搜狐、凤凰网等主流闻门户网站，东方财宝、和讯、中国经济

20、网等财经类网站；（3） 社交平台，包括论坛、微信群、微信公众号和 QQ 群；（4） 网贷第三方平台，包括中国互联网金融协会、网贷之家、网贷天眼等。二、网络借贷行业舆情分析课题组从各种渠道监测并采集到涉及网贷行业舆情 203.5 万条，经过清洗筛选，得到有效舆情 176.7 万条，其中政策舆情 83 万条，企业舆情 93.7 万条。一政策舆情政策舆情共 83 万条，其中正面舆情 48.39 万条，占政策舆情 58.3%；中性舆情 17.68 万条，占政策舆情 21.3%；负面舆情 16.93 万条，占政策舆情 20.4%。见图表 2.6 政策舆情正负面分布图。上述数据说明，央行近年出台的一系列网

21、贷监管政策得到了大多数网民接近 60% 的认可，网贷行业在监管中进展代表了大多数网民的主流民意。二企业舆情企业舆情共共 93.7 万条，其中正面舆情 27.17 万条，占企业舆情 29%；中性舆情 28.39万条，占企业舆情 30.3%；负面舆情 38.14 万条，占企业舆情 40.7%。见图表 2.7 企业舆情正负面分布图。负面舆情集中在裸贷、校园贷、虚假宣传、逾期、跑路、非法集资、诈骗、暴雷、提现困难、自融、造假、收费不合理、客服态度差等方面。正面舆情集中在红包、上市、融资、合规、还款、免费、到账、利息等方面。上述数据说明，网民对网贷行业的负面评价超过 40%，超过了正面评价29%，网贷行

22、业已经失去局部网民的投资热忱和信念，网贷行业合规整治已经迫在眉睫，已经关系到整个行业的进展前途。2023 年随着政策监管的连续加强和市场竞争的进一步加剧，局部无法合规的平台都将主动转型退出网贷行业，整个行业进展将开头步入安康有序进展的道路，由此也可估量将来该行业的负面舆情占比将大幅降低。3. 网络借贷平台品牌竞争力分析3.1 品牌竞争力品牌竞争力是指企业品牌拥有领先于其他竞争对手的独特力量，是企业在剧烈的市场竞争环境中能够保持安康并可持续进展的力量。品牌竞争力是企业内在核心竞争力的外在表现。企业品牌竞争力打算企业的市场竞争力、盈利力量和溢价功能，是衡量企业综合实力的重要指标。iTrust 企业

23、品牌竞争力指数是一套以指数形式表征企业品牌竞争力强弱的系统化指标体系，是企业制订品牌建设规划必需的决策支持依据。iTrust 通过测量企业品牌竞争力，帮助企业了解品牌成长阶段和行业地位，从而制定有效的品牌战略和市场打算。iTrust 品牌竞争力测评指标包含“企业根本素养、业务运营力量、资质和认证、社会信用记录和网络信誉”等五个维度。iTrust 品牌竞争力指数范围为 1-1000，分成“弱小、一般、较强、强大和卓越”五个等级，对应“品牌初创期、品牌生存期、品牌进展期、品牌成熟期和品牌垄断期”等五个品牌成长阶段。品牌成长阶段和品牌竞争力之间对应关系图表 3.1。图表 3.1 品牌竞争力和品牌成长

24、关系图3.2 网络借贷平台品牌竞争力分析经过十年尤其是最近五年的快速进展，中国网贷行业品牌竞争力已经初步形成，有一小局部企业品牌逐步成长并趋于成熟。iTrust 通过对国内网贷企业的品牌竞争力指数计算和分析得出如下观点。1品牌初创期品牌竞争力弱小竞争力指数 200 以下的企业都处于品牌初创期，目前 P2P 行业有约 50%的企业，即1000 家左右企业都处于品牌初创期，品牌竞争力弱小，风险巨大。该阶段企业特征是成立时间大局部缺乏 3 年，成交量很小，人气很低，大局部没有银行存管。（2） 品牌生存期品牌竞争力一般竞争力指数 200 至 400 以下的企业都处于品牌生存期，目前 P2P 行业有约

25、40%的企业， 即 800 家左右企业处于品牌生存期，品牌竞争力一般，风险很大。该阶段企业特征是成立时间大局部缺乏 5 年，成交量小，风控力量较弱，人气低， 过半数企业已经签署银行存管协议。（3） 品牌进展期品牌竞争力较强竞争力指数 400 至 600 以下的企业都处于品牌进展期，目前 P2P 行业有约 9%的企业， 即 180 家左右企业处于品牌进展期，品牌竞争力较强，但还存在经营风险。该阶段企业主要特征是成立时间大局部超过 5 年，完成上市或多轮巨额融资，成交量可观，风控力量较强，人气较旺，已经签署银行存管协议并上线运营。（4） 品牌成熟期品牌竞争力强大竞争力指数 600 至 800 以下

26、的企业都处于品牌成熟期，目前 P2P 行业有约 1%的企业， 即 20 家左右企业处于品牌成熟期，品牌竞争力强大，风险较低，这阶段企业成交额合计占到整个网贷行业的 50%左右。该阶段企业主要特征是成立时间大局部超过 5 年，完成上市或多轮巨额融资，成交量大，风控力量强，人气旺，已经签署银行存管协议并上线正常运营。（5） 品牌垄断期品牌竞争力卓越。竞争力指数到达或超过 800 的企业都处于品牌垄断期，目前 P2P 行业尚未进入品牌垄断期，没有一家企业具有市场支配地位市场份额到达二分之一。由于金融的特别性和政府监管要求，P2P 行业很难形成垄断市场。2023 年中国网贷行业企业品牌竞争力指数 TO

27、P100 名单见图表 3.2。4. 网络借贷平台投资人满足度分析4.1 投资人满足度指数测评投资人满足度是投资人对企业产品和效劳以及官方网站内容和效劳的事前期望与事后感受相比较产生的一种满足程度。满足度指数用百分数和“很满足、满足、较满足、一般、 不满足”五个级度表述。一、测评依据依据 GB/T 19038、ISO 10004 等标准建立起基于企业网络舆情大数据超大样本满足度测评模型 WebCSI，解决了传统调查方法存在的样本小、答卷难、误差大、本钱高和效率低等难题。WebCSI 指数已经成为一些知名企业客户效劳质量评估和内部业绩考核依据。二、测评指标包括企业信誉、网站系统、网站信息、网站效劳

28、、标的价值、交易安全、提现和赎回、用户体验等 8 个方面。4.2 网络借贷平台投资人满足度分析据 iTrust 统计和测评，截止 2023 年 12 月 31 日全国共有 1863 家左右网贷企业正常经营,投资人满足度指数最高为 89.66%满足，最低为 52.32%不满足，平均值为61.7%满足度一般，网贷行业整体满足度一般偏低。2023 年网贷行业投资人满足度分布状况见图表 4.1。网贷行业投资人满足度指数分布状况介绍如下:一投资人很满足企业，即满足度指数大于等于 90%的企业为 0 家；二投资人满足企业，即满足度指数小于 90%且大于等于 80%的企业有 161家，占目前正常运营平台 8

29、.6%；三投资人较满足企业，即满足度指数小于 80%且大于等于 70%的企业有 175家，占目前正常运营平台 9.4%；四投资人满足度一般企业，即满足度指数小于 70%且大于等于 60%的企业有860 家，占目前正常运营平台 46.2%；五投资人不满足企业 ，即满足度指数小于 60%的企业有 667 家，占目前正常运营平台 35.8%。从上述数据可以得出如下几个结论：一网贷行业投资人满足度平均值为 61.7%，投资人满足度总体偏低，具体表达在标的价值、交易安全、提现和赎回等三项指标值偏低，说明该行业还处于进展初期，投资人对投资安全和回报不满足。二超过 1/3 企业的满足度低于 60%，投资人不

30、满足比例过高，说明该行业存在的问题比较严峻，效劳力量差和治理水平低的企业数量过多，行业急需标准和洗牌，估量在 2023 年行业大洗牌时，这局部企业将可能转行或停业。4.3 2023 年中国互联网金融投资人满足品牌 TOP1002023 年初，作为国内知名第三方专业机构 iTrust 互联网信用评价中心联合12315 满足度指数测评中心在京盛大公布2023 年中国网贷投资人满足品牌 TOP100 排行榜。本次公益活动自2023 年 1 月份开展以来，吸引了宽阔投资人的乐观参与，也得到了网贷企业的大力支持。评比小组通过大数据口碑采集、网络打分测评、人工尽调初选、专家评比审核等程序，最终确定 TOP

31、100 排行榜。在最终入选 TOP100 的企业中，投资人满足度指数为 82.1%，总体趋于满足。2023 年中国互联网金融投资人满足品牌 TOP100 见图表 4.2。5. 网络借贷平台信用状况分析5.1 网络借贷平台信用评价信用评价是对企业在履行商业协议、兑现效劳许诺、确保网站信息真实性和安全性等方面的力量、意愿和行为的可信度评价。信用等级分为 AAA 优秀、AA 优良、A 良好，BBB 行业平均水平、BB 欠佳、B 较差，CCC 很差、CC 极差、C 无信用等九级。一、评价依据依据 GB/T 23794-2023 等企业信用评价国家标准，参考银行信贷信用评级指标和标准。二、评价指标包括行

32、业进展指数、公司根本素养、人力资源指数、产品效劳质量、综合治理力量、公共信用记录、财务经营力量等 7 项一级指标。5.2 网络借贷行业信用分析据 iTrust 统计和评价，截止 2023 年 12 月 31 日全国共有 1863 家左右网贷企业正常经营,信用度最高为 90.6%AAA 优秀，最低为 54.7%BB 信用欠佳，平均值为 63.5%， 网贷行业整体信用为 BBB 信用等级一般偏低。2023 年网贷行业信用等级分布状况见图表 5.1。网贷行业信用分布状况介绍如下:一信用优秀企业AAA，即信用度大于等于 90%的企业有 123 家，占目前正常运营平台 6.6%。信用优秀企业如陆金服、宜

33、人贷、人人贷、爱钱进、团贷网、有利网、信而富、小牛在线、你我贷、翼龙贷、和信贷、点融网、向上金服、狐狸金服、积木盒子、凤凰金融、温商贷、恒易融、首创金服、爱钱帮等。二信用优良企业 AA，即信用度小于 90%且大于等于 80%的企业有 204 家，占目前正常运营平台 11%。三信用良好企业 A，即信用度小于 80%且大于等于 70%的企业有 175 家，占目前正常运营平台 9.4%。四信用一般企业 BBB，即信用度小于 70%且大于等于 60%的企业有 860 家，占目前正常运营平台 46.2%。五信用欠佳企业 BB，即信用度小于 60%的企业有 667 家，占目前正常运营平台26.9%。从上述

34、数据可以得出如下几个结论：一网贷行业信用度平均值为 63.5%，BBB 信用等级一般,行业信用偏低，具体表达在产品效劳质量、公共信用记录、财务经营力量等三项指标值偏低，说明该行业普遍存在盈利力量较差和社会信任度不高等问题，整体行业经营风险较大。盈利力量较差主要缘由是风控治理粗放造成坏账率过高，由于行业尚没有统一核算标准，敢于公布自己真实坏账率的企业也凤毛麟角。但依据市场披露的零星信息，可以测算行业坏账率不会低于 8%。公共信用记录较差主要缘由是 2023 年前累计的提现困难、跑路、坏账和第三方担保倒闭等负面消息较多。特别是像 e 租宝等个别具有较大影响力的平台出问题，严峻打击了投资人的信念。二

35、网贷行业信用度60%以下企业BB 信用欠佳，占目前正常运营平台1/4，比例过高，说明该行业存在的比较严峻的投资人信任问题，行业急需标准。6. 网络借贷行业展望6.1 网络借贷行业政策监管预判2023 年，是网络借贷行业的合规标准年，以“1+3”政策体系为根底的相关配套政策根本形成，2023 年网络借贷行业政策监管可以概括成三个关键字：支持包涵、合规监管、掌握风险。一 支持包涵曾经一度荣耀夺目的网络借贷，由于一些负面大事的影响已经消灭被“妖魔化”趋势。但是 2023 年网络借贷行业消灭了一些可圈可点的进展成果，已经唤起了一些金融专家和监管机构的重视，也得到了投资人的初步认可。特别是央行近期又说明

36、进一步对网络借贷行业实行确定、支持和包涵的态度，鼓舞金融创，对有肯定规模、合规进展的网贷企业将供给更多的政策资源。可以说央行这一支持和包涵态度是网络借贷行业最大的正能量和利好消息！二 合规监管进入 2023 年，网络借贷政策体系逐步健全，监管执行力度加码，多措并举，让“脱实向虚”的网贷行业重回到效劳实体经济为主的普惠金融的合规轨道。2023 年主要是政策执行和落实。估量 2023 年上半年将掀起备案热潮，银行存管进展明显加快，没有完成银行存管的企业也在加快与银行签订存管协议。2023 年运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线，网贷资金存管业务测评工作马上间续开放。由于银行存管涉及到银行业务标

37、准、流程和接口，工作量比较大，因此银监会要求各地在 2023 年 4 月底前完成主要 P2P 机构的备案登记工作、6 月底之前全部完成，任务比较困难。三 掌握风险通过中国互联网金融协会信息披露平台增加企业信息和业务透亮度，通过银行存管平台对资金流向进展监控，通过第三方担保方式保障投资人利益，通过央行征信数据库共享避开恶意骗贷，这些政策和措施的目的都是为了掌握金融风险，保障网贷行业的安康有序进展。网络借贷属于金融创业务，政策相对滞后，监管工作也在与时俱进。因此企业在依据文件要求乐观参与合规整改的同时，合法合规，脚踏实地，把企业做好、做大、做强才是关键。6.2 国内网络借贷行业模式创早期的网络借贷

38、，更多的是将金融业务简洁的搬到互联网上，将互联网作为获客和营销的渠道，商业模式和平台效劳同质化较为严峻。目前，国内网络借贷行业已经进入“下半场”，只有实现差异化经营才能满足用户日益增长的共性化金融需求和对优质金融效劳的追求。国内 P2P 网贷行业模式创将集中在以下三个方面。一、资产端工程模式创2023 年网贷平台资产端“小额分散”和“脱虚务实”的定位愈加清楚，募集资金投向从虚拟经济转向实体经济可以有效掌握投机风险和流淌性风险。诸如校园贷、金交所等业务相继被禁，现金贷业务受到整顿，大额超标业务要清理。消费金融、车贷、三农资产、供给链金融等银行尚未足够重视的信贷领域将成为 P2P 行业进展重点。二

39、、投资人保障方式创监管文件规定，风险备付金与 P2P 的信息中介定位不符，将制止连续提取、增风险备付金，对于存量则需逐步消化、压缩备付金规模。保监会曾下发文件信用保证保险业务监管暂行方法，对网贷平台与保险公司的合作方式予以明晰。履约保证保险、第三方担保等担保方式将成为 P2P 网贷平台保障投资人利益的主流模式。这种担保模式将大大增加网贷平台和融资方的违约本钱，避开恶意骗贷和卷款跑路等金融风险，对于提高投资人的信任度和投资信念至关重要。三、智能风控技术创和应用2023 年 11 月，由中国互联网金融协会牵头，与 8 家知名征信和机构共同发起个人征信机构“百行征信”。2023 年初，“百行征信”关

40、于个人征信的业务申请已正式获得央行受理。将来，越来越多的 P2P 网贷平台将与第三方征信机构开展合作，打破信息孤岛。随着行业征信数据库的建立和共享，借款人评分模型、反欺诈算法等智能风控技术将进一步得到应用和进展，网贷“草根金融”固有的信用风险将得到有效掌握，网贷行业坏账率将有望得到明显改善。6.3 国内网络借贷行业进展趋势近年来，随着我国互联网产业的快速进展和社会信用体系的初步建立，互联网金融产业进展快速，以网络支付、手机支付、网贷 P2P 等应用为代表的国内互联网金融进展空间巨大，将颠覆银行一些传统的经营模式和理念，推动中国金融市场化改革的步伐。国内 P2P 网贷行业将来进展将呈现出如下四大

41、趋势：一行业加强合规整治，并购重组加速依据关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知，对于乐观协作整改验收工作但最终没有通过备案的机构，将引导其逐步清退业务、退出市场或并购重组。另外，一些经济兴旺省市出于解决当地中小企业在转型升级过程中消灭融资难的问题也开头鼓舞当地的龙头企业进入 P2P 网贷行业，这将加速并购重组进程。据估量，2023 年底运营平台数量将从 2023 年 1863 家可能进一步下降到 1000 家左右。二市场规模进一步扩大，收益率归回合理2023 年全年网络借贷行业成交量到达了人民币 2.5 万亿元，2023 年上半年受强监管影响，增长速度可能明显放缓，下半年网

42、贷平台备案登记间续完成，成交量将快速放大， 全年网贷成交量有望到达 3 万亿元。2023 年将有更多平台实现扭亏为盈。随着政府备案、银行存管和信息披露等措施的落实，投资人认可度、信念和理性都将明显提升，推动市场规模进一步放大，行业收益率归回合理区间。三境外上市热持续2023 年开头，伴随着“金融科技”概念在全球的持续发酵，互联网金融企业掀起了一波境外上市潮。信而富、和信贷、拍拍贷相继赴美上市。估量 2023 年将有更多 P2P 平台或者拥有 P2P 业务的金融集团在海外上市。四境外合作加强，输出技术与商业模式随着国内 P2P 网贷商业模式越来越成熟，市场竞争也日趋剧烈，局部有实力的平台为了寻求

43、的进展空间，也尝试设立跨境互联网金融平台，开拓境外资产治理市场。如2023 年 7 月，陆国际金融资产交易所加坡在加坡正式开业，2023 年 8 月，点融网和 FinEXAsia 联合宣布，亚洲首个金融科技资产治理平台在香港正式上线。7. 国外互联网金融进展模式简介20 世纪 90 年月，欧美国家基于兴旺的传统金融和社会信用体系，将传统金融业务嫁接到互联网上，制造出网络支付、网络保险、网络证券、网络理财、网络融资等互联网金融模式。经过二十多年的蓬勃进展，兴旺国家互联网金融日趋成熟，已经成为传统金融市场的有效补充，并将对传统金融业产生越来越深远的影响。下面介绍欧美国家互联网金融中的三种典型模式。

44、一、互联网支付1998 年 12 月，美国电商巨头 eBay 在加州圣荷西市成立了子公司 PayPal，PayPal被视为互联网金融的“鼻祖”，也是当今基于互联网的最大第三方支付公司。全球知名第三方支付还包括美国 Google Wallet、Square、荷兰 GlobalCollect、英国 Worldpay 等。在美国，信用卡消费已掩盖几乎全部消费领域，故消费者对型网络支付方式需求不强，导致创动力缺乏。近年来随着移动互联网及智能手机的普及和移动社交平台消灭爆炸式增长，欧美国家意识到移动支付具有明显改善用户体验、削减刷卡费等本钱优势，而且进展空间巨大，因此移动支付异军突起，进展迅猛。二、P2

45、P 网络借贷2023 年 3 月，全球首家 P2P 网络借贷平台 Zopa 在伦敦上线。2023 年和 2023 年，美国 P2P 网络借贷行业知名平台 Prosper 和 Lending Club 分别上线。Lending Club 是目前美国最大的 P2P 平台，在美国证监会注册登记，供给二级市场投资、融资融券、贷款交易以及由贷款偿付支持的债券等效劳。Prosper 曾获 Google 高达 1.5 亿美元的投资，但 2023 年被勒令停盘，次年复盘时元气大伤，目前规模仅为Lending Club 的 1/2。Lending Club 业务模式简洁描述如下：首先对借款人评定信用等级，再依据

46、其信用等级和借款期限确定贷款利率，再上网公布审核后的贷款额、利率和评级等，供投资者依据自身偏好选择投资标的，并自行打算安排给每家借款方的金额，每笔不低于 25 美元。借款人还款给 Lending Club 平台， 扣除治理费后转付投资者。Lending Club 还充分利用 Facebook 上朋友间的信任关系， 把 Facebook 对成员的认证作为附加征信，从而提高了信用度和安全度。三、众筹融资最早的众筹网站是 2023 年在美国成立的 ArtistShare，其主要面对音乐界艺术家及其粉丝。最具代表性的全球股权众筹平台为英国的Crowdcube 和美国的 Fundable，非股权众筹平台

47、有美国的 Kickstarter 和 IndieGoGo 等。全球最大、最成功的众筹平台是 2023 年 4 月创立的 Kickstarter，其众筹工程分艺术、漫画、舞蹈、设计、时尚、电影和视频等共13 类创意工程。2023 年起 Kickstarter 开头盈利，成功为一批初创企业供给了大量启动资金。Kickstarter 对工程先行评估，通过后上网站公布。工程融资人公布工程并预设融资额、融资时段及不同出资额对应的不同回报，包括产品样品、在工程中挂名、工程源代码等非资金回报。投资额度从 10 美元到 1 万美元不等，一旦融资成功则抽取融资额的5%作为佣金。如融资失败则已捐金额很快返还。捐助

48、和融资双方通过资金托管和交易平台 Amazon Payment 进展交易，Amazon Payment 收取交易额 3%到 5%的佣金。完毕语目前国内互联网金融行业共有近 600 家主流平台参与了 iTrust 信用评价中心的信用评级和 12315 客户满足度测评中心的投资人满足度指数测评。年度报告课题组通过分析主流平台的经营状况和财务数据等一手资料，同时通过大数据技术监测，细心编撰国内权威的中国互联网金融行业年度报告。年度报告对中国互联网金融行业的既往进展梳理和总结，也对行业的将来进展研判和展望，将为我国互联网金融行业政策制定、政府监管、行业治理和企业进展供给有益的帮助。年度报告局部内容取自于网络公开信息，因无法推断原创著作权归属，所以引用内容未注明出处。欢送原创著作权人联系课题组，课题组将尽快公布相关内容的版权声明。欢送转载或引用。年度报告内容如有不妥，请联系课题组，课题组将准时妥当处理。特别提示：课题组对年度报告有关网络借贷行业的数据、评价和观点力求独立、客观、公允。年度报告内容仅供阅读者参考，但不能作为借贷、投资、租赁、赊销、合作或其他交易的决策建议。