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1、理财顾问工作职责格式版1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。理财顾问工作职责格式版（二）1、在公司授权范围内，通过各种渠道进行证券交易客户的开发以及金
2、融理财产品销售等工作；2、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；3、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；4、负责为客户提供与证券经纪业务相关的服务工作及各种综合性基础理财咨询服务。5、我们有专属推广部门寻找客户资源，你无需担心资源问题。6、分析客户的投资需求，提供专业的理财咨询服务。7、挖掘和培养客户的深层需求，加以开发，跟进，并促成合作。理财顾问工作职责格式版（三）1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；2、负责维护销售渠道，维护老客户；3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；4、负责向客户提供与业务
3、相关的服务工作；5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；7、负责完成销售任务目标；8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻；理财顾问工作职责格式版（四）1、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；3、熟练掌握公司的理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态，提出客户服务工作的改进意见；5、完成上级领导交办的其它事宜。第3页共3页
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