2023年保险人员工作总结及计划（三篇）.doc

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1、2023年保险人员工作总结及计划一、工作思想极_区公司关于南宁公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展客户需求深度开发经营，经过努力和拼搏，自己保持了较好的发展态势，为部门的持续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平。二、工作成绩三、工作中的不足业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。开早会的时候注意力和精神不够集中，以及在个人形象管理上仍存在一定问题

2、。四、_年工作计划总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高思想的认识，行动上用严格的制度规范自己。新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大拜访力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体同事的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们部门一定能够创造出更加辉煌的业绩!2023年保险人员工作总结及计划（二）当前，中国保险业走在快速发展的道路上，兼有巨大的潜力和开阔的前景。我们坚信中国保险业会逐步成为中国资本市场的中坚力

3、量，当前，我国保险行业自身发展和对外开放速度明显加快，竞争日益加剧，全面提升服务水平、营销能力、强化企业形象、提高美誉度，已经成为行业共识。我们_保险公司以保险市场规模、发展速度和水平位居全国同行业前列。_保险公司积极解答社会公众对保险行业的相关咨询，更好的展现了我公司从业人员的良好形象和公司的营销方式和能力，进而树立了良好的公众形象和公信力，为广大投保人选择保险公司、保险代理人提供了参考。_年，_保险公司在业务上取得了广泛进展，公司提前两个月完成了省公司下达的半年营销任务，各项工作均顺利发展。结合今年工作实际，将公司本年度工作总结如下：一、主要做法与工作业绩(一)公司业务管理做法3、帮助经理

4、室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，公司紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。(二)公司工作业绩今年，寿险行业全面深化结构调整和业务转型，加上受到全球性金融危机的影响，行业整体增速放缓，在这种情况下，公司经营实现“逆势飞扬”，保费规模保持高于行业的增长水平，市场地位稳步提升。更为难得的是，公司先于市场成功实现转型，业务结构、产品结构、业务品质、渠道绩效、机构作业能力、业务价值、经营效益等均达到历史水平，其中部

5、分指标处于行业水平。1、先于市场成功转型，保持了核心业务增速第一的优势为进一步强化结构调整，全面发展高价值业务，公司在年初计划工作会议上首次下达核心业务计划任务，公司“核心业务战略”的实施取得显著成效：公司核心业务保费强势增长，保费收入达_亿元，同比增长_%;其中新契约核心业务保费收入_亿元，增速超过_%，均市场平均水平。从各渠道来看，个险期缴保费增速达_%，增速远高于市场。今年，个人保险保费近_亿元，创历史新高;银代期缴_亿元，市场份额_%，保持占比第一地位;法人短险实现保费_亿元，同比增长_%，月均平台突破_万元。2、业务结构和产品结构持续优化，达到业内水平随着公司转型的深入，业务结构持续

6、优化。公司核心业务占比达到_%，总体期缴占比达_%，新契约期缴占比超过_%，均处于市场水平。个险新契约业务中，传统险和分红险合计占比_%，远高于市场平均水平，产品结构优势明显。3、业务品质行业，渠道绩效不断提升公司保险业务品质指标持续向好，达到行业水平。其中银代续收各项指标均达到_%以上，位居行业第一。良好的续期业务品质确保了公司客户数量和现金流量的稳定，为核心业务快速发展奠定了坚实基础。主要渠道KPI指标不断提升，个险各项人力指标增幅均超过_%，创历史新高;绩优人力增长尤为明显，增幅超过_%，绩优人力占比达到_%，较去年同期上升_个百分点。同时，新人_月转正率由_月的_%上升到_月的_%。队

7、伍留存率达到_%，较去年同期上升_%。渠道内部积淀逐渐形成，队伍持续发展能力得到增强。(三)认真做好车险经营管理和车贷逾期清收工作加强车险业务经营管理，做好车贷逾期清收，是今年两项非常重要的业务工作。车险业务一直以来是整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是继续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一件赔案、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。今年的车贷逾期清收工作，公司领导十分重视，为

8、了更好地将清欠工作落到实处，公司成立了汽车消贷清欠工作领导小组，指定专人负责，制定了汽车消贷清欠工作制度，明确了职责和责任，并根据上级公司下达任务的完成情况，对责任人实行奖罚。经办人员按照市公司统一部署和要求，加强逾期案件和合同未了责任的管理，规范催欠清收的工作流程，积极主动、认真扎实地做好这项工作，圆满地完成了省公司下达的各期清欠任务，把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降到最低限度。二、工作上的不足之处与下一步计划(一)工作不足目前存在的几个主要问题。一是理赔难的问题，包括理赔流程尚需加快步伐、保险责任需事先向客户说清楚、查勘定损服务态度尚需改进;二是销售误导的问题，营业员夸大保险责任、缩

9、小责任免除、保险售后服务没有持续性、营销员的业务水平亟需提高。(二)下一步计划一要继续重视解决群众反映的突出问题，二要打造一流的员工队伍，更好地服务于公司，三要抓好保险业行风建设长效管理，全面落实“两个服务承诺，一个自律公约”各项内容，四要加强保险业宣传力度，为开展行风建设营造良好的社会氛围。2023年保险人员工作总结及计划（三）一、_年工作情况回顾(一)城乡居民社会养老保险工作基本情况我区下辖_个乡、_个街道办事处，共计_个农业村、_个城中村、_个社区，现有人口_万人。截止到_月底，城乡居民社会养老保险参保人数为_人，基金收入810、_万元，基金支出510、_万元，基金累计收入1946、_万

10、元，基金累计支出736、_万元，基金结余1210、_万元。(二)半年工作情况总结第一、完成_年度城乡居民社会养老保险保费收缴工作。根据省厅规定，每年度的城乡居保保费要在每年_月底之前收缴结束。为进一步规范保费收缴工作，今年提前筹划与银行合作，由银行代扣代收_年度保费。但由于邮政储蓄银行经办能力较差，导致工作进展缓慢，延误了保费收缴最佳时机。为确保在_月底前完成_年度保费征缴工作，放弃节假日休息，加班加点，采取区、乡、银行三方合作入村的方式，分四组下村收取保费。截止_月底，_年城乡居民社会养老保险保费收缴工作全部结束。第二、配合上级做好社保资金审计工作。按照_部署，国家审计署在今年_月至_月对我

11、省社会保障资金进行审计。得到上级做好迎审工作_后，加班加点做好相关材料、制度的准备工作，工作人员保持_小时联系畅通，与审计组成员随时保持沟通。_月初审计结束，审计中出现的问题是_人重复城乡居民社会养老保险和企业职工养老保险，主要原因是由于两个险种没有实现数据共享，导致重复参保。已集中精力在_月_日前为其办理了城乡居民社会养老保险退保，政府补贴已存入财政专户，完成了整改。第三、加强信息化建设，实现系统化管理。对乡办级新农保系统管理员进行培训，日常工作中系统出现的问题及时与领导和软件公司进行沟通解决;在新农保系统内对到龄人员进行认定，截止到_年_月底，新农保到龄人员共计_人，养老金已全部补发。今年

12、_月份，河北省城镇居民社会养老保险管理系统投入使用，我区在_市率先进行城镇居民社会保险管理系统信息录入。为保证信息录入工作尽快完成，工作人员加班加点，牺牲休息时间。发现异地重复参保等现象后，及时与省市及相关县区沟通联系，确保工作顺利开展。至_年年底，我区城乡居民社会养老保险管理系统信息录入工作全部结束，实现系统化发放。第四、完成被征地农民社会保障费预存款的审核工作，建立被征地农民台账，保障被征地农民的根本利益。_市_年度第二批次、第七批次、第十五批次、第二十五建设用地涉及到_区部分村及社区，按照省政府_实行征地片价_(冀政_号)和_市_区人民政府关于实行征地区片价后被征地农民社会保障费提取比例

13、有关问题的批复(沧新政字_号)文件的规定，核算上缴社会保障费预存款1778、_万元，风险基金128、_万元。此外，为摸清被征地农民底数，保证被征地农民根本利益，按照区政府要求，建立全区被征地农民台账。第五、完成“8023”涉核部队人员基本情况调查工作。按照上级统一布置，与区民政局积极沟通，由民政局提供符合参加城乡居民社会养老保险条件的“8023”涉核部队退伍人员名单，确保该类人员养老保险问题得到妥善解决。根据民政局报送情况，我区“8023”涉核部队退伍人员中并没有符合条件参保人员，此项工作全部结束。第六、排查重复参保人员，避免财政重复投入。在实际工作中，由于城乡居民社会养老保险与企业职工养老保

14、险未实现数据共享，存在部分参保人员重复参保的现象。我中心经过集中排查，共计发现重复参保人员_人，个人账户本金_元，本息共计774958、_元，政府补贴_元。截止到_月底，相应政府补贴已存于财政专户，个人账户金额退发工作全部结束。第七、完成老农保养老金核算工作，落实老农保新账户。由于老农保与城乡居保缺乏必要的政策衔接，为保障参保人的利益，按照原有制度核算老农保到龄人员养老金，并按照原有渠道发放。_年老农保新增到龄人员_人，领取人员_人人，老农保参保人员共计_人，老农保基金累计结余184、_万元。此外，原有老农保账户由于开户资料不全，需要更换账户。经与区财政局积协调后，老农保新开户工作已经完成。第

15、八、进行城乡居保经办机构服务规范化达标建设。按照省市统一安排，在今年_至_月对城乡居保经办机构管理规范化建设工作进行验收(沧人社字_号)。我中心高度重视，周密安排，倒排工期，组织区、乡(办)、村(社区)三级经办机构进行规范化建设。第九、进行待遇领取人员生存认定。为了进一步推进城乡居民社会养老保险工作，不断加强基金监督与管理，防止冒领或故意弄虚作假、骗取社会养老基金的现象发生，_年_月开始进行我区城乡居民社会社会养老保险待遇领取人员生存认定工作。截止到_年_月底，待遇领取人员生存认定工作全部结束。二、_年重点工作安排第一、进行_年城乡居民社会养老保险保费收缴工作。根据我区实际情况，计划在_年上半年进行保费征缴工作。第二、进行_年年度待遇领取人员生存认定工作。第三、做好城乡居民社会养老保险业务档案验收工作。按照统一安排，省厅将于_年对全省社会保险业务档案进行达标验收工作。我中心将根据有关文件要求，对城乡居民社会养老保险业务档案进行整理规范，务求达标。第四、做好被征地农民社会保障工作。按照上级政策做好被征地农民社会保障工作，保障被征地农民根本利益。第五、做好老农保到龄人员养老金核算发放工作第六、指导今年没有达标的城乡居保经办机构继续进行规范化建设，争取明年达标。第10页共10页