银行个人客户经理半年工作总结3篇.doc

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1、银行个人客户经理半年工作总结3篇银行个人客户经理半年工作总结3篇银行个人客户经理半年工作总结1 20xx年1月，我参加了#支行的客户经理队伍，成为了#支行的一员。光阴荏苒，转眼间，我在客户经理这个岗位上已经工作半年有余。在这不算太长也不算太短的日子里，我在领导的指引和同事的帮助下从对这个全新的工作岗位懵懂、不知的状态到渐渐摸清门道，进入角色，渐入佳境。可以说，这半年的工作经历对我的职业生涯意义非常重大，我不仅在专业上得到了进步、工作才能上得到了加强，更重要的是，我对自己的岗位有了更加明晰的认识，对银行工作有了更加深入的感受。与客户的沟通和交流使我的表达才能、沟通才能、营销才能得到了全面的提升；

2、与同事的合作培养了我良好的团队精神和组织才能；在各种业务培训中我的专业素养和职业相貌得到了快速的提升。下面，我对自己的上半年工作进展一个简要的总结：一、 工作方面一日常工作由于我的工作技能、营销才能和阅历与资深客户经理都有一定差距，所以我不敢掉以轻心，总在学_结怎样才可以更好地做好银行工作，不断学习、不断积累，可以比拟沉着地处理日常工作中出现之各类问题。在日常工作中，我主要从根底开场学起，积极向老同志学习经历，并且在理论中不断提升自己的营销才能，培养客户关系，努力维护好老客户，挖潜新客户。首先是用好各种工具，包括PCRM系统的使用，个人客户经理工作日志的总结，基金客户系统的梳理等等。发现问题及

3、时向同事或领导请教，不断总结自己的缺乏与缺点并加以改良。其次，做好每日客户维护工作，主要方式是给客户打 、发短信进展前期沟通，并且适时约访客户进展情感维护和产品营销，在有客户过生日的时候适时送上祝福的短信或 。对于有产品到期的客户和基金客户，进展售后效劳和回访，并借此时机进展二次营销。再次，由于我行只有一名大堂经理，很多时候我都要扮演大堂经理的角色。又由于我是#的新人，对客户需要一个熟悉的过程，在大堂的经历给我很多接触客户的时机，也在此过程中挖掘了一批潜在客户。杨叔叔就是在大堂的接触中开掘的一名拆迁客户，最终我在同行竞争异常剧烈的情况下将其成功地营销成了我行的优质贵宾客户，从#银行转过来200

4、多万。像这样的例子还有很多。此外，我还负责一些日常的资料整理工作，主要包括_的整理编号，贵宾_的电子版登记等等。二营销业绩在20xx年上半年，#支行充实了客户经理队伍，到达了三名专职客户经理的装备规模。经过我们团队半年的努力，我们在基金、理财产品和保险理财等方面都获得了一定的成绩。截止3月底，我行共销售基金#万元，完成任务的35%。截止6月底共销售本利丰理财产品#万元。截止3月底共销售代理保险#万元3月末。这些数据都是我们团队共同努力的结果，而我本人的奉献度也在渐渐的增加。特别值得一提的是，在个人贷款方面，由于我的细心发现，我行与中国#大学进展了一次个人贷款方面成功的公私联动，最终新增了7笔个

5、人贷款已经审批完毕，抵押登记后放款。我行在半年中还坚持公私联动的活动，成功地举办了走进#公司，走进中国#大学等一系列活动，获得了良好的效果。二、 学习方面一日常学习在每天早上班前准备的时间里我都会看看每日财经动态，学习个人部定期下发的理财指引，假如有新产品发行还要看看相关产品信息。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析p 与防范等与工作相关的政策、法律常识，积累自己的业务知识。我不断的总结经历，并积极与身边的同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。二培训考试在20xx年上半年，我参加并顺利通过了一些职业技能方面的资格认证考试，包括：基金销售

6、从业资格考试；银行业从业资格考试个人理财、风险管理。此外我还参加了分行组织的个人信贷业务考试。半年里，我积极参加支行、分行组织的各项培训，包括刚刚完毕的分行组织的个人客户经理培训；支行客户经理例会上各种产品和技能方面的培训；总行关于个人理财业务非保本转型和新系统上线的培训等等。此外还有基金公司、期货公司举行的各式各样的培训。在每周一次的培训中，丰富的课程学习使我的知识储藏和层次得到了进步，并快速的进入了客户经理的角色。分行、总行的培训使我对于我行的理财产品有了更深层次的认识，并使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策，看到了#行开展的宏大潜力，增加了我们业务开展的紧迫感。三、存在之问题和今后努

7、力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，获得了一些成绩，但也存在一些问题和缺乏，主要表如今：第一，业绩技能程度还不够纯熟，有些很好的客户资，本来可以很好之合作，但自己却不能很好之有针对性之为客户制定业务方案。第二，现有之客户资，没有可以很好之深挖细刨；对于自己有目的之客户群体也一直没有找到适宜之介入时机。第三，有些工作做之不够过细，一些工作协调不是非常到位。下半年已经步入，针对以上突出之问题，我将争取最大努力做到以下几点：第一，加强学习，提升技能，只有具备完善之业务技能程度，开展业务才可以得心应手，游刃有余。第二，在做好本职工作之同时，积极营销，更新观念，争取以良好之心态和责任心，做出较好之

8、业绩回报招行。第三，细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，增强部门同事银企之间等合作意识，加强团结，不断改良，力争做好银行工作。#20xx年x月x日银行个人客户经理半年工作总结2 光阴匆匆的从我们身边溜走，不知不觉中，20xx年已经过去一大半了，在这半年里我一直担任客户经理这个职位。在这半年里，在领导和同事的帮助与支持下，我较好的完成了我的本职工作。这半年的工作经历对我的职业生涯影响非常大，我的办事才能工作才能都得到了提升，与同事的关系也非常融洽。下面，我简单将我上半年工作进展一个总结：一、工作方面一日常工作由于我的工作技能、营销才能和阅历与资深客户经理都有一定差距，所以我不敢掉以轻心，总在

9、学_结怎样才可以更好地做好银行工作，不断学习、不断积累，可以比拟沉着地处理日常工作中出现之各类问题。在日常工作中，我主要从根底开场学起，积极向老同志学习经历，并且在理论中不断提升自己的营销才能，培养客户关系，努力维护好老客户，挖潜新客户。首先是用好各种工具，包括PCRM系统的使用，个人客户经理工作日志的总结，基金客户系统的梳理等等。发现问题及时向同事或领导请教，不断总结自己的缺乏与缺点并加以改良。其次，做好每日客户维护工作，主要方式是给客户打 、发短信进展前期沟通，并且适时约访客户进展情感维护和产品营销，在有客户过生日的时候适时送上祝福的短信或 。对于有产品到期的客户和基金客户，进展售后效劳和

10、回访，并借此时机进展二次营销。再次，由于我行只有一名大堂经理，很多时候我都要扮演大堂经理的角色。又由于我是#的新人，对客户需要一个熟悉的过程，在大堂的经历给我很多接触客户的时机，也在此过程中挖掘了一批潜在客户。杨叔叔就是在大堂的接触中 20xx工作总结范文工作总结格式周工作总结范文月工作总结范文季度工作总结范.老师年终工作总.开掘的一名拆迁客户，最终我在同行竞争异常剧烈的情况下将其成功地营销成了我行的优质贵宾客户，从#银行转过来200多万。像这样的例子还有很多。此外，我还负责一些日常的资料整理工作，主要包括_的整理编号，贵宾_的电子版登记等等。二营销业绩在20xx年上半年，#支行充实了客户经理

11、队伍，到达了三名专职客户经理的装备规模。经过我们团队半年的努力，我们在基金、理财产品和保险理财等方面都获得了一定的成绩。截止3月底，我行共销售基金#万元，完成任务的35%。截止6月底共销售本利丰理财产品#万元。截止3月底共销售代理保险#万元3月末。这些数据都是我们团队共同努力的结果，而我本人的奉献度也在渐渐的增加。特别值得一提的是，在个人贷款方面，由于我的细心发现，我行与中国#大学进展了一次个人贷款方面成功的公私联动，最终新增了7笔个人贷款已经审批完毕，抵押登记后放款。我行在半年中还坚持公私联动的活动，成功地举办了走进#公司，走进中国#大学等一系列活动，获得了良好的效果。二、学习方面一日常学习

12、在每天早上班前准备的时间里我都会看看每日财经动态，学习个人部定期下发的理财指引，假如有新产品发行还要看看相关产品信息。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析p 与防范等与工作相关的政策、法律常识，积累自己的业务知识。我不断的总结经历，并积极与身边的同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。二培训考试在20xx年上半年，我参加并顺利通过了一些职业技能方面的资格认证考试，包括：基金销售从业资格考试；银行业从业资格考试个人理财、风险管理。此外我还参加了分行组织的个人信贷业务考试。半年里，我积极参加支行、分行组织的各项培训，包括刚刚完毕的分行组织的个

13、人客户经理培训；支行客户经理例会上各种产品和技能方面的培训；总行关于个人理财业务非保本转型和新系统上线的培训等等。此外还有基金公司、期货 公司举行的各式各样的培训。在每周一次的培训中，丰富的课程学习使我的知识储藏和层次得到了进步，并快速的进入了客户经理的角色。分行、总行的培训使我对于我行的理财产品有了更深层次的认识，并使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策，看到了#行开展的宏大潜力，增加了我们业务开展的紧迫感。三、存在之问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，获得了一些成绩，但也存在一些问题和缺乏，主要表如今：第一，业绩技能程度还不够纯熟，有些很好的客户资，本来可以很好之合作，

14、但自己却不能很好大的有针对性的为客户制定业务方案。第二，现有之客户资，没有可以很好之深挖细刨；对于自己有目的之客户群体也一直没有找到适宜之介入时机。第三，有些工作做之不够过细，一些工作协调不是非常到位。在接下来的半年中，面对上半年的经历和出现的问题，我将更加努力的弥补和改正，用业余时间学习，充实自己，将自己的才能和素质进一步进步。争取为我行的开展奉献我自己的力量。银行个人客户经理半年工作总结3 20xx年1月，我参加了xx支行的客户经理队伍，成为了xxx支行的一员。光阴荏苒，转眼间，我在客户经理这个岗位上已经工作半年有余。在这不算太长也不算太短的日子里，我在领导的指引和同事的帮助下从对这个全新

15、的工作岗位懵懂、不知的状态到渐渐摸清门道，进入角色，渐入佳境。可以说，这半年的工作经历对我的职业生涯意义非常重大，我不仅在专业上得到了进步、工作才能上得到了加强，更重要的是，我对自己的岗位有了更加明晰的认识，对银行工作有了更加深入的感受。与客户的沟通和交流使我的表达才能、沟通才能、营销才能得到了全面的提升；与同事的合作培养了我良好的团队精神和组织才能；在各种业务培训中我的专业素养和职业相貌得到了快速的提升。下面，我对自己的上半年工作进展一个简要的总结：一、工作方面一日常工作由于我的工作技能、营销才能和阅历与资深客户经理都有一定差距，所以我不敢掉以轻心，总在学_结怎样才可以更好地做好银行工作，不

16、断学习、不断积累，可以比拟沉着地处理日常工作中出现之各类问题。在日常工作中，我主要从根底开场学起，积极向老同志学习经历，并且在理论中不断提升自己的营销才能，培养客户关系，努力维护好老客户，挖潜新客户。首先是用好各种工具，包括PCRM系统的使用，个人客户经理工作日志的总结，基金客户系统的梳理等等。发现问题及时向同事或领导请教，不断总结自己的缺乏与缺点并加以改良。其次，做好每日客户维护工作，主要方式是给客户打 、发短信进展前期沟通，并且适时约访客户进展情感维护和产品营销，在有客户过生日的时候适时送上祝福的短信或 。对于有产品到期的客户和基金客户，进展售后效劳和回访，并借此时机进展二次营销。再次，由

17、于我行只有一名大堂经理，很多时候我都要扮演大堂经理的角色。又由于我是xxx的新人，对客户需要一个熟悉的过程，在大堂的经历给我很多接触客户的时机，也在此过程中挖掘了一批潜在客户。杨叔叔就是在大堂的接触中开掘的一名拆迁客户，最终我在同行竞争异常剧烈的情况下将其成功地营销成了我行的优质贵宾客户，从xx银行转过来200多万。像这样的例子还有很多。此外，我还负责一些日常的资料整理工作，主要包括_的整理编号，贵宾_的电子版登记等等。二营销业绩在20xx年上半年，xxx支行充实了客户经理队伍，到达了三名专职客户经理的装备规模。经过我们团队半年的努力，我们在基金、理财产品和保险理财等方面都获得了一定的成绩。截

18、止3月底，我行共销售基金xxx万元，完成任务的35%。截止6月底共销售本利丰理财产品xxx万元。截止3月底共销售代理保险xxx万元3月末。这些数据都是我们团队共同努力的结果，而我本人的奉献度也在渐渐的增加。特别值得一提的是，在个人贷款方面，由于我的细心发现，我行与中国xx大学进展了一次个人贷款方面成功的公私联动，最终新增了7笔个人贷款已经审批完毕，抵押登记后放款。我行在半年中还坚持公私联动的活动，成功地举办了走进xx公司，走进中国xx大学等一系列活动，获得了良好的效果。二、学习方面一日常学习在每天早上班前准备的时间里我都会看看每日财经动态，学习个人部定期下发的理财指引，假如有新产品发行还要看看

19、相关产品信息。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析p 与防范等与工作相关的政策、法律常识，积累自己的业务知识。我不断的总结经历，并积极与身边的同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。二培训考试在20xx年上半年，我参加并顺利通过了一些职业技能方面的资格认证考试，包括：基金销售从业资格考试；银行业从业资格考试个人理财、风险管理。此外我还参加了分行组织的个人信贷业务考试。半年里，我积极参加支行、分行组织的各项培训，包括刚刚完毕的分行组织的个人客户经理培训；支行客户经理例会上各种产品和技能方面的培训；总行关于个人理财业务非保本转型和新系统上线的

20、培训等等。此外还有基金公司、期货公司举行的各式各样的培训。在每周一次的培训中，丰富的课程学习使我的知识储藏和层次得到了进步，并快速的进入了客户经理的角色。分行、总行的培训使我对于我行的理财产品有了更深层次的认识，并使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策，看到了x行开展的宏大潜力，增加了我们业务开展的紧迫感。三、存在之问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，获得了一些成绩，但也存在一些问题和缺乏，主要表如今：第一，业绩技能程度还不够纯熟，有些很好的客户资，本来可以很好之合作，但自己却不能很好之有针对性之为客户制定业务方案。第二，现有之客户资，没有可以很好之深挖细刨；对于自己有目的之客户群体也一直没有找到适宜之介入时机。第三，有些工作做之不够过细，一些工作协调不是非常到位。下半年已经步入，针对以上突出之问题，我将争取最大努力做到以下几点：第一，加强学习，提升技能，只有具备完善之业务技能程度，开展业务才可以得心应手，游刃有余。第二，在做好本职工作之同时，积极营销，更新观念，争取以良好之心态和责任心，做出较好之业绩回报招行。第三，细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，增强部门同事银企之间等合作意识，加强团结，不断改良，力争做好银行工作。第 14 页 共 14 页