亚洲浆纸公司战略分析研究

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1、 1第一部分第一部分 全球浆纸行业背景介绍全球浆纸行业背景介绍2一、全球浆纸业总生产和消费情况一、全球浆纸业总生产和消费情况 据公开资料显示，据公开资料显示，20052005年全球浆纸生产量为年全球浆纸生产量为36,70336,703万吨，消费量为万吨，消费量为36,64036,640万吨；万吨；20062006年全球浆年全球浆纸生产量为纸生产量为38,20038,200万吨，消费量为万吨，消费量为38,17638,176万吨；万吨；20072007年全球浆纸生产量为年全球浆纸生产量为39,43039,430万吨，消费量为万吨，消费量为39,41839,418万吨；万吨；20082008年全球

2、浆纸生产量为年全球浆纸生产量为39,09039,090万吨，万吨，消费量为消费量为39,13339,133万吨。万吨。31 1、20052005年至年至20082008年全球浆纸总生产和消费情况年全球浆纸总生产和消费情况 42 2、20052005年至年至20082008年中国浆纸总生产和消费情况年中国浆纸总生产和消费情况 5二、中国浆纸业总生产和消费情况二、中国浆纸业总生产和消费情况在中国浆纸行业，在中国浆纸行业，20052005年中国浆纸业生产量为年中国浆纸业生产量为62056205万吨，消费量为万吨，消费量为65596559万吨；万吨；20062006年中国浆纸年中国浆纸业生产量为业生产

3、量为68046804万吨，消费量为万吨，消费量为69046904万吨；万吨；20072007年中国浆纸业生产量为年中国浆纸业生产量为73507350万吨，消费量为万吨，消费量为72907290万吨；万吨；20082008年中国浆纸业生产量为年中国浆纸业生产量为79807980万吨，消万吨，消费量为费量为79357935万吨；万吨；20092009年中国浆纸业生产量为年中国浆纸业生产量为86408640万吨，消费量为万吨，消费量为85698569万吨。万吨。6三、亚洲浆纸业有限公司（Asia Pulp&Paper Co.,Ltd,简称APP）印尼金光集团旗下子公司，1994年注册在新加坡，目前总

4、资产超过100亿美元；亚洲最大的林浆纸集团，目前拥有100多万公顷速生林，年产浆纸1480万吨，60家浆纸工厂；是世界纸业十强第二位（产量）7林林浆浆纸纸已在海南、云南、已在海南、云南、广东、广西种植广东、广西种植500500万亩万亩3535家工厂家工厂金华盛金华盛 6060万吨万吨金东金东 240240万吨万吨宁波中华宁波中华145145万吨万吨金红叶金红叶 8585万吨万吨2020多家小多家小厂厂2929家贸易公司家贸易公司纸品年综合纸品年综合产能产能760万吨万吨销售网络销售网络海南金海浆厂海南金海浆厂1 1、亚洲浆纸在中国投资情况、亚洲浆纸在中国投资情况 APP中国是APP的重要组成部

5、分。APP自1992年投资中国大陆开始，先后以长江三角洲和珠江三角洲为重点，大力发展制浆造纸工业，目前拥有20多家全资或控股的浆纸企业及30余家林场.总资产约790亿人民币,拥有全职员工50000余名.2008年APP在中国：销售额超过销售额超过358亿元；年亿元；年加工生产能力约加工生产能力约800万吨，造林万吨，造林500万亩。万亩。宁波亚洲浆纸宁波亚洲浆纸四川金安浆厂四川金安浆厂广西金杜浆厂广西金杜浆厂内蒙金星浆厂内蒙金星浆厂8位于江位于江苏省省镇江市，江市，扬子江旁子江旁中国中国最大最大的造的造纸企企业 世界最大的世界最大的单一一铜版版纸企企业代表品牌代表品牌:太空梭，太空梭，东帆，帆

6、，长鹤等等金东纸业金东纸业 2 2、APPAPP在中国主要工厂介绍在中国主要工厂介绍 9位于浙江省宁波市位于浙江省宁波市中国最大的中国最大的涂布白涂布白纸板板生生产企企业之一之一代表品牌代表品牌:金金贝壳壳,金海欧金海欧,彩蝶彩蝶.宁波中华纸业宁波中华纸业 APPAPP在中国主要工厂介绍在中国主要工厂介绍 10金华盛纸业金华盛纸业位于江位于江苏省省苏州工州工业园区内园区内中国最大的中国最大的无碳复写无碳复写纸生生产企企业代表品牌代表品牌:立可得立可得,金球金球,金彩蝶金彩蝶.APPAPP在中国主要工厂介绍在中国主要工厂介绍 11金红叶纸业金红叶纸业位于江位于江苏省省苏州工州工业园园亚洲最大的洲

7、最大的生活用生活用纸生生产企企业代表品牌代表品牌:唯唯洁雅雅,清清风和真真和真真 APPAPP在中国主要工厂介绍在中国主要工厂介绍 12位于海南省位于海南省洋浦洋浦经济开开发区区中国最大的中国最大的木木浆生生产企企业金海浆纸业金海浆纸业 APPAPP在中国主要工厂介绍在中国主要工厂介绍代表品牌：代表品牌：龙头牌木牌木浆 13位于江位于江苏省省昆山市玉山开昆山市玉山开发区区中国最大的中国最大的纸制品生制品生产企企业亚龙纸业亚龙纸业 APPAPP在中国主要工厂介绍在中国主要工厂介绍代表品牌代表品牌:旗旗舰、金旗、金旗舰、万仕、万仕龙 14APPAPP的的产品分品分类 文化用纸文化用纸:轻涂纸、铜版

8、纸/卡、双胶纸、无碳复写纸、复印纸等.工业用纸工业用纸:白卡、白纸板、纸箱及纸盒加工等.生活用纸生活用纸:纸手帕、卫生纸、面纸、湿巾纸、餐巾纸等.纸制品纸制品:各类簿本、纸袋、纸杯、纸餐盒、纸面碗等.15第二部分第二部分 行业环境分析及战略策略行业环境分析及战略策略 16一、全球浆纸行业发展特点一、全球浆纸行业发展特点 1 1、林纸结合，科技含量高，综合竞争力强；、林纸结合，科技含量高，综合竞争力强；2 2、规模企业单个产量大，规模效益显现；、规模企业单个产量大，规模效益显现；3 3、环保投入多而对环境影响小、环保投入多而对环境影响小。17科技育苗科技育苗植植树造林造林纸张生生产整合整合行行销

9、纸浆生生产纸品加工品加工林浆纸一体化林浆纸一体化垂直整合垂直整合18二、全球浆纸行业发展趋势二、全球浆纸行业发展趋势 1 1、生产和贸易重心向亚太地区转移；、生产和贸易重心向亚太地区转移；2 2、林浆纸一体化；、林浆纸一体化；3 3、经营规模化；、经营规模化；4 4、技术集成化；、技术集成化；5 5、资源集约化；、资源集约化；6 6、生产清洁化；、生产清洁化；7 7、产品功能化。、产品功能化。19三、国内行业环境及变动趋势三、国内行业环境及变动趋势 1 1、经营规模化；、经营规模化；2 2、林浆纸一体化；、林浆纸一体化；3 3、生产清洁化；、生产清洁化；4 4、产品功能化。、产品功能化。202

10、0092009年纸及纸板年产量超过年纸及纸板年产量超过100100万吨的企业有万吨的企业有7 7家，占全国纸家，占全国纸及纸板增产的及纸板增产的2929。l东莞玖龙纸业有限公司年产东莞玖龙纸业有限公司年产443443万吨；万吨；l山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产307307万吨；万吨；l理文造纸有限公司理文造纸有限公司299299万吨；万吨；l金东纸业（江苏）有限公司年产金东纸业（江苏）有限公司年产230230万吨；万吨；l山东太阳纸业股份有限公司山东太阳纸业股份有限公司165165万吨；万吨；l华泰集团有限公司华泰集团有限公司154154万吨；万吨；l宁波中华

11、纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）145145万吨。万吨。纸浆年产量超过纸浆年产量超过100100万吨的企业万吨的企业1 1家：家：l海南金海浆纸业有限公司年产海南金海浆纸业有限公司年产123123万吨。万吨。四、国内造纸企业结构四、国内造纸企业结构 211 1、中国造纸企业与国际企业比较（小）、中国造纸企业与国际企业比较（小）据2009年9月出版的PPI公布的2008年全球造纸100家企业排名，全球超过1000万吨的企业有4家(美国国际纸业(International Paper),产量1859万吨；金光APP，产量1400万吨；芬兰斯道

12、拉恩索（Stora Enso），产量1258万吨；芬兰UPM（UPM-Kymmene Corporation），产量1064万吨)，超过500万吨有19家，超过200万吨有43家，超过100万吨有87家，214家超过50万吨。而根据统计，我国2009年产量较大的企业中，产量超过200万吨仅有6家，超过100万吨的有8家，超过50万吨的有16家，超过40万吨的有29家，超过30万吨的有43家。22232 2、中国造纸企业产业链经营情况（差）、中国造纸企业产业链经营情况（差）全球十大纸业公司大部分都实现了林浆纸一体化，而我国全球十大纸业公司大部分都实现了林浆纸一体化，而我国纸业公司也几乎没有形成自

13、己的林纸产业，都没有自制商纸业公司也几乎没有形成自己的林纸产业，都没有自制商品浆，优质造纸纤维主要依赖进口，原料成本受外部影响品浆，优质造纸纤维主要依赖进口，原料成本受外部影响较大，直接导致经营业绩的不稳定和利润下滑。较大，直接导致经营业绩的不稳定和利润下滑。243 3、中国造纸产业结构与国际同行业比较（弱）、中国造纸产业结构与国际同行业比较（弱）1、企业规模偏小、企业规模偏小国际同行业超过国际同行业超过200万吨有万吨有43家，超过家，超过100万吨有万吨有87家。而中国造纸行业超家。而中国造纸行业超过过200万吨仅有万吨仅有6家，超过家，超过100万吨的有万吨的有8家。家。2、销售收入不高

14、、销售收入不高2008年世界纸业百强销售收入合计年世界纸业百强销售收入合计3228亿美元，但亿美元，但2008年我国前十大纸业年我国前十大纸业公司总营业额不及全球十大纸业公司第八名的公司总营业额不及全球十大纸业公司第八名的40。2009年中国销售收入最年中国销售收入最大的企业为大的企业为45亿美元，而在全球亿美元，而在全球100强中已有强中已有70家企业超过这一数字。在全家企业超过这一数字。在全球球100强中，销售收入超过强中，销售收入超过50亿元的有亿元的有120家，中国只有家，中国只有8家。家。3、国际市场份额较少、国际市场份额较少在全球造纸百强企业中，中国大陆只有三家企业进入名单，同时中

15、国出口数在全球造纸百强企业中，中国大陆只有三家企业进入名单，同时中国出口数量只有量只有405万吨，这也说明中国造纸产业在国际上的地位明显偏弱。万吨，这也说明中国造纸产业在国际上的地位明显偏弱。4、产业集中度较低、产业集中度较低 按照我国大、中、小型企业划分标准，按照我国大、中、小型企业划分标准，2008年在年在3494家规模以上造纸企家规模以上造纸企业中：大中型造纸企业业中：大中型造纸企业413家占家占11.82；小型企业；小型企业3081家占家占88.18。25 分析现状确立目标分析现状确立目标SWOTSWOT分析分析APPAPP与目标企业产量差距与目标企业产量差距APPAPP与目标企业经济

16、指标差距与目标企业经济指标差距中国纸业市场总量预测中国纸业市场总量预测确定分阶段目标确定分阶段目标262000200020082008年国产纸浆消耗情况年国产纸浆消耗情况 2720082008年纸及纸板各品种生产和消费比例年纸及纸板各品种生产和消费比例 28 三、造纸企业规模结构与经济类型结构29造纸企业规模结构造纸企业规模结构注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）30造纸企业经济类型结构造纸企业经济类型结构注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）31 四、生产布局与集中度32 六、造纸行业面临的主要问题与思考33问题：经济增长放缓；市场波动，企业盈利能力受到影响；出口增长压力，消费增长趋缓；汇率和外贸不确定性使出口形势不乐观，投资能力和投资信心受挫；节能减排形势严峻；34思考：1、产业的可持续发展问题（十二五规划）；2、产业结构调整与平衡发展问题；3、需求增量与资源的问题4、需求增量与环境压力问题5、技术、研发与人才培养6、新产品与市场需求35 谢 谢36