并购重组财务顾问协议

《并购重组财务顾问协议》由会员分享，可在线阅读，更多相关《并购重组财务顾问协议（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、财务顾问协议本协议由以下各方于2021年3月日于中国北京市订立：甲方:住所地:法定代表人:乙方:住所地:法定代表人:基于：1. 甲方系在中华人民共和国境内依法建立并有效存续的公司法人。2. 甲方拟收买中国境内上市公司的股份，并对其进行重要财产重组，进而实现 借壳上市以下简称“本次收买）。3. 乙方系在中华人民共和国境内依据？中华人民共和国公司法?依法建立的综合 类券商暨保荐机构，为从事财务顾问、证券刊行、承销及代理证券交易的专 业机构；乙方长久从事中国公司的股份制改造、财务顾问及证券承销保荐 业务，具备有丰富工作经验的专业人员。4. 为保证甲方本次收买切合国家法律、法例、规章、中国证监会有关标

2、准性文 件和深圳证券交易所上市规那么的规定，甲方决定邀请乙方作为本次收买的 财务顾问，乙方接受甲方的邀请。经两方友善磋商，就甲方邀请乙方担当本次收买的财务顾问事宜达成协议如下:第一条 释义除非本协议还有规定，以下词语拥有以下含义： 中国证监会：指中国证券监察管理委员会。 证券交易所：指深圳证券交易所。 目标公司：指甲方拟收买股份的上市公司。 工程人员：指乙方为甲方本次收买现场供给效劳的工作人员。第二条 财务顾问工作内容 乙方作为甲方本次收买财务顾问的工作内容为 :(1) 辅助甲方进行尽责检查；(2) 辅助甲方找寻本次收买的目标公司；(3) 辅助甲方以及甲方邀请的会计师事务所、 律师事务所和评估

3、师事务所起 草本次收买的整体方案并进行法律、 财务等方面的可行性研究， 并出 具研究报告；(4) 编制甲方本次收买的工作时间表；(5) 组织协调会计师事务所、 律师事务所和评估师事务所等中介机构进 行本次收买的有关工作；(6) 辅助甲方制作有关本次收买的有关文件；(7) 辅助甲方与中国证监会和证券交易所的交流协调， 保证本次收买的顺 利进行；(8) 辅助甲方做好信息表露工作；(9) 为本次收买出具独立财务顾问报告若有必需时 。第三条 甲方的义务 照实向乙方供给与本次收买有关的反应甲方真切状况的资料、文件 , 包 括但不限于：(1) 甲方依法建立并依法从事所属业务的法律文件；(2) 甲方的近三年

4、经审计的财务报告；(3) 甲方财产状况及有关财产的权属证明文件；(4) 甲方欠债状况和或有欠债状况；(5) 甲方拟购买、销售或置换的有关财产欠债状况；(6) 甲方参加或可能参加的重要诉讼、仲裁状况。在乙方依据本协议对甲方、甲方的分支机构或与本次收买有关的单位进 行实地观察时，甲方应为乙方供给工作便利，并实时供给乙方所需的文件。甲方应向乙方供给必需的工作条件，并依据乙方的合理恳求，供给有关 协作。甲方应指派专人与乙方实时联系，安排有关事宜。甲方应按本协议向乙方支付有关花费。第四条乙方的义务乙方应本着勤恳尽责、客户至上的原那么，为甲方本次收买供给财务顾问 效劳。指派有经验的工程人员和团队，直接负责

5、本次收买的财务顾问工作。依据本次收买的工作安排，准时完本钱协议第二条所述的财务顾问工作。第五条花费及其支付甲方赞同愿乙方支付本次收买总金额的【】作为乙方的财务顾问花费。为表达风险共担的原那么，乙方依据本工程实质进展状况，分阶段向甲方收取相应的财务顾问费，即：1先期咨询、观察及方案议论阶段，甲方应于本合同签署之日起五日内，向乙方支付首期财务顾问费计人民币万元整RMB ；2上市公司收买和财产重组实质性展开后，甲方应于签署有关交易协议包含但不限于合作框架协议、意愿协议等，并获得经甲方确认 的正式尽责检查报告之日起五日内，向乙方支付第二期财务顾问费 计人民币万元整RMB ；3股权转让协议正式签署，且有

6、关存案文件获中国证监会正式受理之 日起五日内，向乙方支付第三期财务顾问费计人民币万元整RMB ；4 甲方应于达成上市公司股权收买，目标股权过户至甲方名下之日起 五日内，向乙方支付第四期财务顾问费计人民币 万元整 RMB ；5 甲方签署重要财产重组协议，乙方辅助甲方达成重要财产重组申报 资料并获中国证监会正式受理之日起五日内，甲方应向乙方支付节 余局部的财务顾问费。除非乙方另行通知， 甲方在向乙方支付财务顾问费时，均应准时、足额地 汇入乙方指定的以下银行帐户：第六条 申明和承诺乙方向甲方作以下申明和承诺 :1乙方将尽全力、动用所有资源完本钱协议之义务。2在本次收买时期，以及本次收买达成后的二年内

7、，除非依照有关法 律、法例、规章或应中国证监会、证券交易所、有管辖权的法院的要 求外，非经甲方书面赞同 ,乙方不得向任何第三方流露该项业务中的 全部内容及有关业务资料。甲方兹向乙方作下述申明和承诺 :(1) 甲方为本次收买向乙方供给的所有资料和信息均属真切的、正确和 完好的。(2) 甲方应保证乙方作为本协议项下甲方本次收买方案的独一的财务顾 问地位。(3) 在本次收买时期，以及本次收买达成后的二年内，除非依照有关法律、 法例、规章或应中国证监会、证券交易所、有管辖权的法院的要 求外，非经乙方书面赞同 ,甲方不得向任何第三方流露乙方向甲方供给 的对于本次收买的有关资料和方案。因为违犯上述申明、

8、保证及承诺而产生的任何法律责任 ,在本次收买达成后仍旧存在 ,不因本次收买达成而受影响。第七条 违约责任甲方的责任：甲方违犯其本协议项下的付款义务时， 甲方除应持续支付该笔款项外 还应按其对付未付金额的万分之五 / 每天的费率向乙方支付违约金 本项规定不影响乙方履行其在第款规定的权益， 但当乙方依第款所 遭到的损失和产生的开销高出本项规定的违约金额时， 违约金应成为 甲方向乙方供给赔偿的一局部 。乙方的责任在重组和收买过程中，假定因乙方的过错造成甲方的直接经济损失， 乙方负所有赔偿责任。赔偿：本协议的任何一方违犯其所作申明、 承诺或其在本协议项下的其 余义务，进而以致对方遭到任何直接损失或任何

9、开销，违约方将向 对方供给充足、有效和实时的赔偿。如因不行抗力或本工程停止以致本协议停止， 甲方向乙方已经支付 的花费可不予退回，但不必担当财务顾问费余款。第八条 协议解说 本协议对任何序号下的段或正文中的条的援引系指本协议中相应序号下的 段或条下相应的分段或款。本协议中的小标题为方便阅读而设，在任何状况下不得对小标题作影响 本协议内容的解说。第九条 争议的解决凡因本协议惹起的或与本协议有关的任何争议，甲、乙两方应磋商解决； 磋商不行，应将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决，依 照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规那么进行仲裁。仲裁地在北京，仲 裁判决是终局的，对协议两方均有拘束力。第十条 其余事项本协议甲、乙两方法定代表人或受权代表署名并加盖公章后奏效。在任何时候如本协议的一项或多项条款在某一方面无效、非法、不行强迫执行或不可以执行， 其实不所以而影响或伤害本协议其余条款的有效性 合法性、强迫执行力和可执行性。本协议未尽事宜由两方另行磋商。本协议仅采纳中文，中文文本为本协议之独一有效文本。 本协议正本一式四份，拥有同样法律效劳。甲方：法定代表人或受权代表署名：乙方：法定代表人或受权代表署名：