孚盟软件客户管理操作手册

《孚盟软件客户管理操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《孚盟软件客户管理操作手册（23页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、孚盟软件 FumaCRM8邮件部分业务员使用手册零一三年十月目录引言3邮件部分4【基础篇】41、邮箱绑定设置：42、企业邮局的邮件如何导入到系统里面63、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板7邮件日常处理操作指导101、待处理的使用102、查看新邮件103、如何通过邮件建立客户档案114、如何回复客户邮件 125、重要邮件如何设定跟踪13技巧篇】 13功能一：如何使用邮件规则功能13功能二：如何对邮件进行分类15功能三：如何对重点及同类邮件管理15功能四：如何关注重点客户16功能五：如何利用分发功能取代转发17功能六：如何做开发信的推广19引言非常感谢您使用我司软件，希望这套系统可以给您工作带来

2、便利性，同时也希望这套系统可以很好的帮助您管理好邮件 和客户资料。在使用这套系统之前，我希望您可以摒弃之前使用网页、OUTLOOK、FOXMAIL的习惯，因为这套系统将带给 您不一样的思路去管理。如在收件箱下面根据客户名称建文件夹等，这不是最有效的方法，在教程里我会选择让你们放弃这 种管理思路，当然我也会推荐一些管理思路给到您。我制作这个教程，结合了大量客户的使用经验，接下来的教程分为基础 篇和技巧篇，希望孚盟软件可以助您一臂之力。邮件部分基础篇】在使用邮件部分之前，您需要确定以下三个步骤（简称“头三步”）是否已经完成了。1、邮箱是否绑定到系统里面了， 并且已经验证可以正常收件和发件了；2、之

3、前的邮件是否导入到系统里面了；3、个人模板是否已经在系统设置好了。范本 截图见下：1、邮箱绑定设置：1）操作流程：模块-系统设置-邮件-邮件账户设置0 (VIA站 切砒晰1铜言户你外稱蹄单郴言日业筠胚工柞I餐抱亵懂咚相关谡直匚础0站S-3=*工闻悝堆TSLEffi* 曲也 叭述3注用日吉 曲号？砒及设爲 磋股阪艮童*tte怙出釀宜也圧屋 呗目皆理 ttAftBtfift忤可施 祸却11?布的电hi/b.1 =:-*TRg I tfiisrtsBff4W.r牛？WSfl白蔚分Ste ltttE：y kwm 述2 ）点开邮件账户设置，点击左上角新產”，可以看到如下界面，在首页里填写好邮箱账号、密码

4、（邮箱密码，如果网页上有改动的话，这里也要变动的，不然会收发不了邮件的）、显示名称（对外您的称呼）、账户类型（业务员选择个人 的）、拥有人（该邮箱属于谁负责的拥有人就是他），设置好后如下图范本：BSFqdt h旺戸至迴收信设査扯信世査*允许客户侖收信 /允许舷鞘收拮2允许客户嵩E洁 1忆盜心”w：；iQ傑曲各停此SMTP服摇羞芟啖出实土辻我 EtartTLSjriKF.A旦套:_幻|5? CEO 20. gcffifirnrtoF; .corn：Y：YX X K XXMX X XMMX X KXXXX KXXXX MX XXMX X XMXX MKXXMX MKID901珀 e;0 2D. z

5、igifinidsoFt.u.irn环TT養接芸试熾4）设置好后，测试设置是否成功，分测试收件和发件，收件测试：点开邮件界面，点击“收取”倒三角，选择要测试的账号， 如果只有1个账号的话，直接点击“收取”即可，如果收取得了邮件的话，那么表示成功了。发件就不截图了，点到发件界 面，发送一个邮件即可。如果设置都可以的话，那么恭喜您邮件账号设置成功。OK-归井i暮动到les02O.d 环 I君 3 de rss le(O2O.g5. CHANNdevllpizl.美团网de-vilplzi堰刖除（诃屁ja除收取卿底号 远 friisfgoffl相关客户PUMAsale5020.q.wk.sals02

6、0.qra.las0209!.rn“&alesf2Q.-.罕関也迫车；血州1贲1&3.亡呦 丫孚翌软件一顶崔军R 孚翌软 f半一顶建军幵 d20. gTOfUTilEdft. Cii 孚盟歎件T5建军dgfuiTisDEDhu. COTij、孚H3软f牛项崖军“ 孚盟软f牛T5建军亠 T孚翌软件-攻建军E ARitA亠M iiS说點舅iEMli七HBi片虧IS西瑶砸如V1IM如0&-30 OftiT IDlJ好盍之王甘签扫肖壬臭豹生网曲卅口刃如.-=i05-10 liKi丘月陌+龙崖16霍矍时衣网devipid0.罚尊厳盘:l30-flM;L7 雨|阿rw电辭医 ffl-nn?s*._ f广卅

7、观禹，“deiidpizi.iidnillpiii03-24 1655 号护虽【七里巨届 IMllOO CBlIbunjerHiJ.恤卜弋devlpidtfi.i如忖寸0D47 0E; 的团;flE旧監4置矩中片曜老關）殳卅修富慣瓯宙朴逼|朿$ “dvilpiii09-16 0TO7 affS 代一两兰寥黑曙4珏】.| I览亍工wgmwH悩屮d电询nzlOL気iMJ9=Q3O3.Lffirf.厂鼻拋王牝盘看HBI幵蔓童理霧,L卅倉卜胡*白1刁宙氐“dtYllplKlEr9-Dl DM44 用评砸.【丑底晡feMUM 刊序磁滋I测IT 加“心tddvffiEi 直叵砖列一F .点辰M-Q2 02

8、4侖护还!【卿；勇迈页E通无童3；西旺二.WihMirtd4ulpaZili.点囲如也03-27 Clfei? sPffi :E：rZ 占RIGHT 匚丄WakMa-t曲卅口刃如.C3-26 0S37 标洋航:fQHilU思戈討見!讪ETASlii-. Wal-Ma-tdevipid0.=.二工C-19 Q6:Z6 j=tFS：:devflddftvdrbn JL无话皿酗6JJ-5272a6-La616L99MC确:田固砧归应畀Eh-pA： clri.chQnjrnjEcnjca MSHi ckilri.sbffnjTijSDnxciirlmall/nkua-j ： j- -7-:-1：；ft

9、* saarft1&升功血海月3日严-0Bsntrirt航爭曲HIM敢郎痒正兗3、如何通过邮件建立客户档案用途：新来邮件建立好了客户档案之后，后期只要该客户建档邮箱发过来的邮件，自动会分配到该客户下面，可以方便 的通过外来邮件查看所有的历史往来。分为三种情况：对新客户新联系人建档、老客户新联系人建档、老客户老联系人建档。1 ）新客户新联系人建档 分为两种情况，一种是B2B发过来的询盘，如阿里巴巴、中国制造，环球资源，这类询盘邮件 正文会有该客户的信息，软件会自动抓取该邮件正文信息，跳转到快速录入客户界面，填写好相应的信息如客户来源、阶段 等即可完成客户档案建立，平均计时5-10S。第二种是客户

10、邮箱直接发过来的邮件，点击邮件右边的倒三角，选择添加客 户”或“添加到供应商”，跳转到快速录入客户界面，操作与第一种一样。范本如下图：-盹i.：*r帶” rrero plastm ltdSPS立屯创建日期宅户靡黑.炖祥地址kt. jQrsh sMi是舌主雅系人施军炭件人IMade-ln-C1iln_ FionaMmn曲i HrHon日JLMessage Basics and Contact DetailsDaW 竄 time &entSenderCompany EmailTplephonAaaSDbWsGta2013-06-30 01 AGJ9 (GMT 03. DO-Beijing. Hon

11、g KongMr. jigne&h s-hahmetro plastic ltd tE：i；hni匚日|rij?rij口 匚。E I*曲“BtSiPFEW翻 e* JE 30 MOT Rr SlV ：w.npljfKalnn-nKFe-di-chmis.crTii2S1-20-55109?目朗TV.*1n:T*收甘人*2012-09-05I拍元落SO陌园眼人下午濟）|聲元丰虫大就院琨嗨单-.-月窩団CTgM devlll|2iiil2012-09-03_壬*帕田切蚀崗？消忌2012-09-03罚方程SE詩陽dlcvIlpiEl3012 09-03.三珂方理d?vilpisi.跚寻序dovilp

12、ifi2012-QB-dO 15巒元荣华贖曲白基爺月BI鯛 元Filmftfe合员卡I*.dQvilpisii2012-03-2 行菁老駁”悔荷也舟平未法新消邑和肓网d 电 vdll 口 izi“ AW 甘厲。讦吗士讦=3|1*肝1匸皙匸石峠1 |i g毎二 JE 示 boon 1I- . ! -, 1 I 越:C r=l阀ir户主档一选择客户/联系人，如图：*，会弹出选择老客户界面，选择好老客户保存即可。2 ）老客户新联系人建档，B2B平台和客户自己邮箱直接发过来操作与1）相同，只是在快速客户录入界面不同，点击客ItffUCO.,LTDHuanTUf LTDEraa a ooLfiri hM

13、der here ba giip br that cobrii+乐尸主桔尊口時？TPflrg. MrFl制ACF临飞雷 川皿 日皿起制忙PGJGAhKNGAM业翳则RJMAKHK-2LHu ail YUFW1KMJO33薯尸6*t25:;当ii骨曲谨记录書尸1曰？5住丘日韻匝总|匡需凶卜.iKFBII .嫌欧開 垃由化工州：霑户舗扎h件圧开閱S户 厲天未倉谿户 和天韦方乐茅户3!丢设百订宝的客.PPOJGAKC 口“LTDdtra专:心址曲*宣mm吃ruhMmn百注0 3EM丈件哭网b3Waffit-：7谐撤扎:桃 i.d-aag =m 夕出 FiMAKriKdE EK 艸 WM；PaK dU

14、Hf5PR.?A电尸尸lU拓:!E尸自C呂户快却扎 d IE舂闵手人性k口叵:邸曲商 tTBSnKX1rmF缶阿旻否主母采唱话4!话2手#1皿牛1*k3)老客户老联系人建档，类似于我们手机通讯录客户更换手机号一样的，B2B平台和客户自己邮箱直接发过来操作与1 )glbft供应两悭區鼻入相同，只是在快速客户录入界面不同，点击客户主档一选择客户/联系人”，如图：会弹出选择老客户界面，选择好老客户以及该老客户的联系人保存即可。4、如何回复客户邮件分为回复和全部回复，回复应用于该邮件发件人是客户、收件人是自己，回复时只显示单一收件人。全部回复应用于该邮件发件人是客户、收件人有多人，回复邮件需要回复多人

15、，如图：技术部-林旭周总結9-239-J 1收件人 denqr.gz-百u|c:porti3L$gz 判淫 sale502J,gz-时间 2013-09-29 200匡岌件人：孚盟欧件一頊建军.gzfu. 收悴人：luuciMig字:derg:.gz ； MuuucirtCl&聘-（全部回复）5、重要邮件如何设定跟踪针对重要的邮件，如报价、合同等如果客户不及时回复需要系统提醒的邮件，可以在回邮件界面跟踪设定跟踪日期， 届时如果客户规定时间内客户没有回复的话，软件会自动提醒您该客户没有回复邮件，提醒您及时跟进。所有跟踪记录可通 过 SPEEDTAIK 查看。如范本下图：推荐应用：该功能我一般所有

16、发出去的报价和合同都要做提醒，这样一周下来可以很清楚的知道客户的跟进情况，有些客户没有回邮件但是在电话或SKYPE有沟通的也就非常清楚了。匕的蚌片ISMHSJ kh 吱木mu卑崎-2：*-21s - - r| Ml 53 巧旦1X冲一我亚畑DwsmpcRLQgn - dcrgifjz gu:, ：-：7T.-LV：h所亦ttHWftbUi J1 :无百的 FOO t之址H4-： ：1 :心A苦 0/10主页养诗择:耳还凭.m昱垃u的E-. 13.07admin阳污理巫云户还耒耳扇趣越出的E3. 13,07admin洛经H H户珏老习畑左出的声. 13.07-admin歸启SS吝尸:还乐回敷程溢

17、出EUEM.KIZ.aei-admlrt总 空呵 & 摊近覩諒琨爼 吾尸还干同戛旧溢斗HE- 13.07admin技巧篇】功能一：如何使用邮件规则功能相同点：邮件规则功能相信您不会陌生，在使用OUTLOOK和FOXMAIL有使用过，就是在收件箱下面建立一个文件夹，后期所有该邮箱的邮件会自动到这个文件夹里面不同点：由于之前使用的一个客户建文件夹这种模式完全被我司邮件建立客户档案灵活取代了，这里讲的是如何最大化使 用该功能。操作：首先在邮件界面-收件箱-设立多个文件夹（这里建议将阿里巴巴、中国制造等 B2B 邮箱建立到下面即可），效果图如：CRMSA,=倍勺额，然后点击模块-系统设置-邮件规则设置

18、-左上角新建，会出现如下界面:（这里以阿里巴巴的邮箱汇总为例）闻里口卫汇总或QI名陌挣什动作接收邮件时fj7归档吋标记主至丁宜雨|襄匸也纸查询華件友件A*tt：D底丄秘T移“-六：“也汨|咼辺.标注： 规则名称：可自由填写，便于自己记忆。参数：点击右边的.新建条件选择发件人地址或者收件人地址，由于阿里 巴巴主要统计收到的，如上图选择发件人地址一等于feedback，确定即可。如果是要将某一个客户的所 有邮件汇总的话（不推荐使用），需要选择发件人地址包含（一般相同域名的所有邮件汇总，后面邮箱回填如 等域名）或等于（具体某一个邮箱，如sales020）,操作完毕后，点击新建关系-选择并 且（两个条

19、件符合后才可以执行）/或者（某一个条件符合后就可以执行），其他操作如上一步。接收邮件时有四个选项：启 用（打勾表示执行）、标记为（与邮件标签功能一起使用，标记该客户邮件的属性，如重要等）、接收时自动回复（设定好模 板，会自动回复邮件给客户）、接收时提醒我（打勾表示系统会提醒收到该类新邮件）；邮件归并后有三个选项：启用（同上）、 标记为（同上）、转移到文件夹（选择具体转移的收件箱下的文件夹，如刚才收件箱建立的“阿里巴巴”文件夹）；发送邮件 后有五个选项：启用、标记为、转移到文件夹（前面三个与前面意思一样）、自动请求回执（会自动发送回执给到客户）、回 复跟踪（可自定义设置天数，类似于发邮件/回复邮

20、件界面的跟踪功能）。功能二：如何对邮件进行分类相同点：一般如FOXMAIL、OUTLOOK、网页的分类，可以按照日期、发件人、主题分类。不同点：1）不能多层分类，如按照日期、邮箱来分类；2、分类种类不够灵活操作：打开邮件主界面，邮件主题/相关客户横杠，会显示四个选项：全局排序（单一排序，一般用的比较多的按日期、 账号、相关客户等）、分组方式（与全局排序类似）、显示分组栏（可以设置多层分类，如按照日期、账号同时分类）、列设置 （筛选需要显示在邮件界面的字段，优化显示界面，同时可以先后排序）畑 -If干口弐世记佳還產匡-诗老项有人iwfc件,去i亍评孔【广洲电融周一到囿壬】【广月匕老钙交浣.腔支存

21、隹人生！mm沖4-a V- 宀n匕片科薛L ISIP衬丘Lf4 -rilE zi.兰濟devil plzirilpizi.devil pizi ,-.：龍 I44C u Wl总曲碎-h. ft= BS旨4曰：卸血i.12如曲 可13碇l!l_. - 砸8手：忖: fiiEft-7 忒It卩灯芟EDi #|P|im55 1逅11菱立科厅12/1 ilLJi：iiAT*J1芒验奥】 讨 冃咅 ttpw& jltiiiiaJfiT： jaamvEg.uf znSL：i31441 lF!住件迪*_-3*5飾三 *Mn i Jr! lUKIiKHS拾劇1憎醍躺 lWlftM+-SS車电丈肓耳让. K三.

22、-=flibff?KM* #sl. LKS?S*Q!J+.泊IHM*齐苛了益豪*如IZ7.C I I.1H-吗哦制T讪吐 rHEiiig_| r4KSlHh,痕-血r刖*WM-Nsirtda 说 pi”H” CHIMiliiLnlpm ,de农吸區CH驭勾匚HjANMJMSlHWfl33-fl2TZ 斑芮取诂沖H测 rf 耳 imi 应3 43TJ 5JkH?ei diw.-jfrffftjfftjrtcli/fii M&h: dirh.-dT$rLnubcFlxc LVdfal iIMM廿TtMUlijCdTICHA.NNELE& RSO伽GBH9atasD2nx|z =JF iAtvilp

23、lxideMPip朋E9 an序吊B am dwllplrl Bi 蓝冋15*Mvltahld咖ESAvilniiiHdBMM*lki&功能五：如何利用分发功能取代转发相同点：都是将邮件给到相应的同事不同点：1）同事之间转发的邮件，无法及时提醒该人员及时关注，另外需要到收件箱里面查阅，没有专门的转发邮件 汇总，查找比较麻烦；2 ）针对B2B平台的询盘邮件，转发后会改变发件人，造成一定的影响。3 ）主账号的邮件自动分发给 相应的同事，节省大量的传统分发时间。操作：分发分为主动分发和内部分发，（1）主动分发，主动分发主要应用于主账号如 admin、sales 账号，系统自动分 发给相应同事，先在邮

24、件账户管理设定公共账号，具体操作见“邮箱绑定设置”，点开主动分发设置，一共有九条分发规则， 分别是 1）按联系人的分配权限分发邮件（应用于客户如果发邮件到主账号的话，软件会自动将该封邮件转移给相应人员， 比较常用），2）将此邮箱所有邮件转发给接收人（应用于将某一个邮箱的邮件一次性转移给相关同事），3）按邮件内容关键 字（应用于同类邮件分发给相关人员，如内容如涉及到quatation、USA的），4）按邮件主题关键字（同上类似，应用于同 类主题邮件分发给相关人员），5）按发件人关键字转发给收件人（应用于同一后缀邮件的分发，如后缀是feedback，全部 分发给相关人员），6）按收件人关键字转发给

25、收件人（应用不多，与 2）类似），7）新客户邮件按工作效率随机分发（应用 于公司询盘量比较大，老板或经理没有时间分发，可以按照业务同事的工作效率来分发，老客户多分发一点），8）按发件人 关键字随机分发（应用不多，主要针对单一客户，某些公司一个大客户可以这样来操作，同 7）类似），9）按发件人发送地 区（应用于按照区域来分发邮件，主要针对公司按照区域来跟进客户来使用），范本如下：扃盘 股阳呱111)rir堵S=H=CHG掳bbbhbhs:砂噩盂$ A $* Aflflf B ft4rw曰疏；4址 转画则 nn:rs赳0堀d EKSqjE：dtioniri.-.-.3)側件主GX*t丰qua也如1

26、带地址陪发规则23rFB4)fill.M=iAfxie3=JI!riFB甘卫员卉 g：i评丄 SiCE? 耳斗卅沖吕上鼬协11細塔理5部I汇:百I*.讥耳刖I显：.泌可片匸=皿誉評吕邛 上毎z郁艮阿“管理员郅IftfeA勺人员单选匕芒芒二宗二号、亠-月陀W.卫芥I 二Z ”上乞“甘卫員汗 上萍絆右磁司“莒理耳却 -五璃叼农“-密冲吕首ScBO5)6)2q2邮箱地址咏人H_LMailAddp-s5佯士Ml口配垢相I却农丿.F1 asoft昭善”-酢卢捋二”筋平幅宓在FAFL丨阳i -亠.料！，打为那伴， DL3 m, DID 片封 R 0IZ 潮-LLMaiid=r=ss：-吕r竝苦壬归不 忙:

27、r.?J.=IJ7）8)9)而内部分发主要针对单一邮件。打开邮件主界面，针对需要分发相关同事的邮件，单击选择内部分发收件人是否提醒是否添加备注（价格敏感的添加注意价格等）。范本如下：Egg | 冶 g I SJTiCiirdjriSt A, r . .Q2 D.dh:.ESI -*时懿屮fissssflsc痔吐l託5G-2 IV卜曰；丑ES .5K件合底rV4KBKTVl ABtiW 3 E. 点怦E：:丸卑滇整人屯曲午. 丙氐 TffiiPhone 5: J l D_=J序无门:frh点评d ;屮沐黄斗擢 丙氐【自法乐口卫耒店改乂=1 上闵 CiO ）员序:十一穴促 昭电穴両袖让 -【I二窑

28、声芒克蟲工民 *13 :患必*&网育炳代功能六：如何做开发信的推广相同点：开发信主要是发送节日祝福、公司或公司产品介绍、促销活动给大量成交或潜在客户。不同点：1）、孚盟软件可以帮助您做到收件人地址单显和称呼自动提取，客户收到之后会感觉到这封邮件时单独发给自己的，不是群发的。2）孚盟软件自定义推广分析报表可以让您很清楚的知道哪些邮件发送成功了，哪些邮件客户查阅了（大量客户使用后感觉非常好），哪些邮件客户拉黑了（针对拉黑的邮箱，下次推广是否换一个邮箱发送）。操作：点击模块-邮件推广，打开推广主界面，点击新建，如图：脯推厂|ffiKS丨砂1丄推厂如推厂內苕F屏帝刃方闻底刃方目址OHKIffir LS

29、W：固1.86LS6I37叮C-： Hi! lir .T1S加4G.:.：- i,fi-.-i=r._i:i|.2226226JQL051ll:;f L I国丄血餐6352Q72中就霞卡（H巾副暮曲404Qai.7空中总阳卡-孚翌找艸应wn162L62&3219!3Ci中国制蛙网】_! falwsDHl.細饌曲L79LTDD5ilt5LG!. Ba囱23D239D674O92ZIndi.ajLart sohu 国極 1,圍H4申In3231比 4Pft視.N4L40063斗匚I92QCFT&泣日卩1的690L9a0927Ecplaiel8 昶L日呂呢二画：nwaL3PL390旋堆广才案；Io5

30、:!:中saleC-30拄广共里;发件帳号;主示名称季盟敦戶一项逹军邮件主题:回复地址:Fo hep fo-eign trade何叶找送;书眦客户;柑京客尸2394-自动追力時尸I追加客户将在发送吋自动（按条件从客户普案中増加）二二二 二二二 二二7跟晾推广撫f牛的读惜呪_口去阶酥声明畑邮件退订如果是第一次使用的话，需要点击下“上传下载数据”，然后填写相应的内容，推广方案、推广类型、发件账号（可多邮箱轮 换发送）、邮件主题（可多主题轮换发送）、接收客户（三种方式，一般采用从库里选择客户）、推广模板（在模板设置里面设）， 为了精细化推广，可填写好显示名称，客户屏蔽（主要是针对有些邮件发给潜在客户

31、，可以在成交客户处打勾，屏蔽掉老客 户），然后点击执行即可。范本如图：设置容户屏蔽 屛蔽客尸将不垸医自动底发医列叢中移關）嵌置；供应商Hp T意向劭敝客户F葩客户F坯瞽尸:勾选的类型不為咗；视限外容户3两周内巳经塩送过師件容戶*卿匪消订圈喜户按集惮屏瞅：境送内容:导人複炯釧际】寸5_視稅整居战丰| :推广樓轅功能尊敬的总经埋或外贸经埋;您们好!查看推广情况，具体如对方是否有阅读该邮件等。范本如图：肌丨推广过即占册書戶国坊迈叩）日冈推LC2：即）RW間53回坊1立酊）e l 5T：3EPiiq*tar 伍即HL51SiFR*rL2n I空即】=就開卡炷即刁秋良卡-孚盃防PH丈叩 日刘中CH*iJtFL-斡缶由卜特滋m脑敢斡鼻圖出卜箕a脑1*韓鼻冷刃韓嚳画少 n*carllH*lWIIM&Mu IIUl-axt z-iLecOZO fli i i率腾口闻=3* :SLffl：C 0ffe!e? sizsriOfc-衣万回c如出灯画