2020中国新能源汽车产业发展研究报告课件

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1、2020中国新能源汽车产业发展研究报告CONTENTS12月数据备忘：新能源汽车产销12月数据备忘：公共充电设施12月资讯备忘：行业、企业、海外结语概述新能源乘用车年度观察动力电池年度观察新能源汽车政策年度观察2019十大新能源汽车行业事件01 概述概述1.1 概述概述“2019年年，中，中国国新新能源能源汽汽车车中中断断了有了有记记录录以以来来的的连连续续增增长态长态势势，全，全年年销销售售120.6万万辆辆，比比2018年年 降低降低4%。乘乘用用车车市市场场略略为为积积极极。2019年年，国国内内新新能能源源乘乘用用车车批批发发量量累累计计为为106万万辆辆，比比上上年年同同期期增增长长

2、约约 5%。但但如如果果看看更更为为贴贴近近终终端端的的上上险险数数，难难言言乐乐观观。纯纯电电动动乘乘用用车车上上险险数数为为62.91万万辆辆，低低于于上上 年的年的71.36万万辆辆。全年全年动动力力电电池整体池整体装装机量机量也也保持保持了了增增长长，累累计计达达62.18GWh，同同比增比增长长10.19%。但。但这这对对行行业业而而言已属寒冬言已属寒冬，近，近30余家余家动动力力电电池池企企业业出出局。局。宁宁德德时时代代“超超强强”格局格局强强化化。2019年年的政的政策策，最大最大的的关关键键词词是是“退退坡坡”，中中央央+地地方方总计总计近近75%的的退退坡幅坡幅度度，将，将

3、新新能源能源汽汽车车连续连续增增长趋长趋势势打断打断。其他其他支支持政持政策策，力，力度度不能不能与与补贴补贴政政策相提策相提并并论论。特斯拉国特斯拉国产产、交付、交付36.75万万辆辆电电动动汽汽车车，外外资资动动力力电电池池重回重回市市场场，而而且和且和中中国国车车企企深深度度绑绑定定 2019年年的市的市场场格局格局，开放开放竞竞争争已成已成不不可阻可阻挡挡之之势势。02新能源乘用新能源乘用车车 年度年度观观察察1.综述：随政策波动，整体走高2.2019年新能源乘用车市场特点3.12月企业表现分析4.2020年新能源乘用车市场五大走势2019年年全年新全年新能能源乘源乘用用车车整整体体还

4、还是是保保持了持了增增长长。国。国内内新能新能源源乘用乘用车车累累计计销销量量为为106万万辆辆，比上比上年年同期增同期增长约长约5%。其中其中，纯纯电动电动乘乘用用车车约约为为86万万辆辆，插混插混乘乘用用车约车约为为20万万辆辆。销销量走量走势势，跟随跟随补补贴贴政策政策划划定的定的时时间间段段波波动动，上上半年半年是是2018年政年政策策期和期和过过渡期渡期，月度月度销销量同量同比比都都在增在增长长。下半年。下半年是新政是新政执执行行期期，都比都比2018年同年同期期下跌。下跌。全年全年销销量量保保住增住增长长，和和12月多月多家家主流主流车车企企“冲冲销销量量”有直有直接接关关系系。2

5、019年年12月，月，国国内新内新能能源源乘用乘用车车销销量量连续连续第第6个个月低月低于于上年上年同同期水期水平平，但但“年年尾效尾效应应”仍仍在。在。当当月，月，国国内内新能新能源源乘用乘用车车销销量量（厂家厂家批批发发量）量）约约为为13.74万万辆辆，比上比上年年同期减同期减少少14%，但比上但比上月月环环比比大大增增72%，销销量量超超过过6月的月的13.35万万辆辆。销销量量虽虽增，增，上上险险数数却却降了降了不不少。少。上上险险数数据据显显示示，2019年，年，纯纯电动电动乘乘用用车车销销量量为为85.35万万辆辆，高高于于2018年年 的的75.59万万辆辆；同同期，期，纯纯电

6、动电动乘乘用用车车上上险险数数为为62.91万万辆辆，低低于上于上年年的的71.36万万辆辆。上上险险数数减减少少，主主要要原原因因是是个个人人上上险险数数大大降降。上上险险数数据据显显示示，2019年年，以以个个人人名名义义上上险险的的纯纯电电动动乘乘用用车车 为为28.96万万辆辆，比比2018年年减减少少32%；营营运运类类车车型型上上险险数数12.04万万辆辆，也也低低于于上上年年的的13.33万万辆辆；非非营营运运单单 位上位上险险的的纯纯电动电动乘乘用用车则车则有有21.92万万辆辆，超超过过2018年年的的16.01万万辆辆。2.1 综综述述：随政策波：随政策波动动，整体走高整体

7、走高0.971.51 5.88 33.05 17.68 55.34 2012年年 2013年年 2014年年 2015年年 2016年年 2017年年 2018年年 2019年年 全年微全年微增增 2012年年-2019年新能源乘年新能源乘用用车销车销量量 单单位：万位：万辆辆 101.30 106.06 2019年年，国内，国内新新能源能源乘乘用用车车累累 计销计销量量为为106万万辆辆，比上比上年年同同 期增期增长约长约5%。2.1 综综述述：随政策波：随政策波动动，整体走高整体走高9.12 5.08 11.10 9.16 9.69 13.35 6.68 7.08 6.50 6.56 8.

8、00 13.741月月 2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 前前涨涨后跌后跌 2012年年-2019年新能源乘年新能源乘用用车历车历月月销销量量 单单位：万位：万辆辆 2012年年 2016年年 2013年年 2017年年 2014年年 2018年年 2015年年 2019年年 补贴补贴政策政策将将2019年切年切分分为为三三 段，前两段段，前两段市市场场上上涨涨，后，后一一段段 下跌。下跌。12月月，国国内新内新能能源源乘用乘用车车销销量量 连续连续第第6个月个月低低于上于上年年同期水同期水 平。平。当月，国内当月，国内新能新能源源乘

9、乘用用车车销销量量（厂家批（厂家批发发量）量）约约为为13.74万万 辆辆，比上年，比上年同期减同期减少少14%。2.1 综综述述：随政策波：随政策波动动，整体走高整体走高执行2018年政策过渡期新政退坡期2.2 2019年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场特点特点“自主品牌自主品牌势势强强，合，合资资外外资资无无优势优势1.30 1.66 1.57 1.56 1.50 1.49 2.09 2.06 2.82 3.22 3.56 3.95 3.94 4.40 4.71 6.01 6.96 7.59 15.11 22.14 比比亚亚迪迪 北汽新北汽新能能源源 上汽乘上汽乘用用车车 吉利汽吉利汽车

10、车 上上 通五通五菱菱 奇瑞奇瑞 汽汽车车 广汽新广汽新 能能源源 长长城汽城汽 车车 上汽大上汽大众众 江淮汽江淮汽车车 华华 晨宝晨宝马马 长长安安 汽汽车车 蔚来汽蔚来汽 车车 一汽一汽轿轿车车 小小鹏鹏汽汽车车 华华 泰汽泰汽车车 威威马马 汽汽车车 东风东风乘乘 用用车车 江江铃铃汽汽 车车 东风东风日日产产 比比亚亚迪迪卫卫冕冠冕冠军军 2019年新能源乘年新能源乘用用车销车销量量TOP20车车企企 单单位：万位：万辆辆 2019年年的新能的新能源源乘用乘用车车市市场场，自主品自主品牌仍是牌仍是绝对绝对主力。主力。当年，比当年，比亚亚迪共迪共卖卖出出22.14万万辆辆新新能能 源乘

11、用源乘用车车，以以绝对绝对优优势卫势卫冕冕国内冠国内冠 军军，紧紧随其随其后的后的北北汽汽新能新能源源和上和上汽汽乘乘 用用车车分分别卖别卖出出15.11万万辆辆和和7.59万万辆辆。2019年年新能新能源源乘乘用用车车销销量量TOP20车车企企 中，只有上中，只有上汽大众汽大众、华华晨晨宝宝马马和和东东风风 日日产产3家家，且，且成成绩绩最最好好的上的上汽汽大众只大众只 排在排在第第9位。位。2.2 2019年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场特点特点纯电动纯电动乘用乘用车车车车型型方方面，面，自自主品主品 牌是牌是绝对绝对主主力力，2019年年纯电纯电动动乘乘 用用车车TOP20销销量量榜

12、榜单单，没没有合有合资资品品 牌上榜。牌上榜。1.27 1.21 1.20 1.20 1.56 1.50 1.72 1.66 1.84 2.31 2.77 2.93 2.85 2.85 3.06 3.21 3.75 6.01 6.19 11.08 北北汽汽EU系系列列 元元EV 宝宝骏骏E100 eQ电电动动车车 AION S 荣荣威威Ei5 比比亚亚迪迪e5 欧欧拉拉R1 帝帝 豪豪EV 北北汽汽EC 系系列列 逸逸动动 江淮江淮I EV6E E M G ZS 小小鹏鹏G3 威威马马EX5 风风神神E70 几几何何A 蔚蔚 来来ES6 北北汽汽EX系系列列 奔奔腾腾B30 EV 纯电动纯电动

13、：自主自主品品牌牌天天下下 2019年年纯纯电电动动乘乘用用车车TOP20销销量量 单单位：万位：万辆辆 2.2 2019年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场特点特点 插混插混车车型方型方面，面，合合资资品牌品牌的的表表现现要好得多要好得多。2019年年，插混，插混乘乘用用车车销销量量TO P20车车 型中，合型中，合资资品牌有品牌有7款款；TOP10车车 型中，合型中，合资资品牌品牌有有5款款，和，和自自主品主品 牌平分天下牌平分天下。尤其。尤其是是宝宝马马5系系插混插混 和大众帕和大众帕萨萨特插特插混混，2019年年一一直直 位于插混乘位于插混乘用用车销车销量量榜榜前前5名名，和，和 比比

14、亚亚迪唐迪唐D M 差距差距相相对较对较小小。0.19 0.18 0.15 0.24 0.33 0.30 0.37 0.46 0.46 0.52 0.77 0.90 0.89 1.12 1.29 1.61 1.69 2.06 2.76 3.40 唐唐DM 宝宝马马5系系 帕帕萨萨特特 秦秦D M 比比亚亚迪迪宋宋D M 荣荣威威i6 途途观观 卡卡罗罗拉拉 荣荣威威eR X5 雷凌雷凌 PHEV 比比 亚亚迪迪宋宋M AX 帝豪帝豪GL PHEV 宝宝马马X1插插混混 嘉嘉际际PH EV 领领克克01 PHEV 博瑞博瑞G E PHEV 新新M G 6 起起亚亚K5 GS4 PHEV 世世锐锐

15、 插混：自插混：自主主、合合资资平分平分天天下下 2019年年插插混混乘乘用用车车销销量量TOP20车车型型 单单位：万位：万辆辆 2.2 2019年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场特点特点2.2 2019年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场特点特点“年末大冲刺年末大冲刺年底年底“冲冲销销量量”的的车车企不企不少少，自，自主品牌有，主品牌有，合合资资品品牌牌也有也有。冲刺幅度最冲刺幅度最大的是大的是北北汽新汽新能能源，源，2019年年12月月，北汽北汽新新能源能源销销量达量达 到到3.66万万辆辆，占占其全其全年年总销总销量量的的 近近1/5，是是11月月销销量的量的5倍倍还还多；多；上汽大

16、上汽大众众12月新月新能能源乘源乘用用车销车销量量 为为0.78万万辆辆，是是11月月销销量的量的6倍倍。当当然然也也有有年年末末不不冲冲刺刺，反反而而缩缩减减 的的车车企企。比比如如，吉吉利利12月月只只卖卖出出 新新能能源源乘乘用用车车0.18辆辆，是是11月月销销 量的量的22%。3.66 1.20 1.07 0.95 0.88 0.84 0.78 0.61 0.40 0.32 部分部分车车企企年末年末冲冲刺刺 2019年年11月和月和12月新能源月新能源乘乘用用车销车销量量TOP10车车企企 单单位：万位：万辆辆 11月月12月月 2.2 2019年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场特

17、点特点2.2 2019年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场特点特点“个人消个人消费费占比低占比低上上险险数据数据显显示示，2019年年，以，以个个人人 名名义义上上险险的的纯电动纯电动乘乘用用车车为为28.96 万万辆辆，比比2018年年减减少少32%；营营运运类类 车车型上型上险险数数12.04万万辆辆，也低也低于于上上 年的年的13.33万万辆辆；非非营营运运单单位上位上险险 的的纯电动纯电动乘乘用用车车则则有有21.92万万辆辆，超超过过2018年的年的16.01万万辆辆。16.01 13.33 12.04 28.96 21.92 营营运运 个人个人 非非营营运运单单位位 个人上个人上险

18、险数大降数大降 2018年年和和2019年年纯电动纯电动乘乘用用车车上上险险数分数分布布 单单位：万位：万辆辆 2018年年2019年年 42.03 2.2 2019年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场特点特点“主要主要车车企都企都靠靠B端端销销售售2.2 2019年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场特点特点上上险险数排名数排名前列的前列的纯纯电动电动乘乘用用车车 企，如比企，如比亚亚迪、北迪、北汽汽新能新能源源、吉、吉 利等有个共利等有个共同同点点B 端用端用户户的上的上 险险数至少超数至少超过总过总上上险险数的数的一一半，半，个人用个人用户户比比例例则则相相对对较较小小。营营 运运,1.8

19、6,23%非非营营运运单单位位,个人个人,4.24,52%2.10,2 5%北汽新能北汽新能源源：B端端用用户户为为主主 2019年北汽新能年北汽新能源源纯电动纯电动乘用乘用车车上上险险数分布数分布 单单位：万位：万辆辆，%2.2 2019年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场特点特点2.4 2020年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场五大走五大走势势“趋势趋势一：一：网网约车约车占比或占比或继续继续提升提升2.4 2020年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场五大走五大走势势“趋势趋势二：二：私人消私人消费费，A00级级纯纯电动电动再度再度兴兴起起趋势趋势三：三：一一线线城市城市为为主，三四主，

20、三四线线城市潜力大城市潜力大2.4 2020年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场五大走五大走势势“趋势趋势四：四：特斯拉路径：高端切入私人消特斯拉路径：高端切入私人消费费“2.4 2020年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场五大走五大走势势趋势趋势五：五：插混市插混市场场，2020会更好会更好“2.4 2020年新能源乘用年新能源乘用车车市市场场五大走五大走势势03动动力力电电池年度池年度观观察察1.综述：前涨后跌，全年动力电池装机量保持增长2.2019年动力电池行业六大特点3.12月企业表现分析4.2020年动力电池市场五大趋势2019年年，中，中国国新新能源能源汽汽车销车销量量在最后在最后

21、6个个月月连连续续同比同比下下滑的滑的情情况下况下，带带来来首首次次全年全年负负增增长长。动动力力电电池也池也连续连续5个个月同月同比比下滑下滑，11和和12月月份份，更，更是是低低于于2017年同年同期期。不。不过过，全年，全年整整体装体装机机还还是是保保持了持了增增长长。12月月份份车车用用动动力力电电池装池装机机量量为为9.71GWh，同同比下滑比下滑21.17%，环环比比增增长长54.34%；1-12月，月，动动力力电电池池累累计计装装机机62.18GWh，同同比比累累计计增增长长10.19%,增增长长幅幅度度进进一一步收步收窄窄。2019年年行行业业集集中中度度进进一一步提步提升升。

22、2019年年实现实现配配套套的的电电芯芯企企业业为为79家家，相比，相比2018年减年减少少30余余家。家。2019年行年行 业业呈呈现现出出头头大尾大尾长长的的趋势趋势，宁德宁德时时代和代和比比亚亚迪迪两两家之家之和和占比达占比达到到70%。此外，此外，由由于于产产品品质质量量及及资资金金链链问问 题题，部分老，部分老玩家玩家离离场场，新，新玩玩家家陆陆续续进进入入。2019年年下半年下半年磷磷酸酸铁铁锂锂电电池池的的装机装机占占比相比相对对上半年上半年有有所提所提升升，这这主主要是要是由由于于2019年年新新补贴补贴政政策正策正式式实实 施，施，车车企企为为降低成降低成本本纷纷纷纷采采用磷

23、用磷酸酸铁锂铁锂电电池所池所致致。811体体系的系的电电池正池正式式登登场场。2019年年2月月，宁德宁德时时代代的的811开始开始装装机，机，装装机机量逐量逐步步攀升攀升。虽虽然然量量产时产时间间比比预预期晚了一些期晚了一些，但上，但上半半年增年增长长势头势头很很猛猛。8月月份份后出后出现现下滑下滑趋趋势势。3.1 综综述述：前前涨涨后跌，全年后跌，全年动动力力电电池装机量保持增池装机量保持增长长3.954.076.299.714 2 0 6 8 10 12 14 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月 2017-2019年国内新能源汽车月度装机量 单位：

24、GWh 2017年2018年2019年 3.1 综综述述：前前涨涨后跌，全年后跌，全年动动力力电电池装机量保持增池装机量保持增长长特点一：特点一：宁德宁德时时代市代市场场占比占比进进一步提升，一步提升，比比亚亚迪市迪市场场萎萎缩缩明明显显3.2 2019年年动动力力电电池行池行业业六大特点六大特点“2019年年，宁德，宁德时时代累代累计计装机装机 量量为为32.88G W h，市市场场占占比比达达53%；比比亚亚迪迪装装机机10.76GWh，市市场场占占比比仅仅为为17%；2018年年，宁德宁德时时代代总总装机量装机量占占比比为为41%，比比亚亚迪迪为为20%。排名第排名第3的国的国轩轩高科高

25、科，装机量装机量 仅为仅为3.36G W h，累累计计占占比比仅为仅为6%。注：宁德时代数据包含上汽时代、江苏时 代以及东风时代；比亚迪包含西安众迪 宁德时代,5308.97,55%亿纬锂能,562.21,6%比亚迪,1152.19,12%力神电池,397.39,4%国轩高科,532.33,5%宁德时代把持半壁江山 2019年12月主要电芯企业装机占比 单位：MWh 其他,1157.65,12%欣 旺 达,140.87,1%中航锂电,187.52,2%孚能科技,272.62,3%3.2 2019年年动动力力电电池行池行业业六大特点六大特点特点二：特点二：行行业业集中度集中度进进一步提升一步提升

26、“2.2 2019年年动动力力电电池行池行业业六大特点六大特点配套企配套企业业逐逐步减少步减少 2019年年，实实现现配配套的套的电电芯企芯企业业为为79家，家，这这 一数字一数字在在2018年年为为110，配套，配套企企业业数数量量大幅大幅 减少。减少。从累从累计计数据数据看看，2019年年宁德宁德时时代和代和比比亚亚迪迪 两家之和占两家之和占比达比达到到70%，2018年年宁德宁德时时代和代和 比比亚亚迪两家迪两家之和之和占占比比为为61%，整整个个产产业业仍然仍然 呈呈现现漏斗形漏斗形，头头大大尾尾长长。2019年年1-12月，月，累累计计装装机机量超量超过过1 G W h 的企的企业业

27、达达到到7家家：宁德宁德时时代以代以累累计计装机装机32.88GWh，排名第排名第1，累累计计占比占比达达52.9%；比比亚亚迪以迪以10.76GWh，排排名名第第2，累累计计占占比比达达17.3%。第第3名名，国国轩轩高高科科累累计计装装机机量量为为3.36GWh，累累计计占比达占比达到到5.4%。市市场场累累计计占占比比2%-5%的的企企业业有有4家家，分分别别为为 力力神神电电池池、亿亿纬纬锂锂能能、中中航航锂锂电电以以及及孚孚能能 科科技技。仅仅有有5家家企企业业占占比比达达到到1%-2%，分分别别 为为比克、欣比克、欣旺达、旺达、鹏鹏辉辉、卡卡耐和耐和多多氟多氟多。序号序号单单体生体

28、生产产企企业业 1-12月月 12月月 全年累全年累计计占占比比 1 宁德时代 32875.735308.9752.9%2 比亚迪 10760.551152.1917.3%3 国轩高科 3362.77532.335.4%4 力神电池 1946.31397.393.1%5 亿纬锂能 1721.16562.212.8%6 中航锂电 1489.28187.522.4%7 孚能科技 1214.48272.622.0%8比克电池 686.8498.041.1%9 欣旺达 645.01140.871.0%10 鹏辉 640.5416.591.0%11 卡耐新能源 631.4215.301.0%12 多氟多

29、 613.2464.951.0%13 捷威动力 556.7157.660.9%14桑顿新能源 556.04115.770.9%15 锂动电源 384.8733.610.6%16 银隆新能源 382.4192.840.6%17 塔菲尔新能源 380.9480.910.6%18 安驰新能源 350.3130.010.6%19 联动天翼 337.974.290.5%20 星恒电源 259.57113.110.4%TOP20装机量 59796.139277.1896.2%总装机量 62179.059709.04100.0%2019年年TOP20企企业业装机装机情情况（况（单单位位M W h）注：宁德时

30、代数据 包含上汽时代、江苏时代以及东风时代2.2 2019年年动动力力电电池行池行业业六大特点六大特点特点三：特点三：下半年磷酸下半年磷酸铁锂电铁锂电池有复池有复苏苏迹象迹象“3.2 2019年年动动力力电电池行池行业业六大特点六大特点特点四：特点四：宁德宁德时时代代811电电池配套量攀升池配套量攀升“3.2 2019年年动动力力电电池行池行业业六大特点六大特点特点五：特点五：外外资电资电池企池企业业，年底配套量开始增年底配套量开始增长长3.2 2019年年动动力力电电池行池行业业六大特点六大特点“特点六：特点六：方形方形电电池占比池占比进进一步提升，一步提升，挤压圆挤压圆柱和柱和软软包包电电

31、池市池市场场“3.2 2019年年动动力力电电池行池行业业六大特点六大特点趋势趋势一：一：电电芯成本芯成本进进一步下降，一步下降，磷酸磷酸铁锂电铁锂电池回潮池回潮“3.4 2020年年动动力力电电池市池市场场五大五大趋势趋势趋势趋势二：二：无模无模组组技技术术路路线线成成热门热门3.4 2020年年动动力力电电池市池市场场五大五大趋势趋势“趋势趋势三：三：外外资电资电池装机池装机进进一步增一步增长长“3.4 2020年年动动力力电电池市池市场场五大五大趋势趋势趋势趋势四：四：大大众众MEB引引领领新新规规格潮流格潮流“3.4 2020年年动动力力电电池市池市场场五大五大趋势趋势趋势趋势五：五：

32、动动力力电电池企池企业业加加快快“走出去走出去”“3.4 2020年年动动力力电电池市池市场场五大五大趋势趋势04新能源汽新能源汽车车 年度政策年度政策观观察察1.综述：补贴政策大幅退坡，配套政策完善落实2.2019年十大政策及分析3.2020年新能源汽车政策展望4.12月政策资讯备忘2019年年的政策的政策，最大最大的的关关键键词词还还是是“退坡退坡”，中中央央+地地方方总总计计近近75%的的退坡退坡幅幅度，度，将将新能源新能源汽汽车车近近十十年的年的连续连续年度增年度增长趋势长趋势打打断，断，导导致致2019全全年年销销量量同比下同比下跌跌4%。新能源汽新能源汽车车的其他的其他支支持政持政

33、策策，虽虽然然同同样样也也推出推出多多年，年，但但是很多是很多还还在落在落实实和完和完善善阶阶段段，其支其支持持力度，力度，不不能能 与与补贴补贴政策政策相提并相提并论论。包。包括括：双双积积分政策分政策下，下，新新能源能源汽汽车积车积分分交易交易价价值值很低很低，政策政策需需要修要修订订；新能源汽新能源汽车车限行限行限限购购政政策策基本基本清清理完理完毕毕，但北，但北京京等局等局部部地区地区难难以突以突破破；新能源物流新能源物流车优车优惠惠通行通行政政策很策很多多城市城市还还未落未落实实 2019年年夏天，夏天，新新能源能源汽汽车车起起火火事件事件频频发发，对对应应的政的政策策偏向偏向运运动

34、动式式治治理，理，而而没有没有长长效机效机制制，暴露，暴露出出汽汽车车安安全管理的痼全管理的痼疾。疾。新能源汽新能源汽车车政策的政策的制制定和定和执执行，行，还还需考需考虑虑多多项项外外部因部因素素，包括，包括国国际贸际贸易易争端争端，其他其他节节能减能减排排技技术术路路线线的的 公公平平发发展，展，电电力清力清洁洁化的化的进进程等程等等等，持，持续续的的补补贴贴、“禁禁燃燃”等等激激进进政政策策，并，并无无实实施施环环境境。尽管如此，尽管如此，新能源新能源汽汽车车的的技技术术路路线线不不变变，纯电纯电被被确定确定仍仍是主流是主流，燃料燃料电电池也池也要要继续继续发发展，展，但但产业产业化化发

35、发展展节节奏仍然要奏仍然要晚于晚于纯纯电电十年十年以以上上。4.1 综综述：述：补贴补贴政策大幅退坡，配套政策完善落政策大幅退坡，配套政策完善落实实4.3 2020年新能源汽年新能源汽车车政策展望政策展望焦点政策一焦点政策一：新新能能源汽源汽车车产业产业发发展展规规划划（2 20 02 21 1-2032035 5年）年）正式正式发发布布 该规该规划划在在2019年年12月月9日日结结束束了了公开公开征征求意求意见见。这这一一规规 划划将在将在2020年年发发布，布，成成为为未未来来15年年中国中国新新能源汽能源汽车车政策的政策的 纲纲领领性文件性文件。工信部部工信部部长长苗圩苗圩，在在近期近

36、期的的多个多个场场合，合，都都将其将其作作为为“做做好好顶顶层层设设计计”的的抓抓手手，是是2020年年汽汽车车行行业业政政策策当当中中最最 重重要要一一项项。苗苗圩圩称称，将将围围绕绕着着电电动动化化、网网络络化化、智智能能化化、共共享享化化的的发发展展趋趋势势，坚坚定定不不移移、坚坚持持不不懈懈地地推推动动新新能能源源汽汽 车产业车产业融合融合创创新、新、高高质质量量发发展展。焦点政策二焦点政策二：新能新能源源补贴补贴政政策退策退坡坡可能可能“平平缓缓一一些些”1月月20日，日，工工信部信部部部长长苗苗圩圩表示，表示，进进一步一步研研究和究和评评估新估新 能能源汽源汽车补车补贴贴的的政政策

37、策。原。原本本定定于于2020年年年年底底之前之前新新能能源汽源汽 车车的的补贴补贴将将完全完全退退出出，去，去年年退坡退坡的的时间时间节节点点是是6月底，今年月底，今年 我我们们正在研正在研究，退究，退坡坡的政的政策策可能可能平平缓缓一一些。些。2019年年新新能能源源汽汽车车销销量量未未达达预预期期，甚甚至至2020年年当当年年200 万万辆辆，累累计计500万万辆辆的的目目标标也也可可能能无无法法实实现现。2020年年补补贴贴政政 策退坡策退坡产产生生变变数数。注：政府预期以2015年30万辆为基数，以2020年当年200万辆为目标，按年度复合增长测算资料来源：中汽协4.3 2020年新

38、能源汽年新能源汽车车政策展望政策展望焦点政策三焦点政策三：双：双积积分分修修订订政政策正策正式式出台出台苗圩表示苗圩表示要要尽早尽早发发布布乘乘用用车车企企业业平均燃平均燃料料消消耗耗量量与与新新能能源源汽汽车车积积分分并并行行管管理理办办法法修修 正正案案，进进一一步步完完善善传传统统内内燃燃机机汽汽车车与与新新能能源源汽汽 车车协协调调发发展展的的机机制制，把把握握好好新新旧旧动动能能转转换换的的节节 奏奏。除了此前公除了此前公布的修布的修正正案征案征求求意意见见稿稿，10月月16日日，国国务务院常院常务务会会议议称称，要，要允允许许外外资资在在华华投投 资资的整的整车车企企业间转业间转让

39、让积积分分。10%12%14%16%2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 历历年新能年新能源汽源汽车车积积分比例要分比例要求求 18%车辆类车辆类型型新新办办法法标标准准车车型型积积分分老老办办法法标标准准车车型型积积分分纯电动乘用车0.006R+0.40.012R+0.8插电式混合动力乘用车1.62燃料电池乘用车0.08P0.16P标红色为修订征求意见的内容资料来源：乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法修订征求意见4.3 2020年新能源汽年新能源汽车车政策展望政策展望新能源汽车政策工具包中央层面地方层面研发环节新能源汽车重点专项车型开发奖励资金技术创新

40、工程地方技改资金国家创新平台生产环节代工融资支持政策消费税优惠地方产业资金商用车积分乘用车双积分投资管理规定企业产品管理规定企业所得税产业基金购置环节置换补贴购置补贴个人所得税优惠牌照优惠购置税优惠置换补贴购置补贴车船税免征信贷优惠使用环节保险支持政策共乘车道特权充电设置建设奖励政策零排放区电价优惠运营补贴充电服务费优惠公交车道路权车船税免征一次性使用补贴不限行高速路通行优惠停车便利特权停车费用优惠路桥通行费优惠充电设施补贴充电服务费优惠已有，建议保留或延续新增更新或取消其他政策其他政策选选项项及可及可行行性性2017年年，中，中汽汽中中心政心政研研中心中心受受政府政府委委托，托，启启动动了了

41、后后补补贴贴 时时代新能源代新能源汽汽车车工工具具包研包研究究项项目目。政策工具包政策工具包（右表（右表）合合计计41项项，涵盖涵盖面面甚广甚广，着力着力点点不不同同。结结合当前的合当前的宏宏观观经经济济形形势势，我我们们认认为为各各类类别别政政策策落落实实可可能性不同能性不同。4.3 2020年新能源汽年新能源汽车车政策展望政策展望类别类别落落实实可能性可能性刺激刺激强强度度补贴类中央中央购购置置补补贴贴撤出撤出，置置换换补补贴贴不不会会出台；出台；地方地方购购置置补补贴贴退出退出，置置换换补补贴贴随随区区域域财财力力和和发发展展新能源新能源汽汽车车意愿，在特意愿，在特殊殊领领域域（出租出租

42、车车）可）可能能实实行行很大税收类比比较较可能落可能落实实一般科研经费类会落会落实实很小产业管理政策类会落会落实实一般金融类会落会落实实很小出行类部分城市会部分城市会落落实实部部分分政策政策一般未来新能源未来新能源汽汽车车鼓鼓励励政策政策虽虽然然还还会会有不有不少少，但，但是是强强力力刺刺激政策激政策基基本不本不会会再有。再有。业业界界应应当当着眼于着眼于技技术术水水平平提升提升、成本成本下下降，降，思思考市考市场场切入切入路路径，以径，以及及完全完全市市场场化化的的商商业业模模式探式探索索。4.3 2020年新能源汽年新能源汽车车政策展望政策展望052019十大新能十大新能源汽源汽车车行行业

43、业事件事件06 12月数据月数据备备忘忘新能源汽新能源汽车产销车产销0712月数据月数据备备忘：忘：公共充公共充电设电设施施08 12月月资讯备资讯备忘忘1.行业资讯2.企业资讯3.海外资讯09 结语结语9.1 结语结语“无补贴时代预演显示市场接受度不足，但电动化趋势不变，业界应三招并举2019年年，中，中国国新新能源能源汽汽车车的的销销量下量下降降，直，直接接原因原因是是2019年年补补贴贴政策政策接接近近75%的的退坡退坡，根本根本原原因因是新能源汽是新能源汽车车的的产产品品竞竞争争力力相相对对于于燃油燃油车车仍仍显显不不足足。但是特斯拉但是特斯拉卖卖得很得很好好，而，而且且国国产产化化后

44、后订订单单丰厚丰厚。国内国内网网约车约车、出出租租车车、高端高端出出行、行、短短途代步途代步等市等市场场，也，也出出现现了了真真实实增增长长。而。而且且，国，国内内国国际际的的电动电动化化趋势趋势不不变变，政，政策策环环境境仍仍呈利呈利好好局面局面。补贴补贴等等强强刺刺激政激政策策不不能指能指望望，市，市场场化的化的突突破之破之举举有三有三：1.降降本本增增效，效，加加速速电电动动汽汽车车和和燃油燃油车车的的购买购买平平价价；2.根根据据自自身身优优势势，重，重新新靶向靶向新新能源能源汽汽车车市市场场化化目目标标；3.增增加加新新体体验验，创创造造不不同于同于燃燃油油车车的的电动电动汽汽车车新价新价值值。谢谢观看谢谢观看