用友咨询实施方法论70加速实施方法指南

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1、-加速实施方法(Acceleration UFIDA Implementation Methodlogy)实施方法论7.0培训课件2023年5月30日目 录1、加速实施方法概述、加速实施方法概述2、加速实施方法项目阶段详解、加速实施方法项目阶段详解项目规划项目规划系统项目系统项目切换准备切换准备切换运行切换运行项目规划项目规划内部交接内部交接组建顾问团队组建顾问团队首次拜访首次拜访建立客户实施组织建立客户实施组织项目启动会项目启动会产品安装及培训产品安装及培训阶段回顾与评估阶段回顾与评估系统建设系统建设切换运行切换运行切换准备切换准备1243用友加速实施路线图用友加速实施路线图标准产品培训标准

2、产品培训BOM搭建原则讨论搭建原则讨论基础数据编码方案讨论基础数据编码方案讨论信息化流程建设信息化流程建设业务权限规划和分配业务权限规划和分配模拟演练模拟演练岗位操作手册制定与发布岗位操作手册制定与发布系统测试里程碑确认系统测试里程碑确认系统运行制度制定及发布系统运行制度制定及发布建立内部支持体系建立内部支持体系最终用户培训最终用户培训系统上线环境建立系统上线环境建立静态数据导入静态数据导入系统切换方案系统切换方案阶段回顾与评估阶段回顾与评估切换动员会切换动员会系统切换检查系统切换检查动态数据导入动态数据导入系统切换运行系统切换运行运行支持运行支持项目收尾与总结项目收尾与总结项目总结里程碑确认

3、项目总结里程碑确认加速实施方法定义用友加速实施方法是实施方法论7.0的重要组成部分。它是以快速搭建企业管理平台，规范业务流程为导向快速搭建企业管理平台，规范业务流程为导向，以基本的、成熟的管理思想为基础基本的、成熟的管理思想为基础，在顾问的指导下，客户通过知识转移，将体系规范的管理方法工具流程导将体系规范的管理方法工具流程导入到企业中来入到企业中来，从而实现快速而有效的基础管理改善实现快速而有效的基础管理改善。它不是仓促实施，草率上线，也不是对产品功能的生搬硬套。加速实施方法的产生背景中国制造业经过多年的发展，从原始小规模经营，以生存为目标的经济，成长壮大到规模化经营；宏观经济环境的这一重大变

4、化，使得中国的劳动力成本不再具有绝对优势，而资源消耗型的生产模式在低碳经济时代也难以为继，中国制造业必须走向管理效率竞争，产业链竞争。快鱼吃慢鱼，已经现实的取代了大鱼吃小鱼。在这样的大背景下，中国制造业的管理需求，更具体的体现在通过规范业务流程、建立管理平台，从粗放经营专向集约经营，实现精细化数字化管理。加速实施方法的几点注意事项标准最佳实践场景是本实施方法的基础。顾问在使用本实施方法前，需对标准实施场景有深入了解，切勿望文生义，或以个人经验忖之，造成理解偏差。由于实施场景是高度抽象提炼的，只阐述实施工作的一般步骤与方法，当应用于不同软件产品（NCEHRU8U9PDMCRM）实施时，这些场景在

5、本实施方法中都有不同内涵。例如：基础数据编码方案讨论，在不同的产品中，基础数据所涵盖的内容是不同的，而这些需要顾问在实施中，调用相应的实施工具及在项目中进行定义。本方法探讨的是项目实施工作中的标准任务，及它们的逻辑关系，指导顾问高效的组织执行项目工作。工具及流程库是本实施方法的保障。由于本实施方法阐述的是通用的任务步骤，而不是解决方案，顾问需要根据不同的软件产品和客户行业，选择对应的工具模板和流程库，确保项目成果的高质量。加速实施方法的适用范围从产品线的角度，本方法试图做到普遍适合，因此在整体设计上兼顾了多种产品的诉求：实施路线中的任务是可剪裁的，无需按部就班。因为加速实施方法的核心思想是帮助

6、客户实现基础管理规范化，在具体软件产品的实施中，要要围绕这一目标选择场景。从客户群的角度，本方法适用于完善企业基础管理的那些客户：由于外部竞争环境，需要规范流程，搭建统一的企业运营平台；客户的需求和业务模式与产品匹配度高，通过产品的导入，可以达成管理的迅速提升；客户导入管理流程和管理模式的意愿强烈；客户具备一定的项目管理能力和执行力；从顾问的角度看，本方法适用于具有下列能力的顾问：具备企业营运管理知识；理解客户行业管理重点与需求；熟悉实施工具库、流程库；具备企业培训能力和高层沟通能力；推荐的实施策略使用加速实施方法时，推荐顾问参考以下的策略:管理导入：与客户高层达成一致，以管理导入为核心，自上

7、而下的推动项目；完善基础：围绕标准产品的最佳业务实践，快速搭建企业管理体系，规范基础数据管理和业务流程管理；渐进改善：避免组织震荡和管理的巨大变革，采取业务流程渐进改善的原则；实施指导原则教练式的顾问辅导方式教练式的顾问辅导方式顾问应成为培训师和教练，把客户关键用户作为项目的主要对象，有效的指导关键用户开展工作，注重客户实际演练，通过客户的亲身实践，尽快掌握ERP相关应用，而不是项目工作的代工者，要最大化顾问工作价值将知识转移贯穿始终将知识转移贯穿始终实施过程中要注重关键用户和最终用户的培训工作，通过培训将成熟的管理思想和行业最佳实践等知识转移给企业。顾问在项目实施中，从“工人”角色向“知识传

8、播者”角色转换。客户在实施过程中，学习的不仅是软件的操作方法，而是业务的管理流程，管理思想以流程导入为核心以流程导入为核心顾问以企业现有流程为基础，关注客户的管理需求，以产品最佳实践为基础，选择企业成熟的分销、生产、财务等关键流程，或者流程的关键环节进行渐进式流程优化，这种方式在一定程度上减少了实施阻力，风险较小，对正常的运营干扰不大，有利于快速交付系统目 录1、加速实施方法概述、加速实施方法概述2、加速实施方法项目阶段详解、加速实施方法项目阶段详解项目规划项目规划系统建设系统建设切换准备切换准备切换运行切换运行项目规划项目规划系统建设系统建设切换准备切换准备切换运行切换运行目标目标任务任务提

9、交成果提交成果 概述：确定项目实施目标、范围、主计划，建立项目组织，启动项目概述：确定项目实施目标、范围、主计划，建立项目组织，启动项目内部立项确定项目目标、范围建立项目组织制定项目实施主计划启动项目组建顾问团队内部交接客户访谈建立客户实施组织项目启动会软件安装及培训阶段回顾与评估用友项目组实施组织架构、用友方项目成员职责与任务销售与实施内部交接记录单现状业务调研报告（关键业务调研）客户方项目组实施组织架构、客户方项目成员职责与任务会议纪要（启动会）项目实施主计划书产品安装确认报告系统管理员手册阶段工作总结评估报告PPT阶段工作回顾及评估报告阶段阶段 1项目规划阶段概述项目规划阶段任务流程关键

10、任务内部交接目的：目的：项目的顺利交接。项目小组应该通过销售员、售前顾问尽快了解客户的各种信息（企业模式、行业、产品、业务特点、企业内部的矛盾点等），收集尽可能多的客户资料、相关的文档。使整个项目小组尽快的展开相应的工作，投入到该项目中。主要工作任务包括：主要工作任务包括：销售部门准备售前阶段所有与该项目有关的信息和资料；项目经理及时与销售部门举行项目内部交接会议；进行售前阶段的相关文档的移交；明确在销售阶段销售人员向客户口头承诺哪些事情，及早做好相应的具体安排；回顾项目风险评估报告。实施人天投入确认关键任务客户访谈目的：使顾问获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化需求的初步信息 主要工作任

11、务：制订调研计划；准备调研提纲、问卷；业务需求调研；企业总体调研；部门业务调研；整理需求分析报告；关键任务建立客户实施小组目的客户实施组织是项目成功的重要因素。强有力的实施组织，可以有效的推动项目的进展，并会在实施过程中积极参与管理改善，实施所带来的管理收益也将会被最大化。主要工作任务：提交项目组织要求指导客户成立项目组项目发文项目小组首次会议关键任务项目启动会目的在双方项目小组确认完项目实施主计划后，应。项目启动会（Kick off Meeting）将项目的目标、工作方式、时间安排等相关信息在客户方的公司内部中、高层以及部门的业务骨干中进行一次传达，同时让客户方老总向高、中层的管理人员传递企

12、业实施ERP项目的决心，为我们日后开展相关的工作扫除障碍，让客户方从上到下达成一种共识。项目启动会要达成造势和定规则作用；主要工作任务包括：主要工作任务包括：项目启动会前的准备会议，主要是双方项目组讨论项目启动会的准备事项，主要包括会议议程、场地、参加人员、设备、会议资料、PPT等；依据计划准时召开项目启动会；整理启动会会议纪要，提交双方项目经理确认。目 录1、加速实施方法概述、加速实施方法概述2、加速实施方法项目阶段详解、加速实施方法项目阶段详解项目规划项目规划系统建设系统建设切换准备切换准备切换运行切换运行项目规划项目规划系统建设系统建设切换准备切换准备切换运行切换运行目标目标任务任务提交

13、成果提交成果 概述：概述：关键用户的知识转移，拟定信息化关键用户的知识转移，拟定信息化TOBE流程，培训最终用户流程，培训最终用户针对关键用户知识转移拟定信息化TOBE流程，并规划权限以客户实际业务进行演练，培训最终用户，为系统切换最好准备 标准产品培训BOM搭建原则讨论基础数据编码方案讨论信息化业务流程设计业务权限规划与分配方案测试岗位操作手册制作与发布阶段回顾与评估标准产品培训课件PPT培训考核BOM搭建原则静态数据编码方案业务解决方案操作权限规范表模拟演练总结模拟演练方案岗位操作手册阶段工作总结评估报告PPT阶段工作回顾及评估报告阶段阶段 2系统建设阶段概述系统建设阶段任务流程标准产品培

14、训目的：通过给关键用户做培训，有助于我们后期调研的进行，使我们项目组能够很好的沟通，使关键用户能够充当企业内部的知识传播者。主要工作任务：制定培训计划书；培训前准备；标准产品培训；培训考核并确认；培训总结；BOM搭建原则讨论目的在实施ERP项目时指导客户建立正确、合理的BOM结构。合理的BOM规划，可以使从原物料领用，WIP管理，到成品装配完工入库的整个物流管控清晰，可以使MRP发挥最大管理效益。主要工作任务会议准备BOM搭建原则讨论验证与修订BOM原则发布基础数据编码讨论目的在结构化软件中，企业的管理对象都需要通过编码后进入软件进行处理。信息资料的编码方案是业信息系统运行的基础和关键，而在制

15、造业，物料编码和BOM结构是紧密相关的。本场景描述的是指客户建立正确、合理的编码体系的一般过程。主要工作任务包括：编码资料收集、整理；组织关键用户学习编码的一般知识和通用原则；组织编码原则讨论；通过实际编制编码，验证完成的编码原则；信息化业务流程设计目的通过对业务流程的讨论，确认系统运行的业务流程、单据转移流程及相关业务岗位进行确认。流程讨论结束，整理流程方案提交给客户。主要工作任务：主要工作任务：通过产品标准业务流程图，讨论企业业务流程；调整标准业务流程图，按照企业实际情况增加部分流程；流程中有特殊需求，需要与客户讨论后标注在流程图上；对流程方案进行测试，检验方案测试结果；编写实施方案提交给

16、客户留档；方案测试目的通过测试全面完整地检验系统参数设定、基础数据、业务流程设计三者是否有效地进行合理配置，能否全面达成各项业务需求。主要工作任务包括：主要工作任务包括：测试准备编写测试案例、准备测试数据编写系统测试方案建立测试环境系统集成测试编写并签署系统测试报告修改和完善业务解决方案岗位操作手册制作与发布目的确定系统运行的操作标准，岗位操作的标准指导文件，保证系统正常运行 主要工作任务包括：主要工作任务包括：权限/岗位的列表岗位操作手册编写培训；确定每一个岗位的操作标准、岗位及岗位之间的工作流程编写手册；提交审核；手册发布目 录1、加速实施方法概述、加速实施方法概述2、加速实施方法项目阶段

17、详解、加速实施方法项目阶段详解项目规划项目规划系统建设系统建设切换准备切换准备切换运行切换运行项目规划项目规划系统建设系统建设切换准备切换准备切换运行切换运行目标目标任务任务提交成果提交成果 概述：概述：完成系统切换前的一切准备工作完成系统切换前的一切准备工作 完成系统运行制度制定和发布完成内部支持体系建立最终用户培训完成系统上线环境建立完成静态数据导入完成制订系统切换方案系统运行制度制定和发布建立内部支持体系最终用户培训系统上线环境建立静态数据导入系统切换方案阶段回顾与评估ERP运行管理制度XX公司内部支持体系最终用户培训总结报告最终用户培训考核记录静态数据导入计划静态数据导入方案、静态数据

18、检查报告系统切换方案阶段工作总结评估报告PPT阶段工作回顾及评估报告阶段阶段 3系统建设阶段概述切换准备阶段任务流程切换准备关键行动系统运行管理制度指导企业建立内部支持体系和运行管理制度；内部支持体系建立内部支持体系，是在系统上线以后，在客户内部，建立一套有效的系统日常维护和支持的组织，为客户节省后续维护费用，也为咨询顾问验收后撤出项目做好准备 最终用户培训指导关键用户对操作人员进行培训。指导关键用户编写岗位操作手册；系统上线环境建立在切换准备阶段中，帮助客户安装并建立起可正常运行的软件系统 静态数据导入将整理好并确认过的静态数据导入系统，为系统上线环境准备工作做准备 系统切换方案确定上线切换

19、的策略、确定系统切换的业务范围、切换的步骤、切换任务安排和职责、切换的方法、切换成功标准 切换准备双方职责 用友方职责和任务：客户方职责和任务：1 1、完成基础数据的导入并检查；、完成基础数据的导入并检查；2 2、对最终操作用户进行培训，编写岗位操作手册；、对最终操作用户进行培训，编写岗位操作手册；3 3、建立内部支持体系和运行管理制度；、建立内部支持体系和运行管理制度；4 4、完成静态数据准备和录入；、完成静态数据准备和录入；5 5、完成系统切换方案，做好上线准备；、完成系统切换方案，做好上线准备；1 1、指导企业进行基础数据导入和检查；、指导企业进行基础数据导入和检查；2 2、指导关键用户

20、进行培训，并编写岗位操作手册、指导关键用户进行培训，并编写岗位操作手册；3 3、指导企业建立内部支持体系和运行管理制度；、指导企业建立内部支持体系和运行管理制度；4 4、指导关键用户进行静态数据准备和录入；、指导关键用户进行静态数据准备和录入；5 5、指导企业制定系统切换方案；、指导企业制定系统切换方案；切换准备注意事项系统切换准备基础数据导入后要进行检查测试，保证准确性；权限规划和单据格式及编码的设置尽早准备并检查结果；最终用户培训要让企业自己进行内部培训，尽可能培养一批企业的项目团队，能够维护系统操作和业务运行；系统运行管理制度建立内部支持体系和制度的过程中注意不要走形式，要落实具体的责任

21、者和执行者；目 录1、加速实施方法概述、加速实施方法概述2、加速实施方法项目阶段详解、加速实施方法项目阶段详解项目规划项目规划系统建设系统建设切换准备切换准备切换运行切换运行项目规划项目规划系统建设系统建设切换准备切换准备切换运行切换运行目标目标任务任务提交成果提交成果 概述：概述：实施顾问及客户人员保证系统正常有效的运行 系统正式运行，业务单据及时准确的录入到系统中，实施顾问及客户人员保证系统正常有效的运行。月末顾问指导关键用户完成结账，结账工作结束，进行项目交付工作 切换动员会系统切换检查动态数据导入系统切换运行运行支持及优化项目总结与收尾实施服务内部交接系统切换检查报告动态数据导入计划、

22、动态数据转换方案动态数据检查报告系统切换报告问题处理跟踪单问题记录单项目总结报告（成果分享）项目交接确认单实施与维护内部交接记录单阶段阶段 4系统建设阶段概述切换运行阶段任务流程切换运行关键行动切换动员会系统切换检查动态数据导入动态数据准备过程中，要充分分析企业的生产管理实际情况，尽量减少企业的损失；系统切换运行切换过程要时刻关注系统的运行，要熟悉和掌握多种切换方案的方法及策略；运行支持及优化项目总结与收尾规范实施项目文档、对实施项目进行总结、完成内部评估报告、编写实施案例经验分享；确定项目验收形式，双方确定项目验收报告；实施服务内部交接召开内部交接会议，实施和维护确认项目内部交接，填写内部交

23、接记录单；切换运行双方职责 用友方职责和任务：客户方职责和任务：1 1、维护系统运行，进行系统日常的业务流程操作和处理；、维护系统运行，进行系统日常的业务流程操作和处理；2 2、整理、规范项目实施文档；、整理、规范项目实施文档；3 3、确定项目验收，签署项目验收报告。、确定项目验收，签署项目验收报告。4 4、了解、掌握维护支持的联系渠道和沟通方式。、了解、掌握维护支持的联系渠道和沟通方式。1 1、指导客户维护系统日常的业务操作和支持。、指导客户维护系统日常的业务操作和支持。2 2、指导企业整理、规范项目实施文档，对实施项目进行内部评估、指导企业整理、规范项目实施文档，对实施项目进行内部评估；3

24、 3、编写项目总结报告和实施案例经验分享、编写项目总结报告和实施案例经验分享PPTPPT；4 4、和企业交流确定项目验收，提交项目验收报告；、和企业交流确定项目验收，提交项目验收报告；5 5、完成项目内部交接，填写内部交接记录单；、完成项目内部交接，填写内部交接记录单；切换运行注意事项切换动员会明确动员会时间及参加人员，尽量由客户高层参与会议并发言，保证动员会效果系统切换检查重点检查切换准备情况、人员培训、制度执行、权限设置、参数设置等是否遗漏和完成情况；客户方参与检查,规避切换风险动态数据导入双方制定导入计划，客户项目经理一定将每个工作明细，并指派到负责人员。工作初期进行抽检。数 据导入后需要在检查并记录检查结果 系统切换运行切换前组织指导小组到各岗位进行指导，上线初期由客户内部每天进行检查和讨论会，对每天的问题记录跟踪运行支持及优化顾问在运行支持期间以远程支持为主，主要由客户内部自行支持项目总结与收尾收尾只是此阶段实施工作的结束 实施服务内部交接导入客户顾问制的客户全生命周期经营模式