计划职能概述

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1、第 3章 计 划 职 能 概 述第 1节 计 划 的 含 义 与 内 容第 2节 使 命 、 愿 景 与 价 值 观第 3节 目 标 与 目 标 管 理第 4节 预 测 与 危 机 管 理 第 1节 计 划 的 含 义 与 内 容一 .计 划 的 含 义二 .计 划 的 作 用三 .计 划 活 动 的 内 容四 .计 划 活 动 的 过 程 第 1节 计 划 的 含 义 与 内 容一 计 划 的 含 义n 旨 在 明 确 所 追 求 的 目 标 以 及 相 应 的 行 动 方 案 的 活动 ， 就 是 管 理 的 计 划 职 能 （ Planning） 。n 计 划 用 一 个 字 来 描 述

2、 就 是 “ 谋 ” 。 通 常 人 们 说 的谋 定 而 后 动 ， 深 谋 远 虑 ， 多 谋 善 断 ， 等 等 ， 这 都是 在 讲 计 划 。n 古 人 云 ： “ 运 筹 于 帷 幄 之 中 ， 决 胜 于 千 里 之 外 ” ，“ 凡 事 预 则 立 ， 不 预 则 废 ” ， 都 是 在 强 调 计 划 的重 要 性 。 组 织 的 计 划 体 系 计 划 活 动 的 输 出 (成 果 )： 各 种 具 体 的 计 划 形 式 （ plans） 第 1节 计 划 的 含 义 与 内 容 计 划 职 能 与 其 它 管 理 职 能 的 关 系 计 划 的 种 类n 按 职 能 分

3、 类 例 如 可 以 按 职 能 将 某 个 企 业 的 经 营 计划 分 为 销 售 计 划 、 生 产 计 划 、 供 应 计 划 、新 产 品 开 发 计 划 、 财 务 计 划 、 人 事 计 划 、后 勤 保 障 计 划 等 。n 按 时 间 期 限 分 类 按 时 间 期 限 ， 可 以 将 计 划 分 为 短 期 计划 、 中 期 计 划 和 长 期 计 划 。 第 1节 计 划 的 含 义 与 内 容二 计 划 活 动 的 作 用1 应 对 变 化 和 不 确 定 性2 使 组 织 集 中 全 力 于 目 标3 使 组 织 的 活 动 经 济 合 理4 为 控 制 奠 定 基

4、础 第 1节 计 划 的 含 义 与 内 容三 计 划 活 动 的 内 容计 划 活 动 最 重 要 的 就 是 对 如 下 四 个 问 题 做 出 回 答 ， 即 ：1. 我 是 谁 ？2. 我 的 处 事 原 则 是 什 么 ？ 3. 我 要 到 哪 里 去 ？4. 我 如 何 到 那 里 去 ？ 第 1节 计 划 的 含 义 与 内 容“我 是 谁 ？ ” 对 应 着 一 个 机 构 的 基 本 定 位 ， 在 管理 中 称 为 组 织 的 使 命 或 宗 旨 ；“ 我 的 处 事 原 则 是 什 么 ？ ” 所 对 应 的 是 组 织 的价 值 观 或 者 核 心 价 值 观 ；“ 我

5、 要 到 哪 里 去 ？ ” 所 对 应 的 是 组 织 的 愿 景 和目 标 ；“ 我 如 何 到 那 里 去 ？ ” 涉 及 到 实 现 愿 景 、 目 标的 战 略 和 途 径 方 面 的 问 题 。 第 1节 计 划 的 含 义 与 内 容四 计 划 活 动 的 过 程 计 划 可 以 看 作 是 一 个 依 序 进 行 的 逻 辑 过 程 ， 通 常 由如 下 步 骤 构 成 :1) 确 立 和 沟 通 组 织 的 愿 景 、 使 命 、 价 值 观 ;2) 根 据 愿 景 和 使 命 制 定 关 键 的 战 略 ;3) 制 定 战 略 目 标 ,进 行 目 标 展 开 ; 4) 根

6、 据 关 键 绩 效 指 标 测 量 、 评 审 和 审 核 进 展 状 况 。 计 划 工 作 的 程 序估 量 机 会确 定 目 标确 定 提 供 条 件拟 定 可 供 选 择 的 方 案 评 价 各 种备 选 方 案选 择 方 案拟 定 辅 助 计 划编 制 预 算 计 划 工 作 的 形 式n 概 念 性 计 划 自 上 而 下 的 计 划 。 任 务 是 确 定 初 步 的 工 作 分 解 结 构 图 ； 该 计 划 的 制 定 规 定 了 项 目 的 战 略 导 向和 战 略 重 点 。 详 细 计 划n 由 下 而 上 的 计 划 。n 任 务 是 制 定 详 细 的 工 作 分

7、 解 结 构 图 说明 未 实 现 项 目 目 标 必 须 作 的 每 一 项 具 体 任务 ；n 详 细 计 划 的 制 定 为 项 目 提 供 了 详 细 的 范 围 。 滚 动 计 划n 用 滚 动 的 方 法 对 可 预 见 的 将 来 逐 步 制 定 详细 计 划 ， 随 项 目 的 推 进 ， 分 阶 段 地 重 估 自下 而 上 计 划 制 定 过 程 中 所 定 的 进 度 和 预 算 。n 滚 动 计 划 的 示 意 图 ： 本 期 5月 计 划 （ 2002.1-2002.5）1月 2月 3月 4月 5月很 细 细 较 细 较 粗 粗1月 实 际 完 成 指 标计 划 与

8、实 际 差 异 计 划 修 正 因 素差 异 分 析 环 境 变 化 方 针 变 化修 订 计 划本 期 5月 计 划 （ 2002.2-2002.6）2月 3月 4月 5月 6月 很 细 细 较 细 较 粗 粗 计 划 工 作 的 方 法n 运 筹 学 方 法 ： 建 立 问 题 的 数 学 模 型 。 规 定 一 个 目 标 函 数 ， 作 为 对 各 种 可 能 的行 动 方 案 进 行 比 较 的 尺 度 。 确 定 模 型 中 各 参 量 的 具 体 数 值 。 求 解 模 型 ， 找 出 使 目 标 函 数 达 到 最 大 值（ 或 最 小 值 ） 的 最 优 解 。 计 划 工

9、作 的 方 法n 计 划 规 划 预 算 方 法 计 划 开 始 时 ， 首 先 由 最 高 主 管 部 门 提 出 组 织的 总 目 标 和 战 略 ， 并 确 定 实 现 目 标 的 项 目 。 其 次 分 别 按 每 一 个 项 目 的 实 施 阶 段 所 需 的 资源 数 量 进 行 测 算 和 规 划 ， 并 排 出 项 目 的 优 先 次 序 ； 然 后 ， 在 编 制 预 算 时 ， 是 从 目 标 出 发 按 优 先次 序 和 项 目 的 实 际 需 要 分 配 资 源 ， 当 资 源 有 限 时 ，应 保 证 排 在 前 面 的 项 目 的 需 要 ； 最 后 ， 根 据 各

10、 部 门 在 实 施 项 目 中 的 职 责 和 承担 的 工 作 量 ， 将 预 算 落 实 到 部 门 。 计 划 书 基 本 框 架 模 式n 一 般 的 计 划 均 采 用 这 种 模 式 ， 主 要 用 于 社 会 组 织及 其 下 属 部 门 的 年 度 及 以 下 时 间 段 的 工 作 计 划 。n 其 主 要 内 容 结 构 为 ： 内 外 环 境 （ 背 景 ） 分 析 ； 确 定 工 作 目 标 （ 任 务 ） ； 制 定 行 动 （ 工 作 ）方 案 ， 包 括 工 作 内 容 、 要 求 、 途 径 、 措 施 等 ； 资 源 配 置 方 案 ， 包 括 执 行 人

11、、 资 金 预 算 、 物 资 配备 、 完 成 时 限 等 。 重 要 的 工 作 计 划 书 最 开 始 的 部分 通 常 还 要 提 出 工 作 的 指 导 思 想 。 计 划 书 的 基 本 项 目n 各 种 计 划 书 的 内 容 结 构 与 具 体 格 式 各 不相 同 ， 甚 至 有 很 大 的 差 异 。 这 里 只 就 一般 性 计 划 的 最 基 本 项 目 作 一 个 简 要 归 纳 ： 封 面 （ 标 题 ） ； 序 言 ； 正 文 ， 主要 包 括 环 境 或 问 题 分 析 、 行 动 目 标 、 工作 方 案 、 资 源 配 置 等 内 容 ； 附 件 ， 主要

12、有 计 划 指 标 体 系 、 计 划 进 度 表 ， 及 其他 相 关 资 料 。 风 投 商 业 计 划 书 目 录n 第 一 部 分 公 司 基 本 情 况n 第 二 部 分 产 品 /服 务n 第 三 部 分 研 究 与 开 发n 第 四 部 分 行 业 及 市 场 情 况n 第 五 部 分 营 销 策 略n 第 六 部 分 产 品 制 造n 第 七 部 分 管 理n 第 八 部 分 融 资 说 明 n 第 九 部 分 风 险 控 制n 第 十 部 分 项 目 实 施 进 度n 第 十 一 部 分 附 件 清 单 第 2节 使 命 、 愿 景 与 价 值 观一 .使 命二 .愿 景三

13、.核 心 价 值 观四 .使 命 、 愿 景 、 价 值 观 与 理 念 系 统 第 2节 使 命 、 愿 景 与 价 值 观一 .使 命 使 命 (mission)， 也 称 宗 旨 (purpose)或 目 的 ， 是一 个 机 构 的 基 本 定 位 ， 一 个 机 构 存 在 的 理 由 ， 回答 的 是 “ 我 是 谁 ” 这 一 问 题 。 它 决 定 了 一 个 组 织做 什 么 、 不 做 什 么 。 使 命 既 反 映 了 组 织 的 选 择 ，也 表 达 了 组 织 的 承 诺 。 一 个 组 织 只 有 明 确 了 自 己的 使 命 ， 才 能 够 着 力 去 “ 做 正

14、 确 的 事 ” 。n 对 于 组 织 的 使 命 的 正 式 的 表 述 通 常 被 称 为 是 “ 使命 陈 述 （ mission statement） ” 。 第 2节 使 命 、 愿 景 与 价 值 观一 些 公 司 的 使 命 示 例 ：n 海 尔 ： “ 美 好 居 住 生 活 解 决 方 案 服 务 商 ” ；n 阿 里 巴 巴 ： “ 让 天 下 没 有 难 做 的 生 意 ”n 谷 歌 ： “ 汇 整 全 球 资 讯 ， 供 大 众 使 用 ， 使 人 人 受惠 ” 。 第 2节 使 命 、 愿 景 与 价 值 观二 愿 景 愿 景 是 组 织 对 于 “ 我 要 到 哪

15、里 去 ？ ” 这 一 问 题 的思 考 。 愿 景 是 组 织 未 来 期 望 达 到 的 一 种 状 态 ， 是组 织 的 远 大 的 目 标 或 追 求 ， 是 需 要 花 几 年 甚 至 十几 年 来 实 现 的 目 标 。n 愿 景 常 常 还 被 人 们 表 述 为 所 谓 的 “ BHAG”， 即 “ 宏伟 、 惊 险 而 大 胆 的 目 标 ” （ BHAG是 英 文 的 Big、Hairy、 Audacious和 Goal四 个 词 的 字 头 ） 。 第 2节 使 命 、 愿 景 与 价 值 观一 些 著 名 企 业 的 愿 景 表 述 ： 中 国 工 商 银 行 ： “

16、建 设 最 盈 利 、 最 优 秀 、最 受 尊 重 的 国 际 一 流 现 代 金 融 企 业 ”中 国 移 动 ： “ 成 为 卓 越 品 质 的 创 造 者 ”腾 讯 公 司 ： “ 成 为 最 受 尊 敬 的 互 联 网 企业 ”吉 利 汽 车 ： “ 让 世 界 充 满 吉 利 ” 。 第 2节 使 命 、 愿 景 与 价 值 观三 价 值 观 组 织 应 当 成 为 一 种 有 信 念 的 存 在 ， 这 种信 念 便 是 组 织 的 价 值 观 或 核 心 价 值 观 ， 它 是一 个 组 织 所 拥 护 和 信 奉 的 东 西 ， 是 一 个 组 织最 重 要 和 永 恒 的

17、信 条 ， 是 一 小 部 分 不 随 时 间的 变 化 而 改 变 的 原 则 。 第 2节 使 命 、 愿 景 与 价 值 观四 .使 命 、 愿 景 、 价 值 观 与 理 念 系 统 使 命 、 愿 景 、 价 值 观 综 合 起 来 构 成 了 一 个组 织 的 理 念 系 统 (mind identity， MI)， 它相 当 于 一 个 机 构 的 “ 魂 ” ， 也 是 企 业 文 化最 核 心 的 构 成 。 对 使 命 、 愿 景 、 价 值 观 进行 正 式 的 书 面 表 述 已 经 成 为 一 种 管 理 的 常规 。确 立 正 式 的 MI系 统 的 作 用 ： n

18、 有 助 于 组 织 的 理 念 得 到 充 分 的 沟 通n 有 利 于 组 织 成 员 的 自 我 控 制 和 自 我 激 励n 有 利 于 确 保 组 织 的 文 化 得 到 传 承n 还 有 利 于 组 织 通 过 迅 速 复 制 而 成 长 、 壮 大 。 一 些 著 名 公 司 的 使 命 愿 景 价 值 观 一 些 著 名 公 司 的 使 命 愿 景 价 值 观 一 些 著 名 公 司 的 使 命 愿 景 价 值 观 一 些 著 名 公 司 的 使 命 愿 景 价 值 观 一 些 著 名 公 司 的 使 命 愿 景 价 值 观 一 些 著 名 公 司 的 使 命 愿 景 价 值

19、观 一 些 著 名 公 司 的 使 命 愿 景 价 值 观 一 些 著 名 公 司 的 使 命 愿 景 价 值 观 第 3节 目 标 与 目 标 管 理一 .目 标 的 含 义 与 作 用二 .目 标 管 理 第 3节 目 标 与 目 标 管 理一 .目 标 的 含 义 与 作 用n 目 标 反 映 了 个 人 、 群体 和 组 织 活 动 的 终 点 。n 组 织 的 目 标 可 以 看 成是 由 从 上 至 下 的 多 个层 次 的 目 标 所 构 成 的一 个 等 级 结 构 目 标n 目 标 的 含 义 ： 根 据 组 织 宗 旨 提 出 的 组 织 在 一 定 时 期 内要 达 到

20、的 预 期 成 果 。n 目 标 的 性 质 ： 分 层 、 系 统 、 多 样 、 长 短 期n 目 标 的 作 用 ： 方 向 、 激 励 、 凝 聚 、 标 准 第 3节 目 标 与 目 标 管 理确 立 目 标 的 SMART原 则 ：n 具 体 (specific)n 可 测 量 (measurable)n 可 实 现 (attainable)n 相 关 (relevant)n 具 有 特 定 时 间 要 求 (time-bound) 第 3节 目 标 与 目 标 管 理目 标 的 作 用 ：为 管 理 工 作 指 明 方 向激 励 作 用凝 聚 作 用考 核 管 理 者 和 员 工

21、 绩 效 的 客 观 标 准 第 3节 目 标 与 目 标 管 理目 标 管 理 （ managing by objectives， MBO） 20世 纪 50年 代 发 源 于 美 国 。 它 要 求 组 织 中 的 上 级和 下 级 一 起 协 商 ， 根 据 组 织 的 使 命 确 定 一 定 时 期内 组 织 的 总 目 标 ， 由 此 决 定 上 、 下 级 的 责 任 和 分目 标 ， 并 把 这 些 目 标 作 为 组 织 评 估 和 奖 励 每 个 单位 和 个 人 贡 献 的 标 准 。 第 3节 目 标 与 目 标 管 理目 标 管 理 的 特 征 ：目 标 管 理 是 参

22、 与 式 管 理 的 一 种 形 式强 调 “ 自 我 管 理 ” 、 “ 自 我 控 制 ”促 使 下 放 权 力注 重 成 果 第 一 第 3节 目 标 与 目 标 管 理目 标 管 理 的 益 处 ：有 利 于 组 织 全 面 提 高 管 理 水 平有 利 于 改 善 组 织 结 构有 利 于 激 发 人 们 的 主 动 精 神 和 责 任 感有 助 于 开 展 有 效 的 控 制 工 作 第 3节 目 标 与 目 标 管 理目 标 管 理 的 局 限 性 ：目 标 难 以 确 定缺 乏 灵 活 性注 重 短 期增 加 管 理 成 本目 标 管 理 的 哲 学 假 设 不 一 定 都 存

23、 在 第 4节 预 测 与 危 机 管 理一 .预 测 的 含 义 与 作 用二 .预 测 的 方 法三 .选 择 预 测 方 法 考 虑 的 因 素四 .危 机 管 理 第 4节 预 测 与 危 机 管 理预 测 的 含 义 ：预 测 就 是 对 未 来 环 境 进 行 的 估 计 ，是 对 未 来 事 件 或 现 在 事 件 的 未 来 后果 做 出 的 估 计 。 这 种 估 计 不 是 凭 空的 臆 测 ， 而 是 根 据 事 物 的 过 去 和 现在 推 测 它 的 未 来 ， 由 已 知 预 计 未 知 。 第 4节 预 测 与 危 机 管 理预 测 的 作 用 ：帮 助 人 们

24、认 识 和 控 制 未 来 的 不 肯 定 性 ，提 高 管 理 的 预 见 性 ， 减 少 对 未 来 的 无 知 ；使 计 划 的 预 期 目 标 与 可 能 变 化 的 环 境 和约 束 条 件 互 相 协 调 ；事 先 估 计 计 划 实 施 后 可 能 产 生 的 后 果 ；促 使 管 理 者 向 前 看 ， 面 向 未 来 ， 做 到 有备 无 患 ；发 现 当 前 存 在 的 问 题 。 第 4节 预 测 与 危 机 管 理预 测 的 方 法 ： 预 测 的 程 序n 提 出 课 题 和 任 务n 调 查 、 收 集 和 整 理 资 料n 建 立 预 测 模 型n 进 行 预 测

25、n 评 价 预 测 结 果n 将 预 测 结 果 提 交 决 策 者 或 计 划 人 员 预 测 的 种 类n 经 济 预 测n 技 术 预 测n 社 会 和 政 治 预 测 预 测 方 法n 时 序 预 测 方 法n 因 果 预 测 方 法n 定 性 预 测 方 法n 选 择 预 测 方 法 应 考 虑 的 因 素 时 序 预 测 方 法n 时 序 预 测 方 法 是 根 据 历 史 统 计 数 据 的 时 间序 列 ， 对 未 来 的 变 化 趋 势 进 行 预 测 。n 预 测 时 间 序 列 中 包 含 的 变 化 趋 势 ， 是 大 多数 企 业 进 行 销 售 预 测 时 的 主

26、要 工 作 。 这 方面 简 单 而 常 用 的 方 法 是 指 数 平 滑 法 。 因 果 预 测 方 法n 回 归 分 析 方 法n 计 量 经 济 学 方 法n 投 入 产 出 法 定 性 预 测 方 法n 许 多 长 期 预 测 是 不 宜 或 根 本 无 法 采 用 定 量 预 测 方法 的 ， 尤 其 是 一 些 重 大 的 技 术 预 测 ， 这 种 预 测 问题 有 一 个 共 同 的 特 点 ， 即 预 测 对 象 的 变 化 不 是 渐进 式 的 ， 而 是 突 变 式 的 。n 定 量 预 测 方 法 与 定 性 预 测 方 法 的 区 别 不 是 绝 对 的 ，在 应

27、用 定 量 预 测 时 ， 必 要 的 判 断 、 过 滤 数 据 及 假设 是 不 可 或 缺 的 ； 而 在 应 用 定 性 预 测 方 法 时 ， 必要 的 统 计 分 析 同 样 是 不 可 缺 少 的 。n 目 前 ， 在 长 期 经 济 预 测 和 技 术 预 测 中 使 用 得 最 多的 方 法 是 专 家 调 查 法 。 选 择 预 测 方 法 应 考 虑 的 因 素n 预 测 的 期 限n 数 据 的 散 布 形 式n 模 型 的 适 用 范 围n 预 测 费 用n 精 确 度n 预 测 人 员 的 素 质 第 4节 预 测 与 危 机 管 理四 .危 机 管 理 (cris

28、is planning)n 组 织 为 了 应 对 突 发 的 危 机 事 件 ,尽 量 使 损 害 降 至最 低 而 事 先 建 立 的 防 范 、 处 理 体 系 和 相 应 的 措施 。 通 常 可 分 为 两 大 部 分 ,即 ：1) 危 机 发 生 前 的 预 防 管 理2) 危 机 发 生 后 的 应 急 善 后 管 理 。 第 4节 预 测 与 危 机 管 理危 机 发 生 前 的 预 防 管 理 ：n 树 立 正 确 的 危 机 意 识 ,居 安 思 危 ,未 雨 绸 缪 ;n 建 立 有 效 的 危 机 预 警 系 统 ,常 备 不 懈 ;n 成 立 危 机 管 理 小 组

29、,确 立 组 织 保 证 ;n 定 期 进 行 危 机 管 理 的 模 拟 训 练 ,培 养 和 提 升 组 织的 危 机 管 理 能 力 。 第 4节 预 测 与 危 机 管 理危 机 发 生 后 的 应 急 善 后 ：n 危 机 一 旦 发 生 ,组 织 必 须 迅 速 做 出 反 应 ,果 断 行 动 ,采 取 有效 的 措 施 隔 离 危 机 ,不 让 事 态 继 续 蔓 延 ,力 求 在 损 害 扩 大之 前 控 制 住 危 机 ,并 迅 速 着 手 找 出 危 机 发 生 的 原 因 。n 面 对 危 机 时 ,要 沉 着 镇 静 ,遵 照 事 先 制 定 的 预 案 行 动 ,避 免手 足 无 措 。n 要 设 身 处 地 为 受 到 危 机 影 响 的 公 众 减 少 或 弥 补 损 失 ,避 免搪 塞 推 诿 ,要 认 识 到 对 公 众 负 责 是 组 织 的 最 大 利 益 。n 建 立 有 效 的 信 息 传 播 系 统 ,保 证 信 息 通 畅 ,做 好 传 播 沟 通工 作 ,争 取 媒 体 的 理 解 与 合 作 。 还 要 注 意 发 挥 权 威 机 构(如 政 府 主 管 部 门 )、 新 闻 媒 体 及 中 立 机 构 和 人 士 的 作 用 ,以 增 强 公 众 的 信 赖 感 。