法人客户营销管理系统应用__财资管理师培训

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1、法人客户营销管理系统应用法人客户营销管理系统应用2009.4 2009.4 杭州杭州（中国工商银行财资管理师培训）（中国工商银行财资管理师培训）法人客户营销管理系统应用法人客户营销管理系统应用法人客户营销管理系统应用法人客户营销管理系统应用n管理我们的客户管理我们的客户n管理我们的工作管理我们的工作n管理客户经理和产品经理管理客户经理和产品经理管理我们的客户管理我们的客户了解客户了解客户n客户基本信息客户基本信息 客户的基本信息是相对不变的信息，能够反映一个客户基本情况，同时也是我们进行客户分析和客户关系维护的基础。客户信息号、客户名称、行业、法人信息、财务负责人信息、分管客户经理、归属地等。

2、管理我们的客户管理我们的客户了解客户了解客户客户评价信息客户评价信息 客户的评价信息是根据客户一定时期内业务发生情况而计算评价出来的相关信息，能够真实反映一段时期内客户的业务发展状况以及对我行的贡献情况，是评价客户的核心数据和指标。客户评价信息一个月更新展现一次（客户星级一年评定一次）。管理我们的客户管理我们的客户了解客户了解客户管理我们的客户管理我们的客户了解客户了解客户客户产品渠道信息客户产品渠道信息 客户产品渠道信息反映客户一定时期内使用我行产品和渠道情况，并同时反映出该产品及渠道所带来的中间业务收入。管理我们的客户管理我们的客户了解客户了解客户集团客户信息（新一代实现）集团客户信息（新

3、一代实现）通过集团客户信息查询，展示集团客户完整架构，并可向客户提供集团客户汇总的账户信息、财务信息、产品使用信息、交易对手信息、评价信息以及需求信息，同时，可提供集团内部单客户的全量信息查询。管理我们的客户管理我们的客户了解客户了解客户行外客户信息行外客户信息 将各种来源获取的行外客户信息导入系统，实现对行外客户信息数据维护、查询，分配等功能，将目标行外客户分配至指定机构或指定人员，指导分行寻找开户资源，扩大我行客户基础，并通过分配引导将营销资源最大化利用在优质客户开户工作中。管理我们的客户管理我们的客户分析客户分析客户客户筛选（新一代实现）客户筛选（新一代实现）系统通过设置相关参数，将产品

4、与客户性质、客户需求与产品、客户需求与方案建立对应关系，根据产品与客户性质对照表，初步筛选出客户部分适合产品，客户经理可通过与客户的交流获取需求信息，系统生成适合该客户使用的部分推荐产品清单，或适合于该客户营销的标准方案，为营销人员的营销工作提供系统支持。管理我们的客户管理我们的客户分析客户分析客户交易对手分析交易对手分析（新一代实现）（新一代实现）通过对我行前台历史交易明细的分析，按照一定的判断规则对我行客户的交易对手进行分类和汇总。管理我们的客户管理我们的客户分析客户分析客户理财销售分析理财销售分析（新一代实现）（新一代实现）实现对“客户投资理财查询及分析”功能，为销售平台有理财需求的客户

5、销售提供支持，通过对客户投资理财情况的查询和分析，以及客户理财需求的调查问卷，分析得到客户的目标理财产品种类，向客户推荐其可购买的发售期内理财产品。管理我们的客户管理我们的客户关注客户关注客户 知名企业知名企业 知名企业信息管理旨在对现有或潜在的优质客户进行档案管理，主要信息来源为社会影响力比较大，得到公认的企业排名信息，如：世界500强企业、地区纳税100强企业等。通过知名企业信息的查询使客户经理可以集中资源，为其提供更有效的优质服务，不断发掘客户潜力。管理我们的客户管理我们的客户关注客户关注客户 重点关注客户重点关注客户 重点关注客户管理旨在对现有或潜在的优质客户进行档案管理，主要为各行业

6、的地区龙头企业，确定的重点营销的目标客户等，通过重点关注客户信息管理使客户经理等业务人员可以集中资源，为其提供更有效的优质服务。管理我们的客户管理我们的客户关注客户关注客户分管客户账户变动情况分管客户账户变动情况 各级营销人员可对本人分管客户的账户变动情况保持关注，在对分管客户的账户设置关注标准后，在账户金额有大额变动或低于一定金额后，系统在 T+1日以提醒信息形式提醒用户，供营销人员参考使用。管理我们的客户管理我们的客户关注客户关注客户长期未访客户长期未访客户 当客户经理没有定期对主管分配的客户进行营销服务，记录营销工作日志时，系统将把客户记载为该客户经理的长期未访客户，提示用户本人、上级主

7、管应及时对客户的发展变化情况进行关注。管理我们的客户管理我们的客户差异化管理差异化管理客户级别客户级别 根据客户的规模、贡献、存款、维护管理级别等因素将客户设定为相应级别，由该级别配备客户经理对客户进行维护和管理。总行级、一级分行级、二级分行级、支行级、网点级管理我们的客户管理我们的客户管理客户管理客户客户分层分类管理客户分层分类管理 利用对公客户统一视图展现的信息，将客户划分不同类别，再根据不同类别的客户特点制定不同的服务策略，分别从服务团队、服务渠道、重点营销的产品等方面对客户营销和产品管理进行指导，实现客户的差异化营销和分层分类管理。法人客户营销管理系统应用法人客户营销管理系统应用法人客

8、户营销管理系统应用法人客户营销管理系统应用n管理我们的客户管理我们的客户n管理我们的工作管理我们的工作n管理客户经理和产品经理管理客户经理和产品经理管理我们的工作管理我们的工作日常工作日常工作工作日志工作日志 客户经理记录其营销工作的全过程，包括走访情况、客户动态和产品需求等；产品经理记录本人研发、营销支持、对客户经理和客户培训、重要事项处理等工作情况。管理我们的工作管理我们的工作日常工作日常工作分析报告分析报告 通过对客户和产品需求、市场信息的搜集，分析客户及产品的变化情况，提出定价、营销、维护升级和投诉管理策略，为客户全面制定新型服务方案和个性化的业务需求方案。管理我们的工作管理我们的工作

9、日常工作日常工作案例库案例库工作手册工作手册产品信息产品信息 客户营销与服务以及日常工作的信息披露和发布平台，为用户提供各类服务信息，协助用户方便、快捷、安全的办理工作事务。管理我们的工作管理我们的工作系统使用情况系统使用情况用户情况管理用户情况管理功能使用情况管理功能使用情况管理 管理和监控本级及辖属机构系统使用情况。管理我们的工作管理我们的工作项目管理项目管理营销项目管理营销项目管理 营销项目是指根据客户及市场的需求，在一定时期或一定区域内，为某类客户或某项产品开展的营销活动。营销项目管理旨在确定推动各级机构针对性营销工作的开展，协调各项营销要素的有机结合，以实现相应营销目标。管理我们的工

10、作管理我们的工作项目管理项目管理项目管理流程项目管理流程执行机构用户执行机构用户项目考核项目评价项目回复项目终止项目创建项目提交项目审批接收项目查询发起牵头部门客发起牵头部门客户（产品）经理户（产品）经理发起牵头部门客发起牵头部门客户（产品）经理户（产品）经理项目创建人主管项目创建人主管上级行牵头上级行牵头部门主管部门主管执行机构牵头部执行机构牵头部门用户门用户项目创建部门主管项目创建部门主管上级行牵头上级行牵头部门主管部门主管法人客户营销管理系统应用法人客户营销管理系统应用法人客户营销管理系统应用法人客户营销管理系统应用n管理我们的客户管理我们的客户n管理我们的工作管理我们的工作n管理客户经

11、理和产品经理管理客户经理和产品经理管理客户经理和产品经理管理客户经理和产品经理工作任务工作任务工作任务管理工作任务管理 对用户按任务类型下达单项或汇总的工作任务，用于对营销人员的营销工作进行量化指标管理。管理客户经理和产品经理管理客户经理和产品经理工作业绩工作业绩客户经理业绩考核（新一代完善）客户经理业绩考核（新一代完善）分为个人业绩考核和团队业绩考核。客户经理个人业绩考核根据分类汇总客户经理分管客户所带来的收益结算业务量等指标进行统计；客户经理团队业绩考核是指客户经理和产品经理所形成一个团队，将客户经理营销所分管产品经理认领的产品进行相应的统计。管理客户经理和产品经理管理客户经理和产品经理工

12、作业绩工作业绩n产品经理业绩考核（新一代完善）产品经理业绩考核（新一代完善）分为个人业绩考核和团队业绩考核。产品经理个人业绩考核根据分类汇总产品经理分管的产品所带来的收益结算业务量等指标进行统计；产品经理团队业绩考核是指产品经理和客户经理所形成一个团队，将产品经理所管区域中客户经理营销产品经理分管的产品的指标进行相应的统计。法人客户营销管理系统应用法人客户营销管理系统应用法人客户营销管理系统应用法人客户营销管理系统应用讲课人：王晓华讲课人：王晓华 01066108913NOTES:王晓华王晓华/结算与现金管理结算与现金管理/总行总行/icbcn9、静夜四无邻，荒居旧业贫。5月-235月-23T

13、uesday,May 23,2023n10、雨中黄叶树，灯下白头人。10:44:0610:44:0610:445/23/2023 10:44:06 AMn11、以我独沈久，愧君相见频。5月-2310:44:0610:44May-2323-May-23n12、故人江海别，几度隔山川。10:44:0610:44:0610:44Tuesday,May 23,2023n13、乍见翻疑梦，相悲各问年。5月-235月-2310:44:0610:44:06May 23,2023n14、他乡生白发，旧国见青山。23 五月 202310:44:06 上午10:44:065月-23n15、比不了得就不比，得不到的

14、就不要。五月 2310:44 上午5月-2310:44May 23,2023n16、行动出成果，工作出财富。2023/5/23 10:44:0610:44:0623 May 2023n17、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。10:44:06 上午10:44 上午10:44:065月-23n9、没有失败，只有暂时停止成功！。5月-235月-23Tuesday,May 23,2023n10、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。10:44:0610:44:0610:445/23/2023 10:44:06 AMn11、成功就是日复一日那一点点小小努力

15、的积累。5月-2310:44:0610:44May-2323-May-23n12、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限完美。10:44:0610:44:0610:44Tuesday,May 23,2023n13、不知香积寺，数里入云峰。5月-235月-2310:44:0610:44:06May 23,2023n14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。23 五月 202310:44:06 上午10:44:065月-23n15、楚塞三湘接，荆门九派通。五月 2310:44 上午5月-2310:44May 23,2023n16、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2023/5/2

16、3 10:44:0610:44:0623 May 2023n17、空山新雨后，天气晚来秋。10:44:06 上午10:44 上午10:44:065月-23n9、杨柳散和风，青山澹吾虑。5月-235月-23Tuesday,May 23,2023n10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。10:44:0610:44:0610:445/23/2023 10:44:06 AMn11、越是没有本领的就越加自命不凡。5月-2310:44:0610:44May-2323-May-23n12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。10:44:0610:44:0610:44Tuesday,May 23,2023

17、n13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。5月-235月-2310:44:0610:44:06May 23,2023n14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。23 五月 202310:44:06 上午10:44:065月-23n15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。五月 2310:44 上午5月-2310:44May 23,2023n16、业余生活要有意义，不要越轨。2023/5/23 10:44:0610:44:0623 May 2023n17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。10:44:06 上午10:44 上午10:44:065月-23MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Fusce id urna blandit,eleifend nulla ac,fringilla purus.Nulla iaculis tempor felis ut cursus.感感 谢谢 您您 的的 下下 载载 观观 看看专家告诉