PLM项目实施方法论培训.pptx

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1、PLM项 目实 施 方 法 论 2010 UFC All Rights Reserved 2010 UFC All Rights Reserved page 2 主要内容 1. UFC实施方法概述 2. 项目实施阶段说明 4:37 2010 UFC All Rights Reserved page 3 项目实施方法论 所谓方法学是为达到给定的任务目标而遵循的一系列系统的流程，这些流程细分为一个个步骤，每个步骤都运用某种技术来达到预定的任务要求，而每项技术都运用了一种或多种应用工具 客户业务目标 阶段划分 管 理 领 域 2010 UFC All Rights Reserved page 4 U

2、FC项目实施方法PMBOKPLM PM2 Meta SDM UFC项目实施经验创新 技术 l 是国外成熟方法论结合通力公司多年实践经验的创新u 项目管理、面向对象的软件工程u 丰富的文档模板和应用工具l 包含一系列规划、实施信息化工程的全面而系统的流程u 联合团队、业务目标驱动、与功能需求准确映射u 可重复、可操作、可监控、详细而规范的细节描述l 涵盖了企业信息化项目规划和实施的所有阶段。u 需求定义、方案优化u 业务流程分析、系统设计u 二次开发、知识转移u 系统调试、上线推广UFC实施方法学是通力公司提供的一系列全面而系统的项目实施方法。 2010 UFC All Rights Reser

3、ved page 5 UFC实施方法学系统分析 系统设计 系统实现 系统测试 项目收尾项目启动 系统设计系统推广UFC 实 施 方 法 学l 为各种活动提供模板、指南和工具 l 项目管理活动与PMI标准保持一致 2010 UFC All Rights Reserved page 6 项目启动阶段l 主要任务l 组建项目团队 l 制订、审批项目计划l 召开项目启动会l 实施团队及关键用户培训 l 主要产出l 产品全生命周期管理（PLM）建设方案l 项目时间计划l 项目启动会报告l 培训资料 l 关键用户工作l 熟悉PLM管理建设方案和项目时间计划l 认真学习培训课程并完成培训的练习 2010 U

4、FC All Rights Reserved page 7 系统分析阶段l 主要任务l 业务需求调研 l 业务流程分析l 定义未来业务流程l 定义功能需求规格l 用户关键业务场景描述l 定义系统解决方案架构l 阶段评审 l 主要产出l 调研计划和调研记录l 需求分析报告 l 需求评审报告 l 关键用户工作l 在充分了解PLM概念的基础上，积极参与到项目的需求分析l 提出PLM系统构建的需求l 参与需求的讨论 2010 UFC All Rights Reserved page 8 系统设计阶段l 主要任务l 定义详细的技术规格l 定义用户场景 l 定义数据迁移策略l 定义系统软硬件架构l 定义系

5、统解决方案架构l 开发功能分析及工作量预估l 阶段评审l 修订项目实施计划 l 主要产出l 系统设计报告l 物理对象模型l 功能开发列表l 硬件架构配置说明l 历史数据整理方案l 系统设计评审报告l 关键用户工作l 着手整理系统实现阶段的单元测试数据l 着手准备系统测试阶段的项目数据l 梳理研究院内部业务流程l 整理研究院内部组织结构l 熟悉系统设计报告中的实现功能的使用方法 2010 UFC All Rights Reserved page 9 系统实现阶段 l 主要产出l 二次开发规格说明 l 二次开发培训资料l 目标代码和程序l 基础管理数据l 主要任务l 二次开发培训l 系统开发，实现

6、定义的功能l 功能开发具体算法设计l 数据整理l 单元测试，验证功能的完整性l 项目组内部配置和测试解决方案 l 关键用户任务l 完成系统测试阶段的所有数据整理工作l 参与系统实现的单元测试工作 2010 UFC All Rights Reserved page 10 系统测试阶段l 主要任务l 确认系统功能和业务需求的匹配程度 l 通过集成测试，验证系统的可用性l 通过性能测试，验证系统的稳定性l 通过用户接受测试，验证系统的易用性l 阶段评审（系统确认评审） l 主要产出l 目标程序和数据安装包l 集成测试大纲l 集成测试报告l 测试问题跟踪列表l 用户使用手册l 系统管理员手册l 最终用

7、户培训教材l 系统确认评审报告l 关键用户任务l 完成系统测试大纲和系统测试用例中描述的所有测试项l 反馈测试结果和意见l 对测试内容进行签字确认 2010 UFC All Rights Reserved page 11 系统推广阶段l 主要任务l 进行用户培训 l 生产系统安装和配置l 数据迁移l 各个系统接口的调试l 阶段评审（系统验收评审） l 主要产出l 正式生产系统l 用户测试大纲l 用户测试报告l 验收评审报告 l 评审问题跟踪列表l 关键用户任务l 参与系统推广阶段的培训l 配合业务顾问组和技术开发组完成系统的客户端安装配置指导l 参与推广阶段的功能测试l 参与系统验收评审 20

8、10 UFC All Rights Reserved page 12 项目总结阶段l 主要任务 l 整理和交付项目所有资料l 进行项目总结和评价l 进入项目运行维护阶段 l 主要产出l 项目总结报告 l 项目文档和技术出版物 l 关键用户任务l 参与编制和评审项目总结报告l 审查项目交付物资料 2010 UFC All Rights Reserved page 13 实施过程管理&执行控制项目启动系统分析系统设计系统实现系统测试系统推广项目总结l 管理分析活动l 组织业务调研l 规划流程分析l 阶段评审l 项目启动会l 项目主计划l 沟通更改管理l 项目团队培训l 项目基础环境 l 评估风险l

9、 阶段评审 l 管理设计活动l 规划系统构建l 规划系统测试l 规划系统部署l 规划用户培训l 项目健康检查l 阶段评审 l 管理构建活动l 准备系统部署l 准备培训资料l 阶段评审 l 管理测试用户的培训l 管理测试过程l 管理TC UAl 准备系统部署l 阶段评审 l 管理系统部署l 管理最终用户培训l 阶段评审 l 交付件查验l 准备项目验收l 项目回顾总结l 项目最终评审l 满意度调查l 合同付款结案l控制项目入口l加强项目沟通管理l规范项目变更管理l平稳构建“交钥匙工程”l内审控制质量、分享经验l通过满意度调查不断提高团队专业服务精神l建议：关键用户在项目的设计阶段开始整理系统测试阶

10、段的数据 2010 UFC All Rights Reserved page 14 质量评审l 单方评审活动的组织l 项目经理首先检查各阶段产出物的完整性，并且已经过规定签审人员的确认l 经理准备评审的纲要，并提请系统架构主管或业务咨询主管准备，系统架构主管或业务咨询主管确定参评人员并下发通知l 系统架构主管或业务咨询主管召开评审会议，对质量检验点进行评审l 根据评审的结果，系统架构主管或业务咨询主管决定项目是否继续下一阶段的实施 l 系统架构主管或业务咨询主管对评审报告进行确认l 项目经理编写评审问题跟踪列表l 双方评审活动的组织l 双方项目经理首先检查各阶段产出物的完整性，并且已经过规定签

11、审人员的确认l 双方项目经理准备评审的纲要，并提请项目领导小组成员准备l 项目领导小组召开评审会议，对质量检验点进行评审l 根据评审的结果，项目领导小组决定项目是否继续下一阶段的实施l 评审小组对评审报告进行会签确认 2010 UFC All Rights Reserved page 15 项目沟通管理沟通 来源方 接收方 时间 介质周例会 项目经理 项目实施团队 每周 项目进度计划、周例会会议纪要里程碑评审 项目实施团队 项目领导小组、项目管理办公室 阶段节点 阶段评审报告、阶段评审会议纪要议题跟踪 项目经理 项目实施团队 根据需要 议题讨论报告、议题讨论会纪要执行状态汇报（外部沟通） 项目

12、实施团队 项目领导小组、项目管理办公 室、项目实施团队、关键用户组 定期执行 汇报PPT、会议纪要 2010 UFC All Rights Reserved page 16 项目变更管理 将变更请求提交给项目经理 项目领导小组评估累积的变更请求并作出最终决策PM评估要求（影响，如成本、时间、资源和受影响的条目），分配一个优先级，给出建议，合并相似的要求。 决策批准关于所有参照交流矩阵的更改信息拒绝执行请求（由PM管理）PM决策告知请求提交者 考虑实施（较小变更）拒绝 小组成员 2010 UFC All Rights Reserved page 17 UFC实施方法与中国电科院PLM项目阶段的对

13、应系统分析 系统设计 系统实现 系统测试 项目收尾项目启动 系统设计系统推广 2010 UFC All Rights Reserved page 18 主要内容 1. UFC实施方法概述 2. 项目实施阶段说明 4:37 2010 UFC All Rights Reserved page 19 项目实施阶段总体示意 2010 UFC All Rights Reserved page 20 十九项工作流程u 01-组建项目团队u 02-项目计划审批u 03-内部财务结算u 04-召开项目启动会议u 05- 客户实施团队培训u 06- 分析业务流程 u 07 -分析功能需求u 08 -需求评审u

14、09 -系统设计u 10 -系统设计评审 u 11 -系统实现 u 12 -系统集成测试u 13 -编写用户文档u 14 -系统确认评审u 15 -验证测试（试运行）u 16 -数据迁移与推广u 17 -验收评审 u 18 -内部财务结算u 19 -项目总结 2010 UFC All Rights Reserved page 21 项目交付文档列表l 产品全生命周期管理（PLM）建设方案 l 项目启动会报告l 调研计划l 需求分析报告l 需求分析评审报告l 系统设计报告 l 物理对象模型l 功能开发列表l 硬件架构配置说明l 历史数据整理方案l 项目工作周报告 l 系统设计评审报告l 功能开发

15、说明l 集成测试大纲l 集成测试报告l 用户使用手册l 系统管理员手册l 系统确认评审报告l 用户测试大纲l 用户测试报告l 系统验收评审报告l 项目议题跟踪列表 2010 UFC All Rights Reserved page 22 项目启动-组织结构l 项目领导小组l 项目实施组l 业务顾问组l 关键用户组l 技术开发组l 系统应用组 l 最终用户 项目领导小组实施组业务顾问组 关键用户组 应用组最终用户技术开发组 2010 UFC All Rights Reserved page 23 项目启动-项目领导小组l 职责:l 中国电科院PLM项目的最高管理机构l 听取中国电科院项目经理组的

16、工作汇报l 中国电科院PLM项目内部相关资源最终协调部门，为项目实施提供必要的资源l 对中国电科院内部项目实施过程中的重大问题进行决策l 对中国电科院内部项目阶段性目标进行审批，并向项目管理委员会汇报 l 对中国电科院项目内部的启动和结束进行判定，并向项目管理委员会汇报l 批准中国电科院内部项目实施计划并监督项目进程l 解决中国电科院项目实施小组提交的困难问题，对提交的问题及时进行决策以保证实施小组完成项目目标l 审批中国电科院未来业务流程l 审批中国电科院系统上线决定 2010 UFC All Rights Reserved page 24 项目启动-项目管理办公室l 职责:l 审批中国电科

17、院内部项目实施策略和实施计划l 审批中国电科院内部项目实施资源计划l 安排中国电科院项目群内不同角色相应的备份资源l 及时向中国电科院项目领导组汇报最新项目状况l 负责控制中国电科院内部项目预算并提出付款申请 l 最终审批控制中国电科院内部项目的实施范围和及业务流程范围l 协调处理中国电科院内部项目运作过程中或项目组内出现的任何影响项目进展的问题和风险l 签署交付物 2010 UFC All Rights Reserved page 25 项目启动-业务顾问组l 职责:l 收集和分析下属研究所、产业公司业务需求及流程现状信息l 制定下属研究所、产业公司流程总体框架l 编写下属研究所、产业公司流

18、程文档l 进行下属研究所、产业公司流程培训l 组织下属研究所、产业公司流程试点 l 组织下属研究所、产业公司流程推广 2010 UFC All Rights Reserved page 26 项目启动-关键用户组l 职责:l 负责本研究所、产业公司的历史数据的收集、整理、确认和导入l 提供和控制本研究所、产业公司业务需求，并对本业务领域的需求负责，协调不同业务之间的需求l 按项目进度，协调本研究所、产业公司人力资源，配合项目要求l 负责安排本研究所、产业公司业务资源完成用户测试并对结果负责l 负责本研究所、产业公司相关业务制度的制定和项目推广 2010 UFC All Rights Reser

19、ved page 27 项目启动-技术开发组l 职责:l 设计中国电科院系统架构l 确定研究所、产业公司功能规格和实现方案l 确定研究所、产业公司开发规格l 负责本研究所、产业公司PLM系统流程配置和调试l 掌握研究所、产业公司PLM系统权限配置和调试 l 负责研究所、产业公司业务需求在系统内的配置l 参与系统实施过程中的二次开发l 对系统上线后新增的扩展进行开发支持 2010 UFC All Rights Reserved page 28 项目启动-数据整理组l 职责:l 负责历史数据的整理和准备l 负责制定数据规范及模板l 负责PLM数据模型关系的设定l 负责历史数据的导入和验证l 负责中

20、国电科院共性数据模板及实施方法的设计 2010 UFC All Rights Reserved page 29 项目启动-运行维护组l 职责:l 负责中国电科院PLM系统运行所需的基本环境维护l 负责中国电科院PLM系统日后维护和调试l 掌握PLM系统的部署、安装和配置工作l 负责审核下属研究所、产业公司提交的运维报告l 负责项目实施过程中，所有电子文档、数据、代码的配置及归档保管工作 2010 UFC All Rights Reserved page 30业务目标校准确保目标得到广泛认同。获取高层需求。 To-be 流程获得一致认同。每个to-be流程的用例和泳道图都得到确定。技术方案 业务

21、目标项目计划技术方案校准尽量将解决方案和即开即用的系统功能匹配起来。定义用户和系统的交互方式。建立原型确保准确并得到认同。定义高层的方案架构。识别并描述技术差异。项目计划校准建立高层项目计划、主要任务、日期。协调范围、预算、时间。系统分析-校准目标 2010 UFC All Rights Reserved page 31 流程Process 用例 Use Case 需求Requirement 规格Specification任务Task活动Activity子流程Sub-Process/Phase u 需求分析的步骤：从流程分析到 IT 需求的制订作业Activies 输出Output (O)输入

22、Input (I) 控制限制Control/Constraint (C)机制Mechanism (M)系统分析-需求分析 2010 UFC All Rights Reserved page 32 问题 需求 符合 / 差异分析 测试场景 确认泳道图/用例 可追溯解决方案快速原型l 泳道图（Swim lanes）： 一种规范的基于角色的业务流程描述方法，能够刻画活动及完成活动的角色。l 用例（Use Cases） ：一种规范的描述流程的方法，主要关注用户和系统的交互方式。系统分析-需求获取过程 2010 UFC All Rights Reserved page 33 系统分析-泳道图关注“做什么

23、”，“谁来做”和任务流程 2010 UFC All Rights Reserved page 34 现有流程和系统调研需求、困扰、机会实施方项目经理业务顾问组 客户方项目经理关键用户组 当前业务过程描述项目经理 会签生效关键用户组未来业务模型描述业务顾问 会签生效关键用户组确定解决方案：流程模型、信息模型、组织结构模型等。业务顾问组系统分析-工作流程 2010 UFC All Rights Reserved page 35 需求分析报告项目经理业务顾问组功能需求综述功能过程模型关键业务场景接口需求项目经理、业务顾问业务顾问组 会签生效项目经理规划解决方案交付版本，定义发布计划项目经理 批准下发

24、项目领导小组系统分析-工作流程未来业务模型 2010 UFC All Rights Reserved page 36 系统设计-设计准则采用面向对象系统设计方法 ，遵循以下准则 ：l 最大化复用：参照项目最佳实践和实施经验，实现设计模式、构件等的复用，缩短项目开发时间，提高开发质量。l 灵活的扩展性：使得用户可以在架构上进行二次或更加具体的开发。l 易维护性：规范化设计模式，便于对程序的修改、维护。 2010 UFC All Rights Reserved page 37 系统设计-设计模板 2010 UFC All Rights Reserved page 38 系统设计-签审矩阵文档名称文

25、档编号密级编制校核审查标准检查会签工艺审定批准通知产品文档主任师主任师主任师指定指定研制总要求项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师研制要求项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师论证工作报告项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师 项目建议书项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师研制工作总结项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师设计总结项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师试制总结项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师设计说明书项目办指定指定指定标准化师指定工艺师主任师（副）总师设计计算书项目办指定指定指定标准化师指定工艺师主

26、任师（副）总师 管理文档项目办指定指定指定标准化师指定工艺师主任师（副）总师图纸项目办指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师设计更改指定指定指定标准化师工艺师主任师（副）总师技术协调单项目办指定指定指定标准化师指定工艺师主任师（副）总师设计更改单项目办指定指定指定标准化师指定工艺师主任师（副）总师 2010 UFC All Rights Reserved page 39 系统设计-历史数据迁移策略l 历史数据导入工具 中性格式 自动验证 多次导入 版本生成自动导入 半自动导入 手工导入特点 通过工具或者系统接 口自动识别图纸信息，在系统中建立对象和结构 手工录入数据到中性格式文件，导入到系

27、统中建立对象和结构 通过项目研发流程，在系统中建立对象和结构优点 速度快 折中方案，适合国情 最终结果准确，贯彻系统管理思路缺点 对数据准确性要求高 需要人工核对数据 速度慢 2010 UFC All Rights Reserved page 40 硬件系统架构设计硬件物理容量估算数据分布模型技术开发组定义要实现的具体功能技术经理技术开发组接口设计历史数据整理方案技术开发组关键用户组 构建解决方案的体系架构技术开发组 评审项目领导小组 系统设计-工作流程未来业务模型和需求分析报告 功能开发列表开发工作量估算技术开发组修订项目计划项目经理 审核项目经理评审、签署设计报告评审委员会 2010 UF

28、C All Rights Reserved page 41当有客户化需求时，首先通过原型系统进行验证编码/配置增量实现，关键用户对输出结果进行验证。 设计规格(更新) (更新)方案执行单元测试方案审核实现确认退出需求(更新) (更新)快速原型验证原型审核分析确认退出功能规格用例原型系统实现 2010 UFC All Rights Reserved page 42 系统实现-代码编写规范l 通用标准l 格式与命名规范l 注释规范l 编程规范l ITK标准 l 格式与命名规范l 注释规范l 编程规范 l Rich Client程序标准l 格式与命名规范l 注释规范l 编程规范源代码 源代码检查 修

29、订后的源代码任务名称 代码检查 输入 源代码输出 修订后的源代码责任人 开发工程师（主管） 模板参与人 开发工程师 项目规模 大 中 小描述 检查源代码，增加必要的注释参考指南注释 2010 UFC All Rights Reserved page 43 客户化代码实现管理对象定义技术开发组开发培训技术经理关键用户组单元测试技术经理技术开发组 物理对象模型功能开发算法定义技术经理技术开发组系统实现-工作流程系统设计报告 接口及数据转换程序数据导入工具测试接口功能测试技术开发组 系统功能测试技术开发组 2010 UFC All Rights Reserved page 44 系统测试-集成测试场

30、景 2010 UFC All Rights Reserved page 45 系统测试-集成测试用例 2010 UFC All Rights Reserved page 46 测试环境准备技术开发组系统测试-工作流程 集成测试大纲技术开发组集成测试报告关键用户组 会签生效项目经理 测试问题整改项目实施组 修订项目时间计划项目经理 确认评审评审委员会 测试关键用户组 2010 UFC All Rights Reserved page 47 系统推广l 领导的支持是系统成功上线的重要保证。l 统一的推广实施方案是保证项目正常推广的基础。l 用户的主动性是保证项目顺利推进的前提。l 重视基础数据的维

31、护是保证系统正常上线运行的基础。l 双方的相互信任是对系统进行有效维护的重要因素。 2010 UFC All Rights Reserved page 48 历史数据清理 设置迁移测试环境创建迁移校验迁移数据迁移的数据是否正确 否迁移测试是迁移环境下数据清理创建迁移（更新）系统推广-数据迁移 2010 UFC All Rights Reserved page 49 历史数据整理及导入客户实施团队培训关键用户组验证网络计算环境导入管理和产品数据完成系统设置项目实施组 培训最终用户系统推广-工作流程 系统运行规划系统运行规范系统运行总结项目实施组 2010 UFC All Rights Reser

32、ved page 50 通力实施方法给客户带来的好处 n 实施方法是项目成功的保证：l 结构化的方法l 与客户业务目标保持一致的项目成功验收准则l 双方 一致同意的质量控制点和里程碑审核l 清晰的项目控制模型 l 基本模板的项目交付文档l 所积累的项目最佳实践加速项目的成功部署和应用 l 不断提升的可重复性大大降低项目风险带给客户真正的业务改进& 更快的价值实现 2010 UFC All Rights Reserved page 51 建好用好PLM系统的三大关键因素 ProductLifecycle SupplyChainMgt.成熟,灵活,开放,可扩展的平台人员能力提升精益的研发组织和流程UFC一向是长期可靠合作伙伴的最佳选择 UFC能够和客户分享经过众多领先企业验证的研发组织和流程，并协助客户制定并实施人员能力提升计划，从而保障客户建好、用好PLM系统。 2010 UFC All Rights Reserved 谢 谢 ! 通力公司与您一路同行！4:37