稀土永磁材料应用器件专题报告

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1、稀土永磁材料应用器件专题报告切实承担监管主体责任，实现稀土市场秩序整顿工作常态化。建立稀土企业黑白名单制度，实施行业规范动态管理，加强事中事后监管，对存在超计划生产、违反规范条件等问题的已公告企业，及时撤销公告资格，促进部门间政策联动，倒逼违法违规企业和低效产能退出。加快发展高性能稀土磁性、储氢、晶体、发光、高频等新材料，提升稀土关键材料和零部件保障能力，培育稀土在航空航天、轨道交通、海洋工程、工业机器人、高档数控机床、医疗器械等领域的应用，发挥稀土材料在未来社会发展中数字化、智能化、网络化建设的支撑作用。一、 加快绿色化和智能化转型，构建循环经济（一）推进上游产业绿色转型大力研发稀土资源绿色

2、高效采选和冶炼分离新技术和重点装备，加大离子型稀土原矿绿色高效浸萃一体化、低碳低盐无氨氮分离提纯等稀土采选、冶炼分离清洁生产新工艺的推广力度，加快企业生产技术和工艺装备优化升级，进一步提高生产、环保等技术水平，降低能耗物耗，实现废水零排放和废物资源化利用，严格职业卫生防护管理。发展循环经济，加强尾矿资源、伴生资源的综合利用，研发废旧稀土产品再利用成套技术，建立健全回收制度，完善稀土回收利用体系，提升稀土资源综合利用水平。（二）加快智能化改造支持稀土矿产资源、稀土材料和生产工艺基础数据库建设，实现数据的集中管理和健全企业ERP体系；建设生产过程的智能控制系统，建立企业生产经营台账、生产监测调度数

3、字化管理系统、安全监测系统，实现稀土材料生产和运行管理业务的数字化和智能化。支持稀土冶炼分离企业建设稀土生产过程数据采集与管理控制系统，实现生产过程数据的自动采集与在线检测；建立生产过程的控制模型及产品识别码，实现设备与流程的在线故障诊断与关键作业的智能化控制，提高产品质量稳定性，节能降耗，减少环境污染，促进稀土冶炼分离和稀土材料生产流程数字化、主体装备智能化、生产工艺优化和服务远程化。（三）拓展稀土绿色化应用着力拓展镧铈钇等高丰度元素在工业节能、机动车尾气净化、工业窑炉废气脱硝等环保领域的应用，加强稀土钢及铝、镁合金等轻量化材料的应用研究。开展稀土特种玻璃、钇锆陶瓷、抛光剂、化工助剂、污水处

4、理剂、涂料等功能材料研发和产业化。发展铽镝减量和镧铈钇替代镨钕的技术，开发低成本稀土磁性材料，推动铈（或富铈）磁体的产业化，扩大在电机等领域的应用。二、 打造新价值链，实现互利共赢（一）推进资源地产业转型升级完善稀土开发收益分配机制，加大资源收益在资源地基础设施建设、培育替代产业等方面的支持，促进资源地革命老区、贫困地区、民族地区的脱贫攻坚，改善当地居民生产生活条件。鼓励企业在靠近稀土资源地发展精深加工，由材料加工生产向部件制造、半成品及生产服务业延伸，增加产品附加值，推进资源地产业转型升级。（二）建立新的价值链加强稀土供给侧结构性改革，稳定供需关系，引导价格预期，促进和扩大稀土在节能、环保和

5、家电等下游领域的应用需求，实现上下游利益共享、协同发展。以资本和技术为纽带，通过上市、增资、并购等手段整合中高端应用产业链，培育新的应用市场。引导具备条件的稀土企业开展军民两用稀土新材料的研制和生产，推动稀土新材料领域军民资源共享。加大对品牌稀土产品宣传推广力度，引导企业增强品牌意识，支持企业争创著名商标和国际品牌。围绕互联网+发展战略，加强稀土产品电子商务平台建设。三、 支持创新体系和能力建设，培育行业新动能（一）完善行业创新体系充分发挥科技创新的核心引领作用，完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的稀土创新体系，推进建设国家、行业创新中心和服务平台。瞄准中国制造2025、战略性新兴

6、产业等国家战略和未来产业发展制高点，开展原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，实现稀土功能材料在新一代信息技术、工业机器人等重点应用领域的突破，培育具有较强创新能力的先进企业；开展稀土金属资源高效分离提取、低成本绿色冶炼分离、高端产品制备、废旧稀土金属回收等技术与关键装备研究。（二）加强知识产权和标准体系建设加强稀土专利分析与战略研究、知识产权保护机制研究，构建产业化导向的稀土技术核心专利和专利池。支持具有自主知识产权的项目开发，鼓励企业申请国外专利。发挥稀土企业、科研院所、高校、学术团体和行业组织在标准制定中的重要作用，完善稀土国内标准体系，严格执行强制性标准，搭建稀土标准化信息平台，服务

7、行业管理。（三）推进稀土功能机理研究挖掘稀土元素本征特性，探索稀土材料新功能，拓展新应用。瞄准国际新材料前沿，开展基于材料基因工程的稀土磁性、催化、光功能等新材料研究，突破一批国家亟需、引领未来发展的稀土新材料及绿色制备关键技术。四、 产业结构调整取得突破（一）产业集中度大幅提高稀土冶炼分离企业从99家压缩到59家，6家稀土集团主导市场的格局初步形成，整合了全国23家稀土矿山中的22家、59家冶炼分离企业中的54家，扭转了多、小、散的局面，冶炼分离产能从40万吨压缩到30万吨。二是产品结构进一步优化。以资源开采、冶炼分离和初级产品加工为主的产业结构加快向以中高端材料和应用产品为主的方向转变，8

8、0%以上的初级加工品被用于制造磁性、催化、储氢、发光、抛光等功能材料。三是产业布局趋于合理。围绕资源地建成包头、赣州、凉山、龙岩等稀土资源开采和冶炼分离基地，产能分别占全国90%、60%以上；围绕消费市场建成宁波、厦门、成都、包头等稀土应用产业基地，稀土磁性、催化、发光材料产业规模分别占全国70%、50%、45%以上。（二）应用产业发展成果显应用产业规模不断扩大。稀土磁性、催化材料产量年均增幅超过15%，稀土磁性、发光、储氢等主要功能材料产量占全球总产量70%以上。二是产品性能大幅提升。稀土磁性材料综合性能（磁能积+矫顽力）由60提高到70以上，基本满足电动汽车、风力发电设备等需要，汽车尾气净

9、化催化器达到国V标准，国产石油裂化催化剂自给率超过90%，LED器件发光效率由90流明/瓦提高到150流明/瓦以上。三是取得一批突破性成果。国产汽车尾气催化剂和器件打入国际知名企业，稀土脱硝催化剂在电力、钢铁、玻璃等工业窑炉废气处理中实现产业化示范应用，高端稀土激光晶体、闪烁晶体、超高纯稀土金属和化合物、高性能稀土合金等关键制备技术取得突破，产品基本满足重点工程和国防科工的急需。（三）可持续发展能力进一步提升创新能力大幅提高。企业研发费用占营业收入比重从2%提高到3%以上，建成了7家集技术研发、产业转化、分析检测和应用评价于一体的稀土公共技术服务平台，新建白云鄂博稀土资源研究与综合利用、稀土永

10、磁材料等重点实验室，组建先进稀土材料产业技术创新战略联盟。二是企业实力明显增强。形成了一批知名稀土新材料企业，装备、技术和管理水平大幅提高。三是环保水平明显提升。全行业投入80多亿元开展环保改造，85家企业通过稀土环保核查，45家企业通过稀土行业准入，稀土绿色化生产水平大幅提升。（四）行业管理体系基本健全完善了行业管理机构。成立了工业和信息化部牵头的稀有金属部际协调机制，设立了稀土办公室，组建了中国稀土行业协会；主要稀土产区成立了地方稀土办公室和相应协调机构。二是制定了行业管理制度。出台实施了稀土开采生产总量控制计划、行业规范、环保核查、增值税专用发票、资源税、战略储备、产业调整升级财政专项等

11、管理制度。三是地方监管责任得到落实，江西赣州、福建龙岩等地建立市县乡网络化管理体系。四是建立了相对完善的稀土技术标准体系，涵盖了稀土矿山开采、冶炼分离和加工等全产业链，标准与国家相关政策配套实施，有效规范了稀土生产与贸易活动。（五）稀土违法违规行为得到遏制持续打击稀土违法违规行为。相关部门协调配合连续开展了多次打击稀土行业违法违规行为专项行动，累计查处违法违规案件113起，捣毁非法采矿点14个，关闭生产企业28家，处罚贸易企业19家，查扣非法及走私稀土矿产品36万多吨，罚款23亿元。二是内蒙古包头市白云鄂博矿区、尾矿库实现了全封闭式管理；江西赣州、四川凉山等重点资源地建设了稀土矿区保护设施和开

12、采监管系统。三是建设稀土产品追溯体系。按照关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见（国办发201595号）要求，工业和信息化部开展了稀土产品追溯体系建设，实现从稀土开采、冶炼分离（含资源综合利用）到流通、出口全过程的产品追溯管理。目前，我国稀土行业发展仍存在一些问题，主要表现在：资源保护仍需加强，私挖盗采、买卖加工非法稀土矿产品、违规生产等问题时有发生；持续创新能力不强，核心专利受制于人，基础研究整体实力有待提升；结构性矛盾依然突出，上游冶炼分离产能过剩，下游高端应用产品相对不足，元素应用不平衡；相关法律体系仍不完善，一些地方监管责任尚未完全落到实处。五、 钕铁硼永磁材料行业周期性特征稀土永磁材

13、料被广泛应用于新能源汽车、风力发电、节能家电等节能环保相关产业。未来随着碳中和的快速推进，各国加大投资低碳节能环保产业，并大力推动绿色节能环保产品消费，新能源汽车及零部件、节能家电、风力发电等节能环保产业将快速发展，稀土永磁材料行业目前呈增长态势。六、 实现上下游产业协同发展向下游延伸产业链，推动稀土磁性材料-永磁电机、稀土发光材料-LED显示器件、稀土催化材料-工业窑炉脱硝功能器件、稀土合金材料-汽车及航天航空零部件等稀土深加工及应用产业一体化发展，形成与终端应用需求相适应的原料供给体系，实现产业链上下游协同发展。以工业机器人、节能环保、新能源汽车等终端应用需求为导向，鼓励下游企业参与稀土新

14、材料研发，加强稀土与应用产业紧密衔接，开发具有自主知识产权的稀土功能元器件和零部件，提升稀土功能材料及元器件研发、生产水平，实现稀土全产业链优化升级。七、 进入钕铁硼永磁材料行业的主要壁垒（一）钕铁硼永磁材料行业工艺技术壁垒稀土永磁材料应用器件生产属于技术密集型行业，涉及材料制造、磁路设计、精密加工、表面处理、智能组装等多个工艺、技术环节，各环节都会对最终产品的性能、尺寸、外观及产品一致性等产生影响，终端客户对产品的性能和质量要求也日益提高。稀土永磁材料应用器件生产商需经过长期的生产实践和技术研发，不断改良生产工艺，才能生产出满足客户性能要求的产品且达到较高的良率。行业新进入者难以快速全面的掌

15、握相关技术工艺，存在工艺技术壁垒。（二）钕铁硼永磁材料行业非标产品研发与生产壁垒行业产品的主要下游应用领域为消费电子领域，消费电子客户对稀土永磁材料应用器件的要求存在高度差异化的特征，同一类型产品不同品牌厂商对稀土永磁材料应用器件的要求存在较大差异，且消费电子产品更新迭代较快，对稀土永磁材料应用器件的要求也在快速变化。此外，稀土永磁材料下游应用领域广泛，各应用领域对产品的要求存在较大差异。稀土永磁材料应用器件属非标定制化产品，从产品设计、试制到批量生产都需要专业化的研发、生产和管理团队，只有具备较强研发和生产能力的企业，才能快速的组织新产品的研发和生产，及时满足不同客户的差异化需求和快速的产品

16、迭代需求，并将业务向不同的下游领域拓展。非标产品研发与生产的较高要求对研发和生产能力不足的企业构成了进入壁垒。（三）钕铁硼永磁材料行业客户认证壁垒稀土永磁材料下游客户多为世界知名品牌商或其零部件供应商，这些企业对供应商有着复杂繁琐的考察过程，从前期接洽到质量、环境、社会责任与可持续发展等管理体系评审、样品检测到正式审厂，认证周期一般在1年以上，且取得认证后还要完成从小批量试产到量产的过程，具备稳定的供货记录才能逐步获取大量的订单和进行新产品的合作。由于与供应商建立稳定合作关系的周期较长，下游客户为保持其产品性能的稳定性及长期供应链关系，在选定一家供应商并经长期合作认可后，通常不会轻易更换，对新

17、进入者构成了客户认证壁垒。（四）钕铁硼永磁材料行业专业人才壁垒建立高水平的技术研发和管理团队是保证稀土永磁材料应用器件生产商保持领先的研发、生产水平的前提条件。稀土永磁材料应用器件领域要求专业人才不仅需要具备磁学、材料、物理、化学、机械、电气等方面的专业知识，还需要丰富的设计、生产实践经验的积累。目前国内稀土永磁材料应用器件领域的技术研发人员、管理人员主要依靠企业自身培养，新进入者短期内难以培养足够的专业人才以建立高水平的技术研发和管理团队，存在专业人才壁垒。八、 发展目标到2020年，形成合理开发、有序生产、高效利用、科技创新、协同发展的稀土行业新格局，行业整体迈入以中高端应用、高附加值为主

18、的发展阶段，充分发挥稀土应用功能的战略价值。（一）创新能力大幅提升建成若干家技术一流、装备先进的创新中心，取得一批突破性成果，具有自主知识产权的高端稀土功能材料及器件达到或接近国际先进水平。重点企业研发费用占营业收入比重从3%提高到5%。（二）集约化程度明显提高六大稀土集团完成对全国所有稀土开采、冶炼分离、资源综合利用企业的整合，形成科学规范的现代企业治理结构。稀土资源保护能力进一步提升，全行业实现绿色转型，有效保障国家战略资源安全。（三）支撑能力显著增强80%以上关键性高端稀土功能材料和器件基本满足新一代信息技术、高端装备、新能源汽车、高性能医疗设备、节能环保、国防科工等领域的应用需求。（四

19、）依法加强行业管理行业管理法律法规基本健全，部门协作进一步加强，生产总量控制计划、行业规范条件等管理制度得到有效落实。（五）应用产业持续发展以满足中国制造2025十大重点领域需求为目标，主要稀土功能材料产量年均增长15%以上，中高端稀土功能材料占比显著提升，产业整体步入中高端发展阶段，跻身全球稀土技术和产业强国行列。九、 稀土永磁材料行业市场概况稀土永磁材料是稀土金属和过渡族金属形成的合金，用粉末冶金方法制成，经磁场充磁后制得的一种磁性材料，是对相关产品性能、效率提升较为明显的重要基础材料，在战略性新兴产业中应用量较大，目前已成为稀土新材料中最大的消费领域。根据中国稀土行业协会数据，2021年

20、中国稀土永磁材料产量达到2194万吨，同比增长1664%，其中烧结钕铁硼永磁材料产量达到2071万吨，同比增长1602%。而随着国内消费电子、新能源汽车、风力发电等行业需求的旺盛，稀土永磁行业未来需求仍将保持增长趋势。稀土永磁材料经过三十多年研究、开发和应用，性能得到了明显提升，促进了稀土永磁材料应用器件向小型化、集成化发展，已广泛应用于风力发电、消费电子、汽车工业、医疗设备、能源交通等众多领域。汽车是目前高性能钕铁硼永磁材料最主要的应用领域，其他重要应用领域还包括风力发电、节能家电、消费电子、工业应用等。（一）钕铁硼永磁材料消费电子市场需求钕铁硼永磁材料由于其高磁能积、高压实密度等优点，符合

21、消费电子产品小型化、轻量化、轻薄化、注重体验感的发展趋势，被广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、键盘、摄像头、无线耳机、无线充电设备等诸多消费类电子产品，其电声部分、震动电机、传感器应用、无线充电等功能及部分结构组件均需要应用钕铁硼的强磁特性。近年来，以智能手机、平板电脑、PC和可穿戴设备为代表的消费电子产品发展迅猛，成为消费电子行业的主要增长点。1、钕铁硼永磁材料智能手机市场需求手机作为通信载体，是人们与外界交流、沟通的连接工具。手机产品作为高精密、高集成化的移动通信终端设备，跟随着历代移动通信网络系统的发展不断升级。自苹果发布iPhone智能手机以来，手机产业的格局发生了革命性的变化，逐

22、步进入智能手机时代，相关产业的发展也进入了快速上升通道。2、钕铁硼永磁材料平板电脑市场需求平板电脑作为在笔记本电脑之后发展出的电脑产品，是一种小型的、以触摸屏作为基础输入方式的兼顾部分智能手机以及笔记本电脑特点的便携电子设备，相比笔记本电脑，平板电脑更贴近智能手机与笔记本电脑的结合。自苹果2010年发布第一代iPad以来，全球平板电脑出货量先是快速增长，后面趋于相对稳定。苹果在平板电脑市场占有率常年位居第一，根据IDC发布的数据，苹果2022年平板电脑的市场占有率为380%，其中2022年四季度达到492%。平板电脑由于便于携带、屏幕清晰、操作易上手等特点，不仅成为人们休闲娱乐时所不可或缺的重

23、要产品，也逐渐在饭店的无纸化电子菜单、商场的产品组合展示以及效果设计方面发挥着越来越重要的作用，并在经营场所与商务场合逐渐适用，使平板电脑的应用范围逐渐由最初的娱乐功能转变为兼顾学习功能、商务功能以及其他新式功能于一体，适用面越来越广。3、钕铁硼永磁材料笔记本电脑市场需求根据Statista的数据，近年来，全球笔记本出货量整体呈现稳定趋势，波动幅度较小，2011年全球笔记本出货量达到209亿部的顶峰，后呈逐年下降趋势。2020年宅经济、线上会议、在线办公等新型娱乐或工作方式得到高效推广，推动了消费者对笔记本更新换代的需求，出货量一举超过2011年，达到223亿部。根据StrategyAnaly

24、tics发布的数据，2021年全球笔记本出货量继续增长19%，达到268亿部，2022年出货量则因消费者对衰退的担忧和通胀压力减少18%，为220亿部。其中，苹果2022年笔记本电脑的市场占有率为112%，相较2021年的91%明显增长。4、钕铁硼永磁材料智能穿戴设备市场需求智能穿戴设备产品主要包括TWS耳机、智能手表以及VR/AR设备等。TWS（TrueWirelessStereo，即真无线立体声）耳机特点是无线化，只需要通过耳机盒中拿出来即可自动连接，具备便捷、连接效率高、稳定性好等优势。TWS耳机能够彻底摆脱物理线材的束缚，是未来耳机的主要趋势。随着智能手机的普及，TWS的市场渗透率迅速

25、增长，据2021TWS耳机行业白皮书相关数据，全球TWS耳机出货量自2016年的011亿副增长至2020年的247亿副，年均复合增长率11768%。目前TWS耳机的使用场景，大多集中于运动、通勤途中、打电话等，功能也以听音乐、通话为主。未来，随着技术的发展，TWS耳机搭载更多传感器，支持生物识别运动跟踪，如可监测心率、记录运动路径等；TWS耳机将成为便携式的语音交互设备，运用场景不断扩展，进一步拓展市场空间。智能手表是智能穿戴设备的代表产品之一，2013年，全球第一款智能手表GEAKWatch问世，之后智能手表的出货量呈不断增长趋势，根据Counterpoint的数据显示，2021年全球智能手

26、表出货量已增长至128亿块。随着技术的进步，智能手表在健康监测、记步、拨打电话、定位、与智能家居联动等功能的加持下，愈发受到市场欢迎。（二）钕铁硼永磁材料新能源汽车市场需求新能源汽车领域中钕铁硼永磁材料主要应用于永磁驱动电机的生产。永磁同步电机具有能量密度大、运行可靠、调速性能佳等特点，相比于直流电机、感应电机、开关磁阻电机，在同等质量、体积下可以提供更大的动力输出，是中国新能源汽车驱动电机的主流，渗透率呈现逐年升高的趋势。在新能源汽车中，单台驱动电机磁体的使用量：混合动力车为1-2kg，插电式混合动力车为2-3kg，纯电动汽车为5-10kg。除用于永磁驱动电机外，钕铁硼永磁材料还广泛用于新能

27、源汽车的转向系统、锁止系统等。在国内能源结构转型升级和国家政策导向的作用下，我国已经成为全球最大的新能源车市场。我国新能源汽车销量从2014年的748万辆迅速增加至2022年的68866万辆，年均复合增长率7601%，其中2021年、2022年分别同比增长15748%、9561%。新能源汽车产业发展规划（2021-2035）提出，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力；纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。在政策驱动下，新能源汽车销量以及驱动电机的市场需求有望持续增长。（三）钕铁硼永磁材料节能家电市场需求2016-2020

28、年，我国变频空调、变频冰箱、变频洗衣机销量年均复合增长率分别为1802%、3671%、1815%，保持高速增长态势。我国自2020年7月1日起执行房间空气调节器能效限定值及能效等级（GB21455-2019），规定自2020年7月1日起不得生产旧能效国标产品，自2021年7月1日起不允许销售2020年7月1日之前生产的旧能效国标产品。随着新能效标准的实施，高效能的变频空调将逐步取代传统低效能定频空调成为市场主流。未来，随着国家对家电能耗标准一再收紧，变频家电的市场渗透率将不断提高。稀土永磁材料凭借其优异的性能和使用寿命，已成为变频电机材料的首选。每台高端变频空调平均需要使用高性能钕铁硼永磁材料

29、约028kg13。（四）钕铁硼永磁材料风力发电市场需求我国风电装机容量由2011年的3，484万千瓦上升到2021年的23，952万千瓦，年均复合增长率2126%。2021年5月11日，国家能源局下发的关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知提出，2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。其中，风力发电主要使用的发电机有永磁直驱风力发电机和双馈式风力发电机。相比于双馈式风力发电机，永磁直驱风力发电机具有更能适应低风速环境、电网兼容性高、发电效率高、后期维护成本较低等优势，发展前景广阔，每千瓦装机容量对应的钕铁硼用量约为067kg。