《大小非营销手册》PPT课件

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1、1 大小非营销手册 2 目录 大小非营销手册 中信证券简介 3 目 录 2.政策解读：中信（浙江）各地税收优惠返还比例一览 1. 大小非服务方案设计 3.业务开展过程中的注意点 大小非营销手册 4.大小非营销办法 4 大小非服务方案设计 （一） 大小非解禁 股减持服务 产品简介： 为限售股已到解禁期的大小非股东达成客户减持意愿，解决客户流动 性需求，同时为大小非提供减持时机的选择、减持方案的设计、寻找适合的交易 对手盘并进行撮合、最大化减持的税收优惠等服务 产品特点： 解决客户流动性；与二级市场抛售相比，能在较短时间内减持所持股 份、不会造成股价大幅波动；规划减持方案 适用客户： 持有限售股已

2、到解禁期且有减持意愿的大小非股东 我们的优势： 与包括中信证券股销部、交易与衍生品部等多家大小非接手盘建立 长期合作关系，询价方便；资本实力雄厚，尤其适合承接较大金额的减持标的； 信誉良好，使客户免于承担接手盘的违约风险；较强的专业能力和研究能力，可 以根据客户需求选择减持时机和设计减持方案；了解各地税收优惠政策，可为客 户的减持选择落地营业部，做好客户的税务规划 5 大小非 服务方案设计 （ 二）限售股资产盘活服务 1、 转融通证券出借 产品简介： 转融通证券出借，是指由机构提供证券，证券公司作为中介将这些证券提供给融券客户。在该业务中， 券商在融券业务中一般仅充当中介角色，可融标的证券的来

3、源大多为第三方，即真正长期持有而不计较短期收益 的股东。该项业务涉及到证券出借方和借入方两类客户 产品特点： 对于证券出借方来讲，可在不改变股份持有的情况下，获得额外出借收益（出借年费率 1.5）。对于证 券借入方来讲，大大增加可出借证券的品种和数量；“双边市场”必将取代“单边市场”，无论市场涨跌均能赚 钱；为客户提供有效的对冲工具 适用客户： 证券出借方（机构客户）：控股股东为保持控股地位，必须长期持有；股价下跌，投资者不愿割肉， 被迫长期持有。证券借入方：证券借入方：有融券需求的客户 我们的优势： 中信证券作为融资融券业务第一批试点，融资融券市场份额保持领先；作为转融通规则制度的全程 深度

4、参与者，有望在该项业务中取得领跑优势。对证券出借方来讲，中信证券是国内最具综合实力的券商，出借 人权益得到充分保障；中信证券客户基础好，机构客户多，融券需求大，可以保证可供出借证券迅速成交。对证 券借入方来讲，中信证券在该项业务中的先发优势和机构客户基础，可以为客户提供丰富券种和足够券量的证券； 交易系统先进，是客户优先、顺利成交的保障 6 大小非 服务方案设计 （三）资金管理服务 1、目标客户 （ 1）上市公司 （ 2）有大量自有闲余资金、有理财需求的上市公司股东、高管 2、提供的服务 为上市公司的募集资金、闲余资金等提供理财管理服务，提高收益率；基于我 母公司体系的理财产品体系，从风险与收

5、益的关系出发，可为客户提供如下的产品： （ 1）货币类：现金增值、类货币 （ 2）固定收益类：可转债、固定收益信托、买断式股票回购 （ 3）绝对收益类：股指期现套利、融资融券、商品股票 +商品期货 （ 4）权益类：风格股票、主题投资 （ 5） QDII：港股市场、全球资产配置、国际商品 7 大小非 服务方案设计 固定收益类信托 产品简介： 固定收益信托产品是指由信托公司发行的，收益率和期限固定的信托产品。融资方通过中 信证券、银行等渠道募集资金，并通过将资产（股权）抵押（质押）给信托公司、以及第三方担保等措 施，保证到期归还本金及收益。 产品特点： 收益固定、保本保息，稳健型配置必选 ； 收益

6、率高，年化收益一般是 房地产类（ 9.5%-14%）、工商企业（ 7.6%-15%）、金融类 （ 7.3%-9.5%）、基础设施建设 (8.6%-11.5%）、艺术品投资类（ 10.5%-11%） ； 运作期限 （ 1-3）年 ，便于安排资金使用计划 ； 门槛一般 100万以上， 300万以下的自然人不超过 50个。 适合客户： 上市公司 ； 有大量自有闲余资金、有理财需求的上市公司股东、高管 。 我们的优势： 与多家信托、银行建立长期战略合作关系； 产品系列丰富。 8 大小非 服务方案设计 （ 四）融资服务 1、 股权质押贷款 产品简介： 为持有大量上市公司（包括已流通股份和限售股份）和未上

7、市公司 股份的客户提供流动性，客户以持有的股份为质押物融入资金，到期后归还本 金及约定利息，取回所持股份 产品特点： 解决客户流动性需求；时限 1-2年；资金成本合理（当前 12-13%左 右） 适用客户： 大量持有上市公司、非上市公司股份、有融资需求的客户 我们的优势： 与多家信托、银行建立长期战略合作关系；操作更灵活；流程更 简便 9 2、股权收益 信托 公司债： 上市公司在交易所发行的中长期融资工具，融资成本与银行贷款相比 较低，募集资金用途相对宽松，且与股权融资可同时申报，一般审批流程为 75 天 产品特点： 根据企业类型、规模、财务指标和融资需求，设计不同类别、期限 和成本的融资工具

8、 适用客户： 有融资需求的规模化上市公司客户 我们的优势： 中信证券多年来对固定收益业务持续投入“智力 +资本”，形成 了自身的核心优势；构建了中国固定收益市场中最为优质的客户网络和销售网 络，为各类客户的债券融资需求提供全面的服务方案 大小非 服务方案设计 10 3、 上市公司股权再融资 产品简介： 对符合要求的且有再融资意愿的上市公司，推荐给中信证券总部投 行部门，根据客户实际情况设计股权再融资方案，通过配股、公开增发、非公 开增发和发行可转债等方式在证券市场上进行股权融资 产品特点： 融资规模较大、募集资金有规定的投向、融资程序较为复杂、融资 成本低 适用客户： 符合证监会要求的且有再融

9、资意愿的上市公司 我们的优势： 中信证券国内再融资主承销家数和承销金额多年排名第一，具有 较强的市场影响力和良好的市场声誉；完备的沟通渠道，使中信证券所执行的 项目获得监管机构的高度认可 大小非 服务方案设计 11 4、 约定购回 产品简介： 持有特定上市公司股份的投资者，在不放弃股票所有权的前提下，为获得短 期资金融通，提高股权利用率，申请与中信证券以约定的时间和利率交易和赎回股份， 并支付一定利息 产品特点： 交易效率高（ T+2日即可获得资金）、融资效率高（可获资金约为市值的 50%）、相比信托和典当，融资成本低（当前约为 9-10%左右）；资金用途灵活，无明 确限制，可提取资金用于生产

10、经营的资金周转，或进行证券投资；交易灵活（客户可根 据其资金使用安排，提前或延期购回标的证券） 适用客户： 持有上海交易所标的证券且在中信证券开立资金户时间不少于 6个月、账户 总资产 500万元（含）的机构客户（试点期间暂定为机构客户） 我们的优势： 目前具有此项业务资格的券商仅为三家，中信证券强大的资本实力保证该 项业务的规模，尤其适合融资金额较大的客户；报价合理，客户融资成本低于市场水平 大小非 服务方案设计 12 5、 信托代持计划 产品简介： 可根据上市公司已流通股份的大小非股东的具体要求，设计合理的信托代持 方案，使客户在解决流动性需求、合理规划税务安排的同时，享受标的上市公司的成

11、长 溢价 产品特点： 同时达到解决流动性需求、合理规划税务安排和享受上市公司成长溢价三个 目标 适用客户： 已到解禁期的大小非股东 我们的优势： 与多家信托、银行建立长期战略合作关系；操作更灵活；流程更简便；综 合业务平台和创新能力，可根据客户实际需求设计全面解决方案 大小非 服务方案设计 13 大小非 服务方案设计 （ 五 ）管理咨询服务 1、目标客户 （ 1） 上市公司 （ 2） 拟上市公司 （ 3）上市公司和拟上市公司的股东、高端 2、提供的服务 （ 1）行业分析报告、战略和运营分析建议 （ 2）行业分析师沟通见面会 （ 3）行业优秀公司的调研报告 （ 4）公司改制、上市辅导、 IPO承

12、销 14 2、政策解读：浙江各地税收优惠返还比例一览 注：目前浙江大部分地方政府均有相关政策，请各营业部把本地区的税收优惠政策及相关政府文件尽快提交到高端业务部，以便在全 公司内部通报。中信万通是要求在中信金通系统内解决不了的情况下推荐中信万通 地区 返还比例 返还时间 2 宁波鄞州 , 台州区 减持优惠政策 :减持额 X20%X32%X70% 每年兑现 2次， 6月、 12月 接受申报 温岭 减持优惠政策 :减持额 X20%X32%X75% 兑现次月 ,第 2个月可以给 . 中信万通 胶州 减持优惠政策 :减持额 X20%X40%X80% 兑现 30-50个工作日 中信海门 减持优惠政策 :

13、减持额 X20%X40%X80% 兑现 30-50个工作日 税额起点： 300万 中信如皋 减持优惠政策 :减持额 X20%X40%X80% 兑现 1个月左右 15 3. 业务开展过程中的注意点 向客户说明我公司的优势： 我公司在限售股减持税收返还上有多次的实际操作，并为客户顺利 拿到返还款 我们可以为有需求的客户寻找大宗交易的接手盘 我们可以为客户设计最佳减持方案，并利用中信证券的资源来为客 户做好减持后的投资方案，实现资产的保值增值 . 16 大小非的价值 大小非营销是我们直接接触高端财富的有效途径 ,要充分利用公开 信息收集高端财富人群 . 大小非营销是我们了解甚至掌握上市公司最直接的途

14、径 . 许多大小非不但是上市公司的精英也是行业的精英 . 17 提前介入很重要 1、营业部要盯牢周边优秀企业，及时推荐给中信投行。 2、 各 营业部 要尽早联系这 些 准上市公司 。 大小非营销最普遍的办法是早跑早联系，多跑多联系 ， 东边 不亮西边亮 。 去联系或许有机会 ， 不联系一定没机会 。 暂时营销不到大小 非， 熟悉企业管理层也是一种 资源的积累 。 3、 现在我们中信能做的业务其他证券不能做的还是比较多的 ， 熟悉企业管理层保持经常沟通 ， 第一时 间了解企业需求 ， 及时 配上 我们的服务 ， 只要盯着机会经常会有 。 公司领导多熟悉 1、 熟悉上市公司管理层 ， 上市公司是证

15、券研究的主体 ， 熟悉一个董事长胜读百篇研究报告 ，与董事长 关系越近，离财富之门越近。 2、 经常保持联系 ， 人脉积累就是业务积累 ， 财富积累 。 跑一家上市公司就是 为 自己今后的月薪加 100元 ； 认识一个董秘就是给自己财富 10000元 ； 和一个董事长混成哥们就是为自己 “ 前程 +钱程 ” 打开通道 。 3、 在上市公司最需要的时候送上我们的服务 。 拿到大小非托管是一种成功 ， 熟悉管理层也是一种成功 。 4. 大小非营销办法 18 多种 渠道齐 下手 大小非托管最有效的 办法 是 通过 当地 政府 、 税务 部门压 下去 ； 最 常用的 办法 是 通过 朋友 ,银行熟人

16、联系 ； 没 办法的办法是直接上门联系；最实用的办法是长期跟踪 联系 。 联系 上就有 机会 ， 千万 不要找种种借 口固步自封 不联系 、 不接触 。 业务经验 多 交流 从不认识到认识 ， 从不愿意在本地开户到本地开户 ， 从不愿到我们公司到开户托管到我们公司 ， 2011年 多个成功案例都值得我们交流学习。 参 与 企业对接 安排的 营业部 要 尽快 将大小非营销计划 报 总部对接部门， 并按时保送进展报告 。 外地只有 一家营业部的必须营销和联系 ， 制定 大小非营销计划和按时保送营销 进展 ；当地有多家营业部的， 营业 部 可 提前报 合作 营销 计划给 总部对接部门，共同营销客户。

17、 距离产生美 满足部分上市公司希望与高层领导、知名研究人员交流的愿望，营业部与上市公司沟通到一定程度，需 要临门一脚，可以寻求总部 部门 的帮助促成合作。 4. 大小非营销办法 19 目 录 2.各项业务表现突出 1.中信证券简介 3.出色的投研能力和投行业务为客户提供全方位的服务 4.业务支持及联系方式 中信证券简介 20 公司依托第一大股东 中国中信集团公司，与中信银行、中信信托、中心资本、中信资产、信诚人寿保险等公司共同组成 中信控股之综合经营模式，并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。 中信证券简介 21 中信证券简介 中 信 证 券 中信证券 CITICS (6000

18、30) 第一家国内公开发行上市的证券公司 第一批综合类证券公司 第一批获得进行银行间货币拆借市场资格的证券公司 第一批获得股票质押融资资格的证券公司 第一批获得受托管理业务资格的证券公司 第一批获得公开市场业务一级交易商资格的证券公司 第一批获得创新试点的证券公司 第一批获监管机构批准设立境外机构的证券公司 第一批获得企业年金基金投资管理人资格的证券公司 第一批获得发行公司债权资格的证券公司 第一批获得 QDII业务资格的本土证券公司 第一批获得直接投资业务资格的证券公司 第一家获得设立控股产业基金管理公司的证券公司 第一家在香港公开发行上市的证券公司 中信证券自 1995年成立以来连续十六年盈利，是中国资本市场 唯一一家持续盈利的证券公司 22 中信证券简介 各类业务资格齐全，并位居业内前列，其中股、债权融资规模连续数年占据行业龙头位置 。 23 各项业务表现突出 24 各项业务指标排名第一 25 行业领先的投研能力 26 投资银行各项数据名列前茅 中信 证券投资银行业务 在市场 总 融资规模连续数年 排名 第一 ，获得荣誉： 最具影响力投行、最佳投行、最佳再融资投行、最佳并购重组投行、最佳债券承销投行、最 佳 IPO项目（农业银行 IPO）、最具创新项目（大连港 IPO） 27 业务支持及联系方式 中信证券 (浙江 )高端业务部 杨一 0571-85069506