ERP基础观念及导入方法论.ppt

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1、ERP基礎觀念及導入方法論 學校種子師資課程講義 課程大綱 壹、 ERP的發展與趨勢 貳、 ERP對企業營運效益之影響 參、 ERP導入方法論與組織架構 肆、 Workflow ERP 架構簡介 ERP的發展趨勢 壹 一、 ERP資訊系統的演進過程 二、 21世紀企業資訊化所面臨的挑戰與衝擊 三、 ERP資訊系統與內部控制的關連 一、 ERP的資訊系統的演進過程 MRP-1970 MRP -1980 ERP-1990 ERP -2000 Material Requirement Planning Manufacturing Resource Planning Enterprise Resour

2、ce Planning Extended ERP (包含 ERP+CRM+SCM+EC+MES+BI+KM等 ) RTE Real Time Enterprise 第一階段： MRP 物料需求規劃 (Material Requirement Planning) 1970年代製造業的生產型態為：人工充沛 、成本低廉， 生產管理 首重繁瑣的物料規劃及管理。 MRP物料需求計劃的理論基礎，就是以生產產品的用料清單 (Bill of Material，簡稱 BOM)及生產與採購的前置時間，以及原物料的採購 及生產為基本條件，來規劃何時該採購？何時該生產？採購多少數 量？生產多少數量？ 假設產品 BOM

3、 (物料清單 -Bill of Material)如下所示： A B 2C K 2H 生產前置天數： 6天 採購前置天數： 3天 採購前置天數： 7天 採購前置天數： 4天 生產前置天數： 5天 日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 第一階段： MRP 物料需求規劃 (Material Requirement Planning) 目的 ：降低製造業用料規劃不當 ( 不即時、 用量計算不正確 ) 所衍生 出的存貨積壓 出口 預計 鼎新電腦 實際

4、財務 ; 採購 ; 業務 預計 鼎新電腦 實際 生管 ; 倉管 ; 會計 預計 鼎新電腦 實際 管理 ; 採購 ; 會計 預計 鼎新電腦 實際 倉管 ; 成會 ; 預計 鼎新電腦 實際 會計 預計 鼎新電腦 實際 相關人員 預計 實際 預計 實際 鼎新電腦 1. 各系統標準作業流程 說明 2. 客戶實務作業內控流 程研討 3 3 3 6 5 5 人事單位 依公司實務之作業程序將 流程制訂成標準文件 固定資產 ( A S T ) 3 系統實務流程初稿擬定 6 產品結構架階研討會 3 各項基本資料登錄單使用 ( 廠商, 客戶) 拜訪客戶參觀工廠 , 成立電腦 推動小組 , 誓師大會 , 時間進度

5、擬定 詳見課程表及備註欄之建 議日程 編碼原則檢討及修訂 B O M 分階原則檢討及 修訂 產品結構及廠商,客戶 基本資料 6 稽核資料之正確性 會計總帳 ( A C T ) 庫存系統 ( I N V ) 9 訂單 / 採購 ( C O P / P U R ) 製令 / B O M ( M O C / B O M ) 上線進度討論及擬定 系統編碼原則說明 系統標準課程教育訓練 軟硬體安裝及測試 電腦化第一階段進度 S Y S : 基礎維護 ; 產品結構 ; 庫存 ; 訂單 ; 採購 ; 應收應付 ; 製令; 票據資金 ; 會計總帳 ; 固定資產 ; 人事薪資; 刷卡系統 八月 九月 十月 到府

6、時間 :( 上 ) A M 9 : 3 0 ( 下 ) P M 2 : 3 0 102 交通來回時數 另計 DATE:91/07/02 VER#1.0 項 目 日期 進度 顧問 時數 主導擔當 ( 參加人員) 注意事項 5 7 8 3 基本資料蒐集說明 基本資料蒐集及輸入 基本資料查核及修正 1 2 3 4 2 0 5 10 11 5 人事 / 刷卡 ( P A L / A M S ) 標 準 流 程 解 析 流程 ove r vi e w 上 機 模 擬 應收 / 應付 / 票據 ( A C R / A C P / N O T ) 07/ 19( 上 ) 08/ 01 08/ 02 8/ 2

7、1 08/ 02 08/ 16 08/ 22( 上 ) 08/ 22( 下 ) 08/ 09 09/ 10 08/ 05( 上 ) 08/ 15 08/ 09 08/ 30( 上 ) 08/ 05( 上 ) 09/ 04 09/ 11 09/ 06 08/ 30( 下 ) 08/ 20 8/ 21 基本資料準備進度表 餘額導入進度表 二、電腦編號原則 較常有編號原則的資料 編號的權責單位或參與單位 原物料編號原則 研發、採購、資材或倉管 半成品編號原則 研發、生管、財務、資材或倉管 成品商品編號原則 研發、生管、業務、財務、資材或倉管 客戶編號原則 業務 廠商編號原則 生管託外單位、採購 員工

8、編號原則 人事 固定資產編號原則 總務 會計科目編號原則 會計財務 （財政機關有一套基本參考原則，建議直接使用） 立沖帳編號原則 會計財務 產品製程編號原則 研發、生管、製造現場 存貨批號編號原則 生管、物管 哪些資料需要設定編碼原則？ 一般企業大都會將以下資料設定編號原則： 原則 1：編號原則應有唯一性 原則 2：編號原則應該具有擴充性 原則 3：編號應該反應分類 原則 4：變動屬性不應納入編號 原則 5：編號長度適中 原則 6：盡量避免採用有意義編號 原則 7：避免使用英文字母或與數字交替使用 原則 8：避免使用特殊符號 原則 9：編號長度應求一致 原則 10：編號應有防錯功能 編號的基礎

9、原則 編碼範例 成品編號原則 成 成 序 規 流 品 品 碼 格 水 識 分 序 別 類 號 碼 碼 三、商品 BOM的規劃 我們以數位相機這個案例來說明 BOM的結構： 品號： 420001 (M件 ) 數位相機 -SX系列 310002 PCBA-Main-SX （ M件 /1） 320002 PCBA-Sensor-SX （ S件 /1） 390001 相機包材組 （ Y件 /1） 190003 電池 -AAA可充式 （ P件 /4） 190008 驅動程式光碟 V2 （ P件 /1） 190009 防塵相機套 -黑色 （ P件 /1） 190012 使用手冊 （ P件 /1） 品號：

10、310002 (M件 ) PCBA-Main-SX 110001 主開關連動板 （ P件 /1） 110002 模式按鈕 （ P件 /1） 110003 塑膠前蓋 （ P件 /1） 110004 塑膠後蓋 （ P件 /1） 130001 金屬 Logo （ P件 /1） 130002 鍍鎳螺絲 （ P件 /8） 140001 LCD窗 （ P件 /1） 140002 顯示窗 （ P件 /1） 140003 光學鏡片 （ P件 /1） 140005 伸縮鏡頭 （ P件 /1） 半成品 成品 另託外加工件 320002PCBA-Sensor-SX（ S件 /1）為一個單階的 BOM.不再冗述。 在

11、進行 BOM分階時 ， 有以下八個基本原則需要遵守： 原則 1：有計劃庫存者或需要進行存貨管理者須斷階 。 原則 2：半成品有直接銷售需求者須斷階 。 原則 3：半成品有直接委外加工或依生產製造需求分離加工生產者 （如大陸代工 .等）。 原則 4：因應 BOM的管理效益必須設為虛設料件或有群組連動關係者 BOM的分階的大原則 (1).如果 B-1、 B-2、 B-3 均有庫存，且均可銷售則必須分階。 -3 (2).如果 B-1、 B-2、 B-3 乃加工過程，特殊狀況才有庫存且加 工時間很短，又隸屬於同一個生產單位（課或組），可不 -2 斷階。 -1 (3).BOM分階後應檢視編號原則是否有漏

12、之品號，尤其製令製 程之分野。 B A 原則 5：半成品在後序加工有會發展成多樣性組合商品者或者有 需要併單生產者。 原則 6：需要管制生產排程進度 ， 內部或外不需要查詢及時資訊進 度者 。 原則 7：是財務會計單位之成本計算或分析單元者 。 原則 8： BOM分階的複雜度需考量企業管理組織規模及管理能力 。 BOM的分階的大原則 MIS 隸屬於二階組織單位 總經理 生管 製造 財務 管理 研發 M I S M I S M I S 缺點： MIS單位位階不足，當需要進行跨組織跨部門協調時，需要上級主管協商，上級主管 與其他部門又是平行組織，協商若困難， e化推動容易流於單位的流程或計算或資料

13、 處理工具， e化整合效率難提升。 四、 推動 ERP時，較佳的專案組織運作模式 MIS 隸屬於一階平行單位 總經理 生管 製造 財務 管理 研發 MIS單位 缺點： 比第一種組織來的好 ， 但因為 ERP推動與組織的流程及管理重點息息 相關 ， MIS單位主管若本身無具備非常優良的管理 、 整合及溝通協調 能力 ， e化的成功可能事倍功半 。 較佳的 MIS單位定位 總經理 生管 製造 財務 管理 研發 MIS單位 優點： 把 e化當成經營管理的變革機會 ,從經營角度出發 ,運用資訊系統工具 提昇營運效果 .當 e化遇到阻力需化解或強勢溝通協調或決策時 ,經營 者就應該發揮他職責 ,必要時利

14、用組織的行政力輔佐提昇成功率 . ERP推動的專案組織設計 企業主或經營者 企業 e化規劃小組 企業 e化執行小組 專案負責人 企業為推動 ERP通常會與 ERP系統廠商共同成立階段性任務組織， 這隔組織主要任務，是再專案時程內認 ERP順利上線達成 ERP上線目標。 ERP推動的專案組織設計 經營者 企業專案負責人 ERP系統專案負責人 研 發 主 管 財 務 主 管 資 材 主 管 生 管 主 管 製 造 主 管 管 理 主 管 顧 問 群 線 上 服 務 教 育 訓 練 系 統 工 程 個 案 修 改 各流程主辦 如 會計 /採購 /業務 /倉庫 /生管 / 製造 /出納 /會計 /品管

15、 e化規劃小組 成員 經營層級責任與目標 (1).設定組織明確 e化目標及 e化策略 ， 時時關心 e化進度 ， 積極參與規劃及 變革 ， 明確掌握 e化進度及階段性目標 ， 時時勉勵與鞭策 e化效益的達成 。 (2).定期召開會議檢討專案進度的成果 ， 並隨時修正 e化的進度或方向 。 (3).決策影響專案進度執行相關的阻礙及資源不足等問題 。 (1).為企業 ERP導入上線成功而負責 。 (2).負責與參與 ERP導入過程中的專案規劃 、 系統規劃 、 組織規劃 、 流程規劃 、 參 數設定及基本資料規劃 (3).參與 ERP導入相關訓練課程 。 (4).當 ERP系統與現行作業發生異常時

16、 ， 負責內部協商及提出決策建議 。 (5).負責 ERP個案修改的需求提出 、 規格確認及驗收 。 (6).負責督導 e化執行小組的訓練 、 執行 、 成效評估及改善建議 。 (7).企業專案負責人： 協助與監督系統廠商的服務及上線效率及品質控管 。 負責 ERP專案進度的控管執行及追蹤並有效整合內部資源 。 負責內部與系統廠商的溝通窗口 。 負責 ERP系統上線的驗收 。 (8).ERP系統廠商專案負責人： 負責 ERP導入專案的規劃 、 專案進度的執行及上線成敗之責 。 負責與系統廠商的溝通協調窗口 。 負責系統廠商有關 ERP專案內部人力資源及設備資源的整合 。 定期召開 ERP專案推

17、動進度檢討及協調會議 ， 完成會議報告 。 遇到專案執行瓶頸應反應給經營者知悉 ， 並盡力協助排除困難 。 定期向經營者報告 ERP專案執行的狀況 。 e化規劃小組 負責 ERP系統與職能相關的 資料收集 、 登錄及系統流程的執行 。 負責 ERP系統 功能的驗收 。 負責 ERP個案設計 功能需求的提出 、 協助規劃及個案驗收 。 參與相關模組的 ERP系統 訓練並參與訓練驗收 。 協助組織 ERP系統的 推動及 e化目標的達成 。 企業 e化執行小組 課程大綱 壹、 ERP的發展與趨勢 貳、 ERP對企業營運效益之影響 參、 ERP導入方法論與組織架構 肆、 Workflow ERP 架構

18、簡介 Workflow ERP 3-Tier系統架構在邏輯上是一個多層式的架構 ， 區 分為前端使用者界面 、 中間應用程式伺服器與後端資料庫 。 Client程式集中儲存及放置 ， 企業邏輯集中於 Middle tier， 容易維 護 ， 確保一致性 、 彈性擴充 Middle Tier Server、 資料庫修改或重整 時 ， 不會影響到 Client端程式 、 以降低網路傳輸負荷 、 有效管理系 統資源 ， 控制各交易之優先順序 ， 適用於多營業點 、 多工廠等分 散式企業環境 ， 產品安裝與佈置比較簡單 ， 產品維護更新也比較 容易 、 完全的行動運算環境 。 肆、 Workflow

19、ERP 系統架構簡介 * (一 )、安裝 WF-ERP軟體前置作業檢查 作業系統 其他 Data Base Server Microsoft Windows NT Server 4.0 Sp4 Microsoft Windows 2000 Server Sp3 或以後版本 Internet Explorer6.00或 Microsoft SQL Server 7.0 Microsoft SQL Server 2000 APP Server Microsoft Windows NT Server 4.0 Sp4 Microsoft Windows 2000 Server Sp3 或以後版本 工作

20、站 Client Microsoft Windows 98 Microsoft Windows NT Workstation Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows XP Professional Internet Explorer 6.00或以後 版本 (二 )、安裝 WF-ERP硬體前置作業檢查 Database SQL SERVER主機端 註：若企業 ERP 已經上線多年或者每年累計的交易記錄超過 10 萬筆以上，資料庫的負荷 亦會直接影響 ERP 的速度，因此 DB SEVER 的規格就應該有效的升級會比較適當。 CP

21、U Pentium-450 以上 RAM 1GB以上 (3050人 2GB , 50人以上 3GB) HDD 40GB 以上 (建議 SCSI HDD & RAID 5或 RAID5-E，視資料量而定 ) 必須有 3到 4顆的硬碟。 CD-ROM 24X 以上 Tape Driver DDS2以上（視資料量而定） Modem 56K（遙控軟體 PcAnywhere使用） UPS 規格依需求 APP SERVER主機端 註： APP主機的規格會影響資料運算的速度，若企業運算複雜資料量 大， APP的規格及數量就應該加強規劃設計。 CPU Pentium-450 以上 RAM 512 MB以上 (

22、3040人 1GB ,40人以上建議 2台 APP SERVER) HDD 10GB 以上 CD-ROM 24X 以上（ Option） Tape Driver DDS3 (12G) （ Option） Modem 56K（ Option） PC工作站端 CPU Pentium-400Mhz 以上 RAM 256 MB以上 (建議 512MB) HDD 8GB 以上 CD-ROM 24X 以上（ Option） Modem 56K（ Option） ERP的系統環境為兩層或三層性架構下的應用軟體，其三層指的是系統資訊的分工定義： 1. Client 端：指一般使用者 INPUT 環境，即輸入單

23、據的所在工作端 (有 AP程式 )。 2. APP Server端：即存放 ERP運算程式的主機。 3. DB Server端：存放資料庫的主機。 (三 )、 WF-ERP的運作原理 * 3-tier 2-tier 2-tier vs 3-tier Database Server Application Server Client 資料儲存 、 搜尋 、 簡易計算 資料庫的介面 複製的運算與資料處理 使用者介面處理 資料儲存 、 搜尋 、 簡 易計算 資料庫的介面 複雜的運算與資料處理 使用者介面處理 程式及資料處理架構 * (四 )、常見的 ERP架構 * 單一主機 （適合一般中小企業） U

24、PS DB Server Windows Server 2003 SQL Server 2005 10 or 100 Base HUB Windows XP WFERP Client WFERP App. Server Windows 2000 WFERP Client WFERP App. Server Dispatcher Server Windows XP WFERP Client WFERP App. Server Windows 98 WFERP Client WFERP App. Server 單一主機 -2 UPS DB & App Server Windows Server 2

25、003 SQL Server 2005 WFERP App Server 10 or 100 Base HUB Windows XP WFERP Client Windows XP WFERP Client Windows 2000 WFERP Client Dispatcher Server Windows 98 WFERP Client 多主機 (AP+DB+Client):三層 UPS DB Server Windows Server 2003 SQL Server 2005 10 or 100 Base HUB Windows XP WFERP Client Windows 2000

26、WFERP Client Windows Workstation WFERP Client Windows 98 WFERP Client App Server Windows Server 2003 WFERP App Server Windows 2000 Dispatcher Server 遠端連線 UPS DB Server Windows Server 2003 SQL Server 2005 10 or 100 Base HUB Windows XP WFERP Client Windows 2000 WFERP Client Windows XP WFERP Client Win

27、dows 98 WFERP Client App Server Windows Server 2003 WFERP App Server Windows 2000 +Terminal Server VPN/ Internet Internet Explorer+ Terminal Client Internet Explorer+ Terminal Client .WF-ERP使用 Terminal Services優點： 可降低工作站要求配備 ， 節省公司軟硬體成本 。 工作站不需要維護 WF-ERP。 服務人員可以 Remote看到工作站上的操作且可線上維護 。 Terminal Serv

28、er + ERP AP Server + ERP Client安裝在同一台主機 時 ， 使用 Terminal連線的工作站不需購買 MIDAS授權 。 可降低客戶 IT部門維護工作站的負擔 。 相當於 Web Solution。 .必須使用 Terminal Services的狀況： 安裝 WF-ERP Client會與現有程式衝突 。 工作站没有硬碟 。 工作站等級太差 。 工作站是 Windows 95且不願意升級 。 廣域網路資料庫集中 總公司 DB & App Server UPS HUB Client Client Dispatcher Router 數據專線 數據專線 數據專線 H

29、UB Router Client Client HUB Router Client Client HUB Router Client Client 台中分公司 台南分公司 高雄分公司 數據專線 / Internet (五 )、 Workflow ERP 環境一覽表 Client端的目錄架構 Conductor C_data C_dsbin C_modi C_pkg Client端的資料檔，包含中英文訊息檔、 架構圖、循環圖、多語言物件、主畫面 source檔、 LeaderWorkCenter日誌紀錄等等。 Client端的公用元件區 Client端的個案區 Client端的程式區 Serve

30、r端的目錄架構 Conductor S_data S_dsbin S_modi S_pkg Server端的公用元件區 Server端的個案區 Server端的程式區 Batch_Log Trans_Log 批次處理產生的 Log檔 批次確認產生的 Log檔 LeaderReport 報表檔 (六 )、非同步處理（報表與批次作業）架構 * Client Client Client Client Application Server 1. Socket 5. 佇列工作管理員 Database Server 2. JOBQUEUE 即時或定時 3. Dispatcher 4. 報表區 (七 )、

31、WF-ERP系統的使用者及安全控管 1.軟體安裝後密碼授權保護 在工程人員安裝軟體後會交付系統安裝 CD及系統安裝 密碼一組，須妥善保存，系統安裝密碼乃跟隨安裝主機會 變更，即該組安裝密碼只適合該主機，若將來更換主機則 該組密碼無法使用，必須聯繫鼎新服務或工程人員。 安裝系統後其為確保 DB的資料安全，資料庫密碼應該 由高階或管理人員管理，以確定資訊系統的安全。 2.WF-ERP 使用者密碼 軟體安裝時 ， 有一個 SUPER-USER最高使用權限 ， 使用者為 【 DS】 ， 無密碼 ， 為確保資訊資料庫安全應儘速設定密碼 ， 以確保資訊安全 。 3.WF-ERP 的授權使用人數控管 WF-

32、ERP的授權採 Client 人數控管 ， 分 5 user、 10 user、 20 user 及 unlimt 無限人數版本 ， 同時允許在線上使用的人數 ， 因此如果 user人數不多 ， 不使用的人員應該 logout。 4.主機的定時 SUTDOWN 為保持主機良好的效能 ， 定時 SHUTDOWN 主機是必要的 ， 請每月至 少正常關機一次 。 颱風來臨前及長假前主機應做 SHUTDOWN ， 以避 免災難風險發生 。 WF-ERP 開始建立資料時就應該開始執行資料庫的備份，資料備份在 WF- ERP管理上是一件相當重要的工作，其重要管理要項如下： (1).備份應該每天執行，備份媒

33、體應該異地儲存。 (2).備份及回存應該撰寫 SOP，讓非 MIS人員來管理。 (3).資料備份的媒體 (CD/磁碟 /磁帶 )應該管制及使用壽命，超過年限應 該更換。 (4).每天備份不應該存放於同一媒體上，使用磁帶備份至少應該有兩週 的不同磁帶儲存。 (5).資料備份應該隨時檢視其備份資料的完整性，以防止備份不成功的 風險。 (6).採用系統自動備份機制更應該確定備份 LOG完整比對如：目錄區、檔 案數、檔案大小 等。 5.系統的備份與回存 * 企業的 ERP 已是營運的核心流程及制度 ， 當主機發生災難時如 果不能很快的建置完成 ， 則恐造成嚴重營運損失 ， 如應收帳款無 法回收 ， 無法掌握訂單狀況 ， 因此無法履行合約等 ， 故一般企業 均會規劃 災難復原計畫 ， 這個計畫是確保最短的時間重建災 難發生前的資訊系統 ， 讓企業能快速的持續營運 ， 災難復原計畫 包含四項： (1).備援的主機 (2).災難前的備份媒體 (這是異地儲存的重點 ) (3).回存資料庫及測試 (4).測試網路環境及系統連結 6.災難復原計畫 * Q&A