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1、2023年专员个人总结汇报专员个人总结汇报 白驹过隙，时间飞逝，短暂而充溢的一年就这样结束了。回想我刚来公司的场景，仿佛就在昨天。当时的我刚从高校毕业，面对新的工作、新的环境懵懂无知却满腔热血。以下是我整理的专员个人总结汇报资料，供应参阅，欢迎你的阅读。 专员个人总结汇报一 即将过去的20XX年，是我过得很艰难的一年。在大盘接近1949点的时候我感到了苦痛，此时我就在想，肯定要把自己充溢起来，要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明白我的想法的正确，这更坚决了我的信念，要不断地去学习，充溢自己，也只有这样才能和公司共同成长。 回顾一年的工作，我在许多方面做的都不够好。 第一，在大盘的
2、不断下跌中，客户大都套牢，特殊是跌破2300点的时候，客户埋怨很大，我也渐渐失去了开发新客户的志气，留下来的电话回访也不是很刚好，但是服务仍在持续。这也是面临的问题。 其次，在产品销售方面，做的不够好，一年仅卖了47万的产品。在公司的转型中，没有做好，在今后当中加倍努力。 第三，专业学问不足够，客户提问的一些问题不能赐予刚好、很好的解答。 第四，对已经开发的客户不是特别了解，客户的风险承受实力不清晰，客户的资产配置没能供应合理的建议。 第五，同银行的关系没有处理好，所以我以前的客户中很少有银行给介绍的。 鉴于以上，我确定新的一年里从下面几方面去努力。 第一，后期注意学习并娴熟驾驭公司推出的理财
3、产品，然后向客户推介。现在公司推出了添富快线，后期可以利用它来服务客户，向潜在客户宣添富快线，吸引客户。利用公司的力气来服务好客户，让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对公司服务认可后向客户要转介绍，要求客户把身边做股票的挚友介绍过来。 其次，加强营销技术的学习。跟上公司的步伐，新的一年的我的目标是销售20xx万理财产品。 第三，了解客户的需求，依据客户不同的风险承受实力及行情，建议客户配置不同的资产，比如：股票，基金，融资融券，货币型基金，银行短期理财。 第四，维护好同银行的关系，关键时点问银行要求客户介绍。20xx，即将逝去，但20xx就在你我眼前。信任只有主动出击的人，才会有胜利的机会
4、。让我们一起加油，完成自己的业绩。去创建属于自己的辉煌。祝福咱们营业部这个大家庭越来越红火，也祝福大家的业绩越做越好。 专员个人总结汇报二 20xx年风险限制部依据公司总体思路和部署，克服人员少工作量大的实际问题，完成了风限制度建设、流程体系完善、岗位职责确立、保前实地考察、组织评审上会、法律文件审核、项目事中监管等一系列工作，现将详细状况总结如下： 一、加强风险防范，制定完善系列措施和制度 风控部在公司业务实施细则及风控部工作细则的基础上，接连完善并确立了项目审核实施细则、项目评审决策工作细则、项目反担保及核保工作细则及项目事中管理实施细则等业务流程体系及附件，使公司在业务流程、风险管理、事
5、中监管等方面做到有章可依、有据可查。 二、切实做好项目保前实地调查，监督业务人员尽职尽责 依据公司的业务流程要求，风控部需协作业务人员对担保客户的生产经营、财务状况、合同订单、工商信息等方面尽职调查，同时对业务人员撰写完毕的项目调查报告及移交的项目资料进行全面审核，做到风险前臵，发觉问题刚好提示、刚好处理，有效削减担保业务的风险。一年来与担保业务部共进行项目实地考察x次，出具担保意向书xx份。 三、主动组织项目评审会 20xx年风控部从项目资料完整、评审报告合规审核、会议申请组织、发布会议纪要等工作着手，共组织召开项目评审会x次，审核新增续保项目个。其中会议通过新增项目户，续保项目户。加快了公
6、司业务量的飞速增长，目前在保额达到xx亿。 四、严格落实反担保措施及核保工作 风控部作为落实反担保措施的主责主办部门，严格根据设定的反担保措施落实抵押、质押手续，并对借款企业、反担保企业、连带自然人、银行等四方签署法律文件内容的合法、合规性进行详实审核。在最终放款程序依照核保流程严格把控，全年共出具担保确认函xx份，放款通知书份。 五、做好项目事中监管及项目到期提示工作 依据担保项目在保期限，根据公司事中管理方法，对在保项目进行定期回访，建立项目保后回访档案，形成事中监管报告，全年共回访在保户x家。风控部仔细做好项目统计工作，每月月底做好下一月到期项目及需事中监管项目的统计，并以书面形式送达业
7、务部部门经理，为业务部刚好做好续保工作及合理支配时间开展事中监管做好服务。 六、严格把控风险，完成法律文件审核与签署工作 在业务开展过程中与外聘律师合作，对标准合同模板(托付担保合同、抵押反担保合同、股权质押担保合同、个人信用承诺函、法人信用反担保合同等)进行完善，并针对反担保措施方式不断创新，设定出(动产浮动抵押、资金监管协议、股权过户协议)等法律文件，使新的操作模式正规化合法化，有效限制了风险。同时，对在保业务合同及反担保档案资料，进行统一编号管理，定期通报反担保手续未完善及档案资料不全在保客户后续进展状况，督促项目经理尽快办理缺失手续及完善档案资料。 20xx年已成为过去，通过总结工作中
8、的得与失，对与错，刚好发觉问题，解决问题有效地防范业务风险才是今后工作的重点。在做好日常工作的基础上进行细化，做到有效地防范业务风险。 专员个人总结汇报三 白驹过隙，时间飞逝，短暂而充溢的一年就这样结束了。回想我刚来公司的场景，仿佛就在昨天。当时的我刚从高校毕业，面对新的工作、新的环境懵懂无知却满腔热血。然而在公司领导这一年来无微不至的关怀和海纳百川的包涵下，在同事们大张旗鼓的工作看法和暖和活泼的公司氛围的带动影响下，再加上自己在工作中的不断摸索、学习，我顺当地完成了这一年的工作任务并收获了许多书本上学不到的学问。下面，我简要总结下我这一年的工作状况。总的来说，我的工作大致可分为行政工作和风控
9、工作两部分。 一、行政工作 年初我主要参加了公司的行政工作。我很荣幸地与同事们全程经验了公司从筹备到注册开业的全部过程。在公司筹备期间，我曾细致校对整理过开业申报材料;帮助领导召开第一次股东会、第一届第一次董事会;协作集合公司开展了两次公司聘请;参加了两次南京培训;帮助领导解决了公司装修的遗留问题;并主动参加了公司开业典礼的筹备工作。公司开业后，我主要参加了办公用品购置、公司员工入职手续办理、公司行政制度初步建立以及召开第一次股东会、第一届其次次董事会的工作。 二、风控工作 我从行政岗调到风控岗也将近一年。在这将近一年的时间里，根据公司规定，我已基本把开业时期遗留的合同档案资料归档整理好，公司
10、合同档案库初具雏形。如今新的业务资料，也能做到刚好归档整理。 业务方面，对于我来说完全是一个新的领域。郭经理也带我走访了一些企业，我从中获益匪浅。但我深感自己金融学问以及工作阅历的匮乏，所以我也不断督促自己接着学习，希望能尽快胜任风险限制这个岗位。 这一年工作的结束，对我来说是这个阶段的终点，也是下一个阶段的起点。正是因为这个不行或缺的经验，让我更加看清了自己的实力，摆正心态，虚心学习，主动工作。在接下来的工作中，我会接着坚持主动严谨的工作看法、孜孜不倦的学习看法，让自己从一个雄心壮志却到处碰壁的高校生快速成长为一个工作负责、业务娴熟的好员工。 最终，我要感谢公司给我供应了这个平台和熬炼自己的机会，给了我人生新的起点，感谢全部领导的培育和关怀。
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