中信建投证券新三板业务简介我公司业绩版本

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1、中信建投证券新三板业务简介中信建投证券新三板业务简介二二一四年三月一四年三月1p中信建投是一家全牌照的证券公司，业务涵盖：投资银行、经纪业务、资产管理、证券自营交易、固定收益、研究咨询、直接股权投资、期货、H股保荐承销以及其他创新业务等。公司下设中信建投资本管理、中信建投期货、中信建投国际金融控股、中信建投基金管理等子公司p投资银行业务涵盖包括证监会、银行间交易商协会、发改委批准的全部股权以及债权产品p中信建投营业部共有150家，位列同行前列，未来5年内公司营业网点将扩充至200家左右，从而打造成全国统一系统的销售平台p自2021年以来，中信建投连续四年被评为证券行业最高评级A类AA级，在20

2、21年A类AA级证券公司中评分第一p2021年证券行业经营排名榜单中，中信建投净资本收益率14.49%，排名同业第一p近三年，中信建投在股票和债券承销家数、股票和债券承销金额、股票基金交易总金额等证券公司核心指标上始终排名前十，是全行业仅有的四家证券公司之一中央汇金投资有限责任公司40%北京国有资本经营管理中心45%中信集团7%其他 8%股东背景深厚股东背景深厚中信建投是一家全牌照、综合实力居于行业前列的大型综合证券公司中信建投是一家全牌照、综合实力居于行业前列的大型综合证券公司实力雄厚的大型综合证券公司实力雄厚的大型综合证券公司2021-2021年主要投行业务指标及排名年主要投行业务指标及排

3、名投行业务屡获殊荣投行业务屡获殊荣p近年来，中信建投股票及债券主承销家数、股票及债券承销金额排名均保持在同业前五并呈上升趋势p中信建投投行业务开展迅速，屡次被证券交易所评为优秀保荐机构，2021年中信建投获得福布斯中国最正确投行、第七届新财富中国外乡最正确投行第二名，在证券时报举办的“2021中国区优秀投行评选 获得了4大类别的7个奖项p2021年中信建投执行的两个IPO工程中国汽研、津膜科技被新财富评为最正确IPO工程共10个工程；三个非公开发行工程北京银行、福田汽车、交通银行被评为最正确再融资工程共10个工程数据来源：中国证券业协会、数据来源：中国证券业协会、Wind资讯资讯本土最佳投行本

4、土最佳投行团队团队最佳企业债承销商最佳企业债承销商最具区域影响力最具区域影响力投行投行金牛投资银行奖金牛投资银行奖优秀保荐机构优秀保荐机构最佳全能投行最佳全能投行福布斯中国福布斯中国最佳投资银行最佳投资银行 大项目能力最大项目能力最佳投行佳投行 优秀保荐机构优秀保荐机构2名列前茅的投行业务名列前茅的投行业务上海证券交易所代表性上海证券交易所代表性IPO工程工程中国化学中国化学IPO保荐机构/主承销商深圳证券交易所代表性深圳证券交易所代表性IPO工程工程华谊兄弟华谊兄弟IPO保荐机构/主承销商12亿元2009年10月东方园林东方园林IPO保荐机构/主承销商8.5亿元 2009年10月p2021年

5、，华谊兄弟成为中国内地首个境内上市的娱乐公司，荣获2021年新财富最正确创业板IPO工程p2021年，东方园林是园林绿化行业第一家全产业链上市公司p2021年，四维图新作为最大导航电子地图信息效劳商实现上市p2021年，津膜科技IPO工程被评为2021年新财富最正确IPO工程北京银行北京银行IPO保荐机构/主承销商四维图新四维图新IPO保荐机构保荐机构/主承销商主承销商14亿元亿元 2021年年5月月中国水利水电中国水利水电IPO保荐机构/主承销商p2007年9月，北京银行在上海证券交易所上市，是迄今为止融资规模最大p 150亿元、自然人股东最多的城市商业银行IPOp2021年，中信建投作为第

6、一保荐机构完成中国水电IPO工程，融资135亿元，是2021年亚洲融资额最大的IPO工程p2021年，中信建投作为保荐机构完成中国汽研IPO工程，被新财富评为2021年最正确IPO工程3截至目前，中信建投在会审核截至目前，中信建投在会审核IPO工程共工程共39个，排名行业第个，排名行业第3中国汽研中国汽研IPO保荐机构/主承销商中国国旅中国国旅IPO保荐机构/主承销商翠微股份翠微股份IPO保荐机构/主承销商津膜科技津膜科技IPO保荐机构保荐机构/主承销主承销商商4.87亿元亿元 2021年年6月月中信建投中信建投IPO业务开展迅速、行业领先。近年来，先后成功执行了中国国旅、北京银行、翠微股份等

7、大型业务开展迅速、行业领先。近年来，先后成功执行了中国国旅、北京银行、翠微股份等大型IPO工程工程领先的领先的IPO业务业务中信建投中信建投2021年再融资业绩排名年再融资业绩排名4数据来源：数据来源：wind资讯资讯近两年再融资经典案例近两年再融资经典案例中国卫星中国卫星26亿元合计配股亿元合计配股独家保荐人、主承销商独家保荐人、主承销商2021年、年、2007年年长安汽车长安汽车35亿元公开增发亿元公开增发保荐机构、主承销商保荐机构、主承销商2021年年中国国旅中国国旅26亿元非公开发行保荐人、主承销商 2013年燕京啤酒燕京啤酒16.4亿元公开增发保荐人、主承销商2013年同仁堂同仁堂1

8、2.05亿元可转债保荐人、主承销商2012年京东方京东方非公开非公开90亿元亿元非公开非公开460亿元拟亿元拟保荐机构、主承销商保荐机构、主承销商2021年、年、2021年年p2021年9月9日北京城建非公开发行是2021年房地产再融资审核政策重启之后全国第一家房地产再融资在会工程p2021年中国国旅非公开发行是近两年规模最大的市场化询价非公开发行工程之一。目前京东方正在进行的460亿元非公开发行工程是资本市场最大的再融资工程p长安汽车35亿元公开增发工程是2021年以来最大的公开增发工程，中信建投履行承诺包销10亿元；2021年燕京啤酒16.4亿元公开增发工程获得超额认购，是今年以来最大规模

9、的公开增发工程p2007年、2021年，中信建投连续担任中国卫星配股工程的保荐人和主承销商，合计募集资金26亿元p2021年，12亿元同仁堂可转债发行获得超额认购，中签率为0.78%2021年中信建投完成股权再融资承销家数为年中信建投完成股权再融资承销家数为16家，同业排名第一家，同业排名第一优异的再融资业务优异的再融资业务中信建投中信建投2021年并购重组业绩排名年并购重组业绩排名5数据来源：数据来源：Wind资讯资讯大连重工大连重工重大资产重组集团实现整体上市独立财务顾问2012年深圳中小板规模最大的深圳中小板规模最大的重大资产重组项目重大资产重组项目京能热电京能热电重大资产重组兼配套融资

10、独立财务顾问、主承销商2013年年度第三大重组项目，截至目前最年度第三大重组项目，截至目前最大的配套融资大的配套融资2021年以来并购重组经典案例年以来并购重组经典案例北亚集团北亚集团重大资产重组重大资产重组中航投资实现借壳上市中航投资实现借壳上市独立财务参谋独立财务参谋2021年年第一例金融控股公司借第一例金融控股公司借壳上市案例壳上市案例朝华科技朝华科技重大资产重组重大资产重组建新矿业实现借壳上市建新矿业实现借壳上市独立财务参谋独立财务参谋2021年年在会审核最快在会审核最快27天的天的重大资产重组工程重大资产重组工程咸阳偏转咸阳偏转破产重整破产重整炼石有色实现借壳上市炼石有色实现借壳上市

11、独立财务参谋独立财务参谋2021年年第一家以明显丧失清偿第一家以明显丧失清偿能力进行破产重整案例能力进行破产重整案例2021年，中信建投并购重组业务保持快速开展趋势，完成重组工程数量位居行业第三年，中信建投并购重组业务保持快速开展趋势，完成重组工程数量位居行业第三突出的并购重组业务突出的并购重组业务p中信建投研究开展部成立于1998年5月原名华夏证券研究所，是我国最早独立注册的证券研究机构之一，在业内具有较高的知名度和较强的影响力。研究范围覆盖宏观经济、行业与上市公司、基金债券投资、投资策略、收购兼并等所有资本市场相关领域。2002年，研究所获准设立博士后科研工作站，研究力量进一步开展壮大p中

12、信建投研究开展部现有宏观、策略及行业分析师共79人，全部具有硕士以上学历，其中博士19人。研究范围覆盖宏观经济、行业与上市公司、基金债券投资、投资策略、收购兼并等所有资本市场相关领域高素质的研究团队高素质的研究团队6中信建投研究开展部具有强大的研究团队阵容，全力为广阔客户提供专业的研究咨询支持中信建投研究开展部具有强大的研究团队阵容，全力为广阔客户提供专业的研究咨询支持强大的研究团队强大的研究团队2021年新财富最正确分析师与基金管理公司签约的证券研究机构与全国社会保障基金理事会签约的证券研究机构第一批第一批拥有博士后科研工作站的证券研究机构第一批第一批与保险公司签约的证券研究机构房地产行业第

13、二名汽车和汽车零部件第二名医药生物第一名非银行金融第三名固定收益研究第三名通讯行业第一名2021年新财富最正确分析师2021年新财富最正确分析师2021年新财富最正确分析师2021年新财富最正确分析师2021年新财富最正确分析师首批首批 增发试点企业经纬纺机增发，首家发行时将战略投资者和关联关系公开披露的公司首批首批 通过非公开发行引进战略投资者鲁西化工定向增发案例引进中化化肥首例首例 A股、H股两地上市公司整体资产置换案例ST渤化（创业环保）首创首创 与储蓄存款挂钩的发行方式青岛海尔的IPO发行首次首次 创造性地实施10股配8股转配10股的高比例配股案例申能首次高比例的配股案例首家首家 以实

14、物资产认购股份案例天津港配股10股配8股高比例配股，国家股股东以实物资产全额认购可配股份首批首批 城市商业银行成功上市案例北京银行IPO 首批首批 认股权证创新发行伊利股份1.5亿认购权证首例首例 机场成功上市案例深圳机场首家首家 外资入股港口公司成功上市案例盐田港首例首例 申购中签率最低，债券年利率最低，网下申购机构投资者家数最高葛洲坝分离交易可转债首家首家 目前国内首家也是唯一的一家全内容上市的传媒娱乐企业-华谊兄弟IPO首例首例 迄今为止第一例央企通过现金认购定向增发股份并成为发行方控股股东的案例-中物投入主冠豪高新首家首家 2013年房地产再融资重启之后第一家报会项目新三板扩容后首批首

15、批挂牌企业之一，拉开了新三板的扩容序幕中科恒源、百慕新材、鸿仪四方首批首批中小企业私募债券成功发行今年以来中信建投在房地产融资重组重启、商业银行资本工具推出、优先股试点等方面与监管部门保持沟今年以来中信建投在房地产融资重组重启、商业银行资本工具推出、优先股试点等方面与监管部门保持沟通，跟踪和推动资本市场创新业务的开展通，跟踪和推动资本市场创新业务的开展中信建投对政策理解把握准确超前，注重业务创新，在股票债券承销业务方面，屡创行业内典型案例中信建投对政策理解把握准确超前，注重业务创新，在股票债券承销业务方面，屡创行业内典型案例领先的创新能力领先的创新能力7p中信建投营业部150家，分布在全国近2

16、0个省份80多个大中城市，分支机构家数位列同行前列，庞大的零售网点遍布全国主要大中城市和经济兴旺地区p布局合理的强大零售网络造就了中信建投的核心竞争力，衡量经纪业务的股票基金交易总量持续排名全国券商前十强8庞大的营业网络庞大的营业网络p公司注册地和管理总部均地处首都，地缘优势天然形成了便利的沟通渠道p公司多年的开展积累，与证监会、交易所及国务院其它相关部委均建立了良好的关系，能够及时有效地与各有关主管部门协调、沟通，迅速捕捉国家政策调整动向，更好地为企业提供投资银行相关效劳p作为主流券商，公司参与了包括首发、再融资、并购重组、新股发行制度改革、新三板、创新品种等内容在内的相关法律法规的制定修改

17、正程，对审核理念和监管动态有着深刻理解p作为北京市政府唯一的证券公司，中信建投在长期业务过程中与北京市相关政府部门建立了紧密的联系股转系统股转系统密切联系密切联系证券业协会证券业协会交流广泛交流广泛环保部环保部顺畅沟通顺畅沟通发改委发改委良好合作良好合作国资委国资委有效沟通有效沟通交易所交易所持续交流持续交流证监会证监会重视认可重视认可监管机构监管机构高度认可高度认可市场的判断力市场的判断力发行定价能力发行定价能力参与监管参与监管决策讨论决策讨论大项目协调大项目协调组织能力组织能力规范稳健规范稳健业务运作业务运作充分有效的沟通充分有效的沟通良好的公共关系良好的公共关系9截至2021年2月底，中

18、信建投完成推荐挂牌32家，推荐挂牌企业总数位居主办券商第4位。2021年、2021年推荐挂牌数量分别位居市场第1位、第3位2021年1月24日，中信建投推荐的12家企业成为新三板全国扩容首批挂牌企业推荐挂牌企业数量位居主办券商前列推荐挂牌企业数量位居主办券商前列#1蓬勃开展的新三板业务蓬勃开展的新三板业务蓬勃开展的新三板业务蓬勃开展的新三板业务中航新材中航新材主办券商主办券商2021年年7月月中信建投证券的推荐挂牌工程中信建投证券的推荐挂牌工程欧泰克欧泰克主办券商主办券商2021年年12月月安运科技安运科技主办券商主办券商2021年年1月月中搜网络中搜网络主办券商主办券商2021年年11月月鸿

19、仪四方鸿仪四方主办券商主办券商2021年年4月月宣爱智能宣爱智能主办券商主办券商2021年年12月月固安信通固安信通主办券商主办券商2021年年1月月优网科技优网科技主办券商主办券商2021年年11月月极品无限极品无限主办券商主办券商2021年年6月月舜能科技舜能科技主办券商主办券商2021年年1月月光莆电子光莆电子主办券商主办券商2021年年1月月华敏测控华敏测控主办券商主办券商2021年年11月月新眼光新眼光主办券商主办券商2021年年9月月奥特美克奥特美克主办券商主办券商2021年年7月月虹越花卉虹越花卉主办券商主办券商2021年年1月月赫宸环境赫宸环境主办券商主办券商2021年年1月月

20、鼎讯互动鼎讯互动主办券商主办券商2021年年12月月金日创金日创主办券商主办券商2021年年7月月齐普光电齐普光电主办券商主办券商2021年年1月月欧讯体育欧讯体育主办券商主办券商2021年年1月月电信易通电信易通主办券商主办券商2021年年12月月慧峰仁和慧峰仁和主办券商主办券商2021年年7月月林产科技林产科技主办券商主办券商2021年年1月月华宇股份华宇股份主办券商主办券商2021年年1月月全网数商全网数商主办券商主办券商2021年年12月月奥尔斯奥尔斯主办券商主办券商2021年年7月月西部泰力西部泰力主办券商主办券商2021年年1月月天润科技天润科技主办券商主办券商2021年年1月月新

21、瑞理想新瑞理想主办券商主办券商2021年年12月月瑞灵石油瑞灵石油主办券商主办券商2021年年8月月派芬自控派芬自控主办券商主办券商2021年年2月月雅达股份雅达股份主办券商主办券商2021年年1月月中信建投新三板团队人员有100多人，具有丰富的资本运作经验，其中保代和准保代9名、注册会计师14名、律师4名。中信建投对新三板的重视程度在所有券商当中十分少见高素质、经验丰富的新三板团队高素质、经验丰富的新三板团队#1蓬勃开展的新三板业务蓬勃开展的新三板业务中信建投用高标准的团队执行新三板业务，可以为企业提供全程优质效劳，包括改制、推荐挂牌、直接投中信建投用高标准的团队执行新三板业务，可以为企业提

22、供全程优质效劳，包括改制、推荐挂牌、直接投资、定向增发、转板上市、并购重组、私募债等业务。新三板业务纳入投行统一质控体系，企业转板上资、定向增发、转板上市、并购重组、私募债等业务。新三板业务纳入投行统一质控体系，企业转板上市不需更换工程团队市不需更换工程团队高标准、全方位的综合金融效劳高标准、全方位的综合金融效劳#1蓬勃开展的新三板业务蓬勃开展的新三板业务中信建投证券的挂牌公司融资案例中信建投证券的挂牌公司融资案例中航新材中航新材定向发行定向发行2021年年舜能科技舜能科技定向发行定向发行2021年年全网数商全网数商定向发行定向发行2021年年新眼光新眼光定向发行定向发行2021年年中航新材中

23、航新材私募债主承销商私募债主承销商2021年年中航新材中航新材私募债主承销商私募债主承销商2021年年九恒星九恒星定向发行定向发行2021年年联飞翔联飞翔私募债主承销商私募债主承销商2021年年公司于2021年5-7月成功推荐中航新材、鸿仪四方和九恒星成为首批发行中小企业私募债的企业，由此成为首家推荐新三板企业发行中小企业私募债的券商，也是目前推荐新三板企业发行私募债最多的券商公司于2021年9月成功推荐的新眼光为新三板扩容的首批挂牌企业之一公司于2021年1月成功推荐天津舜能科技在新三板挂牌备案，由此成为首家推荐四板企业转入新三板挂牌的券商敢为人先，勇于创新敢为人先，勇于创新#1蓬勃开展的新三板业务蓬勃开展的新三板业务联系人：联系人：E-mail:中信建投证券投资银行部中信建投证券投资银行部让最好的企业成为我们的客户让最好的企业成为我们的客户让最好的企业成为我们的客户让最好的企业成为我们的客户让我们的客户成为更好的企业让我们的客户成为更好的企业让我们的客户成为更好的企业让我们的客户成为更好的企业