认知危机 寻求突破

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1、认知危机 寻求突破 华方科泰医药公司 2013年经营工作计划 汇报提纲 2012年主要指标完成情况 2012年重点工作完成情况 面临的市场变化 风险和机会 2013年经营工作计划 2013年经营目标 面临的市场变化 风险和机会 年经营工作计划 2012年主要指标完成情况 2012年主要指标完成情况 名称 2 0 1 2 全 年完成 2 0 1 1 全 年完成 同比增减 同比增长 率 全年预算 全年预算 完成率 营业总收入 35,286 26,401 8,885 34% 40,104 88% 其中：工业 27,009 21,679 5,329 25% 30,390 89% 商业 8,098 8,

2、396 -299 -4% 9,607 84% 权益净利润 2,644 750 1,894 252% 1,200 220% 毛利率 31% 34% -3% -8% 27% 113% 经营性净现金 流 5,039 -698 5,737 -231 净资产收益率 14% 4% 10% 222% 7% 207% 资产负债率 59% 63% -4% -7% 59% 99% 注： 1）权益净利润中含有华武搬迁投资补贴等约 1170万，实际经营权益净利润 约 1493万元； 2）经营性净现金流扣减政府补贴 1200万元后约为 3800万元； 2012年主要指标完成情况（续） 主要产品收入差异： 1. 青蒿素较

3、预算少发货 3吨；双烯 2359万元未实现； 2. 关闭上海公司及阿莫西林投标延迟发货国际贸易减少收入 1400万元。 同比增长主要来自青蒿素原料贡献。 名称 2012金额 2011金额 收入同比增长 收入同 比增长 率 2012年 预算 全年预 算完成 率 青蒿素原料 19196 11500 7696 40% 20993 91% 双烯 261 0 261 2359 11% 化学普药 9482 7829 1652 17% 8904 106% 科泰复 3397 3396 1 - 3841 88% 国际贸易 4283 5000 -718 -17% 5766 74% 营业总收入 35,286 26,

4、401 8,885 34% 40,104 88% 营业收入 主要产品近 5年的销售情况 产品收入（万元） 2253 2705 3206 3396 3397 5428 6243 8452 9782 17628 1524 2203 3025 4578 5492 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 科泰复 青蒿素 皂素/双烯 头孢克洛 头孢克肟 青蒿素销售规模增长主要来自 销售数量增加 9782 16581 14331 17628 9782 1046 2250

5、4549 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2 0 1 1 年收入 销售数量增加 销售单价上涨 量价共同影响 2 0 1 2 年收入 青蒿素销售数量从 34吨上升至约 50吨，增长近 47%，单价上涨 23%。 2012年主要指标完成情况（续） 营业收入 名称 2012 全年完成 2011 全年完成 同比增 减 同比增 长率 全年预 算 全年预算 完成率 华武制药 14,061 6,350 7,711 121% 17,327 81% 华吉制药 5,830 5,462 369 7% 8,326 70% 南湖制药 1

6、0,234 8,651 1,583 18% 10,382 99% 岩康制药 624 432 192 45% 1,559 40% 科泰本体小计 9,370 10,515 -1,145 -11% 11,330 83% 各公司收入达成情况 2012年主要指标完成情况（续） 净利润差异（预算 1200万元，实际 2644万元）： 1、华武制药搬迁投资补贴收入 980万元，超额完成任务； 2、华吉老厂处置收入 295万元和政府补贴 161万元，超额完成任务； 3、半年会时确定将岩康制药进行资产处置； 4、科泰处理上海公司和坦桑公司历史遗留问题资产减少利润 300万。 净利润 名称 2012 全年完成 2

7、011 全年完成 同比增 减 同比增 长率 全年预 算 全年预算 完成率 华武制药 1,684 286 1,399 490% 809 208% 华吉制药 644 92 552 601% 184 350% 南湖制药 595 687 -92 -13% 484 123% 岩康制药 -384 -392 7 -2% -239 科泰本体小计 189 289 -100 -35% 382 49% 2012年主要指标完成情况（续） 经营性净现金流差异（预算 -231万，实际 5039万）， 主要： 1. 应收账款相比年初下降 1700万； 2. 其他应收款减少 980万（华武收回酉阳工业园区欠款） ； 3. 应

8、付账款（含票据）增加 1422万元（主要是收购蒿草欠款）： 全年计划支付收草资金 1.2亿元，实际 2012年收购金额 1.13亿元 （ 70吨青蒿素），已支付 9609万（待支付 1740万元）。 4. 政府补贴收入增加流入 1195万元。 综上，增加现金流入 5200万元。 经营性 净现金流 2012年主要指标完成情况（续） 各公司经营现金流 名称 2012全 年完成 2011全 年完成 同比增 减 同比增 长率 全年预 算 全年预算 完成率 华武制药 5,127 -2,897 8,024 -277% 4,111 125% 华吉制药 -2,131 914 -3,045 -333% -51

9、4155% 南湖制药 -359 993 -1,352 -136% -1,500 24% 岩康制药 58 -77 135 -175% 28 209% 科泰本体小计 2,357 440 1,917 436% -2,818 -84% 经营性 净现金流 2012年主要指标完成情况（续） 华武制药因低毛利的皂素销售未实现，因此公司综合毛利率 超预算较多。其他公司正常。 毛利率 名称 2012 全年完成 2011 全年完成 同比增 减 同比增 长率 全年预 算 全年预算 完成率 华武制药 20% 22% -2% -9% 15% 134% 华吉制药 13% 14% -1% -9% 13% 101% 南湖制药

10、 31% 33% -2% -5% 29% 106% 岩康制药 18% 12% 6% 54% 20% 89% 科泰本体小计 37% 34% 3% 10% 34% 108% 综合毛利率 31% 34% -3% -8% 27% 113% 2012年主要指标完成情况（续） 负债基本保持不变，总资产增加近 2900万，资产负债率下降 4个百分点。 资产 负债率 资产 期初数 期末数 负债及所有者权 益 期初数 期末数 货币资金 6,462 4,370 短期借款 3,330 6,100 其他流动资产 22,974 22,497 其他流动负债 14,752 18,846 固定资产 14,321 20,666

11、 流动负债合计 18,082 24,946 在建工程 2,870 403 长期借款 6,100 1,000 无形资产 914 356 其他非流动负债 5,920 3,901 其他非流动资 产 47,937 50,877 负债合计 30,102 29,847 资产总计 47,937 50,877 股东权益 17,835 21,030 总资产增加 2,940 资产负债率 63% 59% 2012年重点工作完成情况 2012年重点工作及战略执行情况 1、华武制药工厂搬迁： 按计划完成厂房建设并顺利投产 年底前顺利通过 GMP验收初审 取得新厂土地证，完成固定资产转固 年底前补办了工程规划许可证、施工

12、许可证 但是老厂土地容积率（由 3调整为 4）和面积（从 62亩调整为 56亩）的影响，办证时间相应推迟； 2012年重点工作及战略执行情况 2、华吉制药双烯生产线建设 按计划完成年产 100吨双稀生产线建设及试生产。 收率控制在行业水平（ 65-68%）； 但新工艺引进由于对方条件苛刻暂停。 3、华吉老厂土地转让 按计划完成老厂土地出让，收回约 580万； 但是由于政府资金紧张，土地出让款未到位。 4、科泰复 PQ认证： 南湖制药科泰复生产线通过世卫 GMP认证； 购得 Sigma-Tau对照品 ， 并已开展初步对比试验 。 5、南湖制药 GMP（新版）验收： 南湖制药 2012年 8月现场

13、新版 GMP认证 10月取得国家新版 GMP证书。（包括新建的头孢车 间） 2012年重点工作及战略执行情况 序 号 项目名称 策略与可衡量目标 工作进展及完成情况 7 新业务 拓展 （医疗 器械租 赁） 开展东非医疗设备 合作业务，与医院 合作首个经营项目 开始运营 1、五月份与乌干达 mulago医院签订了合 作意向； 2、 6月份公司管理人员到现场进行了实 地考察， 3、开始尝试在科泰肯尼亚公司开展医疗 设备的常规销售，经过 6个月的尝试，可 以确认该业务模式具有较好的盈利能力， 同时具备在东非三国设有分公司的区域 进行拓展和推广。 6、医疗器械租赁：调整为销售模式，适当延长账期 201

14、2年重点工作及战略执行情况 序 号 项目名称 策略与可衡量目标 工作进展及完成情况 岩康制药 减亏 70% 1、仿制复方蒿甲醚片和干混 剂（儿童剂型）， 2、科泰复干混悬剂，以弥补 营销中心私立市场销售的需要。 3、根据双氢原料价格相应调 整双氢哌喹片的销售单价； 4、国际营销中心预计增加的 科泰复销量到岩康生产。 5、岩康制药委托加工业务有 所突破。 在今年 2月公司确定了岩康制药 减亏方案并开始实施。根据岩 康制药实际经营等情况，公司 在 6月提出了岩康制药停产处置 的请示并经华方医药批复同意。 7、岩康制药减亏：未完成 2012年重点工作及战略执行情况 8、制剂研发 序号 项目名称 项目

15、总体工作计划 项目进展及完成情况 1 复方蒿甲 醚片产品 研发 2012.2：项目合同计划签订 2012.8：完成处方研究 2013.2：质量研究、稳定性 试验 2013.6：完成生产车间放样 2013.8：提交非洲注册 2014.6：完成非洲注册 申请世卫 PQ认证。 根据诺华公司产品进行了处方研究，实 验室样品结果与诺华对照药的溶出曲线 已一致 ;并经稳定性考察符合要求，现 正进行生产工艺参数的试验工作。 2 科泰复产 品稳定性 考察 以仿制意大利 Sigma-Tau双氢 青蒿素哌喹片产品的路径， 申请世卫 PQ认证。 Sigma-Tau样品于 9月 30日到公司，已进 行了溶出曲线对比研

16、究，结果显示科泰 复与 Sigma-Tau样品对照药不一致，已 进行处方工艺的修订工作，目前对实验 室工艺的处方正进行车间生产放样，数 据还在测试中 2012年重点工作及战略执行情况 序 号 项目名称 项目总体工作计划 项目进展及完成情况 4 泮托拉唑肠溶片 2011.12012.3：完成临床前研究 2012.4： CTD格式的注册资料准备 2012.5：生产现场注册核查的准备 2013.12013.12：获得临床批件并进行生物等效 性试验 2014.12104.12：国家药监局注册申请生产批件 已完成临床前的药学 研究工作， CTD注册 资料已上报浙江省局， 待省局通知进行生产 现场核查 5

17、 头孢地尼胶囊 2012.3.31：完成实验室处方试制 2012.9.30：完成生产车间放样 此产品终止开发 6 头孢丙烯片 2012.1.31：完成实验室处方放样 2012.7.31：实验室放样产品的稳定性试验 6个月 2012.10.31：生产车间放样 2013.1-2013.12 完成临床前研究 2014.1-2014.12 获得临床批件并进行生物等效性 试验 2015.1-2105.12 国家药监局注册申请生产批件 暂停 8、制剂研发 2012年重点工作及战略执行情况 9、种植研发：青蒿良种研究 序 号 项目名称 策略与可衡量目标 项目进展及完成情况 7 青蒿优良 种源培育 采取优胜劣

18、汰，筛选足够量的 高含量高产量父母本；确定优 良品系，进行杂交繁育优良品 种；达到提高整体繁育材料的 水平。争取每年提供的种源整 体含量提高 1个千分点。 2011年 种子青蒿素 平均 含量 9 ， 今年采收种子 95公斤，青蒿素平均含 量 10 ， 完成研发目标。 2012年重点工作及战略执行情况 序 号 项目名称 策略与可衡量目标 项目进展及完成情况 8 黄姜优良种源培育 通过选取高含量母体的 果实培育种苗，降低种 源投入成本；通过组织 培养，扩繁高含量母体； 通过合作集合黄姜科研 资源。争取 3年提供的 种源整体含量提升 2个 千分点。 1）进行黄姜发芽试验，破肚出芽率在 80%以 上，

19、但移栽在田间后发芽率很低，大约在 20%30%； 2）对于种子育苗的移栽技术及移栽方式有 待进一步研究。 3）确定黄姜快繁的愈伤组织培养、增殖、 生根培养基配方，并通过实验室试验获得成 功。 4）进行黄姜组培苗移栽实验，初步确定移 栽技术方案。通过结实率实验，判定黄姜的 结实与授粉方式有关，其中杂交结实率最高。 9、种植研发：黄姜种植研究 2012年重点工作及战略执行情况 9、研发：青蒿资源综合利用研究（青蒿酸） 序 号 项目名称 项目总体工作计划 项目进展及完成情况 9 青蒿资源 利用研究 （青蒿酸） 2012.1：对 2011年工作进行 总结，确定实验室提取工艺。 2012.6：建立质量标

20、准，优 化实验室提取工艺，确定实 验室提取工艺，实验室工艺 研究总结。 2012.10：提出实 验室中试方案并进行中试， 中试总结及评价 2013.3： 中试线的建立。 2013.8：中试及中试评价。 1）与吉首大学合作研究，对青蒿资源 不同地区及不同季节的青蒿酸含量进行 分析、研究制定青蒿酸质量标准及青蒿 酸的实验室制备工艺。 2)公司制定了 青蒿资源利用研究（青 蒿酸） 实验方案并开始实施。 3）与上海交大签订 青蒿酸质量标准 研究 合作协议。 4）确定青蒿酸提取实验室中试工艺， 完成实验室中试验。 2012年重点工作及战略执行情况 9、研发：青蒿资源综合利用研究（色素） 序 号 项目名称

21、 项目总体工作计划 项目进展及完成情况 10 青蒿资源利用研究 （ 色素 ） 2012.2：确定实验方案。 2012.7：实验室工艺摸索实验，筛选 最优实验室工艺 2012.12：实验室工艺稳定性控制研 究、确定实验室工艺 2013.3：确定实验室中试方案 2013.10：实验室中试 2014.2：提出中试方案 2015.12：完成中试 制定 青蒿资源利用研究 (色素 ) 方案，在实验该方 案并已开始进行实验室工艺 实验。 2012年重点工作及战略执行情况 9、研发：双烯母液利用研究 序 号 项目名称 项目总体工作计划 项目进展及完成情况 11 双烯母液利用研究 2012.2：确定实验方案。

22、2012.7：实验室工艺摸索实 验，筛选最优实验室工艺 2012.12：实验室工艺稳定 性控制研究、确定实验室工 艺 2013.3：确定实中试方案； 2013.6：中试 暂停 2012年重点工作及战略执行情况 面临的市场变化 风险和机会 1、青蒿素合成技术成熟，可以进入工业化生产 市场 公立市场影响巨大，私立市场尚可 原料销售 中后期不看好 面临的市场变化 风险和机会 2、公立市场采购规模因资金问题有较大幅度下降 根据克林顿基金的统计和预测： 2012年 2.8亿人份 2013年 2.4亿人份 2014年 1.4亿人份 面临的市场变化 风险和机会 3、由于英国金融时报、卫报等连续报道中国援外抗

23、 疟中心和中国抗疟药假药事件，中国政府一方面 对外坚持宣布中国药品没有假药，同时对内要开 始严格检查控制，对非援助中抗疟药将不再成为 主要项目 面临的市场变化 风险和机会 风险： 1、原料端企业将面临严峻挑战； 2、经援项目将改变原有模式，固定的份额比例将会被打破； 3、公立市场将进入第二轮竞争，要求尽快要完成相关认证； 面临的市场变化 风险和机会 机会： 1、存在着与赛诺菲以外的企业形成合作联盟的机会； 2、私立市场份额将增加，在目前基础上有可能会增加 1500 万人份，总额达到或接近 5000万人份； 3、公立市场采购过程中，当地国家政府的主动权加大，存 在着部分区域获得较大市场份额的机会

24、； 4、中国政府经援模式改变，单一援助药品将会以降低目标 国家（或地区）发病率的项目存在，有独占机会； 面临的市场变化 风险和机会 2013年经营工作计划 （一）市场营销方面： 原料端 1、进入诺华供应系统，争取形成合作联盟 2、加大衍生物销售力度 认证和成本控制是关键 3、双烯销售建立营销队伍 ，确保新项目的市场营销 南湖制药 1、保有现有市场 2、拓展投标市场范围 科泰国际营销 1、科泰复快速上量，同时开展 OEM形式合作 2、儿童剂型和 A+L仿制药上市，在 2013年底前完成首批国家注册 3、非抗疟药产品迅速推进，单独建立销售队伍 （二）研发方面： PQ认证： 复方蒿甲醚和双氢哌喹片在

25、 2014年上半年通过 PQ认证 双氢哌喹片儿童剂型完成开发，进入非洲为目标的私立市场 落实 1-3项具有市场潜力的高端仿制产品的仿制 落实双烯提取剩余物的再回收综合利用，降低成本增加效益 （三）生产制造方面： 华武的蒿甲醚和双氢原料在 2014年 3月份以前全部通过独 立 PQ认证 通过技术改造、生产管理升级等综合方法，提高双氢哌喹 片的生产量 青蒿素的生产得率达到 92%以上 双烯稳定生产工艺，控制皂素原料外购价格 （四）大宗原材料采购： 加大原料采收的计划性和控制，严格控制原材料采收成本； 落实黄姜种植生产基地的建设工作 工厂直接采购与质量控制的可行性 （五）投融资方面： 完成南湖小股东

26、股份回购 华武制药新厂竣工验收及审计 统筹集团内资金使用，减少总体融资金额，降低融资利率， 融资平均成本降低到 10%以下 利用部分股权置换获得的资金，引进新项目或收购目标项 目 （六）信息化方面： 在南湖制药开始 ERP系统上线测试和尝试使用，做好推广 使用预案； 科泰进销存与财务系统联网 华吉、华武进销存系统上线 海外子公司 K3系统上线 （七）资产清理与处置方面 完成岩康制药的资产处置 完成上海珐迩码公司的关闭工作 完成包括应收坏账、中坦制药项目欠款等问题资产处置 完成华武制药股东资产清理及处置 完成华武老厂土地变卖工作 收回华吉老厂土地转让款 （八）政府关系及优惠政策 华方科泰总部区域

27、争取更多优惠政策 落实各个利润中心的高新企业资质，合理降低赋税 华武西部地区少数民族地区的优惠政策，各类政府补贴 （九）人力资源方面 制定核心岗位人才培养计划并有序推进 制定各企业人均收入提升计划，在 3年内达到公司所在地 区的中等以上水平 人力资源报告 薪酬 年度 总人数 2010 446 2011 439 2012 507 人均薪酬 内资医药企业 2012 年平均薪酬 9.2万 元。 人均薪酬增长率 内资医药企业平 均薪酬增长率 9.8%。 薪酬福利占销售收入比 内资医药企业比 例为 9.1%。 人力资源报告 人力效率 注： 2010年和 2011年数据含岩康数据， 2012年不含岩康数据

28、 人力资源报告 人力效率 注： 2010年和 2011年数据含岩康数据， 2012年不含岩康数据 人力资源报告 关键岗位 2013年经营目标 2013年主要经济指标 2012年 实际完成 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合 计 营业总收入 35,286 11,056 12,927 8,366 10,823 43,173 22% 其中：工业 27,009 9,601 10,630 5,524 7,764 33,520 24% 商业 8,098 1,455 2,297 2,782 3,059 9,593 18% 权益净利润 2,644 723 1,015 583 902 3,223 22% 毛

29、利率 31% 28% 25% 34% 28% 28% 3% 经营性净现金流 5,039 1,516 4,945 -4,700 1,369 3,130 -38% 净资产收益率 14% 3% 5% 2% 4% 14% 1% 资产负债率 59% 55% 51% 51% 49% 49% -10% 同比增 长 指标内容 2013年计划目标 2013年主要子公司收入和净利润指标 12年 完成 13年 预算 增长率 12年 完成 13年 预算 增长率 华武制药 13,996 11,025 -21% 1,684 1,036 -38% 华吉制药 8,785 17,040 94% 644 1,020 58% 南湖制药 10,231 11,410 12% 595 647 9% 岩康制药 598 - -100% -384 -200 科泰本体小计 8,653 11,518 33% 189 763 304% 合并 35,286 43,173 22% 2,644 3,223 22% 项目 主营业务收入 净利润 华武制药： 2013年的投资补贴由上年 980万下降至 630万元，减少约 350万， 同时青蒿素因竞争加剧、价格下降，导致主营业务毛利下降约 800万元， 财务费用下降 260万元，综上华武净利润同比下降约 650万元。 科泰：科泰复销量预计增长 70万人份，带来约 500万的净利增长。 谢谢各位