1医药经济全球动态

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1、医药经济学教学课件一 feiwei全球药品市场动态 1全球药品市场回顾企业回顾制药业未来发展趋势22003年全球医药市场达4918亿美元全球药品市场增长放缓70年代：13%80年代：910%90年代：7.5%2003年增长9%（不变汇率）今后5年：79%3北美占全球一半市场市场销售（亿$）占全球市场比例%增长率%北美2295 49 11欧盟1154 25 8其他欧洲国家143 3 14日本524 11 3亚非、大洋州373 8 12拉丁美洲174 4 6总计4663 100 94美国-全球最大的医药市场5美国人均药品支出752$2003年，美国处方药销售达2164亿美元，增长11.3%每人年度

2、消费为752美元美国以占全球4.7%的人口在全球医药品销售中占有45%的份额美国药品价格全球最高6美国-医疗保险最发达的国家7欧盟-全球第二大药品市场药品市场 2003年欧盟市场总销售额为918亿欧元,较上一年的864亿欧元增长6.2%药品生产 欧洲一直是最大的药品生产地,2002年生产的药品价值1600亿元,约比2001年增加100亿欧元,其中出口1300亿欧元及进口900亿欧元,贸易顺差400亿欧元,制药行业共有582,500位雇员,其中研发职位共有91,500个8德国-全球第三大医药市场基本国情 数据人口（万人）82352002年GDP（亿美元）197622002年人均GDP（美元）23

3、9982002年卫生保健总费用（百万美元）213，4342002年卫生保健费用占GDP比例（%）10.8%卫生保健费用中公共支付部分占比（%）74.9%卫生保健费用中个人支付部分占比（%）25.1%2003年医药市场销售总额（亿美元）263.94外国公司市场占有率 46.2%国内公司市场占有率 53.8%药房销售占销售总额的比例（%）86.0出处：世界攻药通鉴，PHIIC德国是排在美国和日本之后的全球第三医药市场2003年总销售额为264亿美元2003年人均年度药品消费$320德国255家制药公司雇用了83，500员工2002年产值达233亿欧元，其中118亿欧元的产品供出口9非专利药面临较大

4、发展机遇非专利药非专利药德国的非专利药市场非常发达-拥有50%的处方量占比，其销售额占到凭处方销售药品总销售额的27%非专利药平均占到该品种销售额的67.5%2002年初“非专利药替代”制度的执行，药剂师有权利在没有医生许可的情况下用非专利药替代品牌专利药。在这种新规则下，品牌专利药将被替换，除非开处方者明确禁止这样做。预期非专利药将得到很大发展10英国-享受全民健康保险的国家基本国情 数据人口（万人）59912002年GDP（百万美元）1,552,4372002年人均GDP（美元）25，912GDP排名 4人均GDP排名 92002年卫生保健总费用（百万美元）117,9852002年卫生保健

5、费用占GDP比例（%）7.60%卫生保健费用中公共支付部分占比（%82.2%卫生保健费用中个人支付部分占比（%17.8%卫生保健费用中商业健康保险占比（%）3.1人均卫生保健费用（外汇汇率）1,969.3英国国家卫生服务制度（NHS）为全体国民提供健康保险NHS于是948年建立，是全球许多卫生保健系统的原型NHS资金主要来自国家税收，无需病人支付门诊或医院服务费用对于包括处方药在内的其他服务，需要病人自付少量费用（实际为药品支付的费用很少）11英国非专利药处方多，定价灵活 非专利工定价方案特点：允许非专利药生产厂商以低于品牌药的价格自由定价1-3家生产厂商拥有超过40%的市场份额，涨价必须获得

6、DOH同意生产厂商和批发商必须每季度提交非专利药品销售收入，总收入，购买成本和交易量的数据药房将根据高于出厂成本的加价获得补偿12欧盟市场英国药价最高分销分销渠道渠道 大部分药物是由批发商通过零售药房销售的。准许连锁药房及在食品店/超市销售，不可以邮购销售平行贸易平行贸易 作为一个高价的欧盟市场，英国是平行进口产品的主要目的地，市场销售总额的15%来源于平行进口市场，年增长率超过15%市场营销市场营销 在英国不允许做直接面向消费者广告（DTC），但可以开展“疾病认知活动”（DAC）13日本-全球第二大药品市场基本国情基本国情 数据数据人口（万人）127072002年GDP（亿美元）39787.

7、82002年人均GDP（美元）31313GDP排名 2人均GDP排名 62002年卫生保健总费用（亿美元）3183.032002年卫生保健费用占GDP比例（%）8.00卫生保健费用中公共支付部分占比（%）77.9卫生保健费用中个人支付部分占比（%）22.1卫生保健费用中商业健康保险占比（%）1.4人均卫生保健费用（美元）2505.0公共保险人口的占比（%）100.0国家健康保险（NHI）体系为所有人提供卫生保健国家健康保险（注：全面的NHI系统的一个部分）：覆盖36%的人口职员健康保险：政府性质的：为小型和中型企业雇员提供健康保险，占人口的30%社会性质的：为大型企业雇员提供健康保险，占人口的

8、26%其它：占人口的8%NHI体系压力巨大日本目前面临的经济问题人口老龄化问题（65岁及以上人口将从2000年的17.3%增长到2006年的20.4%)医疗服务过度使用的传统（1999年平均住院时间30天以上）14日本-品牌药占市场主流医药市场 数据2003年销售总额（亿美元）524.592002年人均医药品消费（美元）359.02002年医药品消费占GDP的比例（%）1.1外国公司的市场占有率（%）36.0国内公司的市场占有率（%）64.0药房销售占销售总额的比例（%）51.0医师诊所/门诊销售占销售总额的比例（%）37.0医院销售占销售总额的比例（%）12.0品牌药占用药总量的比例（%）8

9、6.0品牌药占销售总额的比例（%）93.7非专利药占用药总量的比例（%）14.0非专利药占销售总额的比例（%）6.3二年一次的降价，平均降幅4.2%，2004年月月生效新的统一的药品管理体系-医药品和医疗设备组织-从2004年4月开始运作日本市场2001-2003年间医药代表促销的药品数增加了50%以上大规格临床研究项目的产生逆转了国内临床研究的主宰天下15日本市场增长缓慢19902000年日本和美国的平均增长情况 日本 美国市场价值（%）1.3 12.2市场容量（%）6.2 8.7价格（%）-4.6 3.5 以上因素综合起来造就日 本医药待业竞争不足 和产品创新不够直到90年代后期发生重大革

10、新前v审批程序严惩倾向于支持国内制造商v审批和处方决定非常强调安全性（而牺牲疗效）vNHI体系将制造商与市场需求分隔开来16跨国公司通过M&A扩大市场份额17印度 10年来印度经济取得巨大发展印度仍是一个贫穷的国家，还有超过60%的人口处于极度贫困状态印度最低基本医疗服务目标是达到人年均3040美元在药品支出中，印度政府支付占7%，非政府组织免费供药占7%，而其余86%的药品支出费用是由患者个人自己承担18印度非专利药市场巨大印度的未来大事2005年1月1日起，印度将按TRIPS要求实施药品专利保护，目前在专利保护上还存在许多问题2003年下半年授予了第一个药品的市场独占保护权最初计划于200

11、2年放松价格调控的政策仍在审度中越来越多的印度制药企业把发展非专利药，进军发达国家医药品市场作为战略目标生产假药行为最高可判处死刑作为临床研究和加工生产基地的吸引力不断上升19知识产权保护-印度制药业面临最大的挑战印度批准进行药品生产的有22000家，其中包括了血库，消毒剂生产厂和一些健康相关的产品生产企业，实际的药品生产厂家在570012250家之间，前250强企业市场集中度为70%2003年印度合同生产市约为4.7亿美元，预计年增长30%，2005年达到8亿美元20中国是全球第9大市场2003年中国将成为第5大市场2010年212003年我国医药行业工业总量继续保持较高增幅2003年我国医

12、药行业近现价产值计共完成工业总产值3062亿元，同比增长17.51%化学药品行业仍占医药工业半壁江山中药行业增长幅度最低，比重下降生物制药行业发展迅速，行业地位迅速上升222003年我国医药产销两旺工业效益增长快于销售增长23全球治疗类别销售情况心血管系统用药排名第一前10大治疗类别排名4升3降医院制剂市场下降全球抗感染药物使用居高不下细胞抑制剂和泌尿生殖系统用药市场大幅增长心血管、中枢神经和营养代谢用药占50%市场242003年全球10大次级治疗类别25重磅炸弹药物数9年增长了近3倍262003年全球畅销品牌10强27畅销药400强中：抗感染品牌药数量最多，精神障碍品牌药单个药品销售额最高2

13、8立普妥有望逾百亿美元品牌29创建大品牌-企业制胜之道精炼品牌效应、发挥产品最大潜能直接面向消费者活动药物的品牌与日常生活紧密联系独特的品牌图形区别于竞争对手建立品牌药网站30品牌降胆固醇药：Lipitor和ZocorPfizer-LipitorLipitor是头号降胆固醇药，有1800多万美国人处方本品用于降低胆固醇水平Lipitor的品牌和广告采用一个固定的蓝色基调，与公司的蓝色标志相呼应复方-阿托伐他汀和氯氯地平Merck-ZocorMerck在高度竞争的市场上维持Zocor的强势地位方面亦取得了成功Zocor的广告运用了一个视觉感应强烈的带有一个图标的橙色格局复方-辛伐他汀和Ezeti

14、mibe（胆固醇吸收抑制剂）31品牌消化系统药物：Nexium和 Prevacid阿斯利康-Nexium2003年促销费用2.07亿美元艾美拉唑的商品名以“Nex-”开头，暗示产品新一代的特性包装和颜色的设计都与Prilosec有所衔接，而紫色的药片带来了强烈而熟悉的同一性感觉，并与非专利产品区分开来TAP-Prevacid2003年促销费用约为1.35亿美元Prevacid广告中的Tummy（胃）字符是医药广告中最易识别的字符之一Prevacid拥有最大的给药选择，批准适应证最多I唯一一个有口服混悬液制剂32业绩增长步伐放缓排名企业名集团销售（亿$）制药销售(亿$)增长%（制药部门）1辉瑞4

15、52396+402强生419195+143葛兰素史克352298+54罗氏250232+65诺华249160+196默克225225+57安万特224212-58百时美施贵宝 207145+109雅培197116+1610阿斯利康188188+633企业利润增幅明显下降剥离Medco公司Prilosec专利到期收购法玛西亚的巨额财务费用支出剥离维生素产业34企业研发投入热情不改排名企业名R&D（亿美元）增长%1辉瑞71.3+382强生47.0+183葛兰素史克45.0+44罗氏38.1+125安万特36.8-156阿斯利康34.5+127默克31.8+198诺华30.8+319礼来23.5+9

16、10百时美施贵宝22.8+335每股收益安万特最高排名企业名EPS（美元）增长%1安万特3.05+18.62默克2.92-23罗氏2.89N/A4强生2.40+115诺华2.03+86阿斯利康1.78-97百时美施贵宝1.51+448葛兰素史克1.35+109雅培0.60+5010辉瑞0.22-8536辉瑞制药公司总收入达到452亿美元,纯收入39.1亿镁元,处方药销售396亿美元,增长40%。研究开发费用71亿美元37葛兰素史克制药公司集团销售达到214亿英镑，增长5%；药品销售达到180亿英镑，增长5%；赛乐特销售19亿英镑，力百汀销售8.25亿英镑，都有明显下降研究开发费用27.91亿英

17、镑。38罗氏制药公司集团销售250亿美元，增长6%；药品销售216亿瑞士法郎（173亿美元），增长14%；其中处方药销售198亿瑞士法郎，增长14%；因为收购日本中外制药公司。美罗华销售27.75亿瑞士法郎；促红细胞生长素销售20.5亿美元；罗氏芬销售13.75亿瑞士法郎；骁悉销售13.35亿美元；Herceptin销售11.77亿瑞士法郎。研究开发费用47.66亿瑞士法郎。39强生制药公司集团2003年销售418.62亿美元。纯利润71.97亿美元。药品销售195.17亿美元，增长13.8%。研究开发费用46.84亿美元。促红细胞生长素EPREX/PROCRIT39.64亿美元，维思通25.

18、12亿美元，REMICADE17.29亿美元，多瑞吉16.31亿美元，避孕药11.75亿美元，妥泰10.43亿美元。40阿斯利康制药公司销售188.49亿美元研究开发费用34.51亿美元营业利润41.11亿美元，纯利润率30。36 亿美元洛赛克销售25.65亿美元（-45%），耐信销售33亿美元，倍他乐克12.8亿美元，Seroquel 销售14.87 亿美元。41礼来制药公司销售125.83亿美元，增长14%纯收入增长5%，达到25.61亿美元再普乐销售42.77亿美元（+16%），糖尿病产品销售25.69亿美元（+12%），健择销售10.21亿美元（+17%），Evista销售9.22亿美

19、元（+12%）。研究开发费用23.50亿美元，占销售19%42百事美施贵宝制药公司集团销售达到207亿美元，其中药品销售达到145亿美元，增长10%普拉固销售28.27亿美元，Plavix销售24.67亿美元研究开发费用23亿美元43默克制药公司销售达到225亿美元，增长5%；纯收入下降4%，为68亿美元舒降脂销售50.11亿美元，万络销售25.49亿美元，科素亚销售24.86亿美元，福善美销售26.77亿美元，顺尔宁销售20亿美元研究开发费用32亿美元44诺华制药公司集团销售248.64亿美元，药品销售160亿美元，增长18%。代文销售24.25亿美元，Gleevc/Glivec销售11.2

20、8亿美元，新山地明销售10亿美元。研究开发费用37.56亿美元。45安万特制药公司销售178亿欧元，药品销售168亿欧元，下降4.5%纯收入25亿欧元，增长17%低分子肝素产品销售达到17亿欧元，增长21.3%研究开发费用29.24亿欧元46亚培制药公司销售达到196.81亿美元，增长11.3。药品销售86.14亿美元，TAP药品销售39.80亿美元。达克普隆Prevacid(兰索拉唑）销售33.22亿美元（主要由TAP公司销售）。研究开发费用17.33亿美元，增长11%。营业利润33.22美元（-5.9%）；纯利润27.53亿美元（-1.4%）。47惠氏制药公司集团销售158.50亿美元，增

21、长9%；药品销售126.23亿美元，增长8%。纯收入20.51亿美元。研究开发费用20.93亿美元。主要产品怡诺思Effexor XR(27.11亿美元),Protonix(14.03亿美元)，雌激素（12.75亿美元），恩利Enbrel,特治星Zosyn。48世界制药业面临的背景发达国家经济增长趋势，新经济重新认识各国政府都在采取医疗体制改革措施，以控制医疗费用增长研究开发费用不断上升，新品开发难度增加，药政管理更趋严格市场竞争激烈，以中国为代表的一些发展中国家发展速度很快，成为新的市场争夺热点49各国医疗体制改革的措施（对药品）严格控制医疗保险药品名单部分处方药改为非处方药，成为自费范围提

22、倡个人支付部分提倡使用非专利名药，降低药价对医生实行总量控制药品实行参考定价制度50制药业的未来发展趋势全球制药市场稳定和高速增长重磅炸弹药物决定企业命运非专利药市场崛起合并与收购（M&A）加剧市场全球化51全球制药市场稳定和高速增长52世界银行：全球经济增长2004年触顶达3.7%53世界药品市场发展因素542010年中国成为第5大市场55重磅炸弹药物决定企业命运56默克最有潜力的药物终止临床股票遭投资者抛售抗抑郁药Emend（阿瑞吡坦，aprepitant)y由于无效，在2003年11月中期停止研究，曾被期望在2006年投放市场后有数10亿$的销售额Emend试验停止后8天，默克终止了型糖

23、尿治疗药MK-767的研究，该药与老鼠肿瘤生长有关，曾被预测在2006到2008年创销售额10亿$57默克不走M&A之路默克总裁Gilmartin先生仍坚持默克不会走合并的道路合并不能巩固企业的生产线和带来长期利润增长，大规模合并可以带来的最好结果是企业短期的繁荣，以及为此付出的昂贵的长期代价产品是默克复苏的关键所在，默克的研发能力现在是而且也仍将是公司的根本控制成本，每年裁员4400人加强研究联盟及许可证合作 58重磅炸弹药物决定企业命运59大公司潜在的重磅炸弹药物企业产品适应症2007年预计销售额（亿美元）辉瑞Bextra(valdecoxib)COX-2抑制剂20Camptosar(ir

24、inotecan)结肠直肠癌治疗剂 15Xalatan(latanoprost)青光眼10Detrol(tolterodine)膀胱活动过度12葛兰素史克Lamictal(lamotrigine)癫痫10Valtrex/Zelitrex(valacyclovir)抗感染10默克Arcoxia(etoricoxib)COX-2抑制剂3060大公司潜在的重磅炸弹药物企业产品适应症2007年预计销售额（亿美元）阿斯利康 Seloken(metoprolol)高血压和慢性心力衰竭10Atacand(candesartan cilexetil)高血压10Crestor(rosuvastatin)高血脂2

25、7强生Topamax(topiramate)癫痫10Aciphex/Pariet(rabeprazole)质子泵抑制剂10安万特Altace/Delix/Tritace(ramipiril)ACE抑制剂14Lantus(glargine insulin)人胰岛素1061制药巨头良药难求制药巨头每年收入的1020%用于研发，但研发预算中只有20%用于新药发明为保持经营能力，大公司每年应拿出34种新药。然而，目前大多数公司每年只能勉强生产一种据估算，新药问市的平均成本已升至17亿美元62官僚作风影响制药巨头研发与药物的开发营销成本相比，大制药公司在研究方面遇到的问题还不算大。其中首要问题是，如何吸

26、引有才能的科学家到可能有官僚作风的大公司工作，而不是到研究实验室或生物科技公司工作“去大公司工作的话，我的收入可能会翻3倍，但我希望能按自己的意愿办事，”一位研究人员说。对于大公司来说，激励富有创造力的员工显然是一项挑战63非专利药市场崛起64非专利药热的背景新活性物质（NAS）开发呈下降趋势众多重磅炸弹药物的专利过期非专利药受到各国政府重视符合政府下国民的需要65美国-全球最大的非专利药市场85%的人享受医疗保险4050%的处方是非专利药年均增长速度为15%根据一项研究认为，如果增加非专利药的使用量，享受美国基本医保的4000万人可节约140亿美元662002年美国畅销非专利药200种前20

27、0种销售额统计情况（亿美元）总计：285.3平均：1.43中位数：0.72最大：15.25最小：0.2667欧洲各国非专利药市场情况68合并与收购（M&A）加剧69历年大型M&A事件国际医药企业并购的特点 强强联合 优势互补 战略驱动型 企业经营专业化 企业间合作世界药业排名前10名的制药公司的销售收入1993年占全球25%，1995年占27.82%，1998年占30%，2000年跃升为47.14%。70藤泽山之内合并，日本近年最大并购案2005年4月1日正式合并藤泽公司以1股换山之内0.71股 藤泽 山之内 产品:免疫系统用药 产品:排尿、溃疡 市场:美国 市场：欧洲 商品名 通用名 Har

28、mal 坦洛斯 920 Prograf 他克莫司 748 Gaster 法莫替丁 738 Cefzon 头孢地尼 245 Lipitor 阿托达法汀 383 Adenoscan 腺苷 204 perdipine 尼卡地平 155 AmBisome 两性霉素B 198 Frandol 异山梨醇 122 Protopic 他克莫司 108 Intal 色苷酸钠 10871辉瑞欲出资13亿美元收购艾斯帕来恩（Esperion)72印度制药企业深谋全球收购印度制药企业很可能将对那些有发展前景却又缚于资金困难的国外研发企业进行投资或收购。这种趋势将极大地被研发的需要而驱动，并且能够弥补印度研发的缺憾 Z

29、ydus Cadila收购Alpharma在法业务 Ranbaxy收购RPG Aventis公司 Wockhardt也在英国收购了CP医药公司73合并&收购仍将继续 动力：投资者对于回报的期望 内因：新药研发难度加大，重磅炸弹 药物专利到期74市场全球化75原料药全球采购 精细化工产品及化学原料药的生产已步入成熟期，精细化学品的销售额为500亿美元，年增长率为5%世界生产的原料药已达2000余种，市场规模由1996年的近100亿美元扩展到2000年的130亿美元，每年以7%左右的幅度递增 药品制剂生产商所需的化学原料药及中间体60%外购或合同生产 西欧是原料药的纯出口地区；北美是原料药的主要进

30、口地区，该地区每年的消耗各种原料药40亿美元 世界原料药的生产中心已逐渐向亚洲转移，中国和印度的原料药生产正在迅速崛起。印度产量及进出口额与我国相当76中国与印度原料药各有优势中印纠纷中印纠纷印度是对我医药产品立案最多的国家印度是对我医药产品立案最多的国家 1990年以来，在我国医药类产品遭受国外反倾销共年以来，在我国医药类产品遭受国外反倾销共43案件中就有案件中就有22起是印度提起，占起是印度提起，占51%，涉案产品均为，涉案产品均为医药原料药医药原料药单个产品涉案金额不大，总涉案金额也达到单个产品涉案金额不大，总涉案金额也达到1500万美元，万美元，贸易影较大贸易影较大77市场全球化-日本市场吸引西跨国公司 78全球市场将保持高速增长势头中国市场也将保持增长势头，但若要取得成功必须采取不同于发达国家市场的策略（外国咨询公司结论）79