私募投资基金投资者风险问卷调查(个人版)
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1、 私募投资基金投资者风险问卷调查(个人版)投资者姓名:_ 填写日期:_ 风险提示:私募基金投资需承当各类风险,本金也许遭受损失。同步,私募基金投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险辨认和风险承受能力,选择与自己风险辨认能力和风险承受能力相匹配的私募基金。如下一系列问题可在您选择合适的私募基金前,协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目的。请签字承诺您是为自己购买私募基金产品【 】请签字确认您符合如下何种合格投资者财务条件:符合金融资产不低于00万元(金融资产涉及银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理筹划、银行理财产品、信
2、托筹划、保险产品、期货权益等)【 】符合近来三年个人年均收入不低于0万元【 】一、基本信息、您的姓名【 】 联系方式【 】证件类型【 】 证件号码【 】2、您的年龄介于【 】 A 1-3岁B 1-50岁 51-65岁 高于5岁3、你的学历【 】 A高中及如下B 中专或大专 本科D 研究生及以上4、您的职业为【 】 A 无固定职业B 专业技术人员C 一般企事业单位员工D 金融行业一般从业人员二、 财务状况1、您的家庭可支配年收入为(折合人民币)?【 】 50万元如下B 50100万元C 1000万元D500万元E 100万元以上2、在您每年的家庭可支配收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例
3、为?【 】 不不小于1%B10%至C 2%至50%D 不小于%三、 投资知识及投资经验、 您的投资知识可描述为:【 】 A. 有限:基本没有金融产品方面的知识B 一般:对金融产品及其有关风险具有基本的知识和理解C. 丰富:对金融产品及其有关风险具有丰富的知识和理解2、您的投资经验可描述为:【 】 、 除银行储蓄外,基本没有其她投资经验B、 购买过债券、保险、银行理财等理财产品C、 参与过股票、基金、外汇等产品的交易D、 参与过权证、期货、期权等产品的交易3、您有多少年投资基金、股票、信托、外汇、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验?【 】 A、没有经验B、少于2年C、2至5年、至E、以上四
4、、投资目的1、投资于理财、股票、基金等金融投资品(不含存款和国债)时,您筹划的投资期限是多久?【 】 A、1年如下B、1年(含)至3年(含)、年(不含)至5年(含)、5年(不含)以上2、您的投资目的是?【 】 、资产保值B、资产稳健增长C、资产迅速增长五、风险偏好、如下哪项描述最符合您的投资态度?【 】 A、厌恶风险,不但愿本金损失,但愿获得稳定回报B、保守投资,不但愿本金损失,乐意承当一定幅度的收益波动C、谋求资金的较高收益和成长性,乐意为此承当有限本金损失D、但愿赚取高回报,乐意为此承当较大本金损失、假设有两种投资:投资A预期获得10的收益,也许承当的损失非常小;投资B预期获得3的收益,但
5、也许承当较大亏损。您会怎么支配您的投资:【 】 A、 所有投资于收益较小且风险较小的A、 同步投资于A和B,但大部分资金投资于收益较小且风险较小的AC、 同步投资于和,但大部分资金投资于收益较大且风险较大的BD、所有投资于收益较大且风险较大的3. 您觉得自己能承受的最大投资损失是多少? 【 】 A 0%以内 10-3%C. 0-50 超过50%投资者风险评估成果确认书:(募集机构填写)以上问题的总分为10分,根据您所选择的问题答案,您对投资风险的整体承受限度及您的风险偏好总得分为: _分。根据投资者风险承受能力评估评分表的评价,您的风险承受能力为: ,适合您的基金产品评级为 。声明:本人已如实填写私募基金投资者风险问卷调查(个人版),并理解了自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。 投资者签字:日期:经办员签字:日期:募集机构(盖章):日期:
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