杭州关于成立锂电材料公司可行性研究报告(DOC 84页)

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1、杭州关于成立锂电材料公司可行性研究报告xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 背景及必要性15一、 行业发展态势15二、 负极材料技术发展趋势16三、 项目实施的必要性16第三章 公司筹建方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度25第四章 行业

2、发展分析31一、 正极材料发展态势31二、 正极材料发展态势33三、 技术门槛和技术壁垒35第五章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施44第六章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事49三、 高级管理人员53四、 监事56第七章 选址方案分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 创新驱动发展60四、 社会经济发展目标64五、 产业发展方向66六、 项目选址综合评价68第八章 项目风险分析69一、 项目风险分析69二、 项目风险对策71第九章 项目环保分析73一、 编制依据73二、 环境影响合理性分析74三、 建设期大气环境影响分析74四、 建设期水

3、环境影响分析78五、 建设期固体废弃物环境影响分析79六、 建设期声环境影响分析79七、 营运期环境影响80八、 环境管理分析81九、 结论及建议83第十章 进度规划方案85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十一章 项目经济效益评价87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表91二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十二章 项目投资分析98一、 投资估算的依据和说明98二、 建设

4、投资估算99建设投资估算表101三、 建设期利息101建设期利息估算表101四、 流动资金102流动资金估算表103五、 总投资104总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表105第十三章 项目综合评价说明107第十四章 补充表格109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投

5、资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123报告说明较普通三元正极材料而言，高镍三元正极材料在能量密度方面具有显著的优势，提高镍含量、降低钴含量是高镍三元正极材料厂商竞争力的重要体现，但高镍三元正极材料较高的技术门槛限制了行业多数企业的进入。xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资903.00万元，占xxx集团有限公司70%股份；xx投资管理公司出资387万元，占xxx集团有限公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资41844.01万元，其

6、中：建设投资34733.41万元，占项目总投资的83.01%；建设期利息348.38万元，占项目总投资的0.83%；流动资金6762.22万元，占项目总投资的16.16%。项目正常运营每年营业收入76200.00万元，综合总成本费用59197.13万元，净利润12445.34万元，财务内部收益率23.88%，财务净现值17409.08万元，全部投资回收期5.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作

7、用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1290万元三、 注册地址杭州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事锂电材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六

8、位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月201

9、9年12月2018年12月资产总额16721.9213377.5412541.44负债总额6898.695518.955174.02股东权益合计9823.237858.587367.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33347.6526678.1225010.74营业利润7126.765701.415345.07利润总额6378.705102.964784.02净利润4784.023731.543444.49归属于母公司所有者的净利润4784.023731.543444.49（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民

10、主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2

11、020年12月2019年12月2018年12月资产总额16721.9213377.5412541.44负债总额6898.695518.955174.02股东权益合计9823.237858.587367.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33347.6526678.1225010.74营业利润7126.765701.415345.07利润总额6378.705102.964784.02净利润4784.023731.543444.49归属于母公司所有者的净利润4784.023731.543444.49六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成

12、立锂电材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2017年，我国动力电池装机总量为36.40GWh，其中，三元电池装机总量为16.10GWh，占比为44.23%，磷酸铁锂电池装机总量为17.90GWh，占比为49.18%，二者合计占比93.41%。2018年度，我国动力电池总装机量为56.90GWh，其中三元电池总装机量为33.10GWh，占比58.17%；磷酸铁锂电池总装机量为22.20GWh，占比为39.02%；二者合计占比为97.19%。2019年度，我国动力电池总装机量为61.20GWh，其中三元电池总装机量为40.50GWh，占比66.1

13、8%；磷酸铁锂电池总装机量为20.20GWh，占总装机量比33.01%；二者合计占比为99.19%。综合判断，“十三五”时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新求发展的关键时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对国家和我市经济长期向好的基本面充满信心，保持定力，抓住机遇，又要对面临的困难和挑战有充分估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使经济更有效率、社会更加和谐、发展更可持续。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约100.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建

14、成后，形成年产xxx吨锂电材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积108532.34，其中：生产工程71333.96，仓储工程16055.08，行政办公及生活服务设施11362.06，公共工程9781.24。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资41844.01万元，其中：建设投资34733.41万元，占项目总投资的83.01%；建设期利息348.38万元，占项目总投资的0.83%；流动资金6762.22万元，占项目总投资的16.16%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：76200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：59197.13万元。3、净利润（NP）：1244

15、5.34万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.21年。5、财务内部收益率：23.88%。6、财务净现值：17409.08万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 背景及必要性一、 行业发展态势从终端用途看，在新能源汽车产业爆发之前，消费电子产品用锂电池是主要的锂离子电池品种。随着新能源汽车行业的快速发展，消费电子电池占出货总量的比重逐步降低，动力电池已经成为主要的锂离子电池品种，而消费电子电池仍然占据较大比重。同时

16、，随着储能应用的成熟与推广，储能电池市场正在快速成长。由于终端产品结构的变化，负极材料品种由以天然石墨负极材料和人造石墨负极材料为主的格局逐步转变为天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、新型负极材料融合发展的态势，目前，人造石墨负极材料占比最高，以硅基负极材料为代表的新型负极材料的推广应用正在加速。正极材料方面，因动力电池不断提高能量密度、提升循环性能和降低成本的需要，三元材料、磷酸铁锂已经替代钴酸锂、锰酸锂成为主要的正极材料品种，高镍三元正极材料的推广应用正在加速。此外，随着中国政府对新能源汽车补贴政策的逐步退出，追求绝对的高能量密度、高续航能力的风向有一定的转变。磷酸铁锂电池因具有优良的循环

17、性能、较高的性价比，在专用车、公交车、储能等领域取得了相对优势。三元电池因较高的能量密度，在高续航乘用车领域得到快速的普及与应用，高镍三元正极材料则有望在中高端乘用车领域加速推广，同时，因磷酸铁锂电池较低的成本和优异的循环性能，其在高循环、中短程乘用车领域得到了快速的发展。未来磷酸铁锂正极材料、三元正极材料将因应用领域的差异而呈现出均衡发展的态势。二、 负极材料技术发展趋势1、石墨负极材料多元化因下游行业多样化的产品需求，石墨负极材料现已呈现出产品多元化的特征，石墨负极材料有高端材料、高性价比材料、快充长寿命材料、高能量密度低膨胀等多种评价体系。因石墨负极材料多元化的需求和多维度的评价指标，在

18、客观上要求行业内的企业在研发、生产流程、工艺方面进行全面布局，以满足多样化的市场需求。2、硅基负极材料的应用成为技术难点石墨负极材料的理论能量密度上限为372mAh/g，而硅材料的理论能量密度上限可达4,200mAh/g，硅基负极材料在能量密度方面有明显优势，但是硅基负极材料的膨胀较大、循环性能差，无法单独使用，现阶段必须与石墨负极材料混合使用。因此，硅基负极材料的高效、安全应用成为锂离子电池材料企业和电池生产企业的共同关注点。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预

19、计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国

20、内领先地位。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、

21、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂电材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx投资

22、管理公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资903.00万元，占xxx集团有限公司70%股份；xx投资管理公司出资387万元，占xxx集团有限公司30%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要

23、求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理

24、和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款

25、的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三

26、）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负

27、责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行

28、有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至

29、2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、马xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公

30、司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、严xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立

31、董事。8、万xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补

32、以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%

33、。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80

34、%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。

35、若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分

36、红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会

37、决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业发展分析一、 正极材料发展态势随着新能源汽车产业的快速发展，动力电池已成为锂离子电池第一大品种，2018年全球锂离子电池中，动力电池的市场份额占比为60.63%；随着中国新能源汽车的高速发展，中国成为全球

38、最大锂离子电池制造国，2018年的出货量为全球市场份额的54.03%。因此，中国成为全球锂离子电池行业的主要区域市场，锂离子电池正极材料生产企业出货量尤其是动力电池正极材料出货量高速增长。1、正极材料产值和出货量高速增长随着新能源汽车产业、消费电子市场、储能行业需求的影响，特别是新能源汽车市场高速增长的影响，锂离子电池正极材料的需求高速增长。根据中国化学与物理电源学会数据，2018年中国正极材料总出货量为27.50万吨，较2017年的21.40万吨同比增长28.50%，预计2020年中国锂离子电池正极材料的出货量将达到38万吨；2018年中国正极材料产值规模为535亿元，同比增长22.70%，

39、预计2020年中国锂电正极材料市场规模将超过600亿元人民币。2、磷酸铁锂正极材料、三元正极材料成为主要的动力电池正极材料品种因磷酸铁锂电池和三元锂电池较锰酸锂电池、钴酸锂电池等动力电池在在能量密度和成本方面更具优势，二者在动力电池方面得到了更为广泛的应用。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2017年，我国动力电池装机总量为36.40GWh，其中，三元电池装机总量为16.10GWh，占比为44.23%，磷酸铁锂电池装机总量为17.90GWh，占比为49.18%，二者合计占比93.41%。2018年度，我国动力电池总装机量为56.90GWh，其中三元电池总装机量为33.10GWh，占比58.

40、17%；磷酸铁锂电池总装机量为22.20GWh，占比为39.02%；二者合计占比为97.19%。2019年度，我国动力电池总装机量为61.20GWh，其中三元电池总装机量为40.50GWh，占比66.18%；磷酸铁锂电池总装机量为20.20GWh，占总装机量比33.01%；二者合计占比为99.19%。3、高镍三元正极材料产能、产量占比持续提升较普通三元正极材料而言，高镍三元正极材料在能量密度方面具有显著的优势，提高镍含量、降低钴含量是高镍三元正极材料厂商竞争力的重要体现，但高镍三元正极材料较高的技术门槛限制了行业多数企业的进入。根据高工锂电数据，2019年，中国三元正极材料出货量为19.2万吨

41、，其中5系三元材料出货量占比为65%，6系三元材料出货量占比接近20%，而NCA、NCM811系三元材料占比仅为12%。由于生产工艺的差别，高镍三元材料产线与普通三元材料产线不易实现共通，三元材料产线具有“向下兼容，向上不兼容”的特性。现阶段，我国三元材料产能充足，但产能结构不佳，存在低端过剩而高端稀缺的现象。近年来，高镍三元正极材料的产量、产能占三元正极材料总体产量、产能较低的情况得到了改善。二、 正极材料发展态势随着新能源汽车产业的快速发展，动力电池已成为锂离子电池第一大品种，2018年全球锂离子电池中，动力电池的市场份额占比为60.63%；随着中国新能源汽车的高速发展，中国成为全球最大锂

42、离子电池制造国，2018年的出货量为全球市场份额的54.03%。因此，中国成为全球锂离子电池行业的主要区域市场，锂离子电池正极材料生产企业出货量尤其是动力电池正极材料出货量高速增长。1、正极材料产值和出货量高速增长随着新能源汽车产业、消费电子市场、储能行业需求的影响，特别是新能源汽车市场高速增长的影响，锂离子电池正极材料的需求高速增长。根据中国化学与物理电源学会数据，2018年中国正极材料总出货量为27.50万吨，较2017年的21.40万吨同比增长28.50%，预计2020年中国锂离子电池正极材料的出货量将达到38万吨；2018年中国正极材料产值规模为535亿元，同比增长22.70%，预计2

43、020年中国锂电正极材料市场规模将超过600亿元人民币。2、磷酸铁锂正极材料、三元正极材料成为主要的动力电池正极材料品种因磷酸铁锂电池和三元锂电池较锰酸锂电池、钴酸锂电池等动力电池在在能量密度和成本方面更具优势，二者在动力电池方面得到了更为广泛的应用。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2017年，我国动力电池装机总量为36.40GWh，其中，三元电池装机总量为16.10GWh，占比为44.23%，磷酸铁锂电池装机总量为17.90GWh，占比为49.18%，二者合计占比93.41%。2018年度，我国动力电池总装机量为56.90GWh，其中三元电池总装机量为33.10GWh，占比58.17%

44、；磷酸铁锂电池总装机量为22.20GWh，占比为39.02%；二者合计占比为97.19%。2019年度，我国动力电池总装机量为61.20GWh，其中三元电池总装机量为40.50GWh，占比66.18%；磷酸铁锂电池总装机量为20.20GWh，占总装机量比33.01%；二者合计占比为99.19%。3、高镍三元正极材料产能、产量占比持续提升较普通三元正极材料而言，高镍三元正极材料在能量密度方面具有显著的优势，提高镍含量、降低钴含量是高镍三元正极材料厂商竞争力的重要体现，但高镍三元正极材料较高的技术门槛限制了行业多数企业的进入。根据高工锂电数据，2019年，中国三元正极材料出货量为19.2万吨，其中

45、5系三元材料出货量占比为65%，6系三元材料出货量占比接近20%，而NCA、NCM811系三元材料占比仅为12%。由于生产工艺的差别，高镍三元材料产线与普通三元材料产线不易实现共通，三元材料产线具有“向下兼容，向上不兼容”的特性。现阶段，我国三元材料产能充足，但产能结构不佳，存在低端过剩而高端稀缺的现象。近年来，高镍三元正极材料的产量、产能占三元正极材料总体产量、产能较低的情况得到了改善。三、 技术门槛和技术壁垒1、石墨负极材料石墨负极材料的技术壁垒主要体现在工艺控制能力与定制化产品开发能力两个方面。石墨负极材料行业具有技术密集型的特征。虽然石墨负极材料的基本结构已基本定型，但生产工艺处于不断

46、改进的过程中，不断有新的突破出现。由于其能量密度逐步接近其理论能量密度上限，改善产品循环性能及快充性能成为新进入者在技术上需要解决的主要问题。因此，生产厂家除了必须在石墨负极材料行业具有丰富的技术应用积累外，对原材料选择、生产工艺的细节设置、成品的质量把控也必须有深入的研究。同时，由于下游应用领域的多样化，生产厂家还必须满足下游不同应用场景的定制化需求，进行特定性能的针对性开发。因此，石墨负极材料行业存在较高的技术壁垒。2、硅基负极材料高难度的生产工艺和产品批量制备能力是进入硅基负极材料领域的主要门槛。硅基负极材料相对石墨负极材料克容量提升效果明显，但是由于其生产工艺难度大，截至目前掌握硅基负

47、极材料生产工艺的企业较少。因硅基负极材料的固有缺陷，在确保产品具备高一致性、高安全性、高循环性和低膨胀的同时，进行批量生产成为进入行业的壁垒。3、三元正极材料三元正极材料的持续研发能力、品质控制能力和工艺技术水平成为进入行业三大重要壁垒。因动力电池发展速度快，产品升级换代速度也快，因此，正极材料企业必须具备快速研发的能力以持续提升材料性能；由于决定品质控制能力的关键是产品性能的稳定，因此正极材料生产企业需要具备较高的品质控制能力；三元正极材料特别是高镍三元正极材料对前驱体制备、烧结工艺和过程控制以及生产环境的要求苛刻，因此正极材料企业除了对于持续研发能力要求很高以外，对核心生产设备的各项性能和

48、产线设计的细节要求同样较高，因此对于新进入者而言，无论是材料的配方设计还是关键设备的选型或工艺细节设计均构成较大的挑战。对于高镍三元材料细分领域而言，因高镍三元正极材料对安全性能的苛刻要求，高镍三元正极材料厂商需要满足的客户认证要求远高于普通三元正极材料，高镍三元正极材料厂商必须在生产环境、过程控制方面达到较高的要求，该等技术门槛限制了外部企业的进入。4、磷酸铁锂正极材料持续研发能力、工艺控制能力和成本控制能力是进入磷酸铁锂正极材料行业的壁垒。磷酸铁锂虽然成分和结构单一，但动力电池行业对磷酸铁锂的性能和成本要求不断提高：由于磷酸铁锂产品持续迭代，对产品的压实密度和能量密度要求逐年提升；随着下游

49、行业降成本的要求越来越高，对磷酸铁锂正极材料行业的成本控制要求越来越高。而成本的下降和品质的提升都依赖于工艺的革新和管理水平的提升，因此，磷酸铁锂正极材料行业在研发、工艺控制和成本控制方面已经形成了较高的竞争壁垒。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶

50、段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能

51、力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。

52、为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，

53、提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使

54、用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较

55、高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经

56、营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营

57、造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。二、 保障措施(一)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建

58、设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。(二)统筹规划实施强化产业产品的推广应用，完善政策配套，落实产业现代化相关要求，促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划，广泛征求意见，充分论证。围绕规划和实施方案，落实产业发展目标任务，共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制，落实规划动态督查。(三)建立并完善知识产权和品牌保护机制强化企业品牌意识，加强自主品牌建设，重点扶持一批在品牌创建、技术研发、市场营销网络建设方面具有优势的企业。加强知识产权保护，严厉打击侵犯知名品牌合法权益的行为，在工商登记、商标注册、域名注册、市场监管

59、等环节提供支持和服务，为知名品牌的创建创造良好的市场环境。(四)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(五)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心

60、技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(六)充分发挥行业协会的作用，推动产业行业社会化管理成立区域产业协会，统一对全行业的指导。建立行业发展研究咨询机制，针对产业发展的重大问题，委托协会开展调研，提供发展战略、项目投资、技术创新等决策咨询服务，引导企业和投资者落实国家产业政策和行业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东

61、享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公

62、司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或