思源软件流程培训

《思源软件流程培训》由会员分享，可在线阅读，更多相关《思源软件流程培训（42页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、思源软件流程培训思源软件流程培训思源软件简介思源软件简介培训内容培训内容物业资源档案物业资源档案-操作流程操作流程1客户档案客户档案-操作流程操作流程2收费管理收费管理-操作流程操作流程3物业资源档案物业资源档案-操作流程操作流程 一一登记资源登记资源资源资源楼栋楼栋分区分区项目项目（房间）（房间）一个管理处项目只能有一个一个项目下面可以有多个分区一个分区下面可以有多个楼栋一个楼栋下面可以有多个资源物业资源档案物业资源档案-操作流程操作流程 一一录入面积和类型录入面积和类型 包括：建筑面积建筑面积、收费面积收费面积和资源类资源类型型。物业资源物业资源生成以后生成以后录入接楼情况录入接楼情况 包

2、括：接楼情况接楼情况（未接楼/已接楼)和接楼时间接楼时间。物业资源档案物业资源档案-操作流程操作流程 二二物业资源档案物业资源档案-操作流程操作流程 二二必须填写必须填写会影响收费计算和报表取数的正确性会影响收费计算和报表取数的正确性收费面积收费面积资源类型资源类型接楼情况接楼情况接楼时间接楼时间客户档案客户档案-操作流程操作流程新业主入住新业主入住新租户入租新租户入租业主退伙业主退伙/租户退租租户退租 确定收费对象确定收费对象客户档案客户档案-操作流程操作流程选中要确认为“收费对象”的业主（或租户）的记录，在该记录的“是否收费对象”字段打勾。如果要把新增的业主（或租户）确认为“收费对象”，则

3、请单击“收费对象”页头切换到该页面。如果该业主(或租户)是在月中入伙(按天数收取管理费)，需在开始收费日期字段填写开始收费日期，系统会根据填写的开始收费日期计算房产费用(截止收费日期的含意同开始收费日期)。客户档案客户档案-操作流程操作流程切换页面确认收费对象确认收费期限 确定收费对象具体操作确定收费对象具体操作客户档案客户档案-操作流程操作流程收费管理收费管理-操作流程操作流程收费管理模块是物业管理系统收费管理模块是物业管理系统V8.0V8.0的主要模块，只有在物业资源模块中建立的主要模块，只有在物业资源模块中建立了资源、在客户管理模块中建立了客户资料后才能运行本模块。了资源、在客户管理模块

4、中建立了客户资料后才能运行本模块。运行运行“收费管理收费管理”，进入收费管理主界面，如下图所示。，进入收费管理主界面，如下图所示。收费管理收费管理-操作流程操作流程 从图中可以看出，收费管理由从图中可以看出，收费管理由初始化阶段初始化阶段、日常使用阶段日常使用阶段二二大区域组成。大区域组成。用户最初使用时应先进行用户最初使用时应先进行“数据初始化阶段数据初始化阶段”，然后才能进行，然后才能进行“日常使用阶段日常使用阶段”。数据初始化一般是一次性的工作，数据初始。数据初始化一般是一次性的工作，数据初始化完成之后只有在收费情况发生改变（比如收费单价进行调整等化完成之后只有在收费情况发生改变（比如收

5、费单价进行调整等情况）才需进入修改；日常使用阶段只要以月为收费周期重复进情况）才需进入修改；日常使用阶段只要以月为收费周期重复进行行“日常使用阶段日常使用阶段”的操作就可以了。的操作就可以了。“收费管理收费管理”的操作流程分为一下几个主要步骤：的操作流程分为一下几个主要步骤：收费管理收费管理-操作流程操作流程 一一初始化阶段初始化阶段设置公共用水和用电的分摊方式费用项目名称、取整方式、精确位数、项目标准等设置收收收收费费参数参数参数参数设设置置置置收费日期、滞纳金计算、通知单备注、其他计算参数等设置按照要求对不同的资源进行常规类费用和走表类费用收取标准的选定 收费管理收费管理-操作流程操作流程

6、 一一初始化阶段初始化阶段:项目标准定义项目标准定义 收费管理收费管理-操作流程操作流程 一一初始化阶段初始化阶段:收费标准选用收费标准选用 收费管理收费管理-操作流程操作流程 二二日常使用阶段日常使用阶段:数据录入和计算数据录入和计算根据输入走表费用的用量类型，单击“走表费用（按走表读数）”页头，然后在“收费项目”下拉列表框中选择该用量类型的走表费用项目，则表格框中将列出该资源指定的走表收费项目，然后直接在本月读数栏中填写读数。单击“常规费用”页头，在“收费项目”下拉列表框中选择一种常规费用项目，则表格框中将列出该资源指定的常规收费项目。然后直接在金额设定栏中填写金额。数据录入完成后，只要通

7、过简单的计算操作，就可以算出各资源的各项费用。具体操作是在“收费管理”主界面中单击“数据计算”按钮即可。收费管理收费管理-操作流程操作流程 二二常规费用常规费用走表费用走表费用费用计算费用计算数据录入和计算数据录入和计算 收费管理收费管理-操作流程操作流程 二二常规费用录入常规费用录入 收费管理收费管理-操作流程操作流程 二二走表费用录入走表费用录入收费管理收费管理-操作流程操作流程 二二当表指针指到最大刻度时，它将回到零刻度，重新从零刻度转起，此时可能出现“本月读数”小于“上月读数”。所以系统将自动默认“本月读数”小于“上月读数”的情况为转表情况，如果为转表情况，则需要在表格中打上转表标记。

8、转表、换表转表、换表指在当月中出现了换表的情况，此时在数据输入时，除了输入本月读数外，还应该输入“旧表终止读数”和“新表起始读数”，系统默认读数为零。换表的使用读数的计算为：(旧表终止读数上月读数)+（本月读数新表起始读数），所以请根据实际情况填写上述表读数 收费管理收费管理-操作流程操作流程 三三日常使用阶段日常使用阶段:预交管理预交管理在“收费管理”主界面中单击“预交款管理”按钮可进入如图所示界面。在这里对进行预交收费管理。进行预交收费管理时首先执行“预交方案管理”，然后进行“预交收款管理”。收费管理收费管理-操作流程操作流程 三三预交方案管理预交方案管理 收费管理收费管理-操作流程操作流

9、程 三三预交收款管理预交收款管理 单击“预交收款管理预交收款管理”按钮可进入如图所示界面。在这里可实现预交收款登记、预交取款登记、冻结/解冻、预交凭证管理等功能。在“按资源”页面的资源树导航中选择某个资源（或在按客户页面的客户列表中选择中某个客户），则表框中列出当前资源所属客户的预交收款记录。收费管理收费管理-操作流程操作流程 三三预交收款管理预交收款管理 收费管理收费管理-操作流程操作流程 三三预交收款管理预交收款管理 单击“预交收款登记预交收款登记”按钮可进入如图所示界面。在这里可进行预交凭证项目的增加、修改、删除等操作。收费管理收费管理-操作流程操作流程 三三预交冲抵预交冲抵单击“预交冲

10、抵预交冲抵”按钮，弹出如图示对话框，点击“是”按钮立即冲抵预交款，点击“否”按钮，退出预交自动冲抵。收费管理收费管理-操作流程操作流程 三三预交使用查询预交使用查询单击“预交使用查询预交使用查询”按钮，可进入如图所示页面，在这里可对每笔预交款的使用情况进行查询。收费管理收费管理-操作流程操作流程 三三预交凭证管理预交凭证管理预交凭证管理主要管理预交收款登记后产生的所有预交凭证。对预交凭证管理的操作主要是查看查看和打印打印。收费管理收费管理-操作流程操作流程 四四日常使用阶段日常使用阶段:收款登记收款登记 收费管理收费管理-操作流程操作流程 四四收款登记收款登记收费管理收费管理-操作流程操作流程

11、 四四收清全部收清全部指一次性将该资源所有的欠款交清。收清选中收清选中指收清表格中费用项目“选择”字段的勾被选中的费用。手动收款手动收款指手动地收取表格中某笔欠款。系统提供系统提供三种交款方式三种交款方式收款登记收款登记1费用调整费用调整：指出现不可预计的费用时（如退款、补收、新加临时费用等）可在此将金额添加。注意：退款时金额应为负数，并将费用调整说明填写清楚。2挂起挂起/解挂：解挂：指对所列未收款记录中对其中几条记录的挂起字段改动进行统一保存的按钮，当某笔费用处于挂起状态时将不参与银行划款，不可进行预交冲抵。3本月备注：本月备注：本月备注是针对该用户的本月收款备注说明，主要用在通知单和催款通

12、知单。收费管理收费管理-操作流程操作流程 四四收款登记收款登记4单个计算：单个计算：指对单个资源的数据重新进行计算。5预交查询：预交查询：指对单个资源的预交款进行查询。6预交收款登记：预交收款登记：可以在收款界面中直接对这个资源进行预交收款登记操作。收费管理收费管理-操作流程操作流程 四四收款登记收款登记 收费管理收费管理-操作流程操作流程 四四收款登记收款登记经营收入经营收入经营收入经营收入是收款登记中的一个独立功能，专门用于登记物业公司除收费项目及标准中已定义的收费项目外其它项目的经营收入。收费管理收费管理-操作流程操作流程 四四收款登记收款登记一次性收费一次性收费一次性收费一次性收费是收

13、费登记的下属子功能，一次性收费主要用于一次性收取的费用（如押金）。它不参于收费管理模块的周期性收费（每月、每周期循环产生费用，需多次收取）且一次性收费的记录可以退还。收费管理收费管理-操作流程操作流程 五五日常使用阶段日常使用阶段:报表打印报表打印 收费管理收费管理-操作流程操作流程 五五报表打印报表打印 收费管理收费管理-操作流程操作流程 六六日常使用阶段日常使用阶段:收费总览收费总览 收费管理收费管理-操作流程操作流程 六六收费总览收费总览在这里可以看到每个资源所有费用数据(包括历史数据)。收费管理收费管理-操作流程操作流程 七七日常使用阶段日常使用阶段:收费月结收费月结当本月费用全部处理完并准备进行下一个月的收费工作时，就应该进行数据月结的工作。通过月结，可将系统的收费周期转为下一个周期，以形成历史数据并进行数据备份，且将本周期的一些数据上移（如水电表读数、客户欠费记录等），同时系统显示修改状态及时间。