挂接式方捆机产业调研报告

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1、挂接式方捆机产业调研报告各省要依托农机购置补贴申请办理服务系统（以下简称办理服务系统），动态分析基层农业农村和财政部门办理补贴申请具体时限，及时预警和定期通报超时办理行为，督促各地切实加快补贴申请受理、资格审核、机具核验、资金兑付等工作。畅通产业链供应链，营造良好营商环境，保障市场主体合法权益，对经司法机关认定为恶意拖欠农机生产经销企业购机款的购机者，取消其享受补贴资格。提高补贴机具核验信息化水平，加快农机试验鉴定、补贴机具投档、牌证管理、补贴资金申领等环节信息系统的互联互通，推动补贴机具由人工核验向信息化核验转变。积极探索补贴申请、核验、兑付全流程线上办理新模式，推进农机购置补贴实施与监管信

2、息化技术集成应用。一、 加强领导，明确分工各级农业农村、财政部门要建立健全领导下的联合实施和监管机制，切实加强组织协调，密切沟通配合，健全完善风险防控工作制度和内部控制规程，明确职责分工，形成工作合力。要组织开展业务培训和廉政警示教育，提高补贴工作人员业务素质和风险防控能力。要进一步明确职责分工，深入落实县级及以下农业农村部门组织实施、审核和监管责任和财政部门资金兑付、资金监管责任。要加强绩效管理，形成管理闭环，切实提升政策实施管理工作能力水平。农业农村部农机化总站要发挥好技术支撑和行业指导作用，负责指导各地农机鉴定、推广、监理机构做好农机购置补贴技术支撑和管理服务工作，共同为政策实施提供有力

3、保障。各省要加强对农机鉴定工作的领导和监督，加快农机专项鉴定大纲制修订，组织所属或指定的农机鉴定机构公布鉴定产品种类指南，规范开展鉴定及其采信工作，及时公开鉴定证书、鉴定结果和产品主要技术规格参数信息。进一步加强试验鉴定（认证）证书及其采信的检验检测报告等投档资料规范性抽查，对多次或重复出现问题以及管理水平较低、违规风险较大的检测机构，纳入黑名单管理，对其发放的证书（报告）不予采信，并建议有关主管部门暂停或终止相关机构检测资质，将相关处理措施予以公开通报。二、 农业机械行业的基本情况（一）全球农机行业基本情况全球农机制造业已形成以农机跨国集团为核心的产业格局，全球主要农机跨国集团包括约翰迪尔（

4、Deere&Company）、凯斯纽荷兰工业（CNHIndustrialNV）、爱科集团（AgcoCorporation）和日本久保田株式会社（KUBOTACorporation），其产品范围广、市场占有率高。中国农机企业同世界领先企业在销售规模上仍有较大差距，根据中国农业机械工业年鉴2021，我国打捆机保有量仅为美国的01%，市场增长空间巨大。（二）中国农机行业基本情况1、中国农机行业整体情况据中国农业机械工业年鉴（2016-2021）及农业部统计，2015-2020年全国规模以上农业机械企业分别实现主营业务收入4，49421亿元、4，73507亿元、4，49891亿元、2，60132亿元、

5、2，30640亿元和2，53300亿元。近几年中国农机行业整体发展有所放缓，2018-2019年中国农机市场中比重较高的传统农机市场拖拉机、插秧机等均出现不同程度的下跌，造成整体市场规模出现下降。自2020年市场销量整体回升。农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家、地区农业机械化水平的重要指标。近年来，中国农业机械总动力持续增长，2016-2021年分别为97，246万千瓦、98，783万千瓦、100，372万千瓦、102，758万千瓦、105，550万千瓦和107，768万千瓦，累计增长10，522万千瓦，年复合增长率208%。根据农业部2022年

6、1月份发布的十四五全国农业机械化发展规划，2025年全国农机总动力将稳定在110，000万千瓦左右。根据中国农业机械工业年鉴数据，中国农业机耕、机播、机收面积呈持续增长态势，分别由2015年的119，876千公顷、86，651千公顷和87，644千公顷增长为2020年的128，129千公顷、98，778千公顷和105，504千公顷，累计作业面积分别增加8，253千公顷、12，127千公顷和17，860千公顷，年复合增长率134%、265%和378%。根据农业部发布的2021年全国农业机械化发展统计公报，作物种类方面，三大主粮生产已基本实现机械化，其中小麦机械化程度最高，2021年已达9729%

7、，玉米其次，90%。其他农作物中水稻、棉花和大豆的农业机械化率较高，均达85%以上；果菜茶等作物的机械化率不到40%；畜牧业、渔业、设施农业等机械化率只有33%至42%。中国粮食总产量过去10年稳步增长，主要农作物中稻谷、小麦和玉米的产量分别由2012年的20，653万吨、12，247万吨和22，956万吨增长到2021年的21，284万吨、13，695万吨和27，255万吨，分别累计增产631万吨、1，448万吨和4，299万吨，年复合增长率033%、125%和193%。随着农作物产量的提升，农作物秸秆量同比例上升，以及国家对大气污染治理和秸秆资源再利用政策的推广，打捆机迎来良好的市场机遇。

8、2、打捆机细分行业情况圆捆打捆机通常没有打结器、结构相对简单、圆柱形状草捆不方便运输和存储方捆打捆机注通常有打结器、结构相对复杂、方便运输和存储。打捆机主要用于农作物秸秆和牧草的打捆，方便后续运输和存储。相较于手动打捆，打捆机打捆效率高、密度大、形状统一，节约劳动力及运输费用，消除运输过程中因超高、超宽带来的不安全因素。适用于小麦、水稻和玉米等农作物秸秆以及牧草的收获打捆、可大大减少贮存占地面积、提高运输能力，减少火灾可能性，是种植业、畜牧业不可缺少的设备。2020年，全国打捆机销量按省份划分，排名前六的省份为河南、黑龙江、安徽、吉林、内蒙古和辽宁。2020年，全国打捆机销量按7大行政地域分布

9、，排名依次为东北、华中、华北、西北、华东、西南及华南，分别占比3503%、2162%、1810%、1344%、1049%、107%及026%。根据中国农业机械工业年鉴2020统计，2019年打捆机生产企业数量为240家。传统农业机械企业2018年至2021年中国打捆机销量分别为28，000台、30，557台、31，647台及33，500台。打捆机市场无公开披露的销售数据，农机购置补贴网站所列示的2020年打捆机终端销售价格数据测算销售均价为102，81580元/台，根据2020年全国已获得购置补贴的打捆机数量31，647台，粗略估算出2020年中国打捆机市场整体容量约3254亿元人民币。打捆机

10、的用途是将作物秸秆和牧草进行汇集和打捆，以便集中搬运和后续使用，打捆机是国家积极推广的秸秆综合利用领域不可或缺的专业机械。根据国家统计局公布的数据，中国近年粮食总产量约6亿吨，按谷草比1：15计算，可推算中国每年产生9亿吨左右农作物秸秆。秸秆中含有氮、磷、钾、碳氢元素及有机硫，若允许农民自行处理、田间焚烧，会产生大量氮氧化物、二氧化硫、碳氢化合物及烟尘，在阳光作用下还会产生二次污染物臭氧，造成严重的大气污染。解决秸秆焚烧污染大气环境的问题是中国经济社会发展的重大课题，国家于2008年发布关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见，严禁露天焚烧秸秆，提倡农作物秸秆综合利用，对秸秆进行饲料化、燃料化、基

11、料化和原料化等资源再利用。全国人大2018年10月修正的中华人民共和国大气污染防治法提出加强对农业生产经营活动排放大气污染物的控制，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放，鼓励和支持采用先进适用技术对秸秆、落叶等进行肥料化、饲料化、工业原料化、食用菌基料化等综合利用，加大对秸秆还田、收集一体化农业机械的财政补贴力度。国家发改委2021年3月发布关于十四五大宗固体废弃物综合利用的指导意见，提出在2025年实现包括农作物秸秆在内的新增大宗固废综合利用率达到60%，相较2019年大宗固废综合利用率提升5%。打捆机在秸秆综合利用政策及粮改饲等各项政策的推动下，逐步进入发展快车道。国家提倡的秸秆综合利用

12、主要包括秸秆肥料化、秸秆饲料化、秸秆燃料化、秸秆基料化和秸秆原料化五大方式。根据生态环境部、国家统计局、农业部于2020年6月9日发布的第二次全国污染源普查公报统计，2017年全国秸秆产生量约为805亿吨，可收集资源量约为674亿吨，利用量约为585亿吨；根据国家发改委、农业部之前公布的数据，全国秸秆肥料化约占432%、饲料化约占188%、燃料化约占114%、基料化约占40%、原料化约占27%，秸秆综合利用对打捆机市场增长起到持续的支撑作用。近年，中国农作物秸秆打捆面积实现较快增长。据中国农林业机械工业协会统计，2015-2020年秸秆打捆面积从3，87364千公顷增长到11，58657千公顷

13、，4年累计增长7，69493千公顷，年均增长2446%：农机购置补贴是一项重要强农惠农政策，是农业机械化促进法明确规定的重要扶持措施，补贴政策拉动农业机械销售、提升购置积极性、引导行业供需。2004年政策出台以来，支持强度逐渐加大，范围不断扩大，政策效果持续显现。据统计局、农业部和财政部统计，截至2020年底，财政累计投入2，392亿元，扶持3，800多万农民和农业生产经营组织购置各类农机具4，800多万台（套）；中国农业机械总动力106亿千瓦，农机保有量204亿台（套），分别较2003年政策实施前增长72%和63%；全国农作物耕种收综合机械化率71%，较2003年提高39个百分点，小麦、水稻

14、、玉米等主要农作物耕种收综合机械化率均已超过80%；2020年，中国农机企业销售收入2，533亿元，较2003年增长236%。三、 进入农业机械行业的主要障碍（一）农业机械农机补贴的资质壁垒列入农机购置补贴目录的产品，需具备农业机械推广鉴定证书、农机强制性产品认证证书等资质，农机产品能否顺利取得相应资质对行业新入企业至关重要。（二）打捆机核心部件打结器仍旧被国外方捆打捆机产品核心部件之一是D型打结器，由于其操作频率高、磨损受力重、部件配合紧密，因此对材质、整体性能、结构配合等环节要求严格。目前，约翰迪尔、克拉斯、纽荷兰、世达尔等外资品牌所用的打结器为自有品牌，不对外销售；国产打捆机所用的D型打

15、结器多使用德国进口产品，国内多家制造企业进行了数年研发，但在耐用性、成结率和灵活性等性能与国外产品仍存在较大差距。（三）农业机械技术和人才壁垒农机装备结构复杂、品类较多、加工精度要求高，市场对产品的要求从以前的简、廉、牢向机电液一体化、信息技术和生物科学综合运用的方向转变，农机装备的技术水平和技术附加值在逐步上升。技术水平低、生产工艺落后的农机企业已经无法在市场中取得竞争优势，行业新入企业面临较高的技术和经验壁垒。同时，农机装备的研发和制造需要高水平且经验丰富的专业研发团队和生产人员；农机产品的销售和售后服务需要兼备营销能力、维修技能和服务意识的复合型人才，这类人才较为稀缺，人才的培养和引进也

16、是新进入企业需要面临的问题之一。（四）农业机械规模和资金壁垒农业机械制造业属于资金密集型行业，高端制造装备的购入、产品的研发和改进都需要大规模的资金投入。同时，农机装备的季节性需求较为明显，农机企业往往要面对较大的现金流压力。此外，农机企业的主要销售模式为经销或代理销售，终端用户对售后服务的响应速度也有较高要求，农机制造企业建立和维护一定规模的销售网络和售后服务网络也需要较大的资金投入。因此，行业存在较高资金壁垒。四、 农业机械行业技术水平及发展趋势（一）农业机械技术水平十三五期间，国家重点研发计划智能农业机械装备完成了实施方案确定的全部49个科研项目任务的启动工作。2021年，国家发布十四五

17、发展规划，确定了2035年国家中长期科技发展规划以及农业农村智能农业机械装备的方向，设定了2025年粮食综合生产能力大于65亿吨的目标，提出加快发展智慧农业，推进农业生产经营和管理服务数字化改造，建成1075亿亩集中连片高标准农田，加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，农作物耕种收综合机械化率提高到75%，推进农业绿色转型，加强产地环境保护治理。（二）农业机械行业技术发展趋势1、农业机械智能化趋势农业机械智能化通过综合运用机械电子、光学物理、传感控制、信息通讯等现代信息技术，使农业机械高效、简便、安全、可靠地完成农业作业任务，结合传感器、互联网和智能控制技术在农机装备上的运用，提升农机产

18、业升级，使农机装备实现数字化、精准化、高效化和科学化，大力推进农业机械智能化成为农机技术发展的趋势。2、农业机械信息化趋势农业机械信息化利用物联网技术、大数据、云计算和5G网络对传统农机装备进行升级改造，加强作业数据的收集、分析和决策，提升农作物产量和劳动生产率，提升农作物生产质量，促使农业机械装备水平升级。3、农业机械大型化趋势农业机械适度向大型化发展，在农业机械全面、全程机械化的同时，提升农业机械动力、作业幅度等指标，从而提升农业机械的运作效率。中国农业耕作地域主要分为平原、丘陵、山地，丘陵、山地因地理条件限制，难以实现农业大型化；在平原地区，随着近年来土地流转加速，土地托管模式的兴起，中

19、国平原地区土地打破小块分割的局限，逐步适宜专业化农业生产，加上受农机专业户、农业专业户等新型农业经营主体对农机效率提升的影响，在中国平原地区等地理条件适宜发展大型化农机的地区，大力推进农业机械向大型化发展已成为趋势。伴随着土地集约化进程加快，打捆机产品需求同样呈现出向大中型产品升级、中小型做补充的趋势，方捆机从传统19M捡拾宽度向22M及以上机型延伸。以成片地块为代表的东北、内蒙、新疆等地向高密度大型产品升级，其余地区的水田打捆则仍以小中型产品为主。4、农业机械集约化趋势农业机械装备技术的集约化，是指农业机械化技术水平涉及机械研发制造、土地环境、品种选育、栽培（养殖）方式、加工方式和生产经营组

20、织方式等多个方面，需要进行全程机械化的集成配套技术体系，实现一机多用和实现农机功能集约化，从而提升装备水平，例如拖拉机同时牵引犁和耙两种机具，同时完成耕地、耙地两种作业，可提高劳动效率，节约农时。伴随着应用范围拓展，打捆机由原来单一的牧草打捆拓展到秸秆打捆，如小麦秸秆、玉米秸秆、稻草秸秆、油菜秸秆、棉花秸秆、油葵秸秆、芦苇打捆等，丰富的资源拓展给打捆机衍生了多种作业需求，打捆机逐渐成为牧草收获、秸秆回收必不可少的有效工具。五、 农业机械行业发展概况（一）农业机械上游行业：原材料及零部件上游原材料行业主要涉及钢铁、橡胶、塑料等大宗原材料行业。零部件行业包括（a）动力部件，如各类柴油机、发电机等；

21、（b）传动部件，如变速箱、传动轴等；（c）行走部件，如驱动轮、轮胎等；（d）转向部件，如方向盘、转向器等；（e）割台脱粒部件，如脱粒滚筒、割台等；（f）耕种部件，如开沟器、播种箱等；（g）电控系统，如仪表、电瓶和北斗定位系统等。（二）农业机械中游：农业机械整机制造根据农业机械分类（标准号：NY/T1640-2021），行业打捆机产品属于农业机械所含6大类机械中的畜牧业机械下的饲料（草）收获机械，玉米割台产品属于农业机械所含6大类机械中种植业机械下的收获机械。（三）农业机械下游行业：农机流通领域、终端用户下游行业为农机流通领域，主要为农机经销商，下游行业较为零散且规模较小。根据中国农业机械工业年

22、鉴统计，2018年参与农业机械补贴的经销商约2万余家，销售额在1亿元以上的经销商为23家，销售额在100万元以下的经销商约16万余家，占全部经销商数量的8221%。六、 农业机械行业的区域性特征中国幅员辽阔，农业生产区域性特征明显，地形样貌丰富多样，山地、丘陵和平地各占三分之一。中国农业种植分布地型特征囊括了世界主要农业种植分布的地型特征，中国的东南西北农业生产表现出极强的地域性。（一）农业机械东西农区差异东部农业区约占全国面积的45%，人口占全国总人口的94%，集中了全国90%以上的耕地和森林，土地肥沃，灌溉发达，物产丰富。西部地区约占全国面积的55%，人口占6%，耕地和森林占全国总面积不足

23、10%，草原则占70%以上。东部地区人多地少、西部地区人少地多的特点，决定了农业机械化的模式不同，西部地区更需要高效率的农业机械。（二）农业机械南北农区差异中国农区集中在东部，而东部的南北之间差异较大。长城以北主要生产玉米、大豆、马铃薯和稻谷等作物，一年一熟；长城以南到淮河秦岭一带主要生产小麦、玉米、棉花和大豆等作物，部分作物可以一年两熟；长江以南主要生产水稻、油菜和甘薯等，其中稻谷一年两熟或一年三熟。不同地区的复种指数不同，决定了不同地区对农业机械需求的不同特点。（三）农业机械土地经营规模差异大致可分为三大区域：三北地区（东北、华北和西北），人少地多，土地较为平坦，土地经营规模可以类似于美国

24、；东部沿海地区，人多地少、多山地和丘陵、经济较为发达，土地经营规模和经济发展水平可以类似日本和韩国；中部和南部地区，地理环境复杂多样，人多地少、经济发展较为落后，土地经营规模可以类似于欧洲的英国、法国和意大利等。土地经营规模不同、地形特点不同，不仅决定了中国不同地区的经营模式不同，而且决定了适应中国不同地形特点的农业机械也可适用世界大多数国家和地区，这为中国农业机械制造企业研制出适用于世界各地的农业机械创造了条件。七、 在补贴资质方面着力突出农机科技自主创新推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全；通过大力开展农机专项鉴定，重点加快农机创新产

25、品取得补贴资质条件步伐，尽快列入补贴范围；对暂时无法开展农机鉴定的高端智能创新农机产品开辟绿色通道，通过农机新产品购置补贴试点予以支持。八、 补贴对象和补贴标准补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。财政农机购置补贴实行定额补贴。农业农村部、财政部组织制定发布全国补贴范围内各机具品目的主要分档参数，各省可在此基础上优化参数及增加分档，依据同档产品上年市场销售均价测算确定各档次的补贴额上限，测算比例不超过30%，且通用类机具补贴额不超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额。实行降低补贴标准

26、的机具品目单独分档测算补贴额。在确保资金供需紧平衡的基础上，各省可围绕粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需机具以及高端、复式、智能农机产品的推广应用，选择不超过10个品目的产品提高补贴额，其补贴额测算比例可提高至35%，其中，通用类机具的补贴额可高于相应档次财政资金最高补贴额，增长幅度控制在20%以内。提高补贴额测算比例的机具品目或档次报农业农村部备案后实施。实行降标的机具品目或档次确定后，各省要及时向农业农村部报告，有关情况将纳入农机购置补贴政策落实延伸绩效管理重要考核指标。上年市场销售均价原则上通过本省办理服务系统补贴数据测算，其中，新增品目或上年补贴销售数据较少的品目，其相关档次市

27、场销售均价可通过市场调查获取，也可直接采信其他省份市场销售均价的最低值。除上述提高补贴额测算比例的补贴机具和玉米去雄机以外，一般补贴机具单机补贴限额原则上不超过5万元；挤奶机械、烘干机单机补贴限额不超过12万元；100马力以上拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备、畜禽粪污资源化利用机具单机补贴限额不超过15万元；200马力以上拖拉机单机补贴限额不超过25万元；大型甘蔗收获机单机补贴限额不超过40万元；大型棉花收获机单机、成套设施装备单套补贴限额不超过60万元。各省应保持补贴额总体稳定，全面公开农机购置补贴机具补贴额一览表，加强宣传，引导购机者根据各档次的补贴定额自主议价，不再对外公布具体产品的补贴额。在政策实施过程中发现具体产品或档次的财政资金实际补贴比例超过50%的，应及时组织调查，对有违规情节的，按相关规定处理；对无违规情节的补贴申请，可按原规定兑付补贴资金，并组织对相关产品及其所属档次补贴额进行评估，视情况及时调整。补贴资金出现较多缺口的省份，应及时下调部分机具的补贴额，确保政策效益普惠共享。西藏和新疆南疆五地州（含南疆垦区）补贴标准继续按照农业部办公厅、财政部办公厅关于在西藏和新疆南疆地区开展差别化农机购置补贴试点的通知（农办财201719号）执行。