嵌入式冰箱产业发展实施建议

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1、嵌入式冰箱产业发展实施建议鼓励支持家电品牌企业积极参与家电下乡、家电以旧换新和节能产品惠民工程等；充分利用加快自主创新的相关政策，引导企业加大自主创新力度；引导支持品牌企业加强对关键零部件、高端及高效节能和环保低碳的产品生产线的技术改造，支持其进口国内不能生产的关键零部件及生产性设备；采购应当采购本国产品和服务；利用资本市场支持家电产业转移和整合，鼓励品牌企业跨区域、跨国界的兼并重组。加强企业的品牌研究，不断丰富品牌建设的实践经验，为自主品牌建设提供咨询指导和信息服务。二是积极配合部门做好国家标准、行业标准的规划和制修订工作，提升我国家电行业标准体系的整体水平，缩小与国际先进水平的差距。三是大

2、力开展国际交流与合作，推动我国家电企业更多地参与目标市场的标准及国际标准的制订，提高国际市场对我国检测及认证结果的认可度。四是加强产业技术联盟建设，开展行业共享和关键技术的研发，增强行业和企业的自主创新能力。五是建立协商对话机制，充分发挥在行业发展、应对知识产权纠纷和国际技术性贸易壁垒等重大问题上的组织协调作用，推动企业国际市场竞争能力的提升。一、 家电行业总体发展情况及发展态势（一）全球家电行业总体发展情况及发展趋势近年来，全球及中国家电市场总体运行情况良好，家电行业销售规模和收入规模稳步增长。根据Statista的统计数据，2021年全球家电市场销售规模达到6，401亿美元，相较2020年

3、增长807%。其中，大家电的销售额为3，839亿美元，小家电的销售额为2，562亿美元，分别占比约5998%与4002%。预计到2027年，全球家电行业市场规模将达到7，847亿美元，大小家电的销售额分别为4，758亿美元与3，089亿美元；2022-2027年5年CAGR预计约为454%，大家电销售额与小家电销售额CAGR预计分别为431%与489%。从销量方面看，2021年全球家电市场的销售数量为4838亿件，全球家电市场受疫情反复冲击，无论是家电的生产情况还是消费者的购买欲望都较疫情前有所削弱。根据Statista的预测，到2027年，家电行业销量增速可恢复到2020年之前的水平。同时，

4、全球家电销售增量整体保持在7，000-8，000万件，家电销量总体增速约149%，其中大家电销量增长超过2%，而小家电则低于15%。家电主要通过线下渠道进行销售，但随着近年来各种线上平台的兴起，线上销售的占比也逐渐提高。2021年家电线下渠道销售占比达7511%，受网络购物普及、物流建设、短视频直播KOL带货等新兴销售业态的影响，全球家电销售线上渠道占比逐渐提高，预计到2025年线上渠道占比可提升至3681%。2014年至2021年，中国家用电器销售收入全球第一，拥有全球家电行业最大的市场。2021年中国家电销售收入为1，466亿美元，约占全球家电总销售收入的2301%。预计2021年之后，中

5、国都将保持家电市场销售第一名的位置。智能家电或将成为未来全球家电市场的重要增长点。根据调研机构MarketsandMarkets的预测，全球智能家居市场规模预计将从2020年的783亿美元增长到2025年的1，353亿美元，复合年增长率为116%。（二）我国家电行业总体发展情况及发展趋势改革开放以来，随着科技的不断进步、我国宏观经济的不断发展及人民对物质生活需求的不断提升，家用电器行业已成为我国国民经济的重要组成部分。据工信部网站数据显示，2019年全年，家电全行业累计主营业务收入达到160万亿元，同比增长43%；累计利润总额达1，3387亿元，同比增长109%。2020年，中国家电消费市场受

6、到了疫情的强烈冲击，2020全年家电行业主营业务收入为148万亿元，利润总额1，157亿元，均有所下降。2021年虽然新冠疫情影响持续，大宗原材料价格持续上涨、国际物流成本飙升，但家电行业全年主营业务收入仍实现高速增长。根据中国家用电器协会公布的数据，2021年中国家电行业主营业务收入达173万亿元，行业利润为1，218亿元，实现较高增长。从中长期来看，产业结构升级、居民收入稳定、消费多元化、国家政策对家电行业的支持都将为行业带来新的机会点和增长点。在经济全球化的大背景下，家用电器行业是我国改革开放中最先参与并承接国际产业转移的行业之一，经过几十年的发展，家用电器行业已成为我国先进制造的代表行

7、业。时至今日，中国家电行业的生产规模已位居世界首位，建立了包括生产、经营、研发、设计与人才培养等环节在内的完整工业体系。目前，整个家电行业正在向国际化、智能化和高端化转型。一方面，随着国家一带一路倡议的政策导向，中国家电企业积极开拓国际市场，利用兼并收购等方式扩大海外影响力；另一方面，中国家电企业也加快全球生产基地和研发中心的布局，更好的利用全球生产、研发和销售资源，快速打开国际市场。同时，中国家电行业企业正在向智能制造转型，建设自动化、信息化生产线，利用工业机器人等先进技术提高生产效率。随着物联网等技术的迅猛发展，智能家电产品也成为消费者青睐的热点领域，特别是近年来随着农村市场的开拓，家电下

8、乡等政策影响下，农村智能家电市场规模不断扩大。在改革开放承接国外家电产业转移的初期，中国家电行业主要凭借价格优势占领市场，随着国内消费者收入水平的提升，消费能力逐步提高，对家电产品的质量和品质的要求也在逐步提升，消费需求逐步向高端产品转移。随着我国家电行业向国际化、智能化和高端化的转型，未来家电市场将不断加速发展，市场需求仍将持续扩大。二、 积极履行社会责任大力加强诚信体系建设，保持产品与品牌承诺及宣传的一致性，以良好的信誉赢得社会大众的信赖和支持。二是大力推广高效节能和环保低碳的家电产品，从产品设计、制造、运输、使用到报废处理的整个过程，综合考虑环境影响和资源利用，为建设环境友好和资源节约型

9、社会多做贡献。三是积极履行废旧家电处置义务，自行或委托销售、维修、专业回收等相关单位主动回收废弃家电产品，大力发展循环经济。四是开展社会公益活动，实现企业发展与社会进步的和谐统一，不断提升企业的社会形象。三、 推动区域品牌建设充分发挥产业集群在地理位置、政策环境、资本、技术和劳动力等方面的比较优势，加强规划引导，塑造特色鲜明并具有较高价值和影响力的家电区域品牌。二是大力完善区域服务配套体系建设，不断满足企业对技术创新、工业设计、检测检验、商贸物流、信用担保和人才培训等公共服务方面的需求，提高区域品牌的整体竞争力和可持续发展能力。三是加快关键零部件的技术进步和产业升级，增强产业链上下游之间的协作

10、配套能力，提升产业链整体运营效率。四是发挥优势品牌企业对区域品牌建设的引领和示范作用，着力提升产业集群的发展水平。四、 实施品牌的差异化培育从行业整体发展的实际出发，统筹规划自主品牌建设。二是区别企业在品牌建设和竞争优势等方面的不同情况，实施差异化目标管理和培育服务，推动优势自主品牌实施国际化战略，推动品牌建设基础较好的区域性品牌实施全国性品牌战略。三是重点选择一批拥有自主核心技术、市场占有率高和盈利能力强的自主品牌企业，从技术创新、技术改造及海外市场拓展等方面予以重点扶持和跟踪培育。四是加强品牌培育过程的动态监测，督促企业认真实施品牌战略，加强经验交流与推广，指导行业组织定期发布品牌报告，通

11、过认定评价结果跟踪掌握品牌建设进展情况，及时调整扶持目标和措施，确保培育品牌的领先性和竞争性。五是打破地方保护，消除市场壁垒，减轻企业负担，为家电自主品牌开拓国内市场提供便利服务。五、 支持企业实施人才战略完善人才培养机制，重视品牌经营管理人才培养，满足企业对优秀品牌经营管理人才的需求，提高品牌建设能力和运作能力；借鉴和总结国际知名家电品牌及其他行业优秀品牌的培育和发展经验，为家电行业培养、引进品牌建设人才提供更多的先进理念和创新模式；引导企业完善和实施人才战略，鼓励企业建立适应自身品牌发展战略的国际化人才培养体系，推动品牌战略的有效实施；建立和完善家电行业品牌专家库，为行业品牌建设提供人才支

12、撑。六、 家电行业技术水平与技术特点（一）家电行业技术水平自改革开放承接国外家电产业转移以来，经过多年发展，国内冰箱生产企业已从早期的仿制为主转变为依靠自主研发和注重产品创新为主，建立了包括生产、经营、研发、设计与人才培养等环节在内的完整工业体系。冰箱产品逐渐向智能化、高端化等趋势发展，在技术水平、性能、质量等方面不断进步，国内冰箱生产企业在国际市场上竞争力不断增强。（二）家电行业技术特点冰箱行业相关产品研发和更新速度较快，产品迭代周期短。随着居民收入水平的提高，消费观念的改变，消费者对冰箱产品的消费需求不再局限于省电、制冷等基础功能，对大容量、大存储空间、分区存储冰箱产品的需求日益增强，同时

13、随着新世代消费群体成为我国家电消费的主力人群，消费者对家用电器的个性化消费需求更强，产品平均生命周期缩短，产品更新速度进一步加快。近年来，我国家电行业尤其是冰箱制造行业向着国际化、智能化和高端化转型，技术更新和迭代较快，由定频到变频，由直冷到风冷无霜，由单门到多门，向着大容积，多功能、低能耗等方向发展，冰箱产品不断结合新技术如智能AI技术、物联网技术，并进一步通过提供独立、单独的储存空间，满足美妆、婴幼儿辅食、药品等不同使用场景需求。未来，与人工智能、物联网等新兴技术紧密结合，是满足消费者多样化、个性化消费需求的关键手段，将会为行业相关厂商带来更多竞争优势。随着家用冰箱制造行业对能耗环保要求的

14、日益提高，政府和消费者对冰箱生产企业的整体设计开发能力提出了更高的要求，以满足日益增长的家庭节能需要。当前，越来越多的冰箱制造企业正努力向绿色化生产转型，生产绿色、智能、健康的冰箱产品。七、 家电行业进入壁垒（一）家电行业技术壁垒冰箱制造与一般家电产品的组件安装不同，冰箱的生产制造需要注塑、发泡、吸塑等多道工序，而非简单组装，需具有相应的技术和产品开发能力。另外，冰箱行业对技术的快速迭代要求较高，因此要求行业内企业具有丰富的技术积累和产品开发经验，对客户需求充分理解，能够实现快速定制开发及响应。（二）家电行业资金壁垒冰箱制造行业资本开支较高，为了提升生产效率和降低生产成本，在保证产品生产质量的

15、情况下，冰箱制造企业需要采用技术含量较高的生产设备和高速的生产线，生产设备的单价较为昂贵。另外，行业内企业在团队组建、产品研发设计等方面需要支出大量的营运资金，对企业资金实力要求较高。大量的初始及持续资金投入是进入行业的一大障碍。（三）家电行业客户壁垒下游行业集中度较高，头部企业在市场竞争中占据较大优势，特别是在冰箱领域，海尔、美的、海信等品牌商占据了较大市场份额。头部企业对其产品供应商选择通常有着严格的准入标准，倾向于选择规模较大、行业内知名度较高的合作伙伴，一旦通过相关客户的考核，客户不会轻易更换供应商，通常会维持长期、稳定的合作关系。因此，冰箱ODM供应商与下游品牌商的长期合作成为行业内

16、企业发展的重要模式，行业具有一定的客户壁垒。以上行业壁垒未发生重大变化，且预计未来较长时间内，相关壁垒仍将保持稳定，并阻碍新的竞争对手进入行业。八、 家用冰箱行业发展概况及发展态势（一）家用冰箱行业发展概况冰箱按用途可划分为食品冷冻电冰箱、食品冷藏电冰箱、冷藏冷冻电冰箱等；按箱门结构划分为单门智能电冰箱、多门智能电冰箱等。冰箱行业在西方国家已经有上百年发展历史，其产业模式和市场都已相当成熟。从第一台冰箱诞生到1970年左右，冰箱市场一直处于欧美厂商的主导之下。20世纪80年代中后期开始，随着IT、通讯等新兴工业领域的兴起，冰箱行业在欧美逐渐式微，冰箱制造产业逐渐向韩日等亚洲国家转移。其后，随着

17、我国改革开放政策的推行，国内劳动力价格低廉、技术工人较多、市场空间广阔等资源禀赋优势逐渐凸显，冰箱产业进一步向中国转移，国内厂商在国际冰箱产业分工体系中逐渐占据了较有利的位置。在国家政策支持和居民经济实力增长双重因素驱动下，我国冰箱行业整体经历了由快速发展向平稳发展转变的发展历程。2006至2011年，在我国制造业整体快速发展的宏观经济背景下，受家电下乡、以旧换新和节能惠民等多项政策驱动，冰箱价格下降，冰箱行业快速发展，冰箱产能迅速增长，家用冰箱年产量从2006年的3，53089万台增长至2011年的8，69920万台，实现了翻倍增长，年复合增长率高达1976%，在催化家电市场的渗透进程的同时

18、，迅速满足了城乡的基本家电需求。2011年至2019年，随着多个补贴政策的陆续结束和增量市场空间的日益饱和，我国冰箱产业整体呈现平稳中略有波动的发展态势。2019年之后，为了进一步激发国内消费潜力，促进经济发展，我国先后出台进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见和近期扩内需促消费的工作方案等多项政策，促进家电更新消费，以扩大国内消费市场，增强消费对经济发展的基础性作用，实现需求引领和供给侧

19、结构性改革相互促进，更好满足人民日益增长的美好生活需要。在以上多个密集出台的产业宏观政策驱动下，叠加2020年在全球范围内爆发的新冠肺炎疫情带来的海外订单量激增，2020年我国冰箱行业实现了逆势增长，年产量达9，01471万台，同比增长1405%。经过多年的发展，冰箱产品已经得到了较高的普及，2021年全国居民平均每百户年末电冰箱（柜）拥有量已达1039台，相较于2013年的820台增加219台，渗透率基本和发达国家持平。其中城镇居民平均每百户年末电冰箱（柜）拥有量从2013年的892台增长至2021年的1042台，农村居民平均每百户年末电冰箱（柜）拥有量从2013年的729台增长至2021年

20、的1035台。冰箱行业也由高速增长向高质量发展转变，行业内产品结构发生重大转变，大容量、高端化冰箱逐渐成为市场主流，这类产品的出货比例逐渐提升。总体来看现阶段市场保持了以更新需求为主，增量需求为辅的需求结构。从冰箱产销量来看，根据国家统计局、产业在线、智研咨询的统计数据，中国冰箱产量从2006年的3，53089万台增长至2021年的8，99210万台，年复合增长率为643%；冰箱销量从2006年的3，19716万台增长至2021年的8，64330万台，年复合增长率达685%。2020年受新冠疫情的影响，国外处于长期的隔离状态中，部分冰箱厂商停工，对冰箱的需求提升同时本土冰箱厂商产能缺位，大量海

21、外需求订单转移至国内，推动了国内冰箱行业的进一步发展。2020年冰箱产量达到9，01470万台，较2019年增加了111046万台，同比增长1405%，2020年冰箱销量达到8，44690万台，同比增长917%。2021年，冰箱产量达到8，99210万台，较2020年减少了2261万台，同比下降025%。2021年冰箱销售量达864330万台，较2020年增加了1963万台，同比增长232%。从销售渠道来看，随着互联网经济的渗透，线上渠道逐渐成为家电产品销售的主力渠道。根据前瞻产业研究院和奥维云网的统计数据，我国冰箱线上渠道销售量占比呈逐年上升趋势，2021年我国冰箱线上渠道销售量占比为677

22、6%，较2020年提升1376%。线上销售渠道的形式和业态越来越丰富，除了传统的综合电商平台外，直播、社交电商等已经成为受消费者青睐的新方式，线上渠道成为厂家突破的重点。从销售区域来看，冰箱境内销售量呈现逐年下降趋势，由2011年的5，897万台下降至2021年的4，265万台，境内销售量占总销量比重也由75%下降至49%，冰箱内需市场有所缩小，进入存量时代；同时，出口形势近年来高速增长，海外市场成为推动冰箱销量的主要动力。2020年及2021年受疫情影响，国外大部分地区仍处于隔离状态。因此冰箱作为居家生活、食材存储的必需品，海外需求增长较大。同时受制于海外生产制造业停工停产影响，海外市场供需

23、关系严重失衡，海外需求订单转移至国内。（二）家用冰箱行业发展趋势在家用冰箱行业整体平稳健康发展的基础上，行业内部产品结构呈现大容积多温区冰箱逐步取代小容积单温区冰箱的发展态势。随着居民收入提高、家庭住房面积的增大，年轻一代的消费者对化妆品、药品、酒类的储藏需求不断增加，冰箱容量不断增大。同时，受居民对饮料等食品口感要求和消费量的提升、奶制品低温存储保鲜技术的变革、食物采购和存储习惯的改变等多种因素影响，下游消费端对冰箱产品容积的需求逐步增加，大容积冰箱产品占比不断提升，消费需求持续增长。根据奥维云网统计数据显示，2020年我国线上、线下冰箱销售平均容积分别为290L、387L，同比2016年的

24、241L、321L分别增加49L、66L，年复合增长率分别为474%、479%。根据中国电子信息产业研究院发布的2020年中国家电市场报告，现阶段401-600L的大容积冰箱产品已经成为主流产品。其中线下501-600L冰箱产品销售额占比最高，达37%，其次是401-500L冰箱产品，线下零售额占比达25%。此外，根据京东数据显示，2020年501-600L冰箱产品不仅占比稳定提升，而且零售额和零售量分别同比增长了60%和57%。在冰箱产品容积逐渐增加的同时，人们需要低温存储的产品种类的多样化需求也对冰箱产品的精准控温等冷藏冷冻性能提出了更高的要求，冰箱产品结构从传统的单一冷藏区+单一冷冻区结

25、构向多温区结构转变。根据奥维云网最新发布的2020-2021年连续季度冰箱线下市场产品结构走势图可以看出，整体而言，温区较少、精准控温能力相对较差的传统风冷三门和风冷两门产品市场占比逐渐降低，分别从2020年一季度的133%、73%降至2021年四季度的73%、66%，降幅分别达60%、07%；多温区的对开门、十字四门和法式多门产品市场占比逐渐提升，其中十字四门和法式多门产品的市场占比提升尤为显著，分别从2020年一季度的270%、247%增长至2021年四季度的316%、293%。产品结构变动情况与线下相似。传统三门和单两门产品市场占比逐渐降低，多温区的对开门、十字四门和法式多门产品市场占比

26、逐渐增加。未来，随着人们生活水平的持续提升及新生代消费者消费理念的升级，对冰箱产品容积和精准控温能力将提出更高的要求，大容积、多温区冰箱产品将面临快速发展机遇，大容积冰箱将成为市场主流趋势，为相应企业发展奠定下游市场基础。近年来，大容积冰箱产品需求持续增加、冰箱产品结构向大容积多温区转变的发展态势必将使得冰箱产品体积逐步扩大，能降低占地面积、提升空间利用率的嵌入式冰箱逐渐出现并发展。与此同时，随着冰箱等家电产品消费群体的逐渐年轻化，其更注重产品品质、设计感和美观度，带动对能提升整体家装协调度和美观度的嵌入式冰箱的消费需求进一步增加。在此基础上，根据奥维云网统计，2020年我国自由嵌入式冰箱销售

27、量达95万台，同比增长5%，销售额达72亿元，同比增长1720%；2021年自由嵌入式冰箱产品销售额占比高达11%，根据2021年冰箱市场整体销售额971亿元进行测算，2021年自由嵌入式产品销售额约为10681亿元，同比增长4835%。未来，随着冰箱产品容积和体积的进一步扩张和消费习惯的持续转变，嵌入式冰箱产品市场规模将持续增加，为冰箱行业带来新的发展机会。同时，在中产阶级追求智能家居、消费升级的需求下，整体橱柜市场成为新的家电增长点。根据国金证券相关研究报告测算，2020年整体橱柜市场需求量突破1，600万套/年，未来五年整体橱柜市场需求将实现155%的复合增长。伴随着整体橱柜市场的迅速扩

28、张，嵌入式冰箱有望迎来爆发期，进而带动整个高端冰箱市场的迅速增长。近年来，随着物联网、人工智能等新一代信息技术的逐渐发展成熟，为各行业产品转型升级提供了发展方向和技术指引。在家电领域，通过智能家电的研发生产和应用，不仅能显著提升家居品质、改善用户体验，还能带动家电消费领域的提质扩容，推动家电产品更新消费，进一步扩大内需。因此我国高度重视智能家电产品的研发生产和销售，在5G应用扬帆行动计划（2021-2023年）中国家用电器工业十四五发展指导意见关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见等多个政策文件中均强调推动新技术与家电产品深度融合。紧密

29、结合用户需求和应用场景，显著提高家电产品智能化水平，优化用户体验，促进家电更新消费。随着智能化水平的提升，在技术发展和政策驱动影响下，我国智能家电行业快速发展，市场规模持续扩大。据相关研究机构的统计数据，2020年我国智能家电市场规模将达5，155亿元，同比2016年的2，240亿元增加2，915亿元，实现了翻倍增长，年复合增长率高达2317%2021年我国智能家电市场规模达5，760亿元，同比增长1174%。具体至不同类型的家电产品，2020年我国智能家电中智能空调和智能彩电是占比最高的智能化产品，市场规模分别为3，303万台、3，006万台，占比分别为3158%和2874%。其次是智能热水

30、器，市场规模为918万台，占比为878%。智能洗衣机、智能冰箱、智能厨电等产品占比接近，市场规模均在600万台左右，占比在6%左右。对于冰箱产品而言，其智能化一方面体现在温度湿度等指标的智能化控制，综合运用智能控温保湿技术，通过智能控制风口闭合等方式，控制冰箱内部不同温区的温度湿度波动范围，并为不同食材匹配最精确的存储模式，避免食材反复冻融，实现食材保鲜和营养不流失，提升食品质量与安全；另一方面还能通过将冰箱融进物联网场景，提供买、吃、存、做一站式智慧厨房解决方案，进一步打造全屋智能，提高日常生活的便利度和智能化程度，提升用户体验。在此基础上，终端客户对智能冰箱产品的接受度日益提升，我国智能冰箱产品渗透率逐渐增加。根据奥维云网的统计数据，2020年我国智能冰箱产品渗透率达1910%，相较于2017年的1210%增加7个百分点。未来，随着终端用户对智能冰箱产品的接受度和认可度逐渐提高，智能冰箱产品渗透率将持续增加，带动对相应产品需求快速增长，为相应企业发展提供广阔的市场空间。