数字农业服务产业调研报告

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1、数字农业服务产业调研报告对新型农业经营主体的评优创先、政策扶持、项目倾斜等，要与带动小农生产挂钩，把带动小农户数量和成效作为重要依据。充分发挥财政杠杆作用，鼓励各地采取贴息、奖补、风险补偿等方式，撬动社会资本投入农业农村，带动小农户发展现代农业。对于财政支农项目投入形成的资产，鼓励具备条件的地方折股量化给小农户特别是贫困农户，让小农户享受分红收益。一、 促进小农户和现代农业发展有机衔接是巩固完善农村基本经营制度的重大举措小农户是家庭承包经营的基本单元。以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，是我国农村的基本经营制度，需要长期坚持并不断完善。扶持小农户，在坚持家庭经营基础性地位的同时，促进

2、小农户之间、小农户与新型农业经营主体之间开展合作与联合，有利于激发农村基本经营制度的内在活力，是夯实现代农业经营体系的根基。二、 健全面向小农户的社会化服务体系（一）发展农业生产性服务业大力培育适应小农户需求的多元化多层次农业生产性服务组织，促进专项服务与综合服务相互补充、协调发展，积极拓展服务领域，重点发展小农户急需的农资供应、绿色生产技术、农业废弃物资源化利用、农机作业、农产品初加工等服务领域。搭建区域农业生产性服务综合平台。创新农业技术推广服务机制，促进公益性农技推广机构与经营性服务组织融合发展，为小农户提供多形式技术指导服务。探索通过购买服务等方式，为小农户提供生产公益性服务。鼓励和支

3、持农垦企业、供销合作社组织实施农业社会化服务惠农工程，发挥自身组织优势，通过多种方式服务小农户。（二）加快推进农业生产托管服务创新农业生产服务方式，适应不同地区不同产业小农户的农业作业环节需求，发展单环节托管、多环节托管、关键环节综合托管和全程托管等多种托管模式。支持农村集体经济组织、供销合作社专业化服务组织、服务型农民合作社等服务主体，面向从事粮棉油糖等大宗农产品生产的小农户开展托管服务。鼓励各地因地制宜选择本地优先支持的托管作业环节，不断提升农业生产托管对小农户服务的覆盖率。加强农业生产托管的服务标准建设、服务价格指导、服务质量监测、服务合同监管，促进农业生产托管规范发展。实施小农户生产托

4、管服务促进工程。（三）推进面向小农户产销服务推进农超对接、农批对接、农社对接，支持各地开展多种形式的农产品产销对接活动，拓展小农户营销渠道。实施供销、邮政服务带动小农户工程。完善农产品物流服务，支持建设面向小农户的农产品贮藏保鲜设施、田头市场、批发市场等，加快建设农产品冷链运输、物流网络体系，建立产销密切衔接、长期稳定的农产品流通渠道。打造一批竞争力较强、知名度较高的特色农业品牌和区域公用品牌，让小农户分享品牌增值收益。加大对贫困地区农产品产销对接扶持力度，扩大贫困地区特色农产品营销促销。（四）实施互联网+小农户计划加快农业大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术向小农户覆盖，提升小农户手机

5、、互联网等应用技能，让小农户搭上信息化快车。推进信息进村入户工程，建设全国信息进村入户平台，为小农户提供便捷高效的信息服务。鼓励发展互联网云农场等模式，帮助小农户合理安排生产计划、优化配置生产要素。发展农村电子商务，鼓励小农户开展网络购销对接，促进农产品流通线上线下有机结合。深化电商扶贫频道建设，开展电商扶贫品牌推介活动，推动贫困地区农特产品与知名电商企业对接。支持培育一批面向小农户的信息综合服务企业和信息应用主体，为小农户提供定制化、专业化服务。（五）提升小城镇服务小农户功能实施以镇带村、以村促镇的镇村融合发展模式，将小农户生产逐步融入区域性产业链和生产网络。引导农产品加工等相关产业向小城镇

6、、产业园区适度集中，强化规模经济效应，逐步形成带动小农户生产的现代农业产业集群。鼓励在小城镇建设返乡创业园、创业孵化基地等，为小农户创新创业提供多元化、高质量的空间载体。提升小城镇服务农资农技、农产品交易等功能，合理配置集贸市场、物流集散地、农村电商平台等设施。三、 加强小农户科技装备应用加快研发经济作物、养殖业、丘陵山区适用机具和设施装备，推广应用面向小农户的实用轻简型装备和技术。建立健全农业农村社会化服务体系，实施科技服务小农户行动，支持小农户运用优良品种、先进技术、物质装备等发展智慧农业、设施农业、循环农业等现代农业。引导农业科研机构、涉农高校、农业企业、科技特派员到农业生产一线建立农业

7、试验示范基地，鼓励农业科研人员、农业技术推广人员通过下乡指导、技术培训、定向帮扶等方式，向小农户集成示范推广先进适用技术。四、 基本原则充分发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥作用。引导小农户土地经营权有序流转，提高小农户经营效率。注重惠农政策的公平性和普惠性，防止人为垒大户，排挤小农户。（一）统筹推进、协调发展统筹兼顾培育新型农业经营主体和扶持小农户，发挥新型农业经营主体对小农户的带动作用，健全新型农业经营主体与小农户的利益联结机制，实现小农户家庭经营与合作经营、集体经营、企业经营等经营形式共同发展。（二）因地制宜、分类施策充分考虑各地资源禀赋、经济社会发展和农林牧渔产业差异，顺应小农户分

8、化趋势，鼓励积极探索不同类型小农户发展的路径。不搞一刀切，不搞强迫命令，保持足够历史耐心，确保我国农业现代化进程走得稳、走得顺、走得好。（三）尊重意愿、保护权益保护小农户生产经营自主权，落实小农户土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，激发小农户生产经营的积极性、主动性、创造性，使小农户成为发展现代农业的积极参与者和直接受益者。五、 植物保护产品行业概况植物保护产品是指用于控制危害农业生产的病害、虫灾和杂草的各种物质，在农业产量和食品安全方面发挥着至关重要的作用。大部分作物在种植过程中若未使用适当的植物保护产品，其产量将降低一半以上。植物保护产品产业链可分为原材料-中间体-原药生产（AISy

9、nthesis）-制剂和包装-销售五大环节。（一）国际植物保护产品业发展概况全球农药行业经过数十年的发展已经较为成熟，主要分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂及其他特殊用途产品。整体看，国际植物保护产品行业发展不仅受到愈发严格的政策与监管影响，新化合物的开发难度的逐年增加，也导致原药研发成本不断加大、研发周期逐步增长，对进入市场的新企业构成了相当高的壁垒。在目前的全球植物保护产品行业中，只有先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华和富美实在内的大型企业才有实力从事规模性的新型原药和相应制剂的创制并拥有知识产权，具备一定技术实力的第二梯队企业则主要聚焦于中间体、过期专利原药和制剂的加工环节上。根据Agbi

10、oInvestor9统计数据，2021年全球植物保护产品用于农业领域的市场规模为658亿美元，自2016年来年均复合增长率为33%，主要由于欧美等国家对植物保护产品环保要求提升，导致低端产品用量已呈现出逐步减少的趋势。根据AgbioInvestor预测，未来五年预计植物保护产品市场的年均复合增长率将达到22%，在新型产品的发现、新技术在新兴市场不断应用、先进且符合环保要求的产品对旧产品的替代等因素影响下，预计植物保护产品行业整体市场价值将不断提升。（二）国内植物保护产品行业发展概况我国植物保护产品行业目前已对外资全面放开，并广泛鼓励研发创新和市场化竞争，成为了世界植物保护产品生产和出口大国。然

11、而整体而言，我国植物保护产品行业大而不强，企业多以原材料、中间体、非专利药制造为主，整体研发投入占比较低。多年来，植物保护产品行业的创制化合物研发以欧美企业为主，中国的植物保护产品制造商大多处于产业链中低端，创新能力有限，不仅导致企业定价权薄弱、低价恶性竞争时有发生，AgbioInvestor成立于2017年，是一家总部位于英国的知名咨询和研究企业，致力于提供有关全球农作物保护行业的深度数据和分析。也使得我国对于高端植物保护产品形成进口依赖。同时，国内植物保护产品企业主营业务相对单一，产品研发孤立，缺乏优质种质资源、化合物数据库和全球化研发平台，对大数据、人工智能研发等前沿辅助研发技术的应用动

12、力不足，也使得研发有效性和效率与国际巨头相比具有较大差距。根据AgbioInvestor统计数据，2021年我国植物保护产品行业市场规模480亿元，同比保持稳定，自2016年来年均复合增长率为31%。预计2026年整体市场规模将达到628亿元，年均复合增长率55%，增长主要得益于逐步采用更为先进且更具可持续性的植物保护产品技术。六、 现代农业服务行业基本情况随着世界人口的增加、居民人均财富的提升以及人类饮食变化等原因，促使人类对粮食的需求不断提高，人均食品支出预计也将进一步增长，同时植物油、畜产品和鱼类等高价值产品的比例也将不断增加。然而，日益增长的粮食需求对人类农业生产提出严峻挑战，主要体现

13、在耕地稀缺和严重的区域性失衡、环境恶化和病虫危害、务农劳动力短缺且生产力水平差异较大，以及不同地区农业科技水平的差异。在中国，保障粮食安全是国家安全的重要基础，面对短缺的耕地供给和巨大的粮食需求的矛盾，我国政府长期高度关注粮食安全问题。目前，我国农业整体已取得高度成就，农业领域科技附加值正在逐步提升，但生产领域仍然存在不断积累的矛盾和问题，需要引起高度重视。首先，饲料作物种植结构不平衡问题突出，供需长期不均衡，考虑到随着食品消费结构变化带来的对饲料作物需求的持续增长，以上失衡问题将日益严重；其次，农作物种植收益恶化，受限于农业投入品科技附加值低以及相对薄弱的农业生产的机械化和自动化水平，我国小

14、麦、水稻、玉米等主要粮食作物每亩产值增长缓慢，损害了农户耕种积极性，对未来我国的粮食安全构成挑战；并且，农村老龄化和三留守问题显著，导致有效耕作劳动力不足和各类社会问题的出现。以上矛盾和问题的形成，不仅反映出我国农业尚处于高度依赖经验性人工耕作的欠发达阶段，也是我国农业科技附加值与美国欧洲相比尚有相当大差距的必然结果。农业投入品是农业产业链的核心环节，连接上游化工原材料行业和下游农产种植户，其需求随下游农产品种植周期不同，呈现一定的周期性。先进的农业投入品和现代化农业服务是解决以上粮食供需问题的关键所在，必须通过农业生物科技使农业投入品提质增效并提升农业生产效率，才能满足日益增长的粮食需求。农

15、业生物技术是当今世界高新技术发展的重要领域之一，正面临一系列革命性的突破，并逐渐成为世界农业发展方向和农业科技的核心，生物技术和信息化相结合的研发实力、对尖端生物技术投资的资金实力、供应链一体化整合能力、终端种植户综合解决方案的提供能力等，成为业内企业提升国际竞争力的关键，也成为进入农业投入品行业的重要壁垒，全球农业投入品行业总体呈现强者恒强的发展格局。而生物技术和信息化相结合的研发实力更成为业内企业提升国际竞争力的关键。与发达国家相比，我国农业生物科技依然存在原始创新能力不足、产业支撑能力偏弱等问题，尤其在种子行业中最为严峻，如生物育种技术发展不足、多价复合性状产品上存在技术代差、基因编辑方

16、面与国际先进水平尚存较大差距等。展望未来，随着政府不断加强科学监管、加大宣传和推广力度，农业生物科技未来发展空间将会非常广阔。七、 促进小农户和现代农业发展有机衔接是巩固执政基础的现实需要小农户是重要依靠力量和群众基础。始终把维护农民群众根本利益、促进农民共同富裕作为出发点和落脚点。扶持小农户，提升小农户生产经营水平，拓宽小农户增收渠道，让农村政策的阳光雨露惠及广大小农户，有利于实现好、维护好、发展好广大农民根本利益，让广大农民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。八、 促进小农户和现代农业发展有机衔接是推进中国特色农业现代化的必然选择小农户是我国农业生产的基本组织形式，对

17、保障国家粮食安全和重要农产品有效供给具有重要作用。农业农村现代化离不开小农户的现代化。扶持小农户，引入现代生产要素改造小农户，提升农业经营集约化、标准化、绿色化水平，有利于小农户适应和容纳不同生产力水平，在农业现代化过程中不掉队。九、 种子行业概况对于农户来说，在早期选择适宜的种子对产量和农户收入而言极为关键。种子产业链可分为育种制种销售三大环节，其中育种是种子产业的核心，主要基于种质资源库和性状组合，培育出具有不同产量和成熟期的新型品种。（一）国际种业市场发展概况现代种业始于19世纪，兴盛于20世纪中叶，主要历经了从政府主导时期到全球化时期的不同发展阶段。而生物科技的引入改变了传统种子产业，

18、自1990年以来，美国的玉米和大豆单产提高了45至50，生物育种种子从无人问津，到2021年超过220亿美元的全球市场规模，已占据了世界整体种子市场规模的约50%。育种方面，开发新品种的成本十分昂贵，育种企业将在每个新品种上获得知识产权（即植物新品种权），并向使用者收取特许权使用费。因此，专利保护机制保护了生物科技企业的知识产权，也促进了企业在生物种子技术方面的不断研发和创新，并使得具有领先研发实力的种业集团建立极高的竞争壁垒。根据Kynetec10统计数据，全球种业的市场规模由2016年的432亿美元增长至2021年520亿美元，年均复合增长率为38%，预计2026年整体市场规模将增至578

19、亿美元，年均复合增长率为22%，主要由于未来生物育种的种子市场渗透率将不断提高，种子技术含量的提高，人们对于植物蛋白质和蔬菜的需求不断增加，以及杂交小麦的推广。全球生物育种的市场规模由2016年的200亿美元增长至2021年的221亿美元，年均复合增长率为21%，生物育种在北美和南美的渗透率较高，市场规模增速相对平稳。2021年，生物育种在全球种业市场中的占比约为426%。其中，玉米和大豆是最重要的生物育种种子产品，合计占比超过802%；预计2026年生物育种市场规模将达268亿美元，年均复合增长率为39%，生物育种在中国的推广应用预计将成为市场增速的原因之一。（二）我国种业发展概况Kynet

20、ec是一家全球领先的农业市场调研企业，致力于提供有关动物安全、作物营养产品和农作物保护行业领域的深度数据和分析。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。育种技术方面，我国杂交育种技术处于世界领先水平，而对于目前国际种业研发中主流的生物育种技术，我国目前尚处于积极探索阶段，大规模商业化虽仍需时日，但市场空间巨大。然而，与国际领先种企相比，我国种业发展仍然存在劣势和挑战。首先，国内种企在研发投入和研发能力上远远落后于国际种企，且我国种子产业格局过于分散，单一种企难以形成国际竞争力；其次，部分先进性状种子存在明显的进口依赖性，尤其是具有先进性状的玉米种子、部分

21、高端麦种以及优质蔬菜种子严重依赖进口；并且，我国对新性状研发产权的保护力度仍然不足，目前全球范围内共75个国家加入国际植物新品种保护联盟（UPOV），其中大部分国家加入1991年文本，我国仅加入1978年文本，导致在保护育种原始创新、扩大品种权人的权利范围、延长保护期限、规范农户特权等方面均存在差距。关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见发布明确了种子是农业现代化的基础，强调我国应当尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。加强育种领域知识产权保护。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系，加快建设南繁硅谷，加强制种基地和良种繁育体系建设，研究重大品种研发与推广后补助政策，促进育繁推

22、一体化发展。，自此奠定了以生物育种为代表的农业生物技术在我国蓬勃、有序发展的顶层指导方针，我国种子行业进入变革发展的新阶段。种业振兴行动方案提出全面加强种质资源保护利用、大力推进种业创新攻关、扶持优势种业企业发展、提升种业基地建设水平和严厉打击套牌侵权等违法行为，利好种业龙头企业在我国的发展。2022年年初，一号文件明确要求大力推进种源等农业关键核心技术攻关，全面实施种业振兴行动方案，推进种业领域国家重大创新平台建设，并启动农业生物育种重大项目，推动我国种业尤其是生物育种技术的全面发展。根据Kynetec数据，2021年我国种业市场规模达660亿元，过去5年年均复合增长率62%，市场规模居全球第二，仅次于美国。预计到2026年，市场规模将达893亿元，年均复合增长率62%，我国市场增速明显高于世界其他主要农产地区，增长潜力较大。未来五年，采用生物技术的玉米种子市场规模有望快速发展，同时随着中产阶级人数的不断增加和饮食习惯的不断变化，高端蔬菜种子需求也将快速提升。