关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告(DOC 52页)

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1、关于钢材现货网上交易平台可行性研究报告目 录第一节 项目概况 3第二节 项目背景 5一传统的钢材市场交易形式占据目前主流 5二钢材市场具有明显的区域性特征 7三垂直网络市场是电子商务的发展趋势 8四线上金融服务正蓬勃发展 10第三节 项目的必要性 12一提高钢材交易效率的需要 12二建设钢材流通领域信用体系的需要 14三发展电子商务网络融资的需要 14四物流集约化的需要 15第四节 市场前景 16一钢材网上贸易市场分析 16二网络信贷市场分析 17三其他增值服务市场分析 18第五节 可行性分析 20一国家法规和发展规划为钢材现货交易提供有效保障 20二钢铁产品标准化程度高 21三公司运营钢铁现

2、货网上交易平台的条件成熟 21第六节 运作主体单位 24一运作主体单位 24二组织架构 25第七节 投资估算 26一投资估算 26二资金筹措 27第八节 效益测算 28一盈利模式 28二目标市场 28三经济效益测算 29四对公司影响 30第九节 风险分析 32一 信用风险 32二 管理风险 32三 经营风险 33四 电子商务环境风险 33五 技术风险 34六 结算风险 34第一节 项目概况一项目概述中国目前每年的钢材贸易额至少有 5 万亿之多,而注册的有经营能力的钢材贸易企业达到 30 万家,整合钢材流通环节蕴含着巨大的市场机会本项目拟建设运营钢材现货网上交易平台,为钢贸企业提供电子商务服务,

3、为终端用户提供阳光采购服务,并期最终实现从钢厂到最终用户的“无缝交易平台”项目运营分为三个阶段:第一,围绕钢材在线交易的服务,本平台将引入银行的网络融资业务以及第三方信用认证等贸易增值服务,以吸引更多的贸易商参与交易第二,当交易平台的货源充足,品种齐全,价格具有竞争力时,将以阳光采购的概念大力发展最终用户,促进平台交易量,在物流仓储配送中心运输等多个环节上形成规模化的集约效应第三,和钢厂合作,把钢厂的货源直接挂在交易平台上销售,最终实现“无缝交易平台”的战略目标进而,把同样的模式推广到其他的大宗原材料品种二项目主体本项目建设运营主体为公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司(下简称 “上海钢银”

4、),公司拟以自有资金 8,500 万元与其他六家公司共同向上海钢银进行增资,拟增资至人民币 15,000 万元增资后,公司拟持有上海钢银 58.36%的权益三盈利模式本平台向商业谈判合同签订订单下达资金支付运输物流等商务活动的第二阶段延伸,未来将发展成为交易质押融资物流结算一体化的电子交易平台因此,平台的盈利模式较为多元,主要有:(1)交易结算手续费根据交易量收取一定的手续费(2)推广费交易平台本身是个媒体,可以进行资源搜索的文字链接收费资源的推荐链接流媒体广告定向投放等推广收费模式(3)在线融资服务费平台与银行仓储系统对接进行网络放贷,受益于平台封闭式交易的优势,通过货物的质押与货权的转移,

5、银行可以为企业提供无纸化标准化便捷高效低运营成本的供应链金融服务平台可收取一定的服务费(4)其他服务收费平台可作为第三方机构对卖方的货物进行评估收取评估费,为采购方提供代采购采购咨询服务此外,公司可利用平台上的信息,帮助物流公司进行调配,收取管理费公司在未来还可能建设自己的仓储物流系统第二节 项目背景中国目前的钢材产量达到每年 6 亿多吨,按每吨 4,000 元的价格计算,价值达 24 千亿元我国钢材的直销比例低,钢材产出后需要经过钢材流通企业多次转手才能到达最终钢材用户手中,估计每年的交易额可达 5 万亿甚至更多这是一个巨大的市场,活跃在这个市场上的贸易商约有 30 万家之多,处于比较散乱的

6、状态整合这个市场,面临着巨大的机遇,同时也面对着巨大的挑战一传统的钢材市场交易形式占据目前主流中国自 20 世纪 90 年代以来,随着物资流通体制改革的推进,钢材作为放开经营较早的大宗原材料品种,至 90 年代中后期,以钢材作为主要经营范围的国营物资公司已基本退出,取而代之的为数众多的民营钢材流通企业这一期间在全国各地建立了大量的原始的前店后库式钢材交易市场随着城市的发展,土地成本的上升,市内仓库仓储成本趋高,导致钢材市场经营者将交易场所与仓库分离,将钢材仓库逐步移至交通方便的郊区,钢材市场逐步演变为票据式仓单交易市场前店后库式钢材市场就是在城市边沿地区或交通运输相对便利的铁路货站和港口划出大

7、片土地,通过修建简易的办公场地及仓储场地,分别出租给钢材贸易企业,形成相对集中的钢材交易场所每家流通企业既在此办公销售亦在此存储自己的钢材,买卖双方达成交易后即付款提货(见图 2-1 前店后库式钢材市场示意图)图 2-1 前店后库式钢材市场示意图该类交易市场,由于能够吸引商家入驻交易,早期得到较快的发展但这类市场目前只能提供一个相对集中的钢材贸易市场,其交易过程是需要买卖双方逐家见面洽谈,其交易效率低下该模式不但交易效率低,由于每家流通企业均建有自己的仓储设施,需要政府划出大片土地,造成土地资源的大量浪费票据式仓单交易钢材市场就是钢材流通企业将钢材存放在公共的仓库,由钢材市场组织者通过自建或租

8、赁一片办公场地,然后进行分割租赁给钢材流通企业作为交易场地通过实现交易场地和仓储相分离,不仅可以提高仓库的利用效率,减少流通企业的仓储成本,亦可以方便购买钢材的用户通过更为集中的钢材流通企业进行询价购买交易由于这类钢材市场只提供买卖双方交易场所并不提供货物的仓储,交易成交以后卖方只给买方提供提货仓单,由买方持该提货仓单去存放钢材的物流仓库去自行提货或交由物流配送公司送货所以业内将此类交易市场称为票据式仓单钢材交易市场(见图 2-2 票据式仓单交易钢材市场示意图)图 2-2 票据式仓单交易钢材市场示意图该模式较前店后库交易模式有较大进步,但由于其仍需要买卖双方一对一的逐个洽谈,其交易效率仍处于较

9、低水平且在同一城市通常都建设多个钢材交易市场,贸易商需要在不同的钢材市场派驻销售人员入场交易,增加钢材流通企业的交易成本根据公司的调研,目前钢材流通公司人均销售钢材不足 5000 吨/年,其销售效率十分低下钢材电子商务这种全新的交易模式可提升交易效率,存在着较大的市场机遇二钢材市场具有明显的区域性特征由于中国幅员广阔,钢材生产企业众多且分布广泛,受生产集中度不高运输行业的成本与运力的制约,以及中国经济的区域性特征等因素影响,中国钢材市场呈现十分明显的区域特征,大概可分为三个层次,其具体分布为:1三大核心交易市场以上海为中心,辐射长江三角洲地区并延伸至整个华东地区的上海钢材市场,它也是整个中国钢

10、材市场乃至整个世界钢材市场的睛雨表;以广州为中心,辐射珠江三角洲地区并延伸至整个东南亚地区的广州钢材市场;以北京天津为中心,辐射环渤海地区并延伸至整个中国北方地区的京津钢材市场这三个钢材市场是中国最大的三个主要全国性钢材集散地,占全国钢材交易的总量比重最大在钢材交易市场占据了举足轻重的龙头地位2第二档次的交易市场以成都重庆为中心的西南钢材交易市场;以西安为中心的西北钢材交易市场;以沈阳为中心的东北交易市场;以武汉为中心的中南交易市场作为地区性钢材集散地,它们也占据了上述各自地区钢材交易的很大比重3第三档次的交易市场以杭州南京无锡等钢材消费地亦形成相对较大的钢材交易市场钢材市场的区域性特征导致了

11、钢材流通企业钢材仓储企业的相对集中,便于在钢材主要流通城市或地区建立以贸易商为主要参与方的第三方电子商务平台三垂直网络市场是电子商务的发展趋势目前国内很多电子商务 B2B 网站停留在以提供供求信息为主的初级阶段这些网站基本只提供一个信息交换的平台,买方和卖方把大量的采购信息和供应信息放置在这一平台上,而实际的在线交易却难以进行垂直市场(Vertical Market)是指以特定市场为中心的交易环境,通过构造纵向市场来解决多购买商多销售商的问题;利用这种垂直市场的应对策略将买卖双方整合起来,同时,根据行业或市场特征的不同,这类市场很可能会选择将现有的经销渠道加以自动化规范化,或者打破原来的渠道,

12、以建立新的交易模式垂直网上交易平台充分考虑了行业的实际情况,它的优势在于:1) 去除所有中间环节,直接撮合货款对接2) 规则的制定更具针对性,更符合行业特性3) 更真实准确地反映特定行业的市场4) 优化供应链体系,形成行业上下游企业资源的整合不管是基于传统的供应链模式还是基于互联网的供应链模式,为了避免被淘汰出局,所有参与者都必须提供实物价值事实上,使供应链发挥作用的最重要的因素不是技术问题,而是贸易伙伴之间建立的关系以及贸易伙伴之间的相互信任一个电子市场首先必须能够解决企业难题,其次还必须能够提供使交易双方相互信任的条件,在整个商务网络中位于中心位置,如图 2-3 所示信用证书代理电子资金转

13、移保险服务数字顾问采购商数字服务提供者银行财务应用软件服务提供商知识提供商内容提供商客户电子市场供应商零售渠道仓储管理实物增值服务远端办公室物流服务提供者图 2-3 电子市场网络模式图中左边,我们可以看出电子市场将如何影响典型的采购商与供应商的整合;通过提供实物服务及数字服务,它又如何能够提供附加值一般电子市场提供的数字增值服务来自于外界伙伴提供的服务,包括金融机构信息咨询机构及目录供应商,他们可以形成牢固的战略合作伙伴关系实物增值服务的主要目的是为了满足库存运输及售后服务等需求四线上金融服务正蓬勃发展长期以来,中小企业融资难是困扰中小企业发展的主要问题尤其是在全球金融危机与经济陷入衰退的背景

14、下,这个问题就显得更加突出但目前我国中小企业贷款占全国主要金融机构各项贷款的比例仍然较低在这种背景下,基于第三方电子商务平台和银行合作的网络贷款模式应运而生线上供应链金融,通过银行服务平台与电子商务平台物流仓储管理平台无缝衔接,将供应链企业之间交易所引发的商流资金流物流展现在多方共用的网络平台之上,实现供应链服务和管理的整体电子化,银行据此为企业提供无纸化标准化便捷高效低运营成本的金融服务传统银行贷款中,企业办理贷款需要经过申请调查审查审批签合同放款等一系列环节,流程相对较长线上融资是通过电子化手段对传统的线下融资过程进行优化,提升企业融资效率的一种方式网络融资展现了良好的发展势头据中国电子商

15、务研究中心调查数据显示:2007 年至2010 年的通过第三方电子商务平台的网络融资总额分别为2,000 万元14 亿46 亿和 140 亿元电子商务平台放贷规模规模：万元图 2-4 电子商务平台历年放贷规模来源:中国电子商务研究中心第三节 项目的必要性一提高钢材交易效率的需要参与钢材市场交易的各方主要包括钢材生产企业钢材流通企业钢材最终用户钢材仓储企业钢材运输配送企业钢材剪切加工企业银行类金融机构等,但其交易主体主要包括钢材生产企业钢材流通企业钢材最终用户,其他为钢铁交易相关配套企业以钢材流通企业为中心的整个钢材交易过程如下:钢材贸易企业钢厂销售客户指定仓库采购定货钢厂发货达成交易提单底联给

16、仓库客户提货仓库返单（包括实际提货品种规格数量）交易结算开具提货单收取货款图 3-1 钢材交易过程图从上图可以看出,整个钢材交易流程如下:1钢材流通企业向钢厂采购订货,货到指定地点后入库,并与仓库办理相关入库手续;2 钢材流通企业通过其在各钢材市场派驻的业务员销售已入库的钢材,并达成交易事宜;3 交易达成后钢材流通企业业务员向客户收取货款并给客户开具提货仓单;4 购买钢材的客户凭钢材流通企业开出的提货单去指定的仓库提货,同时钢材流通企业把客户提货单的相关底联送至指定仓库,以便仓库核对客户提货单给客户发货;5 仓库将货物发出后需要在提货单的相关底联填写实际发货品种规格数量并将此联送达至钢材流通企

17、业;6 钢材流通企业依据仓库返回的实际提货信息与客户进行相关结算事宜从上述钢材交易过程可以看出,钢材交易能否完成首先是如何让买卖双方相互了解并实现快速互动;其次是买卖双方与仓储物流机构实现良性快速互动为提高买卖双方的互动,钢材流通企业曾纷纷将自己的销售资源刊登在钢材资源汇总一类的纸张杂志上,由纸张杂志经营商派送或邮寄至钢材用户手中,借此方法加强与钢材用户的沟通随着互联网技术的深入发展与计算机应用的普及,大多数的钢材流通企业都做到宽带入户上网,部分钢材流通企业不但建立了局域网和自己的网站,有的企业还建立自己的ERP 系统,通过互联网与客户进行交流与互动“我的钢铁”网于多年前就开始提供资源供求的发

18、布与搜索,目前每日发布更新的资源数量逾 200 万条随着互联网技术和应用的发展,“我的钢铁”网的广大会员单位已经不满足于买方或卖方单向接受信息的方式,而是急切希望能够由一对一的买卖双方进行网上互动向一对多和多对多的快速互动方式发展持续地开展网上商务活动的创新,有针对性地制定交易规则,实现电子交易,带动信息流物流资金流的重新组合,钢铁生产企业钢材流通企业和终端用户一起利用电子商务,弥补现有流通体制在规避风险交易信用等功能的不足,引发和加速现有钢材流通领域的重新洗牌,是改造中国钢材流通体系最安全低成本可行的现实选择我们应尽快建立起适合中国国情的传统产业有形市场与电子商务相结合的模式以应对国际同行的

19、竞争二建设钢材流通领域信用体系的需要在传统的钢材贸易中,是由买卖双方一对一直接进行的,中介机构很难参与其中,需要买卖双方较好的商业信用做保证而较长时期以来钢铁产品处于供不应求局面,国内法制环境不健全,钢材流通领域信用体系缺失,钢材贸易中拖欠货款货物的违约现象严重,大部分的钢材贸易过程都是建立在彼此相互熟悉或相互信赖的基础上完成,这是目前中国钢材流通市场中企业经营规模小企业数量多的一个主要因素钢材流通企业要做大要快速发展,信用体系的建设是非常重要的而电子商务的发展完全可以通过借鉴现代金融市场的一些管理手段和技术手段来完善钢材市场的信用体系交易存在风险,为有效控制交易风险,维持必要的市场秩序,完善

20、信用体系,一方面可以借鉴金融市场成熟的控制风险制度来防范风险,另一方面可以通过技术手段和制定交易规则来跟踪并记录企业在交易过程中的信用情况,进而确定企业的信用状况三发展电子商务网络融资的需要介入交易环节的第三方电子商务平台,掌握了企业的商流资金流信息流与物流,为甄别和控制信贷风险提供了创新的渠道和工具通过与银行仓储物流的系统对接,将金融物流功能嵌入供应链交易过程中,物流资金流控制信息将会实现共享,可以使得融资的流程简化成本降低通过第三方电子商务平台,钢材贸易企业可在线办理相关借贷手续;物流企业可实现物流运输和质押监管理的电子化;银行可实时跟踪和监控整个供应链的商流资金流及时掌握运转情况,从而进

21、行融资决策和在线融资支付结算服务基于第三方电子商务平台的融资模式运用在钢铁贸易行业,和企业的进销存活动贴合,提供整套在线融资方案,降低了企业融资的门槛同时,对金融机构而言,可批量集中处理融资业务,节省人力物力等资源的投入,平台为银行降低经营成本提供了技术手段的支持,提升了操作效率伴随着借贷市场的不断细化和经济结构的调整,这一优势将更为突出四物流集约化的需要据 2009 年相关统计数据显示,我国工业企业中,原材料物流的 36%和 46%分别由企业自身和供应商承担,由第三方物流企业承担的仅 18%;产成品物流中,由企业自营或企业与第三方物流企业共同完成的比例分别为 24.1%和 59.8%,完全由

22、第三方物流企业承担的仅占 16.1%由此带来的是社会物流效率不高的问题据统计,目前我国的铁路运输空车率汽车运输空车率都在 40%以上,造成了极大的资源浪费钢铁行业供应链链条长,流通的环节多钢铁产业有一级市场二级市场,三级市场,在每个市场中都存在转运存放配送等一系列物流问题实体的钢材市场普遍规模偏小,不能承担物流节点的功能物流节点的功能一般由物流中心承担,由于物流中心积聚了大量的社会物资,可以更好地整合社会资源,实行共同配送目前,钢材市场的规模不足以形成强大的规模效益此外,大多数本土物流企业仍停留在运输仓储配送等传统物流层面上,缺乏专业化一体化的物流服务能力要整合物流资源,推动钢铁贸易产业与物流

23、业联动发展的一个关键环节是要通过信息系统的整合来实现两业的整合,促进互联互通,助推产业发展本项目旨在通过电子商务技术整合钢铁流通行业,成为商流资金流信息流物流的汇集处,随着平台规模的发展,在物流仓储配送中心运输等多个环节上形成规模化的集约效应第四节 市场前景一钢材网上贸易市场分析我国是世界上最大的发展中国家,目前正处于城镇化和工业化的进程中期钢铁作为国民经济建设的基础原材料,生产和消费量增长迅速近十年来,我国钢铁的产量和表观消费量如下图所示:图 4-1 2002-2010 年我国粗钢产量数据来源:国家统计局图 4-2 2002-2009 年我国钢铁表观消费量数据来源:国家统计局中国海关及公司研

24、究中心中国目前的钢材产量达到每年 6 亿多吨,按每吨 4,000 元(不含税)的价格计算,价值达 24 千亿元我国钢材的直销比例低,钢材产出后需要经过钢材流通企业多次转手才能到达最终钢材用户手中考虑到中间环节的多次转手,一年的交易额可达 5 万亿甚至更多巨大的贸易量造就了一个庞大的钢贸产业据初步统计,目前国内注册的有经营能力的钢材贸易企业超过 30 万家仅在上海,就有约 1.2 万家钢贸企业,十余万的从业人员但是,整个行业面对着销售效率不高吨钢销售成本高企的难题根据调研,目前钢材流通公司人均销售钢材不足 5000 吨/年,其销售效率十分低下为更快销售更多的钢材产品,钢材经销企业一般都在本地多个

25、钢材市场设立分销机构,配备人员设备等,需要支付场地租金人员工资等费用据调研,目前贸易商的吨钢销售成本约在 50-60 元/吨2011 年以来,钢材市场走势低迷,贸易商利润微薄,经营艰难,销售成本高企进一步侵蚀了贸易商的利润此外,传统贸易中,企业一般都要维持一定量的库存,提前时间与钢厂订货,上海地区一般要提前 2 个月货物到达后再开始销售,资金占用周期长达 23个月,其间发生价格波动还可能蒙受损失电子商务作为基于信息技术和互联网的现代流通方式,可以加速销售,缩短销售周期,加速资金周转,并省却流通企业入驻实地市场的各项成本,提高交易效率,稳定利润,因此具有良好的市场前景二网络信贷市场分析近年来,各

26、商业银行在积极发展贸易融资业务随着银行业的竞争加剧,供应链金融成为各商业银行甚至是国有大行竞相角逐的目标银行根据贸易的特点,针对性地推出越来越灵活的服务,试图解决贸易企业融资难的问题截至 2011 年 2 月末,工商银行的表内贸易融资余额已超过 5,000 亿元人民币,在业务高速增长的同时,工商银行的表内贸易融资业务还保持了良好的风险控制水平,2 月末不良率为 0.32%,成为该行又一个重要的利润增长点2005 年,深圳发展银行将贸易融资业务提升为全行战略业务,2010 年 6 月末的贸易融资授信余额为 1,454 亿元,资产质量保持很好水平,不良率维持在0.35%钢铁是贸易融资业务中最大的行

27、业板块之一钢铁等大宗商品价格水平是较为合理的,价格风险不是太大,而且质押率也较高,除非价格发生 30%的突然暴跌,否则资产质量发生大幅波动的概率不大三其他增值服务市场分析(1)物流市场据测算,国内钢产量与物流量之比为 1 比 5,即每生产 1 吨钢,需要 5 吨物流量6 亿多吨钢将产生超过 30 亿吨的物流量,居中国国民经济行业物流量之最据中国物流与采购联合会和中国物流信息中心调查,2009 年钢铁行业物流成本费用率为 12.0%,处于较高水平,比调查的全部工业企业高出 2.2 个百分点若按调查的钢铁行业物流成本费用率水平推算,2009 年我国钢铁企业吨钢物流费用约为 924 元,高于全球钢铁

28、物流平均成本在物流成本构成中,主要包括:运输成本占 58.9%,仓储成本占 2.9%,配送及物流加工成本分别占 12.6%和 7.8%,其他成本占 17.8%,运输环节是控制物流成本的关键(2)网络推广2005-2012年中国网络广告市场规模增长情况 单位：亿元70060050040030020010002005年2006年2007年2008年2009年 2010年E 2011年E 2012年E根据艾瑞咨询发布的2009-2010 年中国网络广告行业发展报告数据显示, 2009 年中国网络广告市场规模达 207.3 亿元,同比增长 21.9%艾瑞咨询预计未来三年中国网络广告市场规模将加速增长,

29、2010 年2011 年和 2012 年市场规模分别为 303 亿元440 亿元 663 亿元,复合增长率为 33.79%图 4-3 2005-2012 年中国网络广告市场规模增长情况 数据来源:艾瑞咨询根据中国 B2B 研究中心的数据,2009 年钢铁及相关行业电子商务服务网络广告收入为 12.95 亿元,预计 2010 年2011 年和 2012 年市场规模为 16.25 亿元19.43 亿元和 23.60 亿元(3)其他服务钢材贸易交易量大,金额巨大,有许多延伸服务可以开展,如针对贸易商的信用评级建站服务管理软件服务,针对终端用户的验货服务采购咨询代采购业务等第五节 可行性分析一国家法规

30、和发展规划为钢材现货交易提供有效保障以电子商务作为工具的新兴服务行业,正逐步成为一个国家参与全球化竞争和一体化的重要手段,日益成为一个国家新的经济增长点中国政府对信息产业和电子商务的发展给予了高度的重视,积极出台一系列政策法规促进电子商务长期健康有序的发展1991 年至今,国务院批准制定的与电子商务有关的法规近 20 部,如互联网信息服务管理办法(2000 年);国家质量技术监督局 2003 年颁布大宗商品电子交易规范等2004 年 8 月全国人大通过电子签名法,2005 年 4 月 1 日起正式实施,这也是我国首部真正意义上的信息化法律正式诞生2004 年年底,在国务院办公厅信息化领导小组第

31、四次会议上,温家宝总理主持通过了关于加快电子商务发展的若干意见意见阐明了发展电子商务对我国国民经济和社会发展的重要作用,提出了加快电子商务发展的指导思想和基本原则,还提出了一系列促进电子商务发展的具体措施2005 年 1 月 8 日国务院办公厅颁布关于加快电子商务发展的若干意见(国办发20052 号)2006 年颁布的中华人民共和国第十一个五年规划将“积极发展电子商务”作为一项重要的任务提出来强调“建立健全电子商务基础设施法律环境信用和安全认证体系,建设安全便捷的在线支付服务平台”2007 年 6 月 1 日,国家发展改革委国务院信息办印发电子商务发展“十一五”规划(发改高技20071194

32、号)将信息产业列为首要发展的高技术产业,国家将继续推进经济结构的战略性调整,加快高新技术产业的发展,继续走“以信息化带动工业化以工业化促进信息化”的新型工业化道路2007 年 12 月 13 日商务部发布关于促进电子商务规范发展的意见(商改发2007490 号)2009 年 11 月 30 日商务部发布关于加快流通领域电子商务发展的意见(商贸发2009540 号)二钢铁产品标准化程度高钢铁产品种类众多,但各类产品都有一定的型号和标准,易于描述,属于标准化产品例如,钢铁总体可分为冶金炉料钢材特钢不锈钢等几大类,而钢材大类可分为扁平材长材,其中扁平材又可分中厚板热轧卷冷轧卷涂镀等细类,长材又可分为

33、螺纹钢线材型材管材等细类;更细分还有品种规格材质生产厂家等区别,分类层级繁杂然而,即使钢铁产品分类层级众多,每一细分产品也均有行业公认的特征和标准的描述方式,从而每一细分产品均能根据特征被准确的查找钢材中的大部分品种,国家均建立了国家标准钢铁产品的专有属性繁多,如分类代号牌号标准规定的化学成分尺寸外形重量及允许偏差等,而且这些专有属性标准化程度高这些特征一方面使得每一细分产品的商业信息蕴含明显的商业价值,另一方面使得这些商业信息易于编辑整理传播和查找,有利于钢铁行业B2B 电子商务的开展三公司运营钢铁现货网上交易平台的条件成熟公司是我国领先的从事钢铁行业及相关行业商业信息及其增值服务的互联网平

34、台综合运营商,成功运营我国钢铁及相关行业商业信息服务行业中页面访问量最大网站用户量最多网站访问时间最长的互联网平台“我的钢铁”网公司相信未来 B2B 电子商务平台将成为提供信息平台交易平台信誉评级行业媒体咨询服务会展服务信息化服务甚至融资促进等服务的综合性平台经过十一年的发展,公司已具备以下优势:1)广泛的客户基础网上交易平台的用户数与访问量需达到相当的规模,才能促成交易的活跃度本公司立足于钢铁及相关行业内企业对降低信息获得成本提高决策准确性的需求,以互联网技术为手段,提供精细化服务,赢得了行业内的广泛认可截至 2010 年 12 月 31 日,本公司的注册会员数达到 29.32 万家,其中收

35、费会员数 3.23万家公司的会员分布在钢铁行业的上中下游,覆盖全产业链,为交易的撮合奠定了良好的基础2)对市场的深入了解公司作为国内领先的从事钢铁矿石有色金属能源等产业的资讯服务商,经过十几年的发展,培养了一大批对钢材贸易十分熟悉的专业人员公司每周都对全国重要城市的主要仓库进行盘货,出具库存报告,对各地的重点仓库情况有较清晰的了解下图为公司根据盘库情况所出具的上海市场 H 型钢的库存图图 5-1 2011 年上海市场 H 型钢库存情况来源:“我的钢铁”网公司与各地的仓储物流机构取得了广泛而深入的联系由根据公司发布的上海钢市地图统计资料(见下图),图中列明上海地区的钢材贸易仓库 200 多处和钢

36、材市场 50 多家图 5-2 公司所制作的上海钢市地图来源:“我的钢铁”网公司作为第三方机构在市场中的专业地位,对钢贸企业各方面需求的深入了解,并且与市场参与者建立的良好的沟通渠道,这些将在与银行物流公司征信公司合作时发挥重要的作用3)人才优势公司已建立起一支经验丰富结构合理的管理团队,主要高级管理人员和主要部门主管在公司的服务时间均在 5 年以上他们或具有钢铁行业信息采集和市场营销经验,或具有B2B 电子商务平台运营经验,或具有互联网技术研究开发经验,对钢铁及相关行业B2B 电子商务平台的技术及业务发展历程未来趋势具有深刻的理解,能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康快速发展公司拥

37、有一批长期接触市场一线的业务人员,每日与钢厂贸易商终端用户保持密切的联系,采集加工一手的市场行情,并到各地的主要仓库进行库存的盘点,对钢材市场有着较深的认识拥有行业背景的人员,将使本平台在交易的撮合,售后服务,市场拓展上具备独到的优势第六节 运作主体单位一运作主体单位(1)上海钢银介绍成立时间2008 年 2 月 15 日注册资本和实收资本500 万元注册地及主要生产经营地上海市宝山区友谊路 1588 号 1 号楼 601 室经营范围计算机技术专业领域内的“四技”服务；销售金属材料；电子商务（不得从事金融业务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。（企业经营涉及行政许可的

38、，凭许可证件经营）。股东构成及控制情况公司持有 51%的股权，上海宝山钢材交易市场管理有限公司持有 30%的股权，上海钢联投资发展有限公司持有 19%的股权本项目的运作主体为公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司,基本情况如下表所示:(2)增资方案出资方名称出资前持股数量（万元）本次增资额（万元）增资后持股数（万元）增资后持股比例（%）上海钢联电子商务股份有限公司2558,5008,75558.36上海钢联投资发展有限公司951,5001,59510.63上海宝山钢材交易市场管理有限公司15001501.00上海申景实业投资有限公司1,0001,0006.67上海华兴投资有限公司1,5001,

39、50010.00上海海泰钢管（集团）有限公司1,0001,0006.67上海慧升资产管理有限公司1,0001,0006.67合计15,000100.00为开展钢材网上交易平台以及引入银行等相关服务,公司拟以自有资金 8,500 万元对上海钢银进行增资拟将上海钢银的注册资本增至人民币 15,000 万元,具体增资情况如下:二组织架构上海钢银将负责网上钢材交易平台的运营与服务,拟设立的组织架构如下图所示:图 6-1组织架构图第七节 投资估算一投资估算(1)投资估算概况本投资估算主要为建设与运营钢材现货网上交易平台所有软硬件设备购置费研发费预备费流动资金等内容由于本项目为电子商务项目,投资呈现出轻资

40、产的特点,用于软硬件设备和研发费用的资金占总投资额的比例较低,主要投资作为流动资金用于项目的运营本项目运营主体上海钢银需要较高的注册资金,主要是因为:a) 本项目以网上交易平台为载体,引入了银行的融资服务,银行仓储机构根据平台上所汇集的商流资金流物流信息进行授信的审核和供应链的服务,同时,银行将平台上贸易商的信用参数直接纳入到审核标准中作为高度介入交易融资物流环节的合作方,运营主体上海钢银需要相当的资金实力而提高资信程度,以谋求与其他机构的合作b)大宗商品的交易具有金额巨大的特点,作为网上交易平台的运营商,需要为买卖双方构建一个值得信任的第三方平台上海钢银较高的注册资金将有助于提高贸易商与终端

41、用户对平台的信任(2)总投资公司对项目的总投资为 8,500 万元,明细如下:单位:万元序号项目名称投资金额投资比例(%)一硬件投资1应用服务器452存储系统(磁盘阵列磁带库)903安全系统(防火墙入侵检测等)1054网络系统(网络交换机)2小计2422.85%二软件投资1基础支撑软件1102现货交易系统软件开发1603在线支付系统软件开发1204信用评价系统软件开发108小计4985.86%四其他投资1建设单位管理费242项目前期工作费123系统集成费554人员培训费726基本预备费120小计2833.33%五流动资金1流动资金7,47787.96%合计8,500100.00%二资金筹措投资

42、资金全部来自公司自筹第八节 效益测算一盈利模式本平台向商业谈判合同签订订单下达资金支付运输物流等商务活动的第二阶段延伸,未来将发展成为交易质押融资物流结算一体化的电子交易平台因此,平台的盈利模式较为多元,主要有:(1)交易结算手续费根据交易量收取一定的手续费(2)推广费交易平台本身是个媒体,可以进行资源搜索的文字链接收费资源的推荐链接流媒体广告定向投放等推广收费模式(3)在线融资服务费平台与银行仓储系统对接进行网络放贷,受益于平台封闭式交易的优势,通过货物的质押与货权的转移,银行可以为企业提供无纸化标准化便捷高效低运营成本的供应链金融服务平台可收取一定的服务费(4)其他服务收费平台可作为第三方

43、机构对卖方的货物进行评估收取评估费,为采购方提供代采购采购咨询服务此外,公司可利用平台上的信息,帮助物流公司进行调配,收取管理费公司在未来还可能建设自己的仓储物流系统二目标市场初期本项目以上海为核心进行业务活动,用 3-5 年时间逐渐在全国其他钢铁主要流通地区形成市场服务网络三经济效益测算(一)测算依据(1)项目计算期限项目计算期 8 年,其中建设期为 3 年,建设期的第 2 年开始营收(2)财务基准收益率(ic)设定本项目的财务基准收益率参照社会折现率,取 10%(3)收入测算交易手续费与结算手续费分别以每吨 1 元测算,在项目运营的前 3 年主要在上海地区开展业务,之后逐步扩展至其他城市随

44、着交易量的增加与网络贸易信用数据的跟踪积累,银行对于平台客户的融资额度会相应增加,带来在线融资服务费的增长物流调配验货服务采购咨询等增值服务需要平台积累相当的客户与货源后方可能产生较快的增长(4)人员成本员工人均工资社会保险费公积金的年成本为 6 万元/年(5)费用销售费用按收入的 15%计算,管理费用按收入的 10%计算(6)税率营业税税率 5%,所得税税率 25%(二)财务效益分析(1)销售收入单位:万元项目第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年交易结算手续费5101,0201,8003,5705,1007,50010,200在线推广费501002003004006001,000在线融

45、资服务费1,2002,4004,8008,40012,00018,00024,000其他增值服务/1002004006001,0001,500收入合计1,7603,6207,00012,67018,10027,10036,700(2)总成本费用单位:万元项目第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年房租701302304005507801,000折旧摊销74747474747474人员成本2704809001,5002,1002,8803,900销售费用2645431,0501,9012,7154,0655,505管理费用1763627001,2671,8102,7103,670营业税8818

46、13506349051,3551,835总成本合计9421,7703,3045,7758,15411,86415,984(3)经营利润单位:万元第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年营业利润8181,8503,6966,8959,94615,23620,716净利润6141,3882,7725,1717,46011,42715,537归属于上市公司股东的净利润3588101,6183,0184,3536,6699,067(4)财务盈利能力分析经测算,本项目主要财务分析指标如下:总投资收益率(税后)43.5%营业利润率(税后)41.5%项目投资财务内部收益率(税后)31.4%项目投资财务净现

47、值(i=10%)13,404万元项目投资回收期5.6年(含建设期)四对公司影响(1)实现公司三大平台的战略布局本公司愿景是成为我国最具国际影响力的大宗商品市场信息和电子商务服务商,打造三大平台,即:大宗商品资讯平台大宗商品交易平台和大宗商品研究平台本项目在公司目前已有的商业信息商情发布和搜索企业宣传推广服务基础上,逐步建立网上钢材现货交易平台,整合在线融资仓储物流等相关服务,为客户提供更精细和更深入的电子商务服务项目是公司实现战略目标的重要组成部分,对公司实现未来发展规划增强成长性方面有重要的作用本平台推出后,公司将从交易前的服务向交易中交易后的服务延伸,提升服务价值,增加客户黏性(2)对公司

48、的财务影响本项目主体上海钢银是公司的控股子公司,纳入公司合并财务报表范围第九节 风险分析一信用风险本平台的会员若发布虚假信息,或出现合同纠纷,这将使本公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险,进而影响本公司的经营业绩为更好地控制和尽量避免违约可能给本公司正常运营带来的风险,公司将采取以下几方面的措施:(1)卖方会员制卖方会员与本公司签署服务合同时必须提供有效的工商营业执照复印件授权经营的有效证明文件,以及财务报表,通过认定成为会员后方可参与交易,规范运作(2)引入第三方征信评级机构公司将与专业的征信评级机构合作,对卖方会员进行评估对其真实性贸易能力品质管理体系服务能力发展计划主要证书办公实地等

49、实行现场审核并出具专业评估报告,以更加全面细致地反映卖方会员的实际状况(3)制定准入标准制定贸易商的准入标准,符合条件的贸易商方可接纳入平台(4)整合信用信息将分散在平台上的信用信息进行整合,根据网络交易行为建立诚信评估体系(5)交易规则的制定交易规则上实行合理的保证金制度,作为违约的罚金(6)指定仓库交易货物需在平台所指定的仓库交易,便于验货及监管尽管如此,本公司仍不能确保不会发生上述风险而使本公司声誉受损若本公司声誉出现严重受损情况,将可能对经营业绩及盈利增长产生不利影响二管理风险本平台的服务模式多样化更深入供应链企业的业务运作,其面临的管理风险也更为复杂由于本项目属于创新型项目,目前尚无

50、成熟的模式可以借鉴本平台的规章制度包括但不限于交易规则风险控制制度现货交收制度资金结算以及结算管理制度公司在制定交易规则与管理制度中可能出现漏洞或不符合实际情况,因而出现交易市场监控不当工作人员违规等风险,给公司带来经济与名誉上的损失本项目由富有运作经验的专业团队设计并管理,在设计过程中广泛征求了钢铁生产企业流通企业用户的意见,力争作到防患于未然本项目的软件研发顾问团队将加入市场运营专家,有利于保证技术与管理规则的统一性在市场运作过程中,公司还计划建立由参与交易的各方面代表组成的各专业委员会,提供咨询和规则建设意见及交易争端仲裁,力求把管理风险降低到最低程度为确保本平台的顺利发展, 公司将吸收

51、培养一批合格的人员合格的人员应该既具备行业背景, 又懂得金融管理知识, 还必须要有良好的职业道德和操守此外,通过制度的设计和流程的规范降低人为引起的风险因素三经营风险电子商务作为新兴的商务模式,在钢材贸易商群体内的接受程度尚未得到证实虽然目前我国企业的信息化管理水平和电子商务意识正在快速提高,但是仍处于较为初级的阶段习惯传统贸易方式的钢贸商对于电子商务的接受程度,以及钢贸从业人员的信息化应用水平,都将影响到本项目的市场表现为克服经营风险,本项目将采取以下几方面的措施:(1)本项目引入了 6 家大型规模的钢贸商,平台货源得到了一定的保障(2)本项目配备了熟悉市场熟悉客户的专业市场团队,进行项目的

52、推广,并配有客服人员指导从业人员应用网上交易系统(3)本项目通过提供网络融资等多元化的服务,以服务吸引贸易商参与网上交易四电子商务环境风险电子商务服务需要商务环境的整体改善和提升,比如交易结算方面需要企业信用体系的完善也需要银行软硬件的升级,运输物流则需要仓储运输体系的电子化等,同时相关部门对该部分商业行为的立法和监管也有待完善外部环境的制约将会直接影响本平台的经营运作五技术风险本项目作为电子商务项目,取决于本公司网络系统电脑硬件软件的效率和持续运作能力如本公司服务器所在地发生地震等自然灾害或其他难以预料且防范的问题,或本公司的电脑硬件软件受到电脑病毒黑客的恶意破坏或攻击等,或网络通讯的中断和

53、系统的损毁等虽然公司已经采取了包括服务器托管加强软件安全严格数据管理加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性,但如果设备故障软件漏洞网络恶意攻击电力供应故障自然灾害等不可控因素出现,将可能会导致公司出现系统崩溃数据丢失服务中断等严重后果,给项目的正常运作和市场声誉造成较大的损失六结算风险本项目与银行合作进行资金的结算,由于网上电子银行结算风险具有复杂性隐蔽性突发性和更大的危害性等特点,风险的成因可能来自多方面,客户与银行可能面临结算风险作为合作方,一旦风险出现,可能给公司造成市场声誉与经济的损失公司将配合银行对平台上的客户进行金融安全教育,使企业管理者和财务人员了解企业网银的特点与风险点