印度尼西亚钢铁产业探究

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1、印尼钢铁市场现况及将来展望一、东盟及印尼钢铁市场概述 据东盟钢协发布的记录数据显示， 年东盟重要六国成品钢材年消费量达559 万，其中印尼为1250万，占213，在东盟成员国中紧随泰国之后排名第二。印尼是东盟成员国中人口最多的国家，人口达2.5 亿,位居世界第四。近年来印尼经济呈持续高增长的趋势，年均复合增长率62 6.%。随着着印尼经济的迅速发展,印尼国内钢材消费也进入了繁华时期。二、印尼钢铁消费现状 近年来随着经济的持续迅速发展,印尼国内的建筑行业和基本设施建设热潮以及复苏的造船业给钢铁市场带来了繁华，成为钢材需求上升的重要因素。其中,钢筋、型钢因受到房地产增长拉动导致需求增长，同步基本设

2、施建设也提高了钢管需求,汽车产业推动了汽车板的需求。 年印尼国内成品钢材消费量达到了1216.45 万t（剔除反复材后) ，自 年起持续4年保持增长( 年受金融危机影响下跌除外) ，成品钢材消费年均复合增长率达.63%。钢材品种构造比例中长材品种占645%，扁平材占53.55%( 其中热轧板中板及卷%,冷轧6.55) 。据报道 年印尼国内成品钢材需求继续增长至1350 万t。（一)长材消费 年印尼长材消费量为65.1 万t , 年间的年均复合增长率为6.38%。其中,型钢032 万t、棒材93.1万t、线材1247万t、有缝和无缝钢管3.4 万t、钢轨6.7 万t，重要建材品种型钢、线材以及都

3、市基本设施建设用的焊管消费量均保持较高的增长势头。印尼钢铁协会官员表达,对于东盟国家来说,该地区国家需要加强在基本设施方面的建设,因此长材是最重要的钢材产品。（二） 热轧板卷材消费 印尼的热轧板需求重要来自建筑行业,此外约30% -35% 是用于满足国内不断扩大的造船部门需求。受造船业蓬勃发展和都市建筑建设的带动,近年来印尼国内对热轧板/卷材需求呈现持续迅速井喷之势，即便本地钢企产线持续满负荷运营也仍旧无法满足需求,刺激了本地公司纷纷新建和扩大热轧产线。年印尼热轧板卷消费量为38.8 万（ 剔除冷轧原料部分后) ，其中，中厚板1.2 万t、热轧卷06.万t， - 年的复合增长率分别为: 中厚板

4、14.8%,热轧卷1.89%。（三）冷轧钢材消费状况 年印尼全年冷轧及涂镀板带产品消费量为32.07万(剔除反复材后) ,自 年以来年均复合增长率为9.38%。其中,普冷65万t,占0.8,CAGR101%; 冷轧硅钢产品.5万t，占1. ，CA为2.8%，处在微幅增长,涂镀产品合计153.42 万t,占47.9，呈迅速上升势头。涂镀品种中，电镀锌、热镀锌铝锌产品消费量为1. 万t,较 年同比增长16%； 彩涂板消费量18.0 万t，占33%,同比暴增15。近年来,受益于印尼国内建筑行业持续高增长，印尼国内对热镀锌（含铝锌合金镀) 、彩涂板等建筑用材的需求也呈持续高增长势头，本地厂家及外商纷纷

5、筹划扩建和新建热镀锌( 铝锌）、彩涂机组。年印尼国内马口铁（ 含FS产品) 26.0万t,持续 年消费量波动不大。三、印尼钢铁产能及生产现况 印尼国内目前约有30多家钢铁公司，从业人员2 多万人。除喀拉喀托钢铁公司( 如下简称喀钢） 外，印尼大部分钢铁公司规模小。喀钢属印尼国有公司,是印尼最大的钢企,粗钢产能约50 万，几近占据印尼所有钢铁产能的一半。目前，印尼国内钢铁行业无论是上游还是下游，钢铁工序所需原材料高度依赖进口。印尼目前大部分钢企的生产装备比较陈旧和落后,多为20世纪七八十年代的设备,难以形成规模效应。过去1 年间,印尼钢铁公司未进行大规模的设备更新改造，生产能力和技术水平不高。虽

6、然印尼国内自然资源丰富,钢铁原料也多有分布，但由于印尼自身的体制等方面因素，还不能完全自给。印尼每年仍需从国外进口铁矿石。印尼政府努力发展本国钢铁产业，筹划大幅提高粗钢产量以满足经济发展的需求，然而,由于缺少资金和技术,印尼很难依托自身能力建设新钢厂。(一）炼铁能力 截至 年终，印尼生铁产能为DR 24 万 高炉30 万t，喀钢生铁产能排名第一，达5万t,涉及2 座DRI 合计20 万t 和喀钢与浦项合资公司一期3 800 m3 高炉铁水00 万t。此外,印尼本地尚有两家公司采用DI 工艺生产海绵铁半成品,分别是PT Seeru Sua Steel 公司0 万t产能和印尼P Dela rim

7、Sel 公司0 万t能力。 由于国际市场上天然气价格持续攀升，不断推高I 炼铁生产成本,加之印尼本地炼铁能力远不不小于炼钢和成品钢材生产能力，近年来印尼开始浮现上马高炉扩大炼铁产能势头。印尼古龙钢铁集团( Gunnn Steel group,如下简称古龙集团)下属P GnnRajaPasi 公司炼铁项目也在进行中,涉及新建1 座80m 高炉及铁前配套设施，炼钢新建座120t转炉和120 t 电炉， 年投产。此外喀钢此外一座1 0 m 的高炉以及南钢与本地合资公司的1座580 3 高炉也在建设之中。 (二)长材产能及生产近况 除喀钢外，印尼本地厂家都采用电炉和废钢冶炼工艺生产长材。 年终,印尼本

8、地的小方坯/方坯生产能力为469.7 万t (含不锈钢) ,热轧长材成品产能约104万( 含不锈钢)。此外,喀钢与日本大阪钢厂合资公司的0 万t 棒材厂以及P ahi 南钢印尼钢铁公司5 万 线材厂( 全流程) 还在规划和兴建中。 近年来，印尼本地及海外公司看好印尼建材市场的将来前景，纷纷选择投资扩建和新建长材生产设施，新建/扩建产线设施陆续投产。上半年印尼长材产量强劲，激增至20 万t,成为东盟地区长材增速最高的国家。（三）炼钢及板坯产能分析 目前喀钢是印尼惟一一家全流程的扁平材生产厂家，截至 年终,碳钢板坯合计产能为590 万t。TKS喀钢拥有三家炼钢厂: - 1 引进德国AN GHH公司

9、技术,装备有4 座30t 电炉年产能11 万; P - 2 采用奥钢联的技术，年产能8万t; BSP炼钢单元装备有4 座60 电炉，采用电炉炼钢工艺,将8%海绵铁与20废钢一起加入电炉中。3 套碳钢板坯连铸机，合计年产能20万t。喀钢与浦项合资公司规划分两期建设，最后规模为0 万t。一期工程30 万t 产能已于 年终投产,产能为35.6 万 的炼钢厂重要设施涉及2套K， 座300 t 转炉，1套300 RH，1 座300tLF 等。连铸机产能00 万（ 其中150万t供中厚板厂,15 万t 板坯半成品） ，板坯规格为230 mm ( 11 - 30） 。 (四）热轧中厚板卷产能及生产近况 截至

10、年终，印尼本地共有5家热轧中厚板/卷材生产厂家,已建热轧中厚板/卷总产能为577 万t，其中中厚板产能327 万t，热轧钢卷2万t。此外,喀钢178 m二热轧在建设中。5家厂家中，仅喀钢拥有热连轧厂,其他家均为单机架可逆轧机热轧工艺,以生产中厚板为主。 此外,喀钢公司目前正在筹建1780m 二热轧厂,截至 年终,已经初步完毕设备招标工作，项目即将签约。该1780 mm 热轧一期产能0 万t,重要设备涉及座加热炉,1架粗轧机,架精轧机,预留二期扩展至30 万t 能力。 年终喀钢与韩国浦项合资公司一期15万t 板坯+150 万 宽厚板工程建成投产,厚板产品重要供应印尼及其周边国家，产品重要满足印尼

11、造船和建筑用材需要。（五)冷轧产线产能及生产近况 截至 年终，印尼共有5 家碳钢冷轧厂具有酸洗和冷轧生产能力。除喀钢冷轧厂外，SSAR 印尼冷轧厂系印度EAR 印尼控股子公司，为印尼第二大冷轧厂。截至 年终，印尼既有3 条碳钢酸洗机组，合计产能为65 万t,其中喀钢1 条450 m冷轧持续酸洗机组(95 万t) ，SSAR 印尼公司既有1号推拉式酸洗机组( 4 万t) ,以及古龙集团旗下PT Gnnun aj Paks 公司的1 条30 万t 推拉式酸洗机组。据悉ESSAR 印尼冷轧厂规划扩建和提高产能，筹划兴建2 号推拉式酸洗机组( 40万）。(六）不锈钢产能状况 目前印尼共有2 家电炉炼钢

12、厂,所有生产不锈钢长材产品,合计3 万产能。其中，rkasa ndaa （ 棣属Texac 集团) 公司年产6 万不锈钢型材和9 万不锈钢无缝钢管，Terkasa Indoseel 合金钢厂年产18 万t 型材。目前印尼尚不具有不锈钢板坯和热轧板卷生产能力，仅有 家不锈钢冷轧厂。T Jina Sainlss Indonesa 系印度金达尔不锈钢公司的印尼控股公司,是目前印尼惟一一家不锈钢冷轧厂,年产能5万t,产品品种涉及200、00和40 系钢种，其中A 板6 万t,2 2D产品15 万t。生产原料采用印度母公司提供的不锈钢热退酸洗白卷，重要生产机组涉及2 台CR二十辊森吉米尔轧机，条CAPL

13、 不锈钢冷退酸洗线和1 条AL 光亮线及精整机组等。四、印尼近年钢材进口状况 由于本地钢厂产量及品种与质量远不能满足印尼市场需求,因此印尼每年需要从国外大量进口多种钢材及半成品,并且进口幅度呈逐年递增之势。 年期间钢材进口年均复合增长率达. 22%, 年印尼成品钢材净进口总量达08.2 万t，同比增长了28.67。（一)长材进口状况 年印尼长材净进口量达22.3 万t,持续4 年的年均复合增长率为20. 71。其中细分品种,型钢进口量为570 万t,棒材56万t 和线材8 万t，其她品种钢轨及附件、焊管和无缝钢管合计为755万t。由于东盟地区目前尚不具有生产钢轨能力,所需钢轨所有依赖进口。（二

14、)热轧板卷进口状况 年印尼共净进口热轧中厚板及卷材254.2 万t,同比增长了9%，持续年的年均复合增长率为2.01%。其中，细分品种中厚板7.8 万,热轧带钢80.4 万t。随着喀钢与浦项合资公司一期工程炼铁、炼钢和厚板车间投产，相信将来印尼中厚板市场供需矛盾将有望得到缓和,待喀钢筹建的180 mm二热轧投产后，印尼市场上的热轧中厚板卷材供需将有望基本平衡。 五、国际钢铁巨头在印尼现况及将来动向 随着东盟重要国家( 特别是泰国、印尼)的经济迅速和持续发展、制造业水平的不断提高,东盟六国在努力成为世界的下一种制造中心,并由此不断拉动对钢铁的需求。近年来，东盟的泰国、印尼国家汽车行业的迅速发展更

15、受到瞩目，吸引了全球重要车企（特别是日系汽车业) 的目光。作为东南亚最大的经济体之一，印尼汽车制造业正蓄势待发。印尼 年汽车产量达15 万辆，比 万辆增长.5%，发明印尼机动车工业有史以来的新纪录。 鉴于印尼国内汽车市场潜力大，世界重要汽车巨头不断加大对印尼汽车业投资,丰田、大发、本田、铃木、日产等公司为提高产量纷纷增长投资。目前，以丰田汽车公司为首的日系汽车产商控制了印尼超过90%的市场份额。随着日系汽车厂家向东盟等新兴市场进军的脚步，日本和韩国钢厂抓紧部署在印尼的汽车用钢生产体系,努力抢占印尼高品位钢铁市场份额。 年1 月新日铁联合三井公司、新日铁贸易公司和美达王公司（ etal On)

16、家日本公司，联合收购印度尼西亚惟一的镀锡板生产公司Latinusa 公司5%的股份,收购金额6 0万美元。其中新日铁占5股份，成为该公司最大股东。 年新日铁住金公司与印尼喀钢签订合同成立合资公司,筹划兴建48 万t 的普冷及热镀锌汽车板联合机组。日本FE 公司在印尼爪哇岛的贝克西（ Bekai) 县设立了独资汽车板热镀锌公司，兴建万 高档热镀锌( G) 汽车板机组及配套产线设施，估计 年投产。 韩国浦项公司的动作更快，其与喀钢的合资公司一期180 万t 板坯+120万t厚板项目已于 年终建成投产，产品为汽车用碳钢板坯及高档宽厚板产品。二期筹划再新增30 万t产能,并进一步向下游冷轧发展，目的直指冷轧汽车板等高档冷轧产品的生产。 相比之下,中国钢企仅少数民营公司开始进军印尼市场，目前中国公司在印尼多涉足线材等长材品种的生产。据悉印尼古龙集团拟与中国复星国际有限公司合资在棉兰市兴建钢厂,项目一期生产50 万t 线材，将来二期筹划扩建至100万t 水平。国内某些钢铁巨头虽始终有进军东南亚的发展规划,但终欠“临门一脚”,筹划始终未付诸行动。