市场部半年度工作总结

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1、恒泰证券集宁光明街证券营业部市场拓展部上半年度工作总结专业发明价值 创新成就辉煌集宁光明街证券营业部市场拓展部上半年工作总结上半年是国内宏观经济复苏，证券市场逐渐回暖的阶段，市场拓展部抓住这个大好机遇，在公司各级领导的对的领导下，在营业部领导的大力支持下,在市场拓展部全体员工的积极努力下，各项工作有序开展，稳步推动。过去的半年里，我们在证券经纪营销、投资者教育、经纪人团队建设、内部管理等各方面均获得了新的进步。现将具体工作总结如下:一、 经纪业务营销工作方面：今年以来，证券市场如火如荼，市场的发展,为我们的经纪业务营销工作发明了良好的条件。我们积极把握时机，全面推动市场哺育、市场宣传、市场拓展

2、工作，获得了明显的成效。1、积极开拓投资新领域,着力提高市场占有率市场拓展部按照年初制定的工作筹划,千方百计做好证券经纪营销工作。半年来，在我部全体员工的共同努力下，我们已经对乌兰察布市内1个旗县市进行了广泛的宣传与营销。同步与我市农行13个营业网点，工行6个营业网点、中行9个营业网点和建行个营业网点建立起了长期稳定的合伙关系,为我部大力发展周边旗县客户,服务广大投资者构建了广泛的服务网络与营销平台。特别是与中行开展的联名卡营销活动，与农行开展的“第三方存管”合伙活动更是获得了良好的效果,也为此后双方各项业务的迅速发展奠定了良好的环境。截止到6月0日,市场拓展部开发客户合计150户,新增有效户

3、278户，新增托管资产1270万元。一份耕耘一份收获,在我们努力的工作下终于获得了可喜的成绩。2、坚持创新思路,不断扩大营销渠道在不断加大与银行合伙的同步,我部还积极谋求有效提高营销业绩的新渠道。为此,市场拓展部全体齐心合力、集思广益,坚持不懈地学习优秀券商营销经验和成功营销模式，因地制宜,制定出适合本地区营销工作的措施与模式。上半年以来，我们成功开展了社区营销活动，通过悬挂横幅，布置展台，为社区居民现场解说开户流程、投资技巧，运用节假日业余时间进一步居民社区为广大投资者提供优质高效的服务环境,提高广大群众的投资理财意识,普及证券金融知识。通过坚持不懈的努力,社区营销获得了良好的效果。此外,客

4、户经理也在千方百计地寻找营销瓶颈的突破口,发动亲朋好友,发挥资深人脉资源优势，积极走进各大企事业单位中开展证券业务宣传，通过她们的努力,有更多的投资者逐渐理解证券市场并加入到投资者队伍当中。通过我们的市场调研,发目前银行员工及客户队伍当中,有着大批的基民,并且被深度套牢,苦于没有对的的投资理念和理财知识而在苦苦等待，为此，市场拓展部积极加强对这一特殊群体的营销宣传,鼓励她们变化投资观念,积极积极地参与到证券市场当中来。二、投资者教育工作方面:客户服务是营业部的立足之本,加大对投资者的培训和教育力度，坚持办好每一期投资理财报告,逐渐培养一支成熟理性的投资者队伍始终是市场拓展部营销工作的重点之一。

5、我部也在上半年的工作中做了大量而有效的投资者教育活动。1、切实推动投资者教育工作，不断提高服务质量随着行情的不断转暖,新入市投资者在日益增多，一般来说，她们风险意识相对单薄，诸多人几乎没有任何投资常识,投资盲目冲动的现象较为突出。为了加大投资者教育力度，化解投资风险，在我们积极组织和精心准备下,今年上半年已经在乌兰察布市内周边旗县开展了场形式多样的投资理财报告会和证券知识讲座,为本地投资者普及证券市场基本知识,积极揭示证券市场风险,引导她们树立对的投资理念,通过此举，增强了广大投资者在证券市场长期投资的信心。通过办理第三方存管业务的机会，我们还精心编制有关内容，积极为卓资县工行、兴和县农行、兴

6、和县地税局的广大干部职工举办了多场知识讲座，解说证券市场发展前景,第三方存管业务办理流程和常用问题解决方案等。此外,市场拓展部在5月中旬还特邀研发中心出名证券分析师王飞教师前来我市在集宁区、丰镇市和察右后旗成功举办了三场大型投资方略报告会。王教师通过风趣风趣、进一步浅出的讲述为人们解读政策走向、评说市场热点，每场报告会都受到了广大投资者的欢迎，获得了圆满的成功。这次活动不仅为广大投资者精确把握市场机会,树立对的投资心态起到了积极的作用，也为进一步开拓市场、挖掘潜在客户奠定了坚实的基本。2、联手大众媒体,开辟投资者教育新窗口营业部通过进一步研究、细致调查后积极和乌兰察布广播电台联系，决定与她们联

7、袂打造一档金融证券类节目。市场拓展部不久制定出了一套详尽的栏目筹划方案，栏目名称为今日证券，拟定在乌兰察布市广播电台调频台播出,收听范畴覆盖了涉及乌兰察布市在内的内蒙古中西部广大地区。该栏目以普及证券知识、加强风险教育、协助投资者树立对的的投资理念、稳定投资者情绪、增强投资者对市场长远发展的信心、提高投资者素质为宗旨。该栏目在周一至周五的上午9：19:3和下午3：23：50两个时间段播出,上午的内容以当天财经要闻为主，下午的内容以盘面分析和市场热点评析为主，下午尚有有分钟时间的直播连线时段,由电台导播转接听众的电话或者短信,营业部征询人员现场解答。栏目的开办中既提高了员工的口头体现和随机应变能

8、力又锻炼了营业部的征询队伍，起到了一举多得的积极作用。春风化雨，润物无声。我们坚信“今日证券”栏目的开播,将为增强集宁营业部竞争力、提高恒泰证券出名度提供了一扇重要的宣传窗口，也为我们办好股民学校、开好巡回投资理财报告会普及金融证券知识,坚持对先进投资理念的传播以及营业部的长期发展提供有力的平台。 在积极和乌兰察布市广播电台合伙的同步,我们还努力与各家单位联合举办多种社会活动。与乌兰察布市委宣传部、市广电局、中国电信、中国农业银行、平安保险公司、乌兰察布交警支队共同协办了乌兰察布市广播电台主办的庆“广播电台十周年”大型文艺活动，营业部全体员工还受邀参与这场隆中热烈的晚会，在晚会现场我们打出了“

9、恒泰证券,您身边的理财顾问”的标语,通过这次活动进一步提高了“恒泰证券”的品牌出名度，为此后的营销工作发明了良好的氛围。三、经纪人团队建设方面:通过近几年的不断发展,业内竞争持续加剧,建立一支优秀、过硬的经纪人队伍显得尤为迫切，今年以来，我们紧跟行业发展趋势，从客户经理招聘、培训、管理等方面做了大量细致的工作。、狠抓经纪人招聘工作，不断扩大营销队伍力量根据今年营销业务的需要,我部在招聘工作上狠下功夫,先后参与了乌兰察布市人才交流中心、集宁师专、乌兰察布市职业技术学校、乌盟工商贸学校举办的10次大小专场招聘会,通过我们对证券行业的前瞻分析和证券经纪人职业生涯规划讲座，吸引了众多热爱营销的有志之士

10、加入到我们的队伍当中来。上半年,我们先后从各大高校、人才交流中心、各类媒体广告、互联网络等多种渠道收到近10多份的应聘简历，我们本着宁缺毋滥、优胜劣汰的用人原则,通过严格的筛选、面试、资格考试、能力考核、道德评价等环节等多种环节,最后又有5名合格的客户经理加入到了我们的营销队伍当中，为我部的经纪人团队注入了新鲜的血液。截至目前,我部已有9名合格的营销人员。2、加大培训工作力度,打造高素质、专业化的营销团队 营销人员的培训工作始终是经纪人团队建设的核心部分和重要环节,这项工作不光是打造高素质人才队伍增强经纪业务竞争力的需要，更是和树立对的的营销理念加强经纪业务风险防备工作的需要。有鉴于此,我们在

11、培训的各个方面下功夫、花力气,狠抓营销人员的培训工作。在经纪人考试前期，我们精心制作大量的培训课件，指定专人负责考生的培训工作,每日下午针对考试大纲,进行教材的详解和答疑。培训内容波及有证券市场概述、各类投资品种细分,证券市场法律法规、市场营销、交易规则解读、投资技术分析、经纪人职业道德规范和风险防备学习。通过三个半月7个学时坚持不懈的培训，上半年在两次经纪人资格考试中我们获得了可喜的成绩，共名客户经理获得了经纪人资格证书。我们也相信有付出就有收获的真理。在平常营销工作中,我们非常注重提高营销人员业务能力提高。因此业务培训是至关重要的。我们对新入职的客户经理进行了平常业务强化培训工作,培训内容

12、也与工作实际紧密结合，波及有经纪业务办理流程、各类交易方式的操作、网上交易常用问题解答、手机证券的安装、营销技巧、营销话术演习、商务礼仪视频解说等多种课程。此外,针对今年证券市场不断规范的体制和推出创新品种,我部还积极组织所有客户经理集中学习了证券经纪人管理暂行规定、新股发行改革措施及申购流程、创业板推出规定和细则解读等多项法律法规内容。让我部的客户经理可以在不断迅速发展的证券市场面前充足掌握一切新的规则和知识，进而为客户更好的提供优质的服务。打造一支高素质、专业化的团队需要一套科学有效、完善健全内部管理体制,鉴于目前不断壮大的营销人员队伍，我们在团队建设方面有了进一步的加强。在原有的晨会制度

13、、周例会制度、平常管理制度外，我们还新增设了几项管理内容来巩固和优化目前的团队建设。“以老带新”模式是为新入职客户经理短期内无法独立开展业务而专门设立的工作措施，通过一对一的“传帮带”，新老员工的差距迅速缩小,并能不久独立开展平常营销工作；“客户经理园地”是为了让全体营销人员时刻认清部门各项管理制度、理解最新市场动态、反馈工作意见、进行经验交流而开设的新工作模式，在为客户经理专设的会议室里张贴制度规定、悬挂风险警示标语、布置经验交流平台。让我部的经纪人每天都能感受到整个团队在严格管理的同步以人为本的公司文化氛围。我们还运用与中国电信乌兰察布分公司联合开展的3G手机炒股业务推广活动的实际，邀请中

14、国电信的优秀营销人员来我部为客户经理解说营销技巧和成功营销经验，运用外部的营销模式来开阔视野、拓展思路。四、内部管理方面、明确岗位职责，提高工作效率为了更好的管理市场拓展部，我们切实加强内部管理，今年年初制定了市场拓展部岗位职责制度，明确岗位设立及岗位职责,制定了科学、高效的分工协作机制，严格按照公司各项规章制度和操作规程办理业务,既保障了平常工作健康有序发展，也杜绝了拖沓推诿的工作作风。2、完善内控制度，注重风险防备一种部门的建立和运营需要制度的配套支持，更需要不断的创新和完善以适应变化的环境。通过我们半年来的不懈努力,市场拓展部在健全和完善各项内控和管理制度做了诸多工作。今年4月13日中国

15、证监会颁布了证券经纪人管理暂行规定，为了符合规定的规定,我们通过整合原有的客户经理招聘面试制度、客户经理培训制度、客户经理例会制度、客户经理考勤考核制度、客户经理管理制度、客户经理考核措施等各项内控与管理制度,重新制定出了涵盖证券经纪人的任职条件管理、工作职责和严禁行为、招聘面试管理、培训管理、考勤管理、例会、周例会管理、档案信息管理、开发客户认定与归属、薪酬、考核和定级管理等多种方面涉及1章内容的恒泰证券股份有限公司集宁光明街证券营业部证券经纪人综合管理措施。措施的制定为加强营销团队管理与建设、规范平常营销行为、提高营销人员的综合素质、增强工作积极性、提高竞争力、有效防备合规风险等诸多方面都

16、提供了有力的制度保障。、严谨细致，做好报表记录与报送工作营销数据的记录、分析和报送工作是与公司和各个职能部门沟通的桥梁,是一项工作量大而繁琐的事情,容不得任何的疏忽和差错，市场部也积极配合公司做好平常各项报送工作,特别是每周、每月的营销数据、工作总结,薪酬提成报表，多种活动材料总结都做到及时、精确、保证万无一失。总的来说，我们在获得成绩的同步也看到了和先进兄弟营业部的差距，我们将在巩固既有工作成绩的同步,下半年继续加大经纪业务营销的工作力度，进一步加强经纪业务营销的宣传,加深与各大银行的合伙关系,积极积极地进一步到周边旗县市场做好营销工作。下半年工作筹划一、继续加强客户经理队伍建设,做好客户经

17、理培训和考核工作(一）目前客户经理队伍虽然有所壮大,但仍然不能满足日益发展的经纪业务营销工作,针对这种状况,市场拓展部拟在下半年加大客户经理招聘工作力度。通过人才交流会、校园招聘、网络媒体等多种渠道参与不少于0次的招聘会，招收合格的客户经理和引进营业部营销团队发展所需的各类人才，逐渐建立起营业部客户经理队伍的人才库并通过有序的人才竞争和流动,最后成长为专业化、高素质的证券营销团队。（二）继续做好客户经理培训工作。客户经理培训工作直接影响到经纪业务营销工作的开展和客户经理的成长、提高。客户经理的培训准备分阶段、分层次进行。市场部筹划每月对客户经理进行不少于一次的综合培训,培训内容根据客户经理平常

18、最为欠缺方面入手,此外加强公司理念与管理制度、证券基本知识、证券法律法规、证券市场风险防备、市场新规新政的学习。（三）做好客户经理团队长的选拔工作。通过考核和平常考察从客户经理队伍中选拔出某些具有较强的沟通、协调和团队管理能力,具有较强的营销和渠道拓展能力，富有开拓创新和吃苦耐劳的精神，具有较强的执行能力和服务意识,性格开朗，具有良好的口头体现能力的客户经理作为团队长,协助市场拓展部管理和考核其她客户经理,客户经理团队长的任免以季度为调节周期，采用市场拓展部经理提名后经客户经理民主差额选举的措施产生。 （四)继续做好客户经理队伍的考核和管理工作。不断加强对客户经理的平常管理和指引,定期不定期在

19、各营销网点巡逻，负责晨会与周例会的工作,对客户经理的营销工作开展状况进行实时的指引、常常与她们进行沟通，事实掌握她们的思想动态。市场拓展部对营销人员每月业绩完毕状况、出勤状况、平常行为规范状况进行绩效考核，根据考核状况制定薪酬。把鼓励机制和考核管理高度结合起来,充足调动客户经理的积极性和积极性,客户经理在工作和生活中遇到困难时,市场拓展部要给与协助，妥善解决问题；对工作业绩不抱负的客户经理多关怀、积极理解状况，及时提出建议并给与充足的支持,关怀她们的学习和成长。二、继续做好营销渠道建设,加强经纪业务营销持续竞争力保持与乌兰察布市内各家银行的良好合伙关系。为了进一步建立更加融洽的合伙关系,我部将

20、继续与集宁区和乌兰察布市内旗县市各家银行网点主任、经理加强联系，常常拜访各单位,从而利于更好的开展工作。加快下半年客户经理的培训考核工作进程,成熟一批,进驻一批，持续不断地将营销人员派驻进银行网点,提高集宁营业部经纪业务营销的竞争力。一方面,逐渐加大客户经理开展旗县业务能力。另一方面，在联系拟定宣讲单位的前提下，轮流对各大旗县开展宣传活动，选派营业部骨干讲师，结合市场认真准备授课材料，给本地机关事业单位举办投资讲座。 三、积极组织各类营销活动,吸引客户维护客户1、根据市场发展状况,及时举办专项报告会,为广大投资者理清思路，提供建议。积极进一步各单位,为她们举办小型的专场报告会。2、为有效激发全

21、员的营销热情,形成内部良性、有序的竞争机制，推动营销工作进一步开展，坚持在每季度开展一次营销竞赛活动。通过竞赛活动，评比出先进的营销团队，优秀的客户经理,激发她们“不服输、争第一”的工作态度。四、继续做好市场调研和业务宣传工作下半年市场拓展部继续寻找乌兰察布市内某些有潜力的单位、局面社区作为营销拓展对象，通过对这些单位职工、社区居民进行面谈访问、问卷调查等形式开展市场调研分析，理解广大投资者的需求，在营销工作中以客户需求为导向，制定针对性强的宣传手段和营销措施，做到有的放矢达到较好的工作效果。五、做好数据记录和报送工作继续做好开户数、托管资产等数据的记录和分析工作，做好客户经理薪酬、市场拓展营销费用的预算工作、做好周报、月报、季报的报送工作。 集宁光明街证券营业部市场拓展部 月2日