犬用宠物食品专题研究报告

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1、一、 犬用宠物食品专题研究报告2021年中国宠物行业白皮书数据显示，2021年宠物犬用品消费中，玩具、窝垫、浴液香波、项圈牵引绳、服饰的消费渗透率最高，分别为76%、733%、73%、665%、647%；宠物猫用品消费中，猫砂、玩具、猫抓板、窝垫、食盆水具的消费渗透率最高，分别为878%、848%，733%，733%，731%。购买渠道：电商平台是宠物用品购买渠道偏好度最高的，偏好度为804%，其次为宠物店、宠物医院、商超，偏好度分别为226%、204%、117%。存在问题：宠物用品生产缺乏统一的行业标准，产品品质参差不齐。宠物食品以其形态、功能和营养成分可分为主粮、零食及营养品三大类，在宠物

2、食品中分别占比75%、15%、10%。其中，主粮按形态细分为干粮、湿粮；零食按成分细分为罐头、饼干、奶酪、火腿、果冻布丁、肉干肉条、咬胶、洁齿、妙鲜包、猫薄荷等；营养品按形态分为片剂、粉剂、膏剂、颗粒剂、液体制剂；按照功能，进一步分为美毛用食品、保健类食品、预防疾病类食品等。随着宠物主科学养宠意识的提升，更多的宠物主开始重视宠物的营养健康，宠物食品的发展将向着品类更加全面、功能更具针对性的全方位方向发展。三级标题宠物产业发展趋势我国宠物行业于20世纪90年代初开始起步，在经历了启蒙期、孕育期、快速发展期后，稳步迈入成熟期。未来宠物行业的发展将更加集群，上中下游产业链条发展更加规范、发展形式更加

3、多样、发展资源更加整合。在强大的经济增长推动下和国民经济消费升级的背景下，宠物经济发展前景将十分广阔。三级标题顶格推进招商加大招商引资力度，成立宠物产业专门招商工作组，组建相应的工作专班，谋划引进一批产业关联度高的企业和项目。认真梳理全链条招商引资意向清单，明确对接方案、路径和预期，常态化走出去、精准化引进来。上游产业链，围绕做优宠物育种、选种、孵养、培育等进行招商；中游重点引进宠物企业总部高地，招引宠物食品生产加工企业和动物油脂、宠物产品包装等宠物产业原材料配套加工企业；下游招引以宠物医院为重点的服务型企业。强化招商引资保障，主动靠前跟进、精细精准服务，千方百计推动对接项目尽快签约、签约项目

4、尽快注册落地、落地项目尽快开工建设。三级标题强化品牌建设实施宠物全产业链品牌发展战略，建立健全名优品牌培育机制，重点培育一批质量水平高、创新能力强、具有核心竞争力的中国名优产品。重点打造宠物食品生产自主品牌、西部地区宠物诊疗中心医院品牌，助力成为品牌形象突出、质量水平一流的优势企业和知名品牌。引进知名品牌设计机构和团队，支持企业通过购买服务，针对不同市场目标，精准制定品牌战略实施计划，提升产品附加值和软实力。依托宠物产业会展、媒体宣传、网红主播等渠道，加强品牌营销推广力度，发挥名牌效应，增强产品质量竞争力和市场影响力。深入普及商标知识，指导企业制定商标战略和商标管理制度，鼓励引导企业运用商标权

5、进行投资入股、质押融资、许可使用、转让等，提升商标品牌价值。三级标题中国宠物产业现状据行业协会调查，目前我国宠物数量主要集中在城镇。整体上，宠物数量呈稳定上涨趋势。2020年宠物数量达19亿只，同比增长31%。宠物的品类包罗万象，以犬、猫为主，2021年中国宠物行业白皮书（消费报告）调研数据显示，2021年城镇犬猫数量为11235万只，同比增长114%，其中宠物猫的数量为5806万只，同比增长194%；犬的数量为5429万只，同比增长40%。水族类为非犬、猫宠物中的第二大宠物品类，其次为异宠中的鸟类、爬行类，啮齿类、两栖类相对稀有。2宠物产业概况。目前，我国宠物行业已经发展出覆盖宠物衣食住行、

6、生老病亡的上中下游全产业链，形成了一个较为成熟的产业体系。产业链的上游为宠物繁育、活体交易；中游为宠物食品、宠物用品，其中宠物食品包括主粮、零食、营养品三大细分产业；下游为宠物医疗、宠物服务，其中宠物医疗包括药品、诊疗、疫苗、体检四大细分产业，宠物服务主要包括洗护美容、宠物寄养、宠物摄影、宠物保险、宠物驯养、宠物殡葬六大细分产业。根据2021年中国宠物行业白皮书数据显示，2021年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达2490亿元，同比增长206%。宠物食品消费占宠物总体消费的市场份额达515%，排名第一；宠物医疗的市场份额为292%，排名第二。繁育种类：主要为犬、猫的繁殖与交易，其中犬品种以博美

7、、比熊、巴哥、泰迪、贵宾、柯基、柴犬、金毛、拉布拉多、哈士奇等为主；猫品种以布偶猫、折耳猫、波斯猫、短毛猫、暹罗猫、橘猫、马恩岛猫、斯芬克斯猫等为主。宠物养殖场专业性强、养殖条件好、宠物品种多样、宠物价格跨度大，养殖规模大小不一，占比约8%；犬猫繁殖舍宠物品种高档、定位精准、经营成本高、宠物价格昂贵，占比约为2%。交易渠道：线下交易占主导地位，主要由宠物店、犬猫繁殖舍、宠物养殖场、宠物批发市场、个人直销商等宠物活体交易商组成，其中宠物店销售额占线下总销售额的55%，其次是犬猫繁殖舍占比为20%；线上交易规模偏小，主要集中在淘宝、天猫、京东等综合性平台，其中淘宝、天猫的宠物活体销售额占线上总销售

8、额的40%，京东的宠物活体销售额占线上总销售额的25%。存在问题：一是专业繁育基地少，宠物品质良莠不齐；二是优良品种来源不足；三是行业缺乏统一执行标准。根据农业农村部畜牧兽医局、中国饲料工业协会联合印发的2021年全国饲料工业发展概况数据显示，2021年我国宠物饲料产量达113万吨，同比增长173%。按生产区域划分，河北省宠物食品产量居全国首位，2019年产量为42万吨，占全国总产量的487%；其次为山东，产量为12万吨，占全国总产量的137%；上海市排名第三，产量为10万吨，占全国总产量的118%。三省合计产量占比达742%。消费结构：2021年中国宠物行业白皮书数据显示，2021年宠物（犬

9、猫）消费市场中主粮消费占比最高为358%，与2020年相比变化不大；零食消费占比为139%，同比下降39个百分点；营养品消费占比为18%，同比增长08个百分点。存在问题：品牌力薄弱是我国宠物食品产业存在的主要问题。一是国际品牌占领市场。北美、欧洲等发达地区的宠物食品行业起步较早，凭借产地优势、渠道策略、研发投入和品类引领形成独特的产品优势，在我国宠物食品市场长期深耕并占据了较高的市场份额。2021年中国宠物行业白皮书数据显示，2021年犬主粮、猫主粮品牌使用率前三名均为国外品牌。二是生产技术不足。我国宠物食品生产企业普遍在配方设计、生产工艺上存在技术壁垒，在技术开发、技术应用等方面缺乏积累沉淀

10、，很难在短期内形成竞争实力。三是主营的宠物食品领域消费市场份额不高。我国宠物食品生产企业主要从事宠物零食、宠物营养品的研发、生产和销售，例如佩蒂股份、烟台中宠等，而宠物零食和宠物营养品的消费占宠物总体消费的市场份额并不高，品牌影响力很难辐射到范围更大的宠物食品消费市场。2021年中国宠物行业白皮书数据显示，2021年宠物犬用品消费中，玩具、窝垫、浴液香波、项圈牵引绳、服饰的消费渗透率最高，分别为76%、733%、73%、665%、647%；宠物猫用品消费中，猫砂、玩具、猫抓板、窝垫、食盆水具的消费渗透率最高，分别为878%、848%，733%，733%，731%。购买渠道：电商平台是宠物用品购

11、买渠道偏好度最高的，偏好度为804%，其次为宠物店、宠物医院、商超，偏好度分别为226%、204%、117%。存在问题：宠物用品生产缺乏统一的行业标准，产品品质参差不齐。2021年宠物医疗行业白皮书数据显示，2021年我国宠物诊疗机构数量超过18000家，同比增长125%；经营面积上，诊疗机构以300平方米以下的中小型规模为主，占比792%，1000平方米及以上规模的诊疗机构占比最小，仅为21%；投资规模上，532%的诊疗机构投资金额在100万以内，其次为100200万之间，占比325%，仅有34%的诊疗机构投资金额达到500万以上；宣传渠道上，601%的宠物诊疗机构开展了线上营销，包括饿了么

12、、美团、大众点评，在线商城小程序等。执业兽医：截至2020年，全国共有142910人通过参加全国执业兽医资格考试获得执业兽医资格证书，其中执业兽医师89758人，执业助理兽医师53152人；从考生来源看，2020年在动物诊疗机构工作的考生人数最多，共有14405人，占总人数的3138%；截至2021年11月，注册（备案）执业兽医达49271人，其中约有4万人在宠物诊疗机构工作，平均每家宠物诊疗机构仅有2人。存在问题：一是宠物诊疗机构整体规模小，存在设施设备不完善、功能分区不合理、诊疗环境差、服务项目单一等问题；二是执业兽医人才匮乏，特别是从事宠物诊疗的专业人才严重不足，无法满足诊疗市场需要。宠

13、物服务六大细分产业中，洗护美容是为宠物进行毛发、指爪等部位的清洗、修剪、造型、染色，让宠物的外观得到美化和保护的传统服务；宠物寄养是由养宠人群差旅需求萌生的宠物服务新模式，市场主要分布在三线及以上城市，依托宠物店、宠物医院、宠物酒店等，提供寄养、陪伴、代遛、日常护理等各式服务；宠物摄影是消费升级的新趋势，通过传统摄影店、宠物摄影专门店等，提供内外景宠物拍摄、内外景人宠拍摄等服务；宠物保险随宠物主保险消费意识的增强而诞生，以线上保险推广、线下保险公司销售等形式提供第三方责任险、健康医疗险、宠物被盗险等险种，市场主要分布在一二线城市；宠物驯养是专门进行宠物培训的服务，以纠正宠物不良行为习惯、基础行

14、为训练等项目为主，目前市场渗透率低，消费意识尚未建立；宠物殡葬为宠物主提供宠物火化、骨骼标本纪念品制作、佛堂、骨灰堂定制等服务，存在较强地域性。存在问题：一是宠物服务行业碎片化；二是服务水平参差不齐；三是服务型人才短缺，专业化人才不足。三级标题优化项目服务因企施策、因地施策，在项目建设、政策扶持上给企业提供保障。重点支持带动性强、品牌附加值高、辐射范围广的重大项目，做好重点项目的跟踪协调与服务工作，着力解决项目建设中的困难和问题，确保项目按时间节点顺利推进。一是对宠物产业重点建设项目和配套基础设施项目开通审批绿色通道，实施全程代办制度，简化程序、缩短时限、联审联检，提供一站式服务，全面实行企业

15、选址项目高效审批。二是持续开展企业服务活动，健全政策导向、要素保障、融资服务等长效机制，指导帮助企业解决项目建设中遇到的资金、土地、环保、基础设施建设等问题。三是加大对新建宠物企业宣传推广力度，利用各种新闻媒体宣传推介企业品牌及产品，营造良好发展氛围。四是发挥宠物协会的行业组织桥梁和纽带作用，强化行业协会服务职能，为企业提供政策、市场等信息，推进企业之间的协调发展。四级标题宠物食品行业市场规模（一）国际宠物食品市场规模宠物食品是饲养宠物的刚性需求，贯穿宠物整个生命周期，具有复购性高、价格敏感性低、黏性强的特点。2021年全球宠物食品市场规模达到1149亿美元，2018年至2021年，全球宠物食

16、品市场规模的增长率分别为61%、33%、67%和120%，复合增速为73%。美国是全球宠物经济第一大国，也是宠物食品消费最多的国家。根据APPA、Statista数据，2011年美国宠物食品市场规模约1985亿美元，2020年市场规模约420亿美元，年均复合增长率约868%，2021年达到500亿美元。根据EuromonitorInternational数据，犬猫食品是美国宠物食品的两大主要品类，其中犬用食品销售规模最大，2019年犬用食品全年销售总额为23562亿美元，约占宠物食品销售总额6861%；猫用食品销售总额为9815亿美元，约占2858%。2019年美国宠物食品市场中主粮销售总额为

17、27331亿美元，其中干粮销售额为19085亿美元，湿粮销售额为8246亿美元。相比主粮市场，零食市场销售规模较小，但增速较高。（二）国内宠物食品市场规模近年来，我国居民养宠意愿有所提高，宠物成为了家庭成员们的伴侣、朋友与玩伴，居民饲养宠物的意识逐渐提升，越来越多的家庭开始接纳养宠生活方式。养宠家庭渗透率稳定增长，据艾瑞咨询数据，2021年我国一、二线城市养宠家庭渗透率达到391%，以宠物猫及宠物犬为主的宠物数量规模增长。同时，宠物主对宠物食品的消费意识不断加强和提升，宠物食品消费金额随消费意识提升和市场阶段变化而获得增长。宠物数量与宠物食品消费金额的共同提升促进了宠物食品市场规模增长。根据智

18、研咨询数据，2021我国宠物产业规模达到了2875亿元，其中宠物食品行业作为宠物产业最主要的组成部分，市场规模达到1，4683亿元。宠物猫与宠物犬数量结构正在发生变化。因各地养犬政策调整及疫情限制居民活动等客观因素影响，导致宠物犬数量未来可能下滑并出现负增长。宠物猫因饲养难度低，获接受程度更高，数量将不断增加。据艾瑞咨询数据，预计未来宠物猫数量增速将维持在5%-6%区间，2025年宠物猫的数量将达到约6，415万只。因宠物猫狗数量结构变化，宠物猫数量可能超越宠物犬。猫宠主更喜爱以精细化饲喂方式宠爱猫咪，选购主粮的渗透率大于犬宠主，预计宠物猫的月均食品消费增速将持续走高。受益于宠物猫数量扩大及食

19、品消费增速提高，宠物猫食品市场规模预计将超越宠物犬，在2025年达1，530亿元。三级标题国际宠物产业现状宠物产业在发达国家有100多年的历史，主要由宠物活体交易、宠物商品（食品+用品）以及宠物服务等三大类构成，据艾媒咨询宠物经济研究报告显示，2020年全球宠物市场行业规模约1382亿美元，同比增长44%。养宠人群渗透率方面，美国、澳大利亚、德国、日本、中国，分别为68%、57%、36%、28%、6%。宠物市场消费比重方面，美国、中国、日本宠物消费市场占全球市场比重分别为411%、81%、42%。单只宠物年消费金额方面，美国、日本、中国分别为343美元、317美元、59美元。产业种类方面，宠物

20、食品销售额占比最大，2020年全球宠物食品市场规模为9807亿美元，同比增长36%，其中美国市场占比最大为428%，欧洲第二占比为254%，中国次之占167%；2020年全球宠物食品产量为029亿吨，其中主要分布在北美、欧洲地区，产量及占比分别为941百万吨，321%及936百万吨，319%，亚洲产量为32百万吨，仅占109%。上述数据表明，欧洲、美洲宠物产业发展规模较大，亚洲国家中日本宠物产业的发展规模较大。三级标题产业集群化，特色产业带动协同发展当前，围绕宠物上中下游细分领域，培育优势支柱产业，打造出一个集生产、研发、展销、服务等功能为一体的特色产业集群，有助于宠物各产业的协同发展。在这方

21、面，我国已有众多的成功经验：温州市平阳县的宠物用品产业作为特色优势产业，经过多年的大力发展，形成了拥有宠物用品企业22家、年产值达40多亿元的产业集群，带动了宠物食品产业的发展，特别是宠物咬胶食品的市场份额占全世界咬胶食品市场份额的60%以上，成为目前亚洲最大的宠物咬胶食品生产基地，远销欧美等二十几个国家和地区；邢台市南和区的宠物食品作为特色支柱产业，拥有宠物食品企业46家，已发展为全国最大的宠物食品生产基地，带动上下游配套企业达102个，相关三产企业达985家，规模以上企业达11家，对全区经济增长做出重要贡献，集聚效应十分显著；北京新瑞鹏宠物医疗集团以宠物医疗为特色主营产业，形成了拥有美联众

22、合、芭比堂、宠颐生、艾贝尔宠物医院等众多品牌、覆盖全国90多个城市开设1600多家宠物医院的医疗产业集群，带动了宠物美容造型、宠物零售、直播电商、供应链、兽医及美容师继续教育、宠物文化传播等产业的协同发展。未来，我国将会有更多的宠物繁育、宠物食品与用品、宠物医疗、宠物服务等优势特色产业出现，形成以特色产业为龙头，引领其他宠物产业协同发展的良好局面。（一）食品精细化，营养需求促进全面发展宠物食品以其形态、功能和营养成分可分为主粮、零食及营养品三大类，在宠物食品中分别占比75%、15%、10%。其中，主粮按形态细分为干粮、湿粮；零食按成分细分为罐头、饼干、奶酪、火腿、果冻布丁、肉干肉条、咬胶、洁齿

23、、妙鲜包、猫薄荷等；营养品按形态分为片剂、粉剂、膏剂、颗粒剂、液体制剂；按照功能，进一步分为美毛用食品、保健类食品、预防疾病类食品等。随着宠物主科学养宠意识的提升，更多的宠物主开始重视宠物的营养健康，宠物食品的发展将向着品类更加全面、功能更具针对性的全方位方向发展。（二）用品智能化，养宠矛盾驱动智能发展当前，宠物主想要给予宠物充足的陪伴，同时又渴望在养宠的过程中解放双手，成为了现阶段养宠的主要矛盾。在情感需求和时间需求的共同驱动下，宠物智能用品应运而生，主要包括智能饮水机、智能摄像头、智能喂食器、智能定位设备、智能猫砂盆、智能冷暖窝等产品。2021年中国宠物行业白皮书数据显示，2021年宠物智

24、能用品的消费渗透率达529%，比2020年增长了98个百分点。可见，未来宠物用品市场，将朝着智能化方向发展。（三）国产品牌化，自主品牌发展势头强劲随着资本的进入和国外高品质品牌的涌入，激发了国内市场的有序竞争，促进了国产品牌的茁壮成长：山东聊城乖宝集团自主品牌麦富迪，在国内宠物食品市场反响良好；南和华兴宠物食品奥丁及图商标被国家知识产权局认定为中国驰名商标；烟台中宠自主宠物食品品牌顽皮，在美洲、欧洲、大洋洲及非洲等50多个国家和地区打通了销售渠道，积累了优质品牌客户。未来，鉴于进口品牌的有效期和供货的稳定性限制、国货的高性价比及良好的商品品质、宠物市场的下沉趋势，以及国人支持国货的心理，都将助

25、力宠物行业产品国货的崛起，为国产品牌的发展提供充足动力。（四）医院规范化，宠物医疗发展未来可期目前，宠物医疗行业处于高速发展的阶段，随着相关法律法规的不断完善、资本的进入、兽医资源的积累，宠物医疗行业愈加规范，医疗服务质量明显提升。作为宠物医疗行业的核心，宠物医院的发展显得十分重要。随着宠物主对专业性、便捷性、开放性和服务质量的需求进一步加深，宠物医院实现专业化的精准医疗、市场化的资源整合，将是未来的发展方向。专科化是宠物医院较明显的一个发展趋势，也是提升诊疗水平专业化、增加营收的切入口之一。截至2021年7月底，全国有近64%的医院开设了专科，北京、上海两地有超过75%的医院开设了专科。目前

26、，我国非连锁宠物医院占比高于连锁宠物医院（5家）占比。数据显示，2020年非连锁宠物医院占比84%，而连锁宠物医院占比16%，但呈上升趋势，2021年上涨为201%。营业额方面，连锁宠物医院单店年营业额多在100299万之间；单体宠物医院年营业额多在100万以内；年营业额大于300万的医院中，连锁医院明显高于单体医院。连锁宠物医院在人才、管理、采购、医疗等诸多方面有明显的优势，具有更强的市场竞争力。受利益驱动影响，宠物医院连锁化的进程将进一步加快，寡头连锁机构也将陆续诞生。目前我国代表性的宠物连锁医院包括瑞鹏、瑞派、芭比堂、美联众合等。未来，将会有更多的连锁医院出现。（五）服务拟人化，高端消费

27、需求发掘潜力在养宠人群的消费需求升级和对宠物情感认同驱动下，宠物消费结构日趋多元化、专业化、精细化、拟人化。从人口结构层面看，城镇人口、单身大龄人口、无子女家庭、老龄人口比例持续增长；从养宠动机看，2021年中国宠物行业白皮书调研显示，735%的养宠人是因为喜爱动物，更愿意为宠物消费；从宠物角色认知看，851%的养宠人将宠物视为家人，85%的养宠人将其视为朋友，仅57%的养宠人认为宠物只是宠物。这就决定了宠物的家庭地位越来越高，角色拟人化越来越强，更多得扮演情感陪伴的角色。传统的洗护美容、宠物医疗已不能满足宠物主深层次的精神需求，高端宠物酒店、宠物旅游、宠物社交、宠物殡葬等能够寄托、慰藉、承载

28、宠物主情感的服务，将得到进一步发展。综合实力持续跃升，为发展赋能。地区综合实力的提升、城镇人口的增加、人均可支配收入的增长、交通运输系统的完善，将为宠物产业这一新兴产业的发展提供广阔的市场空间。四级标题宠物食品行业基本风险特征（一）宠物食品行业全球宏观经济波动风险受新冠疫情，全球贸易环境紧张及地区冲突的影响，国际宏观经济环境存在较多不确定性因素。若未来出现新冠疫情持续恶化、贸易保护主义加剧、地区冲突扩大等对宏观经济造成重大不利影响的事项，可能会导致外部市场需求减少，将对宠物食品行业造成不利影响。（二）宠物食品行业国内经济下行风险近年我国人均GDP及可支配收入持续增长，为居民消费提供了坚实的经济

29、基础。经济的发展和消费结构的升级为宠物经济的发展提供良好的物质基础。若未来国内经济下行，导致居民的可支配收入和人均消费支出下降，将直接限制居民养宠或提高宠物食品支出的意愿，影响宠物食品行业的发展。（三）宠物食品行业竞争加剧的风险国内宠物食品市场企业数量众多，除少数规模较大的企业外，大部分中小企业主要集中在中低端市场，竞争较为激烈，毛利润水平较低，这种状况不利于中小企业加大研发、提升技术水平和竞争实力。未来，如市场出现波动或新进入厂商增加，将使市场竞争更趋残酷，对行业内现有厂商的平稳发展可能会产生不利影响。四级标题宠物食品行业竞争格局目前国内宠物食品行业集中度较低，根据Euromonitor数据

30、，2020年前五名和前十名企业行业集中率仅为231%和329%，并且第一名为外资企业玛氏，市场份额达到了105%。相比之下，美国、英国、日本和韩国前五名企业行业集中率分别高达710%、612%、610%和497%，宠物食品市场更加成熟，集中度也明显更高。国内宠物食品行业还处于早期发展阶段，国内企业规模较小、壁垒还未完全形成，因此宠物食品行业竞争格局较为分散。在宠物主粮领域，主要是外资为主导，包括美国玛氏、雀巢等，由于外资品牌发展较早，着力推广主粮产品，品牌形象扎根人心，在生产经营规模方面也具有明显的优势，因此份额相较国内企业有所领先；在宠物零食领域，由于小批量、多批次的特点，国内企业在生产中具有一定的成本优势，该领域厂商数量较多，竞争较为激烈。经过多年发展，本土宠物食品企业通过前期OEM/ODM不断积累经验，在国内市场创立自有品牌并通过电商等渠道大力扩大销售，取得了较为长足的发展，目前已形成多家企业，如中宠股份、佩蒂股份、路斯股份等，销售规模普遍在四五亿元以上，形成了较好的规模效应；此外，还有部分本土企业在细分领域不断拓展，在部分品类形成了独特的竞争优势。总体来说，近年来本土企业逐步崛起，在宠物主粮领域进行进口替代，在零食领域也与外资品牌形成错位竞争，未来国产品牌的市场占有率有望不断提升。