底座行业现状调查及投资策略报告

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1、底座行业现状调查及投资策略报告开发标准统一的智能汽车基础地图，建立完善包含路网信息的地理信息系统，提供实时动态数据服务。制作并优化智能汽车基础地图信息库模型与结构。推动建立智能汽车基础地图数据和卫星遥感影像数据共享机制。构建道路交通地理信息系统快速动态更新和在线服务体系。一、 基本原则（一）统筹谋划，协同推进强化智能汽车发展顶层设计，营造支持创新、鼓励创造、宽松包容的发展环境。加强部门协同、行业协作、上下联动，形成跨部门、跨行业、跨领域协调发展合力。（二）创新驱动，平台支撑建立开源开放、资源共享合作机制，构建智能汽车自主技术体系。充分调动社会各界积极性，推动智能汽车创新发展平台建设，增强战略实

2、施保障能力。（三）市场主导，跨界融合充分发挥市场配置资源的决定性作用，激发智能汽车发展活力。打破行业分割，加强产业融合，创新产业体系、生产方式、应用模式。（四）开放合作，安全可控统筹利用国内外创新要素和市场资源，构建智能汽车开放合作新格局。强化产业安全和风险防控，建立智能汽车安全管理体系，增强网络信息系统安全防护能力。二、 构建系统完善的智能汽车法规标准体系（一）健全法律法规开展智能汽车机器驾驶人认定、责任确认、网络安全、数据管理等法律问题及伦理规范研究，明确相关主体的法律权利、义务和责任等。推动出台规范智能汽车测试、准入、使用、监管等方面的法律法规规范，促进道路交通安全法等法律法规修订完善。

3、完善测绘地理信息法律法规。（二）完善技术标准构建智能汽车中国标准体系。重点制定车载关键系统、智能汽车基础地图、云控基础平台、安全防护、智能化基础设施等技术标准和规范，以及人车路云系统协同的车用无线通信技术标准和设备接口规范。建立智能汽车等级划分及评估准则，制定智能汽车产品认证、运行安全、自动驾驶能力测试标准，完善仿真场景、封闭场地、半开放场地、公共道路测试方法。制定人机控制转换、车路交互、车车交互及事件记录、车辆事故产品缺陷调查等标准。（三）推动认证认可建立健全企业自评估、报备和第三方技术检验相结合的认证认可机制，构建覆盖智能汽车全生命周期的综合认证服务体系。开展关键软硬件功能性、可靠性、安全

4、性认证，制定面向不同等级智能汽车的认证规范及规则。推动测试示范区评价能力和体系建设。三、 汽车零部件行业特有的经营模式汽车市场中生产厂商和品牌较多，因此，不同型号的汽车所需的座椅是不同的，不同的座椅所需的零部件在规格、性能、尺寸等方面也有所差异，这是汽车制造业的主要特点。汽车座椅厂商要根据不同的车型设计不同的零部件，每个部件的模具和生产工艺也有所不同，这就造成一种座椅零部件一般仅对应一种车型或一种车型平台的情况。因此，汽车座椅零部件企业往往执行以销定产供应模式，即座椅零部件制造企业要在接到订单以后才开始安排生产。汽车行业广泛应用Just-In-Time（JIT）模式，即零库存模式。汽车制造企业

5、在生产管理过程中，将必要的零件以必要的数量在必要的时间送到生产线，以提高生产和库存管理的效率。汽车座椅厂商作为汽车主机厂的供应商，一般应用JIT模式，并可能延伸应用到其部分供应商。在研发方面，国外汽车零部件企业通常在新车型立项之前的调研阶段就开始介入，介入时间较早。随着我国汽车产业链逐渐完善，座椅总成厂商和零部件配套厂同步开发已成为行业主流趋势。首先，同步开发能够有效降低主机厂或座椅总成厂商的研发投入，把部分风险转嫁给零部件生产商；其次，零部件供应商在同步开发的过程中也可以吸收和学习座椅总成厂商的研发经验和技术，从而不断提升自身的技术水平；最后，协同开发的模式也有助于提高研发效率、缩短研发周期

6、、加强双方合作的紧密程度。四、 完善测试评价技术建立健全智能汽车测试评价体系及测试基础数据库。重点研发虚拟仿真、软硬件结合仿真、实车道路测试等技术和验证工具，以及多层级测试评价系统。推动企业、第三方技术试验及安全运行测试评价机构能力建设。五、 我国汽车工业发展概况进入新世纪以来，我国汽车产业快速发展，形成了种类齐全、配套完整的产业体系。整车研发能力明显增强，质量水平稳步提高，中国品牌迅速成长，国际化发展能力逐步提升。特别是近年来在商用车和运动型多用途乘用车等细分市场形成了一定的竞争优势，新能源汽车发展取得重大进展，由培育期进入成长期。2021年，我国汽车产销量达到2，6082万辆和2，6275

7、万辆，连续13年位居全球第一；新能源汽车产销量分别达到3545万辆和3521万辆，均创历史新高，同比均增长16倍。其中，中国品牌汽车销量占比50%左右，市场认可度也大幅提高。根据中国汽车工业协会的统计数据，2001-2021年，我国汽车产销量实现大幅度增长，汽车产销量从23415万辆和23711万辆增至2，6082万辆和2，6275万辆，成为全球汽车行业的主要增长点。其过程大致：2001-2010年，我国汽车产销量分别由23415万辆和23711万辆增至1，82647万辆和1，80619万辆，在此期间，我国汽车产销量增速明显，汽车产销量复合增长率分别为2564%和2531%；2011-2017

8、年，我国汽车产销量分别由1，84189万辆和1，85051万辆增至2，9015万辆和2，8879万辆，由于受到汽车产销基数及宏观经济的影响，我国汽车产销量增速放缓，汽车产销量复合增长率分别为787%及77%。2018年-2019年，随着贸易摩擦及经济下行等的影响，我国汽车产销量开始下滑。2018年，我国汽车产销量分别为2，7809万辆和2，8081万辆。2020年，受新冠肺炎疫情的影响，我国汽车产销量分别下滑19%和18%，但下滑幅度收窄。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，中国汽车市场总体潜力依然巨大。2021年实现恢复性正增长，全年汽车产销量分别达到2，60

9、82万辆和2，6275万辆，增速218%和381%。近十年来，我国乘用车的产销量从2010年的1，38971万辆和1，37578万辆，增加至2021年的2，14080万辆和2，14820万辆，年复合增长率达401%和413%。自2012年以来，乘用车销量每年都占据我国汽车市场整体销量的80%以上，已成为拉动我国汽车产销量增长的主力，在我国汽车市场中占有主导地位。在经历了多年高增长之后，2018年开始我国乘用车市场进入调整期。调整期内，我国车市趋冷，车企竞争压力增加，行业转型升级需求进一步增强。2018和2019年许多汽车品牌逆势增长，如2019年奇瑞、一汽等销量分别增加41%、127%，这也反

10、映了消费者在购车时已趋于理性，在注重车辆的技术和品质的同时，更注重后续的服务。我国乘用车市场需求结构发生变化，尤其是SUV、MPV等车型的增长是我国品牌乘用车增长的重要驱动力。2020年，在国家和地方一系列刺激消费政策激励下，乘用车市场需求总体保持不断回暖态势。同时疫情期间私家车需求上升，尤其高收入人群及家庭受疫情冲击有限，在换购需求升级的带动下，中高端尤其是豪华车增长明显，成为引领市场复苏的主要动力。在汽车智能化、电动化和网联化的背景下，互联网与汽车的融合程度将不断提高，新兴消费需求也不断涌现，汽车行业全方位的变化将为我国自主乘用车品牌创造新的发展机遇，进一步为国内汽车零部件行业带来发展机会

11、。六、 汽车零部件行业发展概况汽车零部件是指组成汽车各个部分的基本单元，是汽车行业的重要组成部分，也是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。一辆汽车通常由上万个零部件组装而成，主要包括发动机、底盘、车身和电气设备四大部分。其中，车身安装在底盘的车架上，用以驾驶员、乘客乘坐或装载货物。车身系统包括车身壳体（白车身）、车门、外饰件、内饰件、车身附件、座椅等。（一）全球汽车零部件发展概况近年来，全球汽车零部件市场随汽车工业同步发展，国际较为成熟的汽车工业市场通常都具备成熟的配套零部件市场。当前全球汽车零部件市场主要由美国、德国、日本、韩国等主导，主要集中在车身、发动机、电子电气元件、变速箱等附加值高的

12、部分：如德国零部件企业的产品优势主要体现在安全系统、发动机、汽车底盘等方面；日本零部件企业的产品优势主要体现在CVT变速器、火花塞、散热器、电子控制产品等方面；美国零部件企业优势主要集中在汽车座椅、线束、汽车电子、电驱动系统等方面。该类零部件企业具有经营规模大、技术力量强、资本实力雄厚等特点，能够引导全球汽车零部件市场的发展方向。根据美国专业媒体汽车新闻发布的2020年全球汽车零部件配套供应商百强榜，2020年入选百强榜的总部位于日本、美国、德国的企业数量分别达24、21和18家，占比63%，而国内入选企业为7家，仅有华域汽车（第19）入选百强榜前50名。平均销售额方面，德国、日本、美国上榜企

13、业平均销售额分别为1195亿美元、956亿美元和560亿美元。相比之下，我国零部件企业规模相对较小，上榜的7家本土企业平均销售额不到40亿美元。（二）我国汽车零部件发展概况从行业内规模以上企业主营业务收入来看，近年来我国汽车零部件行业基本保持了两位数的增长速度。2011-2020年，汽车零部件行业规模由198万亿增长至363万亿，复合增长率达697%。其中，2011-2017年，复合增长率达1187%。在汽车行业下行压力下，2018年汽车零部件行业出现回落。2020年在汽车零部件行业协会及企业等共同努力下，年销售额达363万亿元，营业情况逐步回温。出口方面，随着行业整体技术水平与研发能力的不断

14、提升，我国汽车零部件产业不仅与国内整车厂形成了完整的产业链，而且在全球汽车配套市场扮演了越来越重要的角色，成为全球最主要的汽车零部件制造与出口国之一，全球化、国际化的步伐不断加快。我国汽车零部件主要出口至美国、日本、欧盟等汽车工业发达的国家和地区，同时正逐步开拓拉丁美洲等新兴市场。2018年，我国汽车零部件出口规模达69622亿美元，同比增长92%。2019年，在全球经济增速放缓及中美贸易摩擦等背景下，我国汽车零部件出口规模下滑至66559亿美元。2020年，受疫情影响，我国汽车零部件出口规模持续下降至56520亿美元，但2021年我国汽车零部件出口规模大幅增长至75568亿元。产业分布方面，

15、我国汽车零部件产业集群效应明显。我国汽车零部件工业基本围绕整车生产基地呈现集群式发展，目前已经形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。六大产业集群中的汽车零部件产业产值，占全产业的80%左右。我国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。一方面，汽车零部件企业逐步培育形成了以产品性能结构改进设计能力、制造工艺改进能力和成本领先的集约型研发组织能力为主要内容的工艺导向型研发能力；另一方面，企业研发投入不断加大，中国品牌规模以上零部件企业研发资金占销售收入的比例超过2%，重点新型领域的研发占比达到5%以上。未来发展方面，汽车零部件行业向模块化制造、集成化供货方向发展。面对竞争

16、日益激烈的市场环境，世界各大汽车企业专注于自身核心业务或优势业务，开始由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车为主的专业化生产模式，降低零部件自制率，在全球范围内采购具有比较优势的汽车零部件产品。一些主要的、高附加值的零部件将以整体模块的形式，由零部件企业生产，由大的规模供应商组装供应，并且模块化制造和集成化供货水平不断提高，有助于汽车生产更专业，装配速度更快，更能适应顾客个性化需求。七、 建设覆盖全国的车用高精度时空基准服务能力充分利用已有北斗卫星导航定位基准站网，推动全国统一的高精度时空基准服务能力建设。加强导航系统和通信系统融合，建设多源导航平台。推动北斗通信服务和

17、移动通信双网互通，建立车用应急系统。完善辅助北斗系统，提供快速辅助定位服务。八、 汽车工业发展概况（一）全球汽车工业发展概况汽车工业起步于19世纪末，经过100多年的发展，已形成了庞大的全球市场。2010-2020年，全球汽车产销量呈波动发展。具体过程：金融危机之后，受益于世界经济的复苏以及中国、印度等国市场的快速拉动，全球汽车产销量快速增长，2010年全球汽车产销量增速分别达到2575%、1434%；此后，全球汽车产销量增速维持在3%-5%；至2018年，受世界经济下滑及贸易摩擦等因素的影响，世界汽车产销量首次出现下滑，分别为9，68690万辆和9，50559万辆，增长率为-045%和-06

18、3%；2020年受全球疫情影响，产销量分别为7，76216万辆和7，79712万辆；2021年，全球汽车行业略有回暖，全年产销量分别为8，01460万辆和8，10500万辆，较2020年分别增长325%和395%。随着发达国家汽车工业的市场趋于饱和，发展中国家尤其金砖国家的经济崛起成为带动汽车市场增长的引擎，全球汽车工业重心逐渐向中国、印度、巴西等新兴经济体转移。根据中国汽车工业协会统计，从2009年起，中国超越美国成为世界第一大汽车产销国。（二）我国汽车工业发展概况进入新世纪以来，我国汽车产业快速发展，形成了种类齐全、配套完整的产业体系。整车研发能力明显增强，质量水平稳步提高，中国品牌迅速成

19、长，国际化发展能力逐步提升。特别是近年来在商用车和运动型多用途乘用车等细分市场形成了一定的竞争优势，新能源汽车发展取得重大进展，由培育期进入成长期。2021年，我国汽车产销量达到2，6082万辆和2，6275万辆，连续13年位居全球第一；新能源汽车产销量分别达到3545万辆和3521万辆，均创历史新高，同比均增长16倍。其中，中国品牌汽车销量占比50%左右，市场认可度也大幅提高。根据中国汽车工业协会的统计数据，2001-2021年，我国汽车产销量实现大幅度增长，汽车产销量从23415万辆和23711万辆增至2，6082万辆和2，6275万辆，成为全球汽车行业的主要增长点。其过程大致：2001-

20、2010年，我国汽车产销量分别由23415万辆和23711万辆增至1，82647万辆和1，80619万辆，在此期间，我国汽车产销量增速明显，汽车产销量复合增长率分别为2564%和2531%；2011-2017年，我国汽车产销量分别由1，84189万辆和1，85051万辆增至2，9015万辆和2，8879万辆，由于受到汽车产销基数及宏观经济的影响，我国汽车产销量增速放缓，汽车产销量复合增长率分别为787%及77%。2018年-2019年，随着贸易摩擦及经济下行等的影响，我国汽车产销量开始下滑。2018年，我国汽车产销量分别为2，7809万辆和2，8081万辆。2020年，受新冠肺炎疫情的影响，我国汽车产销量分别下滑19%和18%，但下滑幅度收窄。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，中国汽车市场总体潜力依然巨大。2021年实现恢复性正增长，全年汽车产销量分别达到2，6082万辆和2，6275万辆，增速218%和381%。