移动互联网视频的前景和个股机会

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1、移动互联网视频的前景和机会目前微信解决不了眼神级别的脸对脸的交流,这是高质量的交流。例如虚拟教育，一种教师在上面授课，下面几十万几百万个学生都觉得教师在对她授课。目前最值钱的教育班是小班上课,这才是真正的虚拟教育，是虚拟显示最值钱的地方。如果虚拟教育不能互动的话没故意义,她跟电视大学没什么区别。尚有一种就是社交。信息获取的下一代是人工智能，目前信息获取还停留在人肉搜索阶段，大量无效信息。如果上升到人工智能，可以筛选高质量信息。微信通过人工智能实现信息排名。上一代9年互联网发展，估值排名最高的是搜索引擎，搜索引擎是要解决信息大量化后如何找到有用的信息问题。虚拟视频显示最重要的两点价值:其一,互联

2、网最值钱的服务是社交服务,虚拟显示提高人和人连接实现社交；其二，目前互联网的最大的问题是碎片化，无法进行沉浸式的信息过滤、搜索和提取。沉浸式是非常重要的,为什么目前诸多人电脑手机都可以看电影,还要去电影院看，由于手机电脑上很容易被打断，但是去电影院时间、空间、耗费又有限制。因此虚拟显示一方面颠覆的是影视行业。移动互联网把你的时间大量碎片化后,哪个东西像微信同样让你有杀伤力的顾客体验？微信没有取代微博,但微博的时间都被微信拿走了。虚拟显示在变化你的信息获取方式上易如反掌,它能带来沉浸式的顾客体验，这是碎片化的背面，让你不知不觉沉浸其中达几种小时，这是Oculus的稀缺性和价值。今天我们约会，人们

3、必须通过多种方式让肉身来到现场，必须通过手势、眼神、表情交流才干达到交流效果,才干保持专注。为什么互联网大力发展后电影院反而起来了，由于在互联网时代例如你看一种报告，会被多种杂乱信息打断，电影院提供沉浸和专注。一旦沉浸进去,就有大量想象空间,例如虚拟化社交、娱乐、工作、教育、医疗、购物等等。以上就是虚拟视频显示的将来。下一种五年?消费电子符合五年周期规律,19-1999年台式机，1999-功能手机，-液晶电视和笔记本电脑,-智能手机，先后进入渗入率迅速提高的黄金发展阶段，造就一批伟大公司。智能手机浪潮之后，有关下一种五年是什么,可穿戴？智能家居?汽车电子?存在较大分歧。我们觉得是虚拟视频显示。

4、消费者才是主线决定因素。过去二十年科技产业的兴衰起伏中,消费者是产业发展的主线决定因素。科技产品致力于满足人的六大需求:娱乐、办公、社交、支付、教育和医疗。以目前最热的教育和医疗需求为例，深度分析我们发现，目前的所谓互联网教育和医疗模式，实现的但是是人和内容的连接，并未实现学生和教师、病人和医生的连接，实现的仅仅是教育和医疗信息化，而非虚拟教育和虚拟医疗。而阻碍这一闭环服务体系形成的主线是视频。过去五年的互联网是基于文字和语音的发展,将来五年，视频大时代到来。视频的核心价值是人和人的连接，而非人和内容的连接。斯坦福大学计算机系的专家们正致力于图片分析和视频解决技术。美国科技巨头们也将下一种战争

5、聚焦于视频。为什么社交公司Fcebok收购头盔龙头culus,为什么google上周宣布引入苹果Toh团队重整oogle眼镜，为什么微软的最新产品是虚拟显示，为什么苹果整合医生和医疗资源并也许通过电视实现？由于,只有视频,才干实现人和人连接带来的爆发力和社交粘性。视频大时代正在到来，而中国公司则借助全新的机会站在大风口，切入全球创新前沿。机会在四个方面：、虚拟显示，下一代计算平台。虚拟现实,提供身临其境的虚拟显示体验;增强现实,将虚拟物体和信息叠加到现实世界画面，达到超越现实的感官体验。虚拟显示顺应科技产品小型化、随身化的发展趋势，最后将缩小体积至眼镜大小，微投影技术将全面应用。虚拟显示设备将

6、成为PC、智能手机之后下一代计算平台。除了头戴式头盔和智能眼镜以外，军工和汽车市场也都将打开。我们判断Faeook和索尼产品都是歌尔声学独家,歌尔声学在下一轮科技行业竞争走在全球第一。微投影层面，看好利达光电。2、显示屏与光学。电视的价值将重估，基于内容的视角，智能电视很难成功；基于社交连接视角，电视的换机潮将开始。按照我们电子智造3.0:材料和设备共舞报告的论述，中国电子产业在过去五年模组时代后进入材料和视频时代，光学材料进口替代和创新是两类机会。看好利达光电镀膜技术增强显示效果，利达光电和金龙机电合伙后,齐头并进参与光学材料创新。聚飞光电、康得新、东旭光电、深纺织等面板供应链厂商由模组向材

7、料切入，向微笑曲线上游高附加值领域延伸。、要将人和人连接，摄像头不可缺少。双摄像头成为今年明确趋势,双摄像头像人的眼睛同样更智能化。供应链中金龙机电、得润电子、晶方科技、硕贝德等将受益。运动、家庭各类新型互联网摄像头兴起。4、视频运营。不管硬件采用什么形态,环绕视频数据的分析、解决、压缩和传播最重要，大数据和云计算是核心支撑。互联网巨头深度介入虚拟显示发展，智能硬件成为核心入口，可穿戴设备和万物互联掌握更多数据，后续运营收益成为商业模式的核心。海康威视、大华股份、东方网力等将获价值重估。从乐视网和海康威视合伙,一方面可见乐视网从点对多播放向点和点连接的转型,另一方面可见海康威视视频运营价值的稀缺性。欧比特收购的铂亚信息拥有智能分析、视觉分析、行为模式辨认和数字图像分析技术,可对视频进行改良和分析。公司视频分析技术还将和卫星运营结合,实现卫星大数据的将来。基于技术的稀缺性和领先性,首推六家公司:海康威视、歌尔声学、利达光电、金龙机电、欧比特、大华股份。